SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS DEL SECTOR PECUARIO. ficha país: CHINA HONG KONG

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1 SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA ficha país: DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS DEL SECTOR PECUARIO CHINA HONG KONG

2 SUBSECRETARIA DE GANADERÍA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR PECUARIO. Ficha País: China Carnes ovinas y ganado ovino en pie. Octubre de

3 MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Sr. Norberto Yauhar SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Ing. Agr. Lorenzo Basso SUBSECRETARIO DE GANADERÍA Ing. Agr. Alejandro Lotti DIRECTORA NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR PECUARIO Lic. Consolación Otaño AUTOR Lic. Gonzalo López 2

4 Ficha País: Carnes ovinas y ganado ovino en pie. Contenido RESUMEN EJECUTIVO... 4 RESUMEN DE DATOS DESTACADOS DEL INFORME... 5 DATOS GENERALES... 6 INDICADORES MACROECONOMICOS... 6 TRATAMIENTO ARANCELARIO Y PARA ARANCELARIO... 6 REGULACIONES DE IMPORTACIÓN Y NORMAS DE INGRESO... 7 Etiquetado y trazabilidad... 7 COMERCIALIZACIÓN... 8 Canales de distribución... 8 Canales Minoristas... 8 Los Hipermercados... 8 Supermercados... 9 Tiendas de Conveniencia:... 9 Tiendas Boutique Mercados tradicionales: Canal HORECA Diagrama de Distribución Perfil del comprador y consumo IMPORTACIONES Animales vivos Carnes frescas o refrigeradas Carnes congeladas PRODUCCIÓN LOCAL ASOCIACIONES OVINAS FERIAS Y EVENTOS LISTADOS DE IMPORTADORES BIBLIOGRAFIA

5 RESUMEN EJECUTIVO En este trabajo se analiza el mercado preseleccionado de China identificando los aspectos más relevantes del mercado, iniciando por el acceso al mercado tanto arancelario como para arancelario, siguiendo con un reporte de la evolución y la situación actual de las importaciones y niveles de precios, seguido por un análisis del consumo, la cadena de comercialización y la producción ovina en el país. También se provee información sobre potenciales importadores, ferias y asociaciones sectoriales. China posee la majada más importante del mundo, con un stock de 138 millones de cabezas, mantuvo una tendencia de crecimiento medio del 0,65% para el periodo comprendido entre los años 2002 y En cuanto a la producción de carnes ocupa el puesto 1 en el ranking mundial de productores con 2,05 millones de toneladas producidas en el año 2011 según las estimaciones de la FAO El tamaño total del mercado de importación ascendió a los 420 millones de dólares en el año 2012 equivalentes a casi 124 mil toneladas. Cabe destacar que China tan solo importa el 3,9% de lo que consume, desempeñándose como uno de los principales importadores a nivel global. La tendencia de crecimiento según la tasa media arrojó un porcentaje del 25,45% a lo largo de los últimos 10 años. El consumo per cápita de para las carnes ovinas y caprinas ronda en los 2,9kg por habitante al año según las estimaciones de la FAO para el año 2009 y se ha estimado el consumo de carne ovina únicamente en 1,47Kg al año por habitante el cual se ha triplicado en las últimas dos décadas. Nueva Zelanda lidera el mercado chino con una participación sobre el total en cuanto a los valores registrados del 62%; en segundo lugar se posiciona Australia con el 36% y en tercer lugar se ubica Uruguay apenas con el 2%. Sobre el total importado, el 99,89% corresponde a cortes congelados, las importaciones de ovinos en pie poseen tan solo el 0,06%, mientras que apenas el 0,05% corresponde a cortes refrigerados. Sobre la participación de los principales cortes importados, los demás cortes congelados sin deshuesar comprendidos por la posición representan el 94% del total, seguido por los cortes sin deshuesar de la partida con el 6% y por las canales y medias canales congeladas de ovinos (excluyendo las de cordero) de la partida que posee el 1%. En cuanto al acceso al mercado, China posee un arancel de entre el 0% y 2% para animales vivos y de entre un 12% y 23% para los distintos cortes importados donde si bien las barreras arancelarias son bastante elevadas, no son el principal obstáculo al mercado donde las barreras sanitarias impiden el ingreso de nuevos oferentes, y para la Administración General de Calidad, Inspección y Cuarentena de China (AQSIQ) solo están vigentes los protocolos para proveer estas carnes con Australia, Nueva Zelanda y Uruguay. China aun se presenta como uno de los principales mercados del mundo para las carnes ovinas, sin embargo para Argentina aun es un mercado cerrado sanitariamente, donde si bien los precios son poco atractivos en comparación a los demás importadores, el volumen y los cortes de bajo valor permitirían lograr una importante diversificación en las exportaciones ovinas argentinas. 4

