Análisis global de las telecomunicaciones en España. Balmes, Barcelona tel: fax:

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1 Análisis global de las telecomunicaciones en España Balmes, Barcelona tel: fax:

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3 ÍNDICE 1. Introducción Visión general del mercado Mercado global de las telecomunicaciones en España Situación general del sector Situación general por servicio Telefonía Fija Telefonía Móvil Accesos a redes de datos Mercado empresarial de las telecomunicaciones en España Mercado empresarial global Mercado de Grandes Cuentas en España Actores principales del mercado Clasificación de los operadores según ámbito de servicio Operadores convergentes Operadores móviles Operadores fijos Operadores de servicios de datos avanzados Principales operadores en segmento Grandes Cuentas Telefonía Fija Telefonía móvil Servicios de datos Referencias... 26

4 1. INTRODUCCIÓN En el presente informe se realiza un análisis del mercado de las telecomunicaciones en España, partiendo de un punto de vista general en el que se revisa inicialmente la situación general del sector y cómo esta se enmarca dentro del entorno macroeconómico del país. Por otro lado, también se realiza un análisis global de la situación del mercado por tipo de servicio, centrando el análisis en la identificación de tendencias significativas que permitan extraer conclusiones acerca de cómo ha evolucionado el mercado y hacia dónde se puede considerar que se está desplazando. Finalmente, se identifican los principales agentes del mercado para cada uno de los servicios de telecomunicaciones objeto de interés (telefonía fija, móvil y datos). Para ello, primeramente se hace una clasificación de los operadores en función de sus core de negocio con el fin de conocer en que ámbito se han especializado y posteriormente se analiza cuál es su cuota de mercado dentro del segmento de Grandes Cuentas. También se analiza brevemente para cada operador cual es la tendencia de sus ingresos por tipo de servicio con el objetivo de detectar posibles movimientos estratégicos.

5 2. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO 2.1. Mercado global de las telecomunicaciones en España Situación general del sector El mercado de las telecomunicaciones en España tuvo durante el pasado año 2010 un volumen de facturación superior a los millones de euros, incluyendo servicios minoristas y mayoristas (CMT, 2011), lo que ha supuesto una reducción de la facturación del sector en un 3,5% respecto el total registrado durante El principal motivo al que se debe esta reducción se encuentra en las condiciones macroeconómicas en las que se engloba el país, dentro del marco de una reducción continuada del PIB desde el 2º trimestre de 2007 y una situación de rescisión técnica durante el año Actualmente, la situación económica del país presenta un débil crecimiento económico. Por su parte, la tendencia de los ingresos del sector de telecomunicaciones se encuentra estancada en el decrecimiento, sin observarse ningún indicio claro de que esta situación se pueda revertir a corto plazo. En el presente gráfico se puede observar la correlación existente entre la situación económica en España y el decrecimiento de los ingresos del sector de las telecomunicaciones comentados anteriormente. 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% IT 07 IIT 07 IIIT 07 IVT 07 IT 08 IIT 08 IIIT 08 Variación interanual IVT 08 IT 09 IIT 09 IIIT 09 IVT 09 IT 10 IIT 10 IIIT 10 IVT 10 PIB a p.m. Ingresos Sector Telecom 4 per. media móvil (Ingresos Sector Telecom) Tabla 1 Variación interanual de los ingresos del sector Telecom y PIB España (CMT, 2009) (CMT, 2011) (INE, 2011) Situación general por servicio Telefonía Fija El número total de líneas de telefonía fija en España está alrededor de los Se distinguen dos tendencias claras en los últimos años en función del segmento de mercado en el que se encuentren instaladas. En el segmento residencial se observa un estancamiento del parque, habiendo experimentado un ligero ascenso en los últimos meses. Y en el segmento empresarial, se está produciendo una evidente disminución del número de líneas, siendo el ritmo de decrecimiento cercano al 4% en el último año y de un 9% acumulado respecto hace 2 años.

6 Millares En el presente gráfico se pueden observar las tendencias para los dos segmentos comentados anteriormente IT 08 IIT 08 IIIT 08 Líneas de telefonía fija IVT 08 IT 09 IIT 09 IIIT 09 IVT 09 IT 10 IIT 10 IIIT 10 IVT 10 Residencial Negocios 4 per. media móvil (Residencial) 4 per. media móvil (Negocios) Tabla 2 Evolución del número de líneas fijas en España por segmento (CMT, 2011) En lo que respecta al volumen de tráfico cursado por línea fija, que indica el grado de utilización de las líneas para el tráfico de voz, se vuelve a observar una diferenciación de tendencias a largo plazo (1 año) en función del sector. Así, en el segmento residencial la tendencia observada indica una ligera alza en el uso de las líneas fijas. Por el contrario, en el segmento empresarial se observa claramente un descenso Tráfico por línea (minutos/línea/trimestre) Residencial 600 Negocios IT 09 IIT 09 IIIT 09 IVT 09 IT 10 IIT 10 IIIT 10 IVT 10 4 per. media móvil (Residencial) 4 per. media móvil (Negocios) Tabla 3 Evolución del tráfico por línea fija por segmento (CMT, 2011) En conclusión, se puede establecer que el uso del servicio de telefonía fija en el entorno empresarial se encuentra claramente a la baja durante los últimos años, si bien en el segmento residencial existe un estancamiento en su uso.

