B O L S A M E X I C A N A D E V A L O R E S INFORMACION FINANCIERA TRIMESTRAL

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1 CLAVE TLEVISA FECHA 7/5/28 Emisora B O L S A M E X I C A N A D E V A L O R E S INFORMACION FINANCIERA TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL 4 o TRIMESTRE DE DICTAMINADO GRUPO TELEVISA, S.A. Fecha de Constitución 12/19/199 Inscripción en la B.M.V. 1/12/1991 Sector COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Ramo COMUNICACIONES Valores inscritos ACCIONES Ejercicio Social DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE Actividad Económica GRUPO TELEVISA ES LA COMPAÑÍA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MÁS GRANDE EN EL MUNDO DE HABLA HISPANA. DATOS DEL BALANCE DATOS DE RESULTADOS TRIMESTRE ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL CAPITAL CONTABLE VENTAS NETAS RESULTADO DE OPERACION RESULTADO NETO MAYORITARIO EJERCICIO ACTUAL 1 83,587,528 45,82,699 36,623,48 8,455,486 2,432, , ,254,14 45,272,8 32,87,295 18,572,486 6,17,992 2,847, ,733,913 41,652,248 34,752,371 29,152,437 9,876,896 5,247, ,73,476 58,53,176 37,39,113 41,561,526 14,48,896 8,82,463 EJERCICIO ANTERIOR 4 86,186,152 48,171,275 36,372,276 39,357,699 14,265,715 8,98,943 VARIACION REAL IMPORTE PORCENTAJE 12,517, ,881,91 666,837 2,23, , , El número de acciones que integran el capital social y que se utiliza para el cálculo de V.L.A. y U.P.A. está dado a la fecha de publicación Los Datos del Balance y Resultados están expresados en miles de pesos y reexpresados a la fecha de cierre del periodo reportado

2 TRIMESTRE: ANO: TLEVISA 4 27 BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 27 Y 26 (Miles de Pesos) REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR Importe % Importe % 1 ACTIVO TOTAL 98,73, ,186, ACTIVO CIRCULANTE 52,26, ,286, EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES 27,34, ,45, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES (NETO) 17,294, ,18, OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO) 2,785, ,736, INVENTARIOS 3,988, ,969, OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 653, ,66, ACTIVO A LARGO PLAZO 8,115, ,959, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO) 1 INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS 5,555, ,726, OTRAS INVERSIONES 2,56,37 3 1,233, INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 25,171, ,764, INMUEBLES 15,126, ,542, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 28,12, ,632, OTROS EQUIPOS 4,246,59 4 3,562, DEPRECIACIÓN ACUMULADA 22,75, ,18, CONSTRUCCIONES EN PROCESO 428,52 1,27, ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO) 8,98, ,592, OTROS ACTIVOS 5,291,34 5 3,583, PASIVO TOTAL 58,53, ,171, PASIVO CIRCULANTE 8,337, ,353, PROVEEDORES 4,457, ,58, CRÉDITOS BANCARIOS 488,65 1 6, CRÉDITOS BURSÁTILES 1,17, OTROS CRÉDITOS CON COSTO 97,696 89, IMPUESTOS POR PAGAR 684, ,223, OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO 2,68, ,436, PASIVO A LARGO PLAZO 25,468, ,626, CRÉDITOS BANCARIOS 9,194, ,443, CRÉDITOS BURSÁTILES 15,238, ,2, OTROS CRÉDITOS CON COSTO 1,35, ,162, CRÉDITOS DIFERIDOS 19,81, ,86, OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO 4,437, ,384, CAPITAL CONTABLE 4,65,3 1 38,14, CAPITAL CONTABLE MINORITARIO 3,611, ,642, CAPITAL CONTABLE MAYORITARIO 37,39, ,372, CAPITAL CONTRIBUIDO 14,815, ,54, CAPITAL SOCIAL PAGADO 1,267, ,56, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 4,547, ,547, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 41 CAPITAL GANADO (PERDIDO) 22,223, ,317, RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL 35,671, ,481, OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO (5,58,952) (14) (6,275,29) (17) 8 RECOMPRA DE ACCIONES (7,939,66) (2) (7,888,974) (21)

3 TRIMESTRE: ANO: TLEVISA 4 27 REF BALANCE GENERAL DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (Miles de Pesos) TRIMESTRE ANO ACTUAL TRIMESTRE ANO ANTERIOR S CONCEPTOS Importe % Importe % 3 EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES 27,34, ,45, EFECTIVO 843, , INVERSIONES TEMPORALES 26,461, ,73, OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 81 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 82 OPERACIONES DISCONTINUADAS 83 OTROS 653,26 653, ,66,386 13,66, ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO) 8,98, ,592, GASTOS AMORTIZABLES (NETO) 4,12, ,325, CRÉDITO MERCANTIL 3,978, ,267, OTROS 19 OTROS ACTIVOS 5,291,34 1 3,583, ACTIVO INTANGIBLE POR OBLIGACIONES LABORALES 85 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 5 IMPUESTOS DIFERIDOS 86 OPERACIONES DISCONTINUADAS 87 OTROS 5,291,34 1 3,583, PASIVO CIRCULANTE 8,337, ,353, PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA 3,293, ,692, PASIVOS EN MONEDA NACIONAL 5,43, ,661, OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO 2,68, ,436, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 275, , INTERESES POR PAGAR 37, , PROVISIONES 9 OPERACIONES DISCONTINUADAS 58 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 2,25, ,836, PASIVO A LARGO PLAZO 25,468, ,626, PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA 14,36, ,215, PASIVO EN MONEDA NACIONAL 11,162, ,41, CRÉDITOS DIFERIDOS 19,81, ,86, CRÉDITO MERCANTIL 67 OTROS 19,81, ,86, OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO 4,437, ,384, IMPUESTOS DIFERIDOS 1,272, ,544, PASIVOS LABORALES 314, , OPERACIONES DISCONTINUADAS 69 OTROS PASIVOS 2,849, , CAPITAL SOCIAL PAGADO 37 NOMINAL 38 ACTUALIZACIÓN 42 RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL 93 RESERVA LEGAL 43 RESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES 94 OTRAS RESERVAS 95 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 45 RESULTADO DEL EJERCICIO 1,267,57 2,427,353 7,84,217 35,671,617 2,135,423 1,24,869 24,212,862 8,82, ,56, ,483, ,22, ,481,659 2,135,423 4,626,882 19,81,411 8,98, OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO (5,58,952) 1 (6,275,29) 1 7 RESULTADO ACUMULADO POR POSICIÓN MONETARIA (35,186) 1 (35,186) 1 71 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO

4 TRIMESTRE: ANO: TLEVISA 4 27 REF BALANCE GENERAL DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (Miles de Pesos) TRIMESTRE ANO ACTUAL TRIMESTRE ANO ANTERIOR S CONCEPTOS Importe % Importe % MONETARIOS (2,637,316) 48 (2,66,87) EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN (1,348,579) 24 (1,552,753) EFECTO ACUMULADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 98 RESULTADO POR IMPUESTOS DIFERIDOS (3,224,437) 59 (3,224,437) AJUSTE AL PASIVO ADICIONAL DE OBLIGACIONES LABORALES 1 OTROS 1,736,566 (32) 1,197,974 (19)

5 TRIMESTRE: ANO: TLEVISA 4 27 BALANCE GENERAL DATOS INFORMATIVOS (Miles de Pesos) REF TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR CONCEPTOS S Importe Importe 72 CAPITAL DE TRABAJO 43,689,567 4,932, FONDO PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD 1,628,742 1,82, NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) NUMERO DE EMPLEADOS (*) 17,777 16,17 76 NUMERO DE OBREROS (*) 77 NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) 329,96,194, ,782,285, NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) 25,148,885,19 25,62,614, EFECTIVO RESTRINGIDO (1) DEUDA CON COSTO DE ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS 1,2, ,696 (*) DATOS EN UNIDADES

6 TRIMESTRE: ANO: TLEVISA 4 27 ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 27 Y 26 (Miles de Pesos) REF R CONCEPTOS TRIMESTRE ANO ACTUAL Importe TRIMESTRE ANO ANTERIOR % Importe % 1 VENTAS NETAS 41,561, ,357, COSTO DE VENTAS 2,835, ,129, UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 2,726, ,228, GASTOS GENERALES 6,245, ,962, UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES. 14,48, ,265, OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO (953,352) (2) (888,7) (2) 6 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (41,214) (1) (1,141,28) (3) 12 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (749,299) (2) (624,843) (2) 48 PARTIDAS NO ORDINARIAS 9 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 12,368, ,611, IMPUESTOS A LA UTILIDAD 3,349, ,92, UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS 9,18, ,519, OPERACIONES DISCONTINUADAS 18 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA 9,18, ,519, PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 935, , PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 8,82, ,98,943 23

7 TRIMESTRE: ANO: TLEVISA 4 27 ESTADO DE RESULTADOS DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (Miles de Pesos) REF R CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL Importe TRIMESTRE AÑO ANTERIOR % Importe % 1 VENTAS NETAS 41,561, ,357, NACIONALES 36,532, ,793, EXTRANJERAS 5,28, ,564, CONVERSION EN DÓLARES (***) 46, , OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO 49 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO 34 P.T.U. CAUSADA 35 P.T.U. DIFERIDA (953,352) (932,531) 2, (2) (888,7) (856,422) 31, (4) 6 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (41,214) 1 (1,141,28) 1 24 INTERESES PAGADOS 2,163,964 (528) 1,969,84 (173) UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS (13,34) 1,844,653 3 (45) (41,341) 1,135,4 4 (1) OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO 215,897 (53) (197,678) RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (293,766) 72 (68,325) 6 1 IMPUESTOS A LA UTILIDAD 1 3,349, ,92, IMPUESTO CAUSADO 3,77, , IMPUESTO DIFERIDO (358,122) (11) 1,292, (***) DATOS EN MILES DE DÓLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

8 TRIMESTRE: ANO: TLEVISA 4 27 ESTADO DE RESULTADOS OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS (Miles de Pesos) REF R CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL Importe TRIMESTRE AÑO ANTERIOR Importe 36 VENTAS TOTALES 44,69,613 41,989, RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO 1,337,3 869, VENTAS NETAS (**) 41,561,526 39,357, RESULTADO DE OPERACIÓN (**) 14,48,896 14,265,715 4 PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) 8,82,463 8,98, UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA (**) 9,18,39 9,519, DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 3,223,7 2,779,772 (**) INFORMACIÓN ÚLTIMOS DOCE MESES.

9 TRIMESTRE: ANO: TLEVISA 4 27 ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 27 (Miles de Pesos) REF RT CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL Importe TRIMESTRE AÑO ANTERIOR % Importe % 1 VENTAS NETAS 12,47, ,144, COSTO DE VENTAS 6,29, ,291, UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 6,378, ,853, GASTOS GENERALES 1,774, ,69, UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUES DE GTOS. GRALES. 4,63, ,162, OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO (123,746) (1) (154,133) (1) 6 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (311,132) (3) (416,849) (4) 12 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (226,191) (2) (28,893) (3) 48 PARTIDAS NO ORDINARIAS 9 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA 1 UTILIDAD 3,942, ,31,755 3 IMPUESTOS A LA UTILIDAD 1 93, , UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS 3,38, ,696, OPERACIONES DISCONTINUADAS 18 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA 3,38, ,696, PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 24, , PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS EN EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 2,834, ,429,472 22

10 TRIMESTRE: ANO: TLEVISA 4 27 ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (Miles de Pesos) REF RT CONCEPTOS TRIMESTRE ANO ACTUAL Importe TRIMESTRE ANO ANTERIOR Importe % % 1 VENTAS NETAS 12,47, ,144, NACIONALES 1,996, ,927, EXTRANJERAS 1,411, ,217, CONVERSION EN DOLARES (***) 134, , OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO 49 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO 34 P.T.U. CAUSADA 35 P.T.U. DIFERIDA (123,746) (14,998) 18, (15) (154,133) (132,185) 21, (14) 6 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (311,132) 1 (416,849) 1 24 INTERESES PAGADOS 71,174 (225) 458,661 (11) 42 UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS (18,825) 5 45 OTROS GASTOS FINANCIEROS 26 INTERESES GANADOS 53,111 (17) 234,87 (56) 46 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS 25 UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO (15,294) 5 (213,273) RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (124,775) 4 39,13 (9) 1 IMPUESTOS A LA UTILIDAD 1 93, , IMPUESTO CAUSADO 912, (534,193) (87) 33 IMPUESTO DIFERIDO (9,483) (1) 1,148, (***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS REF RT CONCEPTOS TRIMESTRE ANO ACTUAL Importe TRIMESTRE ANO ANTERIOR Importe 47 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 894, ,918

