La exploración y producción de hidrocarburos en México: La sustentabilidad como premisa

Transcripción

1 La exploración y producción de hidrocarburos en México: La sustentabilidad como premisa Ing. Carlos Morales Gil Director General de Pemex Exploración y Producción Septiembre 12, 2012

2 Contenido Introducción La sustentabilidad del negocio Recursos para los proyectos Resultados esperados 2

3 Recursos y reservas, origen de los proyectos Cuencas de crudo y gas Miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente Cuenca Prod. Acum. Reservas 1P 2P 3P Conv. Sureste Tampico Misantla Rec. Prosp. No Conv Burgos Veracruz Sabinas Aguas Profundas Plataf. Yucatán Total No convencional (Shale Gas) Proyectos de desarrollo y explotación Proyectos exploratorios 3

4 El proceso de exploración y producción demanda conocimientos profundos en múltiples disciplinas Exploración Desarrollo Producción Evaluación del Potencial Petrolero Delimitación Incorporación de Reservas Diseño Construcción Perforación Extracción / Administración del yacimiento Distribución y Comercialización Proyectos 4

5 Nuevos Campos Campos Existentes Reservas Administrar el conocimiento, fundamental para enfrentar retos Retos estratégicos 1. Incrementar el ritmo de reposición de las reservas 2. Aumentar el porcentaje de éxito exploratorio Gente 3. Elevar el factor de recuperación 4. Reducir costos Tecnología Procesos 5. Reducir la tasa de declinación 6. Acelerar el desarrollo de nueva producción Administración del Conocimiento 5

6 Contenido Introducción La sustentabilidad del negocio Recursos para los proyectos Resultados esperados 6

7 Sustentabilidad, que implica? Diversificación Eficiencia Operación segura Respeto al entorno Disminución de riesgos Optimización de cartera Desarrollo rápido de oportunidades Optimizar costos Maximizar factor de recuperación Personal calificado Procesos y procedimientos Respeto al medio ambiente Responsabilidad social Ética y transparencia Crecimiento Rentabilidad Reconocimiento Confianza Permanencia 7

8 Proyectos exploratorios 20 proyectos: 7 terrestres 7 aguas someras 6 aguas profundas 8

9 Inversiones en exploración Inversión en el periodo Miles de millones de pesos de Número de pozos terminados en el periodo Aguas profundas 138 Aguas someras 115 Crudo y gas asociado terrestre Gas no asociado terrestre

10 Incorporación de reservas 3P por descubrimientos Descubrimientos Millones de barriles de petróleo crudo equivalente Tsimin Kayab ,156.7 Resultados Xux Ayatsil Trion Pit Kab Bricol Se han descubierto 17 campos con reservas superiores a los 100 mmbpce de 2006 a 2012 Lakach Piklis Tekel Lalail Kuil Homol Terra Pareto Aceite pesado Aceite ligero Gas y condensados Gas húmedo La incorporación de reservas acumula un total de 6,249 MMBPCE Utsil

11 Tasa de restitución de reservas 1P y 3P 2,000 Millones de barriles de petróleo crudo equivalente 129% 138% 1,500 1, Producción Incorporación 14% -19% 45% 26% 59% 26% 108% % 50% 102% 77% 104% 86% 101% Reservas 1P (integradas) Reservas 3P (sólo nuevos descubrimientos) 100% Nota: La tasa de restitución 1P aplica los lineamientos de la SEC 11

12 Principales descubrimientos terrestres Resultados Terra Bricol Navegante Villahermosa Loc. Jachim-1 Navegante-1 Terra-1 NE S NW SE SW N Bloque Alóctono Bloque Autóctono Bricol Reserva 3P: 323 MMBPCE Aceite: 37 API J.S. Kimmeridgiano Terra Reserva 3P: 134 MMBPCE Aceite: 44 API J.S. Kimmeridgiano Navegante (en terminación) Reserva 3P: 200 MMBPCE Aceite: 41 API J.S. Kimmeridgiano Navegante 1.4 Km CAJB. Complejo Antonio J. Bermúdez 12