7 IT 2004 IIT 2004 IIIT 2004 IT 2005 IIT 2005 IIIT 2005 IT 2006 IIT 2006 IIIT 2006 IVT 2006 IT 2007 IIT 2007 IIIT 2007 IVT 2007 IT 2008 IIT 2008 IIIT 2008 IVT 2008 IT 2009 IIT 2009 IIIT 2009 IVT 2009 IT 2010 IIT 2010 IIIT 2010 IVT 2010 En lo que respecta a la evolución del coste de las llamadas realizadas desde líneas fijas, destaca una tendencia bajista en las llamadas a móviles durante el último año, las cuales tienen el precio por minuto más elevado entre los diferentes tipos de tráfico. Por otro lado, el resto de tipo de llamadas ha mantenido una evolución estable Ingreso medio por tipo de tráfico (cent. /min.) IT 09 IIT 09 IIIT 09 IVT 09 IT 10 IIT 10 IIIT 10 IVT 10 Fijos nacionales Internacional A móviles 4 per. media móvil (Fijos nacionales) 4 per. media móvil (Internacional) Tabla 4 Evolución del ingreso medido por tipo de gráfico (CMT, 2011) Centrando el análisis en la evolución del coste de las llamadas de telefonía fija a largo plazo, y utilizando un Índice de Laspeyres de precios, es posible observar como en los últimos años dicho coste ha disminuido tanto en el segmento residencial como en el empresarial. Sin embargo en el segmento empresarial la disminución ha conllevado más tiempo y ha resultado ser de menor impacto Índice de precios de telefonía fija Residencial Negocios Polinómica (Residencial) Polinómica (Negocios) Tabla 5 Evolución del índice de precios de T. Fija (CMT, 2011)

8 IT 2009 IIT 2009 IIIT 2009 IVT 2009 IT 2010 IIT 2010 IIIT 2010 IVT 2010 Millares Telefonía Móvil El número total de líneas móviles en España a finales del año 2010 es superior a los 50 millones, contando con las 20 millones que disponen de modalidad prepago. De las restantes, que corresponden a la modalidad de contrato, únicamente líneas corresponden a líneas utilizadas por empresas. Revisando la evolución del número de líneas empresariales en los dos últimos años, se constata una clara tendencia alcista, truncada en tercer trimestre del 2010, para continuar con su crecimiento en el cuarto y último trimestre del 2010, siendo este el último dato disponible en los informes trimestrales ofrecidos por la CMT. Número de líneas móviles de empresa Tabla 6 Evolución del número de líneas móviles en el sector empresarial (CMT, 2009,2010,2011) Entre el 2009 y el 2010 los ingresos de los operadores bajaron un 4,8% hasta los millones de euros. Las operadoras ingresaron un 12,3% menos por las llamadas (2.200 millones de euros en tráfico) y por los SMS, con una caída interanual del 19%, hasta los 317 millones de euros. El único ámbito en el que los operadores han conseguido incrementar considerablemente la facturación ha sido el del tráfico de datos en movilidad, que en un único año, ha subido un 30% llegando a suponer 523 millones de euros en el último trimestre del Ingresos de telefonía móvil IT 2009 IIT 2009 IIIT 2009 IVT 2009 IT 2010 IIT 2010 IIIT 2010 IVT 2010 Cuotas de alta y abono Tráfico Mensajes cortos Datos Otros servicios Tabla 7 Ingresos telefonía móvil desglosados por concepto (CMT, 2009,2010,2011)

