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Transcripción

1 Tel. (5255) Fax. (5255) Información de Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. en el portal de la CNBV: Información a que se refiere el Artículo 180 de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Casas de Bolsa 31 de marzo de 2007

2 Contenido Estados financieros básicos... Pág. 2 Estados financieros comparativos... Pág. 6 Información complementaria a los estados financieros... Pág. 8 Indicadores financieros... Pág. 12 Ciertas cantidades y porcentajes incluidos en este documento han sido objeto de ajustes por redondeo. Consecuentemente, las cifras presentadas en diferentes tablas pueden variar ligeramente y es posible que las cifras que aparezcan como total en ciertas tablas no sean una suma aritmética de las cifras que les precedan.

3 Casa de Bolsa BBVA Bancomer S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer Montes Urales No. 620 Col. Lomas de Chapultepec, C.P , México, D.F. Balance General Consolidado al 31 de marzo de 2007 Expresado en moneda de poder adquisitivo de marzo de 2007 CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS OPERACIONES POR CUENTA PROPIA Clientes cuentas corrientes (347) Operaciones de reporto - Bancos de clientes 9 Títulos a recibir por reporto 30 Liquidación de operaciones de clientes (356) Menos: Premios de clientes - Acreedores por reporto (30) Liquidaciones con divisas de clientes - Valores de clientes 440,346 Títulos a entregar por reporto (873) Valores de clientes recibidos en custodia 440,191 Menos: Valores y documentos recibidos en garantía 155 Deudores por reporto 873 Operaciones por cuenta de clientes 274 Operaciones de reporto de clientes 30 Totales por cuenta propia - Operaciones de préstamo de valores clientes 244 Totales por cuenta de terceros 440,273 ACTIVO PASIVO Y CAPITAL Disponibilidades 64 Operaciones con valores y derivadas - Inversiones en valores 876 Saldos acreedores en operaciones de reporto - Títulos para negociar 876 Otras cuentas por pagar 316 Operaciones con valores y derivadas - ISR y PTU por pagar 6 Saldos deudores en operaciones de reporto - Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 310 Cuentas por cobrar (neto) 45 Total de pasivo 316 Inmuebles mobiliario y equipo (neto) 9 Inversiones permanentes en acciones 95 Capital contable Otros activos 36 Capital contribuido 360 Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 34 Capital social 360 Otros activos 2 Capital ganado 449 Resultado de ejercicios anteriores 364 Total activo 1,125 Resultado por tenencia de activos no monetarios Por valuación de inversiones permanentes en acciones - Resultado neto 85 Capital mayoritario 809 Interés Minoritario - Total capital contable 809 Total de pasivo capital contable 1,125 El capital social histórico a esta fecha es de $ 102 Indice de suficiencia (Capital Global / suma de requerimientos por riesgo de crédito y de mercado): "El presente balance general se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la casa de bolsa hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." JAVIER CORTINA AZCARRAGA BLANCA ZEPEDA REYES VICTOR VERGARA VALDERRABANO JUAN CARLOS CHAVEZ BELLO Director General Director de Administración Subdirector de Finanzas Director Auditoria Página 2

4 Casa de Bolsa BBVA Bancomer S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer Montes Urales No. 620 Col. Lomas de Chapultepec, C.P , México, D.F. Estado de Resultados Consolidado del 1 de enero al 31 de marzo de 2007 Expresado en moneda de poder adquisitivo de marzo de 2007 Comisiones y tarifas cobradas 135 Comisiones y tarifas pagadas 5 Resultado por servicios 130 Utilidad por compraventa 1 Pérdida por compraventa 1 Ingresos por intereses 16 Gastos por intereses 1 Resultado por valuación a valor razonable 2 Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación) (10) Margen financiero por intermediación 7 Ingresos totales de la operación 137 Gastos de administración 25 Resultado de la operación 112 Otros productos 3 Otros gastos - Resultado antes de ISR y PTU 115 ISR Y PTU causados (33) Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas 82 Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas 3 Resultado antes de operaciones discontinuadas 85 Operaciones discontinuadas - Resultado neto 85 Interés Minoritario - Resultado neto mayoritario 85 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la casa de bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." JAVIER CORTINA AZCARRAGA BLANCA ZEPEDA REYES VICTOR VERGARA VALDERRABANO JUAN CARLOS CHAVEZ BELLO Director General Director de Administración Subdirector de Finanzas Director Auditoria Página 3

