Microsoft Dynamics GP. Instrucciones para la instalación versión 10.0

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1 Microsoft Dynamics GP Instrucciones para la instalación versión 10.0

2 Copyright Copyright 2008 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. El cumplimiento de todas las leyes de copyright aplicables es responsabilidad del usuario. Sin limitación de los derechos protegidos por copyright, ninguna parte del presente documento puede reproducirse, almacenarse ni introducirse en un sistema de recuperación, ni transmitirse de ninguna forma o en ningún medio (electrónico, mecánico, mediante fotocopia o grabación, etc.), ni con ningún propósito, sin la autorización expresa y por escrito de Microsoft Corporation. No obstante lo expresado anteriormente, el licenciatario del software que se proporcionó con este documento podrá realizar una cantidad razonable de copias del presente sólo para uso interno. Marcas comerciales Microsoft, Excel, Dexterity, Microsoft Dynamics, Outlook, PivotTable, SharePoint, Windows, Windows Server, y Windows Vista son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation o de sus filiales en los Estados Unidos y/o en otros países. FairCom y c-tree Plus son marcas comerciales de FairCom Corporation y están registradas en los Estados Unidos y otros países. Todos los nombres de compañías y productos reales mencionados en el presente documento pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas, en los Estados Unidos y/o en otros países, de sus respectivos propietarios. A menos que se exprese lo contrario, las compañías, organizaciones, productos, nombres de dominio, direcciones de correo electrónico, logotipos, personas, lugares y acontecimientos descritos en este documento son ficticios. Su relación con cualquier producto, nombre de dominio, dirección de correo electrónico, logotipo, persona, lugar o evento real es pura coincidencia. Propiedad intelectual Microsoft puede ser titular de patentes, solicitudes de patentes, marcas comerciales, derechos de copyright u otros derechos de propiedad intelectual que protejan los contenidos del presente documento. Excepto en lo dispuesto expresamente en cualquier contrato escrito de licencia de Microsoft, la entrega del presente documento no otorga licencia alguna sobre estas patentes, marcas comerciales, derechos de copyright o propiedad intelectual. Limitación de garantía Microsoft Corporation renuncia a toda garantía relativa al código de ejemplo proporcionado en la presente documentación, incluidas las garantías de comerciabilidad e idoneidad para fines particulares. Limitación de responsabilidad El contenido del presente documento se proporciona sólo para su uso informativo, está sujeto a cambios sin previo aviso y no debe interpretarse como un compromiso por parte de Microsoft Corporation. Microsoft Corporation no asume ninguna responsabilidad derivada de ningún error o inexactitud que pueda aparecer en esta documentación. Ni Microsoft Corporation ni ninguna otra parte involucrada en la creación, producción o distribución de esta documentación podrá ser responsabilizada de ningún daño indirecto, fortuito, especial, puntual o consecuente, incluida, pero no limitada a, cualquier pérdida de ganancias o beneficios anticipados derivada del uso de esta documentación o del código de ejemplo. Contrato de licencia El uso de este producto está cubierto por un contrato de licencia proporcionado con el producto de software. Si tiene alguna pregunta, llame al Departamento de atención al cliente de Microsoft Dynamics GP al (en EE. UU. o Canadá) o al Fecha de publicación Junio de 2008

3 Contenido Introducción...2 Contenido de este manual...2 Símbolos y convenciones...3 Recursos disponibles desde el menú Ayuda...3 Envíenos sus comentarios de la documentación...4 Parte 1: Preparación...6 Capítulo 1: Lista de comprobación de instalación... 7 Lista de comprobación de Microsoft Dynamics GP...7 Revisión del archivo Léame...8 Solución de problemas de los recursos...8 Antes de llamar al servicio de soporte técnico...9 Capítulo 2: Requisitos del sistema...11 Prerrequisitos Prerrequisitos de la página de inicio requisitos del sistema admitidos Acerca del acceso remoto...12 Capítulo 3: Configuración de red Dominio...13 Ajuste del protocolo de red...13 TCP/IP...13 Capítulo 4: Configuración de Microsoft SQL Server Discos en SAN y NAS...15 Selección de intercalación de SQL Server...15 Descripción de las opciones de ordenación...16 Instalación de Microsoft SQL Server Instalación de Microsoft SQL Server 2005 Express Edition...19 Agente SQL Server...20 Habilitación del trabajo Delete PJournal...21 Capítulo 5: Marco de cuenta Descripción del marco de cuenta...23 Uso de un marco de cuenta personalizado o predeterminado...24 Planificación del marco de cuenta...24 Selección del tamaño de almacenamiento del marco de cuenta...25 Parte 2: Instalación de servidor de Microsoft Dynamics GP 28 Capítulo 6: Instalación de la versión 10.0 en el servidor Información general sobre la instalación...29 Instalación de Microsoft Dynamics GP (servidor y primer cliente)...29 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN i

4 CONTENIDO Capítulo 7: Uso de las Utilidades de Microsoft Dynamics GP Información general sobre las Utilidades de Microsoft Dynamics GP...33 Opciones de instalación en Utilidades de Microsoft Dynamics GP...34 Preparación de Microsoft Dynamics GP para utilizar con configuraciones predeterminadas...34 Preparación de Microsoft Dynamics GP para utilizar con configuraciones personalizadas...36 Tareas de instalación adicionales...41 Incorporación de datos de la compañía de ejemplo...41 Creación de una compañía...42 Quitar mensaje de Ventas y Facturación...43 Capítulo 8: Instalación de componentes adicionales Características de Microsoft Dynamics GP...45 Incorporación o eliminación de características adicionales...46 Componentes adicionales...48 Instalación de un componente adicional...49 Capítulo 9: Creación de una compañía Información general sobre el plan de cuentas...51 Añadir una compañía usando Utilidades de Microsoft Dynamics GP...52 Capítulo 10: Después de la instalación en el servidor Inicio y cierre de sesión de Microsoft Dynamics GP...57 Registro de Microsoft Dynamics GP...58 Seguridad para Microsoft Dynamics GP...58 Parte 3: Instalación en equipos cliente de Microsoft Dynamics GP...60 Capítulo 11: Creación de un paquete de instalación Información general del paquete de instalación...61 Creación de un paquete de instalación...62 Capítulo 12: Instalación de la versión 10.0 en clientes Información general sobre la instalación...65 Instalación de Microsoft Dynamics GP en un cliente subsiguiente...65 Sincronización del marco de cuenta de un equipo cliente...67 Múltiples instancias de Microsoft Dynamics GP...68 Índice...71 ii INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

5 INTRODUCCIÓN

6 Introducción Utilice el presente manual para instalar y preparar Microsoft Dynamics GP para su uso. Consulte la información de introducción sobre los recursos disponibles; luego, utilice la Lista de comprobación de Microsoft Dynamics GP en la página 7 como guía de instalación de Microsoft Dynamics GP. Compruebe si existen instrucciones actualizadas. La presente información entró en vigencia en mayo de Es posible que la documentación se actualice cuando exista información nueva disponible. Para obtener la última versión de la documentación, visite el sitio Web de recursos de documentación de Microsoft Dynamics GP versión 10.0 ( fwlink/?linkid=79222). La introducción se divide en las secciones siguientes: Contenido de este manual Símbolos y convenciones Recursos disponibles desde el menú Ayuda Envíenos sus comentarios de la documentación Contenido de este manual Este manual proporciona directrices para la instalación y configuración del sistema Microsoft Dynamics GP. Enumera los requisitos de sistema más recientes, contiene una guía paso a paso del proceso de instalación, ofrece consejos para la solución de problemas y describe los procedimientos iniciales de configuración. El manual se divide en las partes siguientes: La Parte 1, Preparación, contiene información acerca de la preparación de los equipos, la red y la base de datos para usarlos con la versión La Parte 2, Instalación de servidor de Microsoft Dynamics GP, describe cómo instalar Microsoft Dynamics GP en el servidor, configurar de un marco de cuenta, crear la primera compañía e instalar componentes adicionales. La Parte 3, Instalación en equipos cliente de Microsoft Dynamics GP, describe cómo instalar Microsoft Dynamics GP en los equipos cliente, sincronizar el marco de cuenta e instalar componentes adicionales. 2 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

7 INTRODUCCIÓN Símbolos y convenciones La presente documentación utiliza los siguientes símbolos y convenciones para resaltar información específica. Símbolo Descripción El símbolo de la bombilla indica consejos útiles, accesos directos y sugerencias. El símbolo de advertencia indica situaciones en las que debe prestar especial atención al completar las tareas. Convención Creación de un lote Archivo >> Imprimir o Archivo > Imprimir TABULADOR o INTRO Descripción El texto en cursiva indica el nombre de una sección o un procedimiento. Los símbolos (>>) o (>) indican una secuencia de acciones, como seleccionar elementos de un menú o de una barra de herramientas, o presionar los botones de una ventana. Este ejemplo indica que debe ir al menú Archivo y elegir Imprimir. Las letras pequeñas en mayúscula indican una tecla o una secuencia de ellas. Recursos disponibles desde el menú Ayuda Después de la instalación de Microsoft Dynamics GP, el menú Ayuda le proporciona acceso a los recursos de asistencia al usuario en el equipo y en la Web. Contenido Abre el archivo de Ayuda del componente activo de Microsoft Dynamics GP y muestra el tema de contenido principal. Para examinar una tabla de contenido más detallada, haga clic en la ficha Contenido ubicada en la parte superior del panel de exploración Ayuda. Los elementos de la ficha y del tema de contenido están dispuestos por módulo. Si el contenido de un componente activo incluye el tema Archivos de ayuda adicionales, haga clic en los vínculos para ver los archivos de Ayuda específicos que describen los componentes adicionales. Para buscar información en Ayuda con la búsqueda de texto completo o el índice, haga clic en la ficha correspondiente de la parte superior del panel de exploración y escriba la palabra clave que desea buscar. Para guardar el vínculo de un tema en Ayuda, seleccione un tema y, a continuación, seleccione la ficha Favoritos. Haga clic en Agregar. Índice Abre el archivo de Ayuda del componente activo de Microsoft Dynamics GP, en la ficha Índice. Para buscar información sobre una ventana que no se muestra en ese momento, escriba el nombre de la ventana y haga clic en Mostrar. Acerca de esta ventana Muestra información general sobre la ventana actual. Para ver temas relacionados y descripciones de los campos, botones y menús de la ventana, elija el vínculo correspondiente en el tema. También puede presionar F1 para mostrar Ayuda acerca de la ventana actual. INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN 3

8 INTRODUCCIÓN Consulta Abre una ventana de consulta, si la ventana que está visualizando tiene una ventana de consulta. Por ejemplo, si la ventana Mantenimiento chequera está abierta, puede elegir este elemento para abrir la ventana de consulta Chequeras. Mostrar campos requeridos Resalta los campos en los que es obligatorio escribir información. Para poder guardar el registro y cerrar la ventana, se debe incluir información en los campos obligatorios. Puede cambiar el color y el estilo de la fuente que se utiliza para resaltar los campos obligatorios. En el menú Microsoft Dynamics GP, elija Preferencias de usuario y, a continuación, seleccione Mostrar. Manuales imprimibles Muestra una lista de manuales en formato.pdf de Adobe Acrobat, que se pueden imprimir o ver. Cursos de orientación Otorga acceso a tutoriales en línea que muestran cómo realizar los procedimientos básicos de Microsoft Dynamics GP. En el sitio Web de CustomerSource, se encuentran disponibles tutoriales adicionales. Novedades Proporciona información acerca de las mejoras que se incorporaron a Microsoft Dynamics GP desde la última versión. Microsoft Dynamics GP en línea Abre una página Web que proporciona vínculos a varios recursos de asistencia al usuario en la Web. Para tener acceso a algunos elementos, se requiere registrarse en un plan de soporte pago. Opciones de comentarios de clientes Proporciona información sobre cómo puede participar del Programa para la mejora de la experiencia del cliente a fin de mejorar la calidad, la confiabilidad y el rendimiento de los servicios y el software de Microsoft. Envíenos sus comentarios de la documentación Le agradecemos que comparta con nosotros sus comentarios sobre la utilidad de la documentación de Microsoft Dynamics GP. Si tiene sugerencias específicas o encuentra errores en este manual, envíenos sus comentarios por correo electrónico a la siguiente dirección: bizdoc@microsoft.com. Para enviar comentarios sobre temas específicos desde Ayuda, haga clic en el vínculo Comentarios de la documentación, en la parte inferior de cada tema de Ayuda. Nota: Al enviar sugerencias a Microsoft, otorga permiso a dicha compañía para utilizarlas libremente. 4 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