9 IT 2009 IIT 2009 IIIT 2009 IVT 2009 IT 2010 IIT 2010 IIIT 2010 IVT 2010 Millares Por tanto, siendo los datos en movilidad el único tipo de tráfico que ha crecido de forma continuada en cada trimestre, resulta relevante conocer la evolución del número de tarjetas de datos de uso empresarial. Revisando la evolución trimestral, destaca que en dos años se han casi duplicado el número de tarjetas de datos utilizadas por las empresas, pasando de las tarjetas existentes al concluir el primer trimestre del 2009 hasta las tarjetas con las que se ha concluido el cuarto trimestre del En el siguiente gráfico se observa la evolución del número de tarjetas de datos correspondientes al segmento empresarial y su correlación con el aumento de los ingresos registrados por estas que anteriormente se ha comentado. Tarjetas de datos móviles de empresa vs Ingresos asociados Ingresos Tarjetas Tabla 8 Evolución del número de tarjetas de datos respecto sus ingresos asociados en el sector empresarial (CMT, 2009,2010,2011) De forma similar a lo analizado para la telefonía fija, en la telefonía móvil se ha producido un descenso continuado en la duración y el número de llamadas realizadas a la red fija, llegando a disminuir en un 16% interanual el número de minutos dedicados a llamar desde el móvil a números fijos. En cambio, y a pesar de la crisis, el número de minutos cursados con origen y destino móvil se ha incrementado un 2% en términos interanuales, lo que supone una evidencia de que se está produciendo un cambio de hábitos en los llamantes, quienes parecen preferir localizar a sus interlocutores directamente a sus móviles en lugar de al fijo.

10 IVT 2005 IT 2006 IIT 2006 IIIT 2006 IVT 2006 IT 2007 IIT 2007 IIIT 2007 IVT 2007 IT 2008 IIT 2008 IIIT 2008 IVT 2008 IT 2009 IIT 2009 IIIT 2009 IVT 2009 IT 2010 IIT 2010 IIIT 2010 IVT Millones de minutos por tipo de tráfico IVT 2009 IT 2010 IIT 2010 IIIT 2010 IVT Móvil nacional Fijo nacional Tabla 9 Evolución del número de minutos por tipo de tráfico (CMT, 2009,2010,2011) Por último, se ha analizado la evolución trimestral del precio de las llamadas desde la red móvil según un índice de Laspeyres de precios. Si utilizamos como referencia base la media ponderada del precio/minuto del cuarto trimestre del año 2005, se puede observar como trimestralmente y de manera continuada, los precios han ido evolucionando a la baja, situándose en el cuarto trimestre del 2010 en un 59,3 % del precio de referencia. Ello indica, que los precios de mercado dela telefonía móvil están sometidos a fuertes presiones bajistas, siendo su tendencia del tipo lineal en el tiempo. Índice de precios móvil Tabla 10 Evolución del índice de precios de T. Móvil (CMT, 2011)

11 Millares Millares Accesos a redes de datos En la actualidad existen más de dos millones de líneas de comunicaciones de servicio de Internet en el segmento empresarial, siendo la tecnología basada en el par de cobre (XDSL) la más extendida con un volumen superior a 1,8 millones de líneas en el último trimestre del año 2010, lo que representa el 89% del total. La segunda tecnología, a gran distancia del XDSL, corresponde a la basada en cable (fibra-coaxial), con un grado de penetración en el mercado del 6%. En la presente gráfica, es posible observar la evolución de las líneas de comunicaciones de empresa a lo largo de los dos últimos años. Para facilitar la interpretación de las tendencias, se han representado en ejes separados las líneas basadas en tecnología XDSL del resto de líneas. Líneas de XDSL Número de líneas por tecnología de acceso IT 09 IIT 09 IIIT 09 IVT 09 IT 10 IIT 10 IIIT 10 IVT10 Resto de Líneas xdsl Otros Cablemodem LMDS Wifi-Wimax FTTH Tabla 11 Evolución del número de líneas por tecnología de acceso (CMT, 2009,2010,2011) En concreto, para las diferentes tecnologías se observan las siguientes tendencias: Se aprecia un incremento de las líneas basadas en XDSL (8%), cablemódem (12%) y FTTH. En este último caso, los accesos con FTTH prácticamente se han quintuplicado respecto al primer trimestre del 2009 y con bastante seguridad seguirán registrando fuertes aumentos, aunque reservados para aquellos clientes de medianas y grandes empresas con mayores necesidades de ancho de banda Las tecnologías de acceso alternativas parecen haberse estancado durante este último año, no observándose importantes aumentos en su volumen total (LMDS incluso ha dismunido). En lo que respecta a los ingresos por línea que se han registrado en los últimos tiempos, es necesario separar las tecnologías de acceso LMDS y FFTH del resto con el fin de poder realizar un análisis no distorsionado de su evolución a lo largo de los 2 últimos años. Ello se debe a que los costes de ambas tecnologías están en un orden de magnitud superior al de otras. En el presente gráfico se pueden observan las tendencias de sus ingresos por línea

