El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España en el contexto europeo: evolución y tendencias. cuadernos delebcenter

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1 cuadernos delebcenter El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España en el contexto europeo: evolución y tendencias Business and Information Technologies Project

2 Tamaño y estructura del sector de las TIC en España, 2008 Autores: Prof. Sandra Sieber, Sistemas de Información, IESE Prof. Josep Valor, Sistemas de Información, IESE Asistente de investigación: Viviana Cruzado Editor: Alfred Comín Este cuaderno forma parte del Business and Information Technologies Project Puede consultar otros proyectos en la web

3 cuadernos delebcenter El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España en el contexto europeo: evolución y tendencias Autores: Prof. Sandra Sieber, Sistemas de Información, IESE Prof. Josep Valor, Sistemas de Información, IESE

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5 cuadernos delebcenter Índice Resumen ejecutivo Introducción Objetivo de la investigación Estructura del estudio Definición del sector de las TIC Innovación en el sector de lastic Estructura de los negocios y empleo Composición del mercado español TIC interior y exterior El sector de las TIC en la economía española Indicadores de impacto del sector de las TIC Evaluaciones finales Anexo Bibliografía e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE 1

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7 Resumen ejecutivo El desarrollo e incorporación de las nuevas tecnologías en el conjunto de las actividades económicas, esencial en el proceso de creación de valor, se traduce en un cambio importante en las formas de producción, organización y otras actividades de las empresas. Asimismo, dado que este sector depende de los continuos avances en comunicaciones e informática, su desarrollo fomenta la innovación, lo que a su vez repercute en el proceso de desarrollo tecnológico mundial. Desde la década de los noventa, a nivel mundial y en España también, el sector de las TIC ha experimentado un dinamismo creciente, sólo interrumpido por el fenómeno asociado a la crisis de la burbuja de Internet en 2001 y 2002, y tal vez ahora con la actual crisis económica.sin embargo, las previsiones indicarían que el efecto sobre el sector de las TIC no sería tan pronunciado como en otras áreas. Por ello, este nuevo entorno de desaceleración económica plantea nuevos retos al sector y nos hace reflexionar sobre su rol potencial en la superación de la crisis, por su papel cada vez más importante en la economía, reflejado en la presencia de empresas del sector líderes en la economía mundial, así como su repercusión en la eficiencia y productividad del resto de sectores de la economía. Bajo este prisma, el objetivo de este estudio consiste en realizar un diagnóstico del sector de las TIC en España. Ello supone investigar e identificar las tendencias evolutivas que caracterizan al sector, evaluar su importancia y medir el peso real de su contribución, con el fin de ayudar a valorar los cambios económicos que comporta la adopción de estas tecnologías, así como su impacto en el conjunto de actividades económicas en el marco de la economía europea y mundial. Para abarcar todas las dimensiones del sector, hemos dividido el presente estudio en cinco apartados: innovación, estructura de negocio y empleo, composición del mercado interior y exterior, peso del sector en la economía e impacto del sector en la economía española. La innovación en las TIC En el apartado dedicado al esfuerzo innovador de cada país (gasto total en I+D de cada país en relación a su PIB) hemos identificado tres grupos de países. El primer grupo está formado por países de todo el mundo que poseen una marcada tradición de gasto en I+D. Sus tasas de inversión en este capítulo se sitúan entre el 2% y el 4% por encima de la media de la Unión Europea, media que fue e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE 3

8 en 2006 del 1,83% en el caso de la Unión Europea de los 27 (UE 27), y de un 1,91% en el de la Unión Europea de los 15 (UE 15). Dentro de este primer grupo se encuentran Suecia, con una tasa del 3,75%; Finlandia, con un 3,5%(1); Corea, Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Estados Unidos y Suiza. Estos países (a excepción de los cuatro últimos), han aumentado de forma creciente sus inversiones en I+D. El segundo grupo, en el que se sitúa España, engloba a los países con una tasa situada entre el 1% y 2% de su PIB, lo que es un índice inferior a la media europea. Además de España, figuran en este segundo grupo: Países Bajos, Reino Unido, Noruega, Italia, Irlanda, Portugal, Eslovenia, Estonia, Rusia y China. Dentro de este segundo grupo se observa que Irlanda, España y Portugal han mantenido un comportamiento similar en cuanto a su inversión en I+D: tasas muy bajas al inicio del período analizado ( ) comparadas con el resto de países de Europa. Sin embargo, han ido creciendo, pasando del 0,5% de 1985 hasta el 1,2% que se registra en 2006 para el caso de España; del 0,75% al 1,3% en el caso de Irlanda, y del 0,35% al 1,2% para Portugal. En España, Portugal e Irlanda, esta evolución implicó un crecimiento medio anual del 6%, 10% y 3%, respectivamente, cifras que siendo importantes resultan todavía insuficientes, puesto que no impiden que estos tres países permanezcan a la cola del resto de países de Europa occidental, e incluso a la cola de este segundo grupo al que pertenecen. El tercer y último grupo incluye a los países cuya inversión en I+D es inferior al 1% de su PIB, que es el caso del resto de países de Europa oriental, como Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria, y de economías emergentes mundiales como India y Brasil. Esfuerzo innovador de los tres grupos. La inversión en I+D en relación al PIB de los tres grupos arriba mencionados parece indicar que países como Suecia, Finlandia, Japón y Corea son los que realizan un mayor esfuerzo innovador. Sin embargo, y dado el volumen total de su economía, en realidad este liderazgo corresponde, con mucho, a Estados Unidos y Japón. La inversión de Estados Unidos en I+D en 2006, por ejemplo, ascendió a millones de euros, una cifra superior al total de la inversión equivalente de los Estados de la UE 27. (1) Ambos Estados son los únicos miembros de la UE que han cumplido con el objetivo del 3% de intensidad en I+D fijado en el Acuerdo de Lisboa. 4 e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE

9 Inversión pública frente a la privada. En promedio, más de la mitad del gasto total en I+D en la UE 27 es financiado por el sector industrial privado (alrededor del 54%). Sólo el 34% del gasto promedio se deriva de la Administración pública, y un 9% está constituido por fondos provenientes de otros países. En España, la participación del sector empresarial y del público guarda una proporción similar. En 2006, el sector empresarial financiaba el 46% del gasto en I+D, frente a un 43% proveniente de la Administración; el 6% restante provenía de fondos del extranjero. Inversiones en TIC. Los Estados que lideraron la inversión en TIC entre 2003 y 2006 corresponden a países de Europa oriental: Lituania, Bulgaria, Rumanía y Hungría. Dedicaron a este capítulo del 8% al 10% de su PIB, lo que se debe principalmente al importante porcentaje que dedicaron a comunicaciones, que se sitúa entre el 4% y el 6%. La mayor parte de esta inversión corresponde al mercado doméstico de telefonía y no a las tecnologías de la información propiamente dichas, un capítulo en el que se encuentran casi a la cola del ranking de los 24 países (UE 27 junto con Estados Unidos y Japón) incluidos en el análisis. Dado que el desarrollo del sector de las telecomunicaciones es un requisito para formar parte de la UE, estos resultados responderían a una necesidad de armonización de la infraestructura de telecomunicaciones por parte de los países menos desarrollados. Por tanto, la inversión en tecnologías de la información sería un indicador más fiable de qué países lideran el desarrollo en TIC. En este sentido, en segundo lugar del ranking de las inversiones en TIC en relación a su PIB en 2006, figura el grupo integrado por Japón, con el 7,6%, Suecia; Suiza, Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca y Finlandia, que superaron el 6%, y Alemania, Francia y Estados Unidos, con el 5,5% cada uno. Todos ellos dedican entre un 5,5% y un 7,5% de su PIB a productos y servicios TIC. Ocupan los primeros lugares en el gasto en tecnologías de la información, con dos puntos porcentuales más de media que el grupo que forman los mencionados países del este europeo. En este apartado de inversión en TIC, España reproduce el escaso dinamismo que refleja su inversión en I+D. Italia, España, Grecia e Irlanda se encuentran por debajo del promedio de la Unión Europea, con índices que se sitúan entre el 4% y 5% durante el período analizado. El capítulo más importante de la inversión en TIC corresponde a las telecomunicaciones, que en el caso concreto de España acapararon en 2006 un 3,2%, mientras que sólo dedicó un 1,4% a las tecnologías de la información. e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE 5

10 Innovación en el sector de las TIC. En cuanto a la innovación en el sector español de las TIC, se observa que durante 2007 representó el 17% del gasto total en I+D del sector empresarial. Este sector se ubica en segundo lugar, después del segmento de servicios empresariales de I+D y por encima de sectores como las industrias química, farmacéutica, automotriz, mecánica y de intermediación financiera. Así pues, el sector de las TIC es una de las principales fuerzas conductoras de la innovación del país, especialmente gracias al segmento de servicios informáticos (que representa el 50% del gasto del sector de las TIC), seguido de las telecomunicaciones y de las manufacturas TIC, que representan el 34% y 16%, respectivamente, del gasto en I+D del sector. Esta inversión española en innovación en las TIC se sitúa por debajo de la que dedican otros países de la OCDE, en especial si se la compara con países punteros como Finlandia (64,3%) y Corea (55,1%). Es importante señalar que mientras en el resto de países analizados la inversión en TIC reposa principalmente en el subsector de la manufactura TIC, en España el capítulo principal corresponde al subsector de servicios informáticos. Este patrón de mayor inversión en innovación en las manufacturas TIC es más acentuado en países como Corea, Japón, Finlandia y Estados Unidos. Sin embargo, incluso en el caso de países como Portugal, Irlanda e Italia, también se observa una mayor participación del subsector de producción que en España. Esto revela tanto el esfuerzo en innovación del sector español de servicios TIC como la debilidad de esta inversión del segmento español de las manufacturas TIC, que es uno de los menos innovadores de toda Europa. Estructura de los negocios El sector español de las TIC se caracteriza por el crecimiento sostenido del número de empresas, que pasan de las de 1999 a las de Proliferan, sin embargo, las compañías de pequeño tamaño, y en muchos casos, unipersonales. Así, el 56% del total de empresas del sector corresponde a profesionales autónomos sin empleados contratados (lo que representa un aumento de 5 puntos porcentuales respecto a 2001), y un 24% corresponde a compañías con uno o dos asalariados, en especial en el segmento de servicios informáticos, donde el 58% de las empresas están formadas por profesionales autónomos; le seguiría el segmento de servicios de telecomunicaciones, con un 50%, y en tercer lugar, la manufactura, con el 34%. Esta configuración puede verse favorecida por los requerimientos y características de producción, tecnológicas y de especialización propias de cada uno de estos subsectores. 6 e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE

11 Asimismo, el segmento de servicios informáticos aglutina el 88% del total de empresas del sector de las TIC, las cuales están orientadas principalmente a actividades de consultoría, suministro, consulta de aplicaciones y programas informáticos, así como alquiler, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo. Por otro lado, el segmento de telecomunicaciones es el que ha experimentado una mayor variación en su estructura, generando una mayor concentración en los extremos, pues el porcentaje de empresas que corresponden a empleados autónomos ha pasado del 20% al 50%, y el número de empresas grandes con más de 500 empleados creció en un 40%. El subsector manufactura es el que menos ha crecido durante los años posteriores a 2004, reduciendo su participación en el total. En este subsector, incluso el total de empresas en 2008 es menor que en En el contexto europeo, durante 2005 España representaba el 6% de empresas del sector de las TIC, ubicándose en el quinto lugar, por debajo de Reino Unido, Italia, Alemania y Francia. Sin embargo, como ya se ha mencionado, hay que tener en cuenta la gran proliferación de autónomos y microempresas. Por tanto, los datos muestran que el tejido industrial español de las TIC es muy débil y poco competitivo, pues aunque el número de empresas del sector es relativamente alto, la mayoría carece del tamaño suficiente para competir internacionalmente y se especializa en los segmentos del negocio de menor valor añadido. Además, desde 1999 a 2008, este patrón de crecimiento parece haberse acentuado. El empleo en las TIC La composición de la fuerza laboral de las TIC está experimentando en España un notable cambio, que es el que va desde la producción hacia los servicios: el segmento de servicios informáticos es el que ocupa ahora la mayor proporción de empleo en el sector, con el 56%; telecomunicaciones ocupa el 16%, y la manufactura, el 12% del empleo del total del sector de las TIC. El 16% restante se dedica al comercio al por mayor de maquinaria y equipo TI. El subsector de informática ha absorbido casi todo el crecimiento de la mano de obra del sector de las TIC en los últimos años: el número de empleados totales de los subsectores de telecomunicaciones y manufactura en 2006 fue inferior al de No obstante, a pesar del papel que ha desempeñado el subsector de informática en el dinamismo del sector, el peso de la mano de obra del sector de las TIC en conjunto sobre el total de empleados de la economía española se mantuvo constante durante el período que va de 2001 a 2006, alrededor del 2%, por debajo de la media de la UE 27 (3% aproximadamente). e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE 7

12 En cuanto a las remuneraciones que percibieron los profesionales españoles de las TIC, éstas han venido creciendo de forma permanente desde el año Este aumento se explica, principalmente, por el comportamiento salarial del segmento de servicios informáticos, con un crecimiento de 18% entre 2000 y 2007, que casi ha igualado las remuneraciones de los empleados de telecomunicaciones, que sólo crecieron un 5% durante el mismo período, con una media de euros al año para el sector de telecomunicaciones y de para el segmento de informática. La media del sector de manufactura TIC fue la más baja, con euros anuales. El nivel de remuneraciones de los tres segmentos es superior al del promedio de remuneraciones de la economía española en su conjunto, incluso mayor que el promedio de la industria y el promedio de servicios. Sin embargo, un sector externo como el de intermediación financiera ha mantenido el promedio más alto, con una media de euros al año. Desde el punto de vista de la ganancia que genera el sector para los empresarios que puede interpretarse también como un indicador de productividad, vemos que las empresas de informática y manufactura han aumentado su rentabilidad en un 15% y un 16% entre 2003 y 2006, con una ganancia media por trabajador en el cuarto trimestre de 2006 de euros en el segmento de informática y de euros en el de la manufactura TIC. Déficit de la balanza de pagos España se revela como un país notablemente importador de bienes y servicios de tecnologías de la información, por lo que la balanza comercial del mercado TI se mantiene deficitaria. La oferta española de bienes y servicios de TI se dirige más al mercado interior que al exterior, ya que las exportaciones representan sólo una pequeña parte de la facturación total del mercado TI. Este fenómeno se radicalizó de 2001 a 2004 al caer las exportaciones españolas TIC en un 40%, caída impulsada especialmente por la debilidad de la demanda exterior de hardware, que cayó nada menos que un 60%. Este fenómeno se fue agravando en los últimos años del período 1995 a 2007 debido a la creciente competencia de países con menores costes y mayor desempeño tecnológico. Países del este europeo, China y otros, están capturando una fuerte proporción del offshore del ensamblaje de ordenadores, actividad a la que se dedican principalmente las empresas del sector manufacturero español. En cuanto a equipos de telecomunicaciones, en 2006 las exportaciones representaban el 15%, mientras que las importaciones ascendían al 24% de la balanza comercial. 8 e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE

13 La composición del mercado interno en 2007 aumentó un 8% con respecto a Las principales partidas correspondieron a servicios informáticos, con un 37%, y al mercado del hardware, con un 35%, que ha venido perdiendo peso en los últimos años. Dentro del mercado interior de servicios telemáticos cabe resaltar que la participación del comercio electrónico pasó del 2% de 2001 al 9% de 2007, según datos de AETIC. En el ámbito mundial se observa una leve desaceleración del mercado mundial de las TIC, con tasas de crecimiento más bajas en 2006 y Esta desaceleración se hizo más evidente para el sector de las telecomunicaciones y para los países con las inversiones en TIC más desarrolladas, como Japón y Estados Unidos. Peso del sector de las TIC en la economía española La producción de bienes y servicios del sector de las tecnologías de la información (TI), sumada a la de las telecomunicaciones (TIC), representa un porcentaje no tan pequeño sobre el total de la economía española, concretamente un 4,34% en De hecho, ha fluctuado durante el período comprendido entre los años 2000 y 2006 en un rango entre el 3,8% y el 5%, por encima del peso de sectores tradicionales como la agricultura y la energía, y muy cercano al peso que tienen sectores como transporte e intermediación financiera. Sin embargo, en el período 2000 a 2006, el peso del sector tuvo una ligera caída, un patrón que siguieron el resto de sectores en favor de las actividades inmobiliarias y de la construcción. En general, el sector de las TIC ha crecido por encima del resto de sectores tradicionales. Sólo los sectores de construcción e inmobiliarias y servicios empresariales tuvieron en esos años un crecimiento mayor. Este cambio en la composición de la economía indicaría que la economía del conocimiento y de la información figura entre los sectores de mayor dinamismo en los doce últimos años, aunque a partir de 2003, éste ha sido menor. Asimismo, dentro del sector de las TIC, las telecomunicaciones representan el porcentaje más alto, alrededor del 53%; los servicios informáticos, el 29%, y la manufactura, el 7%. El segmento de servicios informáticos ha aumentado su participación en dos puntos porcentuales. Dentro de la economía, el peso del subsector de telecomunicaciones se situó en esos años alrededor del 2%, y el de servicios informáticos sobrepasó el 1%. En términos reales, el subsector de informática es el que más creció durante el período comprendido entre los años 2000 y 2005, con crecimientos interanuales de más del 26%. Asimismo, comparado con el resto de sectores de la economía, es uno de los que ha presentado mayor actividad, ubicándose en tercer lugar, superado por las actividades de investigación y desarrollo y otras actividades empresariales. La producción del subsector de informática ha crecido incluso más que la del sector de construcción. El segmento de e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE 9

