MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION EL SECTOR DE LA FRUTA DULCE

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1 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION SECRETARIA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA EL SECTOR DE LA FRUTA DULCE Septiembre 2005

2 ANÁLISIS SECTORIAL DE LA MANZANA, PERA, MELOCOTÓN Y NECTARINA Y CEREZA. PRINCIPALES MAGNITUDES E INDICADORES DEL MERCADO.

3 I N D I C E Página I. Introducción 1 II. Sector de las manzanas. 3 III. Sector de las peras. 12 IV. Sector de los melocotones y nectarinas. 22 V. Sector de las cerezas. 31 VI. Resumen de los aspectos más importantes que influyen 39 en el desarrollo del mercado de estas frutas. VII. Reflexiones. 44

4 I. INTRODUCCIÓN Como punto de partida se considera de interés disponer, para aquellas especies frutícolas no cítricas, que mayor representatividad tienen a nivel nacional, las evoluciones de su superficie y producción y de los precios percibidos por los productores. Tabla 1. Evolución de la superficie en producción de frutales no cítricos en España AÑOS Manzano (*) Peral Albaricoquero Cerezo y guindo Melocotonero y nectarino Ciruelo Ud.: hectáreas TOTAL (*): Se incluye la superficie destinada a manzano para sidra. Fuente: Anuario de estadística agroalimentaria del MAPA. Tabla 2. Evolución de los precios percibidos por los agricultores. AÑOS Manzana Pera Albaricoque Cereza y guinda Melocotón y nectarina Ud.: /100 Kg Ciruela ,86 28,39 35,86 149,07 39,07 39, ,08 23,78 40,41 121,33 39,39 34, ,52 45,45 41,95 167,44 57,64 53, ,40 28,36 40,68 109,65 43,68 41, ,61 32,50 29,08 134,97 38,79 39, ,48 30,93 31,33 170,22 50,50 42, ,98 41,96 41,93 116,44 49,17 41,25 Fuente: Anuario de estadística agroalimentaria del MAPA. El presente análisis va a tratar sobre las frutas de pepita: manzanas y peras, y de las frutas de hueso: melocotones, nectarinas y cerezas. La exclusión en el mismo de otras frutas que figuran en las tablas anteriores ha sido debido a: Albaricoques: Está en vigor la Orden APA/3168/2003, de 29 de octubre, por la que se regulan las ayudas destinadas al saneamiento de la producción de albaricoques de la variedad Búlida. Resulta prudente esperar a tener los resultados de su desarrollo, así como de su repercusión en el mercado del conjunto del sector. Ciruelas: Como puede observarse en las tablas nº 1 y 2, las evoluciones tanto de su superficie en producción como de los precios percibidos por los productores, presentan cierta estabilidad. 1

5 Por otra parte, la superficie es notablemente inferior a la de otras frutas, lo que unido al elevado número de variedades cultivadas, así como a su dispersión por la geografía española, hace prever que este sector seguirá gozando de la citada estabilidad, por lo que puede apreciarse que no sea prioritaria la intervención en el mismo, pudiéndose posponer la aplicación de cualquier tipo de medidas orientadas al saneamiento de su producción. 2

6 II. SECTOR DE LAS MANZANAS 1. Superficie. La superficie de manzano en España viene disminuyendo desde principios de los 90, de manera que en 10 años dicha superficie se ha reducido en unas hectáreas. Sin embargo esta disminución en la superficie no viene acompañada de una menor producción, ya que en el mismo periodo los rendimientos han aumentado de una forma importante, como consecuencia de que las plantaciones que se han mantenido han sido las que obtienen mayores rendimientos. Tabla 3.- Evolución de la superficie y la producción de manzano. Media Media Media Superficie (ha) Producción (t) Rendimiento (t/ha) 14,30 19,20 18,79 Fuente: Anuarios de estadísticas MAPA. 1 En cuanto al tipo de cultivo, alrededor del 70% de la superficie se cultiva en regadío. El secano es el principal sistema en la zona norte de España, donde el cultivo tiene una importante presencia, sobre todo para la fabricación de sidra en el Principado de Asturias. La evolución de la superficie por Comunidades Autónomas, figura en la tabla siguiente: Tabla 4.- Distribución de la superficie de manzano por CCAA. Ud.: hectáreas COMUNIDADES AUTÓNOMAS GALICIA P. DE ASTURIAS (6.993 sidra) CANTABRIA P. VASCO 1.641(1.097 sidra) NAVARRA LA RIOJA ARAGON CATALUÑA BALEARES CASTILLA Y LEON MADRID CASTILLA LA MANCHA C. VALENCIANA R. DE MURCIA EXTREMADURA ANDALUCIA CANARIAS TOTAL MESA (sin sidra) TOTAL Fuente: Encuestas nacionales sobre plantaciones de árboles frutales, MAPA. 1 NOTA: La superficie difiere de la que figura en las Encuestas nacionales sobre plantaciones de árboles frutales, puesto que en dicha encuesta se recoge la superficie cultivada frente a la superficie en producción de los Anuarios Estadísticos. 3

7 Cataluña es la Comunidad Autónoma con mayor desarrollo del cultivo, representando más del 35% del total de la superficie, seguida por Aragón, y Asturias (destinada a la fabricación de sidra) y Castilla-León. Por provincias, y dejando a un lado la manzana destinada a la fabricación de sidra, Lleida representa el 33% del total, seguida de Zaragoza con un 15%. Si a estas dos provincias les sumamos la superficie de Girona, Huesca, Alicante y León alcanzamos más del 70% del total. La superficie cultivada en España de manzano, excluida la del destinado a la fabricación de sidra, representa del orden del 16% en el total de la U.E Variedades. Las principales variedades de manzano cultivadas en España y sus características son: - Golden Delicious (Deliciosa Dorada): el fruto es grande y de color amarillo dorado, más largo que ancho, con la carne blanca amarillenta, fija, jugosa, perfumada y muy sabrosa. El pedúnculo es largo o muy largo y la piel delgada y resistente, cubierta con lenticelas grisáceas. Es una excelente polinizadora para la mayoría de las variedades comerciales. Es sensible al mal blanco, moteado y pulgón lanígero. Resistente a chancro. Se trata de una variedad muy productiva. Fruto de buena conservación natural y en frío. Recolección en septiembre-octubre. - Red Delicious (Deliciosa roja): fruto de buen tamaño, de color rojo más o menos intenso, con un punteado amarillo, carne azucarada, jugosa, ligeramente acidulada y muy aromática. Variedad de crecimiento vertical y con tendencia a dar ángulos agudos en la inserción de las ramas. Es autoestéril y de floración semi-tardía. Es un árbol muy exigente desde todos los puntos de vista, particularmente en terreno. Es sensible al moteado, araña roja y pulgón lanígero. Fruto de excelente conservación. Recolección en septiembre-octubre. 4