12 Ingresos por línea según tipo de acceso (en euros) IT 09 IIT 09 IIIT 09 IVT 09 IT 10 IIT 10 IIIT 10 IVT10 LMDS FTTH Lineal (LMDS) Exponencial (FTTH) Tabla 12 Evolución de los ingresos por línea según las tecnologías de acceso LMDS y FTTH (CMT, 2009,2010,2011) Como se puede observar, la evolución experimentada por la FTTH es de tipo exponencial decreciente, lo que implica que el precio de esta tecnología en el mercado está experimentado una fuerte presión bajista, probablemente motivado por un aumento de la demanda (y del correspondiente aumento de la oferta) según se ha visto en la tabla correspondiente al número de líneas existentes. Por el contrario, los ingresos de las líneas basadas en LMDS parecen haberse estancado a lo largo del tiempo. Por otro lado, se analizan también los ingresos por línea para el resto de tecnologías cuyo precio de mercado se encuentra en un rango inferior al correspondiente a las líneas de LMDS y FTTH: 250 Ingresos por línea según tipo de acceso (en euros) xdsl Cablemodem Wifi-Wimax Lineal (xdsl) Lineal (Cablemodem) - IT 09 IIT 09 IIIT 09 IVT 09 IT 10 IIT 10 IIIT 10 IVT10 Tabla 13 Evolución de los ingresos por línea según las tecnologías de acceso xdsl, Cablemódem y Wifi-Wimax (CMT, 2009,2010,2011) Tal y como se observa en el anterior gráfico, la tendencia de los ingresos/línea para la tecnología XDSL parece indicar que su precio de mercado tiende a la baja, mientras que la tendencia correspondiente al cablemódem (tecnología fibra-coaxial) a la alza.

13 A parte de la tecnología utilizada en el sector empresarial, es importante analizar la evolución de las velocidades contratadas en este segmento a lo largo del tiempo, tal y como se representan en el gráfico siguiente: Número de líneas por velocidad IT 09 IIT 09 IIIT 09 IVT 09 IT 10 IIT 10 IIIT 10 IVT10 1 Mbps 2 Mbps 3 Mbps >=4 Mbps <= 10 Mbps > 10 Mbps < 20Mbps 20 Mbps > 20 Mbps Tabla 14 Número de líneas por velocidad en el sector empresarial (CMT, 2009,2010,2011) Se observa que las líneas con una velocidad superior a 4Mbps han experimentado un fuerte crecimiento desde el primer trimestre de 2009 hasta el último de Por el contrario, todas las líneas de velocidad inferior a los 4Mbps han experimentado un retroceso en su implantación, destacando una disminución del 25% en las líneas de 3Mbps. Se trata por tanto de una evidente tendencia en el aumento de la demanda para líneas con mayores velocidades y en esta línea se enmarca el hecho de que las líneas de FTTH se hayan multiplicado por7 en el período contemplado. En la siguiente gráfica vemos representadas las cuotas de mercado de cada una de las velocidades del sector empresarial: Número de líneas por velocidad de acceso dedicado por 5,5% 0,9% segmento 0,3% 4,7% 11,6% <1 Mbps 5,0% 1 Mbps 2 Mbps 3 Mbps 21,6% >=4 Mbps <= 10 Mbps 50,4% > 10 Mbps < 20Mbps 20 Mbps Tabla 15 Número de líneas por velocidad en empresas (actualidad). (CMT, 2011) Como se puede observar, las líneas con velocidades comprendidas entre 3 y 10 Mbps representan el 75% del parque actual instalado. El ciclo de vida por tanto es la desaparición de los accesos más lentos que se migran a velocidades superiores y la aparición de nuevas tecnologías cada vez con ancho de banda superiores.

14 En lo que se refiere a los ingresos totales por todos los tipos de servicios de datos en el sector empresarial, la tendencia ha sido claramente a un decremento de los valores de facturación pasando de los 219M en el primer trimestre del 2009 hasta los 192M en el último trimestre del 2010, una disminución del 12%. A continuación se analizan los datos históricos de facturación de estos servicios durante los trimestres de los años 2009 y 2010, donde se observa que partiendo de valores totales de facturación de 356M en el primer trimestre del 2009 se han incrementado hasta los 373M en el cuarto del A pesar de un leve descenso en el primer trimestre del 2010, la tendencia siempre ha sido al alza en este tipo de servicios para empresa y en 2 años el incremento registrado ha sido de un 5%. Se representan estos datos de facturación en la gráfica, desglosado en las siguientes categorías: Comunicaciones Corporativas: Redes Privadas Virtuales de Voz y Datos (tipo Ibercom y Centrex) Alquiler de circuitos a clientes finales: líneas punto a punto proporcionadas por el operador de forma transparente al cliente final. Este último gestiona las comunicaciones que discurren por dichos enlaces. Transmisión de datos a clientes finales: resto de servicios de datos, con gestión por parte del operador Ingresos de los servicios de comunicaciones de empresa (millones de euros) IT 09 IIT 09 IIIT 09 IVT 09 IT 10 IIT 10 IIIT 10 IVT10 Comunicaciones corporativas Alquiler de circuitos a clientes finales Transmisión de datos a clientes finales Tabla 16 Ingresos de los servicios de comunicaciones de empresa (Millones de euros).