9 PARTE 1: PREPARACIÓN

10 Parte 1: Preparación Esta parte contiene información acerca de la preparación de los equipos, la red y la base de datos para usarlos con Microsoft Dynamics GP. Esta parte contiene los siguientes capítulos: En el Capítulo 1, Lista de comprobación de instalación, se ofrece una descripción general sobre la información que se necesitará durante el proceso de instalación. En el Capítulo 2, Requisitos del sistema, se enumeran los requisitos previos para Microsoft Dynamics GP y los requisitos de espacio en disco para Microsoft SQL Server. En el Capítulo 3, Configuración de red, se enumeran las opciones de configuración necesarias para cada tipo de software de red admitido por Microsoft Dynamics GP. En el Capítulo 4, Configuración de Microsoft SQL Server, se enumeran las opciones de configuración que se necesitan realizar en la base de datos para garantizar a todos los usuarios de Microsoft Dynamics GP acceso a la información de modo adecuado. En el Capítulo 5, Marco de cuenta, se incluye información sobre la planificación y configuración del marco de cuenta. 6 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

11 Capítulo 1: Lista de comprobación de instalación El presente capítulo ofrece información general que se necesitará durante el proceso de instalación. Contiene consejos sobre la recopilación de información y una lista de comprobación que sirve como guía durante el proceso de instalación de Microsoft Dynamics GP. Al lado de cada paso hay una referencia al lugar donde puede obtener información más detallada. Este capítulo contiene las secciones siguientes: Lista de comprobación de Microsoft Dynamics GP Revisión del archivo Léame Solución de problemas de los recursos Antes de llamar al servicio de soporte técnico Lista de comprobación de Microsoft Dynamics GP Utilice esta lista de comprobación como guía de instalación y configuración de Microsoft Dynamics GP para Microsoft SQL Server o Microsoft SQL Server Express Edition. Paso Para obtener más información 1. Planifique la seguridad de su sistema. \\DVD\Documentation\Manuals\SecurityPlanning.pdf Planificación de seguridad 2. Consulte el sito Web de Microsoft Dynamics GP en línea para obtener información nueva o actualizada relacionada con la instalación. También puede utilizar CustomerSource para obtener información adicional. 3. Examine el archivo Léame y tome nota de los puntos que le incumben. Para obtener la documentación más reciente Support Hot Topics o Knowledge Base \\DVD\Documentation\GPReadme.chm 4. Compruebe los requisitos del sistema Instale un protocolo de conexión de red. TCP/IP en la página Instale y configure Microsoft SQL Server o Microsoft SQL Server Express. 7. Diseñe el marco de cuenta. Capítulo 5, Marco de cuenta Instalación de Microsoft SQL Server 2005 en la página 16 Instalación de Microsoft SQL Server 2005 Express Edition en la página Instale el servidor de datos y el cliente inicial. Instalación de Microsoft Dynamics GP (servidor y primer cliente) en la página Asegúrese de descargar e instalar el último service pack de la versión Configure el marco de cuenta y las tablas de datos del sistema Microsoft Dynamics GP. Preparación de Microsoft Dynamics GP para utilizar con configuraciones personalizadas en la página Cree su primera compañía. Añadir una compañía usando Utilidades de Microsoft Dynamics GP en la página Instale los componentes adicionales. Instalación de un componente adicional en la página Configure su compañía. Instrucciones de configuración del sistema (Ayuda >> Contenido >> seleccione Configurar el sistema) 14. Instale las aplicaciones de Microsoft Dynamics GP en los clientes. 15. Identifique el motivo de los errores. Knowledge Base en CustomerSource Creación de un paquete de instalación en la página 62 Instalación de Microsoft Dynamics GP en un cliente subsiguiente en la página 65 Sincronización del marco de cuenta de un equipo cliente en la página 67 Instalación de un componente adicional en la página 49 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN 7

12 PARTE 1 PREPARACIÓN Revisión del archivo Léame Para ver información adicional que no estaba disponible al momento de la redacción de este manual, utilice el archivo Léame del DVD de Microsoft Dynamics GP. Asegúrese de revisar el archivo Léame (GPReadme.chm) antes de instalar Microsoft Dynamics GP. Para revisar el archivo Léame 1. Inserte el DVD de la versión 10.0 en la unidad de DVD del equipo. 2. En la ventana que aparece, elija Ver archivo Léame. También puede ver el archivo Léame haciendo doble clic en el archivo en \\DVD\Documentation\GPReadme.chm. Solución de problemas de los recursos Para obtener acceso a la información cuando se presenta un problema, puede utilizar los siguientes recursos de solución de problemas. Microsoft Dynamics GP en línea Abre una página Web que proporciona vínculos a varios recursos de asistencia al usuario en la Web. Para tener acceso a algunos elementos, se requiere registrarse en un plan de soporte pago. Microsoft Dynamics GP documentación Si instaló Microsoft Dynamics GP, puede utilizar la ayuda para tener acceso a asistencia contextual acerca de las ventanas. Puede seleccionar Ayuda >> Acerca de esta ventana, o presionar F1 para tener acceso a la ayuda de la ventana en la que se encuentra. Utilice la ficha Buscar para obtener más ayuda sobre mensajes de alerta y procedimientos. Puede elegir Ayuda >> Manuales imprimibles para obtener una versión imprimible de la información de procedimientos o general de un módulo específico. Para ver y descargar la documentación, visite el sitio Web de recursos de documentación de Microsoft Dynamics GP versión 10.0 ( fwlink/?linkid=79222). CustomerSource CustomerSource es un sitio Web para clientes registrados de Microsoft Dynamics GP. CustomerSource está disponible las 24 horas del día. Para tener acceso al sitio, debe disponer de un nombre de usuario y una contraseña. Puede obtener acceso a CustomerSource en a través de su explorador de Internet. En la página de inicio de CustomerSource, seleccione la opción Soporte. En la página de soporte técnico, puede buscar información o enviar una pregunta por correo electrónico al equipo de soporte de Microsoft Dynamics GP. Encontrará vínculos a Support Hot Topics y Knowledge Base, la mejor fuente de información para mensajes de error, guías de solución de problemas, posibles soluciones de problemas y respuestas a preguntas comunes sobre Report Writer. Asimismo, encontrará vínculos para correcciones automatizadas, compatibilidad de 8 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

13 CAPÍTULO 1 LISTA DE COMPROBACIÓN DE INSTALACIÓN hardware y descargas. Utilice el vínculo Nueva solicitud de asistencia para ponerse en contacto electrónicamente con el soporte técnico de Microsoft Dynamics GP. También puede consultar las solicitudes de soporte más recientes, suyas y de su compañía. Recursos de solución de problemas de Microsoft SQL Server SQL Server Books Online es un recurso de documentación que se instala con Microsoft SQL Server. Utilícelo para solucionar problemas de mensajes de error de SQL, y otros temas relacionados con SQL. Además, el sitio Web de Microsoft, es una buena fuente de información para temas relacionados con SQL o el sistema operativo. Además, puede descargar Microsoft SQL Server Management Studio y SQL Server 2005 Books Online para Microsoft SQL Server Express Edition. Los mensajes de error relacionados con SQL aparecen como errores de DBMS en Microsoft Dynamics GP. Use siempre SQL Server Books Online para resolver los errores de DBMS. Seleccione la ficha Búsqueda, escriba el número de error y, a continuación, elija Listar temas. Antes de llamar al servicio de soporte técnico Si tiene algún problema durante la instalación de Microsoft Dynamics GP, tenga preparadas las respuestas a las siguientes preguntas para ayudar al especialista técnico a averiguar el origen de su problema. Cuál es el mensaje de error exactamente? Cuándo fue la primera vez que se produjo el error? Qué tarea estaba intentando realizar cuando apareció el mensaje de error? Ha realizado la tarea correctamente con anterioridad? Qué nombre tiene la ventana en la que está trabajando? Qué ha hecho hasta el momento para intentar solucionar el problema? Si está utilizando más de una compañía, se produce el error en otra compañía? Se produce el error en otra estación de trabajo? Qué versiones de software utiliza? Compruebe los números de versión de Microsoft Dynamics GP, Microsoft SQL Server y Microsoft Windows, así como los de los service packs de cada producto. Utiliza productos de integración con Microsoft Dynamics GP? Se produce el error para el usuario sa o administrador del sistema? Se produce el error en el servidor de la base de datos? Si utiliza Terminal Services de Windows Server 2003 o Terminal Services de Windows Server 2008, se presenta el mismo problema en Terminal Server? INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN 9

14 10 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

15 Capítulo 2: Requisitos del sistema Este capítulo incluye una lista de los requisitos previos para Microsoft Dynamics GP y de los requisitos de espacio en disco para SQL Server. Este capítulo contiene las secciones siguientes: Prerrequisitos Prerrequisitos de la página de inicio requisitos del sistema admitidos Acerca del acceso remoto Prerrequisitos Se deben instalar los siguientes componentes antes de instalar Microsoft Dynamics GP. Windows Installer 3.1 Microsoft.NET Framework 2.0 Microsoft SQL Server Native Client Dexterity Shared Components Microsoft Application Error Reporting 11.0 Si alguno de estos componentes no está instalado en el equipo cuando se intenta instalar Microsoft Dynamics GP utilizando el DVD, se abrirá la ventana Instalación de componentes. Esta ventana muestra si un componente está instalado o no. Haga clic en Instalar para instalar el componente o los componentes faltantes. Después de instalar todos los componentes, continúa la instalación de Microsoft Dynamics GP. Prerrequisitos de la página de inicio Microsoft Office Outlook de la página de inicio muestra las citas y la cantidad de mensajes de correo electrónico no leídos que tenga. Para utilizar el área de Microsoft Office Outlook, en el equipo deben estar instalados Microsoft Outlook 2003, Microsoft Outlook 2007 o Microsoft Outlook XP. Outlook puede instalarse como producto independiente o como parte de Microsoft Office 2003 o Microsoft Office XP. El área de métricas de la página de inicio muestra representaciones gráficas de los datos de Microsoft Dynamics GP. Para que la métrica aparezca en su página de inicio, debe tener instalado Office Web Components en el equipo. Office Web Components puede instalarse como producto independiente o como parte de Microsoft Office 2003 o Microsoft Office XP. Si utiliza Microsoft Office 2007, debe utilizar Office Web Components para Microsoft Office requisitos del sistema admitidos Para obtener información sobre los requisitos del sistema para Microsoft Dynamics GP, consulte Los requisitos del sistema incluyen información sobre bases de datos y sistemas operativos admitidos, recomendaciones de hardware, requisitos para equipos cliente y requisitos para Terminal Server. Los requisitos del sistema recomendados dependen del número de usuarios y de las transacciones. En caso de que muchos usuarios trabajen simultáneamente en determinadas INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN 11

16 PARTE 1 PREPARACIÓN tareas, como depreciación, contabilización o intensa generación de reportes, es conveniente mejorar el rendimiento mediante la actualización del hardware y software del sistema. Acerca del acceso remoto Puede utilizar Terminal Services de Windows Server 2003 con Citrix Presentation Server 3.0 o posteriores (opcional) con la mayoría de las configuraciones de bases de datos, a fin de proporcionar acceso remoto a Microsoft Dynamics GP en un entorno WAN (Wide Area Network). Un equipo que tenga instalado Terminal Server de Windows Server 2003 con Citrix Presentation Server sólo puede usarse como cliente. Para obtener más información sobre los requisitos del sistema, consulte go.microsoft.com/fwlink/?linkid= También consulte la documentación suministrada por Citrix para obtener información adicional. 12 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

17 Capítulo 3: Configuración de red Dominio Este capítulo contiene información sobre la configuración de red requerida antes de instalar Microsoft Dynamics GP, e incluye las siguientes secciones: Dominio Ajuste del protocolo de red TCP/IP Para utilizar Microsoft Dynamics GP, el servidor Web, los componentes de oficina, el servidor de Terminal Services (si corresponde) y las estaciones de trabajos cliente deben pertenecer a un dominio. Un dominio es un grupo de equipos que forman parte de una red y comparten una base de datos de directorio en común. Los dominios se administran como unidades con reglas y procedimientos en común. Cada dominio tiene un nombre exclusivo. Ajuste del protocolo de red TCP/IP Para optimizar su red para Microsoft SQL Server y Microsoft Dynamics GP, tenga en cuenta las siguientes directrices. Limite la red a un protocolo. (Se requiere TCP/IP). Quite los protocolos de red que no se utilizan. En Windows 2003 Server, seleccione Inicio >> Panel de control >> Conexiones de red; haga clic con el botón secundario en su red de área local y seleccione Propiedades. En Windows Server 2008, seleccione Inicio >> Panel de control>> Centro de red y recursos compartidos >> haga clic en Administrar tarea de conexiones de red >> haga clic con el botón secundario del mouse en su red de área local y seleccione Propiedades. Utilice Ethernet de dúplex completo 100 MB o 1 GB para lograr un rendimiento óptimo. Para obtener más información sobre los requisitos del sistema, consulte Use conmutadores en lugar de hubs, si se requiere un óptimo rendimiento. Se requiere el protocolo TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) para Microsoft Dynamics GP. Si utiliza TCP/IP, consulte la información contenida en esta sección para asegurarse de que la configuración de la red sea correcta. A continuación, use la documentación sobre el protocolo de red para instalar y probar el protocolo en todos los clientes y servidores antes de instalar Microsoft Dynamics GP. Direcciones IP Cada uno de los equipos que se utiliza con Microsoft Dynamics GP debe tener un número de IP (dirección de protocolo de Internet) exclusivo asociado. Para obtener INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN 13