8 - Starking: es una mutación de Red Delicious. Fruto grande, cónico, con cinco lóbulos alrededor del ojo muy marcado. Carne amarilla crujiente, de sabor muy agradable. Epidermis de color rojo vinoso y con estrías más oscuras. Árbol de buen vigor y fertilidad. Buena conservación en frigorífico. Recolección en octubre. - Reineta blanca del Canadá: árbol vigoroso y productivo. Fruto de tamaño grande, troncocónico, globoso ventrudo y aplastado en la base, de contorno irregular con tendencia a la forma pentagonal. Color amarillo limón o verdoso mate; a veces, chapa rojo cobrizo en la insolación. Carne blanco-amarillenta, jugosa, dulce y al mismo tiempo acidulada. Variedad triploide, mala polinizadora; sin embargo, no parecen presentarse casos de marcada esterilidad. Maduración en otoñoinvierno. - Gala: es una variedad de origen neozelandés resultante del cruce de Kidd 's Orange con Golden Delicious, siendo su cultivo recomendable en zonas de regadío españolas. Los árboles son de producción notable y regular, precisando aclareo químico. Los frutos tienen unos calibres medios de La manzana tiene forma de corazón y es de coloración anaranjada con líneas rojas. Recolección agosto-septiembre. 5

9 La distribución del cultivo de las distintas variedades en España es la que figura en la tabla siguiente: Tabla 5.- Distribución y evolución de la composición varietal del manzano. Ud.: hectáreas VARIEDAD GOLDEN DELICIOUS Y GOLDEN SPUR GRUPO GALA GOLDEN SMUTING REINA DE REINETAS/GOLD PARMANE REINETA DE CANADA GRUPO RED DELICIOUS Y STARKING DELICIOUS REINETA PARDA RED CHIEFF GOLDEN SUPREMA EARLY RED ONE TOP RED DELICIOUS MANZANO DE SIDRA OTRAS TOTAL MESA (sin sidra) TOTAL Fuente: Encuestas nacionales sobre plantaciones de árboles frutales, MAPA. A la vista de la tabla nº 5: - La superficie destinada al manzano para sidra ha disminuido un 30% en los últimos 15 años. - La variedad Golden Delicius es la más importante, si bien ha pasado de representar el 51% de la superficie de la manzana de mesa en 1987 al 40% en el año El grupo Red Delicius y Starking Delicius presenta un descenso muy marcado en el periodo estudiado. 6

10 - Dicho descenso se ve compensado en parte por la introducción del cultivo del grupo Gala, que en menos de 10 años ha alcanzado una superficie superior a las hectáreas. En la misma línea encontramos las variedades Golden Smuting y Reina de Reinetas DISTRIBUCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN VARIETAL DEL MANZANO GOLDEN DELICIOUS Y GOLDEN SPUR GRUPO GALA Hectáreas GOLDEN SM UTING REINA DE REINETAS/GOLD PARMANE REINETA DE CANADA AÑOS GRUPO RED DELICIOUS Y STARKING DELICIOUS MANZANO DE SIDRA 4. Comercio exterior. El comercio exterior de manzanas tiene hoy mucha mayor importancia que a principios de los 90, si bien el signo de la balanza comercial sigue siendo el mismo, negativo, con unas importaciones que son muy superiores a nuestras exportaciones. Tabla 6.- Evolución del comercio exterior de España de manzanas (NC ) Concepto t /Kg t /Kg t /Kg Importaciones totales , , ,64 - de U.E , , ,59 Exportaciones totales , , ,50 - a U.E , , ,51 Fuente: 7

11 La distribución del comercio exterior por meses es la que figura en la tabla siguiente: Tabla 7.- Distribución del comercio exterior de manzanas a lo largo del año (NC ). Ud.: toneladas Meses Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre TOTAL Fuente: A la vista de las tablas nº 6 y 7, el comercio exterior de manzanas se caracteriza por: - Unas importaciones que: En algo más de 10 años, las cantidades importadas han pasado de toneladas a más de toneladas. Proceden mayoritariamente de la UE, en más de un 75%, destacando como principal proveedor Francia, que nos suministra alrededor del 50%. Como siguiente origen en importancia encontramos Chile, con cerca del 15% de las importaciones. Se realizan a lo largo de todo el año, siendo menores en los meses de verano. - Unas exportaciones que: Las cantidades exportadas han aumentado de forma significativa, ya que a principios de los 90 no superábamos las toneladas y en las últimas campañas superamos las , habiendo alcanzado un récord en la campaña 2001/02 superior a las toneladas. El principal destino es la UE, si bien en el año 2003 se observan como destinos importantes los países del norte de África, sobre todo Argelia. Dentro de la UE, Portugal en nuestro principal destino, si bien hay que tener en cuenta que de este país proceden más del 8