13 Principales descubrimientos en aguas someras Baksha-Pit Tekel Ayatsil Nombre Tsimin- Xux Tipo de fluido Gas y condensados (43 API) Reservas 3P (MMBPCE) 2,009 Lakach Ayatsil- Tekel Aceite pesado (12 API) 756 Tsimin Pit- Baksha Aceite pesado (12 API) 508 Lakach Gas no asociado 850 mmmpc 13

14 Estrategia de contratación en aguas profundas Planeación y ejecución de iniciativas para aguas profundas: Barco dedicado para adquisición sísmica de azimuth amplio y métodos potenciales Formalización de contratos para 5 equipos de perforación (3 de última generación en tirantes de agua de hasta 3 mil metros) Equipo T.A. (pies) Prof. Máxima (pies) Barco dedicado Oct 09 Dic 13 Ocean Worker 3,000 25,000 Ago 03 Ago 07 Ocean Voyager 3,000 25,000 Max Smith 7,000 25,000 Nov 07 Dic 09 Ago 08 Dic 11 Centenario 10,000 40,000 Bicentenario 10,000 40,000 West Pegasus 10,000 35,000 Sep 10 Dic 14 Jul 11 Ago 16 Ago 11 Ago 16 Ocean Worker Ocean Voyager Max Smith Centenario Bicentenario West Pegasus Fecha de contratación 14

15 513 m 623 m 660 m 670 m 681 m 739 m 805 m 810 m 851 m 936 m 945 m 988 m 1029 m 1122 m 1186 m 1194 m 1230 m 1493 m 1698 m 1803 m 1928 m 2147 m 2147 m 2532 m 2874 m Resultados en exploración de aguas profundas competitivos a nivel internacional Cobertura sísmica Pozos terminados Max Voyager Voyager Worker Voyager Worker Max West Max Worker Worker Worker Smith Max Smith Pegasus Voyager Voyager Smith Smith Bicentenari o Max Max Smith Smith Centenario Centenario West Centenario Bicentenario Centenario Bicentenari Pegasus o 500 m Chuktah -201 Puskon Tamil Nab 2008 Etbakel Kabilil Lalail Chelem Leek Noxal 2005 Talipau Lakach 2012 Holok Tamha 2008 Hux 2012 Lakach 2DL 2010 Catamat 2009 Nen 1000 m 1500 m 2011 Aguas Someras 500 m 1500 m N.M. Aguas Profundas Aguas Ultraprofundas Perforados En perforación/terminación Labay 2009 Caxa 2012 Piklis 2010 Kunah Kunah-1DL m 2500 m Trion Pozos de aguas profundas en México Supremus 3000 m Estadísticas exploratorias en el Golfo de México US Deepwater, West GC US Deepwater, East GC México, Pemex Pozos exploratorios perforados Éxito geológico (%) Éxito comercial histórico (%) Reservas totales, (MMbpce) 6,192 3,851 1,123 Inversión exploratoria, (MMUSD) 14,756 18,600 4,075 Nota: USA: ; Pemex: 2001 a la fecha 15

16 Principales descubrimientos en aguas profundas Cinturón Subsalino Cinturón Plegado Perdido Área Cinturón Plegado Perdido Perdido Cinturón Subsalino Salina del Golfo de Bravo Oreos México Sur Oreos Planicie abisal Cordilleras Mexicanas Nancan Cinturón Plegado Jaca- Perdido Patini Salina del Istmo Escarpe de Campeche Áreas prioritarias Aceite pesado Aceite ligero Gas/Aceite ligero Gas Límite de proyecto Área Perdido Trión-1 Supremus-1 Oreos Oreos Lipax Holok Temoa Golfo de México B Han Cinturón Plegado Catemaco Nox- Hux Nancan Jaca-Patini Proyectos km 2 Áreas Áreas Prioritarias Superficie km 2 Área Perdido 26, ,812 Golfo de México Sur Golfo de México B 396, ,585 60, , , ,457 Área Holok Labay-1 Kunah-1 Lipax Holok Temoa Nox-Hux Piklis-1 Nen-1 Han Lakach-1 Noxal-1 Productor comercial En perforación / terminación Productor no comercial / improductivo Leek-1 16