18 PARTE 1 PREPARACIÓN más información sobre direcciones IP, consulte al administrador de la red o remítase a la documentación de software de protocolo de red. Resolución de nombres de TCP/IP Para que cada equipo esté identificado con un nombre de host exclusivo se debe usar algún tipo de resolución de nombres en la red. La resolución de nombres es un método de identificación de equipos y puede llevarse a cabo empleando un servidor como servidor de nombres de dominio o colocando un archivo de hosts en cada cliente y en cada servidor. Para obtener más información sobre la resolución de nombres usando un servidor de nombres de dominio o archivos de hosts, consulte al administrador de la red o remítase a la documentación de software de protocolo de red. Comprobación de conectividad de TCP/IP Para comprobar la conectividad entre clientes y servidores, utilice una aplicación denominada ping, que se incluye con la mayoría de los paquetes de TCP/IP. La aplicación de ping intentará enviar un mensaje o un conjunto de mensajes de red a un equipo designado e indicará si el mensaje llegó al equipo. Asegúrese de realizar este procedimiento con el nombre de host y la dirección de Id. de todos los equipos del sistema antes de instalar Microsoft Dynamics GP. 14 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

19 Capítulo 4: Configuración de Microsoft SQL Server Este capítulo lo guiará a través del proceso de instalación y configuración de Microsoft SQL Server 2005 y Microsoft SQL Server 2005 Express para Microsoft Dynamics GP. Es importante que instale y configure Microsoft SQL Server conforme a las instrucciones que se detallan a continuación. Si ya ha instaló y configuró SQL Server con opciones diferentes, es posible que deba cambiar esas opciones. Cambiar las opciones después de haberlas configurado a veces implica volver a instalar SQL Server. Este capítulo contiene las secciones siguientes: Discos en SAN y NAS Selección de intercalación de SQL Server Descripción de las opciones de ordenación Instalación de Microsoft SQL Server 2005 Instalación de Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Agente SQL Server Habilitación del trabajo Delete PJournal Discos en SAN y NAS Debido a que Microsoft Dynamics GP utiliza SQL Server para mantener las bases de datos y permitir que estén disponibles, existen directrices que se deben seguir al configurar discos en SQL Server. Se recomienda utilizar una Red de área de almacenamiento (SAN) o un disco adjunto localmente para almacenar los archivos de base de datos de Microsoft SQL Server, ya que esta configuración optimiza el rendimiento de SQL Server. De forma predeterminada, el uso de archivos de base de datos de red almacenados en un servidor conectado a la red o en almacenamiento adjunto de red (NAS) no está habilitado en SQL Server. Sin embargo, se puede configurar SQL Server a fin de almacenar una base de datos en un servidor conectado a la red o en un servidor de almacenamiento NAS. Los servidores destinados a este fin deben cumplir con los requisitos de SQL Server respecto de la escritura de datos y la escritura simultánea. En Microsoft SQL Server Express Edition, normalmente, no se utilizan discos de SAN y NAS. Para obtener más información, consulte el artículo Q de Microsoft Knowledge Base (visite support.microsoft.com y busque el número de artículo) o póngase en contacto con el equipo de soporte técnico de SQL. Selección de intercalación de SQL Server Una intercalación de SQL Server (un conjunto de normas que determina cómo se ordenan y comparan los datos de caracteres) incluye la configuración del conjunto de caracteres, el criterio de ordenación y las opciones regionales específicas. Consulte la documentación de SQL Server 2000 ó 2005 para obtener más información sobre las opciones de configuración de intercalación. La intercalación de SQL que seleccione determina cómo se presenta la información al responder consultas de SQL e incide en el rendimiento del sistema. INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN 15

20 PARTE 1 PREPARACIÓN La página de código de los datos de caracteres está definida por la configuración regional de Windows seleccionada al instalar el sistema operativo. La página de código contiene el conjunto de caracteres válido para la base de datos de SQL Server. Un conjunto de caracteres comprende 256 letras minúsculas y mayúsculas, números y símbolos. Los primeros 128 caracteres son iguales para todos los conjuntos de caracteres. El conjunto de caracteres admitido en los Estados Unidos es el conjunto de caracteres ISO/1252. Es importante seleccionar la intercalación correcta para Microsoft Dynamics GP al instalar SQL Server. Al utilizar intercalaciones de SQL Server que incluyen orden binario (ordenación 50) u orden de diccionario, la ordenación no debe distinguir mayúsculas de minúsculas (ordenación 52) para Microsoft Dynamics GP. Para cambiar esta configuración posteriormente, se deben volver a instalar SQL Server y Microsoft Dynamics GP. Compruebe la compatibilidad de todos los productos que usarán SQL Server antes de elegir una opción de intercalación. Descripción de las opciones de ordenación Al utilizar intercalaciones de SQL Server que incluyen orden binario (ordenación 50) u orden de diccionario, la ordenación no debe distinguir mayúsculas de minúsculas (ordenación 52). El orden binario asigna a los caracteres valores numéricos de 0 a 255. El orden de diccionario, donde no se distinguen mayúsculas de minúsculas (DOCI) no diferencia entre caracteres en mayúsculas y minúsculas. DOCI es el orden más común. La siguiente tabla muestra las diferencias entre el orden de diccionario, sin distinguir mayúsculas de minúsculas, y el orden binario. Ordenación Nombre técnico Resultado de la ordenación Orden de diccionario, no distinguir mayúsculas de minúsculas SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS McMaster MMNombreCompañía Zebra Binario Latin1_General_BIN MMNombreCompañía McMaster Zebra Instalación de Microsoft SQL Server 2005 Se recomienda seguir las instrucciones de esta sección si aún no ha instalado Microsoft SQL Server Para obtener más información sobre la actualización de SQL Server, consulte la documentación de instalación de SQL Server. (En la ventana que aparece al insertar el DVD de SQL Server, seleccione Browse Setup/Upgrade Help). Con SQL Server 2005, es posible incluir varias instancias de SQL Server en el mismo servidor físico. Se recomienda utilizar un servidor dedicado. Consulte la documentación de SQL Server 2005 para obtener más información sobre varias instancias. 16 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

21 CAPÍTULO 4 CONFIGURACIÓN DE MICROSOFT SQL SERVER Para instalar Microsoft SQL Server 2005: 1. Inserte el DVD de SQL Server Aparecerá la pantalla de instalación principal de SQL Server. Si no aparece la ventana, busque el archivo Splash.hta en el DVD y haga doble clic en él. 2. Haga clic en Ejecutar en el Asistente para la instalación de SQL Server. 3. Marque la opción correspondiente para aceptar los términos del Contrato de licencia para el usuario final y, a continuación, haga clic en Siguiente. 4. En la ventana de prerrequisitos de instalación, haga clic en Instalar para que se instalen los componentes de software necesarios para SQL Server Una vez que se hayan instalado los componentes, haga clic en Siguiente. 5. En la ventana del asistente para la instalación de Microsoft SQL Server, haga clic en Siguiente. 6. Se realizará un análisis del equipo para detectar condiciones que podrían interrumpir la instalación. Para continuar con la instalación, haga clic en Siguiente en la ventana Comprobación de configuración del sistema. Para obtener más información acerca de los elementos incluidos en la comprobación, haga clic en Ayuda. 7. En la ventana Información de registro, especifique su nombre y compañía y, a continuación, haga clic en Siguiente. 8. En la ventana Componentes para instalar, seleccione los componentes de SQL Server que desee instalar y haga clic en Siguiente. Para instalar componentes individuales, haga clic en Avanzadas. Si desea instalar un clúster de conmutación por error, consulte Cómo Crear un nuevo clúster de conmutación por error de SQL Server 2005 (programa de instalación) en MSDN Online Library ( 9. Si seleccionó la instalación de componentes individuales, se abrirá la ventana Selección de características. Seleccione las características de programa que desee utilizar y especifique la ubicación para instalar SQL Server Haga clic en Siguiente. 10. En la ventana Nombre de instancia, seleccione un instancia predeterminada o con nombre para la instalación. Para instalar una instancia predeterminada nueva (la instancia principal en el equipo), haga clic en Instancia predeterminada y, a continuación, en Siguiente. Sólo puede haber una instancia predeterminada. Para instalar una nueva instancia con nombre, haga clic en Instancia con nombre y especifique un nombre de instancia único. Haga clic en Siguiente. Si ya hay instalada una instancia predeterminada o con nombre, seleccione la instancia existente para la instalación y haga clic en Siguiente. Se actualizará la instancia y se le ofrecerá la opción de instalar componentes adicionales. INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN 17

22 PARTE 1 PREPARACIÓN Para obtener más información sobre el uso de instancias de SQL Server, consulte la documentación de SQL Server. Se recomienda utilizar un servidor dedicado. 11. En la ventana Cuenta de servicio, especifique un nombre de usuario, una contraseña y un nombre de dominio para las cuentas de servicio. Se recomienda que use la misma cuenta para cada servicio e inicie automáticamente los servicios. Haga clic en Siguiente. 12. En la ventana Modo de autenticación, seleccione la autenticación de modo mixto. Éste es el modo de autenticación que se requiere para Microsoft Dynamics GP. Con el Modo mixto, los usuarios se pueden conectar utilizando la autenticación de Windows o la autenticación de SQL Server. Al seleccionar Modo mixto, debe escribir y confirmar la contraseña del administrador del sistema. Usará esta contraseña para iniciar sesión en Utilidades de Microsoft Dynamics GP como administrador del sistema. Haga clic en Siguiente. 13. En la ventana Configuración de intercalación, seleccione Orden Binario u Orden alfabético, no distingue mayúsculas de minúsculas, como opciones de ordenación y haga clic en Siguiente. Consulte Selección de intercalación de SQL Server en la página 15 para obtener más información sobre las opciones de intercalación. Compruebe la compatibilidad de todos los productos que usarán SQL Server antes de elegir una opción de intercalación. Binario Para usar el orden binario, utilice la opción y orden de intercalación Designador de intercalación y seleccione las siguientes opciones en la ventana Configuración de intercalación. Orden alfabético, no distingue mayúsculas de minúsculas Para usar Orden alfabético, no distingue mayúsculas de minúsculas, seleccione 18 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

23 CAPÍTULO 4 CONFIGURACIÓN DE MICROSOFT SQL SERVER Intercalaciones de SQL y realice las siguientes selecciones en la ventana Configuración de intercalación. 14. En la ventana Configuración de informes de errores y uso, seleccione la opción para crear informes de errores y uso. Haga clic en Siguiente. 15. En la página Preparado para instalar, controle la lista de componentes que se instalarán y haga clic en Instalar. 16. Aparecerá la ventana Progreso de la instalación, donde se muestra el estado de la instalación. Haga clic en Siguiente cuando se haya completado la instalación. 17. En la ventana de finalización del Asistente para la instalación de Microsoft SQL Server, haga clic en Finalizar para salir del asistente para la instalación. 18. Reinicie el equipo si el programa le indica que lo haga. Instalación de Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Microsoft SQL Server 2005 Express Edition tiene un tamaño máximo de base de datos de 4 GB. Puede descargar Microsoft SQL Server 2005 Express desde La versión de Microsoft Dynamics GP que se ejecuta en Microsoft SQL Server 2005 Express tiene un límite de 10 usuarios. Microsoft SQL Server 2005 Express no incluye las herramientas administrativas de SQL. Puede descargar Microsoft SQL Server Management Studio Express y SQL Server 2005 Books Online para SQL Server Express desde Use la información incluida en esta sección para instalar Microsoft SQL Server 2005 Express en su equipo. Para instalar Microsoft SQL Sever 2005 Express Edition: 1. Inserte el DVD de SQL Server Aparecerá la pantalla de instalación principal de SQL Server. Si no aparece la ventana, busque el archivo Splash.hta en el DVD y haga doble clic en él. 2. Haga clic en Ejecutar en el Asistente para la instalación de SQL Server. INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN 19

