Coyuntura Económica y Social Barrancabermeja Cámara de Comercio de Barrancabermeja

Transcripción

1 Coyuntura Económica y Social Barrancabermeja 2015 Cámara de Comercio de Barrancabermeja Bucaramanga, 27-Mayo-2016

2 Contenido Estructura Económica Dinámica Empresarial 2015 Aspectos Sociales Propuesta de Desarrollo Económico

4 Estructura Económica Industria petrolera Sector Ancla Industria Metalmecanica Construcción Economía enclave y dependiente Con sentido vertical Servicios de ingeniería Sectores secundarios Comercio Servicios (Hoteles, restaurantes, transporte, financieros) Minería Industria (Alimentos y confecciones) Negocios emergentes Agropecuario Fuente: Observatorio económico - COMPETITICS

5 Estructura Económica Según el DANE, la generación de valor agregado en la ciudad es de 15,8 Billones de pesos y tiene un índice de importancia económica del 35,1% del valor agregado del departamento de Santander Es el municipio con mayor aporte al PIB del departamento Var Distribución del PIB Barranca 2014 Valor agregado* ,8% Pib Santander* Precios constantes Pib Colombia* Precios constantes ,9% ,6% *Valores en miles de millones de pesos Fuente: DANE

6 Estructura Económica Valores del diagrama de flujo de bienes y servicios de la economía de Barrancabermeja con la industria del petróleo Comercio El valor de la economía de Barrancabermeja 15 Billones Construcción 920 mil millones Alojamiento y comidas Aporte de la industria del petróleo a la economía 10,5 Billones 1,58 Billones 74 mil millones Valor de la economía sin Industria petrolera 4,5 Billones El aporte de la industria del petróleo a la economía local es del 70% Industria del petróleo 10,5 Billones Metalmecánico 1,02 Billones Transporte 194 mil millones Confecciones 5 mil millones Industria de alimentos y bebidas 730 mil millones Servicios de ingeniería Otros sectores 20 mil millones 15 mil millones Fuente: DANE, Competitics Indicadores financieros 2014 y cifras de contratación de ECOEPTROL 2014

7 Valores en dolares Tasa de constitución Valores en millones de pesos Precio promedio del crudo Estructura Económica ,0 100,0 80,0 60,0 Precio del crudo Vs Ingresos operacionales de las pymes proveedoras de bienes y servicios 0 80, ,0 94, , Ingresos promedio de las empresas Precio promedio anual 91, Precio promedio del crudo Vs Tasa de constitución de empresas 80,0 97,0 20,1% 21,5% 24,4% 94,1 97,6 24,0% 91,3 20,8% 17,6% 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% Existe una alta correlación entre el precio del crudo, los ingresos de las empresas proveedoras de bienes y servicios y la tasa de constitución de nuevas empresas 40,0 20,0 0,0 48, ,0% 5,0% 0,0% Precio promedio anual Fuente: DANE, Competitics Indicadores financieros 2014 Tasa de constitución empresarial

9 Dinámica Empresarial 2015 Servicios 41,7% Distribución por sectores Construcción 8,0% empresas Industria 9,5% Agropecuario 0,8% Minero 0,3% Comercio 39,8% Micro Pequeña Mediana Grande Total Comercio Hoteles y restaurantes Industria Construcción Actividades profesionales, científicas y técnicas Transporte y almacenamiento Salud Educación Agropecuario Actividades financieras y de seguros Actividades inmobiliarias Minero Otros servicios Totales % de Participación por tamaño 93,6% 5,1% 1,0% 0,3% La actividad empresarial refleja una economía Terciaria (Comercio, servicios), por lo tanto se depende de la demanda y consumo interno local (demanda de otras empresas) Fuente: Cámara de Comercio de Barrancabermeja

