Avances en el Desarrollo de Políticas de Inclusión Financiera

Transcripción

1 Avances en el Desarrollo de Políticas de Inclusión Financiera Luis Echarte, Socio SIC Desarrollo Codirector Consorcio SIC-ICC. Proyecto Estudio de Situación de Inclusión Financiera en Nicaragua y Propuesta de Actuación Gubernamental CONAMI- AEXCID 1

2 Temas Dimensiones del concepto de inclusión financiera Definición Avances en Nicaragua y en la región Barreras de acceso que pueden implicar las condiciones y requisitos de oferta de servicios financieros Disponibilidad y Acceso Protecciónalusuariodeservicios financieros y nivel de satisfacción de lapoblacióncon eluso Adaptación / Calidad DIMENSIONES DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA Bienestar / Satisfacción Cobertura de los servicios financieros en términos de cantidad y calidad Uso Alcance, llegada, diversidad y frecuenciaen elusode servicios financieros 2

3 Definición de inclusión financiera (*) Es una situación en la que todas las personas a partir de 14 años: tienen acceso conveniente a un conjunto básico de servicios financieros (al menos un producto de ahorro, crédito, pago y seguro), que son capaces de comprender y manejar para sus necesidades y objetivos, proporcionados formal y diligentemente, a precios razonables, justos y asequibles, bajo una adecuada regulación que genere eficiencia, sostenibilidad, protección y confianza. (*) Aun no hay una definición en Nicaragua, propuesta borrador proyecto AEXCID Avances en Nicaragua y en la región Marco institucional Nicaragua Proyecto AEXCID Indicadores de inclusión financiera 3

4 Marco Institucional Nicaragua Comisión de Servicios Financieros Ley 842 (art. 59 y 60) la crea como órgano auxiliar e instancia técnica interinstitucional de coordinación y homogenización de acciones para definir, mejorar, desarrollar propuestas para el impulso y desarrollo de la inclusión financiera en pro de los derechos de las personas usuarias de los servicios financieros. Funciones: Definir, mejorar y desarrollar propuestas para el impulso y desarrollo de la inclusión financiera (art. 60, 1) Desarrollar y dar seguimiento a planes, campañas y proyectos que la misma Comisión defina en pro de la inclusión financiera (art. 60, 2) Suscribir convenios para el impulso y desarrollo de la inclusión financiera (art. 60, 4) SIBOIF Bancos Financieras Seguros Integración Comisión de Servicios Financieros MEFCCA Cooperativas Ahorro y Credito BCN CONAMI IFIM registradas MIFIC- DIPRODEC Prestamistas 4

5 Otros actores relevantes UAF Bancos privados (6), Financieras (3), AGD (4), EDE (0), Banco Produzcamos IFIM (31) CAC Oferentes de SF Aseguradoras privadas (4), INISER MINED, MAGFOR, otros ENTIDADES MESO ASOBANP ASOMIF, ANAPRI, ORG. DEFENSA CONSUMIDOR, OTROS TELCOR Prestamistas particulares Otros actores: Empresas remesadoras y de pagos Corresponsales de Servicios Financieros Compañías de telefonía móvil (2) Centrales de riesgo privadas (2) Intermediarios de seguros (450) Proyecto AEXCID 5

6 Indicadores de inclusión financiera Evolución en Nicaragua vs América Latina y Caribe (*) (*) Fuente: Global Findex Acceso: Personas con cuenta en institución financiera % 19% 39% 13% Personas > a 15 años Mujeres > a 15 años 51% 14% 35% 6% 4 4 más pobre de la población > a 15 años 24% 41% 16% 35% 46% Población rural > a 15 años Población joven (15 a 24 años) 26% 37% 6

7 Acceso: Personas > 15 años que tomaron préstamos o ahorraron en el último año 6 51% 41% % 11% 26% 13% 2 26% 7% Tomaron un préstamos de instituciones financieras Ahorraron Ahorraron en una institución financiera Acceso: Personas > 15 años con tarjeta % 22% 29% 3 25% % 5% 2% 4% 11% Tarjeta de crédito Tarjeta de débito 7

