Oportunidades para la Exportación de Alimentos y Bebidas Ing. Victor Sarabia Molina

Transcripción

1 Oportunidades para la Exportación de Alimentos y Bebidas Ing. Victor Sarabia Molina

2 Evolución de exportaciones de Agro y Agroindustria (en millones de USD) PRODUCTO Var % Part % CAFÉ 426,96 644,18 50,88% 94,04% AZUCAR 18,77 24,72 31,70% 3,61% RESTO 11,46 13,83 20,68% 2,02% ALGODÓN 3,25 2,31-28,92% 0,34% TRADICIONAL 460,44 685,04 48,78% 100,00% ESPARRAGO 422,4 450,54 6,66% 23,57% ALCACHOFAS 78,00 80,58 3,31% 4,21% PÁPRIKA 74,7 125,05 67,40% 6,54% LECHE EVAPORADA 65,1 88,7 36,25% 4,64% MANGOS FRESCOS 63,3 64,08 1,23% 3,35% UVAS FRESCAS 54,5 85,61 57,08% 4,48% PALTAS FRESCAS 46,9 70,81 50,98% 3,70% RESTO ,41 35,59% 49,50% NO TRADICIONAL 1.503, ,78 27,19% 100,00% Total 1.963, ,82 32,25%

3 Evolución de exportaciones del Sector Agro y Agroindustria % Millones de US$ % % TRADICIONAL NO TRADICIONAL TOTAL

4 Principales productos de exportación 2008 OTROS 42% CAFÉ VERDE 25% MANGOS FRESCOS 2% PALTAS FRESCAS 3% ALCACHOFAS PREPARADAS 3% UVAS FRESCAS 3% PÁPRIKA ENTERA 3% LECHE EVAPORADA 3% ESPARRAGOS FRESCOS 9% ESPARRAGOS PREPARADOS 7%

5 Distribución Exportaciones Peruanas 2008 PBI 85% UE 43% Población 80% NAFTA 32% ASIA 4% CAN 10% MERCOSUR 2% OTROS MERCADOS 9%

6 ZONAS DE PRODUCCION DE PRODUCTOS FRESCOS

7 Calendario de exportación principales productos frescos

8 Evolución de las exportaciones peruanas de café verde , , Valor FOB Miles USD Peso Neto TM

9 Principales países exportadores de café verde cafe sin tostar, sin descafeinar. Ubicación Países Valor exportada en 2007, en miles de USD Cantidad exportada en 2007 en TM Tasa de crecimient o anual en valor entre , % Participación en las exportaciones mundiales, % Mundo Brasil ,84 2 Viet Nam ,1 3 Colombia ,12 4 Indonesia ,85 5 Guatemala ,42 7 Perú ,27 Fuente: Trademap

10 Principales destinos de café verde ALEMANIA ESTADOS UNIDOS BELGICA SUECIA Principales destinos de café verde 2008 OTROS 22% ALEMANIA 33% SUECIA 4% BELGICA 16% ESTADOS UNIDOS 25%

11 Principales destinos de café verde (en millones USD) ,9 157, , , ALEMANIA ESTADOS UNIDOS BELGICA SUECIA

12 Principales empresas exportadoras de café verde EMPRESA FOB 2008 Particip 08 Particip Acum. 1 PERALES HUANCARUNA S.A.C ,2 20,42% 20,42% 2 COMERCIO & CIA S.A ,9 10,78% 31,20% 3 CIA.INTERNACIONAL DEL CAFE S.A.C ,6 9,01% 40,21% 4 COCLA LTDA ,4 6,52% 46,74% 5 OUTSPAN PERU S.A.C ,5 6,33% 53,07% 6 ROMERO TRADING S A ,2 4,43% 57,50% 7 LOUIS DREYFUS PERU S.A ,8 4,18% 61,68% 8 CAFETALERA AMAZONICA S.A.C ,8 4,07% 65,75% 9 PROCESADORA DEL SUR S.A ,8 3,41% 69,17% 10 VALDIVIA CANAL HUGO (HVC Exportaciones) ,7 3,13% 72,30% OTROS ,7 27,70% 100,00% Total general ,6 100,00%