6 RESUMEN DE DATOS DESTACADOS DEL INFORME Tratamiento Arancelario China Ingreso a la OMC el 11 de diciembre del 2011 El arancel para animales vivos es del 0% para reproducción, mientras que para otros destinos es del 2% Tratamiento para arancelario El mercado Chino esa abierto sanitariamente solo para Australia, Nueva Zelandia y Uruguay. Tamaño del mercado 420 millones de dólares en compras (año 2012), considerando ovinos en pie y carnes Importaciones El 93,6 % de los productos importados corresponde a cortes de carnes congeladas sin deshuesar ( ), los cortes congelados deshuesados ( ) poseen el 5,58% y las canales y medias canales de ovinos(excl. de cordero) ( ) el 0,68% Experiencia con Argentina No existen registros de comercio. Competidores Australia y Nueva Zelanda concentran el 98% del mercado, Nu4eva Zelanda lidera con el 62%.(este país posee un tratado de libre comercio con China) Producción Local La producción local abastece el 96,1% del consumo, con un crecimiento sostenido del 2,04% entre el periodo Consumo El consumo per cápita de carnes ovinas ha crecido a razón de un 1,15% en los últimos 10 años. Comercializació n La cadena de comercialización presenta competitividad en las principales ciudades como Shanghái, Beijing, Guangzhou y Shenzhen. Por fuera de estas ciudades la distribución es ineficiente, por el cual se requiere de sub distribuidores para llegar a los distintos canales Las carnes ovinas poseen un arancel entre el 12 y 23% La Administración General de Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ) mantiene un control estricto de cuarentena, En los últimos 10 años las importaciones en valor aumentaron un 25,47% según la tasa de crecimiento medio El 99,89% del total importado corresponde a cortes congelados, el 0,06% a animales vivos y el 0,05 a cortes refrigerados. Uruguay se posiciona en el 3er puesto como proveedor chino de carnes ovinas, desde el año 2005, en el año 2012 exporto 6,4 millones de dólares La producción de carnes ovinas equivale a casi 2,05 millones de toneladas en el año 2011 El consumo per cápita se estima en 1,47 kilogramos para el año 2011 según estimacion es de la DNEASP, en tanto la FAO para el 2009 estimo en 2,9kg pero de ovinos y caprinos Existen varios canales, el sector minoristas con grandes hipermercados (por lo general extranjeros) y cadenas de supermercados, a su vez las tiendas de conveniencia, y el sector HORECA presentan un gran atractivo principalmente en los centros urbanos. Para acceder al mercado el país exportador debe haber firmado los protocolos y además el establecimiento debe contar con un Nro de Registro El mercado de carnes representa el 99,9% con más de 9,6 mil toneladas Nueva Zelanda posee un acuerdo de libre comercio con el gigante asiático por el cual a partir del año 2016 las carnes ovinas ingresaran con arancel 0 Fuera de los centros urbanos, los mercados tradicionales aún siguen siendo importantes 5

7 DATOS GENERALES Nombre oficial: República Popular China Superficie: Km2 Población: Capital: Beijing. Otras ciudades: Pekín, Chongqing, Xian Idioma oficial: Mandarín Moneda: Yuan INDICADORES MACROECONOMICOS Indicador Crecimiento del PBI (anual%) 14,20 9,60 9,20 10,40 9,30 Crecimiento del PBI por hab (anual%) 13,61 9,04 8,65 9,87 8,79 Producto Bruto interno por hab (precios 5564, , , , ,16 constantes) Tasa de Inflación (precios al consumidor anual % 4,75 5,86-0,70 3,31 5,41 Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Banco Mundial TRATAMIENTO ARANCELARIO Y PARA ARANCELARIO En la siguiente tabla se observan las distintas posiciones arancelarias objeto de este trabajo, como así también la descripción de cada una traducida al español y los derechos de importación aplicados. Sistema Arancelario posición descripción DI Base imponible (Derecho de importación) Ganado ovino en pie, Reproductores de Raza Pura 0 Costo + Flete + Seguro Ganado ovino en pie, otros 2 Costo + Flete + Seguro Carne de cordero fresca o refrigerada. Canales o medias canales. 15% Costo + Flete + Seguro Carne ovina (excepto cordero) frescas o refrigeradas. En canales o medias 23% Costo + Flete + Seguro canales Carne ovina (excepto cordero) frescas o refrigeradas (excepto en canales y 15% Costo + Flete + Seguro medias canales). Cortés (trozos) sin deshuesar Carne ovina (excepto cordero) frescas o refrigeradas. Deshuesadas 15% Costo + Flete + Seguro Carne de cordero congelada. Canales o medios canales 15% Costo + Flete + Seguro Carne ovina (excepto cordero) congelada. En canales o medias canales 23% Costo + Flete + Seguro Carne ovina (excepto cordero) congelada. Los demás cortes (trozos) sin 12% Costo + Flete + Seguro deshuesar Carne ovina (excepto cordero) congelada. Deshuesadas 15% Costo + Flete + Seguro Fuente: Datos recabados en AGRICHINA y PCRAM Los aranceles de importación de China para las carnes rondan entre el 15 y el 23% sobre el valor CIF de Importación, mientras que para el ganado en pie realiza una distinción entre reproductores de raza pura y los demás, donde los demás se ven afectados con un 2% mientras que los reproductores de raza pura ingresan con arancel del 0%. Además del arancel de importación las mercaderías importadas tributan un 13% en concepto de impuesto al valor agregado. 6

8 China, mantiene un acuerdo de libre comercio con Nueva Zelanda, con el cual en todo el año 2013, gozara de un arancel que va desde el 4% hasta el 7,7% y se seguirá reduciendo gradualmente hasta el año 2016 donde el arancel desaparecerá. REGULACIONES DE IMPORTACIÓN Y NORMAS DE INGRESO China posee un sistema estricto de Cuarentena animal para la gestión de las licencias de carnes ovinas a cargo de la Administración General de Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ) en la actualidad en cuanto a las carnes ovinas solo Uruguay, Australia y Nueva Zelanda poseen convenios firmados para proveer estos productos. En la página de la AQSIQ se puede observar los protocolos firmados por los distintos países, y los números de registros de los establecimientos productivos autorizados. w Todo aquella empresa china pública o privada que desee importar carnes ovinas, deberá tramitar una licencia de importación ante este organismo, el permiso tendrá una valides de 6 meses y para obtenerlo debe cumplir ciertos requisitos de calificación (como cantidad de empleados, niveles de importación, etc). La Licencia tendrá un plazo de 6 meses, por la cual deberá cumplir al menos con el 70% de la cantidad aprobada, de lo contrario se le dificultará volver a solicitar el permiso. Para acceder a la importación las empresas registradas deben presentar la licencia de cuarentena, el conocimiento de embarque, el Packing list, Contrato de venta, Certificado sanitario, luego de realizar la intervención ante la Aduana la China inspección y Calidad (CIQ) el certificado de Inspección que permite la entrada a los canales de distribución chinos. Etiquetado y trazabilidad La responsabilidad de la inspección del marcado de los productos importados, está a cargo del nivel provincial de Inspección de calidad CIQ, que tiene oficinas en el puerto de entrada, el proceso se hará en conjunto con el importador-distribuidor en función de trabajar cuidadosamente con el marcado de la mercadería, el plazo aproximado que toma la inspección es de entre 1 y 2 semanas. El exportador de carnes ovinas y vacunas deberá aportar la siguiente información al packing. Nombre y marca Numero de planta registrada Nombre del productor Embalaje Peso neto Fecha de producción Temperatura y requerimientos de conservación Vida útil País de origen Destino 7

