El rol de las Empresas Petroleras Estatales y su Impacto en la Industria de Hidrocarburos y el Desarrollo Económico

Transcripción

1 El rol de las Empresas Petroleras Estatales y su Impacto en la Industria de Hidrocarburos y el Desarrollo Económico Soc. Germán Riet Vice Presidente de ANCAP Noviembre 7, 2014 Lima, Perú

2 Cadenas Productivas Petróleo y Gas Biocombustibles - Alimentaria Cemento Pórtland y Cal

3 Plan Energético Nacional 2030 Integración vertical de ANCAP Energías alternativas renovables (biocombustibles, eólica, solar, biomasa) Respaldo térmo-eléctrico con Gas Natural Rol empresas públicas y sector privado

4 Inversiones en exploración offshore en Uruguay La inversión privada comprometida en exploración ha sido de una dimensión imprevista, demandando costos e inversiones menores para ANCAP

5 Los pilares del desarrollo exploratorio RONDA URUGUAY MARCO LEGAL MODELO DE CONTRATO BASES DEL LLAMADO ASPECTOS TÉCNICOS GEOLOGÍA LEADS PROSPECTS OTROS PRODUCTOS AMBIENTE DE NEGOCIOS MARCO DE INVERSIONES RIESGO PAÍS PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ESTOS PILARES

6 Uruguay ofrece Estabilidad Política, Económica y Social Estrategia energética acordada por todos los partidos políticos Ambiente óptimo de negocios para inversiones, marcada por una historia de certezas, seriedad y seguridad. Términos de la ronda y modelo de contrato justos y sensatos, equilibrados en cuanto a las tajadas de las IOCs y del Estado

7 Uruguay, una mirada

8 Estabilidad política y social; solidez macroeconómica Estabilidad política y social Solidez macroeconómica Zonas Francas

9 Marco Regulatorio de los Hidrocarburos Yacimientos de propiedad del Estado (dominio originario). Sustancias extraídas de propiedad del Estado (dominio común) El Poder Ejecutivo fija la política energética y la política relacionada con la actividad exploración y explotación de hidrocarburos y es ANCAP el que la ejecuta. ANCAP Es la Compañía Petrolera Estatal de Uruguay Firma Contratos de Exploración-Explotación de Hidrocarburos luego de obtener la aprobación del Poder Ejecutivo. Es el ejecutor de todas las actividades, negocios, contratos y operaciones de la industria de los hidrocarburos, por si mismo o mediante la contratación de terceros. Las empresas petroleras firman contratos con ANCAP a través de procesos competitivos o contratación directa, sujeto a la aprobación del Poder Ejecutivo. OFFSHORE: Rondas ONSHORE: Sistema abierto de forma continua (una ronda cada 3 meses).

10 Funciones claves de ANCAP y del gobierno Marco legal y regulatorio Estrategia y política de licenciamiento Promoción Negociación y Licenciamiento Monitoreo de las operaciones Evaluación de recursos Administración de la información Administración de las ganancias Decretos Promoción Monitoreo MINISTERIO / PODER EJECUTIVO Entidad Reguladora Política Supervisión Negociación REALIZADAS POR ANCAP Evaluación de Recursos Gestión de la información 10

11 ANCAP y su rol ANCAP tuvo el rol principal de liderazgo de este proceso exitoso de renovación de la exploración de HC en Uruguay. La Ronda Uruguay II constituyó el mejor resultado de rondas por áreas de frontera, con 1.562MMUS$ de compromiso exploratorio. Representa un paso histórico para la exploración offshore en Uruguay El foco está en la sinergia entre ANCAP, las compañías de servicios y las petroleras. Como resultado, las empresas petroleras y de servicios líderes a nivel mundial están presentes en Uruguay.

12 ANCAP Ventanilla única EMPRESAS PETROLERAS ACADEMIA MEC: UDELAR, ANII, PEDECIBA, ANEP. UNIVERSIDADES E INSTITUTOS INTERNACIONALES EMPRESAS DE SERVICIOS PETROLEROS ORGANISMOS DEL ESTADO MVOTM: DINARA, DINAMA MIEM: DINAMIGE, DNE, DNI MEF URUGUAY XXI INTENDENCIAS ANP ADUANAS ARMADA COMUNIDAD OTRAS EMPRESAS SERVICIOS LOGÍSTICOS PORTUARIOS ESTUDIOS JURÍDICOS CONSULTORÍAS PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL ESCUELAS, ONGs, JUNTAS VECINALES, SINIDACATOS, 12

13 Ronda Uruguay II petroleras calificaron Se presentaron 19 ofertas por parte de 9 empresas calificadas 8 de las 15 áreas recibieron ofertas (6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 15) Hubo competencia por 5 de esas 8 áreas El programa exploratorio comprometido asciende a U$S1562MM 13

14 Ronda Uruguay II Programa exploratorio comprometido para el período : 1 pozo exploratorio en aguas profundas Km2 de sísmica 3D Km2 de CSEM 3D 3.000Km de sísmica 2D 130 muestras del subsuelo marino 13 estudios geológicos adicionales Procesamiento de 6.294Km de sísmica 2D de ANCAP 2011 Procesamientos geofísicos especiales 8 Áreas Adjudicadas Áreas 6, 11 & 12 adjudicadas a BP Áreas 8, 9 & 13 adjudicadas a BG Área 14 adjudicada a TOTAL Área 15 adjudicada a Tullow Oil Total: UT, que son equivalentes a 1.562MMUS$.