14 telecomunicaciones también ha mostrado un crecimiento sostenido, ubicándose en sexto lugar dentro de todos los sectores analizados. Sin embargo, el segmento de manufactura es el único que ha mostrado una tendencia negativa, de manera que, en términos globales, la producción de 2005 fue menor que la producción de 2000, con tasas de variación interanuales negativas. Del estudio de estos datos se desprende que si bien la importancia del sector español de las TIC todavía se encuentra por debajo de la media de otros países de la OCDE, como Finlandia, Hungría, Irlanda, Reino Unido, Alemania, Polonia y Portugal, su crecimiento ha sido en este período más dinámico que el del resto de sectores de la economía española, especialmente debido al buen comportamiento de los servicios informáticos y de telecomunicaciones. El análisis de la evolución del sector a partir del año 2000 muestra que, en términos reales, los segmentos de informática y telecomunicaciones son de las ramas de actividad que más crecieron, aunque en comparación con los niveles de producción de otros sectores, estas tasas de crecimiento todavía no se ven reflejadas en el peso del sector en conjunto dentro de la economía. Impacto del sector de las TIC El impacto del sector de las TIC en el resto de sectores y en la economía española a través de la composición de las ventas del sector y del porcentaje de empresas con actividades TIC, nos da pistas sobre el grado de implementación e incorporación de las nuevas tecnologías en parte de sus actividades de negocio. A nivel mundial, al igual que en España, el sector financiero ha sido el que más ha invertido en bienes y servicios del sector de las TIC, lo que ha mejorado su productividad y su crecimiento. Asimismo, la media de empresas de la UE 27 que utiliza especialistas TIC es del 18%, y la media de empresas de la UE 27 que externaliza sus actividades TIC es del 45%. España se encuentra ligeramente por debajo, con 14% y 31%, respectivamente. Finalmente, en la asociación entre el gasto en TIC y la tasa de crecimiento de la economía, encontramos que los países que más crecieron en los últimos tres años son los que más invirtieron en bienes y productos del sector de las TIC como porcentaje de su PIB. En cuanto a su relación con la productividad de la mano de obra, se observa también una asociación positiva entre ambas variables, pero diferenciada. La relación positiva entre ambas variables es más evidente para países de Europa oriental, como Rumanía y Eslovaquia, que para países como Alemania, Reino Unido, Finlandia, Estados Unidos y Suecia. 10 e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE

15 1. Introducción El sector de las tecnologías de la información y la comunicación ha estado en el centro del cambio económico a lo largo de los últimos años. Los sectores que producen bienes y servicios TIC juegan un rol importantísimo mediante su contribución al rápido crecimiento tecnológico y al de la productividad. Por un lado, contribuyen por medio del desarrollo e incorporación de las nuevas tecnologías en el conjunto de actividades económicas, lo que ha sido esencial en el proceso de creación de valor, al propiciar cambios importantes en las formas de producción, organización y otras actividades de las empresas. Por otro lado, dado que el desarrollo de este sector depende de los continuos avances en comunicaciones e informática (un campo en que el conocimiento es una pieza fundamental), su desarrollo fomenta la innovación y la creación de conocimiento, lo que repercute en el proceso de desarrollo tecnológico y en el de creación de valor de la economía mundial. De hecho, numerosos estudios coinciden (2) en señalar el efecto positivo que las tecnologías de la información han ejercido sobre la productividad y el crecimiento durante la década de 1990 en varios países, especialmente en los sectores de alta tecnología. Estos estudios evidencian el rol clave que en la actualidad desempeñan las tecnologías de la información en la economía de un país. Una de las preguntas que este hecho impone es cómo se debe medir la contribución a la creación de conocimiento y de riqueza por parte de la industria de las TIC. Desde 1995, el sector de las TIC ha experimentado un creciente dinamismo, sólo interrumpido por el fenómeno asociado a la crisis de la burbuja de Internet en 2001 y 2002, principalmente, y tal vez ahora con la actual crisis económica. Desde 2006, el ritmo de crecimiento se ha desacelerado, pero conservando una tendencia estable hasta En España, el segmento de servicios informáticos ha sido el líder conductor de esta dinámica. Sin embargo, y a raíz de la actual situación económica mundial, las principales consultoras pronostican para los años 2009 y 2010 una caída de los niveles de ventas de los principales productos asociados directamente con la demanda interna. (2) Véase Bartelsman et al. (2003) y Pohjola, M. (2002), referenciados en la bibliografía. e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE 11