24 PARTE 1 PREPARACIÓN 3. Marque la opción correspondiente para aceptar los términos del Contrato de licencia para el usuario final y, a continuación, haga clic en Siguiente. 4. En la ventana de prerrequisitos de instalación, haga clic en Instalar para que se instalen los componentes de software necesarios para Microsoft SQL Server 2005 Express. Una vez que se hayan instalado los componentes, haga clic en Siguiente. 5. En la ventana del asistente para la instalación de Microsoft SQL Server, haga clic en Siguiente. 6. Se realizará un análisis del equipo para detectar condiciones que podrían interrumpir la instalación. Para continuar con la instalación, haga clic en Siguiente en la ventana Comprobación de configuración del sistema. Para obtener más información acerca de los elementos incluidos en la comprobación, haga clic en Ayuda. 7. En la ventana Información de registro, especifique su nombre y compañía y, a continuación, haga clic en Siguiente. 8. En la ventana Selección de características, seleccione las características de instalación y especifique la ubicación para instalar Microsoft SQL Server Express Edition. Haga clic en Siguiente. 9. En la ventana Modo de autenticación, seleccione la autenticación de modo mixto. Éste es el modo de autenticación que se requiere para Microsoft Dynamics GP. Con el Modo mixto, los usuarios se pueden conectar utilizando la autenticación de Windows o la autenticación de SQL Server. Al seleccionar Modo mixto, debe escribir y confirmar la contraseña del administrador del sistema. Usará esta contraseña para iniciar sesión en Utilidades de Microsoft Dynamics GP como administrador del sistema. 10. En la ventana Configuración de informes de errores y uso, seleccione si desea crear informes de errores y uso. Haga clic en Siguiente. 11. En la página Preparado para instalar, controle la lista de componentes que se instalarán y haga clic en Instalar. 12. Aparecerá la ventana Progreso de la instalación, donde se muestra el estado de la instalación. Haga clic en Siguiente cuando se haya completado la instalación. 13. En la ventana de finalización del Asistente para la instalación de Microsoft SQL Server, haga clic en Finalizar para salir del asistente para la instalación. 14. Reinicie el equipo si el programa le indica que lo haga. Agente SQL Server Cuando se instala Microsoft Dynamics GP en el servidor, se crea un trabajo de mantenimiento de base de datos automatizado. Agente SQL Server se utiliza para ejecutar trabajos automatizados. Asegúrese de que el servicio de Agente SQL Server esté configurado para iniciarse automáticamente con el sistema operativo si está utilizando Microsoft SQL Server. 20 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

25 CAPÍTULO 4 CONFIGURACIÓN DE MICROSOFT SQL SERVER En el Administrador de servicios de SQL Server, seleccione Agente SQL Server en la lista de servicios y marque la opción Iniciar automáticamente con el SO. Los trabajos se pueden personalizar y se puede seleccionar la frecuencia con la que deben llevarse a cabo. Posiblemente desee que determinados trabajos se ejecuten cada media hora, mientras que otros se ejecuten una vez por noche. Para obtener mayor información sobre la planeación de trabajos, consulte Microsoft SQL Server Books Online. Microsoft SQL Server 2005 Express no incluye el Agente SQL Server. Consulte Support Hot Topic en CustomerSource para obtener información adicional acerca de la programación de copias de seguridad. Habilitación del trabajo Delete PJournal El trabajo Delete PJournal se crea durante el proceso de instalación de Microsoft Dynamics GP. Al habilitar el trabajo Delete PJournal, aumenta la velocidad del proceso de contabilización. Para habilitar el trabajo Delete Pjournal mediante Enterprise Manager: 1. Abra SQL Server Enterprise Manager. (Inicio >> Programas >> Microsoft SQL Server >> Enterprise Manager) 2. Expanda Microsoft SQL Server, expanda Grupo de SQL Server y expanda la instancia de SQL Server utilizada para GP. 3. Expanda Administración, expanda Agente SQL Server, y haga clic en Trabajos. 4. Haga clic con el botón secundario en la opción de eliminación de Pjournals contabilizados para la base de datos de su compañía y haga clic en Propiedades para abrir la ventana Propiedades. 5. Desmarque y marque la opción Habilitar. 6. Haga clic en Aplicar y, a continuación, en Aceptar. Para habilitar el trabajo Delete Pjournal mediante SQL Server Management Studio: 1. Abra SQL Server Management Studio. (Inicio >> Programas >> Microsoft SQL Server 2005 >> SQL Server Management Studio) 2. Inicie sesión en Microsoft SQL Server Expanda Agente SQL Server y haga clic en Trabajos. 4. Haga clic con el botón secundario en la opción de eliminación de Pjournals contabilizados para la base de datos de su compañía y haga clic en Propiedades para abrir la ventana Propiedades. 5. Desmarque y marque la opción Habilitar. 6. Haga clic en Aplicar y, a continuación, en Aceptar. INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN 21

26 22 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

27 Capítulo 5: Marco de cuenta Utilice la información de este capítulo para planificar el marco de cuenta de su compañía. Un marco es un conjunto de valores máximos, tales como las longitudes máximas de segmentos, a los que deben ajustarse todos los formatos de cuenta de su compañía. Es muy difícil modificar el marco de cuenta después de haberlo configurado. Tenga en cuenta que el marco de cuenta que se especifique en Utilidades de Microsoft Dynamics GP se utilizará para el formato de cuenta de todas las compañías que planea configurar. Este capítulo contiene las secciones siguientes: Descripción del marco de cuenta Uso de un marco de cuenta personalizado o predeterminado Planificación del marco de cuenta Selección del tamaño de almacenamiento del marco de cuenta Descripción del marco de cuenta El marco que se especificará incluye valores máximos para la longitud de cuenta, el número de segmentos de cuenta y la longitud de cada segmento. Estos valores máximos se usarán para el formato de cuenta de todas las compañías que planea configurar. Debe especificar el formato de cuenta específico de cada compañía cuando tenga acceso a Microsoft Dynamics GP y configure la compañía. Los valores máximos que especifique para el marco de cuenta durante la instalación se aplicarán a las compañías adicionales que configure más adelante. Por ejemplo, puede especificar los máximos de marco de cuenta que se muestran en la siguiente tabla durante el proceso de instalación. Ejemplo de marco de cuenta Máxima longitud de cuenta 20 Número máximo de segmentos 3 Longitud del segmento 1 7 Longitud del segmento 2 10 Longitud del segmento 3 3 Con estos valores máximos para el marco de cuenta definidos durante la instalación, no se podrá especificar el siguiente formato de cuenta para una compañía. Formato de cuenta no válido para el marco de cuenta correspondiente Longitud de cuenta 20 Número de segmentos 3 Longitud del segmento 1 8 Longitud del segmento 2 9 Longitud del segmento 3 3 A pesar de que los valores máximos de longitud de cuenta y número de segmentos se encuentran dentro de los límites, este formato de cuenta no es válido debido a INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN 23

28 PARTE 1 PREPARACIÓN que la longitud del primer segmento (8) excede el máximo de segmentos definido durante la instalación. Uso de un marco de cuenta personalizado o predeterminado Puede diseñar su marco de cuenta o usar un marco de cuenta predeterminado. El marco de cuenta se aplica a todas las compañías en su sistema Microsoft Dynamics GP, y representa la máxima longitud de sus cuentas, número de segmentos y longitudes de segmentos. Es muy difícil modificar el marco de cuenta después de haberlo configurado mediante Utilidades de Microsoft Dynamics GP. Para usar el marco de cuenta predeterminado, seleccionará Básico como opción de instalación en Utilidades de Microsoft Dynamics GP después de instalar Microsoft Dynamics GP. La opción Básico también ofrece configuraciones predeterminadas para la base de datos de su sistema y la contraseña del sistema. Para obtener más información, consulte Opciones de instalación en Utilidades de Microsoft Dynamics GP en la página 34. A continuación se observa el marco de cuenta para una instalación básica. Número máximo de segmentos 5 Longitud de cada segmento 9 Vista preliminar de la cuenta xxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx Opciones de ordenamiento No hay opciones de ordenamiento por segmento Si decide que el marco de cuenta predeterminado de instalación básica se adapta a sus necesidades comerciales, no necesita planificar el marco de cuenta antes de instalar Microsoft Dynamics GP y usar Utilidades de Microsoft Dynamics GP. Si decide no utilizar el marco predeterminado, revise Planificación del marco de cuenta en la página 24 y Selección del tamaño de almacenamiento del marco de cuenta en la página 25 para planificar el marco de cuenta antes de instalar Microsoft Dynamics GP. Después de diseñar el marco de cuenta y de instalar Microsoft Dynamics GP, seleccione Avanzado como opción de instalación en Utilidades de Microsoft Dynamics GP. Use Utilidades de Microsoft Dynamics GP para ingresar un marco para los formatos de cuenta que usarán todas las compañías que se configurarán en Microsoft Dynamics GP. Planificación del marco de cuenta Al planear un marco de cuenta, considere el formato de cuenta que se utilizó con el sistema de contabilidad anterior y tenga en cuenta las expansiones futuras y el formato de cuenta de las compañías adicionales que pudiera agregar posteriormente a su sistema. Planee el número máximo de segmentos que utilizará en cualquier compañía y la longitud máxima de cada segmento. Es importante considerar las necesidades actuales y futuras para el marco; ya que, después de haberlo especificado, probablemente no pueda cambiarlo. Si descubre que necesita cambiar su marco de cuenta, póngase en contacto con su distribuidor o con el soporte técnico de Microsoft Dynamics GP. 24 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

29 CAPÍTULO 5 MARCO DE CUENTA Para utilizar uno de los planes de cuentas predeterminados suministrados con Microsoft Dynamics GP o para completar la formación de orientación utilizando la compañía de ejemplo, configure el marco de cuenta con valores máximos cuyo tamaño sea, como mínimo, el enunciado a continuación. Para obtener una vista previa de los planes de cuentas predeterminados para varios tipos de negocios e industrias, consulte el artículo Default Charts of Accounts for Microsoft Dynamics GP (Planes de cuentas predeterminados para Microsoft Dynamics GP, en inglés) ( Marco de cuenta mínimo para utilizar con la compañía de ejemplo Máxima longitud de cuenta Número máximo de segmentos Longitud del segmento 1 Longitud del segmento 2 Longitud del segmento 3 al menos 9 caracteres al menos 3 segmentos al menos 3 caracteres al menos 4 caracteres al menos 2 caracteres Si posee más de una compañía, es posible que deba especificar longitudes de segmento máximas superiores a 66 caracteres del máximo de longitud de cuenta al sumar las longitudes de los segmentos. Suponga que tiene dos compañías con los formatos de cuenta que se muestran en la siguiente tabla. Formato de cuenta Compañía 1 Compañía 2 Longitud de cuenta Número de segmentos 3 3 Longitud del segmento Longitud del segmento Longitud del segmento En este caso, especificaría los siguientes valores máximos para el marco de cuenta. Marco de cuenta que se ajusta a ambos formatos Máxima longitud de cuenta 66 Número máximo de segmentos 3 Longitud del segmento 1 20 Longitud del segmento 2 40 Longitud del segmento 3 15 Observe que el total de las tres longitudes de segmentos 75 supera la longitud máxima de cuenta 66. Sin embargo, el formato de cuenta para cada compañía se encuentra dentro del máximo para el marco de cuenta. Selección del tamaño de almacenamiento del marco de cuenta Debe considerar el tamaño de almacenamiento necesario para cada segmento. El tamaño de almacenamiento se compone de unidades de segmento, una unidad de medida que determina el tamaño de cada segmento. En Microsoft Dynamics GP, el tamaño de almacenamiento se calcula automáticamente al especificar cada segmento, aunque esta acción no aparece en pantalla. Si el marco excede el tamaño de almacenamiento permitido, se mostrará un mensaje. INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN 25

30 PARTE 1 PREPARACIÓN Cada segmento utiliza una o dos unidades de segmento para el almacenamiento, según se trate de un segmento con número par o impar. Estas unidades se agregarán a la longitud total de todos los segmentos. Cuando se configura la longitud máxima de cuenta, el total de todas las unidades de segmento debe ser 82 o menos. Por ejemplo, suponga que una cuenta tiene dos segmentos de 5 caracteres y siete segmentos de 8 caracteres, el tamaño total de almacenamiento será 82 (se agrega una unidad a cada uno de los segmentos de cinco caracteres debido a que 5 es un número impar y se deben agregar dos unidades a cada uno de los segmentos de 8 caracteres debido a que 8 es un número par). Este ejemplo se calcularía como se muestra en la tabla siguiente. Segmento Longitud de segmento Unidades de segmento Total Tamaño total Según el ejemplo anterior, si se utilizara un marco de cuenta con dos segmentos de 5 caracteres y ocho de 8 caracteres, éste no sería válido porque el total sería 92, es decir, superaría en diez el máximo permitido, tal como se muestra en la siguiente tabla. Segmento Longitud de segmento Unidades de segmento Total Tamaño total Sin embargo, si sólo utiliza longitudes de segmento impares, es posible incorporar segmentos más grandes en el marco de cuenta ya que éstas utilizan sólo una unidad de segmento cada una. Por ejemplo, podría utilizar diez segmentos de 7 caracteres en el marco de cuenta, a partir de lo cual se obtiene una longitud total de 70 caracteres y un tamaño total de INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