15 En la siguiente tabla se amplía el histórico de la facturación correspondiente al alquiler de circuitos a clientes finales: Ingresos por alquiler de circuitos por tipo de tecnología (millones de euros) IT 09 IIT 09 IIIT 09 IVT 09 IT 10 IIT 10 IIIT 10 IVT10 Otros Digitales Analógicos Tabla 17 Ingresos por alquiler de circuitos por tipo de tecnología (Millones de euros). Gran parte de la facturación se centra en los circuitos digitales, muy por encima de servicios analógicos más desfasados que tienen un decremento del 40% en dos años y tienden a desaparecer. A continuación, se analiza la distribución de los ingresos por el alquiler de estos circuitos digitales según su capacidad: Distribución de ingresos por capacidad en alquiler de circuitos digitales (Millones de euros) IT 09 IIT 09 IIIT 09 IVT 09 IT 10 IIT 10 IIIT 10 IVT10 Baja capacidad (<64Kbps) Media capacidad (>64Kb y <=2Mb) Alta capacidad (>2Mbps) Lineal (Media capacidad (>64Kb y <=2Mb)) Lineal (Alta capacidad (>2Mbps)) Tabla 18 - Distribución de ingresos por capacidad en alquiler de circuitos digitales (Millones de euros). Tal y como se observa en la anterior gráfica, los circuitos de media capacidad presentan una tendencia decreciente (han registrado un descenso del 20% en dos años), mientras que los de alta capacidad muestran una tendencia al alza. Sería necesario profundizar el análisis hasta nivel de ingresos medios por línea para conocer si ello se debe a una disminución de los precios de media capacidad y un aumento de los de alta capacidad o si por lo contrario existe un cambio en la demanda.

16 Millones 2.2. Mercado empresarial de las telecomunicaciones en España Mercado empresarial global En el presente apartado se realiza un análisis del mercado de las telecomunicaciones centrado en el ámbito empresarial global, es decir, teniendo en cuenta todas las empresas con servicios contratados de telecomunicaciones, independientemente de su tamaño. Este mercado se estima que tuvo durante el año 2009 un volumen de facturación superior a los millones de euros en servicios de telecomunicaciones y estuvo formado por unos 4 millones de clientes. El mercado empresarial, acorde a la situación macroeconómica del país, vio reducido su tamaño tanto en facturación media por cliente como en número de clientes respecto al año anterior Var. Número de clientes % Facturación total (millones de euros) % Facturación media por cliente ( ) % Tabla 19 Dimensión del mercado empresarial de telecomunicaciones (CMT, 2011) La facturación total de los servicios contratados por las empresas descendió en el mismo periodo un 5%, siendo los servicios de telefonía fija y de telefonía móvil los que experimentaron una mayor caída, con un 9% y un 7% respectivamente. Sin embargo, el servicio de banda ancha móvil experimento una evolución al alza cercana al 13%. A continuación se presentan, en términos absolutos los volúmenes de facturación desglosados por tipo de servicio en el periodo Como se puede observar, el servicio de mayor peso del mercado en su conjunto es el de la telefonía móvil, que representa un 46% del total de la facturación Servicio telefónico móvil Servicio Telefónico Fijo Servicios avanzados de datos Banda ancha Banda ancha fija móvil Otros Tabla 20 Evolución de la facturación por tipo de servicio en el mercado empresarial (CMT, 2011) Mercado de Grandes Cuentas en España En el presente informe nos referiremos al mercado de Grandes Cuentas entendiendo por este al formado por empresas con un volumen de facturación en servicios de telecomunicaciones superior a anuales. Se estima que la dimensión de este mercado durante el año 2009 correspondía a clientes y supuso un volumen de facturación superior a los millones de euros. En términos relativos al total