11 TRIMESTRE: ANO: TLEVISA 4 27 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 27 Y 26 (Miles de Pesos) REF C CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL Importe TRIMESTRE AÑO ANTERIOR Importe 1 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA 9,18,39 9,519, (-) PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN UTILIZACIÓN DE RECURSOS 4,821,95 5,98,47 3 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 13,839,485 14,617,766 4 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN (2,227,595) (179,949) 5 RECURSOS GENERADOS POR (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 11,611,89 14,437,817 6 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR FINANCIAMIENTO AJENO 6,38,755 (441,998) 7 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR FINANCIAMIENTO PROPIO (8,355,52) (4,69,668) 8 RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) MEDIANTE FINANCIAMIENTO (1,974,297) (5,132,666) 9 RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 1,123,968 (8,855,3) 1 INCREMENTO (DECREMENTO) NETO EN EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES 1,761,561 45, EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL PERIODO 16,543,335 15,954, EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERIODO 27,34,896 16,45,74

12 TLEVISA TRIMESTRE: 4 ANO: 27 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (Miles de Pesos) REF C CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL Importe TRIMESTRE AÑO ANTERIOR Importe 2 + (-) PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN UTILIZACION DE RECURSOS 4,821,95 5,98, DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL EJERCICIO 3,223,7 2,779, (-) OTRAS PARTIDAS 1,598,25 2,318,698 4 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACION 18 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR 19 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS 2 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS 21 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES 22 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS (2,227,595) (3,9,936) (1,91,39) (443,962) 84,911 2,376,71 (179,949) 894, ,232 (1,14,19) 39,413 (1,25,782) 6 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR FINANCIAMIENTO AJENO 23 + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 24 + FINANCIAMIENTOS BURSATILES 25 + DIVIDENDOS COBRADOS 26 + OTROS FINANCIAMIENTOS 27 (-) AMORTIZACION DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 28 (-) AMORTIZACION DE FINANCIAMIENTOS BURSATILES 29 (-) AMORTIZACION DE OTROS FINANCIAMIENTOS 42 + (-) OTRAS PARTIDAS 7 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR FINANCIAMIENTO PROPIO 3 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL 31 (-) DIVIDENDOS PAGADOS 32 + PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 33 + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 43 + (-) OTRAS PARTIDAS 6,38,755 2,57,546 4,5, (98,246) (73,761) 427,216 (8,355,52) (4,56,492) (3,848,56) (441,998) 3,631,565 (254,735) (3,279,544) (58,49) (481,235) (4,69,668) (1,161,839) (3,528,829) 9 RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE INVERSION 1,123,968 (8,855,3) 34 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVERSIONES DE 35 ACCS. CON CARACTER PERMANENTE (-) ADQUISICION DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (2,684,653) 2,255,911 (3,915,439) (3,428,532) (-) INCREMENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO + VENTAS DE OTRAS INVERSIONES CON CARACTER PERMANENTE 38 + VENTAS DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 74,31 532, (-) OTRAS PARTIDAS 7,19,75 (8,215,85)

13 TLEVISA TRIMESTRE: 4 AÑO: 27 DATOS POR ACCION INFORMACION CONSOLIDADA REF TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR CONCEPTOS D Importe Importe 1 UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**) $.2 $.3 2 UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**) $. $. 3 UTILIDAD DILUIDA POR ACCIÓN (**) $. $. 4 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS POR ACCIÓN ORDINARIA (**) $.3 $.3 5 EFECTO DE OPERACIONES DISCONTINUADAS SOBRE LA UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN (**) $. $. 8 VALOR EN LIBROS POR ACCIÓN $.11 $.11 9 DIVIDENDO EN EFECTIVO ACUMULADO POR ACCIÓN $.1 $. 1 DIVIDENDO EN ACCIONES POR ACCIÓN. acciones. 11 PRECIO DE MERCADO (ÚLTIMO HECHO) A VALOR EN LIBROS 4.1 veces PRECIO DE MERCADO (ÚLTIMO HECHO) A UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**) veces PRECIO DE MERCADO (ÚLTIMO HECHO) A UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**). veces. acciones veces veces veces (**) INFORMACION ULTIMOS DOCE MESES

14 TLEVISA TRIMESTRE: 4 AÑO: 27 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS C43: INCLUYE $99,771 DE REVENTA DE ACCIONES Y $(3,948,331) DE RECOMPRA DE ACCIONES. ESTA AGRUPACIÓN SE PRESENTA DEBIDO A QUE EL FORMATO DE DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS NO CONTEMPLA OTRAS OPCIONES. (1) EN ESTE ANEXO SE INCLUYEN LAS NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, ASI COMO SUS DESGLOSES Y OTROS CONCEPTOS.

