Contenido I. ANTECEDENTES... 1 II. SITUACIÓN ACTUAL... 2 III. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL IV. SISTEMA TELEGRÁFICO...

Transcripción

1 Programa Institucional de Telecomunicaciones de México

2 Contenido I. ANTECEDENTES... 1 II. SITUACIÓN ACTUAL... 2 II.1 CARÁCTER ESTRATÉGICO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELÉGRAFOS...2 II.1.1 RELEVANCIA ACTUAL DE LA RED TELEGRÁFICA...3 II.2 EVOLUCIÓN GLOBAL...6 II.2.1 RESULTADOS FINANCIEROS...6 II.2.2 CRECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS...8 II.2.3 DIAGNÓSTICO II.2.4 FORTALEZAS Y DEBILIDADES II Fortalezas II Debilidades III. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL III.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND) / PROGRAMA SECTORIAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (PSCT)/ PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO (PI) III.2 MISIÓN III.3 VISIÓN III.4 OBJETIVOS INSTITUCIONALES III.5 ESTRATEGIAS GENERALES III.5.1 SISTEMA TELEGRÁFICO III.5.2 SISTEMA SATELITAL III.5.3 ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS III.6 PROGRAMA DE INVERSIÓN III.7 RESULTADOS ESPERADOS IV. SISTEMA TELEGRÁFICO IV.1 SERVICIOS IV.2 COBERTURA DE LA RED TELEGRÁFICA IV.3 EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS TELEGRÁFICOS IV.3.1 REMESAS INTERNACIONALES IV Evolución Reciente IV El mercado IV Precios en el mercado IV Comercialización de los servicios IV Situación Actual IV Western Union IV Red Alterna IV.3.2 FORTALECIMIENTO DEL GIRO NACIONAL DE VENTANILLA IV Evolución Reciente y Situación Actual IV.3.3 REMESAS DE DINERO PARA SERVICIOS BANCARIOS IV El Mercado IV Antecedentes IV Objetivos IV Situación Actual IV.3.4 NUEVOS SERVICIOS IV Evolución Reciente y Situación Actual ii

3 IV.3.5 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN IV Evolución Reciente y Situación Actual IV.4 MISIÓN IV.5 OBJETIVOS IV.6 LÍNEAS ESTRATÉGICAS GENERALES IV.6.1 LÍNEAS DE ACCIÓN IV Líneas de Acción en Remesas Internacionales IV Mejoramiento del Giro Telegráfico de Ventanilla IV Calidad en el servicio IV Acciones IV Acciones principales en Remesas de Dinero para Servicios Bancarios IV Reforzamiento IV Desarrollo IV Líneas de Acción para los Nuevos Servicios IV Líneas de Acción para los Servicios de Comunicación IV.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN IV.8 RESULTADOS ESPERADOS V. COMUNICACIÓN VÍA SATÉLITE V.1 TELEPUERTOS V.1.1 SERVICIOS V.1.2 EVOLUCIÓN RECIENTE Y SITUACIÓN ACTUAL V.1.3 ANÁLISIS ESTRATÉGICO V.1.4 FORTALEZAS Y DEBILIDADES V Fortalezas V Debilidades V.1.5 MISIÓN V.1.6 OBJETIVOS V.1.7 LÍNEAS ESTRATÉGICAS V.1.8 LÍNEAS DE ACCIÓN V.1.9 PROGRAMA DE INVERSIÓN V.1.10 RESULTADOS ESPERADOS V.2 SERVICIOS MÓVILES SATELITALES V.2.1 SERVICIOS V.2.2 EVOLUCIÓN RECIENTE V Programa Sectorial Ruralsat V Movisat-Voz con tecnología MSAT (Banda L ) V Movisat-Voz con tecnología DialAwayIP (Banda Ku ) V Movisat-Datos con tecnología INMARSAT C (Banda L ) V.2.3 SITUACIÓN ACTUAL V Banda L V Programas de Instalación, Mantenimiento y Supervisión de las Terminales Telefónicas Satelitales V.2.4 PERSPECTIVAS V Contingencia de los servicios de Banda L V Órbita Inclinada del Satélite Solidaridad V Ruralsat V Movisat Datos V.2.5 MISIÓN V.2.6 OBJETIVOS V.2.7 LÍNEAS ESTRATÉGICAS V.2.8 LÍNEAS DE ACCIÓN V.2.9 PROGRAMA DE INVERSIÓN iii

4 V.3 SISTEMA DE COMUNICACIONES RADIOMARÍTIMAS V.3.1 EVOLUCIÓN RECIENTE V.3.2 SITUACIÓN ACTUAL V.3.3 MISIÓN V.3.4 OBJETIVOS V.3.5 LÍNEAS ESTRATÉGICAS V.3.6 LÍNEAS DE ACCIÓN V.3.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN V.3.8 RESULTADOS ESPERADOS (MOVISAT Y COMUNICACIÓN RADIOMARÍTIMA) VI. DESARROLLO INFORMÁTICO Y ADMINISTRATIVO VI.1 DESARROLLO ADMINISTRATIVO VI.1.1 CAPACITACIÓN VI Líneas de Acción VI.1.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE TELECOMM VI.2 SISTEMAS INFORMÁTICOS VI.2.1 SITUACIÓN ACTUAL VI Sistema para remesas de dinero para servicios bancarios VI Sistema Informático de Administración y Control de Recursos Humanos, en sustitución del actual istema (SIPARH) VI Infraestructura Tecnológica Actual VI Beneficios VI.2.2 OBJETIVOS VI.2.3 PROYECTOS PRINCIPALES VI.2.4 PERSPECTIVAS VI.2.5 BENEFICIOS VI.3 RED TELEGRÁFICA INTEGRADA (RTI) VI.3.1 EVOLUCIÓN RECIENTE Y SITUACIÓN ACTUAL VI Red Telegráfica Satelital TELSAT VI Red Telegráfica Terrestre TELDAT VI Red Telegráfica Terrestre TELDAT/VPN VI Plan piloto VI Plan de instalación en oficinas telegráficas VI Red Metropolitana VI.3.2 MISIÓN VI.3.3 OBJETIVOS VI.3.4 ESTRATEGIAS VI.3.5 ACCIONES ESTRATÉGICAS VI.3.6 LÍNEAS DE ACCIÓN VI.3.7 PERSPECTIVAS VII. ANEXO VII.1 MARCO JURÍDICO VII.1.1 LEYES VII.1.2 REGLAMENTOS VII.1.3 DECRETOS VII.2 SIGLAS, TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS iv

5 I. ANTECEDENTES El Organismo se creó en 1986 como Telégrafos Nacionales, cuyo origen data de hace 155 años. En 1989, se modificó a Telecomunicaciones de México, al integrarle las actividades de la entonces Dirección General de Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que incluían la comunicación vía satélite y otros servicios de telecomunicaciones, así como la red de microondas y telex. En 1990, se vendió la red federal de microondas a Telmex. El objeto social de Telecomunicaciones de México se establece en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 17 de noviembre de 1989, con la finalidad de prestar los servicios públicos de telégrafos, giros telegráficos y la comunicación vía satélite, así como los de carácter prioritario que en su caso le encomiende el Ejecutivo Federal. El servicio público de telégrafos está reservado al Estado, como área estratégica, desde 1917 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El telegrama ha registrado un importante crecimiento en los últimos años, en tanto que el servicio de remesas de dinero mantiene su importancia en las comunidades rurales y zonas urbanopopulares. La comunicación vía satélite se estableció en la Constitución como área estratégica reservada al Estado, lo cual fue modificado en 1995, quedando como una actividad prioritaria con apertura al sector privado, en donde el Estado garantiza la capacidad satelital para la prestación de los servicios sociales y de seguridad nacional. En 1997, se desincorporó el sistema satelital de servicio fijo que estaba a cargo de TELECOMM, quien conservó los telepuertos y el servicio móvil y rural satelital en banda de frecuencia L, así como la comercialización de los servicios por satélite de los consorcios internacionales de Intelsat, Ltd. e Inmarsat Ventures PLC. Ante este cambio de entorno, a partir de 1998 el Organismo quedó con una gran vulnerabilidad financiera, al disminuir sus ingresos por los servicios satelitales que eran altamente rentables, concentrándose en los servicios con orientación social, como giros nacionales, remesas internacionales, pagos de programas sociales y telefonía rural. En el año 2000, los ingresos totales cubrieron el 56.8% del gasto directo de operación. Resultados, (millones de pesos) Concepto Ingresos por venta de servicios* , , , Gasto de operación , , , , ,685.8 Resultado antes de Intereses. Depreciación y Amortización Resultado del ejercicio , * En 2000 se incluyen los ingresos por telegramas francos al Poder Judicial y Partidos Políticos 1

6 II. SITUACIÓN ACTUAL II.1 CARÁCTER ESTRATÉGICO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELÉGRAFOS La telegrafía se introduce en México hace 155 años, siendo el servicio pionero de las telecomunicaciones y, desde 1917, es un área de interés reservada al Estado. La definición del Servicio Público de Telégrafos se establece en el artículo 2º, fracción V, del Reglamento de Telecomunicaciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación como el servicio cuya prestación está reservada al Estado en forma exclusiva y consiste en el envío de un escrito, a ser transmitido en telegrafía o radiotelegrafía, para su entrega al destinatario y que puede consistir en un mensaje o bien en una remisión de dinero. El propio Reglamento de Telecomunicaciones en su artículo 2º, fracción II, define a la Red Pública Telegráfica como la red pública de telecomunicaciones por medio de la cual se presta el servicio público de telégrafos y giros telegráficos y radiotelegrafía dentro del territorio nacional, con interconexión a otras redes del extranjero. El concepto mismo de servicio público ha sido determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al establecer que el servicio público consiste en la actividad que se desarrolla para satisfacer una necesidad colectiva de carácter económico o cultural, mediante prestaciones que por virtud de norma especial del poder público deben ser regulares, continuas y uniformes [ ] Tesis 419, Apéndice 1985, segunda sala. La prestación del servicio público debe tomar en cuenta, en todo tiempo, el interés público. T.XXXIII, Semanario Judicial de la Federación, amparo administrativo 6093/432. [ ] los gobernados tienen derecho de exigir la prestación del servicio público y la consiguiente obligación de pagar los derechos respectivos, siempre que éstos hayan sido decretados de conformidad con la Constitución y con las leyes secundarias aplicables. Apéndice, sexta época, primera parte, amparo en revisión 274/157. En consecuencia el servicio público tiene como características su naturaleza general para satisfacer una necesidad colectiva, es decir, para un beneficio estrictamente social; la regularidad y continuidad del servicio que hacen que el servicio público en funcionamiento se rija por disposiciones generales de naturaleza imperativa que tutelen el interés social e impidan suspensiones en su desarrollo, motivada en la voluntad de los particulares, así como su uniformidad considerando que las necesidades sociales deben ser satisfechas procurando que participen de sus ventajas todos o la mayoría de los núcleos de población de un país. 2

7 En este marco, el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafia; El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por si o con los sectores social y privado. El artículo 11 de la Ley de Vías Generales de Comunicación señala que la prestación de los servicios públicos de telégrafos, radiotelegráficos y de correos, queda reservada exclusivamente al Gobierno Federal o a los organismos descentralizados que se establezcan para dicho fin. De conformidad con lo dispuesto por los preceptos legales referidos, y considerando que la descentralización es una forma de organización administrativa del Estado, prevista en la propia Constitución y en las leyes de la materia, que le permite desarrollar con eficacia y eficiencia las funciones que tiene encomendadas para el cumplimiento de sus fines, se crea Telégrafos Nacionales, cambiando su denominación posteriormente a Telecomunicaciones de México, cuyo objeto es la prestación del servicio público de telégrafos, la comunicación vía satélite y los que expresamente se señalan en el artículo 3º de su decreto de creación, así como los de carácter prioritario que en su caso le encomiende el Ejecutivo Federal. Por su parte, el cuarto transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones, establece que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de conformidad con lo previsto en dicha ley, podrá otorgar concesiones y permisos a terceras personas respecto de las redes y servicios actualmente a cargo de Telecomunicaciones de México, excepto por lo que se refiere a los servicios de telégrafos y radiotelegrafía. II.1.1 RELEVANCIA ACTUAL DE LA RED TELEGRÁFICA El desarrollo natural de la oferta de los servicios públicos ha hecho que existan alternativas de adquisición de servicios para lograr un mismo fin, es decir, diferentes medios de satisfacer un mismo género de necesidades colectivas con distintas formas de servicio. La satisfacción de las necesidades colectivas puede hacerse directamente por el Estado, o bien facultando a empresas privadas. La comunicación más rápida y eficiente puede satisfacerse a través de los modernos servicios de telefonía, o la situación de fondos puede realizarse de manera segura y ágil utilizando a las instituciones concesionarias del servicio público de banca y crédito, pero cuando los servicios están fuera de la capacidad de compra del sujeto o cuando no están disponibles en su lugar de residencia, éstos pueden ser atendidos por los servicios de comunicaciones y de remesas de dinero del servicio público de telégrafos. 3

8 Cobertura TELECOMM Tamaño de la población (número de habitantes) Baja B.C.S. California Sur Baja B.C.N. California Norte Número de oficinas Sonora 69 Chihuahua 46 Sinaloa 67 Participación porcentual Más de 1 millón % Entre 100 mil y 1 millón % Entre 20 y 100 mil % Entre 10 y 20 mil % Menos de 10 mil % Total de Oficinas 1, % Coahuila 49 Durango Zacatecas 30 Nayarit 38 Jalisco 104 Colima 21 Guanajuato Nuevo León 40 Aguascalientes S.L.P Qro Edo. Méx Tamaulipas Hidalgo 40 D.F. Tlaxcala Michoacán Guerrero Oaxaca 113 Puebla 50 Morelos Veracruz 1,575 oficinas telegráficas en todos los Estados, en 1,074 municipios en el ís. pa 685 oficinas (43.5%) se ubican en poblaciones con menos de 10,000 habitantes. 446 oficinas (28.3%) se ubican en poblaciones sin presencia bancaria. 473 oficinas telegráficas (30.0%) son unipersonales. Tabasco 33 Chiapas Yucatán 30 Campeche 23 Quintana Roo * De acuerdo a datos del II Conteo de Poblaci ón y Vivienda, INEGI Hoy en día el sistema telegráfico constituye una red de pagos de primera importancia en el país, principalmente por su concentración en las zonas rurales y en el medio popular urbano. Está integrado por una red de 1,575 oficinas totalmente computarizadas y enlazadas por modernas redes internas de telecomunicaciones digitales que garantizan la calidad y la continuidad de los servicios. Su cobertura comprende 685 oficinas (43.5%) ubicadas en poblaciones con menos de 10,000 habitantes y 446 oficinas (28.3%) ubicadas en poblaciones sin presencia bancaria. Adicionalmente, se habilitan alrededor de 4,350 puntos temporales para el pago de programas sociales. Por tanto, el sistema telegráfico presta servicios básicos financieros a través de las remesas de dinero y de comunicaciones, a núcleos de población que carecen de ellos o que se encuentran insuficientemente atendidos por las redes bancarias o por otros servicios de comunicaciones. Igualmente, constituye una red de pagos que apoya la ejecución de los programas sociales del Gobierno Federal y es el principal pagador de los programas Oportunidades y Adultos Mayores, operados por SEDESOL. Contribuye a la integración de zonas aisladas y a que los beneficios de los servicios se distribuyan de una manera más equitativa, llegando a la gente de escasos recursos, así como a las poblaciones marginadas para mejorar su nivel de bienestar. Para el Gobierno Federal es prioritario fortalecer las acciones orientadas a promover que los servicios de comunicaciones satisfagan necesidades sociales, así como a las poblaciones marginadas. En este marco, el servicio 4

9 público de telégrafos proporciona servicios básicos de comunicaciones, de pagos y financieros que se prestan a través de las remesas telegráficas y que contribuyen a mejorar el nivel de bienestar y a abrir nuevas oportunidades de desarrollo en las comunidades que sirve. La red telegráfica proporciona los medios para que esas poblaciones tengan acceso a servicios indispensables para su actividad productiva y su bienestar, como giros, transferencias internacionales de fondos, remesas para servicios bancarios y telegramas. Tiene presencia en más del 43% de los municipios del país que en su mayoría no cuentan con servicios bancarios y cubre preponderantemente poblaciones de hasta 20,000 habitantes, con lo que atiende a la población de menores recursos. En el ámbito de las telecomunicaciones, si bien éstas son un sector de interés público sujeto a que el Estado ejerza la regulación y fomento de las actividades, en el caso específico del servicio público de telégrafos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reserva su prestación al Estado, al destinarse este servicio a satisfacer necesidades colectivas de beneficio social que no han sido suficientemente atendidas mediante otros servicios de comunicaciones, de transferencias de dinero o servicios bancarios, principalmente en las áreas rurales y en el medio popular urbano. En estos casos, el Estado requiere tutelar el interés social y evitar en todo lo posible la suspensión o carencia de los servicios motivada en la voluntad de los particulares. Por lo anterior, el Organismo constituye el instrumento para prestar servicios básicos financieros y de comunicaciones, a través de una red de oficinas que permite dar servicio preferentemente a la población de las zonas rurales y del medio popular urbano. Mapa de Servicios REMESAS INTERNACIONALES DE DINERO GIRO TELEGRÁFICO INTERNACIONAL DINERO EN MINUTOS Y DINERO DIA SIGUENTE RED ALTERNA REMESAS DE DINERO AL EXTERIOR TELEGRÁFICO REMESAS NACIONALES DE DINERO SERVICIOS DE COMUNICACIÓN TELEGRÁFICA GIRO TELEGRÁFICO NACIONAL PAGOS A PROGRAMAS SOCIALES PAGO DE NÓMINAS Y PENSIONES COBRANZA POR CUENTA DE TERCEROS REMESAS DE DINERO PARA SERVICIOS BANCARIOS TELEGRAMAS FAX PÚBLICO INTERNET TELECOMM TELEPUERTOS SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES PARA TELEVISIÓN (PERMANENTE Y OCASIONAL) SERVICIOS DE CONDUCCIÓN PARA TELEAUDICIÓN REDES DE VOZ Y DATOS ENLACES CORTOS DE MICROONDAS VOZ DIGITAL IDR ARRENDAMIENTO DE ESTACIONES TERRENAS TRANSPORTABLES MÓVILES POR SATÉLITE MOVISAT VOZ MOVISAT DATOS TELEFONÍA RURAL POR SATÉLITE (RURALSAT) PARA SEGURIDAD NACIONAL PARA REDES PRIVADAS PARA SEGURIDAD NACIONAL PARA EL AUTOTRANSPORTE RADIOMARÍTIMOS (COMUNICACIÓN Y SALVAGUARDA DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR) 5

10 II.2 EVOLUCIÓN GLOBAL II.2.1 RESULTADOS FINANCIEROS Al inicio de la administración , TELECOMM se propuso alcanzar la autosuficiencia financiera que asegure la viabilidad a largo plazo de TELECOMM, mediante las acciones comerciales, técnicas, operativas y financieras para su reestructuración integral. En el sistema de metas presidenciales se determinó como meta alcanzar el equilibrio de operación antes de los cargos por depreciación. El Organismo mostraba un rezago en la implementación de nuevas tecnologías, carencia de un sistema de calidad y baja capacidad de respuesta ante los cambios del mercado, sustitución tecnológica del telegrama por otros servicios (teléfono, fax y correo electrónico) y del giro telegráfico por transferencias bancarias, así como dependencia de un solo agente para el giro telegráfico internacional. En el programa aplicado para lograr el saneamiento financiero y la reestructuración se contemplaron las medidas para fortalecer el control interno y mejorar la administración, así como las estrategias y programas para el desarrollo y diversificación de los servicios a precios competitivos. Igualmente, se consideró en el programa la implantación de un modelo de innovación y calidad para asegurar la satisfacción de las necesidades de los usuarios. Estas medidas se incorporaron al Programa Institucional de Desarrollo Sustentable , aprobado en la 52ª Sesión de la Junta Directiva en diciembre de Con base en el estado de resultados, los avances en el fortalecimiento financiero en el periodo , son los siguientes: Resultado de los Estados Financieros, (millones de pesos) Concepto Ingresos por venta de servicios* , , , , , , ,841.1 Gasto de operación 1, , , , , , , ,925.9 Resultado antes de Intereses, Depreciación y Amortización Resultado del ejercicio * Para efectos comparativos, en todos los años se incluyen ingresos por telegramas francos al Poder Judicial y Partidos Políticos El índice de autosuficiencia establecido en el Sistema de Metas Presidenciales, que incluye el ingreso por intereses y diferencial cambiario, llegó a 93.0% en el año 2006, y a 98.7% en el año 2007, mientras que en el año 2000 fue de 68.3% lo que considera el monto no recibido por telegramas francos al Poder Judicial y a los partidos políticos. 6

11 Índice de Autosuficiencia Financiera * (incluye Telegrama Franco) 68.3% 73.8% 79.7% 81.4% 90.8% 92.1% 93.0% 98.7% *Índice de Autosuficiencia Financiera.- Cociente de los ingresos totales (ingresos por servicios, utilidad por financiamiento y otros productos) sobre el gasto de operación (servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y gastos diversos). El incremento y diversificación de los servicios permitió ampliar la base de servicios y fortalecimiento de los ingresos del Organismo durante el año 2007, lo que aunado a las medidas de racionalización de gasto permitieron mantener el resultado de operación antes de intereses, depreciación y amortización (EBITDA) alrededor del punto de equilibrio con un superávit acumulado de 40.7 millones de pesos hasta el mes de noviembre. Sin embargo, el fortalecimiento financiero del Organismo es aún incipiente y vulnerable, de tal manera que cualquier gasto extraordinario puede aún afectar la recuperación y generar un déficit como ocurrió al cierre del ejercicio. En este caso los gastos asociados a las liquidaciones de los laudos laborales, las erogaciones por créditos fiscales, el pago del Sistema Integral de de Administración Financiera (SIAF) y la migración de las estaciones terrenas de telefonía rural no previstos, llevaron a pasar de un EBITDA de 40.7 millones de pesos en noviembre a un déficit de 84.8 millones de pesos en diciembre, en tanto que la pérdida total del ejercicio ascendió a 75.8 millones de pesos. ESTADOS DE RESULTADOS 2007 Resultado Mensual Acumulado (millones de pesos) Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ingresos por venta de servicios * , , , , , ,841.1 Gasto de operación , , , , ,925.9 Resultado antes de Int. Dep. y Amor. Resultado del ejercicio * Para efectos comparativos, en todos los meses se incluyen ingresos por telegramas francos al Poder Judicial y Partidos Políticos 7

12 Estado de Resultados 2007 (millones de pesos) 2,000 1,750 1,500 1,250 1, Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ingresos por servicios Gasto de operación Resultado antes de Int, Dep y Amor. II.2.2 CRECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS En los últimos siete años, los servicios telegráficos han crecido a una tasa promedio anual de 7.7%; al cierre de 2007 se alcanzaron más de 53 millones de operaciones. En 2007, la red de oficinas telegráficas manejó, en efectivo, recursos de terceros por 67.4 mil millones de pesos frente a 23.0 mil millones de pesos en el año 2000, con un crecimiento promedio anual de 16.6%. Dentro de esta evolución debe resaltarse el cambio en la composición de los servicios financieros telegráficos, ya que en el año 2000 los servicios tradicionales (giro telegráfico y remesas internacionales) representaban el 38.6% del volumen total de servicios y los nuevos servicios (pago por cuenta de terceros, cobranza por cuenta de terceros y programas sociales) el 61.4%. Año Servicios Financieros Telegráficos Composición de los Servicios Financieros Telegráficos Volumen Nuevos Servicios Miles de operaciones Nuevos Servicios / Total (%) , , % , , % , , % , , % , , % , , % , , % , , % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Servicios Tradicionales Nuevos Servicios 8