9 COMERCIALIZACIÓN Canales de distribución La venta y distribución de carnes se centra en los poblados más ricos donde existen los mejores niveles socioeconómicos, principalmente en las ciudades del nordeste como Dalian y Harbin donde las carnes ovinas y vacunas son más populares. Estas ciudades constituyen un punto de entrada a los grandes volúmenes de importación Muchos de los distribuidores también actúan como importadores. La distribución es eficaz dentro de los centros urbanos, por fuera de ellos se torna más complicado debido a la necesidad de actuar coordinadamente con subdistribuidores locales, lo que repercute en el valor de los productos importados, por lo cual para esos mercados la producción nacional es de vital importancia Algunos distribuidores se especializan en el sector HORECA, y en pequeños minoristas, y a su vez venden al por mayor a sub-distribuidores en las regiones donde se dificulta el acceso. Es una realidad que pocos distribuidores disponen de autentica cobertura nacional. Otra realidad es que pocas compañías de alimentos proseen propias flotas de camiones, tercerizando este servicio. A pesar de esto, muchas empresas de alimentos han invertido y ampliado las capacidades de refrigeración. Este problema de distribución en el interior del país obstaculiza el desarrollo de la cadena de frio para los productos importados, donde las carnes ovinas son altamente sensibles, por lo cual la gran mayoría de los chinos siguen comprando carne fresca tradicional en los mercados locales en vez de optar por carnes importadas. Canales Minoristas El canal minorista en china presenta un gran desarrollo teniendo en cuenta que el modelo de desarrollo chino se basa en el mercado interno. El sector minorista ha recibido cuantiosas inversiones extranjeras y locales, dando lugar al cambio en el hábito de compra del consumidor. Este auge está encabezado por los supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia y tiendas del estilo boutique. No obstante, las tiendas minoristas nacionales siguen siendo superiores en cuanto al número de tiendas, ofreciendo principalmente productos nacionales a menor costo, pero con grandes problemas de gestión de compras, normas de seguridad e higiene, por lo cual han perdido concurrencia de los clientes más acaudalados que han cambiado sus hábitos de compra. Los residentes de los principales centros urbanos, Shanghái, Beijing, Guangzhou y Shenzhen se han visto beneficiados por mejoras en las condiciones de crédito, las promociones, el buen manejo de las compras y los requisitos que estas empresas imponen a sus distribuidores, las condiciones de higiene y la incorporación de muchas compañías de alimentos extranjeros han hecho un canal de comercialización más que atractivo. Los Hipermercados En China tienden a ser algo más pequeños que sus contrapartes occidentales. En las grandes ciudades, por lo general los hipermercados tienen varios pisos. La mayoría actúan como pequeños centros comerciales, dejando de lado una gran cantidad de espacio para tiendas y restaurantes independientes, un hábito que tiende a reforzar la percepción de los hipermercados como lugares de paseo de compras ocasionales en lugar de la compra diaria. Para el propio hipermercado, el área de ventas de alimentos por lo general representa aproximadamente la mitad de la superficie total. Las principales cadenas en cantidades de tiendas son las chinas son Lianhua, Wumart, Suguo, Nionggongshang y Vanguar, estas empresas poseen hipermercados, supermercados y tiendas de conveniencias con millonarias facturaciones. Entre las empresas Internacionales se destacan RT Mart de Francia al Igual que Carrefour y Auchan, de Estados unidos de América Walmart, Tesco de Reino Unido y Metro de Alemania, las empresas extranjeras poseen muchísimas menos tiendas pero de mayor tamaño, donde los niveles de facturación son muy importante. 8

10 Supermercados Los actores nacionales dominan el sector de supermercados. Empresas como Lianhua, China Resources Vanguard y Suguo son los principales actores en el mercado. Pero es todavía un mercado fragmentado, dado que hay un gran número de pequeños supermercados de cadena o independientes regionales en el país, especialmente en muchas ciudades segundo y tercer nivel. Sin embargo, algunos minoristas internacionales han comenzado a entrar en este mercado en los últimos años. Tiendas de Conveniencia: El sector de tienda de conveniencia está relativamente saturado en las grandes ciudades, especialmente en Shanghai, donde afirman que el número medio de las tiendas de conveniencia por cada mil personas es aún mayor que el número en muchos países desarrollados. Sin embargo, las marcas internacionales todavía quieren hacerse un espacio en este mercado altamente competitivo que dispone de millones de compradores. 9

