Informe sobre los resultados de la Encuesta Cualitativa Anual 2013

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1 Informe sobre los resultados de la Encuesta Cualitativa Anual 2013 Metodología Abril de 2013 Índice 1 Metodología 2 Evolución año Perspectivas año 2013 La Encuesta Cualitativa de la Fundación Pro Tejer, realizada durante el mes de marzo, indagó sobre la evolución de la cadena de valor de la agro industria textil y de confecciones nacional durante el año 2012, en comparación con el mismo período del año anterior. Por otro lado, se consultó sobre las expectativas de la cadena para el año 2013 (en comparación con el mismo año de 2012) a través del análisis de las principales variables e indicadores de desempeño. Estructura de la muestra Periodo de toma de la muestra: Marzo de Población de referencia: 122 empresas de todo el territorio nacional correspondientes a los diferentes eslabones de la cadena de valor.

2 5,3% 20,3% 26,6% 20,3% 10,6% 11,2% 26,6% 25,8% 20,3% 47,7% 34,0% 31,3% 37,8% 68,1% 59,4% 55,3% 51,0% 48,4% Informe sobre los resultados de la Encuesta Cualitativa Anual 2013 PÁGINA 2 Evolución año 2012 Nivel de actividad del año 2012 Dotación de personal durante el año 2012 Analizando la evolución del nivel de actividad para el año 2012, y la comparación con las respuestas brindadas para el año 2010 y el año 2011, resalta la reducción del número de empresas que ha seleccionado el aumento de su nivel de actividad en comparación con el año anterior y el crecimiento del número que ha sufrido la caída del mismo. La dotación de personal también se ha visto afectada durante el año 2012, duplicándose el número de empresas que manifestó reducciones en el número de personas contratadas (en comparación con lo seleccionado en las dos encuestas anteriores) Los motivos que explican el aumento están asociados a los esfuerzos particulares de las empresas (Inversiones productivas), mientras que la caída está explicada por el debilitamiento del poder adquisitivo de la población y no por problemáticas sectoriales o el aumento de las importaciones. Aumentó Disminuyó No varió Aumentó Disminuyó No varió Sólo el 47,7% de las empresas ha manifestado que las importaciones han aumentado durante el año 2012 (En el año 2011 el 73,4% manifestó aumentos) y el 25,8% han presenciado reducciones (en el año 2011 sólo 2,8% marcaron caídas). En este sentido, ha sido mayor el impacto de las restricciones a la moneda extranjera que en de las DJAIS en el control de las importaciones. Motivos que explican el aumento/caída del nivel de actividad del año 2012 Impacto de la Aplicación de las DJAIs sobre su negocio/restricciones a la compra de moneda extranjera sobre las importaciones de 2012

3 3,2% 12,3% 11,7% 27,7% 20,7% 17,9% 22,1% 18,0% 14,4% 15,6% 35,8% 30,1% 44,7% 43,8% 37,1% 60,6% 61,4% 65,6% 61,0% 55,5% 66,4% 62,9% 55,3% 56,3% 7,4% 12,5% 16,4% 11,0% 18,0% 27,7% 27,1% 20,9% 12,5% 18,4% 29,7% 19,4% 37,2% 29,0% 39,1% 31,2% 36,7% 30,6% 55,4% 60,4% 51,4% 46,9% 40,6% 44,9% 50,0% 60,0% 65,6% Informe sobre los resultados de la Encuesta Cualitativa Anual 2013 PÁGINA 3 Perspectivas año Aumento de perspectivas negativas Perspectivas de la evolución de las principales variables del sector para el año 2013 Las respuestas brindadas en la sección de la Encuesta Cualitativa de la Fundación Pro Tejer sobre las perspectivas 2013, son un indicador de las expectativas para el año 2013 que poseen las empresas que respondieron. De la comparación de lo esperado para el año 2013, con las expectativas para el año 2011 y el año 2012, se percibe una visión más negativa sobre la evolución de las principales variables del sector, evidenciada por la disminución del porcentaje de empresas que planificaba aumentar su nivel de actividad, exportaciones, dotación de personal, horas trabajadas, capacidad instalada e inversiones productivas, y el aumento del porcentaje de empresas que prevé la disminución de esos indicadores. Aumentará Disminuirá No variará Nivel de Actividad Aumentarán Disminuirán No variarán Exportaciones Aumentará Disminuirá No variará Dotación de personal De los gráficos podemos deducir: Se duplicó el porcentaje de empresas que espera la reducción de su nivel de actividad, las exportaciones, la dotación laboral y las horas trabajadas entre el año 2011 y el año Por otro lado, en la mayoría de los casos se redujo a la mitad el porcentaje de empresas que planificaba aumentar los principales indicadores del sector. Aumentarán Disminuirán No variarán Horas trabajadas Aumentará Disminuirá No variará Capacidad instalada Si No Inversiones productivas

