Situación competitiva de los vinos españoles en el mundo y previsiones de evolución

Transcripción

1 Madrid, julio 2016 Situación competitiva de los vinos españoles en el mundo y previsiones de evolución 1. Análisis de las exportaciones españolas de vino de los últimos 16 años 2. Análisis de la competencia 3. Análisis de los mercados y posición competitiva de los vinos españoles 4. Estimación fundamentada sobre posible evolución de la competitividad y, por lo tanto, de las exportaciones españolas de vino en los principales mercados mundiales Subdirección General de Frutas y Hortalizas,

2 Fuente: Datos de la AEAT (Aduanas) elaborados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv) Subdirección General de Frutas y Hortalizas,

3 1. Análisis de las exportaciones españolas de vino de los últimos 16 años 2. Análisis de la competencia Situación competitiva de los vinos españoles en el mundo y previsiones de evolución 3. Análisis de los mercados y posición competitiva de los vinos españoles 4. Estimación fundamentada sobre posible evolución de la competitividad y, por lo tanto, de las exportaciones españolas de vino en los principales mercados mundiales Subdirección General de Frutas y Hortalizas,

4 1. Análisis de las exportaciones españolas de vino de los últimos 16 años 2. Análisis de la competencia Situación competitiva de los vinos españoles en el mundo y previsiones de evolución 3. Análisis de los mercados y posición competitiva de los vinos españoles 4. Estimación fundamentada sobre posible evolución de la competitividad y, por lo tanto, de las exportaciones españolas de vino en los principales mercados mundiales Subdirección General de Frutas y Hortalizas,

5 Decíamos en el anterior apartado que tenemos Una posición competitiva extraordinaria de los vinos españoles, con posibilidades de mejorar mucho en el futuro particularmente en VALOR. Si nos lo permite la competencia En función de cómo avancen los mercados y la posición competitiva de los vinos españoles Todo lo cual debe llevarnos a una mejor evolución de la competitividad y, por lo tanto, de las exportaciones españolas de vino en los principales mercados mundiales Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 5

6 Análisis de los principales mercados mundiales del vino y posición competitiva de los vinos españoles Qué mercados? Cómo están evolucionando? Qué vinos compran? Y cúanto vino español? Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 6

7 NOTAS METODOLÓGICAS: Los datos disponibles para importaciones se refieren a 84 países que suponen la gran parte de la importación mundial, pero no su totalidad y, al ser la importación más dispersa que la exportación, refleja una parte algo menor del total. No existen datos correctos internacionales de mosto, en los que se puedan equiparar en litros de vino también los concentrados. Por otro lado, las estadísticas internacionales muestran en muchos casos exportaciones españolas superiores a las compras declaradas por el país de destino. Subdirección General de Frutas y Hortalizas,

8 Millones IMPORT - EXPORT Las importaciones mundiales también evolucionan positivamente Las estadísticas disponibles sobre importación y exportación, aunque algo incompletas, evolucionan de forma paralela y con datos muy similares, particularmente en valor EXport mundial IMport mundial Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 8

9 Millones IMPORT - EXPORT Y también en volumen, con evolución paralela, aunque se refleja un pequeño gap. Export mundial IMport mundial Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 9

10 Por grandes áreas geográficas y el último año Norteamérica 6,675 mill 23.9% de total CMAA 00-15: 5.2% EU 12,451 mill 44.5% de total CMAA 00-15: 2.9% Resto Europa mill 7.9% de total CMAA 00-15: 5.2% Asia mill 19.4% de total CMAA 00-15: 10.8% Latin America 478 mill 1.7% de total CMAA 00-15: 7.7% Africa 111 mill 0.4% de total CMAA 00-15: 19.2% Pacifico 613 mill 2.2% de total CMAA : 10.3% Los cambios en importaciones de China, Hong Kong (mucho para re-exportación) y Japón contribuyen al aumento de Asia, que suponen ya casi el 20% del total importaciones México, USA and Canadá han venido creciendo mucho en Euros, probablemente influidos por los tipos de cambio pero con ciertas variaciones La caída de Rusia del 2015 ralentiza el crecimiento de compras en la Europa no UE mientras esta UE sigue siendo el mayor importador mundial de vino, creciendo lentamente Las importaciones en América Latina, África y Pacifico siguen bajas, pero creciendo rápido Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 10

11 Principales IMportadores Los 13 principales compradores de vino en valor a nivel mundial (1) suponen: el 76,9% del total de la importación en valor y el 77,3% del volumen en litros. Para España, esos mismos mercados suponen el 91,9% del valor de nuestras exportaciones de vino y mosto y el 64,6% del volumen (donde Italia y Portugal son también mercados muy importantes, particularmente de vino a granel). Podemos concentrar en ellos el grueso del análisis en detalle. (1) De entre ellos excluimos a Hong Kong, 7º mayor comprador en valor, por servir fundamentalmente de distribuidor para extremo Oriente y ser la presencia española muy pequeña. Principales compradores mundiales de vino 2015 EE.UU. Reino Unido Alemania China Canadá Japón Suiza Bélgica Países Bajos Francia Rusia Suecia Dinamarca Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 11

12 Principales IMportadores - tamaño Hong Kong 1.256,4 Principales IMportadores mundiales de vino Incluyendo en una primera mirada a Hong Kong, en 2015, los 13 principales importadores mundiales supusieron el 79,4% del valor total de las importaciones registradas y el 76,1% del volumen, encabezados por EEUU, UK y Alemania en valor y Alemania, UK y EEUU en volumen, a precios entre los 0,94 /l de Francia y los casi 20 /l de HK, con la mayoría entre los 2 y los 5 /l Sui 960,9 Bél 930,0 Jap Can 1.343, ,6 Chi 1.839,7 Fra 682,0 USA 4.855,0 UK 4.121,2 Hol Rus 869,7 625, Ale 2.470,6 Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 12