13 Evolución de las exportaciones peruanas de espárragos frescos , Valor FOB Miles USD Peso Neto TM

14 Principales países exportadores de espárrago fresco espárragos frescos o refrigerados Ubicación Países Valor exportada en 2007, en miles de USD Cantidad exportada en 2007 en TM Tasa de crecimient o anual en valor entre , % Participación en las exportaciones mundiales, % Mundo Perú ,25 2 México ,44 3 Estados Unidos ,52 4 Países Bajos ,52 5 España ,3 Fuente: Trademap

15 Principales destinos de espárrago fresco ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS REINO UNIDO ESPAÑA Principales destinos de espárrago fresco 2008 REINO UNIDO 9% ESPAÑA 7% OTROS 7% PAISES BAJOS 15% ESTADOS UNIDOS 62%

16 Principales destinos de espárrago frescos (1) (en millones USD) ,4 35,8 20,1 15, ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS REINO UNIDO ESPAÑA

17 Principales destinos de espárrago frescos (2) (en millones USD) , ,1 15, PAISES BAJOS REINO UNIDO ESPAÑA

18 Principales empresas exportadoras de espárragos frescos EMPRESA FOB 2008 Particip 08 Particip Acum. 1 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A ,9 8,48% 8,48% 2 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A ,4 8,02% 16,49% 3 CAMPOSOL S.A ,3 7,75% 24,24% 4 AGRICOLA CHAPI S.A ,4 5,22% 29,46% 5 AGRICOLA ATHOS SA ,3 4,60% 34,07% 6 DANPER TRUJILLO S.A.C ,1 4,27% 38,34% 7 GREEN PERU S.A ,6 3,83% 42,17% 8 TAL S A ,4 3,64% 45,80% 9 SANTA SOFIA DEL SUR S.A.C ,1 3,26% 49,06% 10 AGRO PARACAS S.A ,7 2,86% 51,92% OTROS ,3 48,08% 100,00% Total general ,5 100,00%

19 Evolución de las exportaciones peruanas de espárragos preparados ,747 65, Valor FOB Miles USD Peso Neto TM

20 Principales países exportadores de espárrago preparado espárragos preparados o conservados ( excepto en vinagre o en acido ac Ubicación Países Valor exportada en 2007, en miles de USD Cantidad exportada en 2007 en TM Tasa de crecimiento anual en valor entre , % Participación en las exportaciones mundiales, % Mundo China ,58 2 Perú ,5 3 Alemania ,7 4 España ,26 5 Países Bajos ,25 Fuente: Trademap

21 Principales destinos de espárrago preparado ESPAÑA FRANCIA ESTADOS UNIDOS ALEMANIA Principales destinos de espárrago preparado 2008 ALEMANIA 5% OTROS 15% ESPAÑA 35% ESTADOS UNIDOS 21% FRANCIA 24%

22 Principales destinos de espárrago preparado (en millones USD) 70 63, ,8 37,7 9,8 ESPAÑA FRANCIA ESTADOS UNIDOS ALEMANIA

23 Principales empresas exportadoras de espárragos preparados EMPRESA FOB 2008 Particip 08 Particip Acum. 1 SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A ,3 36,22% 36,22% 2 CAMPOSOL S.A ,9 21,51% 57,73% 3 DANPER TRUJILLO S.A.C ,2 14,65% 72,37% 4 TAL S A ,1 6,92% 79,29% 5 GREEN PERU S.A ,8 6,72% 86,02% 6 AGROINDUSTRIAS JOSYMAR S.A.C ,9 4,46% 90,48% 7 AGROINDUSTRIAS AIB S.A ,6 2,43% 92,90% 8 INTER FOOD S.A.C ,2 1,20% 94,11% 9 INTER QUALITY FOOD S.A.C ,7 1,08% 95,19% 10 FORMA EMPRESARIAL S.A.C ,1 0,94% 96,13% OTROS ,2 3,87% 100,00% Total general ,1 100,00%

24 Evolución de las exportaciones peruanas de páprika , , Valor FOB Miles USD Peso Neto TM

25 Principales países exportadores de páprika pimientos secos, triturados o pulverizados (pimentón). Ubicación Países Valor exportada en 2007, en miles de USD Cantidad exportada en 2007 en TM Tasa de crecimient o anual en valor entre , % Participación en las exportacione s mundiales, % Mundo India ,86 2 China ,29 3 Perú ,1 4 España ,34 5 Alemania ,53 Fuente: Trademap

26 Principales destinos de páprika ESTADOS UNIDOS ESPAÑA MEXICO CHILE Principales destinos de páprika 2008 MEXICO 19% CHILE 2% OTROS 6% ESTADOS UNIDOS 44% ESPAÑA 29%