15 Gran éxito de la Ronda Uruguay 2012 La última ronda de licitación de áreas offshore de Uruguay ha probado ser gran éxito. Esto refleja el apetito renovado de la industria por exploración de frontera y el régimen fiscal y ambiente regulatorio atractivos que el país ofrece. De los 15 bloques ofrecidos, 8 recibieron ofertas. Algunos de los más grandes nombres en la industria presentaron ofertas y BP, BG, Total y Tullow Oil fueron exitosos. Compañías que calificaron para presentar ofertas, pero no fueron adjudicatarias de áreas incluyen a ExxonMobil y a Shell. Uruguay puede ahora jactarse de tener un impresionante conjunto de empresas operando en este espacio de upstream embrionario, con las empresas ganadoras uniéndose a las ya existentes: Petrobras, YPF y Galp Energia. Actualmente no hay producción de petróleo o gas en Uruguay, y nunca fueron encontradas cantidades comerciales de hidrocarburos. Sólo dos pozos han sido perforados en el offshore, por lo que el trabajo exploratorio será realmente de frontera y alto riesgo. Sin embargo, el calibre de los operadores presentes ahora es impactante y las expectativas son altas de que Uruguay pueda seguir los pasos de Guayana Francesa y Mozambique en transformarse el próximo país de frontera en obtener éxito exploratorio.

16 Acotando el riesgo geológico Los trabajos exploratorios recientemente desarrollados han contribuido a un mejor entendimiento de la geología y el potencial exploratorio de las cuencas offshore de Uruguay. Estas presentan una geología muy interesante, con analogías con cuencas productivas, sistemas petroleros activos y prospectos perforables.

17 Contractos vigentes offshore Uruguay Farm ins / Farm outs Inpex hizo un farmin con 30% en el Área 15 de Tullow Oil. Shell hizo un farm y Petrobras farm out Petrobras / YPF / GALP devolvieron Area 4. 17

18 Resultado: 1/3 del offshore con Sísmica 3D Km Km Km 2 Aprox Km 2 de NUEVA SÍSMICA 3D entre 2012 y Km 2 18

19 Sísmica 3D: prevención/mitigación Ejemplo: Observadores de Mamíferos Marinos (MMO) Convenio Uruguay-Noruega: asesoramiento compatibilidad industrias petrolera y pesquera

20 Mapa de Exploración Onshore 800 Km de sísmica 2D después de 30 años sin esta actividad onshore.

21 Otras actividades relacionadas con la exploración de hidrocarburos ACTIVIDADES SOCIALES

22 RONDA URUGUAY 3 Áreas Someras, Profundas y de Frontera Tecnológica Áreas Tipo I Áreas Tipo II Áreas Tipo III

23 Ronda Uruguay 3 Lanzamiento oficial en 2015 Road shows en 2015 (Houston, Londres, Río de Janeiro, Asia, etc). Cierre a fines de 2015 Las bases de la ronda y el modelo de contrato definitivos estarán disponibles a partir del lanzamiento oficial.

24 Ronda Uruguay 3 Calificación de empresas petroleras Presentar documentación Legal Financiera Técnica Como resultado una empresa puede calificar como operador para todas las áreas, operador para aguas someras, no operador o no calificar. Principales componentes de las ofertas Programa Exploratorio Comprometido Pozos, sísmica 3D, EM 3D, etc. Reparto del ProfitOil Rangos basados en un factor R R = ingresos totales / costos totales Asociación de ANCAP Máximo es ofrecido, mínimo es 20%. Estos criterios fueron los aplicados en la Ronda Uruguay II. Para la próxima Ronda serán similares, con pequeños ajustes que entendemos implican mejoras. 24

25 PÁGINA WEB: Inofrmación geológica sobre las cuencas offshore y onshore de Uruguay Base de datos disponible Bases de la ronda Mapas de áreas ofrecidas Modelo de Contrato FAQs Información de Contacto Videos y presentaciones Toda la información relevante con respecto a la Ronda Uruguay 3 será subida en esta página web.

26 Desafíos en caso de un descubrimiento Nuevas competencias de regulación y control; Institucionalidad del sector HC Evitar la enfermedad holandesa Creación de fondo petrolero para dosificar el ingreso de divisas a la economía Desarrollo de cadenas de valor locales para capturar el máximo de cost oil vía contenido local Capital humano Sector naval e industrial Servicios especializados

27 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION GRACIAS POR SU ATENCIÓN 27