11 Tiendas Boutique Son pequeñas tiendas minorista especializadas en alimentos Premium e importados, tienen aceptación en los sectores más ricos, entre ellos se destacan BHG (Beijing Hualian Supermercado) y Ole en Pekín, Hisense Plaza de Qingdao y Jin Da Bou en Zhengzhou. Mercados tradicionales: Los mercados siguen teniendo presencia en China, a pesar de perder poder en las grandes ciudades, los mercados húmedos se especializan principalmente en verduras frescas, carnes, aves y mariscos, huevos, quesos y, en menor medida, frutas y alimentos básicos. Las normas sanitarias son extremadamente bajas, en particular para la carne. Canal HORECA Existen muchos Restaurantes extranjeros, donde se incluyen hoteles franceses, americanos, italianos, españoles, japoneses, de cinco estrellas, y un número cada vez mayor de asadores, todos utilizan cortes carnes Premium y ofrecen costos platos, donde la carne Australiana obtiene una gran aceptación. Algunos restaurantes occidentales de media y baja gama utilizan carne vacuna nacional o producto de América del Sur debido a los precios competitivos. Los restaurantes locales utilizan principalmente carne doméstica (impulsado por precio), aunque hay un pequeño número que ofrecen carne de búfalo y otros productos importados. Las carnes ovinas están raramente disponibles. Sin embargo, es muy popular en los restaurantes de olla caliente en la parte norte de China. 10

12 Diagrama de Distribución Productor Exportador Importador - distribuidor Sub- Distribuidor Supermercados Distribuidor / productor local Hipermercado s Sector HORECA Tiendas Boutique Consumidor Final Mercados Tradicionales Perfil del comprador y consumo China es un país autosuficiente en carnes rojas. El consumo de carnes rojas en china asciende a 57,1Kg, de los cuales el 64% corresponde a carnes porcinas, en segundo lugar con el 22% se ubica la carne aviar y en tercer lugar con el 8% la carne bovina, en tanto las carnes ovinas y caprinas con el 5% ocupan el cuarto, donde según las estimaciones de la FAO para el año 2009, las carnes ovinas alcanzaron los 2,9kg por habitante al año. El consumo domestico de carnes ovinas y caprinas han aumentado considerablemente en los últimas décadas pasando de 0,1Kg en el año 1961 a 2,9Kg en el año La tasa de crecimiento media comprendiendo el periodo que va desde el año 1961 hasta el año 2009 ha sido del 7,11%, lo que evidencia un cambio importante en los hábitos de consumo, donde hasta la década del 90 el consumo no superaba el kilogramo por habitante al año. Al cabo de una década el consumo se incrementó en 1 kg (año 2000 con un consumo per cápita de 2kg por habitante, en 2009 a 2,9kg). Si bien la FAO calcula el consumo per cápita de caprinos y ovinos, se ha analizado particularmente que es lo que sucede con el consumo de carnes ovinas donde el valor estimado se ha calculado en 1,47kg por habitante al año para el año 2011 con una tasa de crecimiento medio en torno al 1,15% para el periodo comprendido entre los años

13 Kg/hab/año Evolución del consumo de carnes rojas por habitante al año en China ( ) Años Carne Bovina Carne ovina y caprina Carne porcina Carne Aviar Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en FAOSTAT Cabe destacar que los chinos, no poseen una tradición de diferenciación entre carne de cordero y carnes ovinas, o una valoración de la alta calidad del cordero. Desde el idioma para nombrar tanto a la carne de cabra, ovejas o bien de cordero se utiliza la misma expresión yang rou. La carne de cabra por lo general es más popular y tiene mayor consumo en la región sur de China, en cambio el consumo de carnes ovinas se centra al oeste, donde existen grandes poblaciones musulmanas y constituye una comida tradicional y popular de las minorías étnicas, los Hui, Mongolia y el grupo de uigures. En cuanto al acceso del consumidor, la carne ovina tanto como la caprina, cuesta casi el doble de la carne porcina y aviar, sin embargo las carnes ovinas están presentes en el menú chinos, donde se utiliza las carnes nacionales para la elaboración de platos más populares, como la sopa con carne adherida al hueso. Las carnes importadas son utilizadas para la elaboración de platos más sofisticados como el asado de tira de cordero con hueso a 8,10 o 13 costillas. Otra forma de consumir la carnes ovina es deshuesada, donde se enrolla y se entuba para congelarla como cilindro, luego se rebana en maquinas de cortar fiambres, obteniendo como resultado finas rebanadas de carne con grasa que se hierven y se combinan con distintas guarniciones. Otra forma muy común de consumir carne de cordero es en brochetas. Año 2009 FAO consumo por habitante de carnes rojas Carne bovina Carne ovina y caprina Carne porcina Carne aviar 4,8 kg. 2,9 Kg. 36,8 Kg. 12,6 Kg. Fuente: FAOSTAT 23 de febrero de

14 Evolución consumo por habitante de carnes ovinas y caprinas Consumo Kg. Por hab. Estimación DNESP (solo ovinos) 1,32 1,35 1,37 1,47 1,55 1,46 1,49 1,51 1,47 KG por hab Estimación Fao (caprinos y ovinos) 2,40 2,50 2,70 2,70 2,90 2,90 2,90 Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en FAOSTAT y estimaciones de la DNESP Evolución consumo por habitante de carnes ovinas y caprinas (*) Kg. Por hab. Estimacion DNESP (solo ovinos) KG por hab Estimacion Fao (caprinos y ovinos) Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en FAOSTAT y estimaciones de la DNEASP IMPORTACIONES China es un país con alta concentración en las compras de carnes ovinas. Las importaciones desde Australia y Nueva Zelanda representan el 98% del mercado, donde Nueva Zelanda se ubica en el primer lugar con el 62% del mercado, seguido por Australia con el 36%, en tanto en tercer puesto Uruguay posee una participación del 2%. China es uno de los principales importadores de carnes ovinas a nivel mundial, con un mercado superior a los 420 millones de dólares, equivalente a casi 124 mil toneladas. La evolución de los últimos 10 años según la tasa de crecimiento medio, arroja un 25,45% en valores y un 13,02% en cuanto a cantidades. El valor promedio unitario por tonelada registrado en el último año fue de USD por tonelada, lo cual si se lo compara con el valor promedio del año 2003 (3.279USD por tonelada) creció a razón de un 0,35% anual según la tasa de crecimiento medio, lo que implica una baja movilidad en los precios de importación. Uruguay está presente en el mercado Chino desde el año 2005, donde al cabo de 8 años paso de 614 mil dólares exportados equivalentes a 500 toneladas a 6,4 millones de dólares equivalentes a toneladas, arrojando un crecimiento durante el periodo del 34,11% en cuanto al valor exportado y un 19,84% en cuanto a las cantidades registradas. Cabe destacar que en el año 2011 se dio el pico de importaciones por 7,5 millones de dólares donde se registraron toneladas. Las importaciones de animales vivos son insignificantes, representan tan solo el 0,06%, lo mismo sucede con las carnes refrigeradas representan el 0,05%. Por lo tanto las importaciones de carnes congeladas implican el 99,89% del mercado chino. 13