12 7% de nuestras importaciones. Lo mismo ocurre con Francia, que es destino y origen de nuestro comercio de manzanas. Nuestras exportaciones se mantienen a lo largo de todo el año, no existiendo un período característico para las mismas. 4. Balance de mercado. En la tabla siguiente se dispone el balance de mercado en recientes campañas. Tabla 8.- Balance de mercado por campañas (NC ). Ud.: toneladas 2000/ / /03 Producción Importaciones Exportaciones Consumo aparente interior El nivel de las t puede marcar la evolución del comercio exterior, de tal forma que por encima del mismo las importaciones se verían frenadas, limitándose en las t, y en cambio se reactivarían las exportaciones, superando las t. 5. Precios percibidos por el productor. Se analizan las cotizaciones de las variedades Golden Delicius, Royal Gala y Red Delicius, cuyos mercados representativos se encuentran en Girona y Lleida. Tabla 9.- Cotizaciones de las distintas variedades de manzana a la salida de la agrupación de productores. Ud.: /100Kg VARIEDADES FECHA GOLDEN DELICIUS ROYAL GALA RED DELICIUS Girona Lleida Girona Lleida Girona /9 al 3/10 38,18 32,00 36,50 32,42 42,50 6/10 al 10/10 35,30 30,00 36,50 32,50 36,50 13/10 al 17/10 38,12 30,80 38,44 32,00 38,50 20/10 al 24/10 39,62 30,87 40,30 31,94-27/10 al 31/10 40,46 30,50 40,00 31,01 42,50 3/11 al 7/11 40,26 31,70 40,00 30,00 40,38 10/11 al 14/11 40,44 29,49 39,50 30,58 40,50 17/11 al 21/11 40,30 29,02 39,40 30,76 41,33 24/11 al 28/11 40,15 29,00 39,40 31,90 40,40 1/12 al 5/12 40,54 28,79 39,20 31,73 39,00 8/12 al 12/12 40,33 28,65 38,50 31,45 40,00 15/12 al 19/12 38,65 29,42 39,00 30,00 39,12 22/12 al 26/12 38,80 28,50 39,13 30,00 39,35 9

13 2004 FECHA Ud.: /100Kg VARIEDADES GOLDEN DELICIUS ROYAL GALA RED DELICIUS Girona Lleida Girona Lleida Girona 23/2 al 27/2 34,04 28,34-28,42 32,85 1/3 al 5/3 35,21 28,41 33,00 28,42 34,00 8/3 al 12/3 34,04 29,00 32,59 30,00 34,35 15/3 al 19/3 34,18 28,95-30,00 34,75 22/3 al 26/3 34,96 28, ,01 13/9 al 17/9-58,00-55,00 20/9 al 24/9-59,00-55,86 27/9 al 1/10-58,36-55,96 4/10 al 8/10 59,59 57,30 60,70 55,00 11/10 al 15/10 59,03 57,90 59,70 55,50 60,00 18/10 al 22/10 59,80 56,00 57,80 52,73 25/10 al 29/10 57,70 56,00 58,00 52,73 1/11 al 5/11 57,97 56,00 59,09 53,00 58,03 8/11 al 12/11 58,50 56,30 57,84 53,50 57,95 15/11 al 19/11 58,82 56,20 57,74 53,90 59,18 22/11 al 26/11 58,14 55,23 58,18 52,28 29/11 al 3/12 58,08 54,14 58,00 54,00 59,50 20/12 al 24/12 52,39 49,30 59,29 54,00 60, /2 al 4/3 54,00 52,20 65,50 48,50 48,30 7/3 al 11/3 54,00 52,00 64,00 49,00 48,46 21/3 al 25/3 52,30 52,10 62,55-48,25 Fuente: Informe semanal de coyuntura agraria, MAPA A la vista de la tabla nº 9, se pone de manifiesto que: - En una campaña determinada y en cada mercado representativo, las distintas variedades tienen precios muy similares. - Los precios presentan cierta estabilidad durante la campaña de recolección y posteriormente, transcurridos unos tres meses de estar en cámara el producto, las cotizaciones disminuyen en porcentajes superiores al 15%. 10

14 6. Cantidades retiradas del mercado. Las cantidades retiradas del mercado en el período comprendido entre las campañas 2001/02 a 2003/04, figuran en la tabla siguiente: Tabla 10.- Retiradas del mercado por campañas. Países t 2001/ / /04 % % % t t s/producción s/producción s/producción España , , ,5 UE , , ,4 Fuente: Documentos de los grupos de trabajo sobre previsiones de manzanas, Comisión Europea. De acuerdo con la información que figura en la tabla nº 10, las cantidades no comercializadas por las Organizaciones de Productores de España se caracterizan por: - Aumentar su proporción sobre el total de la producción cuando ésta también aumenta. En la campaña 2001/02, con una cosecha del orden de las t dicho porcentaje de retiradas fue del 3,0%. - Comparando el nivel de los porcentajes de retiradas sobre la producción, en España son notablemente mayores a los de la U.E.-15, llegando incluso a ser casi cuatro veces superiores (campaña 2003/04). 11

15 III. SECTOR DE LAS PERAS 1. Superficie. La superficie de peral en España experimentó un importante crecimiento en la década de los 90, alcanzando un máximo de hectáreas en el año 1997, con una producción de toneladas. Con dicha producción se alcanzó la saturación de los mercados, por lo que el propio sector comenzó a disminuir la superficie de cultivo con el fin de ajustar la oferta a la demanda. Tabla 11.- Evolución de la superficie y la producción de peral. Media Media Media Superficie (ha) Producción (t) Rendimiento (t/ha) 14,63 17,20 18,34 Fuente: Anuarios estadísticos MAPA. Con este reajuste se han mantenido las plantaciones más competitivas, por lo que los rendimientos de cultivo han mejorado de forma significativa, de manera que en el año 2002 se cuenta con la misma superficie que existía en 1990 pero la producción es un 40% mayor que entonces. A dicho respecto, hay que tener en cuenta que del total de la superficie cultivada más del 90% lo es en regadío. La superficie cultivada en España de peral representa el 29% de la U.E.-15. Para analizar la distribución geográfica y la estructura varietal del cultivo, se toman como años de referencia aquellos en los que se ha realizado la Encuesta sobre plantaciones de árboles frutales del MAPA. Tabla 12.- Distribución de la superficie de peral por CCAA. Ud.: hectáreas COMUNIDADES AUTÓNOMAS GALICIA P. DE ASTURIAS CANTABRIA P. VASCO NAVARRA LA RIOJA ARAGON CATALUÑA BALEARES CASTILLA Y LEON MADRID CASTILLA LA MANCHA C. VALENCIANA R. DE MURCIA EXTREMADURA ANDALUCIA CANARIAS TOTAL Fuente: Encuestas nacionales sobre plantaciones de árboles frutales, MAPA. 12