16 Concretamente, y de acuerdo con las previsiones del European Information Technology Observatory (EITO), el volumen de negocio del mercado TIC en España puede descender en 2009 un 1,7%, aunque en 2010 puede retornar a la senda del crecimiento con una ligera progresión del 0,3%. Según el observatorio europeo, dentro del mercado TIC en su conjunto, las telecomunicaciones son las menos afectadas por la actual recesión económica, con un crecimiento previsto para 2009 del 0,9%, gracias al ascenso de la telefonía móvil (2,9%) y de los servicios de acceso a Internet (12,1%). Sin embargo, en el sector TI (sin las comunicaciones), el volumen de negocio disminuirá en 2009 un 2,7%. La caída más notable la registraría el segmento del hardware (7,4%). Estos datos indicarían que la crisis económica no deja indiferente al sector español de la alta tecnología, aunque su efecto no es tan pronunciado como en otras áreas. Precisamente por ello, en esta situación de desaceleración económica juega un papel clave el sector de las TIC, por su función cada vez más importante en la economía, reflejado en la presencia de empresas del sector líderes en la economía mundial, así como por su influencia en la eficiencia y la productividad en el resto de sectores de la economía. En este sentido, el objetivo de este trabajo consiste en estudiar el desempeño e influencia que el sector de las TIC ha tenido en España durante la última década, especialmente en el período de 2000 a 2007, y evaluar dicho desempeño tomando como referencia el ámbito europeo. 12 e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE

17 2. Objetivo de la investigación Las nuevas tecnologías de la información y comunicación han adquirido en las últimas décadas una gran relevancia, lo que justifica la oportunidad de este estudio, dedicado a realizar un diagnóstico del sector de las TIC en España. Ello supone investigar e identificar las tendencias evolutivas que caracterizan al sector, evaluar su importancia y medir el peso real de su contribución, con el fin de ayudar a valorar los cambios económicos que comporta la adopción de estas tecnologías, así como su impacto en el conjunto de actividades económicas en el marco de las economías europea y mundial. En este sentido, esta segunda versión del estudio Tamaño y estructura del sector de las TIC en España realizada en 2009, titulada en esta oportunidad El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España en el contexto europeo: evolución y tendencias, constituye un esfuerzo continuo para aportar algunas claves que se orienten en esta dirección. Este estudio forma parte del proyecto Business and Information Technologies (BIT), que busca contribuir a obtener unos indicadores globales que permitan describir los cambios que las empresas y sectores industriales han experimentado en los últimos años gracias a la introducción de las nuevas tecnologías, así como prever la evolución futura de los mismos. El proyecto BIT está liderado por la Anderson School of Management de UCLA y se lleva a cabo en más de veinte países gracias a la colaboración de importantes escuelas de negocios de todo el mundo. El capítulo español se elabora y patrocina por el e-business Center PwC&IESE. e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE 13

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19 3. Estructura del estudio Dado que el aporte de las TIC a la economía se produce por distintas vías, el estudio de este sector puede abordarse desde diversas perspectivas. Para abarcar sus diferentes dimensiones, hemos dividido el presente estudio en cinco apartados: innovación, estructura de negocio y empleo, composición del mercados interior y exterior, peso del sector en la economía, e impacto del sector en la economía. Innovación. En el apartado de innovación se pretende obtener un panorama de la situación de la realidad innovadora por países, y en particular, el rol que juega el sector de las TIC en la innovación. La finalidad de este apartado es evaluar cómo las empresas que forman el mercado de las TIC responden al reto de competir en un ámbito caracterizado por una rápida evolución. Estructura del negocio y empleo. Para analizar la configuración del sector de las TIC en España se incluyen indicadores como el número y características de las empresas que forman el mercado TIC y la composición de la fuerza laboral del sector. Mercado de las TIC. Se analiza la composición de los mercados interno y externo a partir de los principales productos y servicios de las TIC en España. Éste incluye indicadores tales como facturación del sector y balanza comercial, con el objetivo de obtener los patrones de producción y consumo en el país. Peso del sector en la economía. Cuantifica la participación del sector de las TIC dentro del conjunto de actividades económicas de España, así como su contribución en la generación de valor añadido. Impacto del sector en la economía. Busca obtener indicadores con respecto a la relación del sector con el resto de sectores y empresas de la economía, así como evaluar su aporte a la productividad y crecimiento de la economía española en su conjunto. e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE 15

20 En el primer apartado, dedicado a la innovación, se ofrece una visión global de la innovación en Europa, con el fin de situar el caso español en un contexto más amplio de referencia. Se incluyen todos los países de la UE 15 y algunos de la UE 27. Además, se incluyen Estados Unidos y Japón, debido a su tradición de liderazgo mundial en este sector. También se perfila la situación de algunas economías emergentes como China, la Federación Rusa e India. En los apartados siguientes se analiza la estructura y configuración del sector de las TIC en España en particular. En cada apartado se incluyen referencias de otros Estados miembros de la Unión para evaluar la situación de España en el interior del marco europeo. El análisis del sector en cada apartado se desagrega por subsector de las TIC: manufactura, telecomunicaciones e informática. En la siguiente sección se detallan las actividades que conforman cada uno de éstos. Fuentes Eurostat; Organización de Cooperación Económica y Desarrollo Económico (OCDE); Instituto Nacional de Estadística (INE); Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; Central de Balances del Banco de España; Informes de AETIC (Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información), el informe eespaña 2008 de Orange, los informes de la Sociedad de la Información de Telefónica (2006, 2007 y 2008), N-Economía y distintos observatorios de la sociedad de la información de diversas comunidades autónomas. 16 e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE

21 4. Definición del sector de las TIC Según el grupo de trabajo sobre los indicadores para la Sociedad de la Información de la OCDE, el sector de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) está compuesto por los segmentos de la manufactura y de servicios cuya actividad principal está ligada al desarrollo, producción, comercialización y uso intensivo de dichas tecnologías. Consiste en industrias manufactureras y de servicios cuyos productos recogen, transmiten o muestran datos e información electrónicamente. En general, los principios para la clasificación de una rama de actividad del sector de las TIC son los siguientes (3): En el caso de las industrias manufactureras, los productos deben estar orientados a procesar y comunicar información, incluyendo la transmisión y presentación de la misma. También deben utilizar procesos electrónicos para detectar, medir y/o registrar fenómenos físicos o controlar procesos físicos. Para las industrias de servicios, los productos de una industria candidata deben estar diseñados para permitir la función de tratamiento de la información y la comunicación por medios electrónicos. La definición inicialmente se basó en la CIIU rev.3 y se actualizó en 2002 para reflejar los cambios en la CIIU (Código Industrial Internacional Uniforme) Rev 3.1. La definición de 2002 del sector de las TIC se presenta en el Cuadro 1. La clasificación de los datos obtenidos por la OCDE se basa en la clasificación de los estándares internacionales de las actividades (ISIC), que en el caso español se concreta en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), por lo que constituyen una metodología sujeta a comparaciones internacionales. A continuación pasaremos a definir la clasificación de actividades según el código CNAE de la OCDE, y ampliaremos otras clasificaciones alternativas basadas en el informe del sector de las tecnologías de la información y comunicación, elaborada conjuntamente por AETIC y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. (3) Cervera, José Luis, Estadísticas del INE sobre los sectores TIC, Fuentes estadísticas, nº 51, febrero de 2001, e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE 17

22 Cuadro 1. Actividades del sector de las TIC CLASIFICACIÓN DE LA OCDE TIC Manufactura (CNAE 300) (CNAE 313) (CNAE 314) (CNAE 321) (CNAE 322) (CNAE 323) (CNAE 332) (CNAE 333) Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos Fabricación de transmisores de radiodifusión y televisión, y de aparatos para la radiotelefonía y radiotelegrafía con hilos Fabricación de aparatos de recepción, grabación y reproducción de sonido e imagen Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación, control, navegación y otros fines, excepto equipos de control para procesos industriales Fabricación de equipo de control de procesos industriales CLASIFICACIÓN BANCO DE ESPAÑA - CENTRAL DE BALANCES TIC Manufactura (CNAE 300) (CNAE 313) (CNAE 321) (CNAE 322) (CNAE 323) (CNAE 332) (CNAE 333) TIC Comunicaciones Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos Fabricación de transmisores de radiodifusión y televisión, y de aparatos para la radiotelefonía y radiotelegrafía con hilos Fabricación de aparatos de recepción, grabación y reproducción de sonido e imagen Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación, control, navegación y otros fines, excepto equipos de control para procesos industriales Fabricación de equipo de control de procesos industriales TIC Servicios (CNAE 642) Telecomunicaciones (CNAE 516) Comercio al por mayor de maquinaria y equipo TIC Informática (CNAE 642) Telecomunicaciones (CNAE 721) Consulta de equipo informático (CNAE 713) Alquiler de maquinaria y equipo (CNAE 722) Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática (CNAE 721) Consulta de equipo informático (CNAE 723) Procesos de datos (CNAE 722) Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática (CNAE 724) Actividades relacionadas con base de datos (CNAE 723) Procesos de datos (CNAE 725) Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad y equipo informático (CNAE 724) (CNAE 725) (CNAE 726) Actividades relacionadas con base de datos Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad y equipo informático Otras actividades relacionadas con la informática (CNAE 726) Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OCDE y del Banco de España. Otras actividades relacionadas con la informática 18 e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE

23 Sin embargo, a pesar de estos avances realizados por la OCDE, el debate sobre la inclusión de ciertas actividades económicas en el conjunto de las TIC está lejos de haber concluido. Así lo revela el caso del cable de fibra óptica, por ejemplo, cuya creciente utilización plantea dudas sobre la necesidad o no de excluir a largo plazo del conjunto del mercado TIC el apartado CNAE 313. Este apartado, que engloba la fabricación de hilos y cables electrónicos aislados, se incluye en las TIC pero sólo de forma provisional, ya que la evolución tecnológica se inclina hacia la fibra óptica, lo que puede aconsejar la desaparición de los cables tradicionales de esta clasificación. Otro ejemplo de cómo los límites de la definición actual proceden de la falta de subcategorías capaces de distinguir entre la venta al por mayor de equipos TIC y la venta al por mayor de otro tipo de equipamiento, como sucede con la maquinaria industrial. Precisamente esta carencia obligó a la OCDE a acordar la inclusión en las TIC de la categoría CNAE 516 (venta al por mayor de maquinaria y equipos). Pero sólo bajo la condición de que se incluyeran únicamente los datos relacionados con el mercado TIC, utilizándose para ello clasificaciones nacionales más detalladas, como las CNAE 5143, 5164 y En cuanto a la venta al por menor, ésta no fue incluida, ya que son relativamente pocos los minoristas que venden exclusivamente productos TIC. Finalmente, y ya con poca discusión, los delegados de la OCDE acordaron incluir en la definición de las TIC la clasificación CNAE 713, que abarca el alquiler de la maquinaria y el equipamiento, incluyendo a los ordenadores. Otros obstáculos en la medición proceden de la existencia de distintas clasificaciones por parte de los diferentes organismos. Así, a diferencia de la clasificación de la OCDE, la Central de Balances del Banco de España (4) divide el sector de las TIC en tres subsectores: 1) TIC manufactura; 2) TIC telecomunicaciones, y 3) TIC informática. Con esta finalidad, esta Central de Balances agrupa a las empresas según la actividad principal que desarrollan de acuerdo con la ya mencionada Clasificación Nacional de Actividades Económicas, CNAE - 93 Rev.1, que se muestra en el Cuadro 1. Por fortuna, éstas y otras diferencias que se producen entre ambas clasificaciones no son sustanciales. Sí lo es, sin embargo, que la OCDE agrupe las actividades de servicios en un único sector, mientras que la Central de Balances del Banco de España las divide en servicios de telecomunicaciones y servicios de informática. (4) La Central de Balances del Banco de España recopila información económica-financiera sobre la actividad de las empresas no financieras españolas que de manera voluntaria colaboran mediante la cumplimentación de un formulario normalizado. e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE 19