15 TLEVISA TRIMESTRE: 4 AÑO: 27 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACION SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACION Y SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA MÉXICO, D.F. A 6 DE MAYO DE 28? EL DÍA DE HOY GRUPO TELEVISA, S.A.B. (BMV: TLEVISA CPO; NYSE: TV; TELEVISA O LA COMPAÑÍA) DIO A CONOCER LOS RESULTADOS AUDITADOS DEL CUARTO TRIMESTRE Y EL AÑO COMPLETO 27. LOS RESULTADOS SE PRESENTAN DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA VIGENTES EN MÉXICO Y HAN SIDO AJUSTADOS A MILLONES DE PESOS CON PODER ADQUISITIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 27. VENTAS NETAS LAS VENTAS NETAS CONSOLIDADAS INCREMENTARON 5.6% A $41,561.5 MILLONES EN EL 27 EN COMPARACIÓN CON $39,357.7 MILLONES EN 26. ESTE INCREMENTO REFLEJA MAYORES VENTAS EN LOS SEGMENTOS DE SKY, CABLE Y TELECOMUNICACIONES, SEÑALES DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA, EDITORIALES, EXPORTACIÓN DE PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES Y OTROS NEGOCIOS, LAS CUALES FUERON PARCIALMENTE AFECTADAS POR MENORES VENTAS EN EL SEGMENTO DE TELEVISIÓN ABIERTA. UTILIDAD DE OPERACIÓN LA UTILIDAD DE OPERACIÓN CONSOLIDADA AUMENTÓ 1.5% A $14,48.9 MILLONES EN EL AÑO 27 EN COMPARACIÓN CON $14,265.7 MILLONES EN EL AÑO 26. ESTE INCREMENTO SE ATRIBUYE A MAYORES VENTAS, LAS CUALES FUERON PARCIALMENTE AFECTADAS POR MAYORES COSTOS DE VENTAS Y GASTOS DE OPERACIÓN. EL CARGO POR DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE OPERACIÓN ASCENDIÓ A $3,223.1 MILLONES EN 27 EN COMPARACIÓN CON $2,779.8 MILLONES EN 26. UTILIDAD NETA ATRIBUIBLE AL INTERÉS MAYORITARIO LA UTILIDAD NETA ATRIBUIBLE AL INTERÉS MAYORITARIO DISMINUYÓ 9.3% A $8,82.5 MILLONES EN EL AÑO 27 EN COMPARACIÓN CON $8,98.9 MILLONES EN EL AÑO 26. ESTE DECREMENTO NETO DE $826.4 MILLONES REFLEJA I) UN INCREMENTO DE $65.3 MILLONES EN OTROS GASTOS, NETO, II) UN INCREMENTO DE $124.5 MILLONES EN LA PARTICIPACIÓN EN LAS PÉRDIDAS DE AFILIADAS, NETO, III) UN INCREMENTO DE $1,257.1 MILLONES EN IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, Y IV) UN INCREMENTO DE $325.5 MILLONES EN INTERÉS MINORITARIO. ESTOS EFECTOS FUERON PARCIALMENTE COMPENSADOS POR UN INCREMENTO DE $215.2 MILLONES EN LA UTILIDAD DE OPERACIÓN, Y UN DECREMENTO DE $73.8 MILLONES EN EL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO. RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE Y ANUALES POR SEGMENTOS DE NEGOCIO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PRESENTA LOS RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 27 Y 26 Y LOS RESULTADOS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 27 Y 26 POR SEGMENTOS DE NEGOCIO. LAS CIFRAS SE PRESENTAN EN MILLONES DE PESOS CON PODER ADQUISITIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 27. TELEVISIÓN ABIERTA LAS VENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE AUMENTARON 5.6% A $6,756.5 MILLONES EN 27 EN COMPARACIÓN CON $6,395.5 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 26. LAS VENTAS ANUALES DECRECIERON 2.5% A $21,213.2 MILLONES EN COMPARACIÓN CON $21,76.4 MILLONES EN 26. EL DECREMENTO ANUAL SE ATRIBUYE A I) UNA COMPARACIÓN DESFAVORABLE DEBIDO A QUE EL AÑO ANTERIOR SE LLEVARON A CABO CAMPAÑAS POLÍTICAS RELACIONADAS CON LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN MÉXICO Y SE TRANSMITIÓ EL MUNDIAL DE FÚTBOL; Y II) UNA DESACELERACIÓN INESPERADA EN EL CONSUMO EN MÉXICO, LA CUAL PROVOCÓ UN DECREMENTO EN LOS INGRESOS DE PUBLICIDAD. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO DEL CUARTO TRIMESTRE AUMENTÓ 7.6% A $3,557 MILLONES EN 27 EN COMPARACIÓN CON $3,36.9 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 26 Y EL

16 TLEVISA TRIMESTRE: 4 AÑO: 27 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACION SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACION Y SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA MARGEN ALCANZÓ UN MÁXIMO HISTÓRICO DE 52.6%. PAGINA 2 LA UTILIDAD DEL SEGMENTO ANUAL DECRECIÓ 4.3% A $1,518.1 MILLONES COMPARADO CON $1,996.3 EN EL 26, Y EL MARGEN FUE DE 49.6%. ESTOS RESULTADOS REFLEJAN MENORES VENTAS QUE FUERON PARCIALMENTE COMPENSADAS POR UN DECREMENTO EN EL COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE OPERACIÓN. SEÑALES DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA LAS VENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE AUMENTARON 42.1% A $514.9 MILLONES EN 27 EN COMPARACIÓN CON $362.3 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 26. LAS VENTAS ANUALES AUMENTARON 34.3% A $1,852 MILLONES EN COMPARACIÓN CON $1,379 MILLONES EN 26. EL INCREMENTO ANUAL REFLEJA I) MAYORES INGRESOS POR LA VENTA DE CANALES EN MÉXICO Y AMÉRICA LATINA; II) UN INCREMENTO EN LAS VENTAS DE PUBLICIDAD, Y III) MAYORES VENTAS DE TUTV, NUESTRA ASOCIACIÓN DE TELEVISIÓN DE PAGA CON UNIVISION. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO DEL CUARTO TRIMESTRE AUMENTÓ 67.1% A $328.5 MILLONES EN 27 EN COMPARACIÓN CON $196.6 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 26 Y EL MARGEN ALCANZÓ UN MÁXIMO HISTÓRICO DE 63.8% LA UTILIDAD DEL SEGMENTO ANUAL AUMENTÓ 62.5% A $1,15.2 MILLONES EN COMPARACIÓN CON $77.9 MILLONES EN 26 Y EL MARGEN AUMENTÓ A 62.1%. EL AUMENTO REFLEJA MAYORES VENTAS LAS CUALES FUERON PARCIALMENTE AFECTADAS POR UN INCREMENTO EN EL COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE OPERACIÓN. EXPORTACIÓN DE PROGRAMACIÓN LAS VENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE DECRECIERON 8.2% A $529.9 MILLONES EN 27 EN COMPARACIÓN CON $577.3 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 26. LAS VENTAS ANUALES AUMENTARON 3.3% A $2,262.1 MILLONES EN COMPARACIÓN CON $2,19.3 MILLONES EN 26. EL INCREMENTO ANUAL SE ATRIBUYE A I) UN INCREMENTO DE 8.7% EN LAS REGALÍAS DE UNIVISION, QUE AUMENTARON A US$138 MILLONES DE DÓLARES EN 27 Y II) MAYORES VENTAS DE PROGRAMACIÓN EN EUROPA, ASIA Y ÁFRICA. ESTOS INCREMENTOS FUERON PARCIALMENTE AFECTADOS POR MENOR EXPORTACIÓN DE PROGRAMACIÓN A LATINOAMÉRICA Y POR EL EFECTO NEGATIVO EN CONVERSIÓN DE LAS VENTAS DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA POR $74.7 MILLONES. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO DEL CUARTO TRIMESTRE DECRECIÓ 13.6% A $29.7 MILLONES EN 27 EN COMPARACIÓN CON $242.7 MILLONES EN EL MISMO PERIODO 26, CON UN MARGEN DE 39.6%. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO ANUAL AUMENTÓ 14.4% A $1,32 MILLONES EN COMPARACIÓN CON $92 MILLONES EN EL 26, Y EL MARGEN AUMENTÓ A 45.6%, DEBIDO A MAYORES VENTAS Y MENORES COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE OPERACIÓN. EDITORIALES LAS VENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE AUMENTARON 16.4% A $1,63.3 MILLONES EN 27 EN COMPARACIÓN CON $913.8 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 26. LAS VENTAS ANUALES AUMENTARON 1.6% A $3,311.9 MILLONES EN COMPARACIÓN CON $2,993.9 MILLONES EN 26. EL INCREMENTO ANUAL SE DEBE A UN INCREMENTO EN LOS INGRESOS POR PÁGINAS DE PUBLICIDAD VENDIDAS ASÍ COMO MAYORES VENTAS GENERADAS POR LA CIRCULACIÓN DE REVISTAS EN MÉXICO Y EL EXTRANJERO, ADEMÁS DE LA VENTA INCREMENTAL GENERADA POR LA ADQUISICIÓN DE ATLÁNTIDA. ESTOS INCREMENTOS FUERON