15 Importación de carnes ovinas y ganado en pie, expresados en miles de dólares según origen de las importaciones. Exportadores Tasa de crecimiento Participación Mundo ,45% 100% Nueva Zelandia ,45% 62% Australia ,22% 36% Uruguay % República de Corea Dinamarca Irlanda Países Bajos (Holanda) Singapur Estados Unidos de América Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Importación de carnes ovinas y ganado en pie, expresados en miles de dólares según posición arancelaria Código Descripción del producto Ganado ovino en pie y carnes ovinas los demás cortes (trozos) de carne de ovinos congelada, sin deshuesar las demás carnes de la especie ovina deshuesada, congelada las demás carnes de ovinos congelada en canales o medios canales Tasa de crecimiento Participac ión ,45% 100% ,55% 93,6% ,39% 5,58% ,88% 0,68% Ovinos vivos ,76% 0,06% carne de cordero congelada, en canales o medios canales Canales o medios canales de cordero, frescos o refrigerados. Las demás carnes de ovinos, deshuesadas, frescas o refrigeradas. Los demás cortes de ovinos, sin deshuesar, frescos o refrigerados ,03% ,03% ,12% 0,02% ,92% 0,01% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 14

16 Animales vivos Animales vivos de la especie ovina Exportadores Tasa de crecimiento Participación Mundo % 100% Australia % 100% Nueva Zelandia % 0% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Si bien las importaciones de ganado en pie para el año 2012 significaron tan solo 253 mil dólares, la importación de estos animales tuvo picos de hasta casi 5 millones de dólares en el año 2003, presentando una evolución muy irregular y hacia abajo para los posteriores 9 años. Es apreciable destacar que las importaciones se refieren en casi todos los casos a animales destinados a mejorar las especies nacionales, dado que las posiciones arancelarias realizan la distinción entre las que se destinan a reproducción como a las demás. Código Descripción del producto Ganado ovino en pie para reproducción Animales vivos de la especie ovina (según posición arancelaria) Tasa de crecimiento Participación ,27% 100% Los demás ,00% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 0% Carnes frescas o refrigeradas El 0,05% de las importaciones chinas se refieren a cortes de carne frescos o refrigerados, de los cuales el 48 % corresponde a canales y medias canales de corderos comprendidos por la posición arancelaria donde Australia es el único proveedor. En orden de importancia siguen los cortes frescos deshuesados de la partida con el 34%, donde Australia posee el 97% del mercado, y en tercer y último lugar se ubican los cortes sin deshuesar enfriados de la partida con el 17%, donde también Australia posee el primer lugar como exportador con el 64% del mercado Canales y medias canales de cordero frescas Exportadores Mundo Australia Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 15

17 Cortes ovinos sin deshuesar frescos. Tasa de Exportadores crecimiento Participación Total ,92% 100% Australia ,57% 64% Nueva Zelanda ,47% 36% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Cortes ovinos deshuesados frescos. Tasa de Exportadores crecimiento Participación Total ,12% 100% Australia ,85% 97% Nueva % Zelanda Carnes congeladas Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Las carnes congeladas representan el 99,89% del total importado por este país en cuanto a carnes ovinas y ganado ovino en pie, impulsado principalmente por los cortes sin deshuesar comprendidos por la posición que posee el 93,7% de participación, en orden de importancia siguen los cortes deshuesados con el 5,6% y luego las canales y medias canales de ovinos (excluyendo las de cordero) con el 0,681%, El cuarto lugar es para las canales y medias canales de cordero con el 0,03%. A diferencia de los cortes refrigerados, Nueva Zelanda se presenta como el principal proveedor con el 62% del mercado de los cortes congelados, en tanto Australia posee el 36% y Uruguay el 2% restante Canales y medias canales de cordero congeladas Exportadores Total Nueva Zelandia Australia Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Canales y medias canales de ovinos (excluyendo los de cordero) Tasa de Exportadores crecimiento Participación Total ,88% 100% Nueva % Zelandia Australia ,73% 17% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 16

18 Cortes congelados sin deshuesar Exportadores Tasa de crecimiento Participación Mundo ,55% 100% Nueva Zelandia ,22% 62% Australia ,94% 37% Uruguay % República de Corea % Dinamarca % Irlanda % Países Bajos (Holanda) % Singapur % Estados Unidos de América % Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Cortes congelados y deshuesados Exportadores Tasa de crecimiento Participación Mundo ,39% 100% Nueva Zelandia ,86% 69% Australia ,17% 27% Uruguay % Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 17