16 En lo que se refiere a la distribución de la superficie por Comunidades Autónomas, como se puede ver en la tabla 12, Cataluña es la de mayor superficie de cultivo, representando más del 40% del total de la superficie, seguida por Aragón y muy de lejos por La Rioja. En cuanto a provincias, Lleida posee más del 35% de la superficie española, seguida de Zaragoza y Huesca. La superficie de las tres provincias supone más del 60% del total. 2. Variedades. Las principales variedades del peral cultivadas en España y sus características son: - Blanca de Aranjuez (Blanquilla): Fruto de tamaño regular. Piel lisa, fina, brillante y verdosa. Carne fundente, blanca, muy jugosa y agradable, con corazón muy pequeño. Buena conservación en frigorífico. Árbol muy vigoroso y buena fertilidad. Recolección en agosto-septiembre. - Conferencia: variedad alternativa a "Blanquilla", que destaca por su excelente calidad gustativa, por su buena conservación frigorífica y por su gran resistencia a las manipulaciones. En España presenta inconvenientes como su sensibilidad a la necrosis a las yemas de flor, al desecado de las hojas en verano y a la susceptibilidad a hongos patógenos como: Steemphyllum vesicarium y Alternaria spp. así como a la bacteriosis provocada por Pseudomonas. Recolección de agosto a septiembre. 13

17 - Ercolini: variedad con pulpa blanca y jugosa, dulce y azucarada, ligeramente perfumada, con buenas posibilidades de conservación en frío. Su color es amarillo sobre fondo verde y rojizo por la parte que le da el sol. Recolección de julio a septiembre. - Doctor Jules Guyot (Limonera): fruto grueso, de forma un poco irregular, abollada. Piel lisa amarilla con punteado, teñida de carmín en la insolación. Carne blanca, fundente, fina, jugosa, azucarada y perfumada. De buena conservación. Árbol de escaso vigor, fértil y precoz. Exigente en terrenos fértiles y agua. Necesidades elevadas de frío invernal. Porte erecto, ramas largas y ligeramente tortuosas. Sensible al moteado. Recolección en julioagosto. - William s: fruto grande, de base ancha, irregular, con repliegues alrededor del ojo. Piel brillante verdosa que cambia a amarillo limón. Epidermis muy delicada y sensible al transporte. Carne blanca, fundente, jugosa, azucarada y muy perfumada. De gran interés para la industria conservera. Buena conservación, si bien influye la temperatura de los meses de junio a agosto de los lugares de producción. Es una de las variedades menos sensibles a los suelos calcáreos, especialmente sobre franco. Árbol vigoroso, de buena fertilidad, capaz de dar una recolección comercial de frutos partenocárpicos (sin semillas). Soporta bien los vientos debido a su buen anclaje. 14

18 Esta variedad es, en general, resistente a las enfermedades. Recolección en agosto-septiembre. La distribución de la superficie de peral en España entre las distintas variedades ha tenido la evolución que figura en la tabla siguiente: Tabla 13.- Distribución y evolución de la composición varietal del peral. Ud.: hectáreas VARIEDADES BLANQUILLA / DE AGUA DE ARANJUEZ CONFERENCIA ERCOLINI LIMONERA / JULES GUYOT WILLIAM'S CASTEL ALEXANDRINE DOUILLARD DECANA DEL COMICIO MAX RED BARTLETT ROMA OTRAS TOTAL Fuente: Encuestas nacionales sobre plantaciones de árboles frutales, MAPA. A la vista de la tabla nº 13: - Cuatro variedades representan el 77% de la superficie total, siendo por tanto la base de la mayor parte de los intercambios comerciales. - Para el resto de variedades el comercio se reduce a mercados locales. Analicemos con más detalle el comportamiento de las principales variedades: 15

19 EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE LAS PRINCIPALES VARIEDADES DE PERAL EN ESPAÑA BLANQUILLA / DE AGUA DE ARANJUEZ Hectáreas CONFERENCIA ERCOLINI LIM ONERA / JULES GUYOT AÑOS WILLIAM 'S A la vista de la tabla nº 13 y de este gráfico se observa que: - La superficie total de las variedades Blanquilla, Conferencia, Limonera y Ercolini no ha variado, estando en torno a las hectáreas. No obstante, dentro de este grupo, se han ido realizando unos ajustes de forma que: Las variedades Ercolini y Limonera, en las que la campaña de comercialización coincide con la de las frutas de hueso, en concreto durante el mes de agosto, presentan una fuerte disminución, al no poder competir con estos productos. La disminución de estas variedades se ha visto compensada por el importante crecimiento experimentado por la variedad Blanquilla y sobre todo por la Conferencia. Ambas se caracterizan por una buena resistencia a la manipulación y una buena conservación en frío, y su periodo de comercialización comienza a partir del mes de octubre. - En cuanto a la variedad William s, su producción permanece constante, mantenida por la buena aceptación que tiene para su industrialización. 16

20 3. Comercio exterior. El comercio exterior de España en el período 2001 a 2003, tanto el total como el mantenido con la U.E., es el que figura en la tabla siguiente: Tabla 14.- Evolución del comercio exterior de España de peras (NC ) Importaciones totales t /Kg t /Kg t /Kg , , ,79 - de U.E , , ,82 Exportaciones totales , , ,64 - a U.E , , ,65 Fuente: La distribución del comercio exterior por meses es la que figura a continuación: Tabla 15.- Distribución del comercio exterior de peras a lo largo del año (NC ). Meses Ud.: toneladas Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre TOTAL Fuente: A la vista de las tablas nº 14 y 15, el comercio exterior de peras en España se caracteriza por: - Una balanza claramente favorable a las exportaciones. - Unas importaciones que: Se sitúan en torno a las toneladas y las mayores cantidades se importan en los meses de febrero a julio (cerca del 70% del total), es decir, fuera de nuestra época de producción. 17