24 Otra diferencia entre ambas instituciones, ésta de menor importancia, es que a la hora de definir las TIC del sector servicios, el Banco de España prescinda de las categorías de la OCDE denominadas CNAE 173 y CNAE 516, como se muestra en el Cuadro 1. Otra discrepancia, que afecta a la manufactura TIC, se produce con la inclusión por parte de la OCDE de la actividad CNAE 314 (fabricación de acumuladores y pilas eléctricas), que no figura en la clasificación de la Central de Balances del Banco de España. A estas dificultades hay que sumarles la existencia de una tercera fuente de información estadística que utiliza una metodología propia. Es la que proporciona el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en colaboración con la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC). Sus seis categorías, que se precisan en el Cuadro 2, no coinciden con las dos mencionadas anteriormente. Cuadro 2. Categorías de las TIC Hardware Software Servicios informáticos Servicios telemáticos Equipos ofimáticos Consumibles Fabricación y venta de equipos informáticos. Desarrollo y comercialización de aplicaciones estándar. Consultoría, desarrollo de aplicaciones a medida, soporte y externalización (outsourcing) entre los principales componentes. Evolución de los servicios de valor añadido, que son prestados mayoritariamente por empresas provenientes del sector de la informática. Fabricación y comercialización de equipos de oficina, excluidos los informáticos. Fabricación y comercialización de material fungible para impresoras y otros periféricos. Fuente: Elaboración propia, basada en el informe anual de AETIC y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE

25 5. Innovación en el sector de las TIC Las empresas del sector de las TIC se encuentran en un entorno que cambia muy rápidamente debido a la aparición de nuevas estrategias de negocio y nuevas tecnologías (ya sean éstas incrementales o radicales). De ahí que los esfuerzos que las empresas del sector dedican a la innovación constituyen un aspecto clave en la configuración, desarrollo y competitividad del mismo. Inversión en I+D La inversión en la creación de nuevo conocimiento es esencial para mejorar productos y procesos y desarrollar los nuevos. En ese sentido, el esfuerzo innovador en investigación y desarrollo es un indicador clave para evaluar la evolución de cada país en esta dirección. Por esta razón se plantea en primer lugar el panorama de la innovación por países a partir de la inversión total en I+D (5) en relación con su PIB. Hemos identificado tres grupos de países, que hemos delimitado para facilitar el análisis. El primer grupo está formado por los países cuyas inversiones de gasto en I+D en relación con el PIB, en los últimos años se han situado entre el 2% y el 4%, por encima de la media de la Unión Europea (1,83% para la UE 27 y 1,91% para la UE 15) en el último año. En el período comprendido entre 1985 y 2007, muchos de estos países han duplicado sus indicadores. En el nivel más alto se encuentra Suecia, que pasó del 2,7% al 3,75% en este período, con algunos picos situados alrededor del 4% en 2001 y Finlandia experimentó el mayor crecimiento al haber duplicado sobradamente el gasto en I+D como porcentaje del PIB: pasó del 1,5% al 3,5%, ubicándose por tanto en segundo lugar. Ambos son los únicos Estados miembros de la Unión Europea en los que la intensidad en I+D superó el 3% fijado como objetivo por el Acuerdo de Lisboa. Corea logró pasar del 1,84% de 1990 a casi el 3% en 2005; y otros países que también duplicaron su tasa de (5) Los datos del gasto total en I+D incluyen todo el gasto en investigación y desarrollo en el territorio nacional, independientemente de cuál sea la fuente de financiación. e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE 21

26 inversión en I+D ganando más de un punto porcentual de su PIB son Austria y Dinamarca, que se mantuvieron durante todo el período en los primeros lugares de la lista. Sin embargo, países como Francia, Alemania, Estados Unidos y Suiza, que a inicios de 1985 tenían un porcentaje alto, superior al 2,5% (mayor que el de Finlandia y equivalente al de Suecia y Japón), no incrementaron su tasa de inversión en I+D a lo largo de los dos decenios que comprende el período de análisis, sino que la han mantenido constante en términos generales. Figura 1. Inversión en I+D según el PIB: Grupo 1* 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 Suecia Finlandia Japón Corea Estados Unidos Alemania Austria Dinamarca Francia Austria Dinamarca Finlandia Francia Alemania Japón Suecia Corea Estados Unidos Fuente: elaboración propia a partir de datos del Eurostat y de la OCDE. Período: (*) El grupo 1 está formado por los países que tienen tasas de gasto en I+D en relación al PIB por encima de la media de la UE 27 y UE 15. (**) Los datos que faltan de Suecia referentes a los años 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998 y 2002 se han calculado con un promedio simple. (***) Los datos del gasto total en I+D utilizados en este análisis consideran el gasto en investigación en el territorio nacional, independientemente de cuál sea la fuente de financiación. 22 e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE

27 Figura 2. Inversión en I+D según el PIB: Grupo 2* 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 Eslovenia Italia Bélgica Reino Unido Países Bajos República Checa China Irlanda España Federación Rusa Portugal 0, Bélgica República Checa Irlanda Italia Países Bajos Portugal Reino Unido España China Federación Rusa Eslovenia Fuente: elaborado a partir de datos de Eurostat y de la OCDE. Período: (*) El grupo 2 está formado por los países cuyo gasto en I+D se encuentra por debajo de la media de la UE 27 y fluctúa entre el 1% y el 2% de su PIB. (**) Los datos no disponibles de Bélgica correspondientes a los años 1999 y 1992 se han calculado con un promedio simple. (***) Para la Federación Rusa, se han considerado las series desde 1992 debido a los cambios en la metodología de datos tras la desaparición de la Unión Soviética. En el segundo grupo se encuentran los países cuyo gasto en I+D en 2007 va desde el 1% al 2% de su PIB, es decir, que se encuentran por debajo de la media europea. Países Bajos y Reino Unido, que en el inicio del período estudiado ( ) tenían una tasa superior al 2%, experimentaron un decrecimiento, de modo que al final se situaron en un 1,7%, ligeramente inferior al promedio de la UE. En este grupo, además, se encuentran Noruega, Italia, Irlanda, España, Portugal, Eslovenia, Estonia, Rusia y China. Noruega y Eslovenia han mantenido un peso relativamente constante durante todo el período, fluctuando alrededor del 1,5%. Italia también ha mantenido una cuota constante, fluctuando alrededor del 1%. Irlanda, España y Portugal han seguido un comportamiento similar en cuanto a su inversión en I+D. Empezaron el período con tasas del 0,75%, 0,5% y 0,32%, respectivamente, tasas bastante bajas si se comparan con el resto de países de Europa, pero que han crecido hasta alcanzar al final del período cifras del 1,3% (Irlanda) y del 1,2% (España y Portugal). España, en particular, ha experimentado un crecimiento sostenido acumulado del 135% en los últimos veinte años (un e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE 23

28 6% anual de promedio). Con todo, esta cifra todavía resulta insuficiente, ya que a pesar de ello se mantiene en la cola del resto de países de Europa occidental y es el farolillo rojo de su grupo. Irlanda y Portugal, por su parte, han experimentado un comportamiento más fluctuante, con continuos altibajos. En este grupo se encuentran también algunos países de Europa oriental como Eslovenia, cuya inversión en I+D ha fluctuado entre el 1,25% y el 1,75% desde inicios de la década de 1990; y la República Checa, cuyo gasto en la misma partida ha pasado del 0,95% de 1995 al 1,5% en Ambos países poseen indicadores por encima de los niveles de España. En este grupo también se encuentran otros países fuera de la UE, como la Federación Rusa y China. Desde principios de la década de 1990 hasta 2006, el gigante asiático ha duplicado su tasa de inversión en I+D, que ha pasado del 0,73% por debajo de la de España ese mismo año, al 1,43% en 2006, mayor que la de España en dicho año (que fue del 1,23%). Con todo, China experimentó el crecimiento más importante a partir de los últimos años de la década de los noventa. La inversión en I+D de la Federación Rusa ha sido un poco más fluctuante, ubicándose en un rango que va desde un 0,75% a un 1,25%. Figura 3. Inversión en I+D según el PIB: Grupo 3 * 1,75 1,50 1,25 1,00 Brasil Hungría 0,75 0,50 India Eslovaquia Rumanía Bulgaria 0,25 Grecia 0, Grecia Hungría Eslovaquia Brasil India Bulgaria Rumanía Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat y la OCDE. Período: (*) El grupo 3 está formado por los países con un gasto en I+D inferior al 1% como porcentaje de su PIB (**) Se tomaron las series desde 1995 debido a que la serie completa experimentó un cambio en la metodología a partir de ese año, así como debido a la carencia de ciertos datos de carácter retroactivo de los países incluidos en este grupo. (***) Grecia se encontraba en este grupo, pero la serie tenía pocas observaciones. En 2006, su tasa de intensidad en I+D fue del 0,5. 24 e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE

29 En el último grupo se encuentran los países con un gasto en I+D inferior al 1% como porcentaje del PIB. Son el resto de países de Europa oriental: Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria, así como países referentes pero ajenos a la Unión Europea, como India y Brasil. Rumanía y Hungría presentan un patrón de crecimiento sostenido, y el resto muestra un comportamiento menos sistemático. Inversión total en I+D. Estados Unidos encabeza el ranking de la inversión total en I+D en 2006, con millones de euros, una cantidad superior a todo el gasto que realiza el conjunto de la Unión Europea en el mismo año ( millones para UE 15 y millones para UE 27). Le sigue Japón, con un poco menos de la mitad de inversión que Estados Unidos ( millones de euros en 2005). En tercer lugar se encuentra Alemania, con millones de euros, seguido de Francia, Reino Unido y China. En el séptimo lugar se encuentra España, con millones de euros, casi al mismo nivel que Suecia (que ocupaba el primer lugar en la tasa de gasto en relación con el PIB). Curiosamente, España se sitúa en la lista de esfuerzo innovador en un modesto puesto número 16. Figura 4. Esfuerzo innovador frente a inversión total en innovación 4,0 Suecia Finlandia Japón 3,0 Gasto I+D 2006 (en relación al PIB) 2,0 1,0 Austria Dinamarca Francia Alemania Bélgica Países Bajos Reino Unido Eslovenia República Checa Irlanda Estonia España Hungría Portugal Italia UE15 UE27 Estados Unidos Lituania Polonia Grecia Bulgaria Rumanía Eslovaquia 0, Gasto I+D 2006 (millones de euros) Fuente: elaboración propia a partir de datos del Eurostat y la OCDE. e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE 25