19 PRODUCCIÓN LOCAL China presenta una importante expansión en la producción ovina en los últimos años impulsado por las políticas gubernamentales dirigida hacia el aumento del consumo de carnes de rumiantes. El programa asiste a pequeños productores en el mejoramiento de las técnicas productivas, aumentando la capacidad a partir de residuos de los cultivos. Tradicionalmente la producción en China se localiza en la región semi-desértica del noroeste donde se centra la mayor parte de la población musulmana. A partir de estos incentivos la producción se expandió en otras áreas fomentando el desarrollo donde no eran consumidas estas carnes. Además, posee la majada más importante del mundo con casi 139 millones de cabezas, superando más de 8 veces la majada Argentina. El inventario de ovejas en China presenta un periodo de crecimiento sostenido del 0,65% según la tasa de crecimiento medio medido en el periodo En cuanto a la producción de carnes, este mercado presenta un crecimiento medio durante el mismo periodo mayor al de la majada, en torno al 2,04% saltando de 1,68 millones de toneladas en el año 2002 a 2,05 en el año En cuanto al rol que desempeña China en el mercado mundial, solo el 3,9% de lo que consume proviene de proveedores extranjeros mientras que el 96,1% es producto de la faena local de animales. Concepto Animales faenados (miles) Producción de Carne (miles Ton) Existencias (miles de cabezas) Tasa de crecimiento ,64% ,04% ,61% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en FAOSTAT 15 de febrero de

20 ASOCIACIONES OVINAS CHINA MEAT COORPORATION FEDERATION Domicilio: Floor11 Glorious Easterm Building No.18 Yangfangdian Road Haidian District Beijing Página web: CHINA ANIMAL AGRICULTURE ASSOCIATION Tel Fax: 010 Dirección: Shuguang Xili, Chaoyang District, Beijing de la hora sexta noveno piso, Bloque A, del Código Internacional de la Construcción: Página web: HUAIREN SHEEP INDUSTRY ASSOCIATION Dirección: la provincia de Shanxi Económica y Desarrollo Tecnológico de la Zona Este Huairen nube cuarto piso Cod. Postal: Tel : @qq.com Página web: FERIAS Y EVENTOS SIAL CHINA 2014 Exhibición Internacional de Alimentos, Bebidas, Vinos y Espirituosos Desde: 13 de Mayo de 2014 Hasta: 15 de Mayo de 2014 Predio: Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) En: Shanghai China FHC CHINA Food & Hotel China 17ª edición anual -Feria Internacional profesional de Alimentos, Bebidas, Retail, Equipamiento, Insumos y Servicios para la Industria de la Hospitalidad Importante Desde: 13 de Noviembre de 2013 Hasta: 15 de Noviembre de 2013 Predio: Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) En: Shanghai China China International Food Exhibition And Guangzhou Import Food Exhibition 2013 Desde: 4 de junio 2013 Hasta: 6 de junio de 2013 Predio: China Import and Export Fair Pazhou Complex No. 380, Yuejiang Zhong Road, En: Guangzhou (China) LISTADOS DE IMPORTADORES Razón Social: Heilongjiang Grand Farm Group Ltd. Domicilio: Jiangyang St. Harbin, China

21 Teléfono:: Fax: Página Web: Razón Social: A Plus Trading (Shanghai) Co.,Ltd. Domicilio: Beijing West Road, Shanghai China Teléfono: (86) Fax:(86) Contacto: aplus_china@yahoo.com.cn Razón Social: South China Nippon (Xiamen) Food Trading Co., Ltd. Domicilio: Room 3308, The Bank Center, 189 Xiahe Road, Xiamen Fujian Teléfono: (86) Fax:(86) Contacto: Ms. Xia southchina-meat@amoi.mail.bjcnc.com Razón Social: Haoyue Halal Meat Co.,Ltd Domicilio: Haoyue Road, Changchun, Jilin Teléfono: Fax: chinahaoyue@126.com Página Web: 20

22 BIBLIOGRAFIA Banco Mundial: Cancilleria Argentina: China Asociación de Ganadería China Meat Corporation Federation. Consejería Agrícola de la Embajada Argentina en Beijing FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico REDFERN - THE CHINA MEAT MARKET - SECTOR OVERVIEW UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo USDA Leanne Wang, May Liu, Tong Wang and ATO-Chengdu, ATO-Shenyang China Retail report Waldron, S. Brown, C. Longworth, J. Zhang CunGen China's livestock revolution agribusiness and policy developments in the sheep meat industry 21

23 SUBSECRETARIA DE GANADERÍA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR PECUARIO. Ficha País: Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China Carnes ovinas y ganado ovino en pie. Octubre de

24 MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Sr. Norberto Yauhar SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Ing. Agr. Lorenzo Basso SUBSECRETARIO DE GANADERÍA Ing. Agr. Alejandro Lotti DIRECTORA NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR PECUARIO Lic. Consolación Otaño AUTOR Lic. Gonzalo López 2

25 Ficha País: Carnes ovinas y ganado ovino en pie. Contenido RESUMEN EJECUTIVO... 4 RESUMEN DE DATOS DESTACADOS DEL INFORME... 5 DATOS GENERALES... 6 INDICADORES MACROECONOMICOS... 6 TRATAMIENTO ARANCELARIO Y PARA ARANCELARIO... 6 REGULACIONES DE IMPORTACIÓN Y NORMAS DE INGRESO... 7 Etiquetado y trazabilidad... 7 CANALES DE DISTRIBUCIÓN... 8 Sector Minorista... 8 Tiendas de Conveniencia:... 9 Mercados tradicionales:... 9 Importadores y mayoristas Canal HORECA Diagrama de Distribución Perfil del comprador y consumo IMPORTACIONES Animales vivos Carnes frescas o refrigeradas Carnes congeladas PRODUCCIÓN LOCAL ASOCIACIONES OVINAS FERIAS Y EVENTOS LISTADOS DE IMPORTADORES BIBLIOGRAFIA