17 del mercado empresarial, el mercado de Grandes Cuentas representa cerca del 24% y está representado por un 0,1% del total de empresas. (CMT, 2011) El desglose por tipo de servicio del mercado de Grandes Cuentas presenta una distribución diferente respecto a la media del sector empresarial. Tal y como se observa en el presente gráfico, las empresas Grandes Cuentas aglutinan el mayor volumen de facturación en los servicios de infraestructura fija (Telefonía Fija y Servicios Avanzados de datos).en cambio, los servicios de telefonía móvil presentan un impacto en la facturación tres veces inferior al de la media empresarial. Distribución de la facturación por servicios 3% 4% 31% 15% 25% 7% 4% 8% 33% 10% Grandes Cuentas Media empresarial 46% 14% Servicio Telefónico Fijo Servicio telefónico móvil Servicios avanzados de datos Banda ancha fija Banda ancha móvil Otros Tabla 21 Distribución de la facturación por servicios Grandes Cuentas vs Media Empresarial (CMT, 2011)

18 3. ACTORES PRINCIPALES DEL MERCADO 3.1. Clasificación de los operadores según ámbito de servicio En el presente apartado se realiza una clasificación de los principales operadores de telecomunicaciones del país según su grado de especialización en los servicios ofrecidos. Para ello, se ha tenido en cuenta el peso que cada uno de los servicios ha representado para los operadores en relación al total de los ingresos globales que han obtenido de la prestación de servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, móvil y datos). Hay que destacar que en el presente estudio no se han considerado aquellos operadores que tienen su cuota de mercado limitada a una zona geográfica en concreto de España, sino que se han evaluado únicamente aquellos que pueden ser denominados como operadores nacionales de acuerdo a su ámbito de actuación. No obstante, hay que mencionar que en algunos casos algunos operadores locales también pueden llegar a ofrecer sus servicios para todo el territorio español, ya sea mediante acuerdos con otros operadores con mayor capilaridad o mediante la contratación de accesos indirectos. Sin embargo, estos casos son a todos los efectos particulares (fundamentalmente para Grandes Cuentas basadas en su región) y quedan por tanto fuera del alcance de este informe. Los operadores nacionales analizados son los siguientes: Telefónica (Grupo Telefónica o Movistar) Vodafone Orange ONO BT COLT Verizon Según el peso de los ingresos para cada uno de los servicios prestados, los operadores nacionales se pueden clasificar en las siguientes categorías: Operadores convergentes: sus ingresos están distribuidos de forma considerablemente uniforme entre los diferentes servicios que prestan. Operadores móviles: sus ingresos se encuentran principalmente focalizados en servicios de telefonía móvil. Operadores fijos: sus ingresos se encuentran distribuidos principalmente en servicios basados en infraestructura fija (Telefonía fija y servicios de datos sin movilidad). Operadores de servicios de datos avanzados: operadores de nicho que tienen su principal fuente de negocio en servicios de datos para empresas

19 Operadores convergentes El único operador que puede considerarse como convergente en España de acuerdo a la segmentación de sus ingresos por tipo de servicio prestado es Telefónica. Dicho operador tiene una distribución considerablemente uniforme entre los diferentes tipos de servicio prestados: 33% en telefonía fija, 46% en telefonía móvil y 21% en datos (incluyendo en datos las categorías de servicios de datos avanzados y banda ancha fija). En el presente gráfico, que indica por tipo de servicio la distribución de los ingresos respecto el total de ingresos originados por la prestación de servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, móvil y datos), se puede observar cómo Telefónica posee unos pesos significativos en cada uno de ellos. Distribución de ingresos - Operador Convergente Telefonía Fija 50% 40% 30% 20% Banda Ancha Fija 10% 0% Telefonía Móvil Telefónica Servicios Datos avanzados Tabla 22 Distribución de los ingresos por tipo de servicio en Operadores Convergentes (CONTEC, 2011) (CMT, 2011) Si se analiza con mayor detalle la evolución de los ingresos de Telefónica (ver gráfico a continuación) es posible apreciar cómo los únicos servicios que no presentan una disminución de los ingresos respecto al año anterior son los relacionados con el negocio de datos. Es destacable mencionar el aumento experimentado por los Servicios IT, el cual aumentó en un 19% sus ingresos. Esto parece indicar un posicionamiento de la empresa hacia negocios menos tradicionales que como operador incumbente tiene. Por otro lado, es significativo mencionar que los conceptos Servicios de Datos y Servicios IT tienen una orientación clara al sector empresarial, por el cual Telefónica podría estar enfatizando su estrategia comercial a la vista de los resultados experimentados.

