Junta Ordinaria de Accionistas

Transcripción

1 Junta Ordinaria de Accionistas Santiago, 24 de Marzo de 2016

2 Cuenta del Presidente del Directorio Sr. Pablo Granifo Lavín

3 Banco de Chile: Resultados 2015 Utilidad Neta y Retorno sobre Capital (ROAC) (Miles de MM$, %) Utilidad Distribuible (1) por Acción ($ / Acción) -5,4% % 25.7% 21.9% Utilidad Neta ROAC (*) Corresponde a la utilidad neta más/menos la corrección monetaria del capital según la variación del IPC de cada año. 3

4 Banco de Chile: Volúmenes de Negocio (1) Total de Colaciones (Miles de MM$, %) Depósitos Vista (Miles de MM$, %) +12,3% +20,1% 21,877 24, % 18.3% 6, % 8, % Colocaciones Part. Mercado (1) Participaciones de mercado excluyen volúmenes de negocios de filiales en el exterior Depósitos Vista Part. Mercado 4

5 Banco de Chile: Principales Logros Gestión 2015 Innovación Nuevas Aplicaciones Móviles 830 mil descargas totales Alianzas Aerolíneas TRAVEL CLUB Clasificación de Riesgo Calidad de Servicio 66.7% 67.9% A+ Aa3 59.0%

6 Banco de Chile: Responsabilidad Social Mantuvimos nuestra contribución a la comunidad 37 Años junto a >9 mil voluntarios 150 personas apoyadas Zona Norte 250 emprendedores capacitados Educación de Calidad 800 profesores capacitados niños beneficiados 6

7 Entorno de Negocios Economía Internacional Crecimiento PIB Mundial (Var. 12 meses, %) Evolución del Crecimiento (Var. 12 meses, %) 3.4% 3.4% 3.1% Economías Emergentes 5.0% 4.6% 4.0% Economías Desarrolladas 1.1% 1.8% 1.9% e Fuente: Fondo Monetario Internacional, enero e 7

8 Entorno de Negocios Actividad Económica Local Producto Interno Bruto (1) (Var. 12 meses, %) 4.0% 1.9% 2.1% PIB creció 2,1% en Caída del precio del cobre, panorama externo e incertidumbre por reformas, impactaron la inversión. El PIB crecería entre 1,5% - 2,0% en 2016 de acuerdo a consenso de mercado. (1) Banco Central, Cuentas Nacionales Marzo

9 Entorno de Negocios Desempleo, Inflación y Política Monetaria Tasa de Desempleo (Promedio anual, %) Inflación y Tasa de Política Monetaria (Var. 12 meses, %) 6.4% 5.9% 6.4% 6.2% 5.0% 1.5% 4.5% 3.0% 4.6% 4,4% 3.0% 3.5% IPC Var. 12m TPM Cierre Fuente: INE Fuente: Banco Central 9

10 Sistema Bancario: Colocaciones (1) ,005 31,656 Colocaciones Sistema Bancario (Miles de millones de $ de cada periodo, %) +10,7% +9,0% +15,0% +9,2% ,448 36,412 72,966 79, Comerciales Vivienda Consumo Dinamismo de colocaciones de vivienda. Desaceleración colocaciones de consumo. Contracción de la inversión impactó en colocaciones comerciales. (1) Cifras excluyen volúmenes de negocios de filiales en el exterior. Variaciones no incluyen consolidación de negocios por parte de Scotiabank con Cencosud. 10

11 Utilidad y Rentabilidad (ROAC) (Miles de millones de $, %) Sistema Bancario: Utilidad Neta -11,9% 2,482 2,187 1,916 1, % 16.4% 18.9% 15.1% Aumento de gastos operacionales. Mayores impuestos. Mayores provisiones por riesgo de crédito. Mayores ingresos operacionales. Utilidad ROAC 11