31 PARTE 2: INSTALACIÓN DE SERVIDOR DE MICROSOFT DYNAMICS GP

32 Parte 2: Instalación de servidor de Microsoft Dynamics GP Esta parte contiene información acerca de la instalación en el servidor de Microsoft Dynamics GP y de los componentes adicionales incluidos en el DVD de Microsoft Dynamics GP. Asimismo, incluye información acerca de cómo usar las Utilidades de Microsoft Dynamics GP para configurar el sistema, y acerca de la creación de su primera compañía. Se incluyen los capítulos siguientes: En el Capítulo 6, Instalación de la versión 10.0 en el servidor, se proporcionan instrucciones para la instalación de Microsoft Dynamics GP versión 10.0 en el servidor. En el Capítulo 7, Uso de las Utilidades de Microsoft Dynamics GP, se incluye información acerca de cómo usar las Utilidades de Microsoft Dynamics GP para configurar el sistema. En el Capítulo 8, Instalación de componentes adicionales, se ofrece información acerca de productos y características adicionales disponibles para Microsoft Dynamics GP. Utilice estos procedimientos para instalar componentes adicionales después de instalar Microsoft Dynamics GP. En el Capítulo 9, Creación de una compañía, se proporcionan instrucciones para la creación de una compañía si no creó una al usar Utilidades de Microsoft Dynamics GP por primera vez para preparar Microsoft Dynamics GP para su uso. Debe tener al menos una compañía configurada para iniciar Microsoft Dynamics GP. En el Capítulo 10, Después de la instalación en el servidor, se incluye información acerca del inicio de sesión en Microsoft Dynamics GP y el registro de los módulos de Microsoft Dynamics GP. 28 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

33 Capítulo 6: Instalación de la versión 10.0 en el servidor Utilice la información de este capítulo para instalar Microsoft Dynamics GP versión 10.0 en el servidor Este capítulo contiene las secciones siguientes: Información general sobre la instalación Instalación de Microsoft Dynamics GP (servidor y primer cliente) Información general sobre la instalación En un entorno multiusuario de red de área local, las aplicaciones de Microsoft Dynamics GP se instalan, por lo general, en un servidor y, a continuación, en cada cliente. Al instalar Microsoft Dynamics GP en el servidor, los componentes de servidor y de cliente se instalan en el servidor. Cada cliente tendrá acceso a los datos almacenados en el servidor. Para ello, antes debe instalar la base de datos de la compañía en el servidor. Después, desde cualquier cliente, debe instalar los componentes cliente mediante el DVD de Microsoft Dynamics GP o mediante un paquete de instalación de cliente. Para obtener más información sobre cómo crear un paquete de instalación para sus clientes, consulte el Capítulo 11, Creación de un paquete de instalación. Instalación de Microsoft Dynamics GP (servidor y primer cliente) Antes de comenzar con la instalación, asegúrese de haber finalizado los pasos de preparación para la instalación enumerados en la Parte 1, Preparación, y que no se estén ejecutando otras aplicaciones. Para instalar Microsoft Dynamics GP (servidor y primer cliente): 1. Asegúrese de haber iniciado sesión en Windows como usuario con privilegios de administrador del sistema. 2. Inserte el DVD de la versión 10.0 en la unidad de DVD del equipo. Aparecerá la ventana principal de instalación de Microsoft Dynamics GP. Si la ventana no aparece automáticamente, explore el DVD y haga doble clic en el archivo Setup.exe. 3. Haga clic en Microsoft Dynamics GP. El programa de instalación comprueba que el sistema tenga el sistema operativo mínimo necesario para ejecutar Microsoft Dynamics GP. Si el sistema no cumple los requisitos necesarios, la instalación se interrumpirá. 4. Si instala Microsoft Dynamics GP en un equipo que ya tiene una instancia de Microsoft Dynamics GP versión 10.0, seleccione Crear una nueva instancia y escriba un nombre para la nueva instancia. 5. En la ventana Selección del país o la región, seleccione el país o la región principal donde realiza sus actividades comerciales. Su selección determina las características que están disponibles para instalar. Algunas características sólo están disponibles en algunos países o regiones. Haga clic en Siguiente. INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN 29

34 PARTE 2 INSTALACIÓN DE SERVIDOR DE MICROSOFT DYNAMICS GP 6. Siga las instrucciones de la ventana para aceptar el contrato de licencia del software. Para instalar Microsoft Dynamics GP, debe aceptar este contrato y hacer clic en Siguiente. 7. En la ventana Seleccionar características, seleccione las características que desea instalar. Cuando haga clic en el botón de una característica, aparecerá un menú emergente de opciones. Consulte la tabla para obtener más información sobre cada opción. Opción Instalar esta característica Instalar la característica completa No instalar esta característica Lo que sucede La característica seleccionada se instalará en el disco duro local. (Esta opción instala la característica, pero no las subcaracterísticas). Se instalará la característica y todas sus subcaracterísticas. No se instalará la característica o subcaracterística seleccionada. 8. Especifique la carpeta en la que desea instalar los archivos de Microsoft Dynamics GP. La carpeta predeterminada es C:\Archivos de programa\microsoft Dynamics\GP. Para seleccionar una carpeta diferente, haga clic en Examinar. Después de especificar la carpeta de instalación, haga clic en Siguiente. 9. Para configurar el origen de datos de ODBC, escriba el nombre que le asignó al servidor de SQL Server cuando se instaló Microsoft SQL Server. Cuando se utiliza SQL Native Client, también se crea un nombre de origen de datos denominado Dynamics GP. Si no desea configurar un origen de datos de ODBC, marque la opción No crear un origen de datos. Haga clic en Siguiente. 10. En la ventana Programa de instalación, haga clic en Instalar. 11. Aparece la ventana Progreso de la instalación, donde se muestra el estado de la instalación. 30 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

35 CAPÍTULO 6 INSTALACIÓN DE LA VERSIÓN 10.0 EN EL SERVIDOR 12. En la ventana Instalación completa, haga clic en Salir. 13. Antes de iniciar las Utilidades de Microsoft Dynamics GP, compruebe la disponibilidad del service pack de Microsoft Dynamics GP más reciente para la versión Consulte CustomerSource ( customersource) para obtener información sobre el último service pack. Para iniciar las Utilidades de Microsoft Dynamics GP, debe contar con los privilegios de usuario correspondientes. Por lo general, esto implica ser miembro del grupo de administradores o de usuarios avanzados en Windows XP. En Windows Vista o Windows Server 2008, implica iniciar Utilidades de Microsoft Dynamics GP con privilegios de administrador. Por ejemplo, para iniciar las Utilidades de Microsoft Dynamics GP desde el acceso directo del menú Inicio, seleccione Utilidades de GP y haga clic con el botón secundario sobre él, y luego seleccione la opción Ejecutar como administrador. Si desea obtener más información, consulte la documentación de su sistema operativo. 14. Inicie Utilidades de Microsoft Dynamics GP. Seleccione Inicio >> Todos los programas >> Microsoft Dynamics >> GP 10.0 >> Utilidades de GP. 15. Siga las instrucciones que aparecen en el Capítulo 7, Uso de las Utilidades de Microsoft Dynamics GP. Puede utilizar las ventanas de Utilidades de Microsoft Dynamics GP para configurar el marco de cuenta y las tablas de datos del sistema Microsoft Dynamics GP, y para crear sus compañías. 16. Después de usar las Utilidades de Microsoft Dynamics GP, puede instalar características o componentes adicionales para incorporar funcionalidades especializadas al sistema Microsoft Dynamics GP del equipo servidor. Consulte Capítulo 8, Instalación de componentes adicionales, para obtener más información. INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN 31

36 32 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

37 Capítulo 7: Uso de las Utilidades de Microsoft Dynamics GP Después de instalar Microsoft Dynamics GP, se deben realizar varios procedimientos de configuración adicionales. Para ello, debe usar una aplicación denominada Utilidades de Microsoft Dynamics GP. Para iniciar las Utilidades de Microsoft Dynamics GP, debe contar con los privilegios de usuario correspondientes. Por lo general, esto implica ser miembro del grupo de administradores o de usuarios avanzados en Windows XP. En Windows Vista o Windows Server 2008, implica iniciar Utilidades de Microsoft Dynamics GP con privilegios de administrador. Por ejemplo, para iniciar las Utilidades de Microsoft Dynamics GP desde el acceso directo del menú Inicio, seleccione Utilidades de GP y haga clic con el botón secundario sobre él, y luego seleccione la opción Ejecutar como administrador. Si desea obtener más información, consulte la documentación de su sistema operativo. Una de las tareas más importantes, y difíciles de modificar después de la configuración, es la configuración de un marco de cuenta. Asegúrese de consultar el Capítulo 5, Marco de cuenta, antes de usar las Utilidades de Microsoft Dynamics GP. Este capítulo contiene las secciones siguientes: Información general sobre las Utilidades de Microsoft Dynamics GP Opciones de instalación en Utilidades de Microsoft Dynamics GP Preparación de Microsoft Dynamics GP para utilizar con configuraciones predeterminadas Preparación de Microsoft Dynamics GP para utilizar con configuraciones personalizadas Tareas de instalación adicionales Incorporación de datos de la compañía de ejemplo Creación de una compañía Quitar mensaje de Ventas y Facturación Información general sobre las Utilidades de Microsoft Dynamics GP Use Utilidades de Microsoft Dynamics GP para realizar las siguientes tareas después de haber instalado el software y los datos en un equipo servidor. Seleccione si va a utilizar configuraciones predeterminadas o personalizadas para configurar la base de datos del sistema. Cree los dispositivos y las bases de datos de SQL Server para Microsoft Dynamics GP. Si está especificando configuraciones personalizadas, cree su marco de cuenta y sincronice el diccionario de Microsoft Dynamics GP. Si decide usar configuraciones predeterminadas, seleccione un marco de cuenta predeterminado y sincronice el diccionario de Microsoft Dynamics GP. Si está especificando configuraciones personalizadas, defina las opciones de ordenamiento de cuentas. INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN 33

38 PARTE 2 INSTALACIÓN DE SERVIDOR DE MICROSOFT DYNAMICS GP Escriba la contraseña del usuario DYNSA. Si está especificando configuraciones personalizadas, configure la contraseña del sistema, la cual controla el acceso a las funciones de administración del sistema en Microsoft Dynamics GP. Sincronizar datos de ejemplo con el marco de cuenta, si la compañía de ejemplo está instalada. Quitar el mensaje de Ventas y Facturación. Esta acción le permite quitar un mensaje que aparece cada vez que se introduce una transacción en Procesamiento de pedidos de venta o Facturación, si los ambos módulos están registrados. Crear compañías adicionales, de ser necesario. Opciones de instalación en Utilidades de Microsoft Dynamics GP Cuando use Utilidades de Microsoft Dynamics GP, puede seleccionar una opción de instalación para usar configuraciones predeterminadas o para especificar sus propias configuraciones personalizadas. Si selecciona la opción Básico, se proporcionan las configuraciones predeterminadas para la base de datos DYNAMICS, el marco de cuenta y la contraseña del sistema. Si selecciona la opción Avanzado, proporcionará las configuraciones para crear la base de datos, el marco de cuenta y la contraseña del sistema. El siguiente cuadro compara las configuraciones predeterminadas de la opción Básico con las configuraciones personalizadas de la opción Avanzado. Configuración Instalación básica Instalación avanzada Base de datos DYNAMICS Marco de cuenta Contraseña del sistema Los archivos de la base de datos DYNAMICS se crean en las ubicaciones predeterminadas definidas en el SQL Server. Una ubicación predeterminada típica es \Archivos de programa\microsoft SQL Server\MSSQL\datos. El siguiente marco de cuenta se crea automáticamente. Número máximo de segmentos: 5 Longitud de cada segmento: 9 Opciones de ordenamiento: No hay opciones de ordenamiento por segmento Vista preliminar de la cuenta: xxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx La contraseña del sistema está en blanco. Esto significa que todos los usuarios tendrán acceso a la información de configuración de todo el sistema. Puede ingresar esta contraseña en Microsoft Dynamics GP. Puede especificar las ubicaciones donde se crearán los archivos de la base de datos DYNAMICS en el SQL Server. Puede diseñar el marco de cuenta mediante la especificación del valor máximo para la longitud de cuenta, el número de segmentos de cuenta y la longitud de cada segmento. Además, puede seleccionar las opciones de ordenamiento. Para obtener más información sobre el diseño de un marco de cuenta, consulte Capítulo 5, Marco de cuenta. Puede ingresar una contraseña para obtener información de configuración de todo el sistema. Preparación de Microsoft Dynamics GP para utilizar con configuraciones predeterminadas Utilice las Utilidades de Microsoft Dynamics GP para preparar Microsoft Dynamics GP para su uso. Lleve a cabo este procedimiento cuando instale Microsoft Dynamics GP por primera vez. Sólo es necesario hacerlo una vez. Con este procedimiento, selecciona la opción Básico en la ventana Opciones de instalación para usar configuraciones predeterminadas para la base de datos 34 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