5 Casa de Bolsa BBVA Bancomer S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer Montes Urales No. 620 Col. Lomas de Chapultepec, C.P , México, D.F. Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado del 1 de enero al 31 de marzo de 2007 Expresado en moneda de poder adquisitivo de marzo de 2007 Actividades de operación Resultado neto 85 Partidas aplicadas a resultados que no generaron o requirieron la utilización de recursos: Resultado por valuación a valor razonable (2) Depreciación y amortización - Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas no consolidadas (3) Total de partidas aplicadas a resultados que no generaron o requirieron la utilización de recursos (5) Aumento o disminución de partidas relacionadas con la operación: Aumento por operaciones de tesorería (inversiones en valores) (55) Aumento en operaciones con valores y derivadas con fines de negociación - Otros aumentos de partidas relacionadas con la operación (4) Total de aumento o disminución de partidas relacionadas con la operación (59) Recursos utilizados por la operación 21 Actividades de inversión Adquisición o ventas de inversiones permanentes en acciones 1 Otras actividades de inversión (1) Recursos generados en actividades de desinversión - Disminución de efectivo y equivalentes 21 Efectivo y equivalentes al principio del periodo 43 Efectivo y equivalentes al final del periodo 64 "El presente estado de cambios en la situación financiera, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los orígenes y aplicaciones de efectivo derivados de las operaciones efectuadas por la casa de bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de cambios en la situación financiera fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." JAVIER CORTINA AZCARRAGA BLANCA ZEPEDA REYES VICTOR VERGARA VALDERRABANO JUAN CARLOS CHAVEZ BELLO Director General Director de Administración Subdirector de Finanzas Director Auditoria Página 4

6 Casa de Bolsa BBVA Bancomer S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer Montes Urales No. 620 Col. Lomas de Chapultepec, C.P , México, D.F. Estado de Variaciones en el Capital Contable Consolidado del 1 de enero al 31 de marzo de 2007 Expresado en moneda de poder adquisitivo de marzo de 2007 Concepto Capital Social Incremento por actualización del capital social pagado Capital contribuido Prima en venta de Acciones Incremento por actualización de la prima en venta de acciones Reserva de capital Incremento por actualización de reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Capital ganado Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores Resultado por tenencia de activos no monetarios por valuación de inversiones permanentes en acciones Resultado neto Interés Minoritario Total Capital Contable Saldo al 1 de enero de Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas Capitalización de utilidades Pago de dividendos Reembolso de capital Traspaso de Resultados de Ejercicios Anteriores (364) Total (364) Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral Resultado neto Resultado por tenencia de activos no monetarios Total Saldo al 31 de marzo de "El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la casa de bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." JAVIER CORTINA AZCARRAGA BLANCA ZEPEDA REYES VICTOR VERGARA VALDERRABANO JUAN CARLOS CHAVEZ BELLO Director General Director de Administración Subdirector de Finanzas Director Auditoria Página 5

7 Balances Generales Consolidados Expresados en moneda de poder adquisitivo de marzo 2007 CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 OPERACIONES POR CUENTA PROPIA 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 Clientes cuentas corrientes 1,997 1,157 3,951 1,450 (347) Operaciones de reporto - (1) Bancos de clientes Títulos a recibir por reporto Liquidación de operaciones de clientes 1,887 1,152 3,943 1,446 (356) Menos: Premios de clientes Acreedores por reporto (61) (72) (85) (46) (30) Liquidación con divisas de clientes Valores de clientes 278, , , , ,346 Títulos a entregar por reporto (540) (1,144) (1,228) (841) (873) Valores de clientes recibidos en custodia 278, , , , ,191 Menos: Valores y documentos recibidos en garantía Deudores por reporto 540 1,143 1, Operaciones por cuenta de clientes Totales por cuenta propia - (1) Operaciones de reporto de clientes Operaciones de préstamo de valores clientes Totales por cuenta de terceros 280, , , , ,273 ACTIVO 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 PASIVO Y CAPITAL 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 Disponibilidades Operaciones con valores y derivados Inversiones en valores 1,466 1,097 1, Valores a entregar en operaciones de préstamo Títulos para negociar 1,466 1,097 1, Saldos acreedores en operaciones de reporto Operaciones con valores y derivadas Otras cuentas por pagar Saldos deudores en operaciones de reporto ISR y PTU por pagar Otras cuentas por cobrar (neto) Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Inmuebles mobiliario y equipo (neto) Total pasivo Inversiones permanentes en acciones Otros activos Capital contable Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Capital contribuido Otros activos Capital social Total activo 1,644 1,332 1,402 1,039 1,125 Prima en venta de acciones Capital ganado Reservas de capital Resultados de ejercicios anteriores Resultado por tenencia de activos no monetarios Por valuación de inversiones permanentes en acciones Resultado neto Capital mayoritario , Interés Minoritario Total capital contable , Total de pasivo capital contable 1,644 1,332 1,402 1,039 1,125 Página 6

8 Estados de Resultados Consolidados Expresados en moneda de poder adquisitivo de marzo de T06 2T06 3T06 4T06 1T07 Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por servicios Utilidad por compraventa Pérdida por compraventa 6 13 (9) 1 1 Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por valuación a valor razonable 2 (4) 2-2 Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación) (17) 1 (16) (20) (10) Margen financiero por intermediación Ingresos totales de la operación Gastos de administración Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR Y PTU causados (32) (51) (33) (18) (33) ISR Y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas Resultado neto Interés Minoritario Resultado neto mayoritario Página 7