12 Sistema Bancario: Ingresos Operacionales Ingresos Operacionales (Miles de millones de $, %) +2,4% 8,623 8, % 5.5% Mayores ingresos por comisiones. Crecimiento de la cartera de créditos. Menores márgenes por mayor competencia. Menor Inflación. Ingreso Operacionales Ing. Op. / Activos Prod. Prom. 12

13 Sistema Bancario: Gastos por Riesgo y Operacionales Gasto Neto por Riesgo (Miles de millones de $, %) Gastos Operacionales (Miles de millones de $, %) +2,6% +5,7% 1,594 1,634 4,270 4, % 1.2% 49.5% 51.1% Gasto Neto por Riesgo Índice Gasto de Cartera Gastos Operacionales Índice Eficiencia 13

14 Sistema Bancario: Desafíos de Mediano Plazo Reforma a Ley General de Bancos Basilea III. Resolución Bancaria. Gobierno Corporativo SBIF. Nuevas Normas de Liquidez. Nuevos Modelos Riesgo de Crédito. Fortalecimiento del SERNAC. Reforma Laboral. 14

15 Cuenta del Gerente General Sr. Arturo Tagle Quiroz

16 Banco de Chile: Utilidad Neta y Rentabilidad Utilidad Neta y Retorno sobre Capital (ROAC) (Miles de MM$, %) Participación de Mercado Utilidad Neta (%) -5,4% ,7% 21,9% 23.8% +174 pb. 25.6% Utilidad ROAC

17 Banco de Chile: Ingresos Operacionales Ingresos Operacionales (Miles de millones de $, %) 0,0% Crecimiento de volúmenes de colocaciones. Expansión de depósitos vista. Ingreso por comisiones Inflación: 4,1% (Var UF) 5,7%

18 Colocaciones Totales (Miles de millones de $, %) +12,3% 21, % 18,3% Part. de Mercado Colocaciones de Consumo (Miles de millones de $, %) +11,5% 3,350 3, % 21,0% Banco de Chile: Portafolio de Colocaciones (1) Colocaciones para la Vivienda (Miles de millones de $, %) +18,2% 5, % 17,6% Part. de Mercado Colocaciones Comerciales (Miles de millones de $, %) +10,0% 13, % 18,1% Part. de Mercado (1) Participaciones de mercado excluyen volúmenes de negocios de filiales en el exterior Part. de Mercado 18

19 Banco de Chile: Gasto por Riesgo Gasto por Riesgo (Miles de millones de $, %) Cartera con morosidad >90 días (Dic 15, sobre total colocaciones) +6,7% % 1.32% 1,20% 1,32% 1,48% 2,54% Gasto por Riesgo Gasto por Riesgo / Coloc. Promedio BCH CORP BCI SAN Mora >90d sobre Colocaciones Totales 19

20 Banco de Chile: Gastos Operacionales Gasto Apoyo Operacional (Miles de millones de $, %) Índice de Eficiencia (%) +1,6% % 44.1% Gasto Apoyo Operacional Índice de Eficiencia 49.9% 49.5% 51,1% 50.3% 48.2% 46.1% 44.1% 43.4% 42.8% 43.0% 43.3% 42.0% BCH SAN BCI SISTEMA 20

21 Lideramos la industria financiera en innovación Gestión Comercial: Segmento Minorista y construimos nuevas alianzas comerciales Nuevas Aplicaciones Móviles 830 mil descargas totales Nuevas Plataformas Web Compra/Venta Divisas Aerolíneas TRAVEL CLUB 21

22 Gestión Comercial: Segmento Minorista Nuevos Convenios Credichile 139 mil Abono Remuneraciones 77 mil Descuento por Planilla Segmento Microempresas Colocaciones MM$35 mil 37 mil Clientes Educación Financiera Microempresarios 20 Talleres 28 mil Capacitados Club Chile Cuenta Chile - CajaChile puntos 74% Cobertura 22

23 Gestión Comercial: Segmento Mayorista Mayorista, GG.EE. e Inmobiliaria Banca Corporativa e Inversiones Crecimiento en Colocaciones +10,6% +5,9% Nuevo Portal Empresas Renovación Connectivity Agreement con Citigroup Compra de Cartera Colocaciones Clientes conocidos Posibilidad de cruce Atractivo maturity Atractiva relación riesgo/retorno Tiempo record $564 mil millones +65pb. Participación Mercado Comerciales 23