17 TLEVISA TRIMESTRE: 4 AÑO: 27 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACION SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACION Y SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA PAGINA 3 PARCIALMENTE AFECTADOS POR EL EFECTO NEGATIVO EN CONVERSIÓN DE LAS VENTAS DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA POR $29.8 MILLONES. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO DEL CUARTO TRIMESTRE AUMENTÓ 13.4% A $251.6 MILLONES EN 27 EN COMPARACIÓN CON $221.8 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 26 Y EL MARGEN FUE DE 23.7%. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO ANUAL AUMENTÓ 8.3% A $624.4 MILLONES EN COMPARACIÓN CON $576.7 MILLONES EN EL 26 Y EL MARGEN LLEGÓ A 18.9%, EL CUAL REFLEJA MAYORES VENTAS, LAS CUALES FUERON PARCIALMENTE AFECTADAS POR UN INCREMENTO EN EL COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE OPERACIÓN. DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES LAS VENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE AUMENTARON 8.7% A $129.1 MILLONES EN 27 EN COMPARACIÓN CON $118.8 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 26. LAS VENTAS ANUALES AUMENTARON 6.5% A $479.2 MILLONES EN COMPARACIÓN CON $449.8 MILLONES EN 26. EL INCREMENTO ANUAL REFLEJA MAYOR DISTRIBUCIÓN DE REVISTAS PROPIAS TANTO EN MÉXICO COMO EN EL EXTRANJERO. LA PÉRDIDA DEL SEGMENTO DEL CUARTO TRIMESTRE SE INCREMENTÓ 25% A UNA PÉRDIDA DE $1 MILLÓN EN 27 EN COMPARACIÓN CON UNA PÉRDIDA DE $.8 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 26. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO ANUAL AUMENTÓ 52.4% A $28.5 MILLONES EN COMPARACIÓN CON $18.7 MILLONES EN 26 Y EL MARGEN SE INCREMENTÓ A 5.9%, REFLEJANDO MAYORES VENTAS Y MENORES GASTOS DE OPERACIÓN, LOS CUALES FUERON PARCIALMENTE AFECTADOS POR UN INCREMENTO EN EL COSTO DE VENTAS. SKY LAS VENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE AUMENTARON 1.9% A $2,179.5 MILLONES EN 27 EN COMPARACIÓN CON $1,965.8 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 26. LAS VENTAS ANUALES AUMENTARON 8.7% A $8,42.2 MILLONES EN COMPARACIÓN CON $7,732.9 MILLONES EN 26. EL INCREMENTO ANUAL SE ATRIBUYE A UN INCREMENTO EN LA BASE DE SUBSCRIPTORES EN MÉXICO Y POR EL LANZAMIENTO DE OPERACIONES EN CENTRO AMÉRICA, LO CUAL FUE PARCIALMENTE AFECTADO POR MENORES VENTAS DE PUBLICIDAD. AL 31 DE DICIEMBRE DE 27, LA BASE DE SUBSCRIPTORES AUMENTÓ A 1,585,19 SUBSCRIPTORES ACTIVOS (INCLUYENDO 13,127 SUBSCRIPTORES COMERCIALES) EN COMPARACIÓN CON 1,43,111 SUBSCRIPTORES ACTIVOS (INCLUYENDO 91,127 SUBSCRIPTORES COMERCIALES) AL 31 DE DICIEMBRE DE 26. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO DEL CUARTO TRIMESTRE SE INCREMENTÓ 6.5% A $1,19.2 MILLONES EN 27 EN COMPARACIÓN CON $957.4 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 26, CON UN MARGEN DE 46.8%. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO ANUAL AUMENTÓ 9.5% A $4,37.9 MILLONES EN COMPARACIÓN CON $3,689.1 MILLONES EN 26 Y EL MARGEN ALCANZÓ UN MÁXIMO HISTÓRICO DE 48.1%. ESTE AUMENTO REFLEJA MAYORES VENTAS Y MENORES GASTOS DE OPERACIÓN, LO CUAL FUE PARCIALMENTE AFECTADO POR UN INCREMENTO EN EL COSTO DE VENTAS. CABLE Y TELECOMUNICACIONES LAS VENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE AUMENTARON 43.2% A $825.5 MILLONES EN 27 EN COMPARACIÓN CON $576.5 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 26. ESTE INCREMENTO REFLEJA VENTAS INCREMENTALES POR $184.8 MILLONES DE LAS OPERACIONES DE BESTEL QUE A PARTIR DEL 15 DE DICIEMBRE DE 27 COMENZAMOS A CONSOLIDAR EN NUESTROS ESTADOS FINANCIEROS.

