Productividad en un contexto agroindustrial en Colombia Consejo Privado de Competitividad

Transcripción

1 Productividad en un contexto agroindustrial en Colombia Consejo Privado de Competitividad Bogotá, noviembre 22 de 2016

2 Contenido 1.El contexto del sector agropecuario en Colombia 2.Los factores clave de la productividad agro en Colombia 3.Mirada regional a la productividad agropecuaria 4.Conclusiones y recomendaciones

3 1 El contexto del sector agropecuario en Colombia

4 PIB (Índice = 100) El contexto actual muestra una dinámica agropecuaria en descenso Participación PIB Agropecuario Participación PIB Agropecuario PIB sin Agro, ni Mineria (4.6%) Tasa de crecimiento anual en paréntesis PIB Agropecuario (2.1%) El sector agropecuario ha tenido una pérdida de participación en el PIB total del 16.5% al 5.2% entre 1990 y 2013 (OCDE 2015).

5 Capital Físico Empleo Productividad PIB Capital Físico Empleo Productividad PIB Capital Físico Empleo Productividad PIB Al tiempo, la productividad en Colombia no ha aportado de manera significativa al crecimiento económico Descomposición del crecimiento del PIB (% promedio ) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 - Colombia 0,2 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 - América Latina 0,4 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 - China 5,0

6 Como resultado, en 2014 se requerían casi 5 trabajadores colombianos para producir lo mismo que uno en Estados Unidos Promedio Construcción Explotación de minas 4,3 trabajadores Electricidad, gas y agua Se requieren casi 11 trabajadores en el Agro en Colombia para producir el mismo valor agregado que 1 Manufacturas trabajador en el Agro en EE.UU. Estab. financieros Actividades de servicios sociales Comercio, restaurantes y hoteles Transporte y comunicaciones Agricultura y ganadería Fuente: Consejo Privado de Competitividad, con base en DANE, BEA y Banco Mundial.

7 AGENDA VERTICAL Es necesario complementar las políticas horizontales con una estrategia vertical Mejoramiento de la Productividad AGENDA HORIZONTAL Mejoramiento de los Fundamentales Sin crecimiento Crecimiento lento + Crecimiento coyuntural Crecimiento rápido y sostenido Fuente: Rodrik (2013), The Past, Present, and Future of Economic Growth.

8 AGENDA VERTICAL Mejoramiento de la Productividad Ambos tipos de agenda deben implementarse tanto a nivel nacional como a nivel local. Crecimiento Rápido y Sostenido AGENDA HORIZONTAL Mejoramiento de los Fundamentales Educación básica y media Instituciones fuertes Formalidad Mercado laboral eficiente Infraestructura vial y de transporte Servicios públicos básicos Seguridad jurídica Titulación de tierras Política de transformación productiva del campo: hacia una agroindustria empresarial

9 2 Los factores clave de la productividad agro en Colombia

10 El estudio indica que los factores clave de la productividad para un agro empresarial en Colombia se encuentran en tres niveles: Postulados: Determinantes de la Productividad Agro Encadenamientos productivos Calidad y certificaciones sanitarias y fitosanitarias Condiciones de comercialización Capital humano profesional, técnicos y tecnólogos Financiamiento y crédito Investigación, innovación y emprendimiento Adopción de tecnologías existentes y prácticas gerenciales Entorno Factores de producción Empresa Agro Fuente: CONPES Documentos Borrador de PDP y CTeI (2015)

11 1 La productividad agroindustrial requiere encadenamientos, calidad y comercialización Postulados: Determinantes de la Productividad Agro Encadenamientos productivos Calidad y certificaciones sanitarias y fitosanitarias Condiciones de comercialización Capital humano profesional, técnicos y tecnólogos Financiamiento Investigación, innovación y emprendimiento Adopción de tecnologías existentes y prácticas gerenciales Entorno Factores de producción Empresa Agro Fuente: CONPES Documentos Borrador de PDP y CTeI (2015)

12 1 Esto permite aprovechar los encadenamientos que resultan de la actividad empresarial y agroindustrial Valor Agregado x 12 Primario 197 Total Fuente: Cálculos CPC