26 RESUMEN EJECUTIVO En este trabajo se analizará el mercado preseleccionado de Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China identificando los aspectos más relevantes del mercado, iniciando por el acceso al mercado tanto arancelario como para arancelario, siguiendo con un reporte de la evolución y la situación actual de las importaciones y niveles de precios, un análisis del consumo, la cadena de comercialización y la producción ovina en el país. También se provee de información sobre potenciales importadores, ferias y asociaciones sectoriales. Hong Kong es netamente importador de carnes ovinas, debido a que no posee majadas propias ni frigoríficos especializados en estas carnes en su territorio. El tamaño total del mercado de importación ascendió a los 64 millones de dólares en el año 2012 equivalentes a casi 14 mil toneladas. La tasa de crecimiento medio para las importaciones en valores arrojó un valor positivo del 14,27% para los últimos 10 años. Vale aclarar que dada su condición de puerto libre, el territorio especial de Hong Kong reexporta gran porcentaje de los bienes que importa, y en este caso las re-exportaciones de carnes ovinas representaron el 6,25% ya que ascendieron a 4 millones de dólares y toneladas en el año Este país se posiciona como uno de los más importantes consumidores per cápita de carnes rojas, según la publicación de la FAO del año 2009 EL ESTADO MUNDIAL DE LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN. Según FAO, se ubicaba en el segundo lugar con 134,20 Kg/hab/año después de Luxemburgo con (142,5 Kg/hab/año). El consumo per cápita de este país para las carnes ovinas se estima en 1,8kg por habitante al año para el año 2012, con una tasa de crecimiento medio del 13,99% para los últimos 10 años. Australia y Nueva Zelanda concentran el 65% del mercado. Nueva Zelanda es el principal proveedor con el 34% seguido por Australia con el 31%, en tercer lugar China Continental que aporta el 26%. Uruguay es el principal competidor latinoamericano y ocupa el puesto 6 en el ranking de importadores hacia este país con el 1%. Las carnes congeladas representan el 85,5%, en tanto las carnes enfriadas el 14,5% restante. La participación de los animales vivos es nula en las importaciones. Argentina se ubica en el puesto 11 como proveedor de este mercado. En el año 2012 se exportaron 202 mil dólares, equivalentes a 65 toneladas. A lo largo de los últimos 10 años las ventas han sido irregulares, con un pico de 397 mil dólares para el año La evolución de las ventas según la tasa de crecimiento medio arrojó un crecimiento del 7,07% en los últimos 10 años. En cuanto al acceso al mercado, Hong Kong no aplica aranceles ni impuestos al valor agregado, además posee una legislación para el ingreso de productos cárnicos diferente al de China Continental. El Departamento de Sanidad aplica las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) por lo cual, para ingresar al mercado basta que la dependencia de sanidad animal del país exportador pueda emitir el certificado sanitario conforme a estas recomendaciones. Además, Hong Kong exige un exhaustivo sistema de trazabilidad que permita poder controlar el producto desde que el animal egresa del establecimiento productivo hasta que ingresa a su territorio. Hong Kong se presenta como un mercado muy atractivo para las exportaciones de carnes argentinas, dado que es un mercado abierto sanitariamente con un alto poder adquisitivo, sin embargo es muy competitivo ya que los consumidores son muy exigentes en cuanto a los precios y calidades, donde todos los oferentes ingresan iguales condiciones, por lo tanto lograrán el éxito quienes sean los más competitivos. Debe tenerse en cuenta que tanto Australia como Nueva Zelanda tienen ventajas comparativas y competitivas en función a su localización respecto a los fletes internacionales además de las características productivas de cada país. 4

27 RESUMEN DE DATOS DESTACADOS DEL INFORME Tratamiento Arancelario Tratamiento para arancelario Tamaño del mercado Importaciones Experiencia con Argentina competidores Producción Local Consumo Comercialización Las carnes ovinas y animales en pie ingresan con arancel 0% El Departamento de Sanidad de Hong Kong aplica las recomendacio nes de la OIE(Organizaci ón Mundial de Sanidad Animal), 64 millones de dólares en importaciones el año 2012, equivalentes a casi 14 mil toneladas Las carnes congeladas representan el 85,5%, en tanto las carnes enfriadas el 14,5% restante debido a que la participación de los animales vivos es nula. Argentina se ubica en el puesto 11 como proveedor de este mercado, en el año 2012 se exportaron 202 mil dólares, equivalentes a 65 toneladas El principal proveedor de carnes congeladas es Nueva Zelanda que posee el 34% de este mercado, seguido por China y Australia con el 30% y 21% respectivament e La producción local es inexistente El consumo per cápita de carnes ovinas se estima en 1,8kg por habitante al año según la DNEASP para el año 2012, con una tasa de crecimiento medio del 13,99% para los últimos 10 años. Las carnes ovinas se comercializan principalmente en supermercados y tiendas de conveniencia, con una alta participación en el sector HORECA, debido a que Hong Kong es una ciudad internacional que recibe a muchísimos turistas El territorio especial de Hong Kong es un puerto libre y por lo tanto no aplica ningún arancel a los bienes importados al territorio. Para ingresar al mercado basta que la dependencia de salud animal del país exportador pueda emitir el certificado sanitario de acuerdo a la OIE Más del 85% de las importaciones son carnes congeladas. Las importaciones en valores en los últimos 10 años aumentaron a razón de un 14,27% según la tasa de crecimiento medio En el 2010 se alcanzo el pico de 397 mil dólares, la evolución de las ventas según la tasa de crecimiento medio arrojo un crecimiento del 7,07% en los últimos 10 años. El principal proveedor de carnes refrigeradas es Australia con el 56% del mercado, seguido por Nueva Zelanda con el 33% y por Reino Unido con el 7%. Hong Kong es netamente importador de Carnes rojas, sin embargo la producción ganadera significa el 35% del producto bruto agropecuario el mayor consumo de carnes rojas es el de las carnes porcinas con el 56,42%, seguido por la carne aviar con el 33,94% y la carne bovina con el 8,03%, En el sector minorista se destacan los supermercado y las tiendas de conveniencia, los mercados tradicionales adquieren de gran importancia para las demás carnes rojas y no tanto para las carnes ovinas, dado que más del 85% de las importadas son congeladas. Además se exige que el exportador pueda asegurar condiciones de trazabilidad, los controles disminuyen para los proveedores habituales. Hong Kong reexporta principalmente a China continental 4 millones de dólares equivalentes a toneladas Uruguay es el principal competidor latinoamerican o y ocupa el puesto 6 en el ranking de importadores hacia este país con el 1%. Hong Kong produce el 23% del consumo de carnes porcinas, produce el 4% de las carnes aviares y el 5% de la carne vacuna Las especies ovinas y caprinas en conjunto representan el 1,61% del consumo de carnes rojas, el consumo carnes ovinas exclusivament e se estima en un 0,85%. El acceso al mercado se realiza a través de importadores que actúan como mayoristas y distribuidores en los canales minoristas y el sector HORECA. 5