39 CAPÍTULO 7 USO DE LAS UTILIDADES DE MICROSOFT DYNAMICS GP DYNAMICS, el marco de cuenta y la contraseña del sistema. Para obtener más información sobre la opción Básico, consulte Opciones de instalación en Utilidades de Microsoft Dynamics GP en la página 34. Antes de usar las Utilidades de Microsoft Dynamics GP, busque el service pack más reciente de Microsoft Dynamics GP para la versión 10.0 e instálelo. Consulte CustomerSource ( para obtener información sobre el último service pack. Después de instalar el service pack, inicie Utilidades de Microsoft Dynamics GP. Para preparar Microsoft Dynamics GP para usar con configuraciones predeterminadas: 1. Inicie Utilidades de Microsoft Dynamics GP. (Inicio >> Programas >> Microsoft Dynamics >> GP 10.0 >> Utilidades GP) 2. En la ventana Utilidades de Microsoft Dynamics GP, compruebe el nombre del servidor y escriba un Id. de usuario y una contraseña de administrador de sistema. A continuación, haga clic en Aceptar. Debe estar conectado como administrador de sistema para realizar las funciones de sistema y de bases de datos de las Utilidades de Microsoft Dynamics GP. 3. La ventana Utilidades de Microsoft Dynamics GP se abre cuando se establece la conexión con el servidor seleccionado. Lea el mensaje y haga clic en Siguiente. 4. Aparecerá la ventana Opciones de instalación. Marque Básico y luego haga clic en Siguiente. INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN 35

40 PARTE 2 INSTALACIÓN DE SERVIDOR DE MICROSOFT DYNAMICS GP 5. Si el usuario DYNSA no dispone de contraseña, aparecerá la ventana Escribir contraseña de usuario DYNSA. Utilice esta ventana para escribir la contraseña del usuario DYNSA. El usuario DYNSA es el propietario de la base de datos y puede realizar tareas, como procedimientos de mantenimiento de tablas. La contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas. 6. En la ventana Confirmación, haga clic en Siguiente. Las Utilidades de Microsoft Dynamics GP instalan las bases de datos y dispositivos y la información inicial de configuración del módulo, y configuran los menús de Microsoft Dynamics GP. Estos procedimientos pueden tardar varios minutos. En la ventana Progreso de la instalación del servidor, se describen los procesos a medida de que se llevan a cabo. Cuando finaliza el procesamiento, aparece la ventana Tareas adicionales. 7. En la ventana Tareas adicionales, puede optar por realizar procedimientos adicionales, iniciar Microsoft Dynamics GP o finalizar la instalación. Si selecciona una tarea, haga clic en Procesar; de lo contrario, haga clic en Salir. Para obtener más información sobre las tareas de instalación adicionales, consulte Tareas de instalación adicionales en la página 41. Preparación de Microsoft Dynamics GP para utilizar con configuraciones personalizadas Utilice las Utilidades de Microsoft Dynamics GP para preparar Microsoft Dynamics GP para su uso. Lleve a cabo este procedimiento cuando instale Microsoft Dynamics GP por primera vez. Sólo es necesario hacerlo una vez. Con este procedimiento, selecciona la opción Avanzado en la ventana Opciones de instalación para usar configuraciones personalizadas para la base de datos DYNAMICS, el marco de cuenta y la contraseña del sistema. Para obtener más información sobre la opción Avanzado, consulte Opciones de instalación en Utilidades de Microsoft Dynamics GP en la página 34. Antes de usar las Utilidades de Microsoft Dynamics GP, busque el service pack más reciente de Microsoft Dynamics GP para la versión 10.0 e instálelo. Consulte CustomerSource ( para obtener información sobre el último service pack. Después de instalar el service pack, inicie Utilidades de Microsoft Dynamics GP. 36 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

41 CAPÍTULO 7 USO DE LAS UTILIDADES DE MICROSOFT DYNAMICS GP Para preparar Microsoft Dynamics GP para usar con configuraciones personalizadas: 1. Inicie Utilidades de Microsoft Dynamics GP. (Inicio >> Programas >> Microsoft Dynamics >> GP 10.0 >> Utilidades GP) 2. En la ventana Utilidades de Microsoft Dynamics GP, compruebe el nombre del servidor y escriba un Id. de usuario y una contraseña de administrador de sistema. A continuación, haga clic en Aceptar. Debe estar conectado como administrador de sistema para realizar las funciones de sistema y de bases de datos de las Utilidades de Microsoft Dynamics GP. 3. La ventana Utilidades de Microsoft Dynamics GP se abre cuando se establece la conexión con el servidor seleccionado. Lea el mensaje y haga clic en Siguiente. 4. Aparecerá la ventana Opciones de instalación. Marque Avanzado y luego haga clic en Siguiente. 5. En la ventana Configuración de la base de datos, escriba la ubicación para crear los dispositivos de registro y datos (archivos). Para obtener más información sobre la configuración de disco y de RAID, consulte fwlink/?linkid= Haga clic en Siguiente. INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN 37

42 PARTE 2 INSTALACIÓN DE SERVIDOR DE MICROSOFT DYNAMICS GP 6. En la ventana Configurar el marco de cuenta, especifique un marco de cuenta para todas las compañías de Microsoft Dynamics GP, así como para todas las compañías que pudiera configurar en el futuro. Escriba la longitud máxima de cuenta (hasta 66 caracteres) y el número máximo de segmentos (hasta 10) que necesitará para los planes de cuentas en las compañías que configure ahora o en el futuro. Los valores máximos que especifique ahora se aplicarán a todas las compañías que planea configurar. Consulte Planificación del marco de cuenta en la página 24 para obtener más información. 7. En la ventana Configurar la longitud de los segmentos de cuenta, escriba un nombre para cada segmento de la cuenta, así como la longitud máxima que utilizará para cada segmento en los planes de cuentas de sus compañías. Es aconsejable usar nombres descriptivos que indiquen claramente cómo se utilizará cada segmento. Los nombres aparecerán como nombres de segmento predeterminados al configurar el formato de cuenta de cada compañía y, de ser necesario, puede modificarlos más adelante. La longitud de cada segmento no puede superar los 66 caracteres. Los valores máximos que especifique ahora se aplicarán a las compañías que configure más adelante. Si tiene más de una compañía, es posible que necesite especificar longitudes máximas de segmento que excedan la longitud máxima de cuenta de 66 caracteres cuando se unen las longitudes de segmento. El tamaño total debe ser 82 o menos. Consulte Selección del tamaño de almacenamiento del marco de cuenta en la página 25 para obtener más información. 38 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

43 CAPÍTULO 7 USO DE LAS UTILIDADES DE MICROSOFT DYNAMICS GP 8. Seleccione las opciones de ordenamiento en la ventana Definir opciones de ordenamiento adicionales. En esta ventana, se muestran las opciones de ordenamiento predeterminadas disponibles en Microsoft Dynamics GP para ordenar la información sobre las cuentas en las ventanas y en los informes. Si entre las opciones de ordenamiento que se muestran figuran los modos en que necesitará ordenar la información sobre las cuentas, deje la opción No marcada y haga clic en Siguiente; a continuación, prosiga con el paso 10. Para seleccionar también los segmentos de su marco de cuenta para el ordenamiento, marque Sí y, a continuación, haga clic en Siguiente. Aparecerá la ventana Configurar opciones de ordenamiento adicionales. Continúe con el paso Si seleccionó Sí en el paso 8, seleccione cada segmento de cuenta que desea utilizar como opción de ordenamiento y haga clic en Agregar. Puede definir hasta nueve opciones de ordenamiento adicionales. Si selecciona más de un segmento, utilice los botones Arriba y Abajo para especificar cómo se utilizarán los segmentos para ordenar la información de las cuentas. Las opciones de ordenamiento se utilizan para controlar el modo en que se muestran las cuentas en las ventanas de Microsoft Dynamics GP, en todas las compañías. 10. Cuando haya terminado de seleccionar los segmentos, haga clic en Siguiente para verificar el marco de cuenta en la ventana Verificar el marco de cuenta. Si fuera necesario realizar correcciones, haga clic en Atrás hasta que se muestre la ventana correspondiente; a continuación, haga clic en Siguiente en cada ventana hasta que aparezca de nuevo la ventana Verificar el marco de cuenta. INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN 39

44 PARTE 2 INSTALACIÓN DE SERVIDOR DE MICROSOFT DYNAMICS GP En la carpeta de datos que se encuentra dentro de la carpeta de GP, se crea un archivo de informe denominado Acctfram.txt, que contiene la misma información sobre el marco de cuenta. Este archivo, que sólo se crea en el primer cliente, almacena información sobre el marco de cuenta para su referencia. Asegúrese de hacer una copia de seguridad del archivo Acctfram.txt. 11. Si el usuario DYNSA no dispone de contraseña, aparecerá la ventana Escribir contraseña de usuario DYNSA. Utilice esta ventana para escribir la contraseña del usuario DYNSA. El usuario DYNSA es el propietario de la base de datos y puede realizar tareas, como procedimientos de mantenimiento de tablas. La contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas. 12. En la ventana Escribir la contraseña del sistema, escriba la contraseña que se usará para tener acceso a las ventanas, informes y utilidades del sistema Microsoft Dynamics GP. Esta contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas y se utilizará para las funciones de control, tales como seguridad de usuario. 13. En la ventana Confirmación, haga clic en Siguiente. Las Utilidades de Microsoft Dynamics GP instalan las bases de datos y dispositivos y la información inicial de configuración del módulo, y configuran los menús de Microsoft Dynamics GP. Estos procedimientos pueden tardar varios minutos. En la ventana Progreso de la instalación del servidor, se describen los procesos a medida de que se llevan a cabo. Cuando finaliza el procesamiento, aparece la ventana Tareas adicionales. 40 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

45 CAPÍTULO 7 USO DE LAS UTILIDADES DE MICROSOFT DYNAMICS GP 14. En la ventana Tareas adicionales, puede optar por realizar procedimientos adicionales, iniciar Microsoft Dynamics GP o finalizar la instalación. Si selecciona una tarea, haga clic en Procesar; de lo contrario, haga clic en Salir. Para obtener más información sobre las tareas de instalación adicionales, consulte Tareas de instalación adicionales. Tareas de instalación adicionales La ventana Tareas adicionales de las Utilidades de Microsoft Dynamics GP contiene las opciones siguientes: Agregar datos de la compañía de ejemplo Crear una compañía Quitar mensaje de Ventas y Facturación Actualizar formularios y reportes modificados Sincronizar los diccionarios de formularios e informes La opción Actualizar formularios e informes modificados se utiliza al actualizar una versión anterior, pero no al instalar Microsoft Dynamics GP por primera vez. La opción Sincronizar los diccionarios de formularios e informes puede utilizarse en cualquier momento que desee sincronizar los formularios y reportes del marco de cuenta. Inicie Utilidades de Microsoft Dynamics GP si aún no lo hizo y siga las instrucciones que aparecen en las ventanas Utilidades de Microsoft Dynamics GP hasta abrir la ventana Tareas adicionales. En los siguientes procedimientos se asume que la ventana Tareas adicionales está abierta. Incorporación de datos de la compañía de ejemplo Puede agregar datos de la compañía de ejemplo, Fabrikam, Inc., a su sistema Microsoft Dynamics GP para practicar los procedimientos. Si se instala una característica de Microsoft Dynamics GP, se incluirán los datos de ejemplo para esa característica al agregar estos datos. Al agregar la compañía de ejemplo, puede crear los usuarios de ejemplo LessonUser1 y LessonUser2. Estos usuarios dispondrán de acceso únicamente a Fabrikam, Inc. El proceso de adición de datos de compañía de ejemplo puede ser largo. Para agregar datos de compañía de ejemplo: 1. Seleccione la opción Agregar datos de la compañía de ejemplo en la ventana Tareas adicionales y haga clic en Procesar. 2. En la ventana Configuración de la base de datos, seleccione una ubicación predeterminada para los nuevos archivos que se crearán para la compañía de ejemplo. 3. En la ventana Crear usuarios de muestra, escriba una contraseña que utilizarán los usuarios de ejemplo, LessonUser1 y LessonUser2, para tener acceso a la compañía de ejemplo. Vuelva a escribir la misma contraseña. Haga clic en Siguiente. 4. En la ventana Confirmación, haga clic en Terminar. Una vez agregados los datos, la ventana Tareas adicionales volverá a aparecer. INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN 41