13 Variación en valor Principales IMportadores - evolución 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Principales IMportadores mundiales de vino Sui 960,9 Bél 930,0 Fra 682,0 Ale 2.470,6 Hol 869,7 UK 4.121,2 Can 1.617,6 Jap 1.343,7 Rus 625,3 USA 4.855,0 Con respecto a su evolución desde 2000, China y Hong Kong se salen del gráfico con tasas de variación media anual superiores al 20%. Del resto, Canadá, Rusia y EEUU superan el 4% en volumen y valor, seguidos de Japón y Reino Unido. 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% Variación en volumen CMAA Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 13

14 Principales Importadores total vino Utilizando el grafico adjunto, tanto para el total en valor y volumen como para los distintos tipos de productos, podemos comprobar que: 6 mercados superan los millones de euros en compras de vino, destacando EEUU y UK, por encima de los millones. Los mercados de más rápido crecimiento en los últimos 16 años han sido, sin embargo, China y, más alejados (>5% pa), Canadá, Rusia y Suecia La cuota española, que es de un 9,4% mundial en valor, es superior en Francia, Suiza, Bélgica y Holanda. Import pples Export España TOTAL EE.UU. Reino Unido Alemania China Canadá Japón Suiza Bélgica Países Bajos Francia Rusia Suecia Dinamarca resto 50% 275,4 337,0 380,2 113,3 82,4 80,7 45% , , , ,5 37,2% , , ,8 40% % Mill % CMAA ,3% 25% ,2% 12,8% ,0% 10,8% 8,2% 4,7% 5,7% 6,2% 6,5% 5,1% 2,9% 6,0% 7,3% 6,7% 5,5% 8,2% 7,4% 2,7% 1,7% 2,6% 1,9% 3,1% 2,6% 2,3% 10,6% 646,5 Dirección General de Producciones 10,0% y Mercados Subdirección General de Frutas y Hortalizas, Aceite de Oliva y Vitivinicultura % Export España Cuota España 15% 10% 5% 0%

15 Principales Importadores total vino En volumen y para el total de productos: Destaca la cuota que España tiene en Francia, de casi el 80% (casi todo granel), así como las cuotas superiores al 20% en Alemania y Rusia Por el contrario, tenemos cuotas inferiores al 10% en EEUU y Canadá De entre los principales mercados mundiales en volumen, 3 superan los 10 mill Hls (Alemania, UK y EEUU), con crecimientos moderados en los dos primeros casos y del 6,2% anual en el tercero Mientras que otros como Suiza y Dinamarca, donde España tiene cuotas muy importantes del 18,8% y del 13,5%, son mercados menores ,1% Países Bajos 58,5 16,2% 308 1,3% Bélgica 45,2 14,7% Japón ,8 Suecia ,3 Suiza , ,4% Dinamarca 24,5 13,5% resto Import pples Export España TOTAL L 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ,5% Alemania 394,3 25,8% ,0% Reino Unido 155,3 11,0% ,2% EE.UU. 65,6 6,0% 724 1,8% Francia 578,2 79,8% ,6% China 76,7 13,8% 413 3,8% Canadá 32,7 7,9% 400 5,4% Rusia 107,1 26,8% 3,5% Mill L Export España 12,4% 3,9% CMAA Cuota España 10,3% 0,2% 18,8% ,1% 782,7Dirección General 34,8% de Producciones y Mercados Subdirección General de Frutas y Hortalizas, Aceite 1.500de Oliva y Vitivinicultura

16 Principales Importadores total vino Con relación a los precios medios que se dan en estos mercados por un lado y en las exportaciones españolas a los mismos: La media del valor de las exportaciones españolas a estos 13 mercados (1,22 /l) es muy inferior a la del precio general al que ellos compran (2,81 /l) Por diferencias mayores en los casos de China, Canadá, Japón, Suiza, Rusia y Dinamarca Y menores en EEUU, Bélgica, Países Bajos y Suecia. EE.UU. Reino Unido Alemania China Canadá Japón Suiza Bélgica Países Bajos Francia Rusia Suecia Dinamarca pples 0,44 0,39 Import pples Export España TOTAL /L 0,96 0,94 1,64 1,48 1,56 1,66 2,17 2,01 2,25 2,26 2,28 2,52 2,54 2,92 2,86 3,07 3,06 3,31 3,25 3,91 4,41 4,20 4,65 5,12 Import /l 2015 España /l ,81 1,22 Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 16 0,00 1,00 2,00 Aceite de Oliva 3,00 y Vitivinicultura. 4,00 5,00 6,00

17 Principales Importadores total vino Pero dentro de los datos globales de importaciones y cuota española, existen grandes diferencias por tipos de vinos. En general, la proporción de lo que exporta España es algo diferente de lo que compran los principales mercados, aunque, curiosamente, para estos mercados principales, la proporción de granel en volumen exportador por España es inferior a la media. Nuestra proporción de espumoso es mayor pero exportamos menos vinos envasados de los que estos mercados demandan. 100% 90% 80% 16,1% 18,4% Espumoso 6,4% 14,2% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 73,1% 64,4% 10,6% 16,6% Envasado Granel Mosto 52,2% 51,7% 41,0% 32,8% Import pples Export España Import pples l Export España l Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 17