21 Proceden en un 65% de la UE, si bien se trata de importaciones de Países Bajos, que a su vez han importado de terceros países. Por tanto, el origen principal de estas importaciones son países de América del Sur, en concreto Chile y Argentina. Presentan unos precios por encima de las cotizaciones registradas por los productos españoles en los mercados representativos. - Unas exportaciones que: Se sitúan por encima de las toneladas, lo que equivale a una cantidad superior al 16% de la producción, frente a las menos de que exportábamos a mediados de los 90. Se envían en un 90% a la UE. Italia es nuestro principal cliente, seguido de Grecia, Alemania, Francia y Portugal. Tienen lugar a lo largo de todo el año, si bien los meses de mayor actividad son de julio a noviembre, es decir, durante la campaña de recolección y antes de la plena etapa invernal. Ante todo lo anterior, se puede decir que la situación actual del comercio exterior es muy favorable para nuestro sector, con unas exportaciones muy competitivas y unas importaciones que no alteran la marcha normal de nuestros mercados. 4. Balance de mercado. A continuación se dispone el balance de mercado para las campañas 2000/01 a 2002/03. Tabla 16.- Balance de mercado por campañas (NC ). Ud.: toneladas 2000/ / /03 Producción Importaciones Exportaciones Consumo aparente interior En la tabla nº 16 se puede apreciar que en campañas de gran producción las exportaciones pueden alcanzar un 25% de la producción mientras que las importaciones llegan a reducirse a la mitad de las habituales. 5. Precios percibidos por el productor. Las cotizaciones que se registran son las de las principales variedades: Limonera, Ercolini, Blanquilla y Conferencia, y los mercados representativos son Lleida y Zaragoza. 18

22 Tabla 17.- Cotizaciones de las distintas variedades de pera a la salida de la agrupación de productores. Ud.: /100Kg FECHA VARIEDADES LIMONERA ERCOLINI BLANQUILLA CONFERENCIA /7 al 18/7 66,45 105, /7 al 25/7 45,43 77, /7 al 1/8 38,50 68, /8 al 8/8 38,50 63,57 51,00-11/8 al 15/8 36,61 64,00 52,70-18/8 al 22/8 34,00 65,00 59,09-25/8 al 29/8 33,82 66,00 51,54 52,00 1/9 al 5/9 33,64 69,00 51,50 52,00 8/9 al 12/9 33,00 70,00 51,50 51,00 15/9 al 19/9 32,63 72,00; 69,20 51,00; 50,70 52; 51,50 22/9 al 26/9 31,56 72,00 51,00 51,00 29/9 al 3/10 30,94 72,00 51,00 51,00 6/10 al 10/10 35,00 72,00 49,00 51,00 13/10 al 17/10 41,50-49,50 50,50 20/10 al 24/10 44,00-52,00 52,00 27/10 al 31/10 45,00-52,00 52,00 3/11 al 7/11 44,40-53,00; 51,50 52,00; 52,50 10/11 al 14/11 43,00-53,30 51,50 17/11 al 21/11 44,50-53,86 50,00 24/11 al 28/11 43,70-54,78 49, /2 al 20/ ,00 49,59 23/2 al 27/ ,18 50,00 1/3 al 5/ ,20 48,00 8/3 al 12/ ,10 43,50 15/3 al 19/ ,04 41,00 22/3 al 26/ ,90 39,17 12/7 al 16/ /7 al 23/ /7 al 30/ /8 al 6/8 47,00; - 61,00 ; /8 al 13/8 42,00; 40,00 62,00; 61, /8 al 20/8 43,86; - 62,00; - 59,00; /8 al 27/8 42,00; - 63,25; - 56,00; /8 al 3/9 43,25; 41,02 68,50; 68,25 55,34; - 67,00; - 6/9 al 10/9 42,05; 40,55 68,00; 63,22 55,70; - 60,00; - 13/9 al 17/9 40,50; 39,00 77,00; 60,95 53,00; - 65,00; - 20/9 al 24/9 42,50; 40,15 78,10; - 52,00; 53;95 64,50; - 27/9 al 1/10 42,00; 39,50 79,00; - 52,50; 52,50 64,00; 55,50 4/10 al 8/10 44,00; - 84,00; - 52,00; - 63,50; - 19

23 Ud.: /100Kg VARIEDADES FECHA LIMONERA ERCOLINI BLANQUILLA CONFERENCIA 11/10 al 15/10 49,00; - 77,50; - 52,00; 52,00 67,00; 60,50 18/10 al 22/10 49,00; - 89,50; - 53,28; 39,00 67,50; 46,98 25/10 al 29/10 50,00; ,70; 53,25 67,30; 46,80 1/11 al 5/11 50,50; ,50; 42,50 67,10; 48,50 8/11 al 12/11 50,00; ,50; 42,50 66,50; 49,00 15/11 al 19/11 50,00; ,50; 48,50 66,70; 48,60 22/11 al 26/11 48,50; ,80; 46,00 66,00; 47, /2 al 4/3-59,58 ; 58,19 79,61 ; 58,50 7/3 al 11/3-60,53 ; 57,88 79,52 ; 58,50 21/3 al 25/3-61,38 ; 58,87 83,15 ; 68,25 Fuente: Informe semanal de coyuntura agraria, MAPA A la vista de las cotizaciones, se reafirman las conclusiones extraídas del análisis de la evolución de la superficie por variedades: - La variedad Limonera se comercializa en agosto y septiembre, con cotizaciones muy bajas por la competencia con otras frutas de hueso. Sin embargo, pasados esos meses, en el final de campaña (octubre y noviembre) sus precios se acercan a los de la variedad Blanquilla. - En cuanto a la variedad Ercolini, su comercialización se concentra durante la recolección, en los meses de agosto y septiembre, siendo una variedad muy sensible a la manipulación, incluso no soportando la conservación en frío. Es la variedad que presenta cotizaciones más altas en las campañas estudiadas. - Las variedades Blanquilla y Conferencia se encuentran en plena campaña de comercialización a finales de septiembre y en octubre, y ambas mantienen buenos niveles de cotizaciones en los meses posteriores, lo que demuestra una buena adaptación a la conservación en frío y en atmósfera controlada. La variedad Conferencia en las campañas analizadas presenta valores con una clara tendencia al alza, mientras que los de la variedad Blanquilla se caracterizan por su estabilidad. 6. Cantidades retiradas del mercado por campañas. Las cantidades retiradas del mercado en el período comprendido entre las campañas 2001/02 a 2003/04, figuran en la tabla siguiente: Tabla 18.- Retiradas del mercado por campañas. Países t 2001/ / /04 % % % t t s/producción s/producción s/producción España , , ,8 UE , , ,2 Fuente: Documentos de los grupos de trabajo sobre previsiones de peras, Comisión Europea. 20

