Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong. Otros documentos. El mercado del juego en Macao

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1 1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong Otros documentos El mercado del juego en Macao

2 Otros documentos El mercado del juego en Macao Este estudio ha sido realizado por María Angoso bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong Marzo

3 El PIB anual de Macao presenta un aumento promedio del 15,7% del desde 2003, impulsado por el auge del juego de azar. En 2006, Macao se convirtió en capital del mundo del juego no oficial cuando superó a Las Vegas en términos de ingresos totales provenientes del sector. Hoy en día, el sector del juego genera el 40% del PIB y los ingresos tributarios de la industria de los juegos de azar representan el 80% de los ingresos fiscales en Macao. La fuerte dependencia del juego hace vulnerable la recesión en el sector. Esto se reflejó en 2008 cuando el gobierno Chino quiso reforzar los requisitos necesarios para la obtención del visado para los turistas de china continental que deseen visitar Macao. A pesar de la volunta de Chiu, diputado de la RAE de Macao, para intentar fomentar industrias como las exhibiciones, logística y cultura, el juego al azar seguirá siendo un sector dominante en el futuro. Macao es uno de los centros de juego más grandes del mundo y la principal mercado del juego de azar en Asía, abarcando más del 50% del mercado asiático. Además es uno de los pocos países donde el juego es legal. El sector engloba la industria relacionada con todas las formas de apuesta, tanto las tradicionales, (s) como las de la cultura asiática; carreras de caballos y de galgos (apuestas). En Macao hay actualmente 33 casinos de los cuales 23 se encuentran en la Península de Macao y 10 en la isla de Taipa el siendo el más grande El Venetian. Todos operan bajo la concesión del gobierno y bajo un conjunto de reglas comunes. Entre las formas de juego de azar legales se encuentra el blackjack, baccarat, la ruleta y maquinas de Keno.El 75 % de gasto en el juego de azar proviene del Vip baccarat. El juego de azar ha sido legal en Macao desde 1851 y a finales de 2001 expiró la licencia de los derechos de monopolio de todas las formas de juego que fue otorgado por el gobierno a STDM, la Sociedad de Turismo e Diversoes de Macao. Por ello en 2002 seis concesiones son otorgadas a Sociedad de Jugos de Macao (SJM, subsidaría con 80% de STDM), Wynn Resorts, Las Vegas Sands, Galaxy Entretainement Group, la asociación de MGM (Miragey Pansy Ho Chui-King y la asociación de Melco PLB. Desde 2006, la generación bruta de ingresos en Macao experimenta un crecimiento anual muy positivo, con un 45,8% y 31%, 2006 y 2007 respectivamente. No obstante, a finales de 2008 y principios de 2009 como consecuencia de la crisis global hubo una desaceleración corta pero grave y los ingresos del tan solo crecieron un 9,6%. Después Macao retomó impulso llegando a los 18,028 millones de euros (un 54,7%) en Según los últimos datos, Macao alcanzó un volumen Millones EUR Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong Ingresos brutos del juego

4 de facturación anual en 2011 de 25,581 millones lo que supuso un crecimiento del 41,9% anual. Ingresos brutos del juego Millones Variación año anterior Con respecto a la estacionalidad, si obviamos el crecimiento negativo a finales del 2008 y los datos se comparan con el mes anterior, el mes que muestra mayor volumen de ingresos repetidamente es Octubre con crecimientos entorno al 25%.En el 2008, la ebullición fue a comienzos de año y a partir de Octubre los ingresos disminuyeron paulatinamente hasta llegar a los 667 millones (un crecimiento negativo del 26,7%).Asimismo, Enero y Febrero son los meses que muestran menos ingresos a lo largo de los últimos 5 años. Durante la recesión, el menor número de ingresos fue en el tercer trimestre. Ingresos brutos del juego por meses Miles de Euros De este modo, el mercado del juego en Macao está en fase de crecimiento y actualmente se encuentra en su punto más álgido. Esto ha repercutido positivamente en la economía y la sociedad de Macao en diferentes formas, entre los que podemos resaltar la creación de empleo, la atracción de turismo. Por un lado, el turismo ha experimentado un crecimiento del 14,7% y 12, 6% en 2010 (24,9 millones) y 2011 (28 millones) respectivamente, tras una disminución del 5,5% en 2009 (21,7 millones) a causa de la crisis global. En 2008 el número de turistas fue 22,9 millones. El gasto per cápita de los visitantes es de 150 euros en uno o dos días, que es la estancia media de la visita a Macao. Si Número de turistas Evolución Número de Turistas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong

5 observamos cuales son los picos de mayor afluencia, como es evidente pensar es en época de vacaciones, es decir, en agosto y diciembre. Fuente: Elaboración propia, datos Statistics and Census Service Macao SAR Como podemos apreciar en el grafico, la mayoría de los turistas, el 94% vienen de China puesto que Macao está considerado como Las Vegas de Asía, de los cuales el 54% son de China continental y 34% de Hong Kong. Estas cifras siguieren que el endurecimiento de las políticas de crédito de China no han tenido impacto en los hábitos de consumo de los turistas chinos, especialmente aquellos que pueden permitirse el lujo de participar en el juego de alto riesgo. Existe cierta incertidumbre sobre el apoyo del gobierno Chino para la industria del juego local en Macao. Macao es el único centro de China donde el juego es legal y como consecuencia atrae a un gran número de turistas del continente cada año. En sin embargo el gobierno central de China endureció las restricciones a las visitas desde el continente, probablemente en un intento para frenar el crecimiento del sector del juego y detener el flujo de riqueza en los casinos de Macao. Estas restricciones se reflejaron en 2009 y se ayudo a reactivar la economía en el territorio. Con respecto a los turistas del continente Europeo, los visitante más abundante son los ingleses seguido de los franceses y los alemanes. En quinto lugar se encuentran los españoles con un 4%, detrás de los italianos y portugueses. Por otro lado, el mercado del juego en Macao además de un alto volumen de ingresos, genera mucho empleo. De la población activa el 97%, de la población esta empleada, es decir hay 338 mil personas empleadas. De toda la población empleada un 50% trabajan en la industria del juego, un 20% en los casinos y un 13% en hoteles, restaurantes. El empleo en Macao lleva creciendo desde 2004 cuando se otorgaron las concesiones. Numero de empleados Empleados en casinos %de Total Actividades de apuestas %de Total Hoteles y Restaurantes %de Total % , % % , % % , % % , % % , % Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 5

6 % , % % , % Evolución del empleo Numero de trabajadores Cabe mencionar que el gobierno de Macao ha registrado una serie de superávits presupuestarios muy elevados desde que en 2001 se embarcaron en los casinos, debido al débil crecimiento del gasto público y el rápido aumento de ingresos obtenido del impuesto en el sector del juego. De este modo, el gobierno tiene una fuerte dependencia en la recaudación del juego de azar. Esto significa que cabe la posibilidad de que la carga de impuesto de los casinos se reduzca. Los casinos de Macao se enfrentan a tasa mucho más altas de impuestos que otras jurisdicciones de juego internacionales. En el año 2011, el equilibrio presupuestario del gobierno, unos 9,5bn de USD fueron equivalentes al 25% del PIB. En el , el saldo presupuestario se prevé que se reduzca. La preocupación más evidente para Macao es la competencia de otras cuidades Asiáticas que están dispuestas a atraer a los jugadores chinos. El la actualidad la competencia más feroz es Singapur que ha abierto centros turísticos masivos, Marina Sans Bay y el Sentosa Resorts World. Por otra parte, Filipinas tiene previsto abrir en breves un nuevo Resort desarrollado por una empresa estatal y se va a abrir un nuevo complejo en la cuidad de Ho Chi Minh en Vietnam en Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 6