17 Recurso potencial de 60 MMMbpce en Shale Gas-Aceite Chihuahua Shale Gas en Paleoceno Sabinas Shale Gas en Cretácico Burro Picachos Burgos Tampico Misantla Veracruz Shale Gas en Eagle Ford (Texas) Shale Gas en Jurásico Provincias de Shale gas Eagle Ford/Agua Nueva Haynesville Bone Spring /Woodford De acuerdo con la EIA, los recursos de Shale Gas en México pueden alcanzar 681 TCF, con lo que se coloca como la cuarta mayor reserva a nivel mundial Cinco provincias geológicas de Shale Gas Sabinas-Burro-Picachos Burgos Mesozoico Tampico-Misantla Veracruz y Chihuahua Se han identificado más de 200 oportunidades exploratorias En Eagle Ford se han comprobado zonas de gas seco y gas húmedo con los pozos Emergente-1 y Habano-1, respectivamente En Sabinas el pozo Percutor-1 probó la extensión del play Eagle Ford Los pozos Nómada-1 y Montañés-1 prueban zonas de aceite y gas húmedo, respectivamente El play Jurásico se prueba con el pozo Arbolero-1 17

18 Actualización del potencial de aceite y gas en lutitas República Mexicana Chihuahua Sabinas Burro-Picachos Tampico- Misantla Burgos MZ Aceite Gas y condensado Gas seco Gas y aceite en estudio En estudio Los estudios geológicos - geoquímicos realizados en Tampico-Misantla determinaron que el principal potencial está relacionado a shale oil (aceite en lutitas), además se actualizaron las estimaciones de Sabinas-Burro-Picachos-Burgos; observándose una consistencia en el valor medio de los recursos técnicamente recuperables Veracruz Kilómetros PEP MMMbpce PEP 2011, MMMMpc * , 48% Gas = MMMMpc 31.3, 52% Aceite: 31.3 MMMb P90 Media P * En el orden de 60 MMMbpce Gas húmedo Gas seco Tampico-Misantla Veracruz 18

19 Laboratorios Integrales de Campo para Shale Gas Nómada-1 Percutor1 PIEDRAS NEGRAS Montañés-1 Arbolero-1 Habano-1 Emergente-1 Características de los LICs 5 áreas seleccionadas para implementar Laboratorios Integrales de Campo Evaluación de las oportunidades que incluye: Marco Estratégico Aspecto Técnico Gente y conocimiento Economías y Riesgo Aspecto Contractual Programa la ejecución para un plazo de 3 años Nómada Montañés Biósfera Cartago Anáhuac Área 100 Km² Área 119 Km² Área 135 Km² Área 100 Km² Área 100 Km² Nota: El área de los LIC representa el 0.45% del total del área Prospectiva Área prospectiva 123,095 km 2 Cretácico Superior Eagle Ford (34,621 km 2 ) Jurásico Superior La Casita-Pimienta (88,475 km 2 ) 19

20 Principales proyectos de explotación Principales proyectos de desarrollo 1. Chicontepec 2. Delta del Grijalva 3. Crudo Ligero Marino 4. Ixtal-Manik 5. Yaxché 6. Tsimin Xux 7. Ayatsil Tekel 8. Lankahuasa 9. Lakach Marinos Terrestres Aceite y gas asociado Gas no asociado Principales proyectos de producción 10. Burgos Veracruz Cinco Presidentes 13. Ébano Pánuco Cacalilao Mantenimiento de presión 1. Chicontepec En evaluación (agua, CO 2 ) 14. A. J. Bermúdez Nitrógeno / Vapor 15. Jujo-Tecominoacán Nitrógeno 16. Cantarell Nitrógeno 17. Ku-Maloob-Zaap Nitrógeno 18. Abkatún-Pol-Chuc En evaluación (gas, nitrógeno)