24 A la vista de la tabla nº 18, las cantidades no comercializadas por las organizaciones de productores de España, se caracterizan por: - Aumentar su porcentaje sobre el total de la producción cuando también aumenta ésta. - Los porcentajes de las retiradas sobre la producción, para una determinada campaña, son similares a los de la U.E

25 IV. SECTOR DE LOS MELOCOTONES Y NECTARINAS 1. Superficie. La superficie de melocotón (incluida la nectarina) en España se mantiene constante desde principios de los 90, alrededor de las hectáreas, si bien la producción ha aumentado considerablemente en los últimos años como consecuencia de un mayor rendimiento en el cultivo. Tabla 19.- Evolución de la superficie en producción y de la producción de melocotonero (incluido nectarino). Media Media Media Superficie (ha) Producción (t) Rendimiento (t/ha) 11,20 12,22 16,34 Fuente: Anuarios de estadísticas MAPA. En cuanto al tipo de cultivo, alrededor del 90% de la superficie se cultiva en regadío. La superficie cultivada en España representa el 35% de la U.E.-15. La evolución de la superficie cultivada por Comunidades Autónomas es la que figura en la tabla siguiente: Tabla 20.- Distribución de la superficie de melocotonero (incluido nectarino) por CCAA. Ud.: hectáreas COMUNIDADES AUTÓNOMAS GALICIA P. DE ASTURIAS CANTABRIA P. VASCO NAVARRA LA RIOJA ARAGON CATALUÑA BALEARES CASTILLA Y LEON MADRID CASTILLA LA MANCHA C. VALENCIANA R. DE MURCIA EXTREMADURA ANDALUCIA CANARIAS TOTAL Fuente: Encuestas nacionales sobre plantaciones de árboles frutales, MAPA. 22

26 Cataluña es la Comunidad Autónoma con mayor desarrollo del cultivo, seguida muy de cerca por Murcia y Aragón, de forma que entre las tres representan más del 60% del total. 2. Variedades. La producción de melocotones se puede clasificar, de acuerdo con el color de su carne en tres grupos: - De carne blanca. - De carne amarilla. - De color indeterminado. Tabla 21.- Distribución de la superficie de melocotonero por grupos. Ud.: hectáreas Carne blanca Carne amarilla Color indeterminado TOTAL Fuente: Encuestas nacionales sobre plantaciones de árboles frutales, MAPA. A la vista de la tabla nº 21, el grupo de melocotones de carne amarilla es el de mayor importancia, y su superficie ha venido representando el 80% del total. Se describen las principales variedades de cada grupo: 1. De carne blanca. - Paraguayo: carne blanca y blanda y forma aplastada. Aguanta bien la cámara frigorífica si se recolecta en buenas condiciones. Se encuentran 3 tipos: tempranos, medios y tardíos, por lo que en el mercado pueden estar entre últimos de junio hasta finales de y septiembre. Actualmente existen con carne de otras coloraciones y menos blanda. 2. De carne amarilla. - Babygold: Árbol muy vigoroso y productivo. Fruto medio-grueso, redondo u oblado. Pulpa de color amarillo-anaranjado con un ligerísimo veteado rojo próximo al hueso. Los frutos en almíbar tienen unas óptimas características organolépticas. Las yemas poseen una excelente resistencia al frío: variedad adaptada sobre todo a las regiones septentrionales. - Catherine: Árbol muy vigoroso y muy productivo. Fruto medio, redondeado. Color amarillo-anaranjado, con un por 100 de rojo luminoso. Pulpa amarilla, incluso en la proximidad al hueso, de textura bastante firme y de buena calidad gustativa. Esta variedad presenta frutos de buena calidad, precoces y agronómicamente reúne unas características favorables. 23

27 - Sudanell: Árbol muy vigoroso y muy productivo. Fruto medio-grueso, redondo, de buen sabor, pulpa muy firme y hueso pequeño. Cultivar sujeto a una ligera caída de frutos en precosecha. - Marujas.- Autóctono de Murcia. De reconocida calidad para industria y consumo en fresco, buen sabor, es de formas variables, florece en marzo y se recolecta en la 2ª y 3ª semana de julio. - Jerónimos.- Originario de Murcia, árbol vigoroso, y buena productividad, tamaño medio, color amarillo-calabaza con salpicaduras rojas, muy resistente a la manipulación y transporte, excelente sabor muy apreciado por los conserveros. Florece en marzo, recolección a últimos de julio, primeros de agosto. - Andross.- Árbol vigoroso y productivo. Fruto grueso, redondo, de excelente características organolépticas. Pulpa de color amarillo claro, que en el estado de plena madurez presenta unas ligeras vetas rojas. De gran aceptación por los elaboradores de frutas en almíbar. Tabla 22.- Distribución y evolución de la composición varietal del melocotonero. Ud.: hectáreas VARIEDAD PARAGUAYO SPRINGTIME BABYGOLD SUDANELL CATHERINE MARUJA JERÓNIMO ANDROSS BIG TOP FLORIDA ROYAL GLORY SUNRED OTRAS TOTAL Fuente: Encuestas nacionales sobre plantaciones de árboles frutales, MAPA. 24