13 Para fines del año 2007, la proporción que representaron los servicios financieros tradicionales disminuyó sensiblemente al 22.4%, en tanto que los nuevos servicios (cobranza por cuenta de terceros, pago por cuenta de terceros, servicios bancarios y programas sociales) representaron el 77.6% del total de servicios. Composición del Volumen de los Servicios Financieros Telegráficos 2000 Remesas Internacionales, 5.2% Giro Telegráfico Nacional, 33.4% 2007 Remesas Internacionales, 8.7% Giro Telegráfico Nacional, 13.7% Programas Sociales, 45.1% Cobranza y Pago por Cuenta Terc. y Serv. Banc., 16.3% Programas Sociales, 41.8% Cobranza y Pago por Cuenta Terc. y Serv. Banc., 35.8% El Organismo ha presentado una transformación profunda; los nuevos servicios tienen una importancia cada vez mayor, al representar actualmente el 77.6% del total, duplicando su participación. El mercado de estos servicios, especialmente por sus características de bajo precio y accesibilidad muestra que en los próximos años se reafirmará cada vez más su importancia y de ellos dependerá el fortalecimiento financiero de TELECOMM. Servicios Financieros Telegráficos (millones de operaciones) Cantidad Situada Servicios FInancieros Telegráficos (miles de millones de pesos) Internacionales Giro Telegráfico Nuevos Servicios Programas Sociales Internacionales Giro Telegráfico Nuevos Servicios Programas Sociales Los servicios tradicionales están conformados por el pago de remesas internacionales, giro telegráfico nacional y telegramas. En este caso, se presentan opciones importantes en el mercado internacional de remesas que ha tenido ritmos elevados de crecimiento (16.3% anual en promedio en el periodo ) y en los que TELECOMM ha logrado alcanzar tasas superiores al promedio de mercado en los últimos dos años. Esta tendencia dependerá de mantener políticas flexibles e innovadoras para afirmar la importancia de la red telegráfica en el mercado de pago de remesas internacionales y seleccionar a los operadores de mayor potencial en el mercado de Estados Unidos de América. 9

14 El giro telegráfico de ventanilla atiende a un nicho de mercado de personas sin acceso a servicios financieros, el cual enfrentará cada vez más la penetración de servicios bancarios de calidad y costos muy bajos, lo que reafirma la importancia de desarrollar los nuevos servicios financieros en TELECOMM. En el servicio de telegramas, el segmento de grandes usuarios presenta importantes perspectivas de crecimiento que permitirán continuar con la evolución favorable de los últimos años. Servicios de Comunicación (miles de operaciones) 10,000 7,500 5,000 2, Telegrama de Ventanilla Telegrama Grandes Usuarios Fax En los servicios satelitales, como resultado de la digitalización de los equipos y su mayor competitividad, se ha logrado revertir la tendencia a la baja que presentaba el servicio de televisión ocasional desde el año En los servicios fijos por satélite se operan redes permanentes de televisión y teleaudición (Televisión Azteca, Suprema Corte de Justicia, Procuraduría General de la República, H. Cámara de Diputados, Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales CEPROPIE, etc.). Igualmente, los ingresos han iniciado su recuperación. Los servicios de telepuertos tienen un potencial de crecimiento importante y para su aprovechamiento se requerirá continuar con su digitalización para prestar servicios de calidad a precios competitivos. El número de terminales instaladas en el sistema MOVISAT alcanzó 19,593 estaciones en el 2007, mientras que a finales del año 2000 se tenían un total de 15,322 terminales. Del total de terminales, el 81.6% corresponden a los servicios de voz y el 18.4% para servicios datos. El desarrollo de los servicios móviles satelitales, como se explica más adelante, requerirá de una solución a la contingencia de los servicios frente a la posible falla del satélite Solidaridad 2 y determinar la solución para su continuidad a partir de la política pública que se defina para la prestación de estos servicios. 10

15 II.2.3 DIAGNÓSTICO La evolución reciente del Organismo muestra claramente su fortalecimiento, tanto por el crecimiento en el volumen de servicios como por el cambio en su composición que le ha permitido incorporar nuevos servicios que mejoran la atención de las necesidades de los usuarios. Sin embargo, en los próximos años será necesario superar retos importantes, entre los que destacan los siguientes problemas principales: El incremento significativo en el monto de recursos manejados en la red telegráfica (67.4 mil millones de pesos en 2007), sobre todo por la operación de los pagos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y por el nuevo servicio de remesas de dinero para servicios bancarios hace indispensable fortalecer la seguridad de la operación en la red telegráfica para evitar quebrantos al Organismo y asegurar un servicio de alta confiabilidad. El sistema informático de giros telegráficos en línea (SIGITEL) opera, administra y controla los servicios públicos que se proporcionan en la red de oficinas telegráficas. La demanda de nuevos servicios y el incremento de operaciones implican un crecimiento importante del procesamiento de datos, por lo que se requiere contar con un sitio alterno de procesamiento, respaldos de información y continuar con el desarrollo del sistema para incorporar los nuevos servicios en condiciones de alta seguridad y confiabilidad. la calidad, eficiencia y confiabilidad de los servicios, será necesario efectuar un importante esfuerzo promocional. En los servicios de comunicación móvil satelital en Banda L se requiere contar con respaldo de la capacidad del satélite Solidaridad 2 y determinar la solución de continuidad a largo plazo de los servicios que permita contar con los recursos satelitales (potencia y frecuencia) para satisfacer las necesidades y asegurar la utilización del espectro en Banda L asignado a México. En los telepuertos es indispensable continuar la modernización de la infraestructura que asegure la calidad y competitividad requeridas en el mercado de estos servicios. Se requiere superar el rezago administrativo en la implantación de los sistemas de control y gestión financiero que asegure una alta eficiencia en la administración de los recursos financieros y que apoye el importante crecimiento en el volumen de servicios que se prevé continuará durante los años siguientes. El sistema integral de administración y finanzas GRP (Government Resources Planning) se encuentra en proceso de implantación, lo que permitirá contar con un sistema integral de contabilidad, presupuesto y tesorería que haga posible un control eficaz de los recursos y optimice su manejo en toda la red de oficinas. Los servicios públicos a cargo del Organismo tienen un muy bajo perfil comercial, por lo que en complemento a 11

16 II.2.4 FORTALEZAS Y DEBILIDADES II FORTALEZAS Experiencia y presencia en las 32 entidades de la República Mexicana. Cobertura en 175 poblaciones rurales (menos de 2,500 habitantes). 446 oficinas (28.3%) de la red telegráfica está ubicada en zonas donde no existen instituciones financieras. Se cuenta con infraestructura para atender a la población rural con oficinas permanentes y puntos temporales de pago. El telegrama tiene valor ante autoridades civiles y judiciales. Seguridad en la recepción y entrega del envío de dinero. Se operan y distribuyen anualmente más de 67.4 mil millones de pesos de remesas de dinero, con una confiabilidad de casi 100%. Prestación de servicios en línea y tiempo real, mediante el uso de tecnologías de información y telecomunicaciones vía satélite. II DEBILIDADES En un entorno cambiante y crecientemente competitivo, se tiene una capacidad de respuesta limitada por la disponibilidad de recursos presupuestales y, en algunos casos, por la regulación gubernamental. Bajo perfil comercial de los servicios e insuficiente promoción. Rezago en la implantación de nuevas tecnologías para los servicios satelitales. Rezago administrativo para establecer un sistema interno de contabilidad, presupuesto y tesorería que fortalezca el control y mejore la administración de los recursos, así como para regularizar el patrimonio inmobiliario del Organismo. El 30.0% de la red de oficinas telegráficas son unipersonales. Limitada disponibilidad de recursos para capital de trabajo. Red telegráfica integrada (RTI) compuesta por una red satelital y una red de transmisión de datos de alta velocidad, que enlaza a las oficinas de telégrafos. 12

17 III. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL III.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND) / PROGRAMA SECTORIAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (PSCT)/ PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO (PI) Plan Nacional de Desarrollo Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes Vinculación del PND PSCT y PI Programa Institucional de Telecomunicaciones de México Eje de Política Pública.- Economía competitiva y generadora de empleos. Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicacione s hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México. Objetivos Sectoriales: Cobertura y Calidad Objetivo: Incrementar la cobertura de los servicios y promover el uso óptimo de la infraestructura instalada en el país, a efecto de que la población tenga acceso a una mayor diversidad de servicios, ajustándose a las necesidades de los consumidores mexicanos, especialmente en zonas urbanas y rurales de escasos recursos, para sentar las bases de un desarrollo más equitativo en el país. Objetivos del Programa Institucional de TELECOMM : Servicios Telegráficos Ampliar los servicios telegráficos para atender comunidades, particularmente las marginadas, ofreciéndoles con calidad, eficiencia y a precios accesibles. Incrementar los servicios de giros telegráficos y financieros básicos reorientándolos estratégica y comercialmente para incrementar su participación y crecimiento en el mercado de transferencias de fondos. Incrementar la utilización de la red de oficinas telegráficas como instrumento fundamental de apoyo a programas sociales, mediante una mayor captación de operaciones de esos programas. Continuar la diversificación de nuevos servicios que contribuyan a satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios. Telepuertos Diversificar y modernizar los servicios, aprovechando los avances tecnológicos y la convergencia de las telecomunicaciones, para incrementar la participación de mercado. Ofrecer servicios satelitales con amplia cobertura y competitivos internacionalmente. Mejorar la calidad de los servicios de comunicación vía satélite y hacerla más eficiente y productiva en beneficio de los clientes de organismos públicos y empresas. Servicios Móviles por Satélite Garantizar la prestación de los servicios actuales en Banda L, mediante la instrumentación del Plan de Contingencia y posteriormente el Plan de Continuidad, para proveer servicios en Banda L de comunicación móvil e itinerante satelital a usuarios de servicios de voz y datos, como apoyo en la ejecución de los programas en materia de Seguridad, así como en materia de desarrollo económico y ámbito social, ante una eventual falla total o parcial en el satélite Solidaridad 2, así como después de la terminación de su vida útil. Operar la red de comunicaciones móviles ofreciendo servicios de calidad a los usuarios y asegurando la continuidad del servicio mediante el aprovechamiento de tecnología satelital. Diversificar y ampliar los servicios móviles de voz y datos vía satélite en apoyo a la actividad productiva y facilitar el servicio de Internet móvil vía satélite. Lograr el mejor aprovechamiento de la capacidad satelital de Banda L y determinar la conveniencia de su reemplazo con nueva tecnología, asegurando la asignación del espectro radioeléctrico para nuestro país. Asegurar los servicios de radiocomunicación para la salvaguarda de la vida humana en el mar, en el ámbito de seguridad. 13

18 La actual administración se ha propuesto garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México. Por su parte, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes tiene como líneas de acción: Impulsar el desarrollo y expansión de redes y servicios de comunicaciones con el objeto de que se proporcionen los servicios a aquellas zonas geográficas que actualmente no son cubiertas, con la finalidad de integrar económica, social y culturalmente a una mayor población del país. Utilizar de manera óptima la infraestructura de comunicaciones instalada en el país, con la finalidad de hacer frente a las diferentes necesidades que tiene México en diversos sectores de la economía. Con base en estos propósitos del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, se han establecido para el Organismo las siguientes orientaciones estratégicas fundamentales: III.2 MISIÓN Contribuir a vincular a la Nación, ofreciendo servicios básicos financieros y de comunicaciones, con especial atención al medio rural y popular urbano. III.3 VISIÓN Transformar a TELECOMM de una entidad tradicional subsidiada en una organización moderna, innovadora, autosuficiente financieramente y que ofrezca a la comunidad servicios de alto valor por su calidad y precio. III.4 OBJETIVOS INSTITUCIONALES El desarrollo a largo plazo del Organismo considera la modernización y la diversificación de los servicios de comunicación y financieros como una estrategia básica para atender las necesidades de la población y alcanzar la autosuficiencia financiera. Esto permitirá participar en nuevos mercados para los servicios telegráficos y satelitales, a efecto de alcanzar los siguientes objetivos: Prestar los servicios de comunicaciones y financieros básicos encomendados al Organismo, con un alto nivel de calidad y a precios accesibles y competitivos. 14

19 Diversificar y modernizar los servicios para atender las necesidades de los usuarios y asegurar su plena satisfacción. Avanzar en el fortalecimiento financiero de TELECOMM. El logro de los objetivos está sustentado en cinco áreas de oportunidad: Desarrollo de las remesas para servicios bancarios. Recuperación del giro nacional de ventanilla. Impulso a los servicios para grandes usuarios y diversificación de los nuevos servicios (Cobranza y Pago por Cuenta de Terceros). Impulso de las remesas internacionales. Promoción de los servicios de telepuertos y encauce del desarrollo de los servicios móviles satelitales. III.5 ESTRATEGIAS GENERALES III.5.1 SISTEMA TELEGRÁFICO Aprovechar al máximo la infraestructura de telecomunicaciones de TELECOMM y la Red de 1,575 oficinas telegráficas, distribuidas en 1,074 municipios de la República Mexicana, mediante la incorporación de nuevos servicios, la atención a nuevos giros comerciales, así como el establecimiento de alianzas estratégicas con bancos y con cadenas comerciales para enriquecer la oferta de servicios. Desarrollar el concepto de supermercado de bancos para que en el mostrador de la oficina telegráfica el usuario tenga acceso a los servicios financieros de una amplia gama de instituciones que utilicen la red de 1,575 oficinas, lo que permitirá generar sinergias y dar atención a segmentos muy amplios del mercado que demandan servicios financieros y que no son atendidos suficientemente por la Banca Comercial. Ampliar la utilización de los servicios telegráficos para la prestación de servicios de carácter social como Oportunidades, Programa de Atención a Adultos Mayores, ahorro para el retiro popular, pago de pensiones, nóminas y subsidios del IMSS e ISSSTE, entre otros. Desarrollar una nueva arquitectura de sistemas para el manejo distribuido de los procesos, que permita optimizar el uso de los recursos tecnológicos del Organismo. Fortalecer el esquema de seguridad de las aplicaciones de sistemas. Consolidar el sistema de gestión de la calidad para asegurar la satisfacción de las necesidades de los usuarios, promoviendo la eficacia de sus procesos. Promover la mejora continua de los procesos operativos de la red de oficinas telegráficas, para mejorar su funcionamiento y elevar su productividad. 15

20 III.5.2 SISTEMA SATELITAL Continuar la digitalización y modernización de los telepuertos, reformar las facilidades de conexión de enlaces última milla y la reubicación de las unidades móviles, considerando las necesidades conocidas y esperadas de los usuarios, así como facilitar su interconexión con otras redes de telecomunicaciones y modernizar los equipos para el monitoreo de las transmisiones. Diversificar los servicios de telepuertos, especialmente aquéllos que actualmente muestran un gran potencial como el servicio de televisión de alta definición y los servicios de banda ancha. Promover la solución de contingencia y continuidad de la Banda L, en caso de pérdida o fin de la vida útil del Solidaridad 2. Continuar con la reubicación de teléfonos rurales inactivos por falta de pago, así como el cambio (de Banda L a Banda Ku ) de teléfonos inactivos por fin de su vida útil, para incrementar el uso de la capacidad instalada. III.5.3 ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS Telecomunicaciones de México contaba con una plantilla autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 9,813 plazas a diciembre de 2007, de las cuales 113 corresponden a personal de mando o directivo y 9,700 a personal operativo, mismas que se integran de 5,976 plazas de base y 3,724 plazas de confianza. Del total de 113 plazas de mando, 31 se encuentran en las entidades federativas y el resto (82 plazas) corresponden a oficinas centrales en el Distrito Federal. Del personal operativo, corresponde el 82.1% a personal foráneo (7,967 plazas) y el 17.9% a personal en Oficinas Centrales (1,733 plazas). En materia administrativa se plantea: Fortalecer los servicios de gestión y control para optimizar la administración de los recursos financieros y apoyar una política orientada a la autosuficiencia. Elevar la calidad de la capacitación de los recursos humanos y establecer una distribución de los mismos, acorde a las necesidades y a los diferentes servicios, áreas y localidades. III.6 PROGRAMA DE INVERSIÓN Para poder cumplir con los objetivos previstos en el Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial y Programa Institucional , se llevará a cabo un importante programa de inversión. Este Programa tiene la finalidad de asegurar la instrumentación de los proyectos estratégicos de TELECOMM durante los siguientes 5 años para modernizar y ampliar su infraestructura tecnológica, así como contribuir al fortalecimiento financiero del Organismo 16

21 mediante productos que eleven los ingresos y racionalicen el gasto. En el periodo , se estima una inversión total de millones de pesos en proyectos estratégicos para el desarrollo y modernización del Organismo. De dicho total, millones de pesos se invertirán en el fortalecimiento del sistema telegráfico lo que representa el 39.1% del total, seguido por el sistema de comunicaciones radiomarítimas y el sistema móvil y rural satelital (MOVISAT) con y millones de pesos, respectivamente. Programa de Inversión Telegráfico 39.1% Telepuertos 12.7% Radiomarítimo 31.0% Administrativo 1.3% Movisat 15.9% En materia de servicios telegráficos destacan, entre otros, los proyectos de modernización de las oficinas telegráficas y de actualización tecnológica de la infraestructura operativa, mediante los cuales el Organismo garantizará una mayor calidad, eficiencia y competitividad en la prestación de los servicios al público. Dicha inversión contribuirá también a fortalecer la red de oficinas telegráficas para la prestación e incorporación de nuevos servicios. En telepuertos, sobresalen los proyectos para modernizar la infraestructura actual de los telepuertos existentes en Iztapalapa y Tulancingo, así como el proyecto para la modernización y ampliación de estaciones terrenas transportables con los que el Organismo fortalecerá su posición competitiva en este mercado. Por su parte, los proyectos de inversión en servicios móviles satelitales (MOVISAT) y radiomarítimos tienen la finalidad de promover el desarrollo de las telecomunicaciones en el ámbito rural, garantizar el cumplimiento de acuerdos internacionales para la salvaguarda de la vida humana en el mar y asegurar la disponibilidad de servicios de telecomunicaciones para las áreas gubernamentales en materia de seguridad. El programa de inversión no incluye los millones de dólares asociados a la adquisición del satélite Solidaridad 2. En el siguiente cuadro se muestra la proyección de inversión necesaria en el periodo

22 PROGRAMA DE INVERSIÓN (pesos) Nombre del proyecto Telegráfico 45,246,355 56,675,461 36,327,024 57,891,038 51,162, ,302,337 Actualización tecnológica de infraestructura operativa 230,00 9,105,187 9,232,197 15,021,648 15,025,795 48,614,827 Adecuar la capacidad de los equipos a las necesidades de la producción 6,500,000 15,000,000 15,000,000 7,000,000 43,500,000 Ampliación y actualización de la Red Telsat 123, ,000 Consolidación Centros de Control 3,029,500 3,029,500 Consolidación de la red complementaria de oficinas telegráficas 1,840,000 2,000,000 3,840,000 Modernización de Oficinas 23,524,220 28,070,274 23,254,827 23,869,390 24,136, ,855,375 Implementación del sistema de vídeo seguridad en oficinas telegráficas 7,489,635 7,489,635 Seguridad de infraestructura TIC 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 8,000,000 Voz sobre IP para Oficinas Telegráficas 4,350,000 2,500,000 3,000,000 9,850,000 Telepuertos 8,809,193 20,284,602 19,174,894 20,991,394 10,941,394 80,201,477 Centro de Control de Comunicaciones de Banda Ancha 600,000 2,120,000 1,720,000 4,440,000 Equipo de medición y monitoreo 1,934,602 1,464,894 1,361,394 1,361,394 6,122,284 Modernización de los telepuertos de Iztapalapa y Tulancingo 6,247,346 3,820,000 3,520,000 3,220,000 3,370,000 20,177,346 Modernización y ampliación de estaciones terrenas transportables para televisión de alta 1,646,815 11,880,000 12,390,000 12,490,000 2,690,000 41,096,815 definición (HDTV) Substitución compresor gubernamental 615, ,032 Reforzar facilidades de conexión de última milla. 300,000 2,050,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 7,750,000 Movisat 31,228,836 26,960,000 19,020,000 19,020,000 4,000, ,228,836 Actualización de equipo informático de los sistemas de facturación, prepago y atención a 1,500,000 1,500,000 3,000,000 clientes Actualización del modelo de cobranza al usuario final 4,890,000 1,000,000 5,890,000 Equipo de comunicaciones e informática para el respaldo del centro de control de banda L 4,672,941 4,672,941 Instalación de equipo de radiofrecuencia e instalación de un centro de control para la 21,687,073 21,687,073 Contingencia Mantenimiento RURALSAT 550, ,000 1,050,000 Actualización del modelo de cobranza del usuario final del servicio de Telefonía Rural 4,868,822 4,868,822 Operación de los sistemas de TIC de MOVISAT 4,000,000 2,500,000 6,500,000 Terminales de Banda L para la modernización de la red de telefonía rural 17,520,000 17,520,000 17,520,000 52,560,000 Administrativo 482,816 3,518,924 3,507, ,950 27,321 8,086,511 Equipamiento administrativo 189, ,056 Capacitación 30,318 30,318 Cimentación de la TCT 3,000,000 3,000,000 6,000,000 Equipamiento comedores TCT y CONTEL 242,038 7,500 7, ,038 Instrumental médico 21,404 18,924 1,950 19,821 62,099 Operación del SIPARH 48,000 48,000 Sustitución por obsolescencia de Plantas Eléctricas de Emergencia 500, , ,000 1,500,000 Radiomarítimos 43,994,000 42,994, ,934, ,922,000 Ampliación y modernización de la red de estaciones costeras 43,994,000 42,994, ,934, ,922,000 TOTAL 85,767, ,432, ,023, ,386,382 66,131, ,741,161 El programa de inversión de Movisat, no incluye millones de dólares asociados a la adquisición del satélite Solidaridad 2. También se excluye la solución de continuidad para la operación de los servicios de Banda L, la cual se encuentra en estudio con las instituciones de Seguridad Nacional. 18

23 III.7 RESULTADOS ESPERADOS Con base en las acciones previstas, tanto en materia de estrategias comerciales como de inversión y modernización de la red telegráfica y comercial, se espera lograr los objetivos de servicio planteados en el Programa Institucional, así como el fortalecimiento financiero del Organismo. El volumen total de operaciones telegráficas cursadas por el Organismo en 2012 se estima alcanzará un total de millones de transacciones, lo que representa un crecimiento de 23.1% en comparación con las millones de operaciones proyectadas para el 2008 y una tasa media de crecimiento anual de 5.3%. Se proyecta que los principales incrementos en volumen se registrarán en las remesas internacionales y en los servicios de remesas bancarias, con tasas medias anuales de crecimiento de 13.0% y 7.8%. En los servicios de telepuertos, con la modernización de la infraestructura, se prevé llegar a 2,022 servicios de televisión ocasional y 242 servicios de banda ancha. En la comunicación móvil satelital, la red de MOVISAT considera 25,076 terminales. Los ingresos, por su parte, se estima registren un incremento de 17.7% en términos reales en el periodo, al pasar de 2,065.6 millones de pesos en 2008 a 2,430.9 millones de pesos en 2012, lo que representa una tasa media de crecimiento anual de 4.2%. Este incremento estará sustentado en un volumen creciente de operaciones, como resultado de las estrategias comerciales planteadas y la mayor competitividad en la prestación de los servicios derivada de la modernización tecnológica y administrativa del Organismo, lo que permitirá una mayor penetración en cada uno de los mercados de los servicios donde participa TELECOMM. El servicio que se prevé mostrará un mayor crecimiento en sus ingresos durante el periodo , es el de remesas para servicios bancarios, que pasará de 93.0 millones de pesos en 2008 a millones de pesos en 2012, con un crecimiento anual promedio de 7.8%. Los ingresos de servicios como telegramas a grandes usuarios y remesas internacionales, también mostrarán un gran dinamismo con tasas medias de crecimiento anual de 8.0% y 13.0%, respectivamente. De acuerdo a las estimaciones realizadas a precios constantes para el periodo , los gastos de operación del Organismo pasarían de 2,043.0 millones de pesos en 2008 a 2,176.6 millones de pesos en 2012, lo que representa un incremento de 6.5% en términos reales en el periodo. Dicho incremento obedece principalmente a los rubros de gasto directo asociados a un mayor volumen de operaciones y a un mayor monto situado. De esta manera, para el año 2012 se espera alcanzar un resultado de operación de millones de pesos y una utilidad neta de operación de millones de pesos. 19