20 Millones T. Fija - Cuotas Ingresos de Telefónica por concepto T. Fija - Tráfico T. Fija - Banda ancha Serivicios de Venta terminales y otros fija Datos Servicios IT T. Móvil - Tráfico y Cutoas T. Móvil - Venta terminales Tabla 23 Evolución de los ingresos de Telefónica por tipo de servicio ( ) (Telefónica, 2011)

21 Operadores móviles Dentro de esta categorización se encuentran aquellos operadores para los que sus ingresos se basan en más de un 90% en la prestación de servicios de telefonía móvil (voz y datos en movilidad). Como se puede observar en el gráfico siguiente, los operadores que se encuentran dentro de esta clasificación son Orange y Vodafone, los cuales también ofrecen servicios de datos avanzados, de banda ancha fija y de telefonía fija, pero a la vista de los resultados todavía no tienen un impacto significativo en sus ingresos en términos relativos a los derivados de la telefonía móvil. En este sentido, a pesar de que en el capítulo correspondiente al Módulo II, se analizarán con mayor detalle los productos ofrecidos por los operadores, es especialmente significativo el caso de Vodafone, operador considerado históricamente móvil que adquirió Tele2 en 2007 para posicionarse como operador convergente en servicios. Distribución de ingresos - Operador Móvil Telefonía Fija 100% 80% 60% 40% Banda Ancha Fija 20% 0% Telefonía Móvil Vodafone Orange Servicios Datos avanzados Tabla 24 Distribución de los ingresos por tipo de servicio en Operadores Convergentes (CONTEC, 2011) (CMT, 2011) En el caso de los operadores móviles, sus motores de crecimiento se encuentran en el aumento del consumo de tráfico de datos en movilidad, así como en la venta de terminales avanzados (smartphones) los cuales tienen a menudo asociados planes o cuotas mínimas mensuales con contratos vinculantes entre los clientes y el operador a largo plazo (entre 12 y 18 meses). En el siguiente gráfico se observa cómo los ingresos de Vodafone por todos los conceptos, a excepción de los datos en movilidad, han decrecido en los últimos tiempos. En el último año, el aumento por dicho concepto ha sido de un 14%, pasando a ser la segunda fuente de ingresos para el operador.

22 Ingresos de Vodafone por concepto (millones ) S1 08/09 S2 08/09 S1 09/10 S2 09/10 S1 10/11 Voz Otros Líneas fijas Mensajes Datos movilidad Tabla 25 Evolución de los ingresos de Vodafone por tipo de servicio (Vodafone, 2011) El motivo del decrecimiento de los ingresos de Vodafone en los últimos tiempos tiene su explicación en el marco de un mercado donde existe una fuerte presión bajista de los precios debido a las condiciones de competencia existentes, así como en un crecimiento débil de los minutos cursados, tal y como se observa en el siguiente gráfico: 6,00% 4,00% 2,00% Variación interanual Uso Voz vs Precio/min. 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% -8,00% -10,00% -12,00% T3 09/10 T4 09/10 T1 10/11 T2 10/11 T3 10/11 Uso Voz saliente Precio por minuto Tabla 26 Evolución de la variación interanual del uso de la voz y el precio por minuto (Vodafone, 2011) Por su parte, Orange aumentó sus ingresos en España por Datos en movilidad en un 11% en el último trimestre del año 2010, lo que supuso que el porcentaje de ingresos por este concepto alcanzara el 20% del total de los ingresos de la compañía en el país. Asimismo, el porcentaje de penetración de smartphones entre sus clientes de contrato alcanzó el 23%, experimentando un aumento del 39% respecto el año anterior. (FranceTelecom, 2011)

23 Operadores fijos Los operadores clasificados como fijos basan su fuente de ingresos en servicios de infraestructura fija, concentrándose fundamentalmente estos en Servicios de Datos avanzados y Telefonía Fija. En el presente gráfico se observa como los operadores englobados dentro de esta categoría son ONO, BT y COLT. Banda Ancha Fija Distribución de ingresos - Operador Fijo Telefonía Fija 80% 60% 40% 20% 0% Telefonía Móvil ONO BT COLT Servicios Datos avanzados Tabla 27 Distribución de los ingresos por tipo de servicio en Operadores Fijos (CONTEC, 2011) (CMT, 2011) De los operadores enunciados anteriormente, tanto BT como COLT están orientados a clientes de tipo empresarial. Por su parte, ONO también ofrece servicios al segmento empresarial, pero su core de negocio se encuentra en el residencial, de donde proviene más del 80% de sus ingresos totales. En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de los ingresos de ONO por línea de negocio, donde se aprecia un retroceso en los ingresos derivados del sector de grandes cuentas, con una disminución cercana al 17% respecto al año anterior. Ingresos de ONO por concepto (millones ) Empresarial - Grandes Cuentas Empresarial - PYMEs Residencial - ADSL Residencial - Fibra Tabla 28 Evolución de los ingresos de ONO por tipo de servicio ( ) (ONO, 2011) Ni BT ni COLT ofrecen información financiera segmentada geográficamente. La única información disponible hace referencia a la globalidad de sus correspondientes Grupos empresariales, la cual se ha

24 decidido no incluir en el presente informe debido al bajo peso que España supone en relación a las cifras totales.