46 PARTE 2 INSTALACIÓN DE SERVIDOR DE MICROSOFT DYNAMICS GP Creación de una compañía Esta opción creará tablas SQL que se necesitan para los datos de su compañía. Debe tener al menos una compañía configurada para iniciar Microsoft Dynamics GP. Cuando añade una compañía, puede seleccionar cómo configurar esa compañía. Puede usar los asistentes para migrar datos desde Intuit QuickBooks e ingresar opciones de configuración básicas, o puede configurar la compañía más adelante mediante la ventana Lista de comprobación de configuración en Microsoft Dynamics GP. Para usar un asistente para migrar o configurar datos, debe descargar e instalar las Herramientas de implementación rápida para Microsoft Dynamics GP. Si no instaló las Herramientas de implementación rápida, haga clic en el vínculo Descargar e instalar los asistentes en la ventana Opciones de configuración de compañía. Asegúrese de cumplir con los siguientes requisitos al crear compañías: El tamaño mínimo del dispositivo para la mayoría de las configuraciones de Microsoft Dynamics GP es 300MB. Si utiliza Recursos humanos con la Integración de nómina o la serie Producción, utilice un tamaño de dispositivo de 450 MB. La carpeta que especifique debe estar en el disco duro. Para crear una compañía: 1. Seleccione la opción Crear una compañía en la ventana Tareas adicionales y haga clic en Procesar. 2. En la ventana Crear una compañía, escriba un ID y un nombre de compañía y seleccione las opciones adicionales. Las opciones adicionales, como los métodos de envío y las condiciones de pago, pueden sobrescribirse si elige usar los asistentes para migrar datos de QuickBooks e ingresar información de configuración básica en el paso Haga clic en Siguiente. 4. En la ventana Configuración de la base de datos, seleccione una ubicación predefinida para los archivos nuevos que se crearán. 5. En la pantalla aparecerá la ventana Confirmación. Confirme las opciones seleccionadas. Si las opciones seleccionadas son correctas, haga clic en Finalizar. En la pantalla aparecerá la ventana Progreso de la instalación del servidor, que muestra el progreso de la creación de los dispositivos y de la carga de las tablas. 6. Aparece la ventana Opciones de configuración de compañía, donde puede seleccionar el uso de un asistente para migrar datos desde QuickBooks, usar un asistente para ingresar opciones de configuración básicas, o configurar la compañía más adelante mediante la ventana Lista de comprobación de configuración en Microsoft Dynamics GP. Para usar un asistente para migrar o configurar datos, debe descargar e instalar las Herramientas de implementación rápida para Microsoft Dynamics GP. Si no instaló las Herramientas de implementación rápida, haga clic en el vínculo 42 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

47 CAPÍTULO 7 USO DE LAS UTILIDADES DE MICROSOFT DYNAMICS GP Descargar e instalar los asistentes en la ventana Opciones de configuración de compañía antes de hacer clic en Siguiente. 7. Haga clic en Siguiente. Si decidió configurar su compañía más adelante, volverá a aparecer la ventana Tareas adicionales. Puede hacer clic en Crear una compañía para configurar una segunda compañía, iniciar Microsoft Dynamics GP o hacer clic en Salir. Si decidió usar un asistente para migrar o configurar los datos de su compañía, se inicia la Herramienta de migración rápida o la Herramienta de configuración rápida, respectivamente. Quitar mensaje de Ventas y Facturación Regrese a Utilidades de Microsoft Dynamics GP y realice esta tarea después de configurar el Procesamiento de pedidos de venta. El siguiente mensaje aparecerá cada vez que introduzca una transacción en Procesamiento de pedidos de venta o Facturación, si los dos módulos están registrados: Los módulos de proceso de pedidos de ventas y facturación están instalados. La información no es compartida. Las transacciones pueden insertarse en un solo módulo. Para quitar este mensaje, seleccione Quitar mensaje de Ventas y Facturación en la ventana Tareas adicionales y haga clic en Procesar, luego siga las instrucciones que aparecen en la ventana. INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN 43

48 44 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

49 Capítulo 8: Instalación de componentes adicionales Según las necesidades de su organización, es posible que se hayan adquirido características o componentes adicionales, que agregan funcionalidades especializadas a su sistema Microsoft Dynamics GP. Una característica de Microsoft Dynamics GP puede ser una única función o un conjunto completo de tareas comerciales y contables relacionadas que utilizan uno o más módulos. Varios productos que se integran en Microsoft Dynamics GP están incluidos en el DVD de Microsoft Dynamics GP. Este capítulo contiene las secciones siguientes: Características de Microsoft Dynamics GP Incorporación o eliminación de características adicionales Componentes adicionales Instalación de un componente adicional Características de Microsoft Dynamics GP Después de instalar la versión 10.0, puede decidir comprar una característica adicional o quitar una característica. Algunas características añaden una sola función a su sistema Microsoft Dynamics GP; en cambio, otras como Fabricación, le permiten llevar a cabo distintas tareas contables y comerciales relacionadas que emplean uno o más módulos. Puede utilizar la ventana Seleccionar características para instalar o desinstalar características. Para obtener más información sobre cómo obtener acceso a esta ventana, consulte Incorporación o eliminación de características adicionales en la página 46. Una vez realizada la instalación, puede registrar Microsoft Dynamics GP mediante la ventana Registro (Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Sistema >> Registro). Para obtener más información acerca del registro, consulte Registro de Microsoft Dynamics GP en la página 58. Todas las funciones están registradas para la compañía de ejemplo, Fabrikam, Inc. Para obtener más información acerca de la compañía de ejemplo, consulte Incorporación de datos de la compañía de ejemplo en la página 41. En la siguiente tabla se enumeran las características de Microsoft Dynamics GP. Las características disponibles dependerán del país o de la región que se haya seleccionado durante la instalación de Microsoft Dynamics GP. Para todos los países y regiones A4 Contabilidad analítica Seguimientos de auditoría Reclamación de deudas EFT para Administración de cuentas por cobrar Conciliación bancaria electrónica Firmas electrónicas Administración de gravámenes Extensor Administración de subvenciones Recursos humanos Producción Cheques multilingües Administración de documentos de pago Biblioteca de herramientas para servicios profesionales Integración de Retail Management System Aplazamientos de ingresos/gastos Pago seguro Generador de SmartList INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN 45

50 PARTE 2 INSTALACIÓN DE SERVIDOR DE MICROSOFT DYNAMICS GP Para todos los países y regiones, excepto Canadá y los Estados Unidos Administración bancaria Programación de cuotas Domiciliaciones bancarias y reembolsos Para Canadá Nómina canadiense Para Austria, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, España, Reino Unido e Irlanda Intrastat mejorado Para los Estados Unidos y la región andina Check Amounts to Words Para la región andina Certificados de retención Ecuador COA Ecuador Ajustes de inflación financieros Ajuste de inflación de inventario Ajustes de inflación de activos fijos Kardex Para Chile Localización Chile Corrección monetaria de activos fijos Para Argentina Impresión de cheques Métodos de cobro y pago: retenciones Análisis de crédito de inflación de inv. Impuestos sobre devoluciones Comprobantes de compra Plan Único de Cuentas Administración de impuestos de compras Administración de impuestos de ventas Reportes de impuestos Corrección monetaria del inventario Documentos de envío Documentos legales Percepciones Documentos de envío Listador de impuestos Se recomienda instalar cada una de las características y de los componentes adicionales de Microsoft Dynamics GP que registrará en todos los equipos cliente. Incorporación o eliminación de características adicionales Utilice el asistente para la instalación para agregar o quitar características de una instalación de Microsoft Dynamics GP. También puede utilizar la ventana Mantenimiento del programa, que se abre desde el panel de control Agregar o quitar programas, para agregar o quitar características. Se debe hacer una copia de seguridad completa de los datos antes de agregar o quitar características. Al quitar una característica no se eliminan las tablas de la base de datos. Asegúrese de seguir las instrucciones de las ventanas de Utilidades de Microsoft Dynamics GP después de instalar una característica. Según la característica que se esté instalando, es posible que sea necesario actualizar las tablas y las compañías. Después de instalar una característica, asegúrese de que corresponda a la versión actual. No puede tener acceso a Microsoft Dynamics GP en un equipo cliente si la información de versión de un producto instalado en el cliente es diferente de la información de versión del servidor. Puede utilizar el archivo GP_LoginErrors del directorio temporal para solucionar el problema relacionado con la información de la versión. El archivo de registro incluirá el nombre del producto, junto con la versión del diccionario y la versión de la base de datos. 46 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

51 CAPÍTULO 8 INSTALACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES Para agregar o quitar características adicionales: 1. Inicie el asistente para la instalación. Puede utilizar cualquiera de los siguientes métodos. Inserte el DVD de la versión 10.0 en la unidad de DVD del equipo. Aparecerá la ventana principal de instalación de Microsoft Dynamics GP. Si la ventana no aparece, explore el DVD y haga doble clic en el archivo Setup.exe. Haga clic en Microsoft Dynamics GP. Seleccione la instancia existente de Microsoft Dynamics GP en la ventana de selección de instancia y haga clic en Siguiente. o bien Abra el panel de control Agregar o quitar programas, y seleccione Microsoft Dynamics GP Haga clic en Cambiar para abrir la ventana Mantenimiento del programa. 2. Haga clic en Agregar o quitar características. 3. En la ventana Seleccionar características, seleccione las características que desea instalar o desinstalar. Cuando instale una nueva característica, no se volverán a instalar las características instaladas anteriormente. Cuando haga clic en el botón de una característica, aparecerá un menú emergente de opciones. Consulte la tabla para obtener más información sobre cada opción. Opción Instalar esta característica Instalar la característica completa No instalar esta característica Lo que sucede La característica seleccionada se instalará en el disco duro local. (Esta opción instala la característica, pero no las subcaracterísticas). Se instalará la característica y todas sus subcaracterísticas. No se instalará la característica o subcaracterística seleccionada. Seleccione si desea desinstalar una característica o una subcaracterística. Después de especificar las características, haga clic en Siguiente. 4. En la ventana Programa de instalación, haga clic en Instalar. INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN 47

52 PARTE 2 INSTALACIÓN DE SERVIDOR DE MICROSOFT DYNAMICS GP 5. Aparece la ventana Progreso de la instalación, donde se muestra el estado de la instalación. 6. En la ventana Instalación completa, haga clic en Salir. 7. Inicie Utilidades de Microsoft Dynamics GP. Elija Inicio >> Todos los programas >> Microsoft Dynamics >> GP 10.0 >> Utilidades de GP. Para iniciar las Utilidades de Microsoft Dynamics GP, debe contar con los privilegios de usuario correspondientes. Por lo general, esto implica ser miembro del grupo de administradores o de usuarios avanzados en Windows XP. En Windows Vista o Windows Server 2008, implica iniciar Utilidades de Microsoft Dynamics GP con privilegios de administrador. Por ejemplo, para iniciar las Utilidades de Microsoft Dynamics GP desde el acceso directo del menú Inicio, seleccione Utilidades de GP y haga clic con el botón secundario sobre él, y luego seleccione la opción Ejecutar como administrador. Si desea obtener más información, consulte la documentación de su sistema operativo. 8. La ventana Utilidades de Microsoft Dynamics GP se abre cuando se establece la conexión con el servidor seleccionado. Lea el mensaje y haga clic en Siguiente. 9. Siga las instrucciones de las ventanas Utilidades de Microsoft Dynamics GP. Según la característica que se esté instalando, es posible que sea necesario actualizar las tablas y las compañías. 10. Cuando finaliza el proceso, se abre la ventana Tareas adicionales, donde se pueden realizar tareas adicionales, iniciar Microsoft Dynamics GP, o salir de la instalación. Componentes adicionales Un conjunto más pequeño de componentes constituyen instalaciones separadas disponibles en el DVD de Microsoft Dynamics GP. Estos componentes adicionales se enumeran en la ventana principal de instalación de Microsoft Dynamics GP en el DVD Para obtener más información sobre cómo obtener acceso a esta ventana, consulte Instalación de un componente adicional en la página 49. En la siguiente tabla se enumeran los componentes adicionales. Componentes adicionales Cubos de análisis (SQL Server 2000), cliente Cubos de análisis (SQL Server 2000), servidor Cubos de análisis (SQL Server 2005), cliente Cubos de análisis (SQL Server 2005), servidor econnect Runtime Recursos humanos y Nóminas Administrador de integración Descripción Cliente de Microsoft Dynamics GP para organizar datos de PivotTable y asistente para la creación de Excel PivotTable. Crea tablas de SQL, almacenes de datos y cubos de análisis de servidor para análisis de datos en Excel. Esta opción permite que esté disponible el asistente para la instalación en equipos cliente de cubos de análisis para SQL Server Esta opción permite que estén disponibles los asistentes para la instalación y la configuración del servidor de cubos de análisis para SQL Server Herramienta de integración de documentos que permite la integración informática, en gran volumen y a gran velocidad, entre aplicaciones y la solución de oficina de Microsoft Dynamics GP. El conjunto de programas de Recursos humanos y Nóminas está compuesto por cuatro módulos que brindan capacidades adicionales a una instalación existente de Microsoft Dynamics GP. Los módulos son Extensiones de Nómina EE. UU., Administrador de días libres pagos, Recursos humanos avanzados y Nómina avanzada. Permite realizar una conversión de datos puntual desde el sistema existente a los productos de Microsoft Dynamics GP, o realizar integraciones continuas desde otras aplicaciones. 48 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