18 TLEVISA TRIMESTRE: 4 AÑO: 27 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACION SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACION Y SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA PAGINA 4 LAS VENTAS ANUALES AUMENTARON 26.8% A $2,611.6 MILLONES EN COMPARACIÓN CON $2,59.4 MILLONES EN 26. EL INCREMENTO ANUAL SE ATRIBUYE A I) UN INCREMENTO DE 1.8% EN LA BASE DE SUBSCRIPTORES DE VIDEO, QUE AL 31 DE DICIEMBRE DE 27, AUMENTÓ A 539,662 EN COMPARACIÓN CON 486,825 SUBSCRIPTORES REPORTADOS EN 26; II) UN INCREMENTO DE 52% EN LOS SUBSCRIPTORES DE INTERNET QUE AUMENTARON A 145,973 EN COMPARACIÓN CON 96,35 REPORTADOS EN 26; III) LA ADICIÓN DE 9,15 SUSCRIPTORES DE TELEFONÍA DURANTE EL AÑO; IV) UN AUMENTO DE 3% EN LOS PAQUETES DE SERVICIOS DE VIDEO A PARTIR DEL 1 DE MARZO DE 27; Y V) MAYORES VENTAS DE PUBLICIDAD. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO DEL CUARTO TRIMESTRE AUMENTÓ 19.3% A $283 MILLONES EN 27 EN COMPARACIÓN CON $237.2 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 26, ALCANZANDO UN MARGEN DE 34.3%. LA CONSOLIDACIÓN DE BESTEL REPRESENTÓ UTILIDAD INCREMENTAL POR $52.4 MILLONES. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO ANUAL AUMENTÓ 11.8% A $947.2 MILLONES EN COMPARACIÓN CON $847.5 MILLONES EN 26 Y EL MARGEN LLEGÓ A 36.3%. ESTOS RESULTADOS REFLEJAN MAYORES VENTAS, LAS CUALES FUERON PARCIALMENTE AFECTADAS POR UN INCREMENTO EN EL COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PROGRAMACIÓN Y PUBLICIDAD. OTROS NEGOCIOS LAS VENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE AUMENTARON 33.8% A $686.4 MILLONES EN 27 EN COMPARACIÓN CON $513 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 26. LAS VENTAS ANUALES AUMENTARON 33.2% A $2,56.4 MILLONES EN COMPARACIÓN CON $1,922.3 MILLONES EN 26. EL INCREMENTO ANUAL SE EXPLICA POR MAYORES VENTAS EN NUESTROS NEGOCIOS DE JUEGOS Y SORTEOS, DISTRIBUCIÓN DE PELÍCULAS DE LARGOMETRAJE Y FÚTBOL, ASÍ COMO DE INTERNET. LA PÉRDIDA DEL SEGMENTO DEL CUARTO TRIMESTRE DECRECIÓ 43.2% A UNA PÉRDIDA DE $57.9 MILLONES EN 27 EN COMPARACIÓN CON UNA PÉRDIDA DE $12 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 26. LA PÉRDIDA DEL SEGMENTO ANUAL AUMENTÓ 18.3% A $266 MILLONES EN COMPARACIÓN CON UNA PÉRDIDA DE $224.9 MILLONES EN 26. ESTOS RESULTADOS SE DEBEN A MAYORES COSTOS DE VENTA Y GASTOS DE OPERACIÓN, LOS CUALES FUERON PARCIALMENTE COMPENSADOS POR MAYORES VENTAS. VENTAS INTERSEGMENTO LAS VENTAS INTERSEGMENTO DE 27 Y 26, ASCENDIERON A $1,131.1 MILLONES Y $1,13.3 MILLONES, RESPECTIVAMENTE. GASTOS CORPORATIVOS DURANTE 27 Y 26, FUE RECONOCIDO UN CARGO EN GASTOS CORPORATIVOS POR COMPENSACIÓN CON BASE EN ACCIONES POR UN MONTO DE APROXIMADAMENTE $14.5 Y $243.9 MILLONES, RESPECTIVAMENTE. EL GASTO DE COMPENSACIÓN CON BASE EN ACCIONES SE DETERMINA A SU VALOR RAZONABLE EN LA FECHA DE ASIGNACIÓN DE LOS BENEFICIOS A EJECUTIVOS Y EMPLEADOS, Y SE RECONOCE EN EL CAPITAL CONTABLE EN EL PERIODO EN QUE DICHOS BENEFICIOS SON ADQUIRIDOS. RESULTADOS NO-OPERATIVOS OTROS GASTOS, NETO OTROS GASTOS, NETO, AUMENTARON $65.3 MILLONES, O 7.4%, A $953.4 MILLONES EN

19 TLEVISA TRIMESTRE: 4 AÑO: 27 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACION SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACION Y SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA PAGINA 5 27 EN COMPARACIÓN CON $888.1 MILLONES EN 26. ESTE INCREMENTO REFLEJA I) UNA PÉRDIDA EN DISPOSICIÓN DE ACCIONES EN RELACIÓN CON LA VENTA DE NUESTRA PARTICIPACIÓN EN UNIVISION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 27; Y II) UN AJUSTE POR DETERIORO EN CRÉDITO MERCANTIL, DONATIVOS, GASTOS DE CONSULTORÍA Y SERVICIOS LEGALES PROFESIONALES RELACIONADOS CON LITIGIOS Y OTROS TEMAS. ESTOS EFECTOS DESFAVORABLES FUERON PARCIALMENTE COMPENSADOS POR I) INGRESOS GENERADOS POR LA CANCELACIÓN DE UNA OPCIÓN DE ADQUIRIR CIERTA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA EN LA COMPAÑÍA TENEDORA DE LOS SOCIOS CONTROLADORES DE LA SEXTA; Y II) LA AUSENCIA DE GASTOS NO RECURRENTES EN RELACIÓN CON LA OFERTA EFECTUADA POR SKY EN 26 DE LA MAYORÍA DE SUS NOTAS SENIOR CON VENCIMIENTO EN 213. COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO EL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO DISMINUYÓ $73.8 MILLONES, O 64%, A $41.2 MILLONES EN 27 EN COMPARACIÓN CON $1,141 MILLONES EN 26. ESTA DISMINUCIÓN REFLEJA I) UN INCREMENTO DE $79.3 MILLONES EN INTERESES GANADOS DEBIDO PRINCIPALMENTE A UN MAYOR MONTO PROMEDIO DE INVERSIONES TEMPORALES, MANTENIDAS A SU VENCIMIENTO Y DISPONIBLE PARA SU VENTA; II) UN EFECTO FAVORABLE EN TIPO DE CAMBIO DE $413.6 MILLONES COMO RESULTADO DE UN MONTO PROMEDIO MAYOR EN NUESTRA POSICIÓN MONETARIA ACTIVA NETA EN MONEDA EXTRANJERA. ESTAS VARIACIONES FAVORABLES FUERON PARCIALMENTE AFECTADAS POR I) UN INCREMENTO DE $166.6 MILLONES EN INTERESES PAGADOS, PRINCIPALMENTE POR UN MAYOR MONTO PROMEDIO EN NUESTRA DEUDA CONSOLIDADA, Y II) UN INCREMENTO DE $225.5 MILLONES EN LA PÉRDIDA POR POSICIÓN MONETARIA COMO RESULTADO DE UNA MAYOR POSICIÓN MONETARIA ACTIVA NETA EN EL AÑO. PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE AFILIADAS, NETO LA PARTICIPACIÓN EN LAS PÉRDIDAS DE AFILIADAS, NETO, AUMENTÓ $124.5 MILLONES, O 19.9%, A $749.3 MILLONES EN 27 EN COMPARACIÓN CON $624.8 MILLONES EN 26. ESTE INCREMENTO REFLEJA I) LA AUSENCIA DE PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDADES DE UNIVISION, LAS CUALES SE RECONOCIERON EN JUNIO 26; Y II) MENORES UTILIDADES EN NUESTRAS PARTICIPACIONES EN OCEN, UNA COMPAÑÍA DE ENTRETENIMIENTO EN VIVO CON OPERACIONES EN MÉXICO, Y EN EMI TELEVISA MUSIC, UN NEGOCIO CONJUNTO CON EMI EN LOS ESTADOS UNIDOS. ESTOS EFECTOS DESFAVORABLES FUERON PARCIALMENTE COMPENSADOS POR MENORES PÉRDIDAS EN NUESTRA PARTICIPACIÓN EN LA SEXTA, UN CANAL DE TELEVISIÓN ABIERTA EN ESPAÑA QUE EMPEZÓ OPERACIONES EN MARZO 26. IMPUESTOS SOBRE LA RENTA LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA AUMENTARON $1,257.1 MILLONES, O 6.1%, A $3,349.6 MILLONES EN 27 EN COMPARACIÓN CON $2,92.5 MILLONES EN 26. ESTE INCREMENTO REFLEJA PRINCIPALMENTE UNA MAYOR TASA EFECTIVA DE IMPUESTOS. INTERÉS MINORITARIO LA UTILIDAD NETA ATRIBUIBLE AL INTERÉS MINORITARIO AUMENTÓ $325.5 MILLONES, O 53.3%, A $935.9 MILLONES EN 27 EN COMPARACIÓN CON $61.4 MILLONES EN 26. ESTE INCREMENTO REFLEJA PRINCIPALMENTE LA PORCIÓN DE UTILIDAD NETA ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DE TERCEROS EN EL NEGOCIO DE SKY, QUE FUE PARCIALMENTE COMPENSADO POR UNA MENOR PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS MINORITARIOS EN LA UTILIDAD NETA CONSOLIDADA DE NUESTRO SEGMENTO DE CABLE Y TELECOMUNICACIONES. OTRA INFORMACIÓN RELACIONADA INVERSIONES DE CAPITAL Y OTRAS INVERSIONES EN 27, LAS INVERSIONES DE CAPITAL TOTALIZARON APROXIMADAMENTE US$355.1