10 Dinámica Empresarial 2015 Comportamiento de la tasa de constitución 30,0% 21,5% 24,4% 24,0% 20,8% 25,0% 20,1% Var. -3.2% 17,6% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% ,0% Fuente: Cámara de Comercio de Barrancabermeja

11 Valores en dolares Dinámica Empresarial ,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 8,7% 8,9% Tasa de liquidación 7,6% 7,8% Fuente: Cámara de Comercio de Barrancabermeja 9,0% 9,4% Var. -1.2% Var. -0.4% Mayor número de empresas insostenibles, por lo tanto deben salir del mercado Número de empresas liquidadas Variación ,1p Ley de Insolvencia Económica al finalizar 2015: 37 empresas locales

12 Dinámica Empresarial 2015 DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS Total 4% 48% 48% Transporte 3% 56% 41% Industria 7% 54% 39% Construcción 2% 51% 48% Comercio 4% 52% 44% Salud 13% 57% 30% Hoteles y restaurantes 1% 28% 71% Aumentaron Se mantuvieron Disminuyeron Fuente: Encuesta de confianza empresarial 2015

13 Dinámica Eempresarial 2015 Variación del valor de las Ventas Minero Comercio Servicios Transporte y Almacenamiento Construcción 50,3% 4,1% -0,1% -0,3% -5,5% La disminución de las ventas se debe a la disminución de la demanda local Industria Agropecuario El incremento de las ventas en el sector comercio solo se presentó en el 34% de sus actividades económicas, tales como prendas de vestir, calzado, víveres, misceláneos entre otros -18,1% -23,3% Fuente: Encuesta de confianza empresarial 2015

14 Dinámica Empresarial 2015 CONTRATACIONES NUEVAS DE LAS EMPRESAS LOCALES CON ECOPETROL ENE-DIC mil millones mil millones Variación 43,3% q 35% para ejecución en otras zonas 65% para ejecutarse localmente 26% para ejecución en otras zonas 74% para ejecutarse localmente 70% q 55% q Comprende solo los valores de contratos iniciales Fuente: ECOPETROL

15 Dinámica Empresarial 2015 DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL OCUPADO Total Transporte 3% 0% 63% 76% 35% 24% El 35% de las empresas manifestaron una reducción del personal contratado. Industria 8% 51% 41% Construcción 2% 54% 44% Comercio 2% 69% 30% Salud 13% 74% 13% Hoteles y restaurantes 1% 50% 50% Aumentó Igual Disminuyó Fuente: Encuesta de confianza empresarial 2015

16 Dinámica Empresarial 2015 Nivel de la capacidad instalada utilizada Nivel promedio% Transporte 89,0 Salud 85,4 Comercio 80,5 Construcción 76,6 Industria 55,1 Hoteles y restaurantes 41,8 Total 67,2 Durante el 2015 las empresas utilizaron en promedio el 67,2% de su capacidad instalada, es decir, se perdió competitividad en materia de costos especialmente los fijos Fuente: Encuesta de confianza empresarial 2015

17 Millones de pesos Dinámica Empresarial Comportamiento de la inversión en Barrancabermeja Variación ,6% Variación % Variación ,9% La inversión en el 2015 cayó un 60% Fuente: Cámara de Comercio de Barrancabermeja

18 Dinámica Empresarial 2015 Dinámica de la construcción M 2 Aprobado para la construcción de vivienda M 2 aprobado por tipo de vivienda Viviendas de interés social Vivienda no de interés social El metro cuadrado aprobado para la construcción de vivienda disminuyó un 76% en el 2015 Fuente: DANE

20 Aspectos Sociales Estructura del Mercado Laboral en Barrancabermeja PROYECCIONES La tasa de desempleo de la ciudad oscila en el 23% (Var. 3,1%) (Aproximadamente 18 mil personas están buscando trabajo) La tasa de ocupación es del 38% (Aproximadamente personas) La tasa de subempleo es del 28% (Aproximadamente personas) 2013 La tasa de desempleo: 19,9% Promedio Nacional: 8,9% Fuente: Cifras proyectadas por COMPETITICS basada en la encuesta de hogares 2013 del Centro de estudios regional CER y reportes de vinculación laboral de las empresas