24 EVOLUCIÓN DE OPERACIONES Y PROYECCIONES SERVICIOS TELEGRÁFICOS S e r v i c i o s T e l e g r á f i c o s Servicio Volumen (miles de operaciones) Variación % anual Servicios Telegráficos 31, , , , , , , , % 5.7% 5.6% 5.0% 5.2% Con Franquicias 32, , , , , , , , % 5.7% 5.5% 5.0% 5.1% Servicios Financieros 28, , , , , , , , % 5.5% 5.1% 4.3% 4.4% Remesas Internacionales 1, , , , , , , , % 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% Giros Nacionales 9, , , , , , , , % 1.5% 2.5% 3.5% 6.0% Programas Sociales 12, , , , , , , , % 2.2% 1.2% 1.0% 1.0% Oportunidades 12, , , , , , , , % 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% Otros Programas Sociales , , , , , , % 7.0% 2.0% 1.0% 1.0% Nuevos servicios 4, , , , , , , , % 8.8% 7.8% 5.2% 4.0% Cobranza por Cuenta de Terceros Pago por Cuenta de Terceros 4, , , , , , , , % 6.0% 6.0% 4.6% 5.0% % 4.0% 1.0% 1.0% 1.0% Servicios Bancarios - 1, , , , , , , % 12.5% 10.0% 6.0% 3.0% Servicios de Comunicación Telegramas Grandes Usuarios 3, , , , , , , , % 6.5% 7.7% 8.1% 8.4% , , , , , , , % 7.4% 7.8% 8.2% 8.6% Telegrama de Ventanilla 2, , , , , , % 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% Fax % -38.9% 2.0% 2.0% 2.0% Franquicias %

25 PROGRAMA INSTITUCIONAL Telecomunicaciones de México Considera franquicias del Poder Judicial y Partidos Políticos PROYECCIONES Y VOLÚMENES VOLUMEN TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES miles 4, , , , ,981.4 GIROS NACIONALES miles 6, , , , ,230.9 NUEVOS SERVICIOS miles 42, , , , ,411.1 COMUNICACIÓN miles 12, , , , ,193.5 PAGO POR CUENTA D/TERCEROS PODER JUD. Y P. POLÍT. miles TELEPUERTOS VARIOS S/SERV S/SERV S/SERV S/SERV S/SERV MÓVIL Terminales 20,457 21,353 22,374 23,475 25,076 RADIO MARÍTIMO miles ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS TOTALES MP 2, , , , ,430.9 NOMINA TOTAL CONSOLIDADA (CON RETIRO) MP 1, , , , ,416.5 MATERIALES Y SUMINISTROS MP SERVICIOS GENERALES MP GASTOS DIVERSOS GASTOS DE OPERACIÓN MP 2, , , , ,176.6 RESULTADO DE OPERACIÓN MP DEPRECIACIONES MP AMORTIZACIONES MP UTILIDAD O (PERDIDA) NETA DE OPERACIÓN MP (119.0) (78.7) (12.3) OTROS INGRESOS Y GASTOS MP UTILIDAD O (PERDIDA) DE OPERACIÓN MP (56.7) (16.4) SUBSIDIOS DE OPERACIÓN MP Transferencias recibidas MP RETIRO VOLUNTARIO MP (PÉRDIDA) Ó UTILIDAD DEL EJERCICIO MP INGRESOS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES MP GIROS NACIONALES MP NUEVOS SERVICIOS MP COMUNICACIÓN MP PAGOS DEL GOB.FED. P/PODER JUD. Y PART.POL. MP TELEPUERTOS MP MOVIL MP RADIO MARITIMO MP INGRESOS TOTALES MP 2, , , , ,430.9 UTIL. EN CAMBIOS MP RECURSOS HUMANOS PLANTILLA TOTAL # plazas 9,813 9,813 9,813 9,813 9,813 PLANTILLA CORPORATIVA # plazas 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 PLANTILLA TELEGRAFICA # plazas 8,318 8,318 8,318 8,318 8,318 PLANTILLA MOVISAT # plazas PLANTILLA ICO Y SATELITAL # plazas NOMINA TOTAL CON RETIRO Y SIN VACANCIA MP 1, , , , ,416.5 GASTOS MATERIALES Y SUMINISTROS Combustibles, lubrican. y aditiv. de progr. públicos MP Materiales y útiles de oficina MP Mats. y útiles p/procesamiento de eqs. y b. inf. MP Combustibles, lubrican. y aditiv. de serv. administrativos MP Refacciones, accesorios para eq. de computo MP Prod. aliment. p/pers.en instalaciones MP Material eléctrico y electrónico MP Refacciones, accesorios y herramientas MP Vestuario, uniformes y blancos MP Materiales de construcción MP Material de limpieza MP Estructuras y manufacturas MP Materiales y útiles de impresión y reprod. MP Substancias químicas MP Prendas de protección MP OTROS MP TOTAL MP

26 PROGRAMA INSTITUCIONAL Telecomunicaciones de México SERVICIOS GENERALES Servicio de energía eléctrica MP Gastos inherentes a la recaudación MP Seguros de bienes patrimoniales MP Servicio de conducción de señales MP Viáticos nac. p/lab. en campo y superv. MP Servicio telefónico MP Arrendamiento de edificios y locales MP Lic. Indem. sueldos y salarios caídos Servicios de vigilancia MP Mantto. y conserv. de maq. y eq. MP Viáticos nac. p/serv. publ. y func. ofic. MP Mantto. y conserv. de inmuebles MP Serv. de lav., limpieza, higiene y fumig. MP Mantto. y conserv. de vehículos terrestres, aereos, mariti.y fluv. MP Arrendamiento de equipo y bienes inform. MP Pasajes nac. p/lab. en camp. y superv. MP Pasajes nac. p/serv. publ. y func. ofic. MP Servicios bancarios y financieros MP Patentes, regalías y otros MP Mantto. y conserv. de bienes inform. MP Impuesto sobre nóminas MP OTROS MP TOTAL MP INVERSIONES PLAN DE INVERSIÓN MULTIANUAL MP FLUJO DE EFECTIVO DISPONIBILIDADES INICIALES MP SERVICIOS TELEGRÁFICOS MP 1, , , , ,753.8 ICO Y TELEPUERTOS MP MOVISAT MP SERVICIOS SATELITALES MP INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS MP 1, , , , ,032.6 INGRESOS PROPIOS MP 1, , , , ,160.0 GASTO CORRIENTE MP 2, , , , ,151.0 SUPERAVIT O ( DEFICIT ) DE OPERACIÓN MP (287.7) (225.1) (158.8) (110.2) 9.1 RETIRO VOLUNTARIO MP INVERSIÓN MP SUPERAVIT O ( DEFICIT ) A/TRANFERENCIAS MP (435.6) (380.7) (284.0) (375.2) (115.9) TRANSFERENCIAS MP PAGOS P/CTA. DE TERCEROS P/P.J. Y PART. POL. MP DEFICIT FINANCIERO MP DISPONIBILIDAD FINAL MP Nota: Considera los gastos de operación del centro de control por órbita inclinada del satélite Solidaridad 2, así como el pago por la interferencia del Solidaridad 2 al Satmex 7 y el pago de incentivos a Boeing. 22

27 IV. SISTEMA TELEGRÁFICO IV.1 SERVICIOS El Organismo presta actualmente los siguientes servicios telegráficos: TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES Servicios con Western Union. Giro Telegráfico Internacional. Transferencias a través de la Red Alterna TRANSFERENCIAS NACIONALES Giro Telegráfico Nacional. Pago a Cuenta de Terceros: Nóminas y Pensiones. Pago de Programas Sociales: Oportunidades, Adultos Mayores y Extrabajadores Migrantes Mexicanos. Cobranza por Cuenta de Terceros: Diferentes servicios. Remesas de Dinero para Servicios Bancarios. SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Telegrama Nacional e Internacional. Telegrama a Grandes Usuarios (nacional) Telegrama por Teléfono Nacional e Internacional Fax público. IV.2 COBERTURA DE LA RED TELEGRÁFICA El Organismo cuenta con 1,575 oficinas telegráficas con un sistema de operación en línea y tiempo real, ubicadas en 1,074 municipios, principalmente en zonas rurales y urbanas populares para proporcionar servicios de comunicación y financieros básicos. Las oficinas están enlazadas por una red de telecomunicaciones e informática que opera en línea y tiempo real para proporcionar servicios de comunicación y financieros básicos. La red de oficinas de TELECOMM cubre el 43.8% del total de municipios del país; en 7 entidades se tiene presencia en todos los municipios (Baja California, Baja California Sur, Colima, Distrito Federal, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco); en 17 entidades están cubiertos más de la mitad de los municipios y en 8 estados la cobertura es menor al 50%. 23

28 Estado PRESENCIA DE TELECOMM EN EL PÁIS (Municipios por Entidad) Total de Municipios Presencia de Oficinas Telegráficas en Municipios TELECOMM/ Total municipios (%) CENTRO % DISTRITO FEDERAL % GUERRERO % HIDALGO % MEXICO % MORELOS % PUEBLA % QUERETARO % TLAXCALA % NORESTE % COAHUILA % DURANGO % NUEVO LEON % SAN LUIS POTOSI % TAMAULIPAS % NOROESTE % BAJA CALIFORNIA % BAJA CALIFORNIA SUR % CHIHUAHUA % SINALOA % SONORA % OCCIDENTE % AGUASCALIENTES % COLIMA % GUANAJUATO % JALISCO % MICHOACAN % NAYARIT % ZACATECAS % SURESTE % CAMPECHE % CHIAPAS % OAXACA % QUINTANA ROO % TABASCO % VERACRUZ % YUCATAN % TOTAL 2,454 1, % 24

29 IV.3 EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS TELEGRÁFICOS La red telegráfica manejó un monto total de recursos por 67,367 millones de pesos en Los recursos de terceros manejados a través de la red telegráfica han registrado un crecimiento rápido en los últimos 7 años. En el año 2007 casi se triplicaron los recursos manejados en el año 2000 y se estima que para el año 2012 se manejaran 137,766 millones de pesos. La cantidad situada por servicio se muestra a continuación: Cantidad Situada (millones de pesos) Concepto Servicios Financieros Telegráficos 23,024 67, ,766 Remesas Internacionales de Dinero 3,284 12,660 23,140 Remesas Nacionales de Dinero 19,739 54, ,626 Giro Telegráfico Nacional 10,211 6,585 7,904 Nuevos Servicios 9,528 48, ,722 Oportunidades 6,655 16,405 18,382 Otros programas sociales 405 6,649 9,582 Pago por Cuenta de Terceros Cobranza de Servicios 6/ 1,774 6,039 7,686 Remesas para Servicios Bancarios 0 18,279 70,242 Como se aprecia, el monto más importante que se manejó en el 2007 fue el pago del Programa Oportunidades con 16,405 millones de pesos en 2007, seguido por los nuevos servicios (cobranza y pago por cuenta de terceros y remesas para servicios bancarios) con 25,069 millones de pesos y las remesas internacionales con 12,660 millones de pesos. Es importante resaltar que dentro de los nuevos servicios se encuentran las remesas para servicios bancarios que en 2007 ascendieron a 18,279 millones de pesos. Durante los últimos 7 años, el monto operado en los servicios telegráficos creció a una tasa media anual de 16.6%. Sobresalen las remesas internacionales que pasaron de 3,284 millones de pesos en 2000 a 12,660 millones de pesos en 2007, con una tasa media de crecimiento anual de 21.3%. El servicio de cobranza por cuenta de terceros, por su parte, pasó de 1,774 millones de pesos en 2000 a 6,039 millones de pesos en 2007 con una tasa media anual de crecimiento de 19.1%. El único servicio que mostró un decremento durante el periodo fue el giro telegráfico nacional que pasó de 10,211 millones de pesos en 2000 a 6,585 millones de pesos en 2007, con una disminución anual promedio de 6.1%. Las razones de este decremento son principalmente: la fuerte competencia de cadenas comerciales que cuentan con una inversión considerable en publicidad para promocionar sus productos, la alta aceptación de los productos bancarios ya que no tienen costo por transacción y el fortalecimiento de los puntos de servicio que permite que se realicen las operaciones en bancos o cajeros automáticos, dentro o fuera de las sucursales. Por su parte, los pagos del Programa Oportunidades pasaron de 6,655 millones de pesos en 2000 a 16,405 millones de pesos en 2007, con una tasa media de crecimiento anual de 13.8%. Dichos pagos se realizan a través de 759 oficinas telegráficas sede y 4,346 oficinas temporales, cubriéndose el 60.2% de los municipios del país. 25

30 COBERTURA DE TELECOMM A OPORTUNIDADES 2007 Estado Total de Municipios Presencia Telecomm con Oficinas Sede y Oficinas Temporales TELECOMM/ Total municipios (%) CENTRO % DISTRITO FEDERAL % GUERRERO % HIDALGO % MEXICO % MORELOS % PUEBLA % QUERETARO % TLAXCALA % NORESTE % COAHUILA % DURANGO % NUEVO LEON % SAN LUIS POTOSI % TAMAULIPAS % NOROESTE % BAJA CALIFORNIA % BAJA CALIFORNIA SUR % CHIHUAHUA % SINALOA % SONORA % OCCIDENTE % AGUASCALIENTES % COLIMA % GUANAJUATO % JALISCO % MICHOACAN % NAYARIT % ZACATECAS % SURESTE % CAMPECHE % CHIAPAS % OAXACA % QUINTANA ROO % TABASCO % VERACRUZ % YUCATAN % TOTAL 2,454 1, % En los próximos años se prevé un crecimiento continuado del importe de los recursos de terceros a manejar en la red telegráfica para llegar a 137,766 millones de pesos en 2012, impulsado principalmente por los servicios bancarios. Para ello, durante los siguientes años, las oficinas telegráficas tendrán que continuar modernizándose para incorporar nuevos servicios y constituir alianzas estratégicas para aprovechar las sinergias de la dispersión de su red de oficinas con otras instituciones bancarias, comerciales y de servicios. 26

31 El principal reto de TELECOMM es avanzar en el fortalecimiento de la red telegráfica a fin de garantizar la seguridad, eficiencia y calidad de su operación. Para ello tendrán que aplicarse acciones de modernización operativa, tecnológica y administrativa, así como llevar a cabo las mejoras necesarias a través de su sistema de calidad que haga factible una rápida capacidad de respuesta ante los requerimientos de los usuarios. IV.3.1 REMESAS INTERNACIONALES IV EVOLUCIÓN RECIENTE El crecimiento del mercado de remesas internacionales durante los últimos años ha sido sumamente significativo. Durante el periodo , la tasa media anual de crecimiento fue de 12.3%, mientras que la misma creció 18.0% en promedio durante el periodo En el 2007 se recibieron 23,979 millones de dólares con un crecimiento anualizado de 1%, cifra inferior al 17.1% registrado en el Remesas Totales (millones de dólares) 23,742 23,979 20,284 16,730 13,650 8,895 9,814 3,673 4,224 4,865 5,627 5,910 6, Fuente:Banco de México,. IV EL MERCADO El mercado de remesas México-Estados Unidos de América se divide entre los expedidores ubicados en los EE.UU.A.- y los pagadores ubicados en el lado mexicano-. El principal expedidor de remesas hacia territorio mexicano es el Grupo WUFS (Western Union, Orlandi Valuta y Vigo) cuyo volumen de operaciones en conjunto fue de 27.9 millones de operaciones -de un total de 64.4 millonesen el 2006, con una participación de mercado de 43.4%. Por lo que respecta a los pagadores, Bancomer Transfer Services es la empresa líder, con un volumen estimado de 22.2 millones de operaciones pagadas en México y una participación de mercado de 34.5%. 27

32 Expedidores en el Mercado de Remesas Internacionales (% de participación 2006) Pagadores en el Mercado de Remesas Internacionales (% de participación de acuerdo a volumen 2006) BTS 34.5% Wells Fargo 1.1% Money Gram 12.4% Bank of America 2.5% Dolex 4.1% Giromex 2.1% Vigo 14.3% Western Union 20.9% Orlandi Valuta 8.2% Telecomm 5.3% Elektra BBVA Bancomer 11.3% 34.5% Banamex 6.9% HSBC 13.4% Banorte 6.3% Otros 20.8% Bansefi 1.4% Nota: De acuerdo a los datos de los Estados Financieros y páginas Web de las empresas. IV PRECIOS EN EL MERCADO Durante la última década, el mercado de remesas mexicano ha registrado un fuerte incremento en la competencia, caracterizado por la incursión de nuevas compañías como Dolex, Vigo Corporation, Ria Envía y de una presencia cada vez más fuerte del sistema bancario. Lo anterior, ha tenido un impacto sustantivo en la disminución del precio por envío, tanto en comisiones como en diferencial cambiario. El precio promedio por envío de 300 dólares en el año 2000 era de aproximadamente el 15.3%, mientras que en el 2007, de acuerdo a datos de PROFECO, el precio promedio se ubicó en aproximadamente 2.8% por envío. 15.3% Evolución de la Tarifa Integrada aplicada al Cliente (%) 9.0% 7.5% 4.7% 4.2% 3.4% 3.0% 2.8% Fuente: Profeco IV COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS La estrategia seguida por parte de los expedidores para posicionarse en un mercado de alta competencia tiene dos vertientes principales: La expansión de su red de captación en los Estados Unidos de América ya sea a través de alianzas, fusiones y/o compra de otras empresas, promoviendo al mismo tiempo la diferenciación de sus productos y servicios. 28

33 La expansión de su red de pagos en México, considerando aspectos relacionados con el número de sucursales y ubicación de la empresa pagadora. Por su parte, los pagadores en México han seguido una estrategia similar. De un lado, han buscado expandir su red de captación en los Estados Unidos de América. a través de nuevas alianzas comerciales y también, mediante la adquisición de empresas enfocadas al envío de remesas. Del otro, han buscado expandir su red de distribución en México con la creación de nuevas sucursales y también mediante la figura de agentes comerciales. IV SITUACIÓN ACTUAL Las remesas internacionales representaron para el Organismo en el 2007 el 7.2% del volumen operado en los servicios telegráficos y el 8.0% de los ingresos totales por venta de servicios. Las remesas internacionales presentaron un volumen mensual promedio de mil operaciones en el 2007, lo que significó un crecimiento del 11.1% al compararlo con las mil operaciones mensuales promedio registradas durante el 2006 y un crecimiento de 161.9% respecto a las operaciones realizadas en el año Este crecimiento significó 9.8 puntos porcentuales más que el crecimiento reportado por el Banco de México del 1.3% (2007 vs en remesas totales). En el 2007, las remesas internacionales ascendieron a 3,819.5 miles de operaciones. 4,500 Transferencias Internacionales (miles de operaciones) 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, IV WESTERN UNION Durante los últimos 3 años, debido a la alta competencia en el mercado, Western Union ha visto reducida su participación de mercado (24.2% en % en 2007) del total de transferencias electrónicas. Sin embargo, ha compensado esta reducción con el volumen cursado a través de Vigo y Orlandi Valuta. En total, el grupo Western Union tuvo una participación de mercado del 32.2% en el 2004 y del 43.4% en el La Alianza conformada por Western Union (WUFS) y California Commerce Bank (CCB), representaron durante el año 2007 el 41.9% del volumen y el 44.8% de los ingresos totales de las remesas internacionales de Telecomm, en los que se incluyen los servicios de Dinero en Minutos, Dinero Día Siguiente y Envíos al Exterior (Outbound). 29

34 Evolución de la Participación de WUFS (% del total de transferencias electrónicas) 32.2% 31.9% 43.4% 24.1% 23.7% 20.9% 14.3% 8.0% 8.2% 8.2% Western Union Orlandi Valuta Vigo El giro telegráfico internacional a partir del 2005 ha registrado un crecimiento favorable, en el 2007 tuvo un volumen de miles de operaciones lo que representó 155.7% superior a lo obtenido en el 2005 y 11.7% al volumen de Actualmente, el Giro Telegráfico Internacional representa el 9.6% del volumen y el 9.4% de los ingresos totales de las remesas internacionales de Telecomm. IV RED ALTERNA La Red Alterna está conformada por 10 empresas: Bancomer Transfer Services (BTS), Bank of America (BANA), Orlandi Valuta, Dolex, Vigo, Order Express, Continental Exchange, Giro Mex Inc., Envios RD y South Exchange Inc., mismos que representan el 48.6% del volumen y el 45.7% de los ingresos totales de remesas internacionales del IV.3.2 FORTALECIMIENTO DEL GIRO NACIONAL DE VENTANILLA IV EVOLUCIÓN RECIENTE Y SITUACIÓN ACTUAL El Giro Telegráfico Nacional constituye uno de los servicios más importantes del Organismo, al representar el 21.5% de los ingresos por venta de servicios. Concepto Giro Telegráfico 10, , , , , , , , , , , Giro Grandes Usuarios (Nuevos Servicios)* Remesas de Telecomm Evolución del Volumen del Giro Telegráfico de Ventanilla y Giro para Grandes Usuarios , , , , , , , , , , , , , , , , , , , * Cobranza y pago de servicios por cuenta de terceros, así como remesas de dinero para servicios bancarios. No incluye el volumen de Programas Sociales. 30

35 16,000 Giro Telegráfico de Ventanilla (miles de operaciones) 16,000 Giro para Grandes Usuarios (miles de operaciones) 14,000 14,000 12,000 12,000 10,000 10,000 8,000 8,000 6,000 6,000 4,000 4,000 2,000 2, En los últimos once años el giro telegráfico nacional y el giro para grandes usuarios (cobranza y pago por cuenta de terceros, así como remesas de dinero para servicios bancarios) operados por el Organismo mostraron un crecimiento de 99% en el volumen. Sin embargo, desde el año 2000 el giro telegráfico de ventanilla ha presentado una tendencia decreciente en los volúmenes operados, al pasar de 10.4 millones de operaciones en el año 1999 a 6.0 millones de transferencias en el 2007, con una disminución de 42.0% durante el periodo. Lo anterior, se debe principalmente a la creciente competencia tanto de los bancos como de otras redes de pago, que atienden cada vez más al mismo segmento de mercado. Para compensar esta situación, se ha impulsado la captación de clientes para el servicio de giro para grandes usuarios. Esta modalidad del giro telegráfico ha mantenido un crecimiento continuo al pasar de 0.6 millones de operaciones en el año 1997 a 15.7 millones de transferencias en el año 2007, lo que representó un crecimiento de 26.1 veces. El giro para grandes usuarios en el año 2007 participó con el 72.3% del giro telegráfico, destacando que desde el año 2004 se prestaron más servicios del giro telegráfico para grandes usuarios que del giro telegráfico de ventanilla. Las remesas nacionales han constituido para TELECOMM un rubro estratégico de captación de ingresos, durante el 2007 concentró el 28.8% de los ingresos por venta de servicios, con un monto de millones de pesos. (millones de pesos) Participación del Giro Telegráfico de Ventanilla y Grandes Usuarios en los Ingresos de Telecomm Concepto Ingresos por Servicios * , , , , , , ,841.1 Ingresos Telegráficos * , , , , ,615.6 Ingresos Remesas Nacionales Ingresos Giro Telegráfico Ingresos Giro para Grandes Usuarios Remesas vs Ingresos Totales (%) 43.5% 40.0% 43.8% 40.3% 35.4% 32.3% 30.8% 28.8% Remesas vs Ingresos Telegráficos (%) 55.5% 52.1% 53.2% 48.5% 42.3% 37.8% 35.7% 32.8% * Inlcuye ingresos por telegramas del Poder Judicial y Partidos Políticos. Datos con base en los Estados de Resultados 31

