Rol de las políticas públicas y el sector minero

Transcripción

1 Rol de las políticas públicas y el sector minero Luis Carranza Ugarte Setiembre 213

2 Objetivos de las Políticas Públicas ESTABILIDAD EQUIDAD EFICIENCIA

3 FUNCIONES NORMATIVA PROVISIÓN FINANCIACIÓN

4 Relación Empresa - Estado IMPUESTOS EMPRESAS ESTADO REGULACIÓN

5 Contribución del sector en el Presupuesto y recursos para las regiones Porcentaje de contribución en el PPTO (%) Recursos para las regiones y comunidades relacionadas a la minería (Miles de Millones de Soles) En el PBI Regalías Mineras En el PIA En el PIM Programa Minero de Solidaridad Canon Minero / / Transferencia de Canon Minero en año t+1, monto del 212 estimado. Fuente: SUNAT, MEF

6 Propiciar una minería competitiva y estable con los siguientes principios Empresa Estado y Sociedad 1. Predictibilidad 2. Importante promoción de la actividad de exploración 3. Respetar las reglas de Juego 4. La fiscalidad debe tener en cuenta otros factores que afectan la competitividad 5. Fiscalidad basada principalmente en beneficio o utilidad 6. Esfuerzo en la industria para crear condiciones para el desarrollo regional y local 7. Transparencia en actividades y recursos generados Ingresos Estabilidad Fiscal 1. Visión de desarrollo del país 2. Compromiso efectivo de las tres instancias del Estado (central, regional y local) en el desarrollo de las comunidades directa e indirectamente relacionadas 3. Uso adecuado de los recursos generados por la minería 4. Uso de los ingresos con transparencia para evitar la corrupción

7 PROBLEMAS Visión de corto plazo en el tema impositivo Temas medio-ambientales Instituciones débiles Pobre calidad de Administración Pública La minería no contribuye al desarrollo del país

8 Esquema promotor de reinversión en Chile comparado con Perú Impuesto a la Renta (% utilidad antes de impuestos) Impuesto a la Renta y a los Dividendos (% utilidad antes de impuestos) Impuesto a la Renta, a los Dividendos y Contrato de Estabilidad (% utilidad antes de impuestos) Reinversión de utilidades 35% No reinversión de utilidades 32.9% 42% 7% 34.9% 2.% 2.9% 2.9% 15% 15% 3% 3% 3% 2% 2% 2% Chile Perú Chile Perú Chile Perú Impuesto a la Renta Impuesto a los Dividendos Impuesto adicional por Contrato de Estabilidad

9 Producción de Cobre en Chile y Perú Chile (miles de toneladas) Perú (miles de toneladas) 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, Público (Codelco) Privado Total 1, Fuente: Ministerio de Energía y Minas(Perú), Ministerio de Minas (Chile)

10 Producción de Cobre en Chile y Perú: nuevas y antiguas minas Chile (participación en producción) Antiguas minas Nuevas minas Perú (Participación en producción) Antiguas minas Nuevas minas Número de nuevas minas (Producción mas de cien mil al año) Incremento de reservas de cobre en millones de toneladas (Comparado con el año 2) 72 Esperanza (211) Spence (26) 52 Chile El Tesoro (21) Los Pelambre (1999) Collahuasi (1998) Peru 44 El Abra (1996) Zaldívar (1995) Candelaria (1994) 1 Antamina (21) 11 Chile Perú Fuente: US Geological Survey, Ministerio de energía y Minas (Perú) y Ministerio de Minas (Chile)

11 Precio del cobre, reinversión de beneficios e inversión minera US$/millones 11, 9, 7, 5, 3, 1, -1, Reinversión de beneficios Precio del cobre (t-1) Chile cus$/lb US$/millones 11, 9, 7, 5, 3, 1, -1, Reinversión de beneficios Precio del cobre (t-1) Perú cus$/lb US$/millones 12, Chile US$/millones 12, US$/millones 12, Perú US$/millones 12, 1, 8, Inversión Minera Reinversión de beneficios 1, 8, 1, 8, Inversión Minera Reinversión de beneficios 1, 8, 6, 6, 6, 6, 4, 4, 4, 4, 2, 2, 2, 2, Fuente: Bancos Centrales de Chile y Perú, Ministerio de Energía y Minas (Peru) Ministerio de Minas (Chile)

12 Impuestos acumulados del sector privado minero en Chile y Perú Impuestos acumulados (US$ millones) 3 25 Chile 2 Peru Source: Ministerio de Minas (Chile) y Ministerio de Economía y Finanzas (Peru)

13 Impedir la actividad formal minera sostenible propicia la informalidad Daño medioambiental: Madre de Dios Tambogrande (Piura) Fuente: MINAM, Gobierno Regional de Piura