21 Aspectos Sociales La ciudad de Barrancabermeja no fue ajena al efecto inflacionario, los precios de los alimentos reportaron un incremento mayor a la tasa nacional Fuente: Principales centro de comercio de alimentos y plazas de mercado y DANE

22 Aspectos Sociales Nivel de Pobreza Multidimencional 31% 32% 33% 35% 44% Menos pobre Mas Pobre Fuente: DANE Rionegro Palmira Girardot Dosquebradas Barrancabermeja Barrancabermeja pasó de un nivel de pobreza del 20,5% (Censo Demográfico año 2005) al 25,6% (Encuesta de Hogares año 2013) y al 44% (proyecciones Cámara de Comercio año 2015)

23 Aspectos Sociales 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 14,4% Intensidad de Ahorro de los ciudadanos 9,5% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 6,4% 4,1% 3,9% 0,0% Girardot Rionegro Palmira Dosquebradas Barrancabermeja Fuente: Superfinanciera

24 Aspectos Sociales 0-1 Brecha entre la Educación Pública y Privada ,38-1,96-2,09-2, En Barrancabermeja la calidad educativa de los colegios privados es superior a la pública -5,36 Palmira Girardot Rionegro Dos quebradas Barrancabermeja Fuente: ICFES

25 Aspectos Sociales Distribución de las Unidades Ambulantes y Estacionarias Objetos personales % Alimentos % unidades Comunicación 115 4% Transporte 113 4% Servicios de reparación 72 2% Otros 56 2% La unidades informales representan el 36% en la estructura económica de la ciudad. Y se aumenta al 52% incluyendo los negocios que dejaron de renovar la matrícula mercantil el año anterior (aprox negocios). El personal que labora en estas unidades informales representan el 27,5% de la población ocupada ( personas). La ciudad pasó de tener unidades informales en el año 2008 a en el año 2015 Mediciones Cámara de Comercio Año 2013: 42% Año 2014: 48% Fuente: Actualización censo de informalidad 2008

26 Síntesis 1. La dependencia de un sector aumenta el riesgo del estancamiento de la región. 2. La falta de oportunidades de empleo, contribuyó al aumento de la informalidad en la ciudad 3. La competitividad debe convertirse en el factor primordial en la ciudad 4. Se debe crear una política clara de desarrollo económico para Barrancabermeja

27 Propuesta de Desarrollo Visión Para el año 2030 la ciudad de Barrancabermeja será un importante centro de desarrollo empresarial del país, soportado por una economía diversificada, con crecimiento sostenible, competitiva, atractiva para la inversión nacional y extranjera, y con acceso a mercados internacionales.

28 Propuesta de Desarrollo Logística Agroindustria Turismo Centro de Desarrollo Empresarial Petróleo Crecimiento sostenible Alta competitividad Aumento de la ocupación Bienestar social Emprendimientos de Alto Impacto Talento humano altamente competitivo Desarrollo de proyectos de infraestructura favorable para los negocios

29 Propuesta de Desarrollo Objetivo de la propuesta de desarrollo Industria petrolera Sector Industria del Ancla petróleo Servicios de Logística Turismo Petroquímica Industria Metalmecanica Servicios de ingeniería Construcción Sectores secundarios Agroindustria Alimentos y bebidas Industria Metalmecánica Servicios de Ingeniería Construcción Comercio Servicios (Hoteles, restaurantes, transporte, financieros) Minería Industria (Alimentos y confecciones) Negocios Comercio emergentes Servicios (transporte, salud, comunicación etc) Minería Industria Manufacturera (Químicos, confecciones, Madera) Agropecuario Agropecuario Pasar de una economía dependiente a una economía diversificada

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