36 En los últimos años, la competencia en el mercado de remesas nacionales se ha incrementado con la participación de las transferencias bancarias y de nuevas empresas expedidoras y pagadoras de remesas, entre las que destacan Elektra, Famsa, Gigante, Farmacias del Ahorro y en menor proporción, la línea de autotransporte de pasajeros Estrella Blanca y casas de cambio. Al igual que en otros países, las transferencias electrónicas y de tarjetas de débito han experimentado una alta tasa de aceptación por su amplia cobertura de servicio, reduciendo la importancia de los instrumentos tradicionales de pago como los cheques, mismos que redujeron su volumen en 11.2% durante el periodo , al pasar de millones a millones. Asimismo, la expansión de las redes bancarias ha desplazado al giro telegráfico nacional de ventanilla, al pasar de 10.3 millones de operaciones en 1997 a 6.0 millones en el año 2007, lo que representó una disminución del 41.5%, en tanto que las sucursales bancarias pasaron de 5,840 en 1997 a 9,052 en el año Conviene señalar que el 91.3% de los giros telegráficos expedidos por el Organismo se originaron en localidades con presencia bancaria y sólo el 8.7% de los giros telegráficos se expidieron en lugares en donde no hay bancos. Evolución del Volumen de Giros Nacionales con relación al Número de Sucursales Bancarias ( ) Año Volumen de Giros Sucursales Bancarias ,302,901 5, ,132,768 6, ,383,404 6, ,470,872 7, ,369,952 6, ,619,310 7, ,178,560 7, ,477,329 7, ,780,114 7, ,249,663 8, ,023,913 9,052 Giros (miles) 2,800 2,600 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 Giro Nacional Vs Sucursales Bancarias ( ) Datos Trimestrales 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 Sucursales Bancarias Fuente Sucursales Bancarias: Banco de México. El sistema de transferencias de dinero con alto volumen y bajo monto se está desarrollando alrededor de las tarjetas de débito bancarias, permitiendo al usuario el acceso a servicios sin costo transaccional en los depósitos y para un número limitado de retiros (varía según la institución bancaria entre 4 y 5 operaciones), lo que ha afectado sensiblemente a las remesas tradicionales como las que opera TELECOMM y otras redes de pago. Las operaciones con tarjetas de débito han crecido el 65.9% en el periodo comprendido entre el año , al pasar de millones de operaciones a 1,475 millones de operaciones. 32

37 Monto del Envío Telecomm Elektra Banamex Banorte HSBC Comparativo de Tarifas en el Mercado de Remesas Nacionales (pesos) $300 $500 $1,000 $1,500 $2,000 $3,000 $4,000 $5,000 $6,000 $8,500 $10,000 $25.00 $35.00 $60.00 $85.00 $ $ $ $ $ $ $ $37.39 $37.39 $66.44 $95.49 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $89.00 $89.00 $89.00 $89.00 $89.00 $89.00 $89.00 $89.00 $89.00 $89.00 $89.00 $62.50 $62.50 $67.50 $72.50 $77.50 $87.50 $97.50 $ $ $ $ Entre los factores que han motivado la disminución del giro telegráfico nacional están principalmente los productos bancarios que no tienen costo por transacción, ya que los bancos han fortalecido la red de puntos de servicio a los usuarios, ampliando su cobertura de sucursales y cajeros automáticos en 13,676 nuevos puntos, pasando de 23,475 en el 2001 a 37,151 en el La infraestructura bancaria ha permitido que las operaciones se realicen en bancos o en cajeros automáticos dentro o fuera de las sucursales, con lo cual no hay límite en horarios para realizar las disposiciones en efectivo. El sistema bancario desarrolló esquemas que han competido fuertemente con el servicio de Giro Telegráfico Nacional al ofrecer un servicio de transferencias de cuentas de ahorro o cuentas corrientes con tarjetas de débito, sin costo en la expedición y hasta con cuatro/cinco retiros mensuales sin comisión, lo que provocó el auge en el volumen de operaciones al registrar un crecimiento de 74% en el periodo a una tasa de crecimiento anual promedio de 9.7%. Analizando el impacto de la apertura de sucursales bancarias en el volumen de giros telegráficos operados en ventanilla, se estima que por cada nueva sucursal bancaria, TELECOMM registra una disminución de 618 operaciones, lo que permite pronosticar que para el año 2010 el Organismo realizaría 5.96 millones de giros telegráficos de ventanilla y para el año 2015 serían 4.36 millones de operaciones el pronóstico considera que la tarifa se mantiene constante durante el periodo evaluado-. Pronóstico de Impacto del Crecimiento Bancario en el Giro de Ventanilla Concepto Volumen de Giros (millones) Sucursales Bancarias 9,051 9,481 9,931 10,403 10,897 11,414 11,957 12,524 El volumen total de las remesas nacionales, considerando el volumen de Elektra y de TELECOMM, se ha mantenido en alrededor de 12.3 millones de operaciones en el periodo de 2000 a 2006, volumen que representa sólo el 1.0% del mercado total de transferencias que se operan en el país. El Grupo Elektra con el servicio Dinero Express ha logrado crecer su volumen mediante la expansión de sus puntos de atención, llegando a tener 1,300 puntos, con horarios de 9:00 a 21:00 horas durante todos los días de la semana, con su red tradicional de tiendas (Elektra y Salinas y Rocha) y la incorporación de Banco Azteca y las ventanillas del Grupo Estrella Blanca, Farmacias Benavides, Iusacell, HEB, entre otras. Aunado a lo anterior, el Grupo Elektra realiza intensas 33

38 campañas de publicidad principalmente por televisión, lo que permite que el público identifique el servicio y la marca. Asimismo, la empresa Famsa (con 297 tiendas) entró en operaciones con el servicio Dinero Inmediato y algunas tiendas de autoservicio han iniciado la prestación de los servicios de remesas nacionales de dinero. Principales Operadores en el Mercado de Remesas Nacionales (miles de operaciones) Concepto Total de Remesas 11,588 11,786 11,335 11,865 12,601 13,303 13,713 Elektra 2,117 2,416 2,716 3,686 5,124 6,523 7,463* Telecomm 9,471 9,370 8,619 8,179 7,477 6,780 6,250 * Daros estimados con base al Reporte Anual 2006 de Grupo Elektra IV.3.3 REMESAS DE DINERO PARA SERVICIOS BANCARIOS IV EL MERCADO El mercado de transferencias bancarias ha mostrado un fuerte crecimiento en los últimos años, impulsado principalmente por un importante incremento en el número de sucursales bancarias y de cajeros automáticos 33.4% y 68.4% de 2001 a 2007, respectivamente. Concepto Crecimiento Infraestructura Bancaria 23,475 24,860 25,526 28,204 30,872 34,069 37, % Sucursales Bancarias 6,788 7,849 7,768 7,788 7,972 8,404 9, % Cajeros Automáticos 16,687 17,011 17,758 20,416 22,900 25,665 28, % En sucursal 7,562 7,466 7,632 8,896 8,837 9,243 9, % Fuera de Sucursal 9,125 9,545 10,136 11,520 14,063 16,412 18, % Instrumentos Bancarios (miles) Número de cuentas bancarias (asociadas a tarj.débito) Sistema de Pagos de Alto Volumen en el Sector Financiero , , , , , , , % Número de tarjetas de débito 29, , , , , , , % Operaciones Bancarias (millones) 1, , , , , , , % Total de pago con tarjetas 1, , , , , , , % Tarjeta de Débito (no incluye transacc.en comercios) , , , , , , % % de débito respecto al total 52.3% 57.2% 58.9% 61.0% 60.1% 59.4% 60.9% 16.5% Tarjeta de crédito % Monedero electrónico Número de cheques emitidos (millones) % Fuente: Banco de México. Datos al cuarto trimestre de cada año y tercer trimestre de

39 La cobertura de la banca comprende principalmente zonas urbanas y semiurbanas de alta concentración poblacional. De los 2,454 municipios del país, se estima que la banca comercial sólo tiene presencia en 1,019 municipios, es decir, el 41.5% del total, de los cuales 784 (76.9% del total de municipios con presencia bancaria) son considerados municipios urbanos -mayores a 15,000 habitantes-, 229 (22.5%) son municipios semiurbanos -entre 2,500 y 15,000 habitantes- y 6 (0.6%) son municipios rurales -menos de 2,500 habitantes-. Sin embargo, la cobertura de la red bancaria es todavía limitada. Entre 15 y 25% de la población urbana del país tiene acceso a instituciones financieras, mientras que dicho porcentaje es de solamente 6% en la población rural. (Fuente: Banco Mundial, Mexico: Country- Level Savings Assessment, 2006) Por su parte, TELECOMM tiene una fuerte presencia en zonas rurales y semiurbanas, ya que el 52.3% de sus oficinas se ubican en localidades de menos de 15,000 habitantes. El comparativo de TELECOMM contra los principales bancos se muestra a continuación: Presencia de TELECOMM y Principales Bancos por Municipio Banorte Banamex BBVA- Bancomer HSBC Santander Banco Azteca Municipios con presencia de TELECOMM y banco Municipios donde está TELECOMM y no hay presencia del banco Municipios donde está el banco y no hay presencia de TELECOMM IV ANTECEDENTES Desde 2001, el programa sectorial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes destacó que durante los siguientes años las oficinas de telégrafos tendrían que irse adecuando con infraestructura para desarrollar, aparte de sus servicios tradicionales, funciones de apoyo en el ahorro y aprovechar las sinergias de la distribución de su red de oficinas con las de ahorro de otras instituciones: Aprovechar al máximo la infraestructura de TELECOMM y la utilización de las oficinas distribuidas a lo largo de toda la República Mexicana, mediante el uso de las remesas de dinero para el desarrollo de transacciones electrónicas y funciones de ahorro en asociación con la banca, así como aprovechar las sinergias de la distribución de esa red de oficinas con las instituciones del sistema bancario. Las remesas de dinero para servicios bancarios, es una de las nuevas líneas de servicios más importantes que se han incorporado recientemente al portafolio de servicios del Organismo, aprovechando las sinergias entre nuestra red y la de las instituciones financieras. El programa se diseñó para que en su primera etapa los cuentahabientes puedan realizar operaciones financieras básicas en las oficinas telegráficas, incorporando al 35

40 programa a todas las instituciones bancarias que así lo solicitaran. Las operaciones que se pueden atender como parte del rubro de remesas de dinero para servicios bancarios son: retiro de efectivo de cuentas de débito, crédito y cuentas de cheques; abono en cuenta de débito y de crédito; consulta de saldo; consulta de movimientos; pago de servicios diversos; gestión de cuentas de débito y referenciación de clientes para créditos. El proyecto considera alcanzar un volumen 1.2 millones de operaciones mensuales al quinto año de operación. para modernizar la red de oficinas de TELECOMM y estar en posibilidades de ampliar la prestación de sus servicios. Esto ha contribuido a fortalecer también los servicios tradicionales que presta TELECOMM. El modelo de operación aplicado ha sido promover servicios financieros básicos de calidad para los sectores de la población que actualmente no tiene acceso a ellos, especialmente en los segmentos popular urbano y rural. La asociación con la banca comercial ha generado ingresos adicionales y sinergias IV OBJETIVOS Aprovechar al máximo la infraestructura de TELECOMM y la utilización de las oficinas distribuidas a lo largo de toda la República Mexicana, mediante el uso de las remesas de dinero para el desarrollo de transacciones electrónicas y funciones de ahorro en asociación con la banca, así como aprovechar las sinergias de la distribución de la red de oficinas con las instituciones del sistema bancario. Diversificar los servicios prestados para ampliar las fuentes de ingresos, avanzar en el fortalecimiento financiero de TELECOMM y apoyar la modernización del Organismo. Con esto se busca dar atención a segmentos muy amplios de mercado que demandan servicios financieros básicos y que tradicionalmente no han sido atendidos suficientemente por la banca comercial. La incorporación de la red de oficinas del Organismo a la red bancaria representa el 17.4% del total de sucursales del sistema. La operación bancaria ha significado una importante entrada de recursos a la red telegráfica que anteriormente enfrentaba problemas de liquidez para hacer frente a los servicios de giros telegráficos. IV SITUACIÓN ACTUAL TELECOMM cuenta actualmente con seis contratos suscritos con importantes Instituciones Bancarias (Banorte, Banamex, HSBC, Inbursa, Scotiabank y Bancomer). El servicio se encuentra en un periodo inicial de desarrollo con una operación mensual de alrededor de 400,000 servicios y captación de más de 2,150 millones de pesos al mes, 36

41 con incrementos importantes en los últimos meses. El 70.0% del total de las operaciones son depósitos a cuentas, el 26.1% son operaciones de retiro, el 3.4% son consultas de saldo y de movimientos y el 0.4% son operaciones de aperturas de cuenta y referenciación de clientes para créditos Volumen Remesas de Dinero para Servicios Bancarios (miles de operaciones) Monto Manejado Remesas de Dinero para Servicios Bancarios (millones de pesos) En el 2006 se incorporaron nuevos servicios como la referenciación de créditos (tarjeta de crédito, crédito nómina y crédito Pymes) y se prevé se realizarán otras operaciones como el pago de cheques. En la presente administración, el Plan Nacional de Desarrollo señala: La falta de penetración del sistema financiero también es patente por el gran número de familias que no tienen acceso a este tipo de instrumentos, ya sea para depositar sus ahorros o bien para tener créditos seguros. Más importante aún es el impacto que puede tener la inclusión de todos los estratos de la población en el proceso de desarrollo económico, permitiendo un ahorro bien remunerado, el acceso al crédito y la posibilidad de enfrentar con éxito los diferentes riesgos. Promover la competencia en el sector financiero a través de la entrada de nuevos participantes, la promoción de una mayor diversidad de productos, vehículos y servicios financieros. Con base en lo anterior, el Organismo continuará fortaleciendo el desarrollo de los servicios bancarios IV.3.4 NUEVOS SERVICIOS IV EVOLUCIÓN RECIENTE Y SITUACIÓN ACTUAL Los servicios asociados al giro telegráfico se presentan como modalidades del giro nacional para apoyar la operación administrativa tanto a empresas del sector privado como a dependencias del sector público a través de la cobranza por cuenta de terceros, la recaudación de compromisos tributarios o fiscales, así como el pago de nóminas y pensiones. 37

42 Este servicio en su modalidad de pagos ha permitido que diversos programas sociales hayan podido realizarse con el alcance e impacto programado, especialmente el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; el Programa de Apoyo a los Adultos Mayores, ambos de la Secretaría de Desarrollo Social; y el Programa de Entrega de Beneficios a los Ex-trabajadores Migratorios Mexicanos encabezado por la Secretaría de Gobernación. La versatilidad de estos servicios ha permitido a TELECOMM aprovechar su infraestructura técnica y amplia cobertura, logrando un importante impulso a su volumen en los últimos 7 años al crecer 95.6% (10.1% en promedio anual), pasando de 17.4 millones de operaciones en el año 2000 a 34.0 millones de operaciones en el Este mismo crecimiento se refleja en su participación de ingresos, ya que actualmente representan el 29.0% del total de los ingresos del Organismo por venta de servicios. 40,000 Nuevos Servicios (miles de operaciones) 30,000 20,000 10, Giro para Grandes Usuarios Programas Sociales Cobranza por Cuenta de Terceros.- Se atiende a 33 empresas, con un volumen promedio mensual de miles de transacciones, estas empresas corresponden principalmente al sector privado, destacando las dedicadas a las telecomunicaciones (Telmex, Alestra y Avantel) y los principales operadores de telefonía celular para la cobranza de tiempo aire (Telcel, Iusacell, Movistar); así como cadenas de tiendas comerciales (Coppel), empresas de televisión privada (Sky, MASTV), empresas aéreas (Aerocalifornia), empresas que se dedican a la venta por catálogo (Avon, Arabela, CV Directo, Jafra) y servicios públicos como los de la Comisión Federal de Electricidad y los del gobierno del estado de México, Puebla y Veracruz. Pago por cuenta de Terceros.- Se realizan servicios para ocho empresas y dependencias públicas, con un volumen de pagos mensuales promedio de 19.5 miles de operaciones, entre ellas destacan en el Sector Público el INEGI, el IFE, CONAGUA, ISSSTE y SEMARNAT; y como empresas privadas las empresas de Seguros de GNP y Met Life. Pago de Programas Sociales.- Este servicio está dirigido especialmente a las dependencias del sector público, tiene un volumen promedio mensual de 1.5 millones de operaciones, como resultado del pago del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; Programa para la Atención de Adultos Mayores y Programa de Extrabajadores Migratorios Mexicanos. 38

43 IV.3.5 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN IV EVOLUCIÓN RECIENTE Y SITUACIÓN ACTUAL Los servicios de comunicación, incluyen los telegramas de ventanilla, telegramas de grandes usuarios, fonotelegramas y los servicios de fax. No obstante que los telegramas de ventanilla, en los últimos años han presentado una disminución, derivado principalmente de la proliferación de los nuevos servicios de comunicación por medios electrónicos, los telegramas en general han presentado un crecimiento significativo En el año 2000 se operaron un total de 3.5 millones de operaciones, mientras que en el año 2007 se registraron 9.5 millones de operaciones; lo que significó un crecimiento de 176.0%. Este crecimiento se debió principalmente a la captación de nuevos clientes y a la promoción del servicio de telegramas para grandes usuarios. Servicios de Comunicación (miles de operaciones) Concepto Total 3, , , , , , , ,530.3 Telegramas 3, , , , , , , ,394.9 Telegrama de Ventanilla 2, , , , , , , Telegrama Grandes Usuarios , , , , , , ,613.0 Fax ,000 Servicios de Comunicación (miles de operaciones) 7,500 5,000 2, Telegrama de Ventanilla Telegrama Grandes Usuarios Fax Con este crecimiento, la capacidad de reparto se ha vista afectada y con ello la entrega oportuna, por lo tanto la intención de continuar el incremento de volumen se pone en riesgo, por lo que el Organismo está implementando diversas acciones para mantener el nivel de calidad del servicio y asegurar su vigencia. Entre dichas acciones, destacan la revisión de rutas de entrega asignadas, el monitoreo nacional al proceso de mensajería, la contratación de personal eventual de reparto, especialmente en las regiones o ciudades con alta concentración de servicios como: el Estado de México, Jalisco, Monterrey, el D.F. Puebla, etc. Además de tiempos extras en las oficinas que así lo justifiquen, para eliminar los rezagos y la ampliación del equipamiento de motocicletas y bicicletas para el reparto. 39

44 IV.4 MISIÓN Ofrecer servicios de comunicación y financieros básicos con especial atención al medio rural y popular urbano, para contribuir a un desarrollo nacional más equitativo. IV.5 OBJETIVOS Ampliar los servicios telegráficos para atender comunidades, particularmente las marginadas, ofreciéndoles los servicios con calidad, eficiencia y a precios accesibles. Incrementar los servicios de giros telegráficos y financieros básicos reorientándolos estratégica y comercialmente para incrementar su participación y crecimiento en el mercado de transferencias de fondos. Incrementar la utilización de la red de oficinas telegráficas como instrumento fundamental de apoyo a programas sociales, mediante una mayor captación de operaciones de esos programas. Continuar la diversificación de nuevos servicios que contribuyan a satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios. IV.6 LÍNEAS ESTRATÉGICAS GENERALES Modernizar tecnológicamente la red de oficinas de telégrafos y los procesos, a través de la incorporación de nuevas tecnologías de la información y de telecomunicaciones, así como de la reingeniería de procesos para ofrecer los servicios telegráficos con oportunidad, confiabilidad y seguridad. Reforzar la comercialización y promoción para lograr un mayor volumen y la diversificación de servicios. Implantar sistemas de seguridad acordes con la evolución de los servicios y los montos operados en la red telegráfica. Ampliar los servicios de cobranza y pagos de nóminas, así como el acceso a servicios financieros básicos en zonas rurales. Modernizar y ampliar el equipamiento informático de las oficinas. Desarrollar los sistemas informáticos para prestar con la máxima seguridad y eficiencia los servicios de giros y los nuevos servicios financieros. Aprovechar la cobertura geográfica de la red de oficinas para incrementar el volumen de servicios prestados y, en su caso, abrir y/o reubicar oficinas, para ofrecer mejores servicios. 40

45 Fortalecer la aplicación de políticas de calidad para lograr la satisfacción de nuestros clientes y usuarios a través de la prestación eficiente de los servicios de TELECOMM, basado en un modelo de calidad total con una organización comprometida con la sociedad y orientada a la excelencia. Revisar y actualizar los procesos y procedimientos del Organismo que constituyen la documentación básica utilizada para la operación general y la gestión de las actividades en la red telegráfica, los cuales tienen impacto sobre la calidad ya que cubren todos los elementos del sistema de calidad, detallando las responsabilidades e interrelaciones del personal. Aplicar un sistema de medición y control para los procesos operativos, a efecto de desarrollar programas de mejoramiento del servicio e instrumentar un programa de monitoreo permanente del servicio, que complemente la realización de encuestas y facilite la atención oportuna de todas las quejas de los clientes. Establecer los sistemas de capacitación de acuerdo a las necesidades de actualización del personal en los nuevos procesos operativos. Mejorar el servicio de reparto y entrega a domicilio para el usuario, a través de la reubicación del personal de mensajería de la red de Telegramas, así como de la instrumentación de centros de acopio y circuitos de reparto y mensajería. Continuar con la incorporación de servicios basados en nuevas tecnologías mediante terminales de punto de venta y tarjetas con banda magnética, entre otras. Avanzar en la rehabilitación de la red de oficinas telegráficas, modernizando el área de atención a clientes y los inmuebles que ocupan. Fortalecer el pago de programas sociales, adaptando las modalidades del servicio a los requerimientos de los usuarios. IV.6.1 LÍNEAS DE ACCIÓN IV LÍNEAS DE ACCIÓN EN REMESAS INTERNACIONALES Ejecutar el Plan de Mercadotecnia y de Servicios a Clientes, para promover los servicios conjuntos con Western Union Financial Services y a la vez fortalecer la presencia comercial del giro telegráfico internacional, el cual contempla: iniciativas de mercadotecnia como el otorgamiento de llamadas telefónicas a los beneficiarios en México; prompts anunciando las llamadas de cortesía a los expedidores de las remesas; realización de estudios de mercado en México y Estados Unidos de América; así como estudios de campo en ambos países mediante la técnica de usuario simulado para supervisar servicios y validación de mejoras. Ampliar las acciones de Mercadeo y Ambientación Comercial. La Alianza formada por Western Union Financial Services y Citibank (Banamex USA) proporcionará posters y folletos para las 41

46 oficinas telegráficas, que contengan las promociones otorgadas al servicio; capacitación al personal de las 2,000 localidades que generan el mayor volumen de envíos de dinero a México y promoción del Giro Telegráfico Internacional. Reforzar la publicidad en medios masivos.- La Alianza (Western Union Finacial Services y Citibank) realizará una campaña en Televisión en Estados Unidos de América para promover el Giro Telegráfico Internacional y las coberturas de las Redes de WUFS y TELECOMM; asimismo, realizará campañas en México a través de medios masivos como radio y revistas para promover los servicios conjuntos y la Red Telegráfica. Por su parte, TELECOMM como parte del programa 2x1, prevé realizar campañas de radio en Estados Unidos de América para promover el Giro Telegráfico Internacional y en México para promover los servicios conjuntos y la Red Telegráfica. En el giro telegráfico internacional: Se continuará con el desarrollo del giro telegráfico internacional con Orlandi Valuta a través de su promoción tanto en los Estados Unidos de América como en México y se mantendrá la implementación de acciones comerciales con Western Union apoyadas en el Plan de Mercadotecnia y de Servicios a Clientes con WUFS. En la red alterna se: Reforzará la actividad comercial con los operadores recientemente incorporados y se continuará con la actualización de las tarifas, de acuerdo a las condiciones de mercado. También se continuará con el programa de prospectación y negociación con empresas operadoras medianas para incorporarlas a los servicios del Organismo. IV MEJORAMIENTO DEL GIRO TELEGRÁFICO DE VENTANILLA Ante la evolución que ha presentado el mercado de remesas nacionales de dinero en los últimos años, ha sido necesario fortalecer el servicio del giro telegráfico nacional buscando mantenerlo en un alto nivel de competencia, situación que se ha logrado mediante lo siguiente: Modernización de la infraestructura para la operación: el servicio se opera en línea y tiempo real y es cobrable en minutos en cualquier oficina a nivel nacional Publicidad y Promoción: se han realizado campañas publicitarias y de promoción. IV CALIDAD EN EL SERVICIO El tiempo máximo de atención en ventanilla comprometido en la Carta Compromiso al Ciudadano es de 5 minutos. El giro telegráfico puede ser entregado a domicilio sin costo adicional para el beneficiario en un máximo de 48 horas. El recibo se genera de manera 42