27 Principales destinos de páprika (en millones USD) 60 54, ,48 24, , ESTADOS UNIDOS ESPAÑA MEXICO CHILE

28 Principales empresas exportadoras de páprika EMPRESA FOB 2008 Particip 08 Particip Acum. 1 CORPORACION MISKI S.A ,2 15,27% 15,27% 2 PERU SPICES S.A ,8 7,15% 22,43% 3 OPEN WORLD EXPORT SAC ,8 5,62% 28,05% 4 CAMPO REAL S.A.C ,7 4,16% 32,21% 5 EXPORTADORA NORPAL S.A.C ,5 4,02% 36,23% 6 AGROINVERSIONES MISTUL SAC ,5 3,69% 39,92% 7 GRUPO RR AGROINDUSTRIAS S.A.C ,2 2,99% 42,90% 8 HERBO SPICE PERU S.A.C ,3 2,87% 45,78% 9 INKA'S GARDEN S.A.C ,4 2,46% 48,24% 10 IND. COM. HOLGUIN E HIJOS S.A ,4 2,45% 50,69% OTROS ,3 49,31% 100,00% Total general ,2 100,00%

29 Evolución de las exportaciones peruanas de uvas frescas , , Valor FOB Miles USD Peso Neto TM

30 Principales países exportadores de uvas frescas uvas frescas Ubicación Países Valor exportada en 2007, en miles de USD Cantidad exportada en 2007 en TM Tasa de crecimient o anual en valor entre , % Participación en las exportaciones mundiales, % Mundo Chile ,23 2 Italia ,38 3 Estados Unidos ,76 4 Países Bajos ,36 5 Sudafrica ,56 19 Perú ,15 Fuente: Trademap

31 Principales destinos de uvas frescas ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS HONG KONG REINO UNIDO Principales destinos de uvas frescas 2008 OTROS 40% ESTADOS UNIDOS 22% PAISES BAJOS 14% REINO UNIDO 12% HONG KONG 12%

32 Principales destinos de uvas frescas (en millones USD) , ,3 10,6 10, ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS HONG KONG REINO UNIDO

33 Principales empresas exportadoras de uvas frescas EMPRESA FOB 2008 Particip 08 Particip Acum. 1 EL PEDREGAL S.A ,9 18,30% 18,30% 2 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A ,7 17,36% 35,66% 3 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A ,5 15,45% 51,11% 4 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C ,3 7,45% 58,56% 5 AGRICOLA ANDREA S.A.C ,4 6,33% 64,89% 6 FUNDO SACRAMENTO S.A.C ,6 5,67% 70,56% 7 PROCESADORA LARAN SAC ,1 4,73% 75,29% 8 FLORIDABLANCA S.A.C ,4 2,97% 78,26% 9 CORPORACION AGRICOLA DEL SUR S.A ,0 2,41% 80,67% 10 AGRICOLA CARMEN LUISA S.A.C ,3 2,28% 82,95% OTROS ,2 17,05% 100,00% Total general ,3 100,00%

34 Evolución de las exportaciones peruanas de pimiento piquillo , , Valor FOB Miles USD Peso Neto TM

35 Evolución de las exportaciones peruanas de alcachofas preparadas , , Valor FOB Miles USD Peso Neto TM

36 Principales países exportadores de pimiento piquillo, alcachofas preparadas y otras las demas legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o legum Ubicación Países Valor exportada en 2007, en miles de USD Cantidad exportada en 2007 en TM Tasa de crecimient o anual en valor entre , % Participación en las exportaciones mundiales, % Mundo China ,74 2 Francia ,46 3 España ,09 4 Perú ,47 5 Italia ,9 Fuente: Trademap

37 Principales destinos de pimiento piquillo ESPAÑA ESTADOS UNIDOS CANADA FRANCIA Principales destinos de pimiento piquillo 2008 ESPAÑA 85% OTROS 1% FRANCIA 0% CANADA 1% ESTADOS UNIDOS 13%

38 Principales destinos de alcachofa preparada ESTADOS UNIDOS ESPAÑA FRANCIA PAISES BAJOS Principales destinos de alcachofa preparada 2008 PAISES BAJOS 4% OTROS 7% FRANCIA 10% ESPAÑA 16% ESTADOS UNIDOS 63%

