Visual Chart 6. Cotizaciones, análisis y trading 2 Departamento de formación

Transcripción

1 2 Departamento de formación

2 CONTENIDO 1. VISUAL CHART. ASPECTOS GENERALES 2. CONECTAR CON EL SERVIDOR DE DATOS 3. ACCESO A LA INFORMACIÓN 3.1 Gráficos 3.2 Tablas 3.3 Profundidad de mercado 4. GUARDAR INFORMACIÓN 4.1 Espacios de trabajo 4.2 Ventanas 5. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 5.1 Indicadores 5.2 Estudios 5.3 Herramientas de dibujo 6. INTERMEDIACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DIRECT ACCESS 6.1 Ventajas del sistema Direct Access para el envío de órdenes 7. SISTEMAS AUTOMÁTICOS 8. PREGUNTAS Y RESPUESTAS

3 1. Visual Chart. Aspectos generales Visual Chart proporciona todos los elementos necesarios para invertir en los mercados financieros: Existen diferentes tipos de servicio ajustándose al perfil de cada inversor. El usuario puede recibir la información de los mercados en tiempo real, en delay de 15 minutos o a fin de día, siendo éste último un servicio gratuito. Acceso a los mercados internacionales más importantes. Interfaz ágil e intuitiva. Base de datos histórica de cualquier activo, disponiendo en la mayoría de casos de los históricos completos en diferentes marcos temporales. Completo servicio de información en tiempo real, y un canal de noticias propio (VCNN). Graficador potente y versátil, ofreciendo más de 10 tipos de presentación gráfica (lineal, barras, velas japonesas, histograma, punto y figura, renko ). Numerosas herramientas de estudio (análisis técnico, chartista, fundamental ). Utilización de sistemas de trading, disponiendo de un optimizador de parámetros y el análisis de variables estadísticas. Mediante el modulo Direct Access implementado en la plataforma, podrá lanzar órdenes de compra/venta en modo real o simulado, con una latencia de respuesta muy baja y una fiabilidad total. Visual Chart incorpora lenguajes de programación (VBA, PDV y C#) para desarrollar estrategias de inversión (indicadores, sistemas o estudios) o modificar las que incluye por defecto nuestro software. Trading Tools. Utilizando la tecnología COM podrá disponer de todas las herramientas con las que trabaja en Visual Chart (tiempo real, histórico indicadores, valores estadísticos, contribuciones, envío de órdenes...) en cualquier otra plataforma compatible con dicha tecnología, como por ejemplo Microsoft Excel. Team Trading. Comunidad de inversión en la que se puede participar aportando capital y/o estrategias.

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5 2. Conectar con el servidor de datos Para comenzar a recibir información en la modalidad contratada, es preciso introducir las claves de acceso en la ventana de conexión que se visualiza al arrancar el programa y pulsar sobre Conectar. El icono de conexión al Real Server se iluminará indicando que está conectado a nuestros servidores de datos y, en consecuencia, podrá recibir la información de los mercados. Este icono está situado en la barra de herramientas de acceso rápido. Desde este comando se puede desconectar y volver a conectar con el servidor de datos siempre que queramos, sin ser necesario reiniciar el programa. Igualmente debe aparecer, en la barra de tareas de Windows, el icono de notificación indicado que Realserver está conectado. Si fuera necesario establecer una conexión más específica (salida a través de un proxy) encontramos las opciones de configuración en el cuadro de diálogo Configuración que se visualiza pulsando sobre el botón de las opciones generales del programa.

6 3. Acceder a la información 3.1 Gráficos La representación gráfica permite múltiples posibilidades a la hora de visualizar la evolución de los precios de un activo (acción, futuro, divisa, índice ). En el menú Abrir de Visual Chart 6 está disponible el comando que permite la apertura de gráficos en una ventana nueva. No obstante, también existe la posibilidad de superponer varios gráficos para comparar la evolución de la cotización, insertar varios gráficos en la misma ventana etc. 3.2 Tablas Atendiendo a las necesidades de cada momento, Visual Chart proporciona diferentes tipos de tablas que muestra la información en tiempo real/delay de un conjunto de activos. En el menú Abrir de Visual Chart 6 está disponible el comando que permite la apertura de diferentes tipos de tablas.