21 Los nuevos desarrollos generarán producción adicional Nombre Tsimin-Xux Ayatsil-Tekel Pit- Baksha Lakach Retos Desarrollo de yacimientos de gas y condensados, maximizando el factor de recuperación Desarrollo de yacimientos de aceite extra pesado Desarrollo de yacimientos de aceite extra pesado Primer desarrollo en Aguas Profundas Estos descubrimientos están entre los más grandes realizados en el Golfo de México < Tamaño de descubrimientos en el Golfo de México* Número de campos < < 0.5 < 1 < 2 < 4 < 8 < 16 < 32 < 64 < 128 < 256 < 512 < < 1,024 2,048 Reservas probadas, MMBPCE Ayatsil-Tekel-Pit-Baksha 98 Tsimin Xux 1P P 10 1 * Fuente: Mineral Management Service, Department of the Interior, U.S. Federal Government. 21

22 Existe la necesidad de acelerar el ritmo de desarrollo de nueva producción Tiempo de desarrollo de campos marinos a Tiempo de desarrollo de campos terrestres a a. Promedio de años entre descubrimiento e inicio de producción 1, según fecha de descubrimiento 22

23 El desarrollo de nuevos proyectos marinos ha comenzado recientemente Producción de aceite mbd Ayatsil-Tekel Producción de gas mmpcd 1,200 1, Tsimin -Xux Lakach Tsimin -Xux Ayatsil Tekel Principales retos Desarrollo de yacimientos de aceite extra pesado Tsimin Xux Desarrollo de yacimientos de gas y condensado maximizando el factor de recuperación de hidrocarburos Lakach Primer desarrollo en Aguas Profundas Principales actividades Proyecto Número pozos Número plataformas Inversión Millones dólares Ayatsil-Tekel ,029 Tsimin-Xux ,140 Lakach 6 2,015 23

24 Proyectos que requieren capacidad de ejecución adicional VPN acumulado Miles de millones de ,000 USD/BPCE 35 Costo marginal Coatzacoalcos Marino 500, , , ,000 Tsimin-Xux Chicontepec Ixtal-Caan-Chuc Cantarell Ayatsil-Tekel Burgos Cactus El Golpe Veracruz Lankahuasa Delta del Grijalva El Golpe Puerto Ceiba Ogarrio- Magallanes Jujo Tamaulipas Constituciones Burgos ATG Promedio 100,000 0 Ku-Maloob-Zaap Inversión acumulada <150 mmmdls KMZ Cantarell Ayatsil-Tekel 0 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 18,000 VPN/VPI acumulada Producción acumulada, mmbpce Los límites de la capacidad de ejecución impiden la generación de valor en proyectos rentables Campos maduros, Chicontepec, aguas profundas y no convencionales demandan mayor capacidad de ejecución a la existente Fuente. Cartera 2012-Escenario Superior-Incremental; no considera shale oil/gas 24

25 Producción de crudo 3,500 3,000 Miles de barriles por día Estabilización de la producción 2,500 2,000 Cantarell 1,500 1,000 Otros campos costa afuera Ku-Maloob-Zaap 500 Mesozoico Chiapas-Tabasco 0 Cuenca Tampico-Misantla Estabilización de Cantarell Incremento de producción en Ku-Maloob-Zaap, Ixtal, Crudo Ligero Marino Reactivación de campos maduros (Ébano, Delta del Grijalva, 5 Presidentes) Contratos Integrales de Exploración y Producción 25

26 Cantarell ha iniciado su etapa de estabilización Mbpd Desarrollo y explotación inicial Desarrollo complementario y máxima producción Administración de la declinación 2,500 2,000 1,500 1, Otros campos Akal Pronóstico de producción estimado en 1979 Pronóstico de producción estimado en febrero de 1997 y documentado en el proyecto autorizado 26

27 Ku Maloob Zaap, actualmente el proyecto de mayor producción en México 900 Producción de aceite, MBPD Zaap Maloob Ku 0 ene-81 ene-84 ene-87 ene-90 ene-93 ene-96 ene-99 ene-02 ene-05 ene-08 ene-11 27