18 /l Principales IMportadores ESPUMOSOS - tamaño Sing 275,0 Ita 136,8 Principales IMportadores mundiales de ESPUMOSO Dentro de la categoría de vinos espumosos, y en el año 2015, Reino Unido y Estados Unidos lideran las importaciones tanto en volumen como en valor, con papel muy relevante de Alemania, Japón y Singapur. 15 Jap 396,3 Aus 169,9 10 Can 114,2 Sue 94,2 5 Sui 165,9 Bél 245,0 Ale 369,9 USA 888,1 UK 862,4 0 Rus Millones de litros 95, Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 18

19 Variación en valor Principales IMportadores ESPUMOSOS - evolución 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Ale 369,9-2% Ita 136,8 Principales IMportadores mundiales de vino - Espumosos Sui 165,9 Can 114,2 USA 888,1 Aus 169,9 Jap 396,3 Bél 245,0 Sue 94,2 UK 862,4 Rus 95,4 Sgp 275,0 Rusia, Suecia, Singapur y Australia muestran los crecimientos más rápidos, con UK, USA y Alemania más estables, creciendo los mayores mercados más en volumen que en valor -4% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% Variación en volumen CMMA Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 19

20 Principales Importadores ESPUMOSOS También referido a espumosos, comprobamos que: EEUU y Reino Unido son los dos grandes compradores mundiales con más de 800 mill cada uno y ritmo de crecimiento, en este caso, mayor de UK Les siguen Japón, Alemania y Bélgica En estos dos últimos países la cuota de vinos españoles supera el 20% Supera el 41% de cuota el vino espumoso que nos compra Francia y se acerca al 17% en Holanda. Los mayores ritmos de crecimiento del mercado se han dado en China (33% por año), Suecia y Dinamarca. Rusia 95 0,1 Suecia 94 10,6 Países Bajos 70 11,8 resto Import pples Export España ESPUMOSO 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 888 3,4% EE.UU. 64,2 7,2% 863 6,5% Reino Unido 53,5 6,2% 396 6,8% Japón 32,8 8,3% 372 0,4% Alemania 75,2 20,2% 248 4,9% Bélgica 64,0 25,8% 166 3,2% Suiza 9,7 5,9% 114 7,1% Canadá 8,4 7,3% Mill Export España 14,8% CMAA Cuota España 16,8% 11,8% 11,2% 61 6,7% Francia 25, ,7% 9,6% Dinamarca 3,9 6,8% 55 33,4% China 4,5 8,1% ,1% 3,6% 9,1% 62,4 Dirección General de Producciones 4,5% y Mercados Subdirección General de Frutas y Hortalizas, Aceite 600 de 800Oliva y Vitivinicultura

21 Principales Importadores ESPUMOSOS En volumen, en cuanto a compras de vinos espumosos: De nuevo es en Francia donde tenemos una cuota enorme de sus importaciones (88,8%), aunque éstas son relativamente pequeñas (19 mill Ltrs) y también en Alemania, mercado importante pero en disminución y donde la cuota de espumoso españoles llega al 59%. Los principales compradores, también en volumen, son Reino Unido y EEUU, con ritmos de crecimiento de nuevo muy elevados y particularmente en UK (9,5% p.a.). China, Rusia, Suecia y Dinamarca muestran también fuertes ritmos de crecimiento. Reino Unido EE.UU. Alemania Bélgica Japón Rusia Francia Suiza Suecia 95% 75% 55% 35% 15% -5% 21,6 17, , , ,4 24 0, , ,8% 2,0 15 Mill L 3, ,4% 59,0% 57,2% 30,7% 137 9,5% 15,8% 6,1% -2,5% 7,0% 8,0% 14,2% 0,2% 9,1% 3,5% 11,2% Export España 11,8% 21,6% 14 5,9% Canadá CMAA Cuota España 1,8 13,4% 13 30,6% China 2,0 15,6% 8 1,4% Países Bajos 3,1 40,4% 7 8,6% Dinamarca 1,2 16,4% resto Import pples Export España ESPUMOSO L 168 8,1% 19,6 Dirección General de Producciones 11,7% y Mercados Subdirección General de Frutas y Hortalizas, Aceite 80de Oliva 100 y Vitivinicultura

22 Principales Importadores ESPUMOSOS En esta categoría de vinos espumosos y en relación con los precios medios: Japón muestra el más elevado (por Champagne francés que compra en gran cantidad en Singapur), aunque el precio medio del espumoso español está alejado Muestran también altos precios medios de compra EEUU, Suiza y Países Bajos Y es en Suiza y Canadá donde los espumosos españoles superan los 4 /l. EE.UU. Reino Unido Japón Alemania Bélgica Suiza Canadá Rusia Suecia Países Bajos Francia Dinamarca China pples Import pples Export España ESPUMOSO /L 1,48 1,95 2,48 2,44 2,23 3,14 2,78 3,24 3,16 3,19 3,65 3,96 3,77 4,81 4,52 4,29 5,68 6,32 6,17 6,21 7,73 8,25 9,27 9,13 9,05 11,65 Import /l 2015 España /l ,10 2,57 Subdirección General de Frutas y Hortalizas, Aceite de 6 Oliva y Vitivinicultura

23 /l Principales IMportadores ENVASADO tamaño Sui 703,7 EEUU y UK son los dos grandes mercados para los vinos envasados, tanto en valor como en volumen, seguidos de Alemania. Hong Kong, con un precio medio de casi 20 /l y gran papel como distribuidor en Asia se sale del gráfico, mientras China y Canadá superan también al resto de europeos Din 408,0 Jap 856,7 Bél 584,2 Rus 438,6 Can 1.421,0 Hol 750,0 Millones de litros Chi 1.694,9 Ale 1.604,0 USA 3.740,4 UK 2.743,7 Principales IMportadores mundiales de ENVASADO Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 23