14 Valor social y búsqueda de un óptimo sistema de compensaciones para un aprovechamiento sostenido de los recursos Principio: Todo proyecto que genera alto valor para el país debe ser promovido Gana la comunidad, el distrito, la región y el país Comparador de valor social Reto del país: sistema óptimo de compensaciones Medioambiental Social (educación y salud) Económico Proyecto minero Mayor beneficio en caso la tecnología (existente o por crearse) permita desarrollar ambos proyectos Medioambiental Social (educación y salud) Económico Proyecto otro sector Institucionalidad Valorización de compensaciones Independencia Transparencia Credibilidad Eficiencia Carácter técnico

15 Percepción internacional de la competitividad minera peruana Índice de competitividad minera (Ranking) 26/27 27/28 28/29 29/21 21/ / / Mejor Ubicación Potencial político minero Potencial minero Peor Ubicación Total de jurisdicciones: 65,68,71,72,79, 93 y 96 por período, respectivamente Fuente: Fraser, SNMPE

16 Percepción internacional de la competitividad minera peruana Ranking internacional 212/213 Factores Chile México Perú Colombia Australia (South Australia) Canadá (Quebec) Finlandia Potencial político minero Potencial minero Incertidumbre sobre normatividad existente Regulación medioambiental Duplicidad e inconsistencias regulatoria Régimen fiscal Incertidumbre sobre reivindicaciones de tierras nativas Incertidumbre sobre áreas protegidas Infraestructura Acuerdos Socioeconómico Estabilidad política Regulación laboral y acuerdos de empleo Disponibilidad laboral Base de dato geológica Seguridad Corrupción Barreras al comercio Creciente incertidumbre en la política minera Fuente: Fraser

17 Ubicación del país en el Ranking DB Mejor Ubicación Facilidad para hacer Negocios Empezar un negocio Registro de Propiedad Peor Ubicación 135 Fuente: Doing Business 27, 213 Conseguir un Crédito Protección a inversionistas Pago de Impuestos

18 Crecimiento económico y ubicación en el DB 12% Crecimiento Promedio Participación en el PBI mundial: entre 11% y 25% Participación en el PBI mundial: entre 4% y 1% 1% Chi Participación en el PBI mundial: entre % y 3% Promedio (6, 3%) 8% Rua Bang Arg 6% Per Geo Marr Ken Chil Col 4% Pol Alb Pol Ven HK Cor Aus Mac Méx 2% Arm. USA Canadá Posiciones mejoradas N.Ze Sue Ale en el Ranking Doing Jap UK Business Bél Fra % Esp Din Ita Slov Fuente: Doing Business 27, 213-2%

19 Obras por Impuestos en proceso consolidación Número de proyectos priorizados en cartera (Disponible para ejecución) Proyectos Terminados Pasco Empresa Ciudad Proyectos Beneficiarios (personas) Monto (S/. millones) Junín Arequipa Banco de Crédito Piura Agua y Alcantarillado 2, Piura Maccaferri Lima Defensas Ribereñas 2,6 5.8 Ancash 69 Cementos Pacasmayo Cajamarca Pavimentación 39, Cajamarca Minera Volcan Callao Centro Educativo 16, Lima 62 Banco de Crédito Piura Pistas y Veredas 1, Huancavelica 59 Minera Volcan Pasco Centro Educativo 6,11 4. Ayacucho Telefónica del Perú Tacna Telecomunicaciones 2, Backus Lima Rehabilitación de Pistas 6, Cusco Apurímac GR Tota Artefactos Lima Complejo Deportivo Kallpa Generación Lima Centro Materno Infantil 14,768.4 La Libertad Puno GLs Inkabor Arequipa Centro Educativo 14.2 Tacna 7 Total 93, Loreto 1 4 Fuente: Proinversión Callao Moquegua Tumbes Ica

20 Obras por Impuestos en proceso consolidación Proyectos en marcha Empresa Ciudad Proyectos Beneficiarios (personas) Monto (S/. millones) Principales áreas de prioridad de Obras por Impuestos Southern-Interbank-Backus Arequipa Puente Chilina 31, Banco de Crédito Arequipa Agua Potable y Desagüe 21, Cementos Pacasmayo-Minera Volcan La Libertad Intercambio Vial 296, Southern Perú Moquegua Servicios de Salud 5, Gloria La Libertad Agua Potable y Alcantarillado 2, Petrobras Piura Reservorio 32, Minera Barrick La Libertad Carretera Telefonica del Perú Puno Complejos Deportivos 26, Minera Volcan Pasco Residuos Sólidos 8, Compañía Minera Milpo Ica Agua Potable y Alcantarillado 1,44 4. Compañía Minera Milpo Pasco Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado 1, Graña y Montero Piura Casa de la Juventud 6, Minera Volcan Pasco Pistas, Veredas y Áreas verdes 1, Minera El Brocal Pasco Pistas, Veredas y Áreas verdes 2, Minera Volcan Pasco Pistas, Veredas y Áreas verdes 2, Savia Perú Piura Agua Potable y Alcantarillado 4, Plus Petrol Loreto Equipamiento de Institución Educativa Avinka Lima Agua Potable 43.3 Total 724, Carreteras: Urbana y Rural Infraestructura de Agua y Aguas Residuales Infraestructura de Salud: Centros Médicos, Hospitales, Centros Materno - Infantil Educación: Centros Educativos, Bibliotecas Energía: Sistemas de Potencia Pequeña Infraestructura Recreacional: Centros Deportivos, Estadios, Parques Públicos Seguridad: Comisarias Telecomunicaciones Infraestructura para la Irrigación Turismo Fuente: Proinversión