28 Chicontepec representa el principal volumen de reservas 3P del país: 17,037 mmbpce * Miles de barriles por día * Reservas al 1 de enero de 2012 Perforación intensiva Construcción de infraestructura Multifracturas Medición por pozo Monitoreo en tiempo real Macroperas autosustentables Grupos de optimización de producción Comandos operativos Pozos no convencionales Zip Frac Matriz de reparaciones 28

29 Delta del Grijalva Producción de aceite, MBPD Se mantienen los ritmos actuales de producción mediante la perforación y mantenimiento de pozos Se optimiza la infraestructura a fin de compensar la declinación natural del yacimiento, maximizando el valor económico, dentro de un marco de respeto al medio ambiente y entorno social 29

30 Cinco Presidentes Producción de aceite, MBPD Reactivación de campos maduros para incrementar el factor de recuperación con nuevas tecnologías para asegurar la continuidad de la operación de sus campos El incremento en la producción de crudo permitió capturar mayores ingresos 30

31 La seguridad, premisa de la operación Sistematización de prácticas seguras Fortalecimiento del liderazgo Auditorias efectivas Cero accidentes y lesiones Cero emisiones al aire, agua y suelo Cero enfermedades ocupacionales Capacitación Automatización de operaciones 31

32 Sistema de Seguridad Salud y Protección Ambiental Evaluación 2011 Meta Mejores Prácticas Internacionales de la SSPA (12MPI) Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos (SASP) Subsistema de Administración Ambiental (SAA) Subsistema de Administración de la Salud en el Trabajo (SAST) Nivel Nivel de madurez de la implantación 5 Mejoramiento continuo 4 Sistema establecido 3 Estableciendo el sistema 2 Desarrollando el sistema 1 Evaluando el sistema y creando conciencia Tiempo 32

33 Evolución de los resultados en seguridad industrial Índice de frecuencia a a. meta 33

34 Respeto al medio ambiente Cumplimiento de la regulación ambiental Principales responsabilidades: Reducción de emisiones a la atmosfera Reducción de fugas y derrames Reducción del pasivo ambiental Reducción de residuos industriales Control y disposición de agua congénita 34

35 Aprovechamiento de gas Porcentaje

36 Del apoyo a la comunidad al desarrollo sustentable Compromiso con las comunidades Ética y transparencia Responsabilidad social Obras de beneficio mutuo Desarrollo regional 36

37 Contenido Introducción La sustentabilidad del negocio Recursos para los proyectos Resultados esperados 37

38 El proyecto es el eje central para la generación de valor Capacidad de ejecución Inversiones Maximización del valor económico Reposición de reservas Tecnología Producción Proyectos Factor de recuperación Recursos humanos Costos Declinación de yacimientos Tiempos de desarrollo 38

39 Cada etapa del proceso de E&P genera valor Proyectos Exploración Evaluación del potencial Incorporación de reservas Delimitación Desarrollo Explotación Comercialización Valor generado Reservas Sistemas petroleros Reservas probables y posibles Reservas probadas Reservas probadas desarrolladas Producción Ingresos 39

40 La metodología FEL para alcanzar objetivos de costo, tiempo y rendimiento económico Definición Conceptualización Visualización Proyectos de exploración Proyectos de desarrollo FEL Proyectos de perforación Proyectos de producción Proyectos de infraestructura Disminuye riesgo y aumenta certidumbre Enfoque colectivo de análisis y diseño Maximiza eficiencia operativa y productividad 40

41 Origen de los recursos financieros Fuente de recursos de inversión, 2011 a Miles de millones de pesos Composición de la deuda de largo plazo, Crédito al Com. Ext. 9% Crédito Otros Directo 3% 3% 90.2 Financ. de Proyectos 17% Emisión de Bonos 50% Gasto de inversión Recursos propios Deuda Certificados Bursatiles 18% a. Supone que el endeudamiento de largo plazo se destina a financiar gasto de inversión. 41