13 Miles de millones de pesos 2014 Aunque en otros cultivos estos beneficios del valor agregado 1 no se han explotado de forma clara Producción de la cadena agroindustrial de Tomate Total Cadena Valor Agregado x Tomate Salsas; condimentos mixtos y otros Servicios relacionados con otros productos alimenticios n.c.p. Total Primario 641 Fuente: Cálculos CPC

14 2 La productividad agroindustrial requiere de un capital humano adecuado y acceso a financiamiento Postulados: Determinantes de la Productividad Agro Encadenamientos productivos Calidad y certificaciones sanitarias y fitosanitarias Condiciones de comercialización Capital humano profesional, técnicos y tecnólogos Financiamiento y crédito Investigación, innovación y emprendimiento Adopción de tecnologías existentes y prácticas gerenciales Entorno Factores de producción Empresa Agro Fuente: CONPES Documentos Borrador de PDP y CTeI (2015)

15 Existe preocupación por la falta de mano de obra, pero 2 esto no ha sido un cuello de botella en otros países Empleo Agropecuario como Proporción del Empleo Total Colombia Chile Miembros OCDE Estados Unidos 25 21, ,6 18,5 16, ,8 12,6 11,1 9, ,6 4,9 4,9 6, ,6 1,5 1,6 1, Exportaciones de Alimentos como Proporción de Exportaciones de Bienes Fuente: Banco Mundial

16 Lo importante es contar con talento pertinente para los 2 proyectos productivos agroindustriales 80% 70% 60% 50% 40% 30% 68% Porcentaje de empleadores que manifiestan tener dificultades para conseguir el personal que requieren, % 54% 52% 47% 38% Competencias, experiencia, certificaciones. 31% 20% 10% 0% Perú Brasil México Turquía Colombia Argentina Sudáfrica Fuente: MapowerGroup. Talent Shortage Survey, 2015.

17 Porcentaje de estudiantes que permanecen en el sistema Esto implica comenzar a trabajar en las competencias 2 desde la educación básica y media 100% Índices de supervivencia escolar de un grupo de estudiantes colombianos, por grado y ubicación 90% 80% 70% 60% 50% 40% Grado Urbana Rural Fuente: Ministerio de Educación (s.d.).

18 3 Finalmente, las empresas agro requieren de adopción y transferencia de tecnologías y buenas prácticas empresariales Postulados: Determinantes de la Productividad Agro Encadenamientos productivos Calidad y certificaciones sanitarias y fitosanitarias Condiciones de comercialización Capital humano profesional, técnicos y tecnólogos Financiamiento Investigación, innovación y emprendimiento Adopción de tecnologías existentes y prácticas empresariales Entorno Factores de producción Empresa Agro Fuente: CONPES Documentos Borrador de PDP y CTeI (2015)

19 3 El 82% del crecimiento en la productividad potencial de las economías emergentes proviene de adoptar tecnologías y prácticas existentes. Desempeño logístico Potencial de crecimiento anual de la productividad (%) Adoptar tecnologías y prácticas existentes Innovaciones disruptivas Economías Emergentes 82% 18% Adoptar tecnologías y prácticas existentes Innovaciones disruptivas Economías Desarrolladas 55% 45% Fuente: McKinsey (2014).

20 3 La adopción de tecnología y buenas prácticas es necesaria en la agroindustria y en la comercialización de productos agrícolas Mejores tecnologías existentes Desempeño logístico Innovaciones en nuevas prácticas Innovaciones disruptivas Producción y transformación Comercialización Buenas prácticas gerenciales y de manejo agrícola, riego y adecuación de tierras. Mejoras tecnológicas. Reducción de desperdicios en el procesamiento de alimentos. Cambio hacia formato de comercio moderno. Mejores prácticas de mercadeo. Eficiencias en la cadena de suministro. Nuevas y mejoradas semillas/ fertilizantes. Uso de big data en agricultura. Automatización en el comercio al por menor.