8 Uso: Personas > 15 años con cuenta en instituciones financieras 6 52% 5 42% % 23% % 24% 2 11% 24% 9% 9% 4% 9% 1 12% Hicieron 3 o más retiros en el último año No hicieron ningún retiro en el último año Hicieron 3 o más depósitos en el último año No hicieron ningún depósito en el último año Personas > 15 años hacen remesas domésticas en el último año (*) 16% 14% 12% 6% 4% 2% 9% Enviaron 16% 11% Nic LAC LAC Nic Recibieron 35% 3 25% 2 15% 5% 21% Instituciones financieras Medio de recepción 34% 4% Teléfono móvil 4% 31% 2 Operador de transferencias monetarias LAC Nic Nic LAC (*) Global Findex

9 Telefonía celular El uso extenso de telefonía celular es una excelente plataforma para desarrollar una estrategia de inclusión financiera mediante el uso de telefonía móvil: 8 de los habitantes del país tenía telefonía celular (Telcor2011). Número de suscriptores duplicaba el número de pobladores mayores de 15 años. Seguros 7,000,000 Evolución de la industria de los seguros en Nicaragua (*) 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 Población Primas netas emitidas (Miles C$) Sumas aseguradas (Millones C$) PIB (Millones C$) 1,000, Mercado de seguros masivos y microseguros no desarrollado No hay cultura del seguro en la población Experiencias piloto exitosas (INISER, ProMujer, REDCAMIF) (*)Con datos SIBOIF y BCN 9

10 Grupos con mayor exclusión financiera en Nicaragua (*) Mujeres Población en áreas rurales Jóvenes Adultos mayores Indígenas Emprendedores con negocio nuevo Empleados informales (*) Grupos de enfoque con población, bancos, IFIM, aseguradoras Infraestructura y alcance de los oferentes de SF (*) (*) (en número) Bancos Financieras IFIM Aseguradoras Total Instituciones Empleados Canales de distribución: Agencias Propias Corresponsales SF ATM Propios POS Propios IF con transacciones por Internet Clientes (**) : Créditos Ahorros Seguros Remesas y pago servicios (*) Encuesta a entidades supervisadas por SIBOIF y CONAMI proyecto AEXCID, datos al 31/12/14 (**) Clientes declarados por cada entidad, en total no se han deducido los clientes compartidos. 10

11 Muchas gracias Proyecto Inclusión Financiera CONAMI -AEXCID Elementos de la definición de inclusión financiera Conjunto básico de servicios financieros: Es un concepto amplio que incluye al menos un producto de ahorro, crédito, pago y seguro. Capaces de comprender y manejar para sus necesidades y objetivos: Se refiere a la dimensión de bienestar / satisfacción y hace referencia a la necesidad de contar con una educación y capacitación financiera y a la adaptación de los productos a las necesidades de la población. Proporcionados formal y diligentemente: Formal se refiere a que la provisión se realice por entidades del sector formal, que actúen en el marco de modelos de negocios financieros claramente definidos, mientras que diligentemente consiste en que los servicios financieros son provistos de manera ágil, responsable, con calidad y esmero. Precios razonables, justos y asequibles: Contribuyen a que la población no se vea desincentivada a utilizar los servicios financieros, con oferentes que aplican políticas claras y transparentes en la comercialización de sus productos, así como austeras y sobrias para el manejo de sus gastos y retornos. Adecuada regulación que genere sostenibilidad, eficiencia, protección y confianza: Implica que los servicios financieros se desarrollan cumpliendo una normativa y supervisión efectiva orientada a: o La estabilidad del sistema monetario y financiero o La sana y vigorosa competencia entre oferentes que buscan constantemente innovaciones para mejorar su productividad y eficiencia de costos o Evitar comportamientos abusivos o Garantizar la seguridad y protección de los depósitos o Proteger los derechos de la población 11