47 automatizada con todos los datos para su operación y registro. Se incorporó el sistema de asignación del número de cliente, mismo que permite conocer su historial y agiliza la atención en la ventanilla. Se logró la certificación del proceso de expedición y pago del giro telegráfico bajo la norma de calidad ISO Se continuó con el programa de lealtad Giro Premios para otorgar descuentos en comercios afiliados al programa. Se implantó el servicio del Centro Telefónico de Atención a Clientes. Actualización moderada de la tarifa del Giro Telegráfico de Ventanilla para hacerla más competitiva hasta envíos de 1,250 pesos, rango que concentra casi el 80% del volumen. IV ACCIONES Tomando en cuenta que el nicho de mercado del Giro Telegráfico de Ventanilla seguirá siendo principalmente dirigido entre la población no bancarizada, el cual se verá afectado por la expansión de las redes bancarias y por la difusión de los servicios bancarios, la evolución de las remesas nacionales puede apoyarse con acciones de mejora y comerciales dirigidas a fortalecer la lealtad de los usuarios, entre las que se contemplan: Incorporación de Agentes Comerciales. Establecer alianzas directas con cadenas comerciales en áreas urbanas y para reforzar la red de servicio en zonas rurales se evaluará la posibilidad de cubrir las poblaciones de mayor demanda, mediante oficinas nuevas o la incorporación de agentes comerciales, considerando a los comercios de mayor actividad comercial (farmacias, ferreterías, tiendas de materiales de construcción, entre otras). Liquidez en Oficinas Telegráficas. Optimizar la liquidez en oficinas telegráficas con la operación de remesas para los servicios bancarios y con la implantación de herramientas modernas para el manejo, control y administración del efectivo como el Movimiento Diario de Fondos (MODIFO) y el Macromovimiento, el cual permitirá detectar en forma oportuna las necesidades reales de dinero en cada oficina, en función a su captación y/o requerimientos de efectivo. A este sistema se integrarán estadísticas para medir tiempos de abasto y concentración de recursos, conciliación de operaciones y cuantificación del capital de trabajo. Giro-cheque. Con este instrumento se ofrecerá un servicio adicional a los usuarios del giro telegráfico nacional, a través de la emisión de un documento nominativo que pueda ser atendido tanto en la oficina telegráfica como en una sucursal bancaria, mediante canje en efectivo, depósito a las diferentes cuentas y/o endoso para realizar otros pagos. La entrega de este documento será en el domicilio del beneficiario. Automatización de los procesos. Para reducir el tiempo de servicio, mantener la calidad en el trato directo con el cliente y buscar la satisfacción de sus requerimientos mediante la eliminación 43

48 del uso de formatos por parte de los usuarios, se han instalado en las oficinas telegráficas pin pads; asimismo, se han entregado tarjetas de banda magnética a los clientes frecuentes de los servicios financieros nacionales e internacionales. A este proyecto se integrará la implantación de lectores ópticos de códigos de barras, contadoras de billetes y morralla, así como lectoras y lámparas de luz negra para la aceptación de cheques. Flexibilización de Horarios y Mejora de Servicio al Cliente. Adecuar los horarios de atención a clientes y establecerlos acordes a sus requerimientos, para fortalecer la captación del giro telegráfico nacional y hacer frente a la competencia, misma que ofrece atención en horarios muy amplios (9:00 a 21:00 hrs.) o bien ilimitados, si se toma en cuenta la red de cajeros automáticos. Reubicación y/o Redimensionamiento de Oficinas. Redimensionar cada oficina telegráfica con el personal adecuado para lograr una rentabilidad financiera, lo que permitirá abrir con el mismo personal dos o tres nuevas oficinas de servicio en las áreas con mayor potencial de transacciones de la misma población, acercando los servicios a las zonas de mayor demanda e incrementando la cobertura de oficinas. Complementariamente, se procurará la reubicación de aquellas con menor productividad. proyecto está basado en ocho puntos: integrar sólo a comercios que atiendan necesidades puntuales de los usuarios, apoyar el control y seguimiento del programa, enfatizar la promoción del programa, diferenciar los servicios de TELECOMM, estimular a los negocios afiliados, generar sinergias y alianzas con los negocios de cobertura multiregional, mejorar la señalización de los negocios e incrementar la información del programa a los usuarios del servicio. Programas de Publicidad. Focalizar el presupuesto de difusión en los medios masivos de comunicación regional, utilizando preferentemente medios de alto impacto y bajo costo como radio; el Metro en las ciudades de México y Guadalajara, así como el sistema de autobuses urbanos y foráneos; la Sección Amarilla de las principales ciudades del país; perifoneo en aquellas localidades pequeñas y en las propias oficinas telegráficas mediante posters y folletería. Descuentos a la tarifa. Los descuentos tienen como objetivo estimular al usuario a efectuar un mayor número de transacciones, reconociendo su lealtad al Organismo y permiten estar en condiciones de competir en el mercado con un programa similar al ofrecido por Elektra. Los descuentos van del 12% al 18% y se aplican a la tarifa integrada vigente de acuerdo al número de giros enviados en un período de 30 días naturales. Reforzamiento del Programa Giro Premios. Enfocándolo a lograr la permanencia de los clientes actuales y la captación de clientes nuevos. Este 44

49 IV ACCIONES PRINCIPALES EN REMESAS DE DINERO PARA SERVICIOS BANCARIOS IV REFORZAMIENTO Iniciar las campañas de difusión y publicidad en medios locales y de comercialización a nivel regional con Banorte, HSBC, Scotiabank e Inbursa, promoviendo la generación de mayores volúmenes. Banorte considera en su plataforma de medios: radio regional, perifoneo, pinta de bardas, posters y folletería para promoción directa. HSBC distribuirá posters para oficinas telegráficas y sucursales bancarias. Scotiabank utilizará posters, así como folletería para promoción directa. Inbursa considera cortinillas en televisión, folletos para promoción directa y posters. Concluir la señalización exterior de las Oficinas Telegráficas de los servicios atendidos para los bancos incorporados con anuncios bandera, pendones de los diferentes bancos y calcomanías de uso exterior. Estructurar el programa de ruedas de prensa a nivel regional en al menos 6 de las ciudades más importantes a nivel nacional. Implementar campañas de correo directo de los bancos hacia sus usuarios, con mensajes anexos a sus estados de cuenta. Coordinar con los funcionarios de los bancos los programas estatales de promoción conjunta enfocada a prospectos locales, para captar nuevos clientes de los servicios del Organismo. IV DESARROLLO Promover la incorporación de un mayor número de instituciones bancarias a los servicios del Organismo. Ampliar los servicios de pagos de nómina regional con los bancos interesados en el servicio. Incorporar con los bancos que se operan, los servicios que no fueron considerados por estos inicialmente, para ampliar a la mayor brevedad posible la oferta de servicios. Incorporar servicios complementarios de las Instituciones Bancarias como: cobranza de seguros, depósitos y pago de Afores, cobro de arrendamientos, entre otros. 45

50 IV LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LOS NUEVOS SERVICIOS Mejorar la experiencia global del consumidor, a través de actuar en 3 vertientes en forma simultánea: o Reducir los tiempos de respuesta de acuerdo a los requerimientos actuales y futuros. o Realizar ajustes tarifarios según se comporte el mercado y los costos propios del servicio. o Incentivar la operación con los clientes actuales mediante el reforzamiento de sus campañas publicitarias. Abrir nuevos segmentos de mercado a través de la búsqueda de grandes usuarios como aerolíneas y empresas de autotransporte, cobro de servicios estatales y municipales y de las principales empresas comerciales y de servicios. Generar la renovación de los contratos con los clientes actuales y procurar volúmenes adicionales. Lograr la implantación de los servicios de pago de nóminas y pensiones con el IMSS, a nivel nacional. Lograr la contratación de los prospectos en negociación y que se presentan a continuación por tipo de mercados y modalidad de servicio: Sector Público Aspectos tributarios. Aspectos fiscales y tributarios Sector Privado Sector Transporte Sector Comunicaciones COBRANZA POR CUENTA DE TERCEROS Sistema de Administración Tributaria Gobiernos de los Estados. Líneas Aéreas Líneas de Autotransporte Operadores de servicio telefónico Características Recaudación de impuestos, derechos, aprovechamientos y en especial los derechos de los pasaportes Captación de impuestos comerciales, prediales, pago de multas, reposición de documentos, licencias, etc. Captación del pago de tenencias vehiculares Características Cobranza de reservaciones de Interjet, Avolar, Magnicharters, Aviacsa y Alma. Ticket bus. ADO Telcel PAGO POR CUENTA DE TERCEROS Sector Público Características Pago de Nóminas CONAFE Contratación a nivel nacional para pago de becarios y maestros Sector Público Entrega y/o recaudación de beneficios ENTREGA Y RECEPCIÓN DE FONDOS PARA PROGRAMAS SOCIALES SEDESOL Programa de Empleo Temporal. Características Entrega de beneficios SEGARPA Participación de entrega de beneficios a campesinos Pensiones y Subsidios IMSS Pago a nivel nacional Nóminas y Pensiones ISSSTE Pago a nivel nacional 46

51 IV LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Se continuará la promoción y comercialización regional del servicio a grandes usuarios, con el apoyo de las Células Comerciales, principalmente con instituciones bancarias y financieras, de cobranza, tiendas departamentales y de autoservicio que vendan con crédito. Se promoverá el servicio en nuevos nichos de mercado, como: agencias aduanales, sofoles, hipotecarias, etc. Reforzamiento de la promoción de los servicios de comunicación a través de la colocación de posters y la distribución de folletos en las oficinas telegráficas de las principales ciudades. Incorporación del servicio en el anuncio de la sección amarilla del directorio telefónico, en las 3 ciudades más importantes. Producción de volantes para promoción directa del fonotelegrama. Concretar la migración de los clientes al Sistema de SIGITEL en Línea con la finalidad de brindar información oportuna, así como generar los soportes y la información estadística que permita conocer los resultados de la operación diaria, tanto a los clientes como al Organismo. IV.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN Para lograr los objetivos y metas planteados en el sistema telegráfico, se requieren realizar inversiones que permitan la modernización de las oficinas telegráficas para garantizar una mayor calidad, eficiencia y competitividad en la prestación de los servicios al público. Nombre del proyecto Actualización tecnológica de infraestructura operativa Adecuar la capacidad de los equipos a las necesidades de la producción 230,000 9,105,187 9,232,197 15,021,648 15,025,795 48,614,827 6,500,000 15,000,000 15,000,000 7,000,000 43,500,000 Ampliación y Actualización de la Red Telsat 123, ,000 Consolidación Centros de Control 3,029,500 3,029,500 Consolidación de la red complementaria de oficinas telegráficas 1,840,000 2,000,000 3,840,000 Modernización de Oficinas 23,524,220 28,070,274 23,254,827 23,869,390 24,136, ,855,375 Implementación del sistema de video seguridad en oficinas telegráficas 7,489,635 7,489,635 Seguridad de infraestructura TIC 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 8,000,000 Voz sobre IP para Oficinas Telegráficas 4,350,000 2,500,000 3,000,000 9,850,000 Total Telegráfico 45,246,355 56,675,461 36,327,024 57,891,038 51,162, ,302,337 47

52 IV.8 RESULTADOS ESPERADOS Con el Programa Institucional y una vez concretados los programas de inversión, se modernizará la red de oficinas telegráficas del Organismo con el fin de mejorar la calidad en la prestación de los servicios y lograr una mayor participación de mercado en cada uno de ellos. Para el año 2012, se estima alcanzar ingresos por un monto de 2,152.0 millones de pesos, lo que representa un incremento de 17.2% con relación al ingreso estimado en 2008, en términos reales. Por su parte, en 2012 el gasto de operación se ubicaría en 1,574.4 millones de pesos, con una utilidad de operación de millones de pesos. PROGRAMA INSTITUCIONAL TELEGRÁFICO Concepto PROYECCIONES Y VOLUMENES VOLUMEN TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES miles 4, , , , ,981.4 GIROS NACIONALES miles 6, , , , ,230.9 NUEVOS SERVICIOS miles 42, , , , ,411.1 COMUNICACIÓN miles 12, , , , ,193.5 PAGO POR CUENTA D/TERCEROS PODER JUD. Y P. POLÍTICOS miles ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS POR SERVICIOS MP 1, , , , ,152.0 SERVICIOS PERSONALES MP 1, , , , ,060.6 MATERIALES Y SUMINISTROS MP SERVICIOS GENERALES MP UTILIDAD O (PERDIDA) DE OPERACIÓN MP UTIL. EN CAMBIOS POR GIROS INTERNACIONALES MP DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y OTROS MP GASTOS INDIRECTOS DEL ÁREA CORPORATIVA MP UTILIDAD O ( PERDIDA ) ANTES DE TRANSFERENCIAS MP (75.0) (57.8) INGRESOS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES MP GIROS NACIONALES MP NUEVOS SERVICIOS MP COMUNICACIÓN MP PAGOS DEL GOB.FED. P/PODER JUD. Y PART.POL. MP INGRESOS TOTALES MP 1, , , , ,152.0 UTIL. EN CAMBIOS* MP GASTOS MATERIALES Y SUMINISTROS Combustibles, lubrican. y aditiv. de progr. públicos MP Materiales y útiles de oficina MP Mats. y útiles p/procesamiento de eqs. y b. inf. MP Combustibles, lubrican. y aditiv. de serv. administrativos MP Refacciones, accesorios para eq. de computo MP Refacciones, accesorios y herramientas MP OTROS MP TOTAL MP

53 PROGRAMA INSTITUCIONAL TELEGRÁFICO Concepto SERVICIOS GENERALES Gastos inherentes a la recaudación MP Servicio de energía eléctrica MP Servicio telefónico MP Seguros de bienes patrimoniales MP Arrendamiento de edificios y locales MP Viáticos nac. p/lab. en campo y superv. MP Viáticos nac. p/serv. publ. y func. ofic. MP Impuesto sobre nóminas MP Servicios de vigilancia MP Mantto. y conserv. de vehículos terrestres, aereos, mariti.y fluv. MP Mantto. y conserv. de inmuebles MP Mantto. y conserv. de maq. y eq. MP Serv. de lav., limpieza, higiene y fumig. MP Pérdidas del erario federal MP Pasajes nac. p/lab. en camp. y superv. MP Servicio de agua potable MP Patentes, regalías y otros MP Servicios bancarios y financieros MP Pasajes nac. p/serv. publ. y func. ofic. MP Lic. Indem. sueldos y salarios caídos MP Mantto. y conserv. de mob. y eq. MP Gastos en publicidad de entidades que generen un ingreso MP Mantto. y conserv. de bienes inform. MP Impresión material informativo p/operación y admón. MP Servicio postal MP Capacitación MP Otros impuestos y derechos MP OTROS MP TOTAL MP INVERSIONES PLAN DE INVERSIÓN MULTIANUAL MP

54 V. COMUNICACIÓN VÍA SATÉLITE V.1 TELEPUERTOS V.1.1 SERVICIOS TELECOMM ofrece servicios de conducción de señales satelitales en Banda C y Ku con 15 telepuertos en el país, equipados para la transmisión de señales permanentes y ocasionales para televisión, voz y datos. Adicionalmente, se cuenta con siete estaciones terrenas transportables (ETTs), 4 de ellas en el Distrito Federal, una en Hermosillo, una en Mérida y una en Tulancingo; y dos estaciones Fly Away. Ciudad Tipo de Servicio Servicio Voz/datos TV Tipo de señal México (Iztapalapa) * * D Monterrey * * D Guadalajara * * D Hermosillo * * D Cd. Juárez * * D Cd. Obregón * D Tijuana * D Mérida * * A Mexicali * * D La Paz * A Morelia * A Tulancingo * D Cancún * * D Chetumal * A Tuxtla Gutiérrez * A D.- Digtial A.- Analógica Con esta infraestructura, el Organismo proporciona los servicios de: Renta de estaciones terrenas transmisoras y receptoras (fijas y móviles) de señales analógicas de televisión, video digital comprimido y teleaudición en Banda C o Ku. Renta de estaciones terrenas para conducción de señales vía satélite de voz y datos en Banda C o Ku, con velocidad de 64 hasta 2,048 Kbps. Renta de estaciones VSAT. Enlaces cortos de radiocomunicación a través de Radio Modem, Radio Acceso Múltiple, microondas y fibra óptica. Servicios de interconexión de sistemas de telecomunicaciones. Enrutamiento y monitoreo de señales de televisión y teleaudición. Enlaces fronterizos. 50

55 V.1.2 EVOLUCIÓN RECIENTE Y SITUACIÓN ACTUAL Hasta 1996, TELECOMM fue el mayor proveedor de servicios satelitales en México, ya que contaba con el Sistema de Satélites Solidaridad y era el representante único de INTELSAT. El proceso de apertura de las comunicaciones satelitales (1995) y la desincorporación de Satmex (1997), redujeron de manera importante los volúmenes de TELECOMM en este tipo de servicios. En paralelo, los avances tecnológicos facilitaron a los usuarios la instalación de telepuertos propios y una reducción del segmento satelital requerido. Esta situación generó una caída en volúmenes e ingresos que se agudizó en los años 2001 y A partir del 2003 y no obstante los permisos y concesiones otorgados, tanto al sector público como al privado, los resultados han sido gradualmente mejores, ofreciendo los servicios de conducción de señales satelitales en Banda C y Ku, tanto permanentes como ocasionales, a empresas televisoras y de telecomunicaciones, públicas y privadas, del país e internacionales entre las que destacan la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Canal 11 y la Suprema Corte de Justicia. El servicio incluye la distribución de capacidad satelital de Intelsat y Satmex, principalmente, así como el aprovechamiento de la infraestructura para la interconexión de redes de telecomunicaciones. Asimismo, se prestan servicios internacionales de telecomunicaciones (televisión, telefonía e Internet de banda ancha) en las giras presidenciales al extranjero. En el año 2007, en servicios fijos por satélite se operaron 5 redes permanentes de televisión, 1 red de teleaudición permanente, 19 enlaces locales y 90 cruces fronterizos En servicios ocasionales se realizaron 1,645 transmisiones de televisión ocasional y 20 servicios para giras presidenciales en el extranjero. Teleaudición Permanente y T.V. Permanente (Redes) Televisión Ocasional (Eventos) Teleaudicion Permanente T.V Permanente 1,885 1,881 2,062 2,020 1, , La SCT ha otorgado 19 concesiones para la provisión de servicios satelitales con cobertura nacional. De éstas, una suspendió operaciones, cuatro ofrecen capacidad satelital, ocho prestan servicios fijos y móviles de conducción de señales de voz, datos, imágenes y video a redes públicas y privadas de telecomunicaciones, mensajes cortos, geoposicionamiento, distribución satelital multipunto, multimedia, multimedia interactiva y comunicación asimétrica satelital. Otras seis no han iniciado operaciones, por lo que se prevé que, en el mediano plazo, haya un mayor número de 51

56 competidores en el segmento de las comunicaciones vía satélite y provisión de capacidad satelital. Además, se ha aumentado el número de servicios que para la conducción de un punto de origen a otro de destino, utilizan infraestructutra terrestre como fibra óptica, lo que a mediano plazo se prevé también afectará la provisión de los servicios satelitales. Con el objeto de que TELECOMM mantenga su posición de mercado, e incluso la incremente, se proyecta enlazar los telepuertos con las redes terrestres del Organismo, a fin de ampliar la cobertura y diversificación de los servicios, incluyendo los enlaces terrestres con base en las tendencias de mercado (fibra óptica y microondas digitales, entre otros). Los Telepuertos de Iztapalapa y de Tulancingo requieren renovar su equipamiento para mantener una operación óptima y cumplir con los parámetros que se establecen en las normas nacionales e internacionales. Para ello, es necesario adquirir el equipo de comunicaciones (como amplificadores, convertidores, receptores, etc.) que permita proporcionar los servicios demandados a través de infraestructura fija. De igual forma, se requiere renovar el equipo de medición, ya que el existente ha rebasado su vida útil y por su grado de obsolescencia no existen compañías que puedan proporcionarle mantenimiento. Los servicios de Banda C y Ku que presta el Organismo actualmente son canalizados a través del satélite Solidaridad 2, cuyo periodo de vida útil está por finalizar, por lo que tendrán que ser canalizados a través de otro satélite, en el cual se tendrá que pagar el uso de segmento satelital necesario para dicha aplicación. Asimismo, es necesario reforzar las facilidades de conexión de enlaces de Ultima Milla, debido a que los sistemas con los que se opera son de tipo analógico y ya han rebasado su vida útil. Con el fin de mantener la posición de Telecomunicaciones de México en el mercado, es necesario continuar con la adquisición de este tipo de equipo con tecnología de vanguardia, aprovechando la coyuntura para aplicar nuevas tecnologías y optimizar la prestación de servicios de conducción de señales de televisión vía satélite, que ofrece grandes oportunidades de expansión en los próximos años. V.1.3 ANÁLISIS ESTRATÉGICO V.1.4 FORTALEZAS Y DEBILIDADES V FORTALEZAS La mayor cobertura para transmisión de señales de video, voz y datos en la República Mexicana. Único proveedor de servicios digitales para señales de voz por IDR a través de INTELSAT. Único proveedor que ofrece señales digitales empresariales IBS vía INTELSAT. Disponibilidad de estaciones fijas y transportables, para transmisión de señales para servicios permanentes y ocasionales. Especialización del personal técnico en comunicaciones vía satélites geoestacionarios. 52

57 V DEBILIDADES Falta de convenios o contratos con empresas para competir en el mercado de los servicios integrados. Sistema de medición de la calidad de las señales obsoleto. Carencia de recursos para establecer enlaces de última milla. Rezago en la implantación de nuevas tecnologías. V.1.5 MISIÓN Ofrecer servicios satelitales que garanticen la conectividad hasta las poblaciones más alejadas y apoyen la prestación de servicios sociales y de seguridad nacional, para contribuir a la integración y desarrollo del país. V.1.6 OBJETIVOS Diversificar y modernizar los servicios, aprovechando los avances tecnológicos y la convergencia de las telecomunicaciones, para incrementar la participación de mercado. Mejorar la calidad de los servicios de comunicación vía satélite y hacerla más eficiente y productiva en beneficio de los clientes de organismos públicos y empresas. Ofrecer servicios satelitales con amplia cobertura y competitivos internacionalmente. V.1.7 LÍNEAS ESTRATÉGICAS Ofrecer servicios de nuevas tecnologías en materia de telecomunicaciones vía satélite con calidad y eficiencia a usuarios públicos y privados. Mejorar la calidad de los servicios de comunicación vía satélite y hacerla más eficiente y productiva en beneficio de los usuarios de TELECOMM. Ofrecer servicios integrales de comunicación vía satélite, en alianza con empresas que prestan el servicio de producción y post producción, de fibra óptica y otros medios de conducción de señales. Aprovechar el potencial de desarrollo de nuevos servicios. Servicios de banda ancha. Están mostrando un crecimiento acelerado, apoyado por el programa de licitaciones de frecuencias de la COFETEL. Por ello, el Organismo tiene contemplado establecer un nodo con el equipo necesario para participar en el servicio. 53

58 Televisión de alta definición. Conforme se amplíen las zonas de cobertura de las señales de televisión de alta definición (HDTV), la demanda por este formato crecerá; actualmente se cuenta con un equipo para prestar este servicio con estaciones terrenas transportables y se proyecta continuar equipando a los telepuertos y estaciones terrenas transportables con esta tecnología. V.1.8 LÍNEAS DE ACCIÓN Continuar la modernización de los telepuertos, reformar las facilidades de conexión de enlaces última milla y la reubicación de las unidades móviles, así como facilitar su interconexión con otras redes de telecomunicaciones y modernizar los equipos para el monitoreo de las transmisiones. Establecer alianzas con operadores satelitales, así como proveedores de antenas y equipos Vsat, para integrar servicios de acceso en banda ancha para redes privadas de voz, datos y video de organismos públicos y empresas, en sus diversas modalidades: punto a punto, punto-multipunto, broadcast o virtuales privadas (sobre protocolo de Internet). Habilitar un Hub en el Telepuerto de Iztapalapa para proporcionar servicios de banda ancha. Fortalecer la infraestructura de estaciones terrenas transportables y de telepuertos con la incorporación de tecnologías digitales para servicios de Televisión en Alta Definición (HDTV), y la actualización del Codificador/Compresor para servicios gubernamentales. Para la prestación de servicios con tecnología de alta definición (HDTV) en los telepuertos de Iztapalapa, Guadalajara y Monterrey, se adquirirán los siguientes equipos: Equipo Codificador/Compresor, receptores de televisión HDTV y equipo de medición para HDTV. Se adquirirán Estaciones Terrenas Transportables: estación Fly Away para el Telepuerto Iztapalapa y estaciones Terrenas Transportables para los Telepuertos de Monterrey, Tijuana, Guadalajara, Acapulco, Iztapalapa, Tulancingo, Mérida y Hermosillo. Se modernizarán los telepuertos de Iztapalapa y de Tulancingo, para lo cual se adquirirán diversos equipos de comunicaciones (amplificadores de bajo nivel de ruido, amplificadores de potencia, convertidores, compresores, monitores, receptores digitales, tubos de ondas progresivas, equipo de medición y un sistema de alimentación (transformador de 300 KVAs); se sustituirá el enlace de fibra óptica (Cámara de Senadores-Cámara de Diputados); se adquirirán enlaces de microondas para la TCT-CONTEL, CONTEL-CTO, TCT-Palacio Legislativo, TCT-Tulancingo, y un enlace E3 para Iztapalapa. Fortalecer la comercialización de los servicios de televisión ocasional con estaciones terrenas transportables digitales, así como la transmisión de señales por satélite en redes permanentes de televisión. Revisar, y en su caso adecuar, el esquema tarifario actual, considerando su competitividad comercial y la recuperación de costos de los servicios. 54