21 3 Mirada regional a la productividad agropecuaria

22 Existe un gran fraccionamiento de modelos de cultivo en las regiones en Colombia Área cosechada por cultivo, por región y departamento, censo nacional agropecuario 2014 Yuca Banano de Exportaci ón Banano común Cacao Café Caña de azúcar Caña panelera Palma Africana Plátano Arroz Maíz amarillo Maíz blanco Papa Hortalizas, verduras y legumbres ATLANTICA CENTRAL ORIENTAL PACÍFICA SUR-ORIENTAL ATLANTICO BOLIVAR CESAR CORDOBA LA GUAJIRA MAGDALENA SUCRE ANTIOQUIA CALDAS CAQUETA HUILA QUINDIO RISARALDA TOLIMA BOYACA CUNDINAMARCA META NORTE DE SANTANDER SANTANDER CAUCA CHOCO NARIÑO VALLE DEL CAUCA AMAZONAS ARAUCA CASANARE GUAINIA GUAVIARE PUTUMAYO SAN ANDRES Y PROVID VAUPES VICHADA

23 Contexto internacional de los rendimientos: La estrategia de implementación debe tener siempre un enfoque de demanda externa, pues la competitividad es internacional Papa. Producción de Colombia y los principales productores mundiales Papa. Brechas en productividad de Colombia frente a otros países, promedio Fuente: FAOSTAT

24 4 Conclusiones y recomendaciones

25 Conclusiones generales Los mayores niveles de productividad en el agro están asociados a las características de un modelo empresarial y agroindustrial: 1. Infraestructura específica para habilitar la creación de encadenamientos productivos, incluyendo logística y de certificaciones. 2. Disponibilidad de talento pertinente - en particular aquel formado en las competencias de las prácticas de producción y crédito para inversión en tecnología. 3. Unidades productivas agrícolas que son atendidas con tecnología, organización y gerencia, y adoptando el uso de buenas prácticas en sus procesos productivos. El fraccionamiento en los modelos de cultivo - y por tanto en los niveles de productividad agropecuaria requiere tener un enfoque de cultivos y regiones con alto potencial, atados a la Política de Desarrollo Productivo del Gobierno nacional.

26 Recomendaciones para potenciar el agro empresarial y la agroindustria: Entorno Comercialización Desarrollar un programa nacional de vías terciarias rurales enfocadas en la conexión de los cultivos con potencial de crecimiento doméstico y de exportaciones. Concentrar la capacidad de estructuración y ejecución de las vías en una entidad central, siguiendo esquema de la ANI. Entorno Factores de producción Certificaciones de calidad Identificar las necesidades de certificación y de estándares sanitarios y fitosanitarios, con visión de demanda externa. Desarrollar un programa de infraestructura de la calidad, junto con el ICA e INVIMA. Empresa Agro

27 Recomendaciones para potenciar el agro empresarial y la agroindustria: Factores de producción Talento pertinente Involucrar al sector agroindustrial en la estructuración de programas de educación media técnica, enfocados en competencias para la producción. Crédito Apalancar recursos de crédito entre el sector privado y la banca pública, siguiendo el modelo de Bancóldex para el sector agroindustrial. Disponibilidad de crédito debe priorizarse en proyectos de crecimiento agroindustrial. Finagro, junto con Bancóldex, podría orientar y gestionar ésta operación. Entorno Factores de producción Empresa Agro

28 Recomendaciones para potenciar el agro empresarial y la agroindustria: Empresa Agro (1 de 2) Adopción de Tecnología El modelo de asistencia técnica rural debería centrarse en la adopción de tecnología y prácticas existentes. El modelo debería centralizarse en una entidad (Agencia de Renovación del Territorio?), siguiendo el caso de Corpoica. La ejecución de podría realizar de la mano de los gremios que demuestren altos niveles de calidad en asistencia y centros de investigación. Entorno Factores de producción Empresa Agro

29 Recomendaciones para potenciar el agro empresarial y la agroindustria: Empresa Agro (2 de 2) Innovación y emprendimiento Adoptar un modelo de bonos o vouchers en que los recursos de I+D se asignan a los productores Éstos se usan para contratar el grupo de investigación que atienda su necesidad de forma pertinente. El modelo permite crear un mercado de proyectos de I+D con enfoque agro. Entorno Factores de producción Empresa Agro

30 Recomendaciones para potenciar el agro empresarial y la agroindustria: Implementación Para la implementación de la estrategia, se debe buscar masa crítica, con un enfoque de cultivos y regiones con alto potencial Este despliegue debe hacerse de la mano de la Política de Desarrollo Productivo en la que participan MinAgricultura, MinComercio, Corpoica y Colciencias. Entorno Factores de producción Empresa Agro

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