25 Operadores de servicios de datos avanzados Dentro de esta clasificación se encuentra únicamente el operador Verizon, el cual basa más del 90% de sus ingresos en la prestación de servicios de datos avanzados, tal y como se observa en el gráfico siguiente. Distribución de ingresos - Operador de servicios de datos avanzados Telefonía Fija Banda Ancha Fija 100% 80% 60% 40% 20% 0% Telefonía Móvil Verizon Servicios Datos avanzados Tabla 29 Distribución de los ingresos por tipo de servicio en Operadores Convergentes (CONTEC, 2011) (CMT, 2011) Verizon es un operador con un target comercial orientado exclusivamente a empresas, focalizándose cada vez más en grandes corporaciones con presencia multinacional. Se trata de un operador global, cuya estrategia se centra en principalmente en la interconexión de sedes internacionales mediante accesos de datos de mediana y alta capacidad.

26 3.2. Principales operadores en segmento Grandes Cuentas En el presente apartado se analizan las cuotas de mercado estimadas en el segmento empresarial de los operadores identificados en el apartado anterior. El análisis se centra en clientes Grandes Cuentas, el cual ya ha sido definido en el presente informe como empresas con una facturación superior a /año en telecomunicaciones Telefonía Fija En el servicio de telefonía fija únicamente BT y en menor medida COLT tienen una cuota de mercado significativa en relación a Telefónica. Obviamente, la condición de Telefónica como prestador del servicio universal hace que esta compañía presente la cuota más elevada del mercado, a lo que hay que unir su histórica posición de operador incumbente. En el siguiente gráfico se puede observar el reparto de las cuotas de mercado por operador, con unos determinados márgenes de error derivados de la información estadística tratada. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Cuota de mercado GGCC - T. Fija 0% ONO BT COLT Telefónica Tabla 30 Distribución de la cuota de mercado en telefonía fija para el segmento Grandes Cuentas (CMT, 2011) Por otro lado, ONO presenta una cuota de mercado en Grandes Cuentas reducida, tal y como es posible observar en el gráfico anterior. El resto de los operadores identificados en el anterior capítulo no se han incluido por tener una cuota de mercado inferior al 1% para esta tipología de servicio.

27 Telefonía móvil En el presente apartado se analizan las cuotas de mercado estimadas de los diferentes operadores identificados previamente para los servicios relacionados con la Telefonía móvil. Tal y como se puede observar en el presente gráfico, Telefónica es nuevamente el actor con mayor cuota de mercado, con un diferencial significativo respecto al segundo operador (Vodafone). Cuota de mercado GGCC - T. Móvil 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vodafone BT Orange Telefónica Tabla 31 Distribución de la cuota de mercado en telefonía móvil para el segmento Grandes Cuentas (CMT, 2011) Destaca la presencia, aunque a nivel testimonial, de BT en esta tipología de servicio, quien no dispone de licencia radioeléctrica propia sino que presta sus servicios móviles en calidad de MVNO a través de la red de un tercero. Ello refleja un posicionamiento estratégico de la compañía por trasladarse al mercado como un operador convergente, de forma que pueda considerársele como una alternativa comparable a Telefónica en el segmento de Grandes Cuentas.

28 Servicios de datos En el presente apartado se analizan las cuotas de mercado de los diferentes operadores para los servicios de datos, los cuales incluyen los conceptos correspondientes a servicios avanzados de datos, banda ancha fija, servicios de valor añadido y equipamientos. Como se refleja en el gráfico siguiente, Telefónica presenta la mayor cuota de mercado en el segmento de Grandes Cuentas, con un elevado margen respecto al resto de competidores. BT es el segundo operador por cuota de mercado. Cuota de mercado GGCC - Datos 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ONO BT COLT Telefónica Tabla 32 Distribución de la cuota de mercado en servicios de datos para el segmento Grandes Cuentas (CMT, 2011) Por su parte, Verizon tiene una cuota inferior al 1% para este segmento de clientes, motivo por el cual no ha sido incluido en el gráfico anterior.

29 4. REFERENCIAS CMT I TRIMESTRE Informe sobre la situación competitiva en la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas en el segmento empresarial y propuestas de actuación por la CMT ,2010,2011. Informes Trimestrales ,2010, IV TRIMESTRE CONTEC, Analisis Analisis CONTEC a partir información CMT FranceTelecom results INE INE Base ONO Q Earnings and Operating Results Telefónica Resultados Enero-Diciembre Vodafone Interim Management Statement -For the 3 months ended 31 December

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