59 Fortalecer la promoción de los servicios con usuarios a nivel regional y estatal, por conducto de las áreas comerciales de las Gerencias Estatales, que apoyan la comercialización de los servicios. Reforzar el esquema de prepago con modalidades que faciliten el pago, tanto en México como en el extranjero, como las tarjetas o números confidenciales ( pin ) de servicio prepagado. V.1.9 PROGRAMA DE INVERSIÓN Para lograr los objetivos y metas planteados, se requiere realizar inversiones para la modernización de la infraestructura de telepuertos, según se presenta a continuación: Programa de Inversión Telepuertos Nombre del proyecto Centro de Control de Comunicaciones de Banda Ancha 600,000 2,120,000 1,720,000 4,440,000 Equipo de medición y monitoreo Modernización de los telepuertos de Iztapalapa y Tulancingo Modernización y ampliación de estaciones terrenas transportables para televisión de alta definición (HDTV) Substitución compresor gubernamental Reforzar facilidades de conexión de última milla. 1,934,602 1,464,894 1,361,394 1,361,394 6,122,284 6,247,346 3,820,000 3,520,000 3,220,000 3,370,000 20,177,346 1,646,815 11,880,000 12,390,000 12,490,000 2,690,000 41,096, , , ,000 2,050,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 7,750,000 Total Telepuertos 8,809,193 20,284,602 19,174,894 20,991,394 10,941,394 80,201,477 V.1.10 RESULTADOS ESPERADOS Con el Programa Institucional y una vez concretados los programas de inversión, se fortalecerán los servicios de telepuertos del Organismo al incrementar la infraestructura, cobertura y servicios brindados a los usuarios de los sistemas de TELECOMM. Para el año 2012, se estima alcanzar ingresos por un monto de 61.7 millones de pesos, lo que representa un incremento de 15.3% en términos reales con relación al ingreso estimado en Por su parte, en 2012 el gasto de operación se ubicaría en 41.6 millones de pesos en términos reales, con una utilidad de operación de 20.1 millones de pesos. 55

60 Programa Institucional Telepuertos Concepto VOLUMEN Servicios permanentes Televisión Señales Teleaudición Señales Microondas Enlaces Enrutamientos Señales Voz/Datos Portadoras Enlace Fronterizo Enlaces Antenas receptoras Antenas Capacidad satelital MHz Servicios de banda ancha Terminales Serv. Interconexión Equipos Servicios de integración Antenas Servicios ocasionales Televisión Eventos 1,850 1,887 1,944 1,982 2,022 Estaciones Terrenas Arrento Serv. Ingeniería Instalaciones 2,500 2,538 2,576 2,614 2,653 Giras Presidenciales Giras ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS POR SERVICIOS MP SERVICIOS PERSONALES MP MATERIALES Y SUMINISTROS MP SERVICIOS GENERALES MP UTILIDAD O (PERDIDA) DE OPERACIÓN MP DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN Y OTROS MP GASTOS INDIRECTOS DEL ÁREA CORPORATIVA MP UTILIDAD O (PERDIDA) ANTES DE TRANSFERENCIAS MP (11.2) (6.3) (4.8) (3.3) (2.0) INGRESOS POR TIPO DE SERVICIO Servicios permanentes MP Servicios ocasionales MP INGRESOS TELEPUERTOS MP GASTOS MATERIALES Y SUMINISTROS # Material eléctrico y electrónico MP # Materiales de construcción MP # Materiales y útiles de oficina MP # Combustibles, lubrican. y aditiv. de progr. públicos MP # Refacciones, accesorios y herramientas MP OTROS MP TOTAL MP SERVICIOS GENERALES # Servicio de energía eléctrica MP # Servicios de vigilancia MP # Seguros de bienes patrimoniales MP # Serv. de lav., limpieza, higiene y fumig. MP # Mantto. y conserv. de maq. y eq. MP # Servicio de conducción de señales MP # Otros impuestos y derechos MP # Viáticos nac. p/lab. en campo y superv. MP # Impuesto sobre nóminas MP # Patentes, regalías y otros MP # Servicio telefónico MP OTROS MP TOTAL MP INVERSIONES PLAN DE INVERSIÓN MULTIANUAL MP

61 V.2 SERVICIOS MÓVILES SATELITALES V.2.1 SERVICIOS El desarrollo del sistema de comunicaciones móviles por satélite MOVISAT, inició con el uso de la carga útil en Banda L incluida en el sistema de satélites Solidaridad, permitiendo ser una herramienta indispensable para diversas actividades del Gobierno Federal en materia de seguridad nacional, protección civil, desarrollo social, protección del medio ambiente y combate a la delincuencia organizada, además de proporcionar a los usuarios alternativas de administración de flotillas y telefonía en lugares donde no se cuenta con otro medio de comunicación. Asimismo, con el tiempo se incluyó a MOVISAT una plataforma que opera con tecnología en Banda Ku para atender la telefonía rural. Telecomunicaciones de México dentro de su portafolio de servicios satelitales cuenta con una gama de soluciones especializadas para atender necesidades de comunicación móvil satelital y de comunicación rural. Las redes satelitales MOVISAT han evolucionado alcanzando su madurez tecnológica, lo cual ha permitido atender desde el año 2001 a un total aproximado de 20,000 Terminales Telefónicas Satelitales (TTS), convirtiéndola en un sistema satelital de alta penetración en el ámbito social y apoyo a las entidades del país encargadas de la Seguridad Nacional. A continuación se esquematizan los servicios que se prestan en relación a las plataformas tecnológicas con las que se cuenta, las frecuencias que se utilizan y los usuarios que se benefician de ellos. Frecuencia Satélite Plataforma Mapa de Servicios Servicios Usuarios Telefonía Básica Seguridad Nacional, Telefonía Rural, Usuarios Privados Movisat Voz (MSAT) (2) Datos a 4.8 kbps Seguridad Nacional, Usuarios Privados Radio troncalizado Seguridad Nacional Banda L Solidaridad 2 Radiolocalización Autotransporte, Seguridad Nacional Movisat Datos (Inmarsat C) (3) Datos a 600 bps Autotransporte, Seguridad Nacional Banda Ku Satmex V (1) Movisat Voz (TDM GIlat) (4) Mensajes de emergencia Telefonía Básica Datos a 64 kbps (5) Autotransporte Telefonía Rural Potencialmente Usuarios Privados Notas: 1.- Próximamente AMC Instalado entre 1995 y Instalado entre 1994 y Instalado en el La plataforma lo soporta pero el uso de la capacidad satelital es ineficiente y muy costosa. 57

62 Con la red MOVISAT se atiende el Programa Sectorial de telefonía rural nombrado Ruralsat, el cual contempla acceso universal a telefonía básica comunitaria a través de las TTS, esto se realiza con las plataformas en las Bandas L y Ku, atendiendo poblaciones entre 60 y 499 habitantes, beneficiando aproximadamente a 2.5 millones de mexicanos, y cumpliendo la función estratégica de cerrar la brecha en materia de telecomunicaciones en aquellas zonas del país con importantes rezagos en materia económica, educativa, cultural y social. La telefonía rural es un medio primordial para que las poblaciones de baja densidad demográfica se comuniquen con otras regiones del país y con el exterior. Sin embargo, la demanda de servicios telefónicos en dichas localidades es escasa, precisamente por el reducido número de habitantes, lo que resta incentivos para la creación de mayor infraestructura. Igualmente genera que el agente telefónico frecuentemente deje sin pre-pago la terminal y quede ésta fuera de servicio, lo que obliga a reubicar terminales en otras localidades y hace de la telefonía rural un servicio itinerante por el cambio repetitivo de su ubicación. Esta situación ha ocasionado que los programas de telefonía rural, desde su inicio, hayan adoptado un carácter eminentemente social, que se traduce en acciones de coordinación y de aportación de recursos por los gobiernos federales, estatales y municipales. Asimismo, se han signado diversos convenios con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde se acordó que TELECOMM es el encargado de operar la red de telefonía rural más grande del país complementando con las tecnologías en Banda L y en Banda Ku, atendiendo regiones aisladas donde es indispensable y no existe infraestructura ni medios de comunicación, como es el caso de las poblaciones más alejadas del país y de difícil acceso. Por lo que respecta a otros servicios de Movisat Voz, uno de los núcleos de clientes estratégicos para TELECOMM son las entidades encargadas de la Seguridad Nacional del país, entre las cuales se encuentra la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de la Marina Armada de México, Procuraduría General de la República, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad Pública, Estado Mayor Presidencial, Policía Federal Preventiva y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. En el caso de los usuarios que más destacan en el sistema Movisat Datos, en particular para el rastreo vehicular vía satélite, las empresas de autotransporte son las más beneficiadas ya que con el servicio se logra la mejora de los tiempos de entrega y es posible el seguimiento de los cargamentos de las empresas comercializadoras de productos en el país. 58

63 V.2.2 EVOLUCIÓN RECIENTE V PROGRAMA SECTORIAL RURALSAT La Red de Telefonía Rural Satelital está integrada por 15,188 Terminales Telefónicas Satelitales (TTS) en Banda L y Ku, a través de las cuales se presta el servicio de telefonía rural satelital a igual número de localidades rurales de 60 a 499 habitantes en las zonas más apartadas de nuestro país. En la gráfica se muestra el volumen de tráfico telefónico generado por los usuarios de Ruralsat en el periodo Movisat, Telefonía Rural (Tráfico, minutos) 49,135 47,909 48,152 48,832 44,472 42,599 10,140 10,497 10,987 10,871 9,901 9, Llamadas Minutos El avance de la tecnología en materia de telecomunicaciones es cada día mayor, por esta razón, se requiere actualizar los equipos para que se cuente con mayores ventajas de comunicación. Los equipos con los que se presta el servicio son los que fueron adquiridos en el año 1997 para Banda L y en el año 2000 para Banda Ku. Actualmente, existe en el mercado la segunda generación de este tipo de terminales, por lo que eventualmente se necesitará sustituir las terminales que se tienen en operación, a fin de continuar prestando el servicio de telefonía rural a las comunidades rurales mas apartadas, que no cuentan con ningún tipo de servicio telefónico. La gráfica siguiente muestra la evolución de TTS dentro del Programa Sectorial Ruralsat en el periodo Movisat, Telefonía Rural (terminales) 1,530 2,125 2,321 2,690 3,590 3,632 11,076 11,076 11,120 11,149 11,148 11, Telefonía Rural Banda L Telefonía Rural Banda Ku 59

64 V MOVISAT-VOZ CON TECNOLOGÍA MSAT (BANDA L ) El servicio móvil satelital lo integró TELECOMM mediante el uso de la Banda L de los satélites Solidaridad y se denominó Movisat-Voz, operando a través de TTS para interconectarse a la red de telefonía pública conmutada. Asimismo, permite a las instituciones de seguridad nacional comunicaciones confiables, seguras y confidenciales dentro del territorio nacional y sus 200 millas de mar patrimonial. La gráfica siguiente muestra la evolución de las terminales de las entidades gubernamentales de seguridad nacional en el periodo Movisat, Seguridad Nacional (terminales) 2,230 1,899 1,129 1,141 1,121 1, En el mes de agosto del año 2000 debido a la falla total del satélite Solidaridad 1, fue necesario realizar diversas acciones para la reconfiguración integral de la red Movisat- Voz, entre las que destacan: trabajos de ingeniería y planeación realizados por personal de TELECOMM, optimizar los recursos tanto de frecuencia como de potencia en el Centro de Control de la red MOVISAT y en el satélite Solidaridad 2, cubriendo la totalidad de los usuarios con un solo satélite. Las comunicaciones se restablecieron en un lapso de tres meses debido a la dispersión de las terminales y L difícil del acceso a las comunidades rurales. Este reacomodo aunque permite la operación de los usuarios no representa una solución con el 100% de calidad de comunicaciones, ya que existen severas restricciones de potencia y frecuencia que han impedido el crecimiento de terminales, llamadas y minutos. 60

65 V MOVISAT-VOZ CON TECNOLOGÍA DIALAWAYIP (BANDA KU ) La Red en Banda Ku fue adquirida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el año 2000, con la finalidad de instrumentar una red satelital con tecnología fija (Banda Ku ) que fortaleciera el Proyecto Sectorial RURALSAT. Dicha tecnología fue entregada a TELECOMM para su operación. La empresa Gilat Satellite Networks es la que cuenta con todos los derechos de la licencias y es propietaria del estándar DialAway IP. En la gráfica siguiente se muestra el comportamiento del volumen de tráfico telefónico generado por los usuarios del Programa Sectorial Ruralsat en el periodo con tecnología en Banda Ku. Telefonía Rural en Banda "Ku" (terminales) Telefonía Rural en Banda "Ku" (Tráfico, minutos) 10,589 11,361 12,376 8,789 7,700 1,530 2,125 2,321 2,690 3,590 3,632 5,633 1,115 1,605 1,944 2,260 2,389 2, Llamadas Minutos V MOVISAT-DATOS CON TECNOLOGÍA INMARSAT C (BANDA L ) Al contar con el rango de frecuencias para explotar la Banda L en el Sistema de Satélites Solidaridad 1 y 2, TELECOMM adquirió un sistema de rastreo vehicular y de transmisión de datos bidireccional con tecnología Inmarsat C denominada Movisat- Datos, estándar utilizada por la industria de telecomunicaciones hasta nuestros días para la radiolocalización geográfica de vehículos terrestres, marítimos y aeronáuticos. La plataforma de comunicación para el servicio denominado Movisat-Datos se adquirió con el contrato número 26/94 a la empresa Hughes Network System Limited con un costo de inversión de 3.6 millones de dólares de los E.U.A. La comercialización de los servicios de la red Movisat-Datos fue de manera paulatina, presentándose una creciente demanda en los servicios de rastreo vehicular por parte de las empresas transportistas nacionales, así como de las entidades de seguridad nacional, como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) de la Secretaría de Gobernación, la Policía Federal Preventiva (PFP) de la Secretaría de Seguridad Pública y las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. La red satelital Movisat-Datos contribuye a la optimización de procesos logísticos para los autotransportistas de carga, ya que tiene la capacidad de rastrear en cualquier parte del país la ubicación geográfica (latitud y 61

66 longitud) de cualquier terminal satelital instalada en los vehículos, a través de la Banda L. La gráfica siguiente muestra la evolución de las terminales en la red satelital Movisat- Datos en el periodo Movisat, Movisat Datos (terminales) 4,568 4,843 4,476 4,237 3,830 3, Además, a través de este sistema es posible reportar emergencias como robos y fallas mecánicas, lo que contribuye a salvaguardar la integridad del personal operativo de los vehículos y en la medida de lo posible de las mercancías que transportan. Movisat-Datos se constituye como la tercera red en cuanto a volumen de usuarios registrados de este tipo de servicio, detrás de Omnitracs y Astrum, cubriendo el 25% del mercado atendido en territorio nacional. V.2.3 SITUACIÓN ACTUAL V BANDA L La Banda L es un recurso limitado, por lo que la operación del sistema MOVISAT obedece al esfuerzo de México en el ámbito internacional para la obtención de 4.22 MHz de espectro en Banda L, proceso que llevó varios años de coordinación entre diversos operadores y países interesados. Sin embargo, al fallar el satélite Solidaridad 1 de los 4.22 MHz coordinados por TELECOMM, se perdió la capacidad de operar MHz (incluyendo el intercambio de 350 KHz de espectro). Actualmente, el satélite Solidaridad 2 opera con MHz de espectro radioeléctrico en Banda L quedando sin operar MHz. El fin de la vida útil del satélite Solidaridad 2 está prevista entre diciembre de 2008 y marzo de 2009; por lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes instruyó a Satélites Mexicanos la operación en órbita inclinada del satélite para prolongar su vida útil en alrededor de 5 años. Sin embargo, se requiere contar con respaldo de la capacidad del satélite Solidaridad 2 y determinar la solución de continuidad a largo plazo a partir de la política pública que se defina para la prestación de estos servicios y que permita contar con los recursos satelitales (potencia y frecuencia) para satisfacer las necesidades de comunicación de las 62

67 instituciones de seguridad y para la telefonía rural por satélite, así como asegurar la utilización del espectro en Banda L asignado a México. Dado que la Red MOVISAT opera sin respaldo en el segmento satelital, TELECOMM se encuentra en una posición de alta vulnerabilidad en caso de falla o pérdida del satélite Solidaridad 2, llevándolo a la pérdida de ingresos y sobre todo a la interrupción de servicios a las entidades de Seguridad Nacional, las cuales han adoptado el sistema de Banda L dentro de sus operaciones cotidianas. V PROGRAMAS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS TERMINALES TELEFÓNICAS SATELITALES En los Programas de Telefonía Rural Satelital, es indispensable contar con vehículos en buenas condiciones mecánicas y operativas, ya que los vehículos que actualmente se tienen en las Gerencias Estatales y a nivel central para atender las actividades antes mencionadas son en general modelos , que constantemente y por los esfuerzos a que son sometidos para llegar a las comunidades rurales requieren cada vez de mayores reparaciones mecánicas. Lo anterior aumenta los costos de mantenimiento, por lo que se requiere renovar el parque vehicular del área central y las Gerencias Estatales. Además, para las actividades programadas en la instalación y mantenimiento de las TTS, es indispensable que las brigadas técnicas del área central y de las Gerencias Estatales, cuenten con las herramientas manuales y eléctricas, como son equipos GPS para la lectura de las coordenadas geográficas del sitio donde se encuentran instaladas las TTS para de esta forma realizar los cálculos de los parámetros requeridos para su correcta operación. Además es necesario que las brigadas lleven consigo un equipo de computo portátil tipo lap-top para reprogramar las terminales con los parámetros de operación. Actualmente en el Laboratorio Central de Mantenimiento se reparan alrededor de 1,200 TTS. Los equipos de medición y prueba que se utilizan en este laboratorio fueron adquiridos entre el año 1998 y Varios de estos equipos ya cumplieron su vida útil; sin embargo, gracias a los contratos de mantenimiento y calibración se ha extendido la misma, por lo que se requiere que se sustituyan para contar con equipo de medición moderno que permita realizar las mediciones con mayor exactitud. Es necesario también habilitar centros regionales de mantenimiento coordinados desde el área central para realizar un mayor número de reparaciones y reducir el tiempo de respuesta en la atención de fallas técnicas, lo que redundará en un mejor servicio de telefonía rural. Por lo anterior, es fundamental mantener operando la red instalada dentro de los parámetros de calidad y continuidad de servicio, con autosuficiencia financiera, considerándose que el tiempo de vida útil de las terminales está por agotarse y el desarrollo de las tecnologías de comunicación va en continuo ascenso, lo que implica efectuar una constante supervisión de los equipos, y en su caso, la renovación. 63

68 V.2.4 PERSPECTIVAS Para sentar las bases de un desarrollo más equitativo en el país, el Programa Sectorial establece que es necesario incrementar la cobertura de los servicios y promover el uso óptimo de la infraestructura instalada en el país, a efecto de que la población tenga acceso a una mayor diversidad de servicios, ajustándose a las necesidades de los consumidores mexicanos, especialmente en zonas urbanas y rurales de escasos recursos. En particular, a partir de las graves asimetrías en los niveles de bienestar de la población, el Gobierno Federal ha determinado instrumentar una política social de inclusión que promueva la equidad y permita avanzar en igualar las oportunidades de acceso al servicio telefónico e Internet. Con el propósito de combatir la pobreza, el Plan Nacional de Desarrollo sostiene que se debe invertir en el desarrollo social y humano, específicamente en infraestructura para que cuenten con servicios esenciales. V CONTINGENCIA DE LOS SERVICIOS DE BANDA L El plan de contingencia debe asegurar la prestación de los servicios móviles de las redes Movisat-Voz y Movisat-Datos, principalmente para la telefonía rural por satélite y para las instituciones públicas de seguridad del país, mediante la utilización de la frecuencia del espectro radioeléctrico de la Banda L. TELECOMM como organismo público descentralizado, reconocido por el Gobierno Federal como la entidad que explota y opera el espectro radioeléctrico satelital en esa banda de frecuencia, debe prever una posible falla catastrófica que se pudiera presentar antes del fin de la vida útil del satélite Solidaridad 2 en el transpondedor en Banda L, situación que provocaría la interrupción total de las comunicaciones en los servicios brindados en Banda L. En caso de falla catastrófica del satélite Solidaridad 2, TELECOMM deberá transferir las señales para los servicios que actualmente se prestan a través de las frecuencias en Banda L a otros satélites de respaldo. Por las características del equipamiento actual, no es posible enlazarse con otros satélites de manera natural, por lo que se debe contar con infraestructura adicional de comunicaciones, efectuar adecuaciones técnicas en el Centro de Control de la Red de servicios móviles (MOVISAT) y reservar capacidad satelital -Potencia y Frecuenciacon el operador satelital que ofrezca las mejores condiciones para el Organismo. 64

69 V ÓRBITA INCLINADA DEL SATÉLITE SOLIDARIDAD 2. Como parte de las alternativas para que los servicios actuales en Banda L brindados por TELECOMM a través de la red satelital MOVISAT continúen ofreciéndose después del fin de la vida útil reportada por el operador satelital, se perfeccionaron los esquemas que permitirán poner en órbita inclinada el satélite Solidaridad 2, permitiendo prolongar hasta por 5 años este tipo de servicio. Asimismo, el Gobierno Federal adquirirá a través de TELECOMM el satélite. Segunda generación de la Banda L.- Es prioritario considerar la viabilidad de que se continúen ofreciendo servicios de telecomunicaciones a través de la Banda L, teniendo en consideración las tecnologías disponibles en el mercado, las cuales tienen características técnicas superiores a las de los sistemas que se cuentan actualmente en TELECOMM. Algunos ejemplos de segunda generación en Banda L, son los sistemas de Thuraya, MSV, AcES e Inmarsat BGAN. El diseño del satélite y las terminales de usuario final y sus capacidades dependen de la tecnología seleccionada, la cual a su vez depende de las necesidades de los usuarios de Seguridad Nacional y la retroalimentación del mercado comercial. Para lo anterior se deberá estudiar la posibilidad de gestionar la autorización ante las autoridades competentes para que México cuente con un sistema de satélites propiedad del Gobierno Federal que maneje la carga útil en Banda L de segunda generación, para atender las necesidades presentes y futuras de las comunicaciones móviles en Banda L. Otra alternativa es la de colocar carga útil en el reemplazo del Satmex 5 (tentativamente Satmex 8) y el Solidaridad 2 en órbita inclinada como respaldo de los principales servicios. Con este fin se suscribieron el Plan Emergente a Corto Plazo de Comunicaciones Satelitales para las Instancias de Seguridad Nacional el 2 de julio de 2007 y el Plan Estratégico de Comunicaciones Satelitales para las Instancias de Seguridad Nacional el 14 de noviembre de 2007, a efecto de realizar las acciones pertinentes. V RURALSAT Ante el desarrollo de los equipos y sistemas de telecomunicaciones que existen en el mercado mundial, es necesario actualizar los equipos, terminales y sistemas de las redes de telefonía rural con los que actualmente TELECOMM proporciona este servicio a 15,188 localidades rurales, ya que esta plataforma que fue instalada en el año 2000, llegará a su obsolescencia dentro del horizonte de evaluación. Además será necesario contar con tecnología que permita una eficiente administración del espectro radioeléctrico utilizado en el Programa Sectorial RURALSAT en Banda Ku. Por lo anterior, se necesitará modernizar la plataforma, la cual dependiendo de la política emitida por el Estado, además de voz, pudiera manejar la transmisión de datos de alta velocidad, permitiendo tener respaldo de las redes satelitales existentes en TELECOMM con tecnología en Banda Ku, como la red Telsat. De acuerdo con la determinación que tome la SCT, el Programa Sectorial RURALSAT puede continuar operando en Banda L con 65