24 Variación en valor Principales IMportadores ENVASADO- evolución 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Principales IMportadores mundiales de vino - Envasado China, con tasas de crecimiento medio anual del 47% en valor y del 42% en volumen y Hong Kong con tasas también de doble dígito, lideran el crecimiento, Din 408,0 Ale 1.604,0 UK 2.743,7 Jap 856,7 Can 1.421,0 Hol 750,0 Sui 703,7 USA 3.740,4 0% Bél -2% -1% 584,21% 2% 3% 4% 5% 6% Variación en volumen CMAA Rus 438,6, seguidos de Rusia y los norteamericanos, con Dinamarca y Alemania cayendo en volumen. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 24

25 Principales Importadores ENVASADOS En la categoría de vinos en envases de hasta 2 l. y en términos de valor: China se ha colocado como tercer mayor importador mundial con un fulgurante crecimiento medio anual de casi el 47%, pero donde la cuota de vinos españoles (5,8%) es muy inferior a la nuestra media mundial de 8,3% Cuota española para vinos envasados que supera el 10% en Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Suiza y Francia Y que es particularmente baja todavía (< 6%) en EEUU, China, Canadá, Japón, Bélgica y, sobre todo, en Rusia ,3% Rusia 9,3 2,1% 411 1,6% Dinamarca Mill Export España 29,1 7,1% CMAA Cuota España 389 2,6% Francia 57,7 14,8% 357 3,3% Suecia 30,2 8,5% resto Import pples Export España ENVASADO 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% EE.UU. 207,7 Reino Unido , ,9% China 98,9 Alemania ,4 Canadá ,8 Japón ,3 Países Bajos ,1 Suiza ,8 Bélgica , ,7% 5,6% 1,3% 10,0% ,8% 12,6% 5,8% 1,3% 6,7% 4,8% 1,6% 5,4% 3,0% 3,5% 13,9% 1,0% 5,6% 11,8% 398,8 Dirección General de Producciones 9,0% y Mercados Subdirección General de Frutas y Hortalizas, Aceite de Oliva y Vitivinicultura

26 Principales Importadores ENVASADOS En volumen, para envasados: Los mercados alemán y danés, muestran retroceso en los últimos 16 años, frente al fuerte crecimiento de China y, en mucha menor medida, Rusia y el conjunto de otros países, lo que muestra la creciente diversificación del mercado del vino. De nuevo, Reino Unido y EEUU lideran el mercado con volúmenes de compra superiores a los 7 mill Hls, seguidos de Alemania y con China ya en 4º lugar. La cuota española es de nuevo muy buena en Francia y buena en UK, Alemania, Holanda, Japón, Suiza y Suecia y mejorable en Norteamérica. Reino Unido EE.UU. Alemania China Países Bajos Canadá Japón Bélgica Rusia 109 0,9% Francia 48,4 44,2% 103-1,0% Dinamarca 12,9 12,5% 98 3,3% Suiza 17,4 17,7% 96 0,6% Suecia 11,1 11,5% resto Import pples Export España ENVASADO L 65% 55% 45% 35% 25% 15% 5% -5% 793 0,4% 119,3 15,0% 730 4,2% 44,9 6,2% 564-0,5% 104,5 18,5% , , , , ,6 Mill L 176 7,0 CMAA ,4% 13,9% 1,9% 16,2% 3,6% 5,3% 2,7% 12,6% 0,3% Export España 6,4% Cuota España 5,3% 4,0% ,4% 302,1Dirección General 27,0% de Producciones y Mercados Subdirección General de Frutas y Hortalizas, Aceite 600de Oliva 800y Vitivinicultura

27 Principales Importadores ENVASADOS Las diferencias de precios medios entre cómo compran los mercados y cómo exporta España no son tan grandes en el caso de los vinos envasados. Aun sabiendo que afectan los tipos de cambio: El mejor precio medio de compra lo presenta Suiza con 7,15 /l de media y precios de los vinos españoles de 5,62 /l Canadá y EEUU área dólar compran por encima de los 5 /l con precios españoles similares Pero mostramos mayores diferencias en Francia y China. EE.UU. Reino Unido China Alemania Canadá Japón Países Bajos Suiza Bélgica Rusia Dinamarca Francia Suecia pples Import pples Export España ENVASADO /L 1,32 1,19 1,80 2,16 1,97 2,30 2,69 2,10 2,49 2,26 2,89 3,28 2,88 2,72 3,46 3,55 3,71 4,00 4,27 5,13 4,62 5,04 4,55 4,60 5,62 7,15 Import /l 2015 España /l ,93 Dirección 2,47 General de Producciones y Mercados Subdirección General de Frutas y Hortalizas, Aceite 3 de Oliva 4 y Vitivinicultura

28 /l Principales IMportadores GRANEL & >2l tamaño 1,80 1,60 Sue 169,6 Principales IMportadores mundiales de GRANEL 1,40 BiB? Sui 1,2086,1 Bél 100,6 1,00 Din 82,5 0,80 Can 82,4 USA 226,4 UK 514,0 Los grandes compradores de vinos en envases de más de 2l y a granel son Alemania, Francia y UK en volumen, mientras Suecia, Suiza, Bélgica y Dinamarca muestran los precios medios superiores. 0,60 0,40 0,20 0,00 Chi 89,5 Rus 91,3 Millones de litros Ita 122,2 BiBGranel para exportadores y distribución local Fra 224,7 Ale 491, Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 28