4 Informe sobre los resultados de la Encuesta Cualitativa Anual 2013 Motivos que explican el aumento/caída del nivel de actividad para el año 2013 PÁGINA 4 2. Predominancia de las cuestiones macroeconómicas a las cuestiones sectoriales para la previsión de expectativas negativas Las diferentes razones seleccionadas como motivo para justificar el aumento o la disminución del nivel de actividad, exportaciones, la realización de inversiones y el aumento/disminución de las importaciones, dan cuenta de la predominancia de la cuestión macroeconómica sobre los motivos sectoriales a la hora de explicar las perspectivas negativas. Motivos por los cuales exportará/no exportará en el año 2013 Las razones por las cuales las empresas planean aumentar su nivel de actividad están relacionadas con la calidad de sus productos (26% de las respuestas) y el crecimiento de la demanda de los mismos (20,3% de las respuestas). Sin embargo, la expectativas de caída se deben al principalmente al debilitamiento del poder adquisitivo (36,8%) y otras razones, mientras que el resto de las opciones relacionadas con problemáticas sectoriales como el crecimiento del ingreso de mercadería ilegal, el desplazamiento por parte de competidor de productos importados, o el crecimiento de grado de evasión de la competencia, han sido menos seleccionadas. Este comportamiento se diferencia de las respuestas brindadas en otros años, adonde las cuestiones del contrabando y la evasión fiscal explicaban las percepciones negativas. Por el lado de las exportaciones, las empresas que exportarán en el año 2013, lo justifican por cuestiones puntuales de su negocio, como la diversificación de la clientela o la oportunidad puntual (20,8% y 16,7%), mientras que aquellas que no planean exportar, lo explican por la existencia de un tipo de cambio no competitivo (17,1% de las respuestas) - razón que era la sexta elección para el año y por los costos de producción (13,8%).

5 Informe sobre los resultados de la Encuesta Cualitativa Anual 2013 PÁGINA 5 Motivos por los cuales invertirá/no invertirá en el año 2013 Motivos por los cuales considera que aumentarán/disminuirán las importaciones textiles en el año 2013 Mientras que las empresas que invertirán, lo hacen por la búsqueda de aumento de productividad, las empresas que no invertirán sostienen que existen expectativas negativas sobre la economía (2º opción del año 2012) a diferencia de lo seleccionado para el año 2012, adonde el nivel de demanda que no justificaba su realización. Finalmente, mientras para el año 2012 las empresas esperaban que las importaciones aumenten principalmente por el aumento del crecimiento del contrabando, para el año 2013 ha sido seleccionado como primera explicación el mayor costo de la oferta nacional.

6 Informe sobre los resultados de la Encuesta Cualitativa Anual 2013 PÁGINA 6 3. Dificultades financieras Principales problemas a enfrentar durante el año 2013 Los principales problemas que enfrentarán las empresas para el año 2013, están relacionados con dificultades a nivel financiero. La primera opción seleccionada por las empresas entre los problemas que deberán sortear en el año 2013, es la disminución de la rentabilidad, explicada por el proceso inflacionario y el aumento salarial, seguida por la opción del retraso de los pagos a los clientes. En efecto, analizando la evolución de las expectativas sobre los plazos de pago a recibir de los clientes y a otorgar a los proveedores para los años 2011, 2012 y 2013 se observa el cambio de expectativas hacia mayores plazos de pago. En el caso de los plazos de pago a recibir a los clientes, por ejemplo, ha disminuido el porcentaje de empresas que espera cobrar hasta 30 días y de 30 a 60 días, y ha aumentado el porcentaje de empresas que planea cobrar de 61 a 90 días y a más de 90 días. Por otro lado, la mencionada caída de la necesidad de financiamiento estará acompañada por la previsión de la utilización de las fuentes provistas por las instituciones financieras (30% de las respuestas) y con fondos propios (29,6% de las opciones). Los fondos propios han sido históricamente la principal fuente de financiamiento de las empresas del sector. Esta selección (primero los fondos de instituciones financieras y luego los fondos propios) también ha sido elegida para definir las fuentes de financiamiento de la inversiones productivas. Alargamiento de los plazos de pagos a recibir clientes/otorgar a proveedores durante el año 2013 Se evidencia, por lo tanto, el agotamiento de los fondos propios como opción a utilizar para financiar el giro de su negocio y la inversión productiva, consecuencia de la caída de la rentabilidad de las empresas y las expectativas negativas sobre la economía en general.

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