21 Utilizar eficientemente los recursos generados por el sector Recursos del sector minero (Millones de Nuevos Soles) Transferencia del Canon Minero (Millones de Nuevos Soles) Impuesto a la Renta (IR) Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo Regalías Mineras (Antes) 1,119 2,426 4,472 8,678 9,85 7,315 6,64 8,956 1,68 7, ,157 4,436 3,434 3,9 4,157 5,124 3,817 Regalías Mineras ,746 Impuesto Especial a la Minería (IEM) Gravamen Especial a la Minería (GEM) Total 1,119 2,426 4,738 9,79 1,128 8,245 7,338 1,2 12,21 9,589 Fuente: MEF, SUNAT, Empresas

22 Factor clave: fuerte promoción de la actividad exploratoria Inversión en exploración (% de mundo) Inversión en exploración 212 (% de mundo) 1% 9% 8% 7% 5% 5% 5% 4% 5% 6% 6% 6% 5% 2% 2% 5% 5% 16% 19% 18% 16% 7% 6% 13% 12% 13% 12% 5% 4% 54% 53% 52% 54% 3% 2% Perú México Colombia Chile Canadá Australia Otros Fuente: Metals Economics Group, MINEM

23 Cartera de proyectos en proceso de estancamiento y desplazamiento hacia Chile Evolución de la cartera de proyectos de inversión minera (US$ miles de millones) Chile Perú Fuente: MINEM, Cochilco

24 ene.198 feb.1981 mar.1982 abr.1983 may.1984 jun.1985 jul.1986 ago.1987 sep.1988 oct.1989 nov.199 dic.1991 ene.1993 feb.1994 mar.1995 abr.1996 may.1997 jun.1998 jul.1999 ago.2 sep.21 oct.22 nov.23 dic.24 ene.26 feb.27 mar.28 abr.29 may.21 jun.211 jul.212 ago.213 ene.198 feb.1981 mar.1982 abr.1983 may.1984 jun.1985 jul.1986 ago.1987 sep.1988 oct.1989 nov.199 dic.1991 ene.1993 feb.1994 mar.1995 abr.1996 may.1997 jun.1998 jul.1999 ago.2 sep.21 oct.22 nov.23 dic.24 ene.26 feb.27 mar.28 abr.29 may.21 jun.211 jul.212 ago.213 Precios en búsqueda de un nuevo promedio de equilibrio Onza troy de oro (dólares/oz) Cobre refinado (dólares/libra) 2, 5. 1,8 1,6 1,4 1,9 1,8 1,7 1, ,2 1, 1,5 1,4 1,3 1, Últimos 2 años, hasta el 2 de agosto 213 Fuente: BCRP

25 Mayor articulación de la minería con la economía y generación de competitividad internacional: Clúster en desarrollo Compras del sector minería al mercado nacional Producción minera y metalmecánica (Índice 1994 = 1) Minería Productos metálicos Maquinaria eléctrica Material de transporte Compra de insumos al sector manufactura 2.3% 14.1% 1 5 (% del VAB Manufactura) Compra de insumos nacionales (% del total) 95.2% 83.4% Exportaciones de productos metalmecánicos (US$ millones) Fuente: IPE, INEI Fuente: BCRP

26 Indicadores del grado de desarrollo del cluster minero: Australia y Perú Participación de la minería en la economía (% del PBI Global) 22% 1% Compras del Sector Minería PBI Minería 14% 4% Participación de las compras por localización (% del PBI Global) Local Regional 4%.3% (US$ 479 mill).7% (US$ 855 mill) 4%.1%.2%.2%.5%.4% Servicios 12% 1% Otras Regiones 3% (US$ 4,39 mill) 2.6% Australia Perú Compras Servicios y bienes Fuente: MINEM, Australian Treasury, Minerals Council of Australia

27 Países desarrollados con alta dotación de recursos naturales PBI Per Cápita y Ratio Exportación RRNN / Exportación Total (211) 7, 1% 6, 5, 58,113 84% 87% 47,767 43,46 77% 87% 86% 59 2/ 9% 8% 7% 4, 6% 51% 31,78 5% 3, 27 1/ 4% 2, 15,466 3% 1, 9,517 2% 1% Noruega Australia Canadá Nueva Zelanda Chile Perú % PBI per cápita RRNN 1,2/ Estimados con variaciones anuales del PBI de 6% ( 1/ ) y 8% ( 2/ ) a partir de 197. Fuente: WTO, The Conference Board

28 Rol de las políticas públicas y el sector minero Luis Carranza Ugarte Setiembre 213