7 3.3 Profundidad Para consultar la profundidad de mercado de un símbolo, Visual Chart ofrece varias alternativas. A través del menú Nuevo. Ø Ventana de Profundidad Ø Ventana de Posiciones

8 A través del menú Gráfico: Ø Posiciones gráficas

9 4. Guardar información (Cloud) Visual Chart 6 permite organizar la información atendiendo a diferentes criterios. La arquitectura organizativa se basa en cuatro unidades fundamentales enlazadas entre sí. Se indican a continuación en orden descendente: Espacio de trabajo. Es el nivel superior. Se trata del plano donde se guardan todos los elementos con los que el usuario trabaja a diario (tablas, gráficos, estadísticas, etc.). Se pueden crear tantos espacios de trabajo como sean necesarios. Página. Siguiente nivel de organización al de espacio de trabajo, ya que las páginas son uno de los componentes del mismo. En cada una de ellas puede haber diferentes ventanas con gráficos, tablas, tickers, etc. Las páginas de trabajo permiten la distribución ordenada del contenido de un espacio de trabajo. Se puede crear un número limitado de páginas. Ventana. Es un elemento organizativo que se encuentra dentro de una página, pudiendo existir más de una ventana en cada una de ellas. Como en el caso de los espacios de trabajo y páginas, tampoco existe un límite a la hora de crear ventanas. Hoja. Una ventana puede componerse de múltiples hojas (esto se consigue agrupando diferentes ventanas en una). Es la unidad básica donde se refleja la información representada en gráficos, tablas etc. En la siguiente imagen tenemos un espacio de trabajo formado por 3 páginas. En la página 1 encontramos 4 ventanas. La ventana situada en la parte superior derecha está formada por 2 hojas, y la situada en la parte inferior por 3 hojas. 4.1 Espacios de trabajo

10 Para guardar un espacio de trabajo accederemos al menú principal de Visual Chart y utilizaremos la opción Guardar espacio de trabajo/guardar espacio de trabajo como 4.2 Ventanas Para guardar la información de una ventana (tabla, estadística etc.) se selecciona la ventana y se utilizan las opciones del menú principal de Visual Chart Guardar/Guardar como

11 5. Herramientas de análisis En el menú Gráfico (visible cuando está activa la ventana de un gráfico) existe un grupo de comandos denominado Análisis al cual accederemos cuando necesitemos utilizar ciertas herramientas de apoyo para la toma de decisiones. Este grupo está formado por 3 comandos y 2 submenús. En este apartado nos centraremos en: - Aplicación y propiedades de indicadores (comando Indicador) - Aplicación y propiedades de estudios (comando Estudio) 5.1 Indicadores (CTRL+J) Los indicadores son fórmulas matemáticas aplicadas sobre la serie de datos que nos devuelven otros valores, los cuales se representan de forma gráfica, dependiendo de cada caso, debajo del gráfico o bien sobre la propia cotización. 5.2 Estudios (CTRL+B) Los estudios son actuaciones visuales realizadas sobre el gráfico, con el fin de destacar situaciones que clarifiquen determinados aspectos útiles a la hora de hacer un análisis más eficaz. 5.3 Herramientas de dibujo Como se ha indicado anteriormente, analizan exclusivamente la información revelada en los gráficos, buscando patrones de comportamiento. Para esto se utilizan herramientas de dibujo como líneas, ángulos de resistencia, retrocesos, figuras etc. En el grupo de comandos Figuras del menú Gráfico se encuentran este tipo de herramientas.