28 DISTRIBUCIÓN Y EVOLUCIÓN VARIETAL DE LA COMPOSICIÓN VARIETAL DEL MELOCOTONERO HECTÁREAS AÑOS PARAGUAYO SPRINGTIME BABYGOLD SUDANELL CATHERINE MARUJA JERÓNIMO La tabla nº 22 y el gráfico dan una idea de la gran cantidad de variedades existentes de melocotón y de las fuertes oscilaciones que presentan. Así, si bien la variedad Maruja era muy importante en el año 1987, en la actualidad apenas está presente. En contraposición encontramos un gran número de variedades que no se cultivaban a principios de los 90 y que en el año 2002 cuentan con una superficie importante, como pueden ser la Andross o la Big Top. Mención especial merecen las variedades Babygold y Catherine, que han experimentado un espectacular aumento de su superficie, si bien este aumento recientemente se ha frenado e, incluso, en la última encuesta realizada en el 2002 ambas variedades han tenido una regresión y en el caso de Babygold dicha disminución ha sido muy fuerte. Sudanell es la variedad con mayor superficie, si bien también ha disminuido en los últimos años. Otra forma de clasificar el grupo de melocotones es dividirlo entre nectarinas (de piel lisa) y melocotones (de piel con vello). Este tipo de clasificación es muy usado en la UE, ya que en la reglamentación comunitaria tienen un trato como especies diferentes. En España sin embargo, no es una clasificación muy usada y de hecho en los anuarios estadísticos aparece dicha división a partir de Además, se considera a la nectarina como una variedad dentro de los melocotones. De hecho en la clasificación que hemos visto anteriormente, usada en las Encuestas de plantaciones de frutales, la nectarina se incluye en los distintos grupos en función del color de su pulpa. 25

29 Tabla 23.- Distribución y evolución de la superficie total y de la producción del melocotonero y nectarino. Superficie (ha) Nectarinas TOTAL Fuente: Anuarios de estadísticas MAPA. NOTA: En la tabla figura la superficie en plantación, ya que es la única información que recoge el Anuario para nectarinos, si bien en la tabla 19 nos hemos referido a superficie en producción (alrededor de hectáreas). De la tabla nº 23 se puede extraer que la superficie relativa a las nectarinas presenta un aumento importante en los últimos cuatro años. Sin embargo, en el apartado relativo a retiradas, las cantidades de nectarinas entregadas a la intervención son también muy importantes, llegando al 5% de la producción en alguna campaña. 3. Comercio exterior. El comercio exterior de España en el período 2001 a 2003, tanto el total como el mantenido con la U.E, es el que figura en la tabla siguiente: Tabla 24.- Evolución del comercio exterior de España de melocotones (NC ) Importaciones totales Producción Superficie Producción Superficie Producción Superficie (t) (ha) (t) (ha) (t) (ha) t /Kg t /Kg t /Kg , , ,05 - de U.E , , ,90 Exportaciones totales , , ,11 - a U.E , , ,14 Fuente: Producción (t) Melocotones

30 La distribución del comercio exterior por meses es la que figura a continuación: Tabla 25.- Distribución del comercio exterior de melocotones a lo largo del año (NC ). Meses Ud.: toneladas Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre TOTAL Fuente: A la vista de las tablas nº 24 y 25, el comercio exterior de melocotones en España se caracteriza por: - Una balanza comercial claramente favorable a las exportaciones. - Unas importaciones que: Presentan un ligero crecimiento y no llegan a representar el 2% de las exportaciones. Proceden en un 50% de la UE, siendo el otro 50% originario de Chile y Argentina. - Unas exportaciones que: Han experimentado un fuerte crecimiento, desde las toneladas de principios de los 90 a las más de toneladas de 2003, con incrementos anuales muy importantes. Actualmente las exportaciones equivalen al 30% de la producción. Se envían en más de un 90% a la UE, siendo Francia y Alemania nuestros principales clientes, seguidos de Italia. Tienen lugar principalmente en los meses de mayo a septiembre (más del 90% del total), es decir, durante la plena campaña de recolección, constituyéndose en la fruta de verano más importante por su volumen de producción. 27

31 - La situación actual del comercio exterior es muy favorable para nuestro sector, con unas exportaciones muy competitivas y unas importaciones que no alteran la marcha normal de nuestros mercados. 4. Balance de mercado. En la tabla siguiente se dispone el balance de mercado en recientes campañas para los melocotones. Tabla 26.- Balance de mercado por campañas (NC ). Ud.: toneladas Producción Importaciones Exportaciones Consumo aparente interior Como puede observarse en la tabla nº 26, los incrementos de la producción son absorbidos por las exportaciones y el consumo aparente interior. 5. Precios percibidos por el productor. Se analizan las cotizaciones de las variedades Andross, Sudanell, Babygold y Catherine, cuyos mercados representativos se encuentran en Huesca. La última serie de precios que se dispone, por variedades en plena campaña de producción, corresponde a la campaña de la 2002/03. Tabla 27.- Cotizaciones de las distintas variedades de melocotón a la salida de la agrupación de productores. Ud.: /100Kg FECHA VARIEDADES DE CARNE AMARILLA Andross Sudanell Babygold Catherine Otras /7 al 5/ ,68-38,00 8/7 al 12/ ,50 39,74 15/7 al 19/ ,75 45,00 40,00 22/7 al 26/ ,84 46,50 48,80 29/7 al 2/8 46,90-48,20 48,00 48,75 5/8 al 9/8 48,00-47,25 45,50 46,70 12/8 al 16/8 53,00 55,67 50,00-53,27 19/8 al 23/8 48,00 48,00 46,50-54,00 26/8 al 30/8 45,87 47,50 43,81-52,51 2/9 al 6/9 42,36 46,90 38,12-50,00 9/9 al 12/ ,50-46,90 16/9 al 20/ ,90 Fuente: Informe semanal de coyuntura agraria, MAPA Como puede observarse en la tabla nº 27, los precios percibidos por los productores, para las variedades más representativas, son prácticamente iguales en el mismo periodo o semana de cotización. 28