53 CAPÍTULO 8 INSTALACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES Componentes adicionales Asistente para Microsoft SQL Server Reporting Services Personal Data Keeper Asistente para SQL Server Reporting Services Herramientas para la administración de servicios Web Web Services Runtime Flujo de trabajo Descripción Instala los códigos necesarios en Microsoft Office SharePoint Server y crea un asistente que permite la implementación de conexiones de datos y reportes de Excel en Microsoft Office SharePoint Server. Se utiliza para especificar transacciones por tiempo y gastos en línea y realizar luego la sincronización con Contabilidad de proyectos mientras se encuentra en línea. Instala el asistente en el servidor que se utiliza para implementar reportes de SQL Reporting Services. Instala Security Console y Exceptions Management Console, que puede utilizar para administrar la seguridad y la información de excepción para los servicios Web de Microsoft Dynamics GP. Instale este componente si desea administrar los servicios Web desde una estación de trabajo distinta de la estación de trabajo en la que se instaló Web Services Runtime. Motor de tiempo de ejecución que incorpora una interfaz de servicios Web a Microsoft Dynamics GP. Instale este componente si desea ejecutar integraciones que tengan acceso a datos de Microsoft Dynamics GP a través de servicios Web. Se deben cumplir diversos requisitos para instalar este componente. Consulte la guía de instalación y administración de servicios Web para obtener más detalles. Componentes de servidor de la característica Flujo de trabajo que se ejecutan en Microsoft Office SharePoint Server. Flujo de trabajo automatiza el proceso de aprobación comercial mediante el direccionamiento de documentos o lotes a una o más personas para su aprobación. Se debe instalar Microsoft Office SharePoint Server antes de instalar los componentes de servidor de Flujo de trabajo. Algunos de estos componentes adicionales se pueden encontrar únicamente en el sitio Web de CustomerSource ( support/downloads/servicepacks/). Instalación de un componente adicional Utilice este procedimiento para instalar un componente adicional después de instalar Microsoft Dynamics GP. Antes debe realizar una copia de seguridad completa de los datos. Cada componente adicional incluye sus propias instrucciones de instalación y la documentación que puede consultar antes de instalar un componente. Una vez que haya leído la documentación, podrá instalar el componente. Para instalar un componente adicional: 1. Inserte el DVD de Microsoft Dynamics GP. Aparecerá la ventana principal de instalación de Microsoft Dynamics GP. Si la ventana no aparece, explore el DVD y haga doble clic en el archivo Setup.exe. 2. Haga clic en el componente adicional que desea instalar y, a continuación, haga clic en Ver documentación. 3. Cuando haya leído la información, haga clic en el componente adicional que desea instalar y luego en Instalar para completar la instalación. 4. Según los componentes que haya instalado, es posible que deba reiniciar el equipo. 5. Cuando la instalación del componente adicional finaliza, es posible instalar otro componente o bien cerrar la ventana principal de instalación de Microsoft Dynamics GP. INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN 49

54 50 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

55 Capítulo 9: Creación de una compañía Utilice las instrucciones de este capítulo para crear una compañía si no la creó al utilizar Utilidades de Microsoft Dynamics GP por primera vez. Debe configurar al menos una compañía para iniciar Microsoft Dynamics GP. Consulte las instrucciones de configuración del sistema (Ayuda >> Contenido >> seleccione Configurar el sistema) para obtener más información sobre la configuración de usuarios y compañías en Microsoft Dynamics GP. Este capítulo contiene las secciones siguientes: Información general sobre el plan de cuentas Añadir una compañía usando Utilidades de Microsoft Dynamics GP Información general sobre el plan de cuentas Se incluyen diversos planes de cuentas predeterminados en el sistema Microsoft Dynamics GP. Es aconsejable utilizar planes de cuentas predeterminados por las siguientes razones: Los planes de cuentas proporcionados contienen prácticas contables recomendables. Tras una exhaustiva investigación, hemos determinado los tipos de cuenta utilizados con mayor frecuencia en los sectores que hemos incluido. Aunque sea necesario hacer cambios tras copiar un plan de cuentas para la compañía, el tiempo de configuración se reduce en gran medida utilizando un plan predeterminado. Según los tipos de negocios y sectores que seleccione para su compañía, puede instalar el plan de cuentas que mejor se adapte a sus necesidades comerciales. Por ejemplo, si su compañía es una corporación minorista, seleccione Corporación en la lista Tipo de negocio, como se muestra en la ilustración anterior, y, a continuación, seleccione Al por menor de la lista Tipo de industria. Las cuentas específicas de las corporaciones, como las cuentas de stock, se agregarán al plan de cuentas específicamente diseñado para las industrias minoristas. Si utiliza un plan de cuentas predeterminado, no podrá acortar el formato de cuentas. Sin embargo, puede alargarse hasta la longitud máxima que especificó en la ventana Configuración de definición de cuenta de Utilidades de Microsoft Dynamics GP, anteriormente durante el proceso de instalación. Consulte las instrucciones de configuración del sistema (Ayuda >> Contenido >> seleccione Configurar el sistema) para obtener más información sobre cómo alargar los formatos de cuentas. Para obtener una vista previa de los planes de cuentas predeterminados para varios tipos de negocios e industrias, consulte el artículo Default Charts of Accounts for Microsoft Dynamics GP (Planes de cuentas predeterminados para Microsoft Dynamics GP, en inglés) ( El plan de cuentas predeterminado que seleccione para su compañía en este procedimiento está diseñado para que sea un cálculo exacto de las prácticas comerciales de la compañía. Sin embargo, se recomienda revisar las cuentas y realizar los cambios o incorporaciones que sean necesarios. Se le solicitará que INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN 51

56 PARTE 2 INSTALACIÓN DE SERVIDOR DE MICROSOFT DYNAMICS GP consulte la documentación de Contabilidad más adelante en el proceso de configuración, si necesita modificar las cuentas. Añadir una compañía usando Utilidades de Microsoft Dynamics GP Use Utilidades de Microsoft Dynamics GP para crear dispositivos y compañías para Microsoft Dynamics GP. Debe tener al menos una compañía configurada para iniciar Microsoft Dynamics GP. Cuando añade una compañía, puede seleccionar cómo configurar esa compañía. Puede usar los asistentes para migrar datos desde QuickBooks e ingresar opciones de configuración básicas, o puede configurar la compañía más adelante mediante la ventana Lista de comprobación de configuración en Microsoft Dynamics GP. Para usar una herramienta para migrar o configurar datos, debe descargar e instalar las Herramientas de implementación rápida para Microsoft Dynamics GP. Si no instaló las Herramientas de implementación rápida, haga clic en el vínculo Descargar e instalar los asistentes en la ventana Opciones de configuración de compañía. Antes de comenzar, asegúrese de tener espacio suficiente para añadir compañías (incluso la compañía de ejemplo) a su base de datos de SQL. Cada compañía requiere alrededor de 300MB de espacio libre. Para iniciar las Utilidades de Microsoft Dynamics GP, debe contar con los privilegios de usuario correspondientes. Por lo general, esto implica ser miembro del grupo de administradores o de usuarios avanzados en Windows XP. En Windows Vista o Windows Server 2008, implica iniciar Microsoft Dynamics GP con privilegios de administrador. Por ejemplo, para iniciar las Utilidades de Microsoft Dynamics GP desde el acceso directo del menú Inicio, seleccione Utilidades de GP y haga clic con el botón secundario sobre él, y luego seleccione la opción Ejecutar como administrador. Si desea obtener más información, consulte la documentación de su sistema operativo. Para añadir una compañía usando Utilidades de Microsoft Dynamics GP: 1. Inicie Utilidades de Microsoft Dynamics GP. (Inicio >> Programas >> Microsoft Dynamics >> GP 10.0 >> Utilidades GP) 2. En la ventana Utilidades de Microsoft Dynamics GP, compruebe el nombre del servidor y escriba un Id. de usuario y una contraseña de administrador del sistema; a continuación, haga clic en Siguiente. 52 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

57 CAPÍTULO 9 CREACIÓN DE UNA COMPAÑÍA 3. En la ventana Utilidades de Microsoft Dynamics GP, revise la información y haga clic en Siguiente. 4. Se abrirá la ventana Actualizar Microsoft Dynamics GP, que indica que la versión de Microsoft Dynamics GP es la más actual. Haga clic en Siguiente para comprobar la información sobre la versión para las compañías. 5. Después de comprobar las compañías, se abrirá la ventana Tareas adicionales. Seleccione Crear una compañía y luego haga clic en Procesar. 6. Se abrirá la ventana Crear una compañía, en la que puede escribir un Id. de compañía/base de datos, y un nombre de compañía. Puede seleccionar también las opciones siguientes: Marque esta opción para cargar métodos de envío y condiciones de pago. Marque la opción Cargar plan de cuentas predeterminado y haga clic en un tipo de industria y de sector. Para obtener más información sobre los planes de cuentas, consulte Información general sobre el plan de cuentas en la página 51. Copie el acceso desde otra compañía, excepto desde la compañía de ejemplo, Fabrikam, Inc. Si elige usar asistentes para migrar datos de QuickBooks e ingresar información de configuración básica en el paso 10, puede cambiar la información que cargó sobre los métodos de envío, las condiciones de pago y los planes de cuenta. 7. Haga clic en Siguiente después de escribir y seleccionar la información de la compañía. INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN 53

58 PARTE 2 INSTALACIÓN DE SERVIDOR DE MICROSOFT DYNAMICS GP 8. En la pantalla aparecerá la ventana Configuración de base de datos. Especifique la ubicación en la que se crearán los dispositivos de registro y de datos. Haga clic en Siguiente. 9. En la pantalla aparecerá la ventana Confirmación. Confirme las opciones seleccionadas. Si las opciones seleccionadas son correctas, haga clic en Finalizar. En la pantalla aparecerá la ventana Progreso de la instalación del servidor, que muestra el progreso de la creación de los dispositivos y de la carga de las tablas. 10. Aparece la ventana Opciones de configuración de compañía, donde puede seleccionar una de las siguientes opciones para configurar su compañía. Marque la opción Configurar la compañía más tarde para configurar la compañía en otro momento. Cuando esté listo para configurar los datos para su compañía, puede usar los asistentes para migrar datos desde Intuit QuickBooks e ingresar opciones de configuración básicas, o puede configurar la compañía más adelante mediante la ventana Lista de comprobación de configuración en Microsoft Dynamics GP. Marque la opción Configurar la compañía mediante el asistente de configuración para utilizar la Herramienta de configuración rápida para Microsoft Dynamics GP. La Herramienta de configuración rápida lo ayuda a ingresar la información de configuración básica que se requiere para Microsoft Dynamics GP. Con la Herramienta de configuración rápida, puede comenzar con una configuración de industria estándar, modificar los datos de configuración y luego importar los datos en Microsoft Dynamics GP. De lo contrario, puede importar una configuración desde un cuaderno de Microsoft Office 2007 Excel preparado por un representante o asesor comercial de Microsoft Dynamics GP. Marque la opción Migrar datos existentes mediante el asistente de migración para utilizar la Herramienta de migración rápida para Microsoft Dynamics GP. La Herramienta de migración rápida migra datos de QuickBooks a Microsoft Dynamics GP. Puede migrar registros maestros, transacciones y opciones de configuración, como condiciones de pago y métodos de envío. Los registros maestros incluyen registros de cliente, registros de proveedor, registros de artículos y registros de cuenta. Las transacciones incluyen transacciones de cuentas por pagar abiertas, transacciones de cuentas por cobrar abiertas, transacciones de facturas abiertas y órdenes de compra. Además puede revisar y editar la información antes de realizar la migración. 54 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

59 CAPÍTULO 9 CREACIÓN DE UNA COMPAÑÍA Para usar una herramienta para migrar o configurar datos, debe descargar e instalar las Herramientas de implementación rápida para Microsoft Dynamics GP. Si no instaló las Herramientas de implementación rápida, haga clic en el vínculo Descargar e instalar los asistentes. 11. Haga clic en Siguiente. Si decidió configurar su compañía más adelante, volverá a aparecer la ventana Tareas adicionales. Puede hacer clic en Crear una compañía para configurar una segunda compañía, iniciar Microsoft Dynamics GP o hacer clic en Salir. Si decidió migrar o configurar los datos de su compañía, se inicia la Herramienta de migración rápida o la Herramienta de configuración rápida, respectivamente. INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN 55