39 Principales destinos de pimiento piquillo (1) (en millones USD) , ,3 0,2 0,1 ESPAÑA ESTADOS UNIDOS CANADA FRANCIA

40 Principales destinos de pimiento piquillo (2) (en millones USD) 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0, CANADA FRANCIA

41 Principales destinos de alcachofas preparadas (en millones USD) , ,2 8,4 2,9 ESTADOS UNIDOS ESPAÑA FRANCIA PAISES BAJOS

42 Principales empresas exportadoras de pimiento piquillo EMPRESA FOB 2008 Particip 08 Particip Acum. 1 CAMPOSOL S.A ,7 31,19% 31,19% 2 SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A ,7 29,15% 60,33% 3 ECO - ACUICOLA S.A.C ,4 14,37% 74,70% 4 AGROINDUSTRIAS AIB S.A ,2 11,21% 85,91% 5 DANPER TRUJILLO S.A.C ,8 9,76% 95,67% 6 PROCESADORA S.A.C ,4 1,71% 97,37% 7 QUALITY AGROEXPORT SOCIEDAD COMERCIAL DE ,9 1,66% 99,03% 8 GANDULES INC SAC ,0 0,26% 99,29% 9 MENDAVIA SRL ,7 0,22% 99,51% 10 AGROINDUSTRIAS JOSYMAR S.A.C ,2 0,17% 99,68% OTROS ,7 0,32% 100,00% Total general ,8 100,00%

43 Principales empresas exportadoras de alcachofas preparadas EMPRESA FOB 2008 Particip 08 Particip Acum. 1 SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A ,4 29,50% 29,50% 2 CAMPOSOL S.A ,4 18,84% 48,35% 3 DANPER TRUJILLO S.A.C ,2 15,02% 63,37% 4 DANPER AREQUIPA S.A.C ,1 7,01% 70,39% 5 AGROINDUSTRIAS AIB S.A ,6 5,96% 76,34% 6 ECO HALCON SUR S.A.C ,7 5,27% 81,62% 7 I Q F DEL PERU SA ,9 3,77% 85,38% 8 AGROINDUSTRIAS JOSYMAR S.A.C ,7 3,04% 88,42% 9 CONSORCIO PERU - MURCIA S.A.C ,3 2,68% 91,10% 10 INTI AGRO S.A.C ,0 2,46% 93,56% OTROS ,8 6,44% 100,00% Total general ,2 100,00%

44 Evolución de las exportaciones peruanas de palta fresca ,818 51, Valor FOB Miles USD Peso Neto TM

45 Principales países exportadores de palta fresca paltas (aguacates) Ubicación Países Valor exportada en 2007, en miles de USD Cantidad exportada en 2007 en TM Tasa de crecimient o anual en valor entre , % Participación en las exportaciones mundiales, % Mundo México ,71 2 Chile ,06 3 España ,89 4 Países Bajos ,94 5 Israel ,9 7 Perú ,79 Fuente: Trademap

46 Principales destinos de palta fresca PAISES BAJOS ESPAÑA REINO UNIDO FRANCIA Principales destinos de palta fresca 2008 REINO UNIDO 10% FRANCIA 8% OTROS 3% PAISES BAJOS 45% ESPAÑA 34%

47 Principales destinos de palta fresca (en millones USD) 35 31, ,2 5,6 PAISES BAJOS ESPAÑA REINO UNIDO FRANCIA

48 Principales empresas exportadoras de palta fresca EMPRESA FOB 2008 Particip 08 Particip Acum. 1 CAMPOSOL S.A ,1 31,51% 31,51% 2 CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A ,5 9,49% 41,00% 3 SOLIS CACERES S.A.C ,7 8,15% 49,15% 4 AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C ,6 7,52% 56,67% 5 AVO PERU S.A ,3 5,15% 61,82% 6 GREENLAND PERU S.A.C ,7 3,77% 65,60% 7 CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C ,0 3,58% 69,18% 8 PROCESADORA LARAN SAC ,3 3,06% 72,24% 9 PERU FRUT TROPICAL S.A.C ,3 2,18% 74,42% 10 AGRICOLA COPACABANA DE CHINCHA S.A ,7 2,10% 76,52% OTROS ,7 23,48% 100,00% Total general ,9 100,00%