20 TLEVISA TRIMESTRE: 4 AÑO: 27 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACION SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACION Y SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA PAGINA 6 MILLONES DE DÓLARES, INCLUYENDO US$122.3 MILLONES DE DÓLARES CORRESPONDEN A NUESTRO SEGMENTO DE SKY, US$78.7 MILLONES DE DÓLARES A CABLE Y TELECOMUNICACIONES, US$41.4 MILLONES DE DÓLARES AL NEGOCIO DE JUEGOS Y SORTEOS Y US$112.7 MILLONES DE DÓLARES A LOS SEGMENTOS DE TELEVISIÓN ABIERTA Y OTROS NEGOCIOS. ASIMISMO, DURANTE 27, LA COMPAÑÍA REALIZÓ INVERSIONES POR UN MONTO DE?65.9 MILLONES DE EUROS EN LA SEXTA, DONDE TENEMOS UNA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DEL 4%. ADQUISICIONES EN AGOSTO 27, REALIZAMOS LA ADQUISICIÓN DE EDITORIAL ATLÁNTIDA, S.A., COMPAÑÍA LÍDER EN LA PUBLICACIÓN DE REVISTAS EN ARGENTINA. EN DICIEMBRE 27, CABLESTAR, S.A. DE C.V., UNA SUBSIDIARIA INDIRECTA CON INTERÉS MAYORITARIO DE LA COMPAÑÍA, ADQUIRIÓ LA MAYORÍA DE LOS ACTIVOS DE BESTEL, UNA EMPRESA PRIVADA DE TELECOMUNICACIONES EN MÉXICO. DISPOSICIÓN DE INVERSIÓN EN UNIVISION EN MARZO DE 27, DISPUSIMOS DE NUESTRA INVERSIÓN EN ACCIONES DE UNIVISION POR UN MONTO DE US$1,94.4 MILLONES DE DÓLARES. COMO RESULTADO DE ESTA DISPOSICIÓN, REGISTRAMOS UNA PÉRDIDA QUE NO REQUIRIÓ RETIRO DE EFECTIVO POR $669,473 EN OTROS GASTOS POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 27. ESTA PÉRDIDA SE INTEGRA PRINCIPALMENTE POR PÉRDIDA POR POSICIÓN MONETARIA Y PÉRDIDA EN TIPO DE CAMBIO INCURRIDAS DE JULIO 26 A MARZO 27. DEUDA EL TOTAL DE LA DEUDA CONSOLIDADA ASCENDIÓ A $24,922 MILLONES Y $19,487.7 MILLONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 27 Y 26, RESPECTIVAMENTE, QUE INCLUYE UNA PORCIÓN CIRCULANTE DE DEUDA A LARGO PLAZO POR UN MONTO DE $488.6 MILLONES Y $1,23.4 MILLONES, RESPECTIVAMENTE. ADICIONALMENTE, SKY MÉXICO TIENE UNA OBLIGACIÓN POR RENTAS DE TRANSPONDEDORES SATELITALES QUE ASCIENDE A $1,132.8 MILLONES Y $1,251.9 MILLONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 27 Y 26, RESPECTIVAMENTE, QUE INCLUYE UNA PORCIÓN CIRCULANTE POR UN MONTO DE $97.7 MILLONES Y $89.4 MILLONES, RESPECTIVAMENTE. EN DICIEMBRE DE 27, EMPRESAS CABLEVISIÓN, S.A.B. DE C.V. (CABLEVISIÓN; BMV: CABLE), UNA SUBSIDIARIA CON INTERÉS MAYORITARIO DE LA COMPAÑÍA, CELEBRÓ UN CONTRATO DE CRÉDITO POR US$225 MILLONES DE DÓLARES CON VENCIMIENTO EN CINCO AÑOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA COMPRA DE ACTIVOS DE BESTEL. AL 31 DE DICIEMBRE DE 27, LA CAJA NETA CONSOLIDADA (EFECTIVO, INVERSIONES TEMPORALES E INVERSIONES A LARGO PLAZO MENOS DEUDA TOTAL) FUE DE $4,98.1 MILLONES EN COMPARACIÓN CON UNA DEUDA NETA CONSOLIDADA (DEUDA TOTAL MENOS EFECTIVO, INVERSIONES TEMPORALES E INVERSIONES A LARGO PLAZO) DE $2,142.4 MILLONES, AL 31 DE DICIEMBRE DE 26. LAS INVERSIONES A LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 27 Y 26 ASCENDIERON A $2,525.2 MILLONES Y $94.2 MILLONES, RESPECTIVAMENTE. PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES DURANTE 27, LA COMPAÑÍA RECOMPRÓ APROXIMADAMENTE 67.2 MILLONES DE CPOS POR UN MONTO APROXIMADO DE $3,954.4 MILLONES EN TÉRMINOS NOMINALES. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 27, LA COMPAÑÍA RECIBIÓ DEPÓSITOS POR LA PREVENTA DE TIEMPO PUBLICITARIO PARA EL SEGMENTO DE TELEVISIÓN ABIERTA POR $16,23 MILLONES