42 Asignación continua y eficiente de recursos durante la vida del proyecto Documentación de proyectos Análisis de cartera Calidad de la información Documentación confiable Integración de portafolio Integración de proyectos rentables y estratégicos Evaluación económica determinista Contribución en valor económico y su variabilidad Definición de elementos críticos del modelo Condiciones estratégicas y de optimización Análisis estocástico Cuantifica la incertidumbre de variables claves Optimización del portafolio Maximiza el valor económico Valuación de la flexibilidad Metodologías de evaluación alternas Asignación de recursos Análisis y asignación de recursos técnicos y financieros 42

43 Caracterización del valor económico de los proyectos Determinación de Recursos prospectivos (Rp) Rp = A * h * p * Sh * 1/FV * FR Área (A) Espesor (h) Porosidad (p) Saturación de hidrocarburos (Sh) Factor de volumen (FV) Factor de recuperación (FR) Roca generadora (rg) Roca almacén (a) Roca sello (s) Trampa (t) Sincronía-Migración (sm) 100 Media 50 Recursos prospectivos sin riesgo Determinación de Probabilidad geológica (Pg) Pg = Prg * Pa* Ps* Pt * Psm P 90 P mmbpce 100 P 90 Medi 50a P Recursos prospectivos con riesgo Producción años Gastos de operación Flujo de efectivo años años Desarrollo conceptual Indicadores económicos Inversión Ingresos 0 VPN años años mmpesos

44 Los elementos críticos para toma de decisiones de inversión Metas estratégicas Reglas de estrategia Reglas de negocio Restricciones presupuestales Elementos clave del desempeño Tasa de restitución de reservas probadas Incorporación de reservas Producción Considera estrategias específicas como Requerimientos estratégicos y de inversión Madurez de proyectos Proyectos tipo aguas profundas, Shale gas-aceite, gas Contratos integrales de exploración y producción Identifica Obligaciones contractuales Restricciones operativas Capacidad de ejecución Régimen fiscal Recursos financieros Límite de presupuesto PEF Límite de endeudamiento Capacidad de pago 44

45 El contrato, enlace entre la demanda y la oferta Ejecución eficiente del proyecto Demanda de obras, bienes y servicios Sísmica Perforación y reparación de pozos Construcción de plataformas, ductos, instalaciones, etc. Sistemas artificiales Mantenimiento Estudios Contrato Oferta disponible Contratistas precalificados Capacidad legal, técnica y económica Experiencia Desempeño 45

46 Proveedores en sinergia con PEP Áreas sustantivas Programas de optimización e infraestructura Ingeniería básica Solicitud de obras : Pozos Obra civil Instalaciones de producción Reciben obras y evalúan Desarrollan y entregan Evalúan Contratistas Ejecutan obras y servicios Entregan obras terminadas Solicitan Áreas de servicio Ingeniería de detalle Bases de licitación Contratos Supervisión Entregan de obras terminadas Gestionan y supervisan 46

47 Contratos integrales de exploración y producción Primera ronda Pronóstico de producción Miles de barriles diarios MAGALLANES SANTUARIO 3 áreas: Magallanes, Santuario y Carrizo 53 bases vendidas 27 empresas como licitantes Contratos adjudicados a Petrofac y Schlumberger CARRIZO Base Inversión Millones de dólares 129 Incremental Inversión estimada de mil millones de dólares en los primeros 6 años 47

48 Contratos integrales de exploración y producción Segunda ronda 83 bases vendidas a 31 empresas, entre otras Chevron, BP, Vitol y Repsol Producción de crudo estimada MBD Área Oferta Empresa Arenque Altamira 5.01 Pánuco 7.00 Tierra Blanca 4.12 San Andrés 3.49 Cheiron (Pico Petroleum) Petrofac y Schlumberger Arenque* 7.90 Petrofac Monclova Pirineos Gas y Alfasid Monclova Pirineos Gas y Alfasid Inversiones de 3,300 MMdls en los primeros 6 años * En proceso de formalización 40 San Andrés 20 Tierra Blanca Pánuco Altamira Inversión estimada MMUSD Arenque San Andrés 100 Tierra Blanca Altamira Pánuco