29 Variación en valor Principales IMportadores GRANEL & 2L evolución 20% 15% Principales IMportadores mundiales de vino - Granel Sue 169,6 Ita 122,2 Rus 91,3 USA 226,4 10% Ale 491,8 UK 514,0 5% Din 82,5 Chi 89,5 0% Bél 100,6 Fra 224,7 Sui 86,1 Can 82,4 Las importaciones de granel & >2l han crecido más en USA, Rusia e Italia (más baratas; necesidad de vino?), que en los europeos, mientras caen en Suiza. Se detectan mercados importantes de BiB y granel, en fuerte crecimiento, donde el vino español apenas está. -5% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Variación en volumen CMAA Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 29

30 Principales Importadores GRANEL & >2l En esta categoría de vinos a granel y en envases de más de dos litros: Reino Unido y Alemania, en valor, lideran el mercado con compras en torno a los 500 millones de euros, seguidos de EEUU y Francia Como hemos visto sin embargo, la categoría esconde grandes diferencias que se detectan por precios medios, siendo una cosa las compras de Bag in box y otra bien diferente las de granel para elaboración o distribución propia; La cuota española es mayoritaria en Francia y muy elevada en Rusia e incluso Alemania y China Sin apenas presencia en UK o EEUU. Reino Unido Alemania EE.UU. Francia Suecia Bélgica Rusia China Suiza Dinamarca Canadá Japón Países Bajos resto 8,2 3,5 10,0 4,7 Import pples Export España GRANEL & > 2l 135% 115% 95% 75% 55% 35% 15% -5% , ,8 72,4% ,0% 1,6% 5,1% 15,5% 15,6% 1,5% 1,7% 10,1% 5,9% 1,6% 4,6% 91 13,2% 32,6 35,7% 89 9,0% 9,8 10,9% 86-2,8% 7,2 8,4% 83 2,4% 7,8 9,4% 82 3,0% 6,2 Mill Export España 7,6% 66 3,4% 1,6 CMAA Cuota España 2,4% 53 4,2% 5,4 10,1% 649 7,9% 165,7Dirección General de Producciones 25,5% y Mercados Subdirección General de Frutas y Hortalizas, Aceite 300 de Oliva 400 y Vitivinicultura

31 Principales Importadores GRANEL & >2l En volumen y en esta categoría: La preponderancia de España es extraordinaria, aportando el 86% del granel que importa Francia y la mitad del que compra Rusia (más la mayoría de los de Italia y Portugal que no figuran entre los principales importadores mundiales en total vinos) pero el mayor comprador mundial de la categoría es Alemania, con cerca de 890 mill Ltrs, mayoritariamente provistos desde Italia y posiblemente con gran parte en BiB Importante comprador es también UK con casi 5 mill Hls, pero donde la cuota española es de apenas el 3%. Alemania Francia Reino Unido EE.UU. Rusia China Canadá Suecia Bélgica Dinamarca Suiza Japón Países Bajos resto 13, , , , , , , , ,8 60 1,8 58 7,6 Import pples Export España GRANEL & > 2l L 130% 110% 90% 70% 50% 30% 10% -10% 247,6 504,0 Mill L CMAA ,8% 27,9% 588 1,8% 85,8% ,3% 2,9% 20,4% 1,1% 16,3% 50,0% 8,9% 13,5% 4,2% 13,5% 8,6% 7,5% Export España 1,9% 12,2% Cuota España 2,5% 14,7% -3,0% 22,8% 4,6% 3,1% 3,7% 13,0% 941 5,7% 429,0 Dirección General 45,6% de Producciones y Mercados Subdirección General de Frutas y Hortalizas, Aceite 600 de Oliva 800 y Vitivinicultura

32 Principales Importadores GRANEL & >2l Las diferencias de precios en esta amplia categoría de granel y > 2l muestra que podemos estar hablando de cosas diferentes según los mercados: Suecia, donde predomina el consumo en BiB muestra un precio medios de 1,60 /l, no muy alejado del 1,26 de los vinos españoles UK, Bélgica, Suiza, Dinamarca y Japón también tienen precios medios para estos vinos superiores al euro En el extremo opuesto, nuestro, principal cliente, Francia, compra a 0,38 /l con los vinos españoles mayoritarios a 0,32. Reino Unido Alemania EE.UU. Francia Suecia Bélgica Rusia China Suiza Dinamarca Canadá Japón Países Bajos pples Import pples Export España GRANEL & > 2l /L 1,07 0,60 0,56 0,31 0,82 1,12 0,38 0,32 1,60 1,26 1,18 0,45 0,46 0,33 0,61 0,50 1,24 0,46 1,17 0,75 0,70 0,39 0,71 1,11 0,86 0,92 Import /l 2015 España /l ,73 0,34 Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 32 0,00 0,20 0,40 0,60 Aceite de 0,80Oliva 1,00 y Vitivinicultura. 1,20 1,40 1,60 1,80

33 Principales mercados ALEMANIA 7,9; 1% 65,3; 4% Mill Ltrs ,9; 0% Mill ,8; 20% 369,9; 15% Espumoso Espumoso 560,0; 37% Envasado Envasado 886,2; 58% > 2l & granel Mosto 1.604,0; 65% > 2l & granel Mosto Qué importa? El 58% del volumen aunque representando solo el 20% del valor de lo que importa Alemania es vino a granel o en bag in box, mientras que el 37% de los litros son vinos envasados, pero suponen casi dos tercios del valor total. De forma similar, es decir, con mayor valor medio, los vinos espumosos (de los que Alemania es productor importante) suponen el 4% de las importaciones en volumen pero representado el 15% del valor. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 33

