El Mercado de Café en Colombia. Juan José Echavarría Octubre, 2014

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Cristóbal Nieto Martín
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1 El Mercado de Café en Colombia Juan José Echavarría Octubre,

2 La base de datos del PIC 4 549,966 facturas correspondientes a los pagos del programa de Protección al Ingreso Cafetero (PIC) período Octubre 24 de Diciembre 31 de

3 El Mercado de Café en Colombia La Concentración de los Compradores en cada Municipio Caracterización de los precios de compra La evidencia internacional sobre la transferencia de precios al productor Conclusiones 3

4 El Mercado de Café en Colombia La Concentración de los Compradores en cada Municipio Caracterización de los precios de compra La evidencia internacional sobre la transferencia de precios al productor Conclusiones 4

5 El Peso de Diferentes Tipos de Compradores Tipo de Comprador trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim Otros Otras cooperativas Cooperativas FNC Total

6 Compradores por Municipio Participación (%) Participación (%) Acumulada # de Compra- # de # de # de kls_cps dores Mpios Mpios Mpios kls_cps (1) (2) (3) (4) (5) (6) < > Total cps: café pergamino seco En 48.7% de los municipios hay menos de 10 compradores 25.4% con menos de 5 y 23.3 con 5 a 10 pero su participación en las compras totales de café, en kilos y valor, es de apenas 5.4%, respectivamente 187 municipios con más de 20 compradores representan el 87.8% de los kilos En apenas 85 municipios hay más de 40 compradores, pero su peso en el número de kilos es 66.5% 6

7 Municipios Con y Sin Puntos de Compra Part % Municipios kls_cps Sin Punto de Compra Con Punto de Compra Total cps: café pergamino seco Fuente: Base de datos diaria del PIC La participación de los que tienen puntos de compra es 81.6% en kilos de pergamino seco y 85.5% en valor 7

8 El Mercado de Café en Colombia La Concentración de los Compradores en cada Municipio Caracterización de los precios de compra La evidencia internacional sobre la transferencia de precios al productor Conclusiones 8

9 Todo tipo de comprador Solo para las Cooperativas de la FNC Variable Dependiente Precio por carga/precio de Garantía Precio por carga Precio por carga/precio de Garantía Precio por carga (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Kilos cps vendidos *** *** *** *** (106.24) (134.98) (84.94) (107.47) Kilos cps vendidos ^ *** *** *** *** (-73.44) ( ) (-46.90) (-58.37) Valor de la factura *** *** *** *** (134.96) (199.75) (107.58) (155.61) Valor de la factura ^ *** *** *** *** (-98.37) ( ) (-62.74) (-90.82) Tipo de Comprador D_Otras Cooperativas *** *** *** *** (-18.63) (-18.51) (-20.52) (-21.74) D_Cooperativas FNC *** *** *** *** (62.46) (61.44) (38.06) (54.87) D_garantia *** *** e+04*** e+04*** *** *** e+04*** e+04*** (-15.10) (-15.72) (-19.53) (-19.58) (-7.02) (-7.85) (-7.33) (-7.72) Fecha *** *** *** *** *** *** *** *** ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) D_Municipios x x x x x x x x Constante *** *** 8.726e+06*** 8.671e+06*** *** *** 8.709e+06*** 8.637e+06*** (294.53) (272.75) ( ) ( ) (216.96) (207.79) ( ) ( ) N 1,514,293 1,530,986 3,704,220 3,749,745 1,514,293 1,530,986 2,026,031 2,060,957 R Las cifras en paréntesis corresponden al estadístico "t""; ***, **, *: significativo al 1%, 5% o 10% Se excluyó el 5% superior e inferior de la distribución de cada variable dependiente: cps: café pergamino seco Los precios son mayores cuando se venden grandes volúmenes Octubre de 2012 Diciembre de 2013 Las cooperativas patrocinadas por la Federación pagan mejores precios que los compradores privados Resultados muy consistentes para las cooperativas FNC Tanto la relación entre el precio de compra y el de garantía, como el precio de compra, resultan menores en los municipios en que existe garantía de compra de la Federación 9