32 Veamos ahora las cotizaciones de melocotón y nectarina en el año Los mercados representativos que se han empleado son: - Melocotón: C. Amarilla: Murcia y Huesca. C. Blanca: Huesca. - Nectarina: Lleida. Tabla 28.- Cotizaciones de melocotón y nectarina a la salida de la agrupación de productores. FECHA Carne Amarilla MELOCOTÓN Carne Blanca Carne Amarilla Ud.: /100Kg NECTARINA Carne Blanca /7-9/7 118,18; 71,91 66,00 82,50 67,00 12/7-16/7 86,00; 66,67 64,20 82,50 64,50 19/7-23/7 66,57; 59,55 59,59 88,57 60,00 26/7-30/7 66,57; 62,40 58,66 90,00 60,16 2/8-6/8 60,52; 61,36 56,40 85,00 66,80 9/8-13/8 60,52; 50,70 56,75 75,50 69,50 16/8-20/8 50,00; 48,84 44,32 69,50 65,00 23/8-27/8 53,67; 46,72-60,00 63,00 30/8-3/9 53,00; 50,03 53,63 53,00 58,00 6/9-10/9 53,58; 47,40 48,48 52,50 52,00 13/9-17/9 60,00; 48,23 48,52 53,50 53,00 20/9-24/9 65,00; 50,30 48,10 56,00 54,00 27/9-1/10 65,00; 53,33 49,64 55,00 52,50 Fuente: Informe semanal de coyuntura agraria, MAPA. Como puede observarse en la tabla nº 28, los melocotones de carne blanca tienen una cotización del orden del 10% inferior a los de carne amarilla. Las cotizaciones de las nectarinas son prácticamente iguales para los dos grupos de carne blanca y amarilla y, a su vez, no presentan variaciones importantes con respecto a las de los melocotones. 29

33 6. Cantidades retiradas del mercado. Las cantidades retiradas del mercado en el período comprendido entre las campañas 2001/02 a 2003/04, figuran en la tabla siguiente: Tabla 29.- Retiradas del mercado por campañas. Melocotones Nectarinas t 2001/ / /04 % % % t t s/producción s/producción s/producción España , , ,0 UE , , ,3 España , , ,7 UE , , ,1 A la vista de la tabla nº 29, las cantidades no comercializadas por las organizaciones de productores de España, se caracterizan por: - Los porcentajes de las retiradas sobre la producción, en España son inferiores a la media comunitaria. - Analizando dicho porcentaje en una determinada campaña, el relativo a los melocotones es, en general, inferior al de las frutas de pepita. - En el caso de las nectarinas, dicho porcentaje aún siendo inferior al valor medio de la Unión Europea, tiene un valor superior al resto de las frutas, incluidos los cítricos, por lo que puede resultar determinante para la viabilidad de determinadas explotaciones. 30

34 V. SECTOR DE LAS CEREZAS 1. Superficie. La superficie en producción de cerezo (incluido el guindo) en España ha pasado de las hectáreas de principios de los 90 a las actuales, cifra en torno a la cual se puede decir que el cultivo se encuentra estabilizado. Este incremento en la superficie ha traído consigo una mayor producción, que ha superado las toneladas en las últimas campañas, también como consecuencia de unos mejores rendimientos. Tabla 30.- Evolución de la superficie en producción y la producción de cerezo (incluido guindo). Media Media Media Superficie (ha) Producción (t) Rendimiento (t/ha) 3,32 2,72 3,86 Fuente: Anuarios de estadísticas MAPA. Sin embargo, las variaciones en el rendimiento del cultivo son significativas de una a otra campaña como consecuencia de la superficie que se cultiva en secano. Así, alrededor del 70% de la superficie de cerezo es de secano. La distribución por Comunidades Autónomas de la superficie cultivada de cerezo es la que figura en la tabla siguiente: Tabla 31.- Distribución de la superficie plantada de cerezo (incluido guindo) por CCAA. Ud.: hectáreas. COMUNIDADES AUTÓNOMAS GALICIA P. DE ASTURIAS CANTABRIA P. VASCO NAVARRA LA RIOJA ARAGON CATALUÑA BALEARES CASTILLA Y LEON MADRID CASTILLA LA MANCHA C. VALENCIANA R. DE MURCIA EXTREMADURA ANDALUCIA CANARIAS TOTAL Fuente: Encuestas nacionales sobre plantaciones de árboles frutales, MAPA. 31

35 Aragón y Extremadura son las Comunidades Autónomas con mayor desarrollo del cultivo, representando más del 50% del total de la superficie. Sin embargo, se observa que Aragón en los últimos años ha aumentado su superficie en detrimento de Extremadura, cuya superficie ha disminuido de forma importante. La citada disminución de superficie en Extremadura ha sido compensada con el aumento de Aragón, así como con el aumento en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla y León. Por provincias, Zaragoza es en la actualidad la que cuenta con mayor superficie de cultivo, representando cerca del 30% del total, seguida de Cáceres con un 18% (en 1994 representaba el 30%). Si a estas dos provincias les sumamos la superficie de Alicante se alcanza más del 60% del total. 2. Variedades. Dentro del grupo de cerezas encontramos las cerezas dulces (Prunus avium) y las agrias o guindas (Prunus cerasus). Las principales variedades de cerezo cultivadas en España son dulces. Dentro de este grupo se pueden distinguir lo que se conoce por picotas, que se desprenden fácilmente del pedúnculo por lo que se cosechan y comercializan sin él y aquellas denominadas cerezas que se comercializan con pedúnculo. Las características de las variedades más importantes de ambos grupos son: Cerezas - Garrafal Burlat: el fruto es muy grueso y de color rojo oscuro, con pedúnculo corto y forma oval algo achatada. Pulpa roja, firme, jugosa y azucarada. Resiste medianamente el agrietamiento. Su maduración es precoz de forma que es la primera en ser comercializada, de mayo a julio. 32

36 - Napoleón: fruto grueso y vistoso, acorazonado, con la cara ventral aplanada. Piel brillante, de color amarillo-rojizo, más rosa en la insolación. Pulpa amarillo-blanquecina, crujiente. Hueso libre teñido de rojo. Es muy apreciada para mesa y confitura. Se comercializa en junio y julio. Picotas - Ambrunesa: Pulpa de consistencia crujiente, de sabor dulce y refrescante, color vinosos y abundante jugo. Dicha pulpa está adherida al hueso. Es una variedad tardía con comercialización de junio a agosto. 33