49 Evolución de las exportaciones peruanas de mango fresco , Valor FOB Miles USD Peso Neto TM

50 Principales países exportadores de mango fresco guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. Ubicación Países Valor exportada en 2007, en miles de USD Cantidad exportada en 2007 en TM Tasa de crecimient o anual en valor entre , % Participación en las exportaciones mundiales, % Mundo India ,27 2 México ,88 3 Países Bajos ,71 4 Brasil ,01 5 Perú ,37 Fuente: Trademap

51 Principales destinos de mango fresco ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS REINO UNIDO ESPAÑA Principales destinos de mango fresco 2008 REINO UNIDO 8% ESPAÑA 4% OTROS 9% ESTADOS UNIDOS 40% PA ISES BAJOS 39%

52 Principales destinos de mango fresco (en millones USD) ,6 25, ,0 2,6 ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS REINO UNIDO ESPAÑA

53 Principales empresas exportadoras de mango fresco EMPRESA FOB 2008 Particip 08 Particip Acum. 1 SUNSHINE EXPORT S.A.C ,2 14,29% 14,29% 2 CAMPOSOL S.A ,2 6,35% 20,64% 3 FLP DEL PERU S.A.C ,1 4,17% 24,81% 4 NOR AGRO PERU SAC ,2 3,69% 28,50% 5 SOLIS CACERES S.A.C ,5 3,52% 32,02% 6 LS ANDINA SA ,4 3,47% 35,49% 7 PERUVIAN QUALITY FRUITS S.A.C ,2 3,36% 38,85% 8 AGRICOLA MOCHICA S.A.C ,7 3,13% 41,97% 9 SUN LAND FRUITS S.A.C ,8 3,08% 45,05% 10 EMPACADORA DE FRUTOS TROPICALES S.A.C ,0 3,06% 48,11% OTROS ,0 51,89% 100,00% Total general ,2 100,00%

54 Evolución de las exportaciones peruanas de banano , , Valor FOB Miles USD Peso Neto TM

55 Principales países exportadores de banano bananas o plátanos, frescos o secos. Ubicación Países Valor exportada en 2007, en miles de USD Cantidad exportada en 2007 en TM Tasa de crecimiento anual en valor entre , % Participación en las exportaciones mundiales, % Mundo Bélgica ,89 2 Ecuador ,62 3 Costa Rica 688, ,32 4 Colombia 569, ,71 5 Alemania 454, , ,14 24 Perú 31,439 65, ,43 Fuente: Trademap

56 Principales destinos de banano PAISES BAJOS ESTADOS UNIDOS BELGICA JAPON Principales destinos de banano 2008 BELGICA 9% JAPON 9% OTROS 8% PAISES BAJOS 43% ESTADOS UNIDOS 31%

57 Principales destinos de banano (en millones USD) , , ,2 4, PAISES BAJOS ESTADOS UNIDOS BELGICA JAPON

58 Principales empresas exportadoras de banano EMPRESA FOB 2008 Particip 08 Particip Acum. 1 CORPORACION PERUANA DE DESARROLLO BANANERO S.A.C ,3 45,78% 45,78% 2 BIO COSTA S.A.C ,1 18,16% 63,94% 3 GRUPO HUALTACO S.A.C ,8 11,82% 75,77% 4 INKABANANA S.A.C ,6 7,31% 83,08% 5 PRONATUR E.I.R.L ,0 6,08% 89,17% 6 CENTRAL PIURANA DE ASOCIACIONES DE PEQUE ,8 4,15% 93,31% 7 ORGANIA S.A.C ,3 4,01% 97,32% 8 AGRORGANIC S.A.C ,5 1,57% 98,89% 9 CONSORCIO AGRICOLA DEL NORTE EXPORT- IMP ,5 0,62% 99,52% 10 MAUTEX-ONE S.A.C ,9 0,27% 99,79% OTROS ,3 0,21% 100,00% Total general ,1 100,00%

59 Evolución de las exportaciones peruanas de mandarina fresca , , Valor FOB Miles USD Peso Neto TM

60 Principales países exportadores de mandarina fresca mandarinas, clementinas, wilkings e hibridos similares, frescos o seco Ubicación Países Valor exportada en 2007, en miles de USD Cantidad exportada en 2007 en TM Tasa de crecimient o anual en valor entre , % Participación en las exportaciones mundiales, % Mundo España ,72 2 China ,77 3 Marruecos ,33 4 Turquía ,2 5 Países Bajos ,66 12 Perú Fuente: Trademap