9 Información complementaria a los Estados Financieros Cartera de valores Cartera de valores desagregada por tipo genérico de emisor: INTEGRACIÓN DE LA CARTERA DE VALORES Concepto 1TO6 2TO6 3TO6 4TO6 1TO7 Títulos para negociar 1,466 1,097 1, Gubernamental 1,431 1,072 1, Bancario Acciones Operaciones de reporto Operaciones desagregadas por tipo genérico de emisor: OPERACIONES DE REPORTO Concepto 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 Títulos a recibir Gubernamental Acreedores por reporto (61) (72) (85) (46) (30) Gubernamental (61) (72) (85) (46) (30) Neto Gubernamental Títulos a entregar (540) (1,144) (1,228) (841) (873) Gubernamental (540) (1,144) (1,228) (841) (873) Deudores por reporto 540 1,143 1, Gubernamental 540 1,143 1, Neto - (1) Gubernamental - (1) Página 8

10 Resultados por valuación y por compra venta Resultados por trimestre, clasificados por el tipo de operación que le dio origen: RESULTADOS POR VALUACIÓN Y POR COMPRA VENTA Concepto 1TO6 2TO6 3TO6 4TO6 1TO7 Compra venta (2) Títulos para negociar (2) Valuación a valor razonable 2 (4) 2-2 Títulos para negociar 2 (4) 2-2 Otros productos y gastos Monto y origen de las principales partidas que integran el rubro de gastos y productos Concepto 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 Otros Productos Repomo otros Recuperación de gastos por colocación Recuperación de gastos legales Varios Otros Gastos - - (10) - - Reserva para contingencias - - (9) - - Varios - - (1) - - Neto Indice de suficiencia del capital global Respecto a la suma de requerimientos por riesgo de crédito y mercado: Indice de suficiencia del capital global Por riesgo de crédito y mercado (Capital global/capital requerido) Página 9

11 Capital global Monto de capital global dividido en capital básico y complementario: Capital básico Capital contable 809 Sociedad de inversión serie "A" (1) Camaras de compensación (1) Inversiones Permanentes (3) (5) Capital complementario Capital básico 804 Capital básico y complementario 804 Riesgo de crédito y mercado Monto de los activos ponderados por riesgo de crédito y mercado: Concepto Posiciones Requerimiento ponderadas de Capital de riesgo Activos sujetos a riesgos de mercado: Operaciones en moneda nacional con tasa de interés nominal o con rendimiento referido a ésta 14 1 Operaciones con acciones y sobre acciones, o cuyo rendimiento esté referido a la variación en el precio de una acción, de una canasta de acciones o de un índice accionario 88 7 Total riesgo de mercado Activos sujetos a riesgo de crédito: Grupo I ( ponderados al 0%) - - Grupo II ( ponderados al 20%) 12 1 Grupo III ( ponderados al 100%) Total riesgo de crédito Total riesgo de crédito y mercado Página 10

12 Valor en Riesgo (VaR) A continuación se presenta el VaR a un día, al 31 de marzo de 2007, así como el VaR promedio del 1 Trimestre de 2007: VALOR EN RIESGO Tipo de Riesgo Al 31 de Promedio Marzo de 1T Tasa de Interés Tipo de cambio Renta Variable Ponderado Capital Neto % del Capital Neto al 31 de Marzo de % 0.09% Página 11

13 Indicadores Financieros INDICE 1TO6 2TO6 3TO6 4TO6 1TO7 Solvencia Liquidez Apalancamiento 93.27% 35.38% 32.04% 43.44% 39.06% ROE 37.21% 58.15% 33.54% 35.59% 42.03% ROA 21.26% 40.46% 25.13% 27.28% 36.17% Otros Relacionado con el capital: Requerimiento de capital / Capital global 5.17% 2.02% 1.66% 2.54% 2.61% Relacionados con los resultados del ejercicio: Margen financiero / Ingreso total de la operación 10.24% 14.07% 6.82% 3.28% 5.11% Resultado de la operación / Ingreso total de la operación 78.74% 85.43% 76.52% 73.77% 81.75% Ingreso total de la operación / Gastos de administración % % % % % Gastos de administración / Ingreso total de la operación 21.26% 14.57% 23.48% 26.23% 18.25% Resultado neto / Gastos de administración % % % % % Gastos del personal / Ingreso total de la operación 1.57% 1.01% 0.76% 1.64% 0.73% Solvencia: Activo total / Pasivo total Liquidez: Activo circulante (Disponibilidades, instrumentos financieros, otras cuentas por cobrar y pagos anticipados) / Pasivo circulante (Préstamos bancarios a corto plazo, pasivos acumulados y operaciones con clientes) Apalancamiento: Pasivo total Liquidación de la sociedad (Acreedor) / Capital contable ROE: Resultado neto del trimestre anualizado / Capital contable promedio ROA: Resultado neto del trimestre anualizado / Activos productivos promedio (Disponibilidades, inversiones en valores y operaciones con valores y derivadas) Página 12