70 un solo canal de voz o migrar a Banda Ku con Voz en protocolo IP, o inclusive Internet, de acuerdo con la utilización que se establezca para el satélite Solidaridad 2. En las áreas centrales y las Gerencias Estatales de TELECOMM se requiere contar con suficiente personal, parque vehicular, herramientas, equipos de medición y de cómputo para proporcionar el mantenimiento, al menos una vez al año, de las 15,188 terminales que integran la red de telefonía rural satelital. Para el periodo se tiene programado iniciar la sustitución y/o migración de las terminales que integran la Red RURALSAT, a fin de proporcionar mejores servicios de comunicación a las comunidades rurales. También se tiene programada la modernización de los laboratorios centrales e implementación de laboratorios regionales para incrementar el número de terminales reparadas a nivel nacional y de esta forma aumentar los ingresos del Organismo por la prestación de este servicio. V MOVISAT DATOS Esta plataforma tiene que evolucionar para enfrentar la competencia proveniente de los sistemas celulares con GPRS (General Packet Radio Services), ya sea mediante el desarrollo de soluciones hibridas celular/satelital o la instrumentación de soluciones satelitales de bajo costo, con terminales autónomas (con baterías). Además se debe estudiar la posibilidad de cambiar a un esquema tarifario que permita cargos sensibles a los consumos y masificación de volúmenes. V.2.5 MISIÓN Fortalecer los servicios de telecomunicaciones que igualen oportunidades básicas en la materia coadyuvando con el desarrollo integral de la Nación, impulsando proyectos estratégicos de nuestro país. V.2.6 OBJETIVOS Garantizar la prestación de los servicios actuales en Banda L, mediante la instrumentación del Plan de Contingencia y posteriormente el Plan de Continuidad, para proveer servicios en Banda L de comunicación móvil e itinerante satelital a usuarios de servicios de voz y datos, como apoyo en la ejecución de los programas en materia de seguridad, desarrollo económico y ámbito social, ante una eventual falla total o parcial en el satélite Solidaridad 2, así como después de la terminación de su vida útil. Operar la red de comunicaciones móviles ofreciendo servicios de calidad a los usuarios y asegurando la continuidad del servicio mediante el aprovechamiento de tecnología satelital. 66

71 Diversificar y ampliar los servicios móviles de voz y datos vía satélite en apoyo a la actividad productiva y facilitar el servicio de Internet móvil vía satélite. Lograr el mejor aprovechamiento de la capacidad satelital de Banda L y determinar la conveniencia de su reemplazo con nueva tecnología, asegurando la asignación del espectro radioeléctrico para nuestro país. Asegurar los servicios de radiocomunicación para la salvaguarda de la vida humana en el mar, en el ámbito de seguridad. V.2.7 LÍNEAS ESTRATÉGICAS El Plan Estratégico de Comunicaciones Satelitales para las Instancias de Seguridad Nacional tiene como propósito el que las Instancias de Seguridad Nacional cuenten con la infraestructura de comunicaciones satelitales para manejar información segura, confiable y oportuna, que sea de gran movilidad táctica y estratégica. Identifica los requerimientos de las comunicaciones satelitales móviles y fijas de las Instancias de Seguridad Nacional hacia el año 2030, entre las que se encuentran: Aproximadamente 40 mil terminales móviles satelitales en banda L de tamaño reducido, de alta portabilidad y gran autonomía, del tipo hand held, vehiculares, marítimas y aéreas que permitan comunicaciones de voz, fax, vídeo y datos a la velocidad máxima disponible, con posibilidad de interconexión con redes privadas; y, Asegurar un ancho de banda satelital suficiente para las comunicaciones fijas. En el Plan Estratégico se identifican tres posibles alternativas de solución: 1. Evaluar contar con un satélite propio del Gobierno Federal exclusivamente para comunicaciones móviles. Para las comunicaciones fijas se continuaría con el uso de la Reserva del Estado en satélites nacionales. 2. Evaluar contar con un satélite propio del Gobierno Federal tanto para comunicaciones fijas como móviles. En este caso México debe iniciar los trámites internacionales para contar con una posición orbital con sus bandas de frecuencias asociadas. 3. Evaluar incluir carga útil de banda L para comunicaciones móviles en un satélite nacional, una posibilidad es que este satélite fuera Satmex 7 ó Satmex 8 de la flota de Satélites Mexicanos. Con lo anterior, se busca promover una amplia participación de las comunicaciones satelitales para programas prioritarios del Gobierno Federal, satisfaciendo las necesidades de servicios móviles de voz y datos, para las entidades encargadas de la seguridad nacional. 67

72 V.2.8 LÍNEAS DE ACCIÓN Para fortalecer los servicios brindados por TELECOMM a través de la red satelital MOVISAT es prioritario establecer sistemas de evaluación del desempeño con indicadores y metas pertinentes a los objetivos estratégicos del área, con base en un sistema de costeo por actividades. Adicionalmente, se deben revisar las tarifas de los servicios móviles satelitales con base en costos eficientes y en condiciones de competencia. Se requiere ampliar la comercialización del servicio a empresas de autotransporte, a través de empresas contratadas como agentes comerciales. Mantener una estrecha coordinación con las Secretarias de Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Social y la Oficina de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para atender necesidades de comunicación telefónica rural satelital. Modernización gradual de los equipos, sistemas y terminales que integran la Red de Telefonía Rural Satelital en Banda L y Ku. Reorientación de las TTS-Ku debido a la reasignación del segmento satelital del satélite SATMEX V a otro satélite tentativamente el AMC-4 de SES Americom. Modernización de los laboratorios centrales de mantenimiento para las TTS en Banda L y Ku. Implementación de Centros Regionales coordinados desde el área central para el mantenimiento de las TTS y reducir tiempos de atención y solución de fallas, capacitación constante al personal técnico del área central y gerencias estatales. Adquisición de parque vehicular de características apropiadas, para sustituir los vehículos que han cumplido su vida útil y que actualmente son destinados a los programas de Instalación y Mantenimiento de TTS en Banda L y Ku, a nivel central y de las Gerencias Estatales. Adquisición de Kit s de herramientas menores y eléctricas, equipos de medición portátil, equipos de cómputo portátil para dotar a las brigadas técnicas de TELECOMM con herramientas básicas e indispensables para realizar sus actividades de instalación y mantenimiento, así como de refacciones. Adquisición de lotes de refacciones para las TTS en Banda L y Ku, con la finalidad de mantener y de ser posible aumentar el número de TTS Banda L y Ku en operación, lo redundará en el incremento de los ingresos al Organismo por la prestación del servicio de telefonía rural satelital. Operar el satélite Solidaridad 2 en Órbita Inclinada y mantener el centro de control MOVISAT durante la vida útil del Solidaridad 2. Instrumentar el plan de contingencia a mediano plazo para cubrir los requerimientos operativos de las redes satelitales en Banda L y realizar los estudios pertinentes para la próxima generación de comunicaciones en Banda L del país, que permita la continuidad de los servicios. Instrumentar un programa de calidad e innovación para elevar la capacidad de 68

73 gestión y ofrecer servicios de mayor valor para el usuario. Dependiendo de la política de la SCT, reemplazar las terminales en Banda L por terminales en Banda Ku, con base en el programa de modernización de equipos obsoletos. Fortalecer los programas de comercialización a usuarios, estableciendo esquemas de control de cobranza con los agentes rurales. Realizar la coordinación de redes satelitales en Banda L para la continuidad de los servicios. V.2.9 PROGRAMA DE INVERSIÓN TELECOMM requiere ejercer los programas de inversión correspondientes, en cada uno de los ejercicios durante el periodo , con la finalidad de asegurar la instrumentación de proyectos estratégicos permitiendo con lo anterior el desarrollo de las telecomunicaciones en los ámbitos sociales, acuerdos internacionales y de apoyo para las áreas gubernamentales en materia de seguridad. En el siguiente cuadro se muestra el Programa de Inversión en el periodo para los sistemas de comunicación móvil y rural satelital. No se incluyen los millones de dólares asociados a la adquisición del satélite Solidaridad 2. Programa de Inversión Movisat Proyecto Actualización de equipo informático de los sistemas de facturación, prepago y atención a clientes. Actualización del modelo de cobranza al usuario final. Equipo de comunicaciones e informática para el respaldo del centro de control de banda L. Instalación de equipo de radiofrecuencia e instalación de un centro de control para la Contingencia. 1,500,000 1,500,000 3,000,000 4,890,000 1,000,000 5,890,000 4,672,941 4,672,941 21,687,073 21,687,073 Mantenimiento RURALSAT. 550, ,000 1,050,000 Actualización del modelo de cobranza del usuario final del servicio de Telefonía Rural Operación de los sistemas de TIC de MOVISAT. Terminales de Banda L para la modernización de la red de telefonía rural. 4,868,822 4,868,822 4,000,000 2,500,000 6,500,000 17,520,000 17,520,000 17,520,000 52,560,000 Total Movisat 31,228,836 26,960,000 19,020,000 19,020,000 4,000, ,228,836 69

74 V.3 SISTEMA DE COMUNICACIONES RADIOMARÍTIMAS V.3.1 EVOLUCIÓN RECIENTE En 1997, Telecomunicaciones de México inició la instalación y puesta en operación de la red de Estaciones Costeras, en cumplimiento de los compromisos contraídos por el gobierno mexicano ante la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), para implantar la parte correspondiente a México del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (SMSSM). El SMSSM tiene su origen en el convenio SOLAS (Safety Of Life At Sea), su objetivo es la Salvaguarda de la Vida Humana en el Mar y proporcionar servicios de Comunicaciones Marítimas, atendiendo a todas las embarcaciones que navegan en el Mar Patrimonial y Zona Económica Exclusiva de los países que suscriben el convenio. El Convenio SOLAS, las enmiendas a éste concernientes a las radiocomunicaciones marítimas (SOLAS 74) y la aceptación por parte del gobierno mexicano del protocolo del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (1988) fueron ratificados por el Senado y publicados en el Diario Oficial de la Federación del día 6 de febrero de Con la implantación y operación de la red, TELECOMM da cumplimiento al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la Republica, con la aprobación del Senado, serán Ley Suprema de toda la Unión. Según el SMSSM, cada gobierno participante del acuerdo internacional está obligado a proporcionar servicios de radiocomunicación marítima para seguridad y socorro en las zonas marítimas de su litoral, conforme a la clasificación siguiente: ZONA Cobertura Comprometida A1 Zona dentro del alcance de equipos de radio en VHF 20 a 30 millas náuticas A2 A3 A4 Zona dentro del alcance de equipos de radio en ondas MF Zona de cobertura de satélites geoestacionarios con sistemas de INMARSAT Zona de cobertura de satélites en órbita polar del sistema COSPAS-SARSAT de alcance con equipo de radio de HF de alta potencia. Alrededor de 100 millas náuticas Aproximadamente entre latitudes 70 Norte y 70 Sur. Más allá de 70 Norte y 70 Sur 70

75 Zonas Marítimas DEL SMSSM Con el grado de desarrollo actual de la red, en el periodo se salvaron 1,278 vidas humanas, lo que da un promedio de 160 personas rescatadas anualmente, como se puede observar en la tabla siguiente: Personas Rescatadas AÑO Personas Rescatadas TOTAL 1,278 Promedio Anual 160 V.3.2 SITUACIÓN ACTUAL En 1999 se instrumentó en México el sistema de estaciones costeras el cual es administrado, supervisado y operado a través de dos Centros Regionales, los cuales forman parte de la red de Estaciones Costeras, en base a la estructura siguiente: 71

76 Dos Centros Regionales de Comunicaciones Marítimas (CRCM). o El CRCM del Pacífico; ubicado en Mazatlán Sinaloa. o El CRCM del Golfo; ubicado en Tampico Tamaulipas. Trece Estaciones Costeras en VHF (que cubren aproximadamente el 50% de nuestros litorales) PACIFICO GOLFO Mazatlán, Sinaloa Tampico, Tamaulipas. Ensenada, Baja California Puerto Vallarta, Jalisco. Manzanillo, Colima. Lázaro Cárdenas, Michoacán. Acapulco, Guerrero. Chetumal, Quintana Roo. Cozumel, Quintana Roo. Progreso, Yucatán. Ciudad del Carmen, Campeche. Coatzacoalcos, Veracruz, Veracruz, Veracruz. Dos Estaciones Costeras en MF. (que cubren aprox. el 10% de nuestros litorales PACIFICO Mazatlán, Sinaloa GOLFO Tampico, Tamps. Una Estación tierra adentro de largo alcance en HF y MF constituida por dos sitios: la Transmisión (Tx) en Nopaltepec Estado de México aproximadamente a 60 Km. al noreste de la Ciudad de México y la Recepción (Rx) en Cerrillos, aproximadamente a 60 Km. al oeste de la Ciudad de México, en las cercanías de la Ciudad de Toluca, Estado de México. Centro de Supervisión Nacional: ubicado en la Ciudad de México donde se coordina la operación y mantenimiento de los centros regionales y que atiende además la parte satelital mediante los reportes recibidos por los sistemas Cospas/Sarsat e Inmarsat provenientes del Coast Guard de los Estados Unidos de América. Cobertura Actual 72

77 V.3.3 MISIÓN Brindar el servicio de radiocomunicación marítima durante las 24 horas de los 365 días del año, para Salvaguarda de la Vida Humana en el Mar y dar cumplimiento a las obligaciones internacionales contraídas por México con el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima. V.3.4 OBJETIVOS Asegurar la continuidad de los servicios de radiocomunicación para la salvaguarda de la vida humana en el mar, en el ámbito de seguridad. Coadyuvar en la coordinación de misiones de búsqueda y salvamento en el mar. Brindar servicios de correspondencia pública a precios accesibles para que los miembros de la comunidad marítima puedan comunicarse en tierra firme. Ampliar y modernizar la red de estaciones costeras para mejorar su alcance y calidad en las comunicaciones en las frecuencias de VHF, MF y HF. V.3.5 LÍNEAS ESTRATÉGICAS Operar y mantener la infraestructura actual de estaciones costeras. Modernizar y ampliar la red de estaciones costeras en aquellos puertos sin cobertura. Dar seguimiento a todos los aspectos jurídicos y regulatorios relacionados con las redes satelitales y de radiocomunicación marítima. V.3.6 LÍNEAS DE ACCIÓN Ejecutar el programa de mantenimiento preventivo anual de la red de estaciones. Reparar el equipo dañado que se presente en la red a través del personal del Organismo o de proveedores externos. Realizar la licitación para la ampliación y modernización de la red de estaciones costeras. Instalar 13 estaciones de VHF y 10 de MF/HF, así como la modernización de los centros regionales y la estación tierra adentro. Formalizar los acuerdos con diversas entidades gubernamentales para la utilización de predios para instalaciones futuras. Capacitar y profesionalizar al personal encargado de operar la red de estaciones costeras. 73

78 Dar seguimiento a las recomendaciones técnicas y operativas emitidas por la Organización Marítima Internacional y la Unión Internacional de Telecomunicaciones. V.3.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN Intensificar la comercialización del uso de la correspondencia pública a través de las estaciones costeras. Fortalecer los vínculos con otras entidades del orden marítimo como la Secretaría de Marina, CONAPESCA, SEMARNAT, etc. Con la finalidad de cumplir los acuerdos internacionales en materia de SMSSM, una vertiente del programa de inversión es la instrumentación de las Estaciones Costeras que garanticen la cobertura total de nuestros mares patrimoniales, adquiriendo los sistemas siguientes: 13 Estaciones Costeras en la Banda VHF 10 Estaciones Costeras en la Banda MF/HF Actualización de la Estación Tierra Adentro XDA en la banda de HF Actualización de los Centros Regionales de Comunicación Marítima Este proyecto cuenta con el registro y la autorización de la Unidad de Inversión de la SHCP y está identificado como presión de gasto de la SCT. Proyecto de Inversiones Nombre del proyecto Ampliación y modernización de la red de estaciones costeras 43,994,000 42,994, ,934, ,922,000 Cobertura Objetivo de la Red de Estaciones Costeras 74

79 V.3.8 RESULTADOS ESPERADOS (MOVISAT Y COMUNICACIÓN RADIOMARÍTIMA) Con el Programa Institucional se garantizan los servicios actualmente brindados por el Organismo, siendo fundamental asegurar los acuerdos y compromisos de los programas de cobertura social, acuerdos internacionales y de apoyo para las áreas gubernamentales en materia de seguridad. Los programas instrumentados estarán enfocados a igualar las oportunidades básicas en telecomunicaciones, con servicios satelitales de Voz y Datos de calidad, con el mejor aprovechamiento del espectro satelital asignado al Organismo para satisfacer plenamente las necesidades del mercado. En el Programa Institucional , se tiene contemplado por medio de proyectos tecnológicos, el cumplimiento de los acuerdos internacionales formalizados para la salvaguarda de la vida humana en el mar, lo cual permitirá disminuir las pérdidas humanas y materiales. Con el Programa Institucional y una vez concretados los programas de inversión, se fortalecerán los servicios de telecomunicaciones del Organismo al incrementar la infraestructura, cobertura y servicios brindados a los usuarios de los sistemas de TELECOMM permitiendo un crecimiento autónomo. Para el año 2012, se estiman alcanzar ingresos por un monto de millones de pesos, lo que representa un incremento de 23.8% en términos reales, con relación al ingreso estimado en Por su parte, en 2012 el gasto total se ubicaría en millones de pesos con una utilidad de operación de millones de pesos. Programa Institucional MOVISAT Y COMUNICACIÓN RADIOMARÍTIMA Concepto VOLUMEN MOVIL TERMINALES 20,457 21,353 22,374 23,475 25,076 RADIO MARITIMO miles ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS POR SERVICIOS MP SERVICIOS PERSONALES MP MATERIALES Y SUMINISTROS MP SERVICIOS GENERALES MP UTILIDAD O (PERDIDA) DE OPERACIÓN MP DEPRECIACION AMORTIZACION Y OTROS MP GASTOS INDIRECTOS DEL AREA CORPORATIVA MP UTILIDAD O (PERDIDA) ANTES DE TRANFERENCIAS MP (5.2) INGRESOS MOVIL MP RADIO MARITIMO MP TOTAL MP GASTOS MATERIALES Y SUMINISTROS # Combustibles, lubrican. y aditiv. de progr. públicos MP # Materiales y útiles de oficina MP # Material eléctrico y electrónico MP # Refacciones, accesorios para eq. de computo MP # Prod. aliment. p/pers.en campo MP # Materiales de construcción MP OTROS MP TOTAL MP

80 Programa Institucional MOVISAT Y COMUNICACIÓN RADIOMARÍTIMA Concepto SERVICIOS GENERALES # Seguros de bienes patrimoniales MP # Mantto. y conserv. de maq. y eq. MP # Servicio de conducción de señales MP # Lic. Indem. sueldos y salarios caídos MP # Viáticos nac. p/lab. en campo y superv. MP # Servicios de vigilancia MP # Comisiones por ventas MP # Servicio de energía eléctrica MP # Mantto. y conserv. de bienes inform. MP # Mantto. y conserv. de vehículos terrestres, aereos, mariti.y MP fluv. # Servicio telefónico MP # Impuesto sobre nóminas MP # Serv. de lav., limpieza, higiene y fumig. MP # Otras asesorías para operación de programas MP # Patentes, regalías y otros MP # Pasajes nac. p/lab. en camp. y superv. MP OTROS MP TOTAL MP * INVERSIONES PLAN DE INVERSION MULTIANUAL MP Nota: Considera los gastos de operación del centro de control por órbita inclinada del satélite Solidaridad 2, así como el pago por la interferencia del Solidaridad 2 al Satmex 7 y el pago de incentivos a Boeing. 76

81 VI. DESARROLLO INFORMÁTICO Y ADMINISTRATIVO VI.1 DESARROLLO ADMINISTRATIVO Con la finalidad de poder cumplir con mayor eficacia en el logro de los objetivos primordiales del Programa Institucional, se requiere mejorar la administración y el control de la gestión de la entidad, con base en las siguientes líneas de acción: Los sistemas administrativos del Organismo deberán estar orientados a la consolidación del Sistema Integral de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería, con la finalidad de que la información contenida en la base de datos proporcione a TELECOMM un mejor control y eficiencia en el manejo de los recursos financieros, evitando las posibles discrepancias en los registros contables y presupuestales. La consolidación del Sistema de Contabilidad de Costos dentro del Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF), permitirá al Organismo realizar una revisión periódica al catálogo de servicios que presta a los usuarios y a la vez, tener precios competitivos que coadyuven en la recaudación oportuna de los servicios facturables, así como de aquéllos basados en el cobro de comisión. El desarrollo del Sistema Informático de Giros Telegráficos para el control eficiente de las operaciones se complementará con el control del efectivo en caja y bancos en oficinas centrales y Gerencias Estatales a través de los reportes del Movimiento Diario de Fondos (MODIFO). Con ello, se optimizará el monto de los importes disponibles en cada entidad federativa, así como el envío y recepción de las remesas de las Gerencias Estatales, Regionales y el área central, con base en el control de las cuentas bancarias (apertura y cancelación) y en los ingresos y egresos que maneja diariamente cada oficina telegráfica. Para los pagos mediante depósito bancario se establecerá un sistema que permita, con base en el estado de cuenta bancario electrónico diario, aplicar los pagos automáticamente. Una vez identificados los pagos sin referencia, el sistema debe ser capaz de generar las notificaciones oportunas a los clientes cuya factura esté próxima a vencer, así como a los morosos y la notificación, en su caso, acorde con la normatividad vigente. Adicionalmente, con base en las Condiciones Generales para la Prestación de los Servicios de Telecomunicaciones de México, se implementará un sistema que permita registrar el prepago del cliente a fin de liberar la autorización a las áreas correspondientes para la prestación del servicio; esta autorización debe especificar los servicios (incluyendo los tiempos) considerados en el importe prepagado. Se actualizarán de manera continua los manuales de procedimientos para normar y optimizar la administración y operación del Organismo. Asimismo, a través de un programa de calidad para el mejoramiento de los servicios se atenderán las expectativas de los usuarios y se mantendrá el cumplimiento de la Carta Compromiso al Ciudadano. 77

82 VI.1.1 CAPACITACIÓN Los conceptos calidad, productividad e innovación constituye el Programa encaminado a optimizar y buscar las mejoras en la trasformación de los procesos, técnicas de trabajo y de la mejora de desempeño de los servidores públicos. Se desarrollará un Plan Integral de Capacitación que apoye las políticas y estrategias de modernización del Organismo, mediante el adiestramiento y actualización de los trabajadores, así como intensificando los programas de calidad orientados a la mejora continúa de la operación de los servicios. Se firmará convenios de colaboración con instituciones educativas para la celebración de seminarios, la formación profesional, capacitación y/o actualización de recursos humanos. A su vez, se ampliará la capacitación en línea, aprovechando los medios de telecomunicaciones y de informática del Organismo. Se incrementará el número de facilitadores del Organismo, mediante cursos de + formación y profesionalización de los ya existentes, para lograr un efecto multiplicador que permita difundir los conocimientos de una manera expedita. Además se solicitará el apoyo de instituciones públicas y gobiernos de los estados para capacitar a un mayor número de trabajadores en las entidades federativas, se reforzará el suministro de manuales e instructivos sobre operación y calidad. El Plan Integral de Capacitación considera cursos de capacitación a nivel nacional para servidores públicos enfocados a una temática en materia de Operación Telegráfica, Comunicaciones, Administrativa, Protección Civil, Innovación, Calidad y Combate a la Corrupción, además de la ya señalada. En el siguiente cuadro se observa el alcance del Programa Integral de Capacitación para el periodo , pretendiendo obtener una meta de 6,375 cursos a impartirse a 63,400 participantes. Capacitación Cursos 1,200 1,250 1,300 1,300 1,325 6,375 Participantes 12,550 12,600 12,700 12,750 12,800 63,400 78