61 Principales destinos de mandarina fresca REINO UNIDO CANADA ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS Principales destinos de mandarina fresca 2008 PAISES BAJOS 13% OTROS 18% REINO UNIDO 36% ESTADOS UNIDOS 16% CANADA 17%

62 Principales destinos de mandarina fresca (en millones USD) ,6 4,2 4,0 3,1 REINO UNIDO CANADA ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS

63 Principales empresas exportadoras de mandarina fresca EMPRESA FOB 2008 Particip 08 Particip Acum. 1 PROCESADORA LARAN SAC ,9 39,73% 39,73% 2 CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A ,6 35,50% 75,22% 3 CIA.DE EXP.Y NEGOCIOS GNRLES.S.A.(COEXA) ,6 8,49% 83,71% 4 I.T.N. S.A ,6 3,71% 87,42% 5 FUNDO SANTA PATRICIA S.A ,0 3,57% 90,99% 6 INCA LAND FARMS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ,0 2,08% 93,08% 7 RANSA COMERCIAL S A ,6 1,85% 94,92% 8 SABINFRUT CORPORATION S.A.C ,0 1,26% 96,18% 9 FUKUDA LENCI CARLOS YOSHIO ,3 1,12% 97,30% 10 BMP EXPORT S.A.C ,4 0,52% 97,82% OTROS ,7 2,18% 100,00% Total general ,5 100,00%

64 Evolución de las exportaciones peruanas de cebolla fresca ,512 21, Valor FOB Miles USD Peso Neto TM

65 Principales países exportadores de cebolla fresca cebollas y chalotes, frescos o refrigerados Ubicación Países Valor exportada en 2007, en miles de USD Cantidad exportada en 2007 en TM Tasa de crecimiento anual en valor entre , % Participación en las exportacione s mundiales, % Mundo Países Bajos 428, , ,24 2 India 263, , ,22 3 México 240, , ,25 4 Estados Unidos 185, , ,91 5 China 145, , ,2 20 Perú 22,179 86, ,94

66 Principales destinos de cebolla fresca ESTADOS UNIDOS COLOMBIA ESPAÑA PANAMA Principales destinos de cebolla fresca 2008 ESTADOS UNIDOS 84% OTROS 3% PANAMA 1% ESPAÑA 3% COLOMBIA 9%

67 Principales destinos de cebolla fresca (1) (en millones USD) ,5 1,7 0,7 0,3 ESTADOS UNIDOS COLOMBIA ESPAÑA PANAMA

68 Principales destinos de cebolla fresca (2) (en millones USD) 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, ,7 0,7 0,3 COLOMBIA ESPAÑA PANAMA

69 Principales empresas exportadoras de cebolla fresca EMPRESA FOB 2008 Particip 08 Particip Acum. 1 AGRICOLA MIRANDA S.A.C ,3 9,61% 9,61% 2 CORPORACION AGRICOLA SUPE S.A.C ,1 6,75% 16,36% 3 KEYPERU S.A ,1 4,63% 20,99% 4 LAN EXPORTS S.A.C ,6 4,58% 25,57% 5 CASA CHICA S.A.C ,0 4,55% 30,12% 6 MC & M AGRO S.A.C ,4 4,24% 34,36% 7 MC & M S.A ,0 3,69% 38,05% 8 AGROPETSA S.A.C ,3 3,50% 41,55% 9 PERUVIAN GROWERS S.A.C ,9 3,46% 45,00% 10 FITOTEK S.A ,0 3,43% 48,44% OTROS ,1 51,56% 100,00% Total general ,8 100,00%

70 Tendencia de los mercados -Hacia a dónde va? -Cumplimos requisitos? -Estamos solos? -Somos buenos en lo que hacemos? -Sómos competitivos?

71 Contexto internacional (1) Barreras para-arancelarias. Subsidios y otras ayudas en Europa, USA y Japón. Sistema de cuotas y licencias de importación. Inspecciones en puntos de arribo. Fuerte competencia de nuevos países exportadores. Consumidores más exigentes en calidad, inocuidad y respeto al medio ambiente. Tendencia al consumo de alimentos más elaborados que ahorren trabajo.

72 Contexto internacional (2) Concentración del poder de compra por fusión de cadenas de supermercados. Tendencia al abastecimiento a través de grandes proveedores. Demanda de abastecimiento durante todo el año. Constante búsqueda de nuevos sabores y presentaciones más atractivas. Técnicas comerciales altamente competitivas.