12 6. Intermediación mediante el sistema Direct Access Direct Access es el sistema que permite lanzar órdenes al mercado desde Visual Chart de forma rápida, sencilla y segura. Además del ahorro de tiempo, existen grandes ventajas al invertir con este sistema, además de poder hacer un seguimiento de las órdenes enviadas. El usuario puede conectar el servicio Direct Access de dos formas: En modo simulador, sin ejecución real de las órdenes en el mercado. Es una excelente herramienta para aprender a invertir, ya que podrá ir viendo sus progresos de forma ficticia. En modo mercado, enviando órdenes reales utilizando la/s cuenta/s que tenga con su broker. Pulse aquí para consultar la lista de brokers con los que puede operar a través de Visual Chart. Direct Access se encarga de procesar las órdenes que se ejecutan desde Visual Chart y lanzarlas al mercado. El sistema gestiona todos los tipos de órdenes, permitiendo visualizarlas rápidamente, e incluso ver cómo se ejecutan. 6.1 Ventajas del sistema de Direct Access para el envío de órdenes A continuación se comentan las ventajas más destacadas: Simulador de mercado. Direct Access proporciona el acceso a un simulador de operaciones, el cual permite experimentar cuanto desee antes decidirse a operar en el mercado real. La funcionalidad de Direct Access se mantiene en simulador, siendo el comportamiento de las órdenes igual que en modo mercado. Automatización total de sistemas de trading. Los sistemas de trading pueden funcionar de forma totalmente autónoma sin que el inversor tenga que intervenir en ningún momento. Cuando se cumplan las condiciones de compra/venta especificadas por el sistema, serán lanzadas las órdenes pertinentes, liberándole así de la tarea de supervisar su estrategia de inversión. Además, se puede vincular una orden a un sistema insertado sobre un gráfico, y cuando éste de señal de compra/venta, dicha orden se realice en otro activo distinto. Órdenes Contextuales. Gran cantidad de objetos gráficos pueden ser usados para lanzar órdenes; por ejemplo, podemos dibujar una línea y especificar que se ejecute una orden (previamente configurada) cuando el gráfico corte la línea. Velocidad en la ejecución. Se pueden efectuar órdenes de compra/venta sobre el activo que estamos visualizando, pulsando una sola tecla o con un clic de ratón. Compra de cestas de valores. Una gran ventaja de las órdenes en Direct Access es que se pueden realizar operaciones sobre cestas de valores de diferentes mercados. De este modo se evita tener que crear y ejecutar órdenes distintas para cada valor de forma individual. Operaciones en cualquier mercado. El usuario puede ejecutar sus órdenes en cualquier mercado disponible en tiempo real en su licencia (siempre que su broker lo permita). Distintos tipos de órdenes. Es posible lanzar distintos tipos de órdenes sencillas (a mercado, por lo mejor, stop limitados, órdenes en stop simuladas etc.) y también órdenes más avanzadas como las enlazadas y condicionadas. Acceso a broker /Gestor de órdenes. A través de estos dos componentes del sistema Direct Access, el usuario puede consultar en todo momento el estado de las órdenes; las que están pendientes de ejecución, las que se han ejecutado o han sido canceladas, pos. abiertas, saldos etc. En la barra de acceso rápido está el comando que permite conectar con el broker o simulador de mercado.

13 Accionando sobre este comando se visualiza la ventana Conexión Broker, donde se selecciona el servidor (Broker) y se validan el usuario y contraseña. El simulador de mercado es Broker Demo, y para conectar no es necesario introducir usuario/contraseña. Para conectar en modo mercado (real) es necesario seleccionar en el listado el broker correspondiente, e indicar tanto el usuario como la contraseña (excepto Interactive Brokers), siendo estos datos facilitados por la agencia. En el menú Operar de Visual Chart V, hay una serie de comandos que se utilizan para lanzar órdenes mediante el sistema Direct Access: Intermediación. Es el grupo de comandos que muestran la interfaz a través de la cual se permite abrir o cerrar posiciones y modificar o cancelar órdenes activas. Boleta. Permite la operativa sobre el símbolo activo (gráfico o tabla) cumplimentando previamente los campos correspondientes. Avanzadas. Muestra un submenú donde encontramos las siguientes opciones: Órdenes predefinidas. Permite el acceso al asistente para la creación de órdenes de este tipo. Cuentas Titular. Muestra las cuentas disponibles. Visualizar Órdenes/posiciones. Visualizar/ocultar información de órdenes activas. Ver todas las órdenes. Visualización/ocultar información de o. activas/p. abiertas. Aviso SMS. Alertas vía SMS sobre eventos de la intermediación. Disponible en próximas versiones. Exportar. Exporta a Excel la información de la solapa seleccionada en Acceso a Broker/Gestor de órdenes. Acceso a broker es la página a través de la cual, el usuario tendrá acceso a toda la información relacionada con la intermediación desde Visual Chart.

14 Acceso a Broker es una de las solapas situadas bajo la cinta de opciones. Cuando el usuario conecta en modo simulación o mercado, en lugar de mostrarse el nombre Acceso a Broker, se visualizará el nombre del servidor correspondiente (Broker Demo, etc.).

15 7. Sistemas automáticos Los sistemas de trading consisten en una serie de cálculos aplicados a un gráfico (acción, futuro, etc.), que generan órdenes de forma automática cuando se cumplen ciertas condiciones implementadas en dichas estrategias. Por defecto, las señales de los sistemas sólo se dibujan sobre el gráfico insertado. Si deseamos que se envíen al mercado real (o en modo simulación), será necesario estar conectados al servidor de intermediación, y además, haber activado el trading al sistema aplicación de una orden predefinida para sistemas. Para insertar un sistema accederemos al menú gráfico y utilizaremos el comando Sistema (grupo Sistemas).

16 8. Preguntas y respuestas Puede realizar cualquier consulta a través del chat o mediante micrófono; en este último caso, pida la palabra en el chat. Si tiene cualquier sugerencia que nos ayude a mejorar el servicio rogamos nos la comunique. Puede enviar un a formacion@visualchart.com.