10 Caracterización de los Precios de Compra para las Cooperativas Patrocinadas por la Federación Precio por carga/precio de Garantía Precio por carga Variable Dependiente (1) (4) Area en Café *** (18.89) (-0.21) Area de la Finca *** *** (2.60) (4.92) Tipo de Comprador D_Otras Cooperativas *** *** (-20.69) (-32.33) D_Cooperativas FNC *** *** (44.67) (39.84) Fecha *** *** ( ) ( ) D_Municipios x x Constante *** 8.323e+06*** (304.29) ( ) N 1,643,539 3,916,973 R Las cifras en paréntesis corresponden al estadístico "t""; ***, **, *: significativo al 1%, 5% o 10% Se excluyeron aquellos precios por carga manores a $ y mayores a $ 1' También se excluyó el 5% superior e 10

11 Precios de Compra según el Número de Kilos de la Factura Precio por carga/precio de garantía 462, , , , , ,000 Precio por carga ($)

12 Precios de Compra según el Valor de la Factura 32, , , ,000 3,422,050 32, , , ,000 3,422, , , , , ,000 12

13 Precios de Compra según el Tipo de Comprador Precio por carga/precio de garantía Otros Otras Coops 463, , , ,000 Coops FNC Precio por carga ($) Otros Otras Coops Coops FNC 13

14 Precios de Compra en los Municipios en que hay y no hay Punto de Compra de la FNC Sin Punto de Compra Precio por carga/precio de garantía Con Punto de Compra 450, , , , , ,000 Sin Punto de Compra Precio por carga ($) Con Punto de Compra 14

15 El Mercado de Café en Colombia La Concentración de los Compradores en cada Municipio Caracterización de los precios de compra La evidencia internacional sobre la transferencia de precios al productor Conclusiones 15

16 Proporción del Precio de Exportación que Reciben los Productores Brasil Vietnam Guatemala India Mexico Colombia Asia América Central PNG Uganda Costa Rica Honduras Madagascar Rep.Dom Indonesia Kenia El Salvador Burundi Africa Costa de Marfil Ruanda Tanzania Fuente: LMC Coffee Outlook, 2012 y cálculos del autor 16

17 Proporción del Precio de Exportación que Reciben los Productores, 1995/ / Colombia Vietnam India Brasil Guatemala Colombia México Asia América Central 1996/ / / / / / / / / / / / / / / /11 Fuente: LMC Coffee Outlook,

18 Precio Equivalente Externo e Interno de una Carga de Café Pergamino Seco, Enero 1992 Febrero ,000,000 1,500,000 Precio Externo Precio Interno 0 500,000 Jan-90 Jan-95 Jan-00 Jan-05 Jan-10 Jan Precio Interno/Precio Externo (%) Promedio Móvil Jan-90 Jan-95 Jan-00 Jan-05 Jan-10 Jan-15 18

19 El Mercado de Café en Colombia La Concentración de los Compradores en cada Municipio Caracterización de los precios de compra La evidencia internacional sobre la transferencia de precios al productor Conclusiones 19

20 Conclusiones Nuestros resultados sugieren que el mercado del café en Colombia es altamente competitivo. Las Cooperativas patrocinadas por la Federación pagan más que los agentes privados en parte por que reciben un subsidio para dicho propósito la diferencia por carga de café es de apenas $ 3000 sobre un precio promedio de unos $ 470,000 20

21 Conclusiones Tanto las Cooperativas patrocinadas por la Federación como los compradores privados pagan más a los vendedores que tienen fincas grandes nuevamente, con diferencias reducidas, menores a $ 1000 por carga 21

22 Conclusiones Para nuestra sorpresa, se paga más por el café en aquellos municipios en que no existe punto de compra de la FNC que en los demás posiblemente debido a diferencias en calidad. Resultados son claramente contradictorios con los de Silva, et al.(2007) para quienes la no existencia de la garantía de compra reduciría los precios al productor cerca de 40% 22

23 Conclusiones La evidencia internacional disponible no muestra mayores precios de transferencia al productor en Colombia que en otros que no tienen garantía de compra 23

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