73 Contexto internacional (3). Acuerdos comerciales Multilaterales OMC - Organización Mundial de Comercio APEC - Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico Regionales CAN - Comunidad Andina de Naciones Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia En vigencia MERCOSUR (ACE Nº 58) Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay En vigencia UNIÓN EUROPEA En negociación 3era Ronda Mayo Actualmente beneficios del SGP Plus ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza) Negociación concluida Pendiente ratificación

74 Contexto internacional (4) Bilaterales ESTADOS UNIDOS (APC) Acuerdo Promoción Comercial En vigencia desde Febrero de 2009 CHILE (ALC) Acuerdo de Libre Comercio sustituye el ACE Nº 38 (servicios, financieros, otros) En vigencia desde el 1º marzo 2009 En proceso: Japón (Inicio negociaciones: ) Corea del Sur (3era Ronda: ) México (reinicio de las negociaciones pendiente, ACE 8 vigente hasta Diciembre 2009) CANADÁ (TLC) Negociaciones concluidas Entrada en vigencia 31 Julio 2009 CHINA (TLC) Suscrito 28 de Abril 2009 SINGAPUR Negociación concluida Pendiente ratificación

75 Consumidor en General: Son más viejos. Son más ricos. Tienen menos tiempo. Desean más variedad. Están más informados. Son más exigentes. Cocinan menos. Son étnicamente más diversos.

76 Cambios en los hábitos de consumo de alimentos 1980 s Análisis de contenido: Calorías Alimentos bajos en colesterol Recetas con más de 10 ingredientes. 45 minutos o más de preparación Tiendas vegetarianas Gusto 1990 s Análisis de contenido: Grasas Alimentos bajos en grasas Recetas con 5 a 10 ingredientes. 30 minutos o menos de preparación Supermercados gourmet Salud 2000 s Seguridad Alimentaria Ausencia de residuos químicos, preferencia por los productos orgánicos, funcionales Recetas con menos de 5 ingredientes. Minutos de preparación Trazabilidad Inocuidad Alimentaria

77 Qué quieren los consumidores? Calidad, inocuidad. Respeto al medioambiente en el proceso de producción. Productos naturales, que aseguren la nutrición y la salud. Alimentos elaborados, que ahorren tiempo y trabajo. Empaques pequeños, individuales o adecuados para familias pequeñas. Nuevos sabores y presentaciones más atractivas. Variedad de comidas étnicas.

78 Campañas saludables

79 Tendencia en el consumo de alimentos en los próximos 10 años

80 Los consumidores pagan la calidad de los productos 1 dólar aprox 110 yenes +-$5

81 Sistemas de distribución de alimentos Productor/Exportador Broker Importador Distribuidor/Mayorista Supermercados Dominante Menos usual

82 Qué prefieren los Supermercados? Vender marcas líderes, con respaldo y conocidas por el público. Los nuevos productos deben tener ventajas competitivas (precio, calidad, novedoso) Según el Food Institute cada año entran más de 22,000 productos nuevos, pero sólo el 1% permanece en el mercado. Abastecimiento todo el año

83 Los gigantes del mercado Rango Compañía País US $ (billones) Tiendas 1 U.S.A Francia U.S.A Holanda Alemania U.S.A R. Unido U.S.A Fuente: The Food Institute Report / Elaboración PROMPERU

84 Nuevas Preocupaciones (1) Propagación de Enfermedades

85 Nuevas Preocupaciones (2) Bioterrorismo

86 Nuevas Preocupaciones (3) Manipulación genética de los cultivos

87 Nuevas Preocupaciones (3) Protección del medio ambiente

88 Las de siempre: Higiene y Sanidad

89 En conclusión: El proceso de la exportación Definimos El Producto (Qué,Dónde) Cantidad y Calidad Forma de Presentación Estacionalidad Oportunidad Paso II Paso III Paso IV

90 El proceso de la exportación Paso II: Aprendemos CALIDAD dar el salto BPA SANIDAD INOCUIDAD CERTIFICACIONES

91 El proceso de la exportación Paso III: Planificamos PRESENTACION Procesamiento: Selección / clasificación Etiquetado / envasado Empaques Almacenamiento

92 El proceso de la exportación Paso IV: Actuamos OPORTUNIDAD Estacionalidad Nicho / contraestación Promoción comercial Estrategias: asociatividad!!!

93 Gracias Gerencia de Agro y Agroindustria PROMPERU agro@promperu.gob.pe vsarabia@promperu.gob.pe