7 Anexos Lista de s en Macao: Nombre Tamaño Características especiales Lisboa 107 slots y 146 table games (190,000 sq ft) Hotel with 1,000 rooms and 6 restaurants Casa Real 123 slots and 53 table games (36,000 sq ft) Hotel with 381 rooms and 2 restaurants Grandview Macau Palace 51 table games 51 slots and 12 table games (11,120 sq ft) Hotel with 407 rooms and 2 restaurants Altira Macau 550 slots and 220 table games Hotel with 216 VIP rooms Jai Alai Kam Pek Kingsway Hotel & Grand Lapa Hotel Mocha Clubs New Century Hotel & The Legend Club Sands Macao Golden Dragon Greek Mythology MGM Grand Macau 208 slots and 61+ table games, 4 VIP rooms (67,075 sq ft) 71 slots and 24 table games; 4 VIP rooms (34,320 sq ft) 20 slots and 8 table games (11,755 sq ft) 59 slots and 11 table games (12,140 sq ft) 1000 slots (number of tables unknown) Hotel with 410 rooms Hotel with 437 rooms and 6 restaurants 19 table games Hotel with 554 rooms 108 slots and 12 table games; 1 VIP room (15,000 sq ft) 405 slots and 270 gaming tables (165,000 sq ft) 137 slots, 123 gaming machines and 85 gaming tables, 15 VIP rooms 228 tables (to be upgraded to 500), 100 slot machines (160,000 sq ft) 345 gaming tables and 1035 slot machines 51 suite VIP hotel 483 deluxe guest rooms including 84 harbour view rooms and 45 signature suites 554 rooms at the New Century Hotel 600 room hotel Wynn Macau 375 slot machines and 212 gaming tables (246,000 sq ft) Integrated resort with 600 rooms and restaurants Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 7

8 The Venetian Macao, Cotai strip 3400 slot machines and 800 gaming tables (550,000 square feet of casino space) Integrated resort with 3000 suites, convention and retail space Crystal Palace at Hotel Lisboa 36 slots (14,100 sq ft) Makccarat tables Diamond at Holiday Inn Emperor Palace VIP Room, 32 slot machines (6,900 sq ft) 64 gaming table on 3 floors of casino concourse & 8 VIP Halls, 365 slot machines Fortuna 35 gaming tables Galaxy Rio 80 tables, 150 slots, 4 VIP rooms 450 rooms, 65 suites Galaxy Starworld 300 tables, 371 slots StarWorld Hotel Galaxy Waldo Hotel and 63 tables, 8 VIP rooms, 100 slots 161 rooms Pharaoh's Palace Ponte 16 Marina at Tapia Crown, Taipa u/c MJC, Taipa City of Dreams 109 tables 5 VIP rooms, 383 slots (9000 sq ft) 150 tables, 5 VIP halls and 20 rooms 20 tables, 4 VIP rooms, 37 slots 45, (80 VIP), 183,000 sq ft (17,000 m 2 ) gaming space 500 slots 19 tables, 2 VIP rooms, 15,800 sq ft (1,470 m 2 ) 420,000-square-foot (39,000 m 2 ) gaming floor containing 550 gaming tables and 1500 machines; 85,000 square feet (7,900 m 2 ) of retail space; Theatre of Dreams (1,700 seaters) 3 Presidential suites, 448 Rooms and Suites at The Landmark 312 rooms and suites at Marina Hotel 3 Deluxe Rooms and 22 Junior Suites and 1 Presidential Suite and 352 Standard Rooms and 26 Suites 366 room Hard Rock Hotel and 295 suites Crown Towers Hotel, Cotai. Grand Hyatt Macau (1,005 rooms). Galaxy Cotai Mega Resort, Cotai Opened since May tables, 1000 slot 2000 hotel rooms, 50 restaurants, an artificial beach, a wave pool Galaxy Grand Waldo, Cotai Macau Studio City planned, Cotai 168 tables, 25 machines, 350 slots ( sq ft) 500,000 square feet (46,000 m 2 ) of gaming facilities comprising more than 400 gaming tables Babylon Fisherman's Wharf Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 8

9 Oceanus 32,000 m2 on 3 floors containing 269 gaming tables and 569 machines[5] Special facade, closest casino to the ferry terminal directly connected by a pedestrian bridge Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 9