34 Millones de litros Principales mercados ALEMANIA De quién? En un mercado en ligero descenso desde 2010, el primer proveedor de Alemania sigue siendo Italia, pero pierde terreno frente al fuerte aumento de las ventas españolas desde la misma fecha. Por su parte, Francia se mantiene muy estable como tercer proveedor, disminuyendo en 2015, mientras a más distancia se encuentran Sudáfrica, Chile, EE.UU. y Australia Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 34 Importaciones de vino de ALEMANIA Italia España Francia Sudáfrica Chile EE.UU. Australia Resto

35 Principales mercados REINO UNIDO 0,4; 0% Mill Ltrs ,8; 0% Mill LIB EST ,4; 10% 371,1; 12% 620,0; 21% 480,0; 34% Espumoso Envasado Espumoso Envasado 792,5; 56% > 2l & granel Mosto 1.976,0; 67% > 2l & granel Mosto Qué importa? En el caso de Reino Unido, del total de 14 mill Hls que importa un 56% es vino envasado, frente al 34% de granel y > 2l y apenas un 10% de vinos espumosos. Sin embargo, en términos de valor (libras esterlinas) los casi millones que invierte en vino los distribuye entre dos tercios de vinos envasados, un 21% de espumosos y un 12% de vinos en envases de más de dos litros. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 35

36 Millones de litros Principales mercados REINO UNIDO De quién? La competencia en el mercado británico es enorme, con todos los principales proveedores en un abanico relativamente pequeño, entre los 100 y los poco mas de 300 millones de Importaciones de vino de REINO UNIDO Italia Australia Francia España litros vendidos. Destaca recientemente la buena marcha de Italia (gracias, sobre todo a sus proseccos) y la caída de Australia y Francia, que permite una notable mejoría de EE.UU. Chile Sudáfrica las ventas de vinos españoles. 0 Resto Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 36

37 Principales mercados ESTADOS UNIDOS 0,1; 0% Mill Ltrs ,0; 5% 0,0; 0% Mill USD ,8; 9% 983,0; 18% 276,7; 25% Espumoso Espumoso Envasado Envasado > 2l & granel > 2l & granel 729,5; 66% Mosto 4.145,5; 77% Mosto Qué importa? Estados Unidos importa 11 mill Hls, de los que dos tercios son vinos envasados que alcanzan casi ¾ del valor total. De nuevo, importa poco vino espumoso (9% del total en volumen) pero a precios medios elevados, lo que hace que supongan un 18% del total del valor invertido y, en sentido contrario, una cuarta parte de sus compras son vinos a granel y en envases de más de dos litros, que apenas suponen un 5% de su factura de compra. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 37

38 Millones de litros Principales mercados ESTADOS UNIDOS De quién? Su principal proveedor, con diferencia y particularmente desde el año 2009, es Italia cuyas ventas totales en el mercado superan los 3 mill Hls, en detrimento especialmente de Importaciones de vino de ESTADOS UNIDOS Italia Australia Chile Francia Australia, que ha perdido casi un millón. España está muy lejos de los puestos de cabeza en este mercado (7º), incluso adelantado el pasado año por las compras a Argentina Canadá España Canadá, pero mejorando. 0 Resto Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 38

39 Principales mercados FRANCIA 9,2; 1% 19,4; 3% Mill Ltrs ,7; 1% Mill ,8; 9% 109,1; 15% Espumoso Envasado 224,6; 33% Espumoso Envasado 587,3; 81% > 2l & granel Mosto 386,7; 57% > 2l & granel Mosto Qué importa? Francia importa 7,2 millones de Hls, de los que 9,2 millones de litros son de mostos. Del total de vinos, la inmensa mayor parte de lo que compra Francia son vinos a granel (particularmente desde España y antes desde Italia), que suponen el 81% del volumen y un tercio del valor de sus compras. Sin embargo, el 57% del valor son vinos envasados aunque apenas representan un 15% del volumen, como el 9% de los vinos espumosos en euros apenas suponen un 3% de los litros. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 39

40 Millones de litros Principales mercados FRANCIA De quién? Si la mayor parte de lo que 600 Importaciones de vino de FRANCIA España importa Francia en volumen es vino a granel, su gran proveedor es España, de donde adquiere alrededor de 5,5 mill Hls, en línea creciente salvo años de escasa cosecha. Entre el año 2000 y el 2003 España sustituyó a Italia como principal proveedor. Otros proveedores importantes pero en mucha menor cantidad son Portugal y Sudáfrica, sobre Italia Portugal Sudáfrica Chile Alemania EE.UU. los 50 millones de litros. 0 Resto Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 40

41 Principales mercados PAÍSES BAJOS 0,5; 0% 6,9; 2% Mill Ltrs ,8; 17% 52,7; 6% 2,5; 0% Mill ,4; 8% Espumoso Espumoso Envasado Envasado > 2l & granel > 2l & granel 282,2; 81% Mosto 750,0; 86% Mosto Qué importa? Holanda importa cerca de 3,5 millones de Hls, por valor de 870 millones de litros, de los que el 81% y el 86% respectivamente son vinos envasados. El granel y bag in box (importante desde Francia, Alemania y Sudáfrica) supone el 17% del volumen y apenas el 6% del valor en euros, mientras que las compras de vinos espumosos apenas alcanzan al 2% del total en litros, aunque representan el 8% del valor total de sus compras. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 41