24 Gestión Comercial: Calidad de Servicio Mejoramos la percepción de calidad BCI BCH Estado BSAN 48 Recomendación Banco Índice Fuga Banca Comercial Reclamos Sernac cada deudores 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 24

25 Gestión de Riesgo Operacional y Seguridad Informática Materializamos importantes avances Plan de Pruebas DRP Internet + Siebel Cajas COBERTURA Servicios Críticos Falla Infraestructura Proveedores Críticos Ausencia Masiva Administración Cajeros Automáticos 60% recambio (DL222) 97,2% uptime (Dic-15) Digipass Pago de Nóminas Banconexión Habilitación POS para giros 25

26 Banco de Chile: Reconocimientos a la Gestión Mejor Banco Mejor Banco SubCustodio Mejor Banco Digital Banco del Año en Chile Mejor Banco Internet Personas Mejor Banca Móvil Mejor Banco Mejores Soluciones Clientes Altos Ingresos 5 Premios Mejor Rentabilidad Ajustada Premio a la Innovación Institución Financiera con Mejor Atracción de Talentos 26

27 Junta Ordinaria de Accionistas Santiago, 24 de Marzo de 2016

28 Junta Extraordinaria de Accionistas Santiago, 24 de Marzo de 2016

29 Banco de Chile: Estrategia de Capital Pilares de Fortalecimiento Patrimonial Emisiones de Nuevas Acciones Capitalización de Utilidades Reserva de Corrección Monetaria del Capital Emisión de Cuasi Capital (Bonos Subordinados) Sustento al Negocio e Imagen Posición de Privilegio en Colocaciones Exigentes Planes de Crecimiento de Negocios Liderazgo en clasificación de riesgo internacional en LatAm Costos de Financiamiento Competitivos 29

30 Banco de Chile: Recientes Eventos de Capital (Cifras en MMM$) 4,000 3,500 3,000 OTROS EVENTOS EN EL PERÍODO: Corrección Monetaria : MMM$304 Capitalización Utilidades : MMM$419 Capital Básico Patrimonio Efectivo 2,500 2,000 1,500 1,000 Aumento Capital MMM$210 Aumento Capital MMM$ Índice de Basilea BCH 12,9% 13,2% 13,1% 13,3% 12,6% 30

31 Evolución de Adecuación de Capital: Banco de Chile vs. Industria Banco de Chile (% sobre APRC) Total Industria (% sobre APRC) 12,9% 13,2% 13,0% 13,3% 4.0% 3.5% 3.1% 2.9% 12,6% 2.6% Cuasi Capital Act. Pond. por Riesgo 14,2% 3.8% 13,3% 13,3% 13,4% 3.2% 3.4% 3.5% 12,6% 3.3% 8.9% 9.7% 9.9% 10.4% 10.0% Capital Básico Act. Pond. por Riesgo 10.4% 10.1% 9.9% 9.9% 9.3%

32 Impacto en Capital Pagado ($) Propuesta de Retención de Utilidades: Con Cargo a Utilidad Líquida Distribuible 2015 Decisión Banco Central de Chile respecto a su Dividendo 70% en Efectivo y 100% en Efectivo Capitalización de 30% Capital Pagado al ,041,172,778,654 2,041,172,778,654 Capitalización de Utilidades ,874,072, ,058,344,332 Capital Pagado Post Capitalización 2,138,046,851,249 2,180,231,122,986 Capitalización Efectiva 20.9% 30.0% Impacto en Acciones (#) Acciones al ,129,146,433 96,129,146,433 Capitalización de Utilidades ,495,200,997 2,146,293,322 Acciones Post Capitalización 97,624,347,430 98,275,439,755 32

33 Junta Extraordinaria de Accionistas Santiago, 24 de Marzo de 2016