28 DATOS GENERALES Nombre oficial: Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China Superficie: Km2 Población: Capital: Victoria Otras ciudades: Kowloon, Tsuen Wan, Sha Tin Idioma oficial: Cantones e Ingles Moneda: Dólar de Hong Kong ($, HKD) INDICADORES MACROECONOMICOS Indicador PBI total en miles de USD precios corrientes , , , , ,90 Crecimiento del PBI (anual%) 6,46 2,12-2,46 6,79 4,89 PBI per cápita en USD precios corrientes 30551, , , , ,39 Crecimiento del PBI per cápita (anual%) 5,41 1,37-2,82 5,82 4,83 Tasa de Inflación 1,96 4,26 0,61 2,34 5,26 Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Banco Mundial TRATAMIENTO ARANCELARIO Y PARA ARANCELARIO En la siguiente tabla se observan las distintas posiciones arancelarias objeto de este trabajo, como así también la descripción de cada una traducida al español y los derechos de importación aplicados. Sistema Arancelario Posición Descripción Derecho de importación) Base imponible Ganado ovino en pie, Reproductores de Raza Pura 0% Costo + Flete + Seguro Ganado ovino en pie, otros 0% Costo + Flete + Seguro Carne de cordero fresca o refrigerada. Canales o medias canales. 0% Costo + Flete + Seguro Carne ovina (excepto cordero) frescas o refrigeradas. En canales o medias 0% Costo + Flete + Seguro canales Carne ovina (excepto cordero) frescas o refrigeradas (excepto en canales y 0% Costo + Flete + Seguro medias canales). Cortes (trozos) sin deshuesar Carne ovina (excepto cordero) frescas o refrigeradas. Deshuesadas 0% Costo + Flete + Seguro Carne de cordero congelada. Canales o medios canales 0% Costo + Flete + Seguro Carne ovina (excepto cordero) congelada. En canales o medias canales 0% Costo + Flete + Seguro Carne ovina (excepto cordero) congelada. Los demás cortes (trozos) sin 0% Costo + Flete + Seguro deshuesar Carne ovina (excepto cordero) congelada. Deshuesadas 0% Costo + Flete + Seguro Fuente: Datos recabados en Aduana de Hong Kong El territorio especial de Hong Kong es un puerto libre y por lo tanto no aplica ningún arancel a los bienes importados al territorio. 6

29 REGULACIONES DE IMPORTACIÓN Y NORMAS DE INGRESO Hong Kong posee una legislación para el ingreso de productos cárnicos distinta a la de China continental. Cabe destacar que además de no existir barreras arancelarias, este país no aplica cuotas de importación Cualquier empresa interesada en actuar como importadora de carnes congeladas o refrigeradas debe estar registrada ante el pre- Programa de Registro Voluntario legal del Centro para la Seguridad Alimentaria y contar con una licencia de importación que se debe solicitar al Departamento de Higiene de los Alimentos y del Medio Ambiente, quien es la autoridad encargada de expedir las licencias de importación para estos productos. Las solicitudes de licencia de importación deben acompañarse por el certificado sanitario válido expedido por la autoridad reconocida del país exportador, el Departamento de Higiene de los Alimentos y del Medio Ambiente en 24hs hábiles de aprobarlo entregará la licencia que tendrá validez para 6 semanas desde su aprobación y será para un único embarque. Para más información se puede consultar la Guía sobre importaciones de carne en Hong Kong. Adicionalmente las autoridades de Hong Kong sobreentienden que cualquier empresa que exporte carne a ese destino debe contar con un sistema que permita controlar en cualquier momento la trazabilidad completa del producto desde la granja donde se crió al animal hasta su llegada a Hong Kong. Por lo tanto, en los primeros tres embarques provenientes de un proveedor extranjero, las carnes serán sometidas a retención y análisis una vez que se haya comprobado que dichos análisis son satisfactorios. Cabe resaltar que el Departamento de Sanidad aplica las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). Etiquetado y trazabilidad La responsabilidad de la inspección del marcado de los productos importados está a cargo del Centro de Seguridad Alimentaria. La información requerida en el etiquetado de los productos debe estar en inglés o chino, o en ambos idiomas. El exportador de carnes ovinas y vacunas deberá aportar la siguiente información al embase Nombre y marca Numero de planta registrada Lista de ingredientes Nombre del productor Embalaje Peso neto Fecha de producción Temperatura y requerimientos de conservación Vida útil País de origen Destino Por mayor información se podrá consultar en: 7