42 Millones de litros Principales mercados PAÍSES BAJOS De quién? En un mercado en descenso, el 140 Importaciones de vino de PAÍSES BAJOS Francia principal proveedor de Holanda es Francia, aunque disminuyendo hacia un millón de Hls. También disminuye desde 2010 Alemania, Sudáfrica desde Alemania Chile España el 2005 e incluso Italia, que había llegado a superar los Italia millones de litros en España se mantiene por debajo 40 Sudáfrica de los 40 mill Ltrs y 20 Bélgica relativamente estable 0 Resto Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 42

43 Principales mercados CHINA 0,0; 0% 12,9; 2% Mill Ltrs ,5; 5% 0,5; 0% 384,7; 3% Mill Yuan ,1; 26% 396,6; 72% Espumoso Envasado > 2l & granel Mosto ,9; 92% Espumoso Envasado > 2l & granel Mosto Qué importa? China es un mercado de 5,5 mill Hls y de extraordinario crecimiento en lo que llevamos de siglo. Del total de sus compras al exterior, un 72% son vinos envasados y un 26% de vinos a granel o en BiB, con apenas un 2% de espumosos. Espumosos, que suponen algo mas en valor (3%), donde la inmensa mayor parte de sus compras son de vinos envasados (92%) por apenas un 5% del gasto en granel. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 43

44 Millones de litros Principales mercados CHINA De quién? El fuerte crecimiento de las importaciones de vino en China, particularmente desde 2006, se refleja en la evolución de los diferentes proveedores de entre quienes ha sacado mayor provecho Francia, pese al parón entre 2011 y 2014, seguido de Chile. En 2015 todos los principales proveedores registramos un nuevo aumento de las ventas en China, donde España figura como tercer mayor exportador Importaciones de vino de CHINA Francia Chile España Australia Italia EE.UU. Sudáfrica Resto Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 44

45 Principales mercados CANADÁ 0,0; 0% 13,8; 3% Mill Ltrs ,3; 5% 0,0; 0% 163,1; 7% Mill CAD ,5; 29% 282,1; 68% Espumoso Envasado > 2l & granel Mosto 2.017,4; 88% Espumoso Envasado > 2l & granel Mosto Qué importa? Canadá es un mercado de 4,1 mill Hls. de los que el 68% del volumen y el 88% del valor de vinos son envasados. Importa también mucho vino a granel o envases de más de dos litros (29%) aunque por un valor relativamente bajo que le lleva a representar nada más que el 5% del valor total de la compra. Las compras de espumosos son del 3% del volumen y del 7% en valor, por importe respectivamente de 13,8 millones de litros y 163 millones de dólares canadienses. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 45

46 Millones de litros Principales mercados CANADÁ De quién? La buena marcha del mercado canadiense está siendo aprovechada por EEUU y por Italia que superan ambos los 70 millones de litros. Les siguen como principales proveedores Australia, Francia y Chile, mientras España se encuentra como sexto mayor suministrador de vinos, con fuerte crecimiento desde el año 2008, pero disminución desde Importaciones de vino de CANADÁ EE.UU. Italia Australia Francia Chile España Argentina Resto Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 46

47 Principales mercados RUSIA 200,0; 50% 0,0; 0% 24,1; 6% Mill Ltrs ,8; 44% Espumoso Envasado > 2l & granel Mosto 6.126,1; 14% ,6; 70% 0,0; 0% 6.656,1; 16% Mill Rublos 2015 Espumoso Envasado > 2l & granel Mosto Qué importa? Rusia importa un total de casi 4 mill. Hls de los que el 50% del volumen y el 14% del valor son vinos a granel. El envasado, por su parte, supone el 44% del volumen y el 70% del valor total importado, por importe de 175,8 millones de litros y 29,877,6 millones de Rublos, respectivamente. Las compras de espumosos son del 6% del volumen y del 16% en valor. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 47

48 Millones de litros Principales mercados RUSIA De quién? España fue el primer proveedor de vino a Rusia en 2015, seguida de Ucrania e Italia. Les siguen como principales proveedores Francia, Sudáfrica, Georgia y Chile. Salvo en 2013, España lidera las exportaciones de vino a Rusia en volumen, alcanzando en 2015 los 129,9 millones de litros, que no superan los 176,5 millones de litros alcanzados en Importaciones de vino de RUSIA España Ucrania Italia Francia Sudáfrica Georgia Chile Resto Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 48

49 Mercados distribuidores SINGAPUR Singapur - Total vino 2015 Imports Exports El caso de Singapur: Desde Litros % vol. Hacia Litros % vol. Importa 31 M l., de los Francia ,0% Japón ,3% cuales casi la mitad Australia ,1% Australia ,4% EE.UU ,6% Malasia ,6% de Francia. Italia ,6% Hong Kong ,2% Re-exporta 18 M l., Chile ,1% Indonesia ,1% N. Zelanda ,8% Tailandia ,3% principalmente a otros España ,7% China ,5% países asiáticos, de Alemania ,2% Vietnam ,1% los que el 56,3% a Otros ,0% Otros ,5% Total ,0% Total ,0% 30,9 millones 13 millones 17,9 millones Japón, Australia y Malasia Entre medias, 13 M l. parece que se quedan en el país. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 49

50 Mercados distribuidores HONG KONG Hong Kong - Total vino 2015 Imports Exports Desde Litros % vol. Hacia Litros % vol. Francia ,4% China ,2% Australia ,2% Macao ,6% EE.UU ,5% Vietnam ,4% Chile ,9% EE.UU ,5% España ,6% Tailandia ,5% Italia ,3% Japón ,4% N. Zelanda ,8% Singapur ,3% Sudáfrica ,5% R. Unido ,2% Otros ,8% Otros ,9% Total ,0% Total ,0% 63,4 millones 36,1 millones 27,3 millones El caso de Hong Kong: Importa 63,4 M l., de los cuales el 34,4% de Francia. Re-exporta 27,3 M l., principalmente a otros países asiáticos, de los que casi el 94% van a China y Macao Entre medias, 36 M l. parece que se quedan en el país. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 50