83 VI LÍNEAS DE ACCIÓN Temática Operación Telegráfica Redes de Telecomunicaciones Informática Sistemas Complementarios Administrativa Programas de Gobierno Contenido Programa de Servicios Financieros Básicos en colaboración con las Instituciones Bancarias; formación y actualización de jefes de oficinas telegráficas; uso de la Red INTRANET; actualización del personal operativo en oficinas telegráficas y detección de billetes falsos. Telepuerto en Banda L, Banda Ku, Red Telsat, Teldat, Edusat, Intranet, Internet, Intelsat, Ruralsat, Radiomarítimas, etc. Software de administración de redes, mantenimiento de PC's, paquetería, lenguajes de programación y desarrollo de sistemas Internet/Intranet, etc. Sistemas de aire acondicionado, sistemas de energía de potencia, tableros de control y plantas motogeneradoras, sistemas de tierras y apartarayos, etc. Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF); inducción a la APF y al Organismo; desarrollo y perfeccionamiento directivo, planeación estratégica, finanzas, leyes de adquisiciones y obra pública, obligaciones fiscales de TELECOMM, comercialización de los servicios, protección civil, reingeniería de procesos de mejora continúa, motivación laboral, calidad total, idioma ingles, etc. Combate a la corrupción, código de conducta, código de ética, Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. VI.1.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE TELECOMM La administración está encaminada a realizar acciones para evolucionar en los esquemas de gestión. Dentro de dicho marco, TELECOMM establece una organización estratégica y competitiva que refleja las prioridades para su desarrollo, contribuyendo al mejor aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales. Para ello, revisará periódicamente la estructura orgánica, a efecto de introducir las modificaciones que aseguren la mayor eficacia en su desenvolvimiento. La administración estará orientada a la calidad para satisfacer las necesidades de los usuarios, posición que considera los procedimientos para la prestación de los servicios y los procesos administrativos de apoyo. Esto implicará mantener un proceso permanente de cambio en la cultura de la organización, en sus valores y estándares de servicio para proporcionar mejores servicios. La estructura ocupacional y orgánica vigentes de TELECOMM, se caracterizan por contar con áreas dedicadas a la operación técnica de las comunicaciones satelitales y de los servicios telegráficos enlazados bajo una misma estrategia, incluyendo áreas especializadas para el desarrollo de la red integrada de telecomunicaciones y para la comercialización de todos los servicios. Adicionalmente, considera unidades administrativas de apoyo para dar la atención y desarrollo que requiere el objetivo de la institución. 79

84 En materia de estructura ocupacional la tendencia será buscar una distribución de plazas que privilegie a las oficinas telegráficas, básicamente a aquéllas que actualmente sólo tienen uno o dos trabajadores y cuyo volumen de actividades se ha incrementado notablemente, principalmente con las remesas de dinero para servicios financieros o bien derivado de las transacciones con grandes usuarios que ha implicado un incremento de operaciones. Asimismo, se concluirá la implementación de un nuevo Sistema de Administración de Recursos Humanos (SIPARH) para eficientar el procesamiento de la nómina, que además coadyuvará a tener un mejor proceso en el control de asistencia, la capacitación y el perfil de puestos que permita contar con información de manera eficaz y oportuna sobre el personal. 80

85 DIRECCION GENERAL I JA1 Unidad de Control y Supervisión ( I V ) II LA2 DIRECCION TECNICA DIRECCION COMERCIAL DIRECCION DE OPERACION DE LA RED DE OFICINAS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS ORGANO INTERNO DE CONTROL III MC3 DIRECCION DE PLANEACION IV MB2 SUBDIRECCION TECNICA DE TELEPUERTOS SUBDIRECCION TECNICA DE COMUNICACION MOVIL Y RURAL SATELITAL SUBDIRECCION TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES SUBDIRECCION DE DESARROLLOS DE INFORMATICA SUBDIRECCION DE COMERCIALI ZACION DE SERVICIOS SATELITALES SUBDIRECCION DE COMERCIALI ZACION DE SERVICIOS TELEGRAFICOS SUBDIRECCION DE OPERACIÓN CENTRAL Y SUPERVISION GERENCIAS REGIONALES (5) SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD SUBDIRECCION DE TESORERIA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL SUBDIRECCION DE PLANEACION ESTRATEGICA AREA DE AUDITORIA DE CONTROL Y EVALUACION Y APOYO AL BUEN GOBIERNO AREA DE AUDITORIA INTERNA AREA DE RESPONSA- BILIDADES Y AREA DE QUEJAS V GERENCIA TECNICA DEL TELEPUERTO DE IZTAPALAPA GERENCIA DEL CENTRO OPERATIVO MOVISAT GERENCIA DE LA RED TELEGRAFICA INTEGRADA GERENCIA DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS GERENCIA COMERCIAL DE TELEPUERTOS Y SERVICIOS SATELITALES GERENCIA DE SERVS. FINANCIEROS TELEGRAFICOS NAC. Y PROGR. SOCS. GERENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACION GERENCIAS ESTATALES (26) GERENCIA DE PRESUPUESTO GERENCIA DE INGRESOS GERENCIA DE ADQUISICIONES GERENCIA DE NOMINA Y ANALISIS PRESUPUESTAL GERENCIA DE LO CONTENCIOSO LABORAL Y PENAL GERENCIA DE PLANEACION Y ESTADISTICA NC2 GERENCIA DEL CENTRO TECNICO OPERATIVO TULANCINGO GERENCIA DE INGENIERIA E INSTALACION GERENCIA DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE TERMINALES GERENCIA DE RADIO- COMUNICACION MARITIMA GERENCIA DE CENTROS DE COMPUTO Y EQUIPAMIENTO INFORMATICO GERENCIA DE SEGURIDAD EN INFORMATICA Y COMUNICACIONES GERENCIA COMERCIAL DE COMUNICACION MOVIL Y RURAL SATELITAL GERENCIA DE FACTURACION GERENCIA DE SERVS. FINANC. TELEGRAF. INTERNACIONALES GERENCIA DE SERVICIOS DE COMUNICACION Y TELEMATICOS GERENCIA DE CONTROL Y OPERACIÓN CENTRAL GERENCIA DE SUPERVISION DE OFICINAS GERENCIA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD OPERATIVA GERENCIA DE CONTABILIDAD GERENCIA DE PAGOS GERENCIA DE OPERACION Y DISPERSION DE FONDOS GERENCIA DE BIE- NES INMUEBLES Y SERVS. GRALES. GERENCIA DE ALMACENES GERENCIA DE LA ESCUELA NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES Y TELEGRAFIA GERENCIA DE SERVICIOS AL PERSONAL GERENCIA JURIDICA PARA CONTRATOS Y LO CONTENCIOSO CIVIL, FISCAL Y ADMINISTRATIVO GERENCIA JURIDICA DE LO CONSULTIVO GERENCIA DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ASUNTOS INTER- NACIONALES. GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA GERENTE DE GERENCIA DE AUDITORIA AUDITORIA FORANEA VI Departamento de Mantenimiento del Telepuerto de Tulancingo Departamento de Servicios Telefónicos Departamento de Servicios de Desarrollo de Sists. Informáticos Departamento de Seguros y Fianzas Departamento de Mantenimiento de Inmuebles Departamento Administrativo de Control de Nómina Departamento de Gestión de Asuntos Jurídicos Laborales y Penales Departamento de Control y Evaluación "A" Departamento de Auditoría Departamento de Responsabilidades e Inconformidades OC3 Departamento de Compras Departamento de Control y Gestión de Capacitación Departamento de Gestión de Procesos Civiles, Fiscales y Administrativos Departamento de Control y Evaluación "B" Departamento de lo Contencioso GERENCIAS REGIONALES ( MB2 ) GERENCIA REGIONAL ZONA CENTRO (EDOMEX) GERENCIA REGIONAL ZONA OCCIDENTE (JALISCO) GERENCIA REGIONAL ZONA NORESTE (NUEVO LEON) GERENCIA REGIONAL ZONA NOROESTE (SONORA) GERENCIA REGIONAL ZONA SURESTE (VERACRUZ) Departamento de Servicios Personales Departamento de Relaciones Laborales Departamento de Apoyo al Buen Gobierno Departamento de Quejas, Denuncias y Atención Ciudadana Departamento de Relaciones Interinstitucionales 81

86 VI.2 SISTEMAS INFORMÁTICOS La función informática de TELECOMM busca establecer un esquema armónico de la actividad informática con el propósito de mantener un nivel óptimo de eficiencia en las operaciones y generar con oportunidad la información que coadyuve a una mejor toma de decisiones y al desempeño de los servicios que brinda TELECOMM. La visión que se espera alcanzar en la función informática es la de ser soporte técnico del cambio del Organismo, para que éste cumpla con éxito su misión y visión, además de que TELECOMM participe plenamente en la sociedad de la información. Se busca orientar la regulación en el desarrollo de la función informática bajo criterios, políticas y normas que aseguren un mejor desenvolvimiento del personal y el mejor aprovechamiento de los recursos informáticos con que cuenta TELECOMM. VI.2.1 SITUACIÓN ACTUAL El Sistema Informático de Giros Telegráficos (SIGITEL) es un desarrollo implementado por personal de Telecomunicaciones de México mediante, el cual controla la operación y administración de los múltiples servicios públicos que proporciona el Organismo al público de las zonas rurales y urbano-populares. Las aplicaciones con que cuenta son utilizadas en la red de oficinas. El SIGITEL por ser un sistema dinámico ha evolucionado de acuerdo a los nuevos requerimientos de los servicios que se han integrado en forma modular para facilitar la operación, contando actualmente con los siguientes módulos principales: SIGITEL GIROS o Paisano, premio, inmediato, domiciliado, franco, internacional. COBRANZA POR CUENTA DE TERCEROS. o MasTV, Mestimex, Accytel, Pagatodo, Avantel, Coppel, CFE, Telmex, Jafra, Netcaminos, Aerocalifornia. SERVICIOS FINANCIEROS BÁSICOS DE REMESAS. o Banorte, Banamex, Scotiabank, Inbursa, HSBC, Bancomer. TRANSFERENCIA INTERNACIONALES o Western Union (inbound y outbound) o Pago de remesas en línea (Bancomer BTS). o Transferencia Internacionales Western Union Chips (Piloto). o Pago de Orlandi Valuta. TELEGRAMAS VENTANILLA EN LÍNEA. FONOTELEGRAMAS APLICACIONES DE GIROS Y COBRANZAS (HOST TO HOST) OPORTUNIDADES. MOVIMIENTO DIARIO DE FONDOS (MODIFO). PAGO DE SUBSIDIOS DEL IMSS. Sistemas alternos Sistema de Nóminas. Implementación del Sistema GRP SIAF. 82

87 Actualmente el desarrollo de una nueva funcionalidad es complejo y se tiene una dependencia de los proveedores del sistema operativo y manejo de base de datos. El sistema requiere modernización mediante un enfoque por capas de negocio que permita controlar eficazmente la operación. Estos sistemas fueron realizados en diferentes lenguajes de programación, tales como: C, 4GL, ESQL y Aplicación Web CGI, y con Sistema Operativo Solaris 10 C, 4GL, ESQL y Aplicación Web CGI, por lo que requieren de su aseguramiento a través de un esquema continuo de soporte técnico. El modelo de la plataforma de desarrollo está basado en tecnología CGI (Common Gateway Interface) que requiere sustituirse para establecer el manejo de sesión de usuario; una eficiente administración de memoria en la concurrencia simultánea de muchos usuarios; y la separación de capas y funciones de negocio. Se requiere concluir la implantación del sistema de control y gestión financiero que asegure una alta eficiencia en la administración de los recursos financieros y que apoye el importante crecimiento que se prevé continuará durante los años siguientes en el volumen de servicios. La implantación del sistema integral de administración y finanzas GRP (Government Resources Planning) permitirá contar con un sistema integral de contabilidad, presupuesto y tesorería para el control de recursos en toda la red de oficinas. VI SISTEMA PARA REMESAS DE DINERO PARA SERVICIOS BANCARIOS Esta nueva línea de servicios tiene gran potencial para el Organismo. Para su funcionamiento se cuenta con los siguientes progresos: Con BANORTE concluyó el programa para la automatización de aperturas de cuentas BANORTE. Está en desarrollo la Fase II para el desarrollo de pago de cheques, pago de servicios, pago y retiro de tarjeta de crédito y aperturas de cuentas de nómina. Se inició la primera etapa de Gestión de Créditos Referenciados de Nómina, Tarjetas de Crédito y Pro-negocio en las administraciones telegráficas del estado de San Luís Potosí y se concluyó el programa de Seguros Banorte así como el proceso de apertura de cuentas Suma Nómina. Igualmente, se definió con la institución bancaria el esquema de operación para el pago de cheques y pago de servicios, se concluyó y se liberó a producción la nueva plataforma tecnológica del banco e iniciaron las reuniones para incorporar la encripción por medio de hardware (Atalla) con el área de seguridad del banco, con objeto de cumplir con las normas que se requieren por Visa y Master Card. Con BANAMEX (Banco Nacional de México S.A.) entró en operación el depósito y pago de remesas a tarjetas de débito y tarjetas de crédito y se concluyó el manejo de bines. Está en proceso de conclusión la Fase II que contempla el desarrollo de pago de cheques y pago de servicios. Durante el mes de diciembre de 2007 se brindó el servicio de depósito al Teleton y el pago de nómina. Con Scotiabank Inverlat se liberó a nivel nacional la encripción por medio de hardware. Está en proceso la Fase II para la disposición de efectivo con tarjeta de crédito, depósito a cuenta de cheques y pago de nómina. 83

88 Con Inbursa entró en operación la Fase I para la disposición de efectivo con tarjeta de débito y crédito, así como el programa para depósito a cuenta de cheques y pago de nómina. Durante el 2007 se llevaron a cabo las pruebas de validación del nuevo esquema de autorización del banco, con objeto de mejorar el servicio. etapa de conclusión el desarrollo de la Fase II para el pago de cheques y de servicios. Con Bancomer se tienen en operación en 21 estados de l a República los servicios de remesas de dinero para retiro de efectivo con tarjeta de débito y abono en tarjeta de crédito. Con HSBC entró en operación con los servicios de depósito, retiro con tarjeta de débito y consulta de saldos. Está en VI SISTEMA INFORMÁTICO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS, EN SUSTITUCIÓN DEL ACTUAL SISTEMA (SIPARH). Se concluyó el desarrollo del módulo de nómina, con lo que está llevando a cabo corrimientos de las nóminas de las quincenas 1 y 2, así como la validación de los diferentes cálculos de cada concepto, en coordinación con el área responsable. Se terminó la revisión de los manuales de usuario final y se desarrolló una interfase para la aplicación de conceptos en bloque con el propósito de disminuir tiempos de ejecución y control de pagos. VI INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ACTUAL Para la operación de los servicios señalados, Telecomunicaciones de México cuenta con la siguiente infraestructura tecnológica que permite proporcionar servicios con calidad en la red de oficinas telegráficas: En la Capa 1 se tiene un servidor principal, que es en el que reside la aplicación web y que permite que los servicios en oficinas telegráficas se proporcionen en línea y tiempo real. En la Capa 2, se tienen 2 servidores configurados en esquema de alta disponibilidad (cluster) y que realizan la administración y control de la Base de Datos Central (Informix), la cual contiene todas las operaciones que se realizan en la red de oficinas telegráficas. La Base de Datos Central reside en el sistema almacenamiento SAN (Storage Area Network), el cual también está configurado en alta disponibilidad ya que cuenta con discos de respaldo adicionales y se complementa con un sistema de respaldo de alta densidad, denominado LTO (Linear Tape Open), mediante el cual se realizan los respaldos tanto del sistema operativo como de la aplicación y datos operativos. 84

89 Infraestructura Tecnológica Actual VI BENEFICIOS Dicha infraestructura tecnológica representa los siguientes beneficios: 12 procesadores en operación. Configuración de alta disponibilidad del servicio de BD a través del cluster. Esquema centralizado de almacenamiento con equipo de respaldo en línea. Esquema automatizado de respaldo en cintas. Incremento de seguridad sobre la información por medio de replicación de BD. Características técnicas de la infraestructura tecnológica actual Servidor SUN o 4 procesadores dual core, 32 GB RAM. Servidor SUN o 8 procesadores dual core +, 64 GB RAM. o Expansión de Almacenamiento para Réplica (400 GB). Sistema de Almacenamiento. o 800 GB para SIGITEL, 2 TB para SIAF. Sistema de Respaldo. o Almacenamiento para réplica, 400 GB para SIGITEL. CLUSTER con SUN Servidor 490 para Web Server. o 2 procesadores Dual Core. 85

90 VI.2.2 OBJETIVOS En los próximos años, el Organismo prevé un crecimiento considerable de operaciones, así como de montos a manejar en la red telegráfica. Para atender con eficiencia, calidad y seguridad los requerimientos informáticos, se han fijado los siguientes objetivos: Fortalecer la aplicación del SIGITEL, mediante tecnologías que permitan contar con niveles de control acorde a los requerimientos de los servicios que presta el Organismo, facilitando el desarrollo de las aplicaciones así como su operación hasta el usuario. Fortalecer las medidas de seguridad, cambiando el acceso a la base de datos, creando pistas de auditoria para poder prevenir y evitar transferencias fraudulentas. en las diversas oficinas telegráficas, teniendo como fin la incorporación de nuevos servicios y el incremento de otras instituciones financieras. Se plantea modernizar la infraestructura informática, tanto en hardware como en software, para alcanzar las metas. La plataforma de desarrollo de los nuevos sistemas consiste en un conjunto de soluciones que pueden trabajar de manera distribuida para maximizar el aprovechamiento de los recursos de tecnologías de TELECOMM. Alcanzar los objetivos propuestos requiere acciones a corto y largo plazo que aseguren la ejecución de los principales proyectos informáticos del organismo. Estas acciones consisten en: Continuar con la automatización de las operaciones electrónicas que se realizan Acciones a corto plazo Fortalecer el esquema de seguridad de la aplicación. Implementar el esquema de DLL, a través de objetos, permitiendo mayor integridad de la información. Liberar a nivel nacional transferencias internacionales Western Union host to host. Desarrollar outbound Western Union host to host. Cobranza por cuenta de terceros por medio de línea de captura estandarizada. Movimiento Diario de Fondos (MODIFO), en línea. Implementar II fases con Banorte, Banamex, Scotiabank, Inbursa, HSBC, Bancomer. Telegramas grandes usuarios en línea. Implementar pago de nómina ISSSTE y el pago de pensiones con el IMSS. Estabilizar el sistema de GRP SIAF. Liberar a producción la nueva versión del sistema de nominas, recursos humanos y plazas. SIGITEL Acciones a largo plazo Nueva arquitectura, manejo distribuido para maximizar los recursos tecnológicos que tiene TELECOMM, mediante el esquema siguiente: Capa de presentación, mediante el manejo de sesión, concurrencia de usuarios, manejo de componentes. Capa de negocio, mediante la integración de reglas y políticas del negocio, manejo de código abierto y mejor rendimiento de la aplicación. Capa de acceso al motor de la base de datos, donde permita el acceso a cualquiera, realizando cambios mínimos. Implementar un servidor de transacciones (base 24 o similar) en las transacciones en línea host to host, con las instituciones financieras. 86

91 VI.2.3 PROYECTOS PRINCIPALES Para cumplir con la evolución y el desarrollo de los servicios de TELECOMM se implementarán los siguientes proyectos. Descripción Adecuar la capacidad de los equipos a las necesidades de producción Actualización tecnológica de infraestructura operativa Administración de recursos de cómputo Capacitación en nuevas TIC implementadas en el organismo Seguridad aplicativa del Sigitel Nueva plataforma tecnológica para SIGITEL Implementar servicios de remesas bancarias adicionales Estandarizar la aplicación de Cobranza por terceros e incluir nuevos clientes. Simplificación de pantallas del SIGITEL Estandarización de la aplicación de pago por cuenta de terceros Automatización y mejoras a los procesos administrativos de las oficinas telegráficas. Implementación del sistema SIPARH Fortalecer el sistema para soportar los programas de oportunidades Desarrollar e implementar el módulo de facturación y la parametrización del SIAF para que incluya la cobranza. Sistema de control de gestión Desarrollo e implementación de una aplicación para agentes mayoristas. Fortalecer y estandarizar la aplicación de giros internacionales (WU) Resumen Medir la capacidad de los equipos en operación, las necesidades de la producción y la predicción del crecimiento de los equipos, y actuar en consecuencia. Modernizar la base instalada de TIC en oficinas telegráficas. Diseñar, instalar y poner en operación el sistema de control de recursos de computo en áreas centrales Implementar programas de capacitación especializada Desarrollar un nuevo esquema de control de acceso a la aplicación. Modificar la aplicación para que el registro auditable de la base de datos identifique al usuario final Desarrollar el control de sesión, estandarizar las reglas de negocio, preparar la aplicación para que no dependa de una base de datos y de un sistema operativo específicos. Desarrollo e implementación de remesas bancarias con nuevos bancos e incorporar siguientes fases de los actuales (Pago de cheque del propio banco, depósito de cheques de otros bancos y pago de servicios y de los servicios asociados para servicios bancarios créditos referenciados). Desarrollo de aplicación host to host estándar ISO Rediseñar la navegación entre pantallas, eliminar pantallas que no agregan valor, identificar los beneficiarios frecuentes para acelerar la expedición de giros y buscador de giros en los diferentes expedidores. Desarrollar e implementar una nueva aplicación parametrizable para operar los archivos de los diferentes expedidores. Desarrollar e implementar una aplicación administrativa única para la oficina telegráfica. Concluir con el desarrollo e implementación de los módulos de Control Presupuestal, Nómina y Recursos Humanos. Reprogramación de la aplicación Oportunidades para eficientar el registro y control de los pagos realizados. Dar continuidad a la operación de los diversas aplicaciones operativas del organismo. Adquirir, probar e implementar el sistema de control de gestión que cumpla con los requerimientos de la SFP. Aplicación para que agentes cobren giros pendientes de pago. Expedición en el centro de ayuda de TELECOMM de giros pendientes de pago. Servicios de apoyo y complementarios. 87

92 VI.2.4 PERSPECTIVAS La aplicación del Plan Integral de Desarrollo Sustentable permitirá contar con la infraestructura necesaria para soportar el crecimiento del volumen de los servicios actuales, así como la entrada de nuevos servicios. La infraestructura con que TELECOMM proporcionará los servicios estará configurada como se muestra a continuación: Infraestructura con que TELECOMM proporcionará los servicios SERVIDOR Servidor Capa 2 Base de Datos Dominio 2 SISTEMA EN CLUSTER SAN de Almacenamiento para Replicación SAN de Almacenamiento y Respaldo SITIO PRINCIPAL (CTO) Capa 1 WEB & Aplicación Dominio 1 Sistema de Respaldo Centralizado Servidor Principal SITIO ALTERNO (TULANCINGO) Usuarios Servidor principal Capa 2 Base de Datos Dominio 2 Capa 1 WEB & Aplicación Dominio ENLACE V ÍA MICROONDAS Servidor Sun Fire 4800 Incluye Dominio 1 Dominio 2 Usuarios La infraestructura anterior mantendrá la operación en 2 capas. La Capa 1 operará con dos servidores de WWB, es decir, está preparada para alta disponibilidad. En la Capa 2 los servidores tendrán mayor capacidad de procesamiento, ya que se agregarán tarjetas de procesado y memoria. El sistema de almacenamiento tendrá un crecimiento en su capacidad de acuerdo a los incrementos de operaciones esperadas. También se tendrá la implementación del sitio alterno para casos de extrema contingencia (DRP). La evolución de la infraestructura de cómputo será gradual, iniciando con la implementación del sitio alterno; posteriormente, se contará con la Capa 1 en alta disponibilidad y mayor poder de cómputo en la Capa 2. Para 2010 se prevé la actualización tecnológica de la plataforma, tanto en el sitio principal como en el alterno. 88