49 Contratos integrales de exploración y producción Chicontepec Pitepec Soledad El diseño de áreas CIEP es congruente con las iniciativas de Laboratorios de campo y de ejecución por contratos de obras servicios Miquetla Amatitlán Miahuapan Humapa Producción estimada, MBD CIEP Tradicional Optimización del desarrollo Masificación de tecnologías Caracterización del yacimiento 5 laboratorios de campo 6 CIEP

50 Tecnología, herramienta para el logro de objetivos Identificación de requerimientos Soluciones tecnológicas Acceso Implementación Masificación Mejoramiento de la imagen del subsuelo Caracterización y modelado de yacimientos Perforación y terminación de pozos no convencionales Diseño de Instalaciones y procesos de operación Recuperación secundaria y mejorada 50

51 La administración de la tecnología Administración del conocimiento Métodos de interpretación sísmica Administración de yacimientos Diseño de la perforación de pozos Diseño de equipos, plataformas, sistemas de recuperación mejorada Acceso a tecnología Equipos para adquisición sísmica Equipos de perforación Herramientas y equipo accesorio para la perforación Plantas de proceso 51

52 Organización enfocada a la creación de valor DGPEP Principales oportunidades de mejora Administración y Finanzas Planeación y Evaluación I. Enfoque en proyectos Gestión de Recursos Técnicos Servicios a Proyectos Desarrollo de Negocios Auditoría de Seg. Ind. y Protección Ambiental II. Calidad técnica Exploración Desarrollo de Campos Producción Producción MNE Producción MSO Producción Sur Norte Distribución y Comercialización III. Asignación eficiente de recursos IV. Flexibilidad para desplegar recursos a proyectos Unidad de Perforación Mantenimiento y Logística Unidades de negocio de soporte a la operación

53 Gestión del talento, fundamental para el éxito Que requieren los proyectos? Cómo acceder al talento? Cuando retener o reemplazar? Planear Reclutar Planear sucesión Evaluar Proyectos Desarrollar Cómo darle competencias? Cómo medir y reconocer el desempeño? Asignar Cómo tripular los proyectos? Modelo de Gobierno 53

54 Plan de carrera, oportunidad de crecimiento Ruta gerencial Admón., Planeación Estrategia Rutas técnicas Líder de proyectos Coordinador de proyectos Habilidades para dirigir proyectos con enfoque técnico Inducción Asistente Analista Especialista Experto Homologación del conocimiento Introducción Rotación sistemática Formación académica Desarrollo de fortalezas técnicas Rotación sistemática Ruta de experto Desarrollo en una área de alta especialización Rol técnico y de asesoría especializada Crecer o irse Dar resultados y quedarse 54

55 Internacionalizarse, para qué? Incrementar el conocimiento Desarrollo tecnológico y de administración de proyectos Diversificar la cartera de proyectos Reducción del riesgo, acceso a mercados internacionales Adicionar reservas Ampliar la cartera de proyectos y diversificar la exploración Política energética Complemento a la estrategia nacional de energía 55

56 Contenido Introducción La sustentabilidad del negocio Recursos para los proyectos Resultados esperados 56

57 Para ejecutar su estrategia, PEP considera inversiones con una tendencia positiva e incrementar la proporción en aguas profundas Miles de millones de pesos Shale gas CIEP Promedio Explotación Desarrollos nuevos Explotación Aguas profundas Explotación Proyectos en ejecución Exploración y desarrollo Aguas profundas Exploración y desarrollo Terrestres y aguas someras

58 Producción de aceite 3,500 3,000 2,500 2,000 Miles de barriles diarios Exploración 3,500 Aguas profundas 1,500 1,000 Explotación

59 Producción de gas 14,000 12,000 10,000 Millones de pies cúbicos diarios 12,660 Shale gas 8,000 6,000 4,000 2,000 Explotación Exploración Aguas profundas Cartera 2012-Escenario Superior Incluye desarrollo de campos de gas no asociado descubiertos en aguas profundas 59

60 Este es el PEP que queremos