51 Mercados distribuidores LITUANIA Y LETONIA Lituania (m l.) A Letonia EX port A Letonia IM port Total 3 37,8 70,7 Italia 11,7 25,0 Francia 11,2 19,6 España 14,9 26,1 A Lituania 7,0 ml. 11,2 ml. A Lituania 7,2 ml. 14,9 ml. Letonia (M l.) A Letonia EX port IMport Total 3 22,7 37,8 Italia 8,5 17,6 Francia 7,0 8,0 España 7,2 12,2 A Lituania 8,5 ml. 11,7 ml. El caso de Letonia, Lituania y Rusia FR+It+Es declaran Exportsvender a Rusia apenas Total 140 m l. A Rusia De directamente Letonia 40,5 de vino ml. y mosto, 36,5 ml. De Lituania cuando Rusia 55,6 declara ml. 53,4 ml. Let+Lit comprarnos 96,1 218,7 ml. mill. 89,9 ml. Rusia (mill L.) EXporta ciones IMporta ciones Dif. Italia 29,3 57,8 28,5 Francia 3,7 31,0 27,3 España 107,1 129,9 22,8 Unidos ambos países: Letonia y Lituania compran 108,5 M l de Fr+It+Es según sus datos o 60,5 M l. según los datos de los exportadores Y venden casi 90 M l. a Rusia que es la mayor parte de lo que han importado. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 51

52 Mercados y posición competitiva En definitiva Aunque casi todos los países del mundo compran algo de vino, los principales mercados del mundo están relativamente concentrados. Se puede diversificar, pero los esfuerzos deben seguir centrados en los mercados principales. De entre ellos, se distingue con cierta claridad entre los más maduros (principalmente en Europa) y los de más rápido crecimiento, particularmente en Asia y Norteamérica. También del análisis de los mercados se desprende un fuerte auge de los vinos espumosos, pero algo más económicos en muchos casos, y una cierta polarización entre menos cantidad de vinos premium por un lado y más cantidad de vinos económicos y transportados a granel por otro. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 52

53 Mercados y posición competitiva La posición competitiva de España en los principales mercados varía por producto, detectándose fuerte competitividad en espumosos y menor presencia relativa en vinos envasados no espumosos. En la categoría que presenta más potencial de recorrido, envasados, tenemos cuotas de mercado inferiores al 10% en EEUU, Canadá, Bélgica y Rusia. Existe un mercado, creciente, de vinos a granel y BiB, de precio medio elevado (superior a 0,80 /l, que es más del doble del precio medio actual del granel español) y a determinados mercados, en el que España apenas está presente. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 53

54 Mercados y posición competitiva En términos más cualitativos y aunque la escasez de datos globales no permite afianzar fuertemente las conclusiones: Por colores, España presenta un cierto déficit de vinos blancos envasados frente a sus competidores italianos, aunque no así con respecto a los franceses entre quienes, sin embargo, y aunque las estadísticas no permiten diferenciarlo, parece que están creciendo mucho las ventas de nuevos rosados. Italia vende un 50/50 de blancos frente a tintos y rosados, creciendo los blancos 13 puntos desde el año 2000 Francia vende un 30/70 de blancos frente a tintos y rosados (mayor diferencia aun en valor), sin haber variado la proporción en los últimos 16 años Mientras que España vendemos un 41/59 de blancos frente a rosados y tintos, pero principalmente por la importancia del vino blanco en las ventas a granel, en las que blancos y tintos están igualados, cuando en las ventas de envasados los tintos y rosados son más del doble que los blancos. Desde la perspectiva del comprador y a titulo de ejemplo, Reino Unido compra un 47% de vinos blancos frente al 53% de tintos y rosados. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 54

55 Mercados y posición competitiva Por varietales y a la vista de las cotizaciones y comentarios de las grandes empresas comercializadoras, así como de algunos importadores y analistas, España presenta un déficit de varietales internacionales. Al ser el mayor viñedo del mundo y estar entre los tres mayores productores mundiales con buenas posibilidades de encabezarlos, el vino Español puede aspirar a ser jugador fundamental en todas las ligas del vino mundial. Sin embargo, la concentración de la producción española en tintos con fuerte carácter nacional (tempranillo, garnacha ) y blancos que internacionalmente se consideran basic (airén) merma posibilidades de competencia en otros segmentos del mercado y muy particularmente en el gran mercado de graneles a mercado final (no a otros productores) de varietales internacionales, para los que existe una demanda importante si se establecen los lazos comerciales adecuados, España puede ser competitiva mundialmente y, sin embargo, todavía no se genera en nuestro país una oferta suficiente. Y todo ello, a precios medios superiores. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 55

56 La competencia internacional en vino Vistas Las características y evolución de la exportación española de vino; La competencia, evolución y detalles sobre otros grandes productores y exportadores mundiales de vino; Las características, evolución y potencial de los principales mercados, incluyendo la posición competitiva de las distintas categorías de vino español en cada uno de ellos Queda por analizar cómo pueden evolucionar esos mercados mundiales de vino (la demanda), en cada una de las categorías, y cómo puede hacerlo la cuota española en los mismos, en función también de cómo se comporte la competencia (la oferta), para deducir el potencial exterior de nuestra producción. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 56

57 Madrid, julio 2016 Situación competitiva de los vinos españoles en el mundo y previsiones de evolución Subdirección General de Frutas y Hortalizas,