21 TLEVISA TRIMESTRE: 4 AÑO: 27 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACION SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACION Y SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA PAGINA 7 EN TÉRMINOS REALES, REPRESENTANDO UNA DISMINUCIÓN DE 3.2% EN TÉRMINOS REALES EN COMPARACIÓN CON 26. SE RECIBIERON APROXIMADAMENTE 67.9% DE LOS DEPÓSITOS POR PREVENTA EN FORMA DE DOCUMENTOS DE CORTO PLAZO QUE NO DEVENGAN INTERESES CON UN VENCIMIENTO PROMEDIO DE 3.6 MESES, MIENTRAS QUE EL RESTO FUE RECIBIDO EN EFECTIVO. RATINGS Y PARTICIPACIÓN DE AUDIENCIA LOS RATINGS Y LA PARTICIPACIÓN DE AUDIENCIA A NIVEL NACIONAL DE TELEVISIÓN ABIERTA, REPORTADOS POR IBOPE, CONFIRMARON QUE EN 27, TELEVISA CONTINUÓ PROPORCIONANDO ALTOS RATINGS Y PARTICIPACIÓN DE AUDIENCIA. EN EL HORARIO ESTELAR, DE LUNES A VIERNES DE 19: A 23: HORAS, LA PARTICIPACIÓN DE AUDIENCIA ALCANZÓ 69%; EN EL HORARIO ESTELAR, COMPRENDIDO DE LUNES A DOMINGO DE 16: A 23: HORAS, LA PARTICIPACIÓN DE AUDIENCIA ALCANZÓ 69%; Y DE 6: A 24: HORAS, DE LUNES A DOMINGO, LA PARTICIPACIÓN DE AUDIENCIA ALCANZÓ 7.9%. DURANTE 27, TELEVISA TRANSMITIÓ 73% Y 78% DE LOS 2 Y 1 PROGRAMAS CON MAYOR POPULARIDAD, RESPECTIVAMENTE. SOBRE LA EMPRESA GRUPO TELEVISA, S.A.B., ES LA COMPAÑÍA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MÁS GRANDE EN EL MUNDO DE HABLA HISPANA. A TRAVÉS DE SUS SUBSIDIARIAS Y ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS: PRODUCE Y TRANSMITE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN, PRODUCE SEÑALES DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA, DISTRIBUYE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN PARA EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL, DESARROLLA Y OPERA SERVICIOS DE TELEVISIÓN DIRECTA AL HOGAR VÍA SATÉLITE, PRESTA SERVICIOS DE TELEVISIÓN POR CABLE Y TELECOMUNICACIONES, EDITORIALES Y DISTRIBUCIÓN DE REVISTAS, PRODUCE Y TRANSMITE PROGRAMAS DE RADIO, PROMUEVE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS Y EVENTOS ESPECIALES, PRODUCE Y DISTRIBUYE PELÍCULAS, OPERA UN PORTAL HORIZONTAL DE INTERNET Y PARTICIPA EN LA INDUSTRIA DE JUEGOS Y SORTEOS. GRUPO TELEVISA TIENE TAMBIÉN PARTICIPACIÓN ACCIONARIA EN LA SEXTA, UN CANAL DE TELEVISIÓN ABIERTA EN ESPAÑA. AVISO LEGAL ESTE ANEXO CONTIENE CIERTAS ESTIMACIONES SOBRE LOS RESULTADOS Y PERSPECTIVAS DE LA COMPAÑÍA. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, LOS RESULTADOS REALES QUE SE OBTENGAN, PODRÍAN VARIAR DE MANERA SIGNIFICATIVA DE ESTAS ESTIMACIONES. LA INFORMACIÓN DE FUTUROS EVENTOS CONTENIDA EN ESTE ANEXO, SE DEBERÁ LEER EN CONJUNTO CON UN RESUMEN DE ESTOS RIESGOS QUE SE INCLUYE EN EL INFORME ANUAL (FORMA 2-F) MENCIONADO EN LA SECCIÓN?DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA - RESUMEN DE RIESGOS?. DICHA INFORMACIÓN, ASÍ COMO, FUTUROS REPORTES HECHOS POR LA COMPAÑÍA O CUALQUIERA DE SUS REPRESENTANTES, YA SEA VERBALMENTE O POR ESCRITO, PODRÍAN VARIAR DE MANERA SIGNIFICATIVA DE LOS RESULTADOS REALES. ESTAS PROYECCIONES Y ESTIMACIONES, LAS CUALES SE ELABORARON CON REFERENCIA A UNA FECHA DETERMINADA, NO DEBEN SER CONSIDERADAS COMO UN HECHO. LA COMPAÑÍA NO TIENE OBLIGACIÓN ALGUNA PARA ACTUALIZAR O REVISAR NINGUNA DE ESTAS PROYECCIONES Y ESTIMACIONES, YA SEA COMO RESULTADO DE NUEVA INFORMACIÓN, FUTUROS ACONTECIMIENTOS U OTROS EVENTOS ASOCIADOS.

22 TLEVISA TRIMESTRE: 4 AÑO: 27 NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACION FINANCIERA GRUPO TELEVISA, S.A.B. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS S CONDENSADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 27 Y 26 (EN MILES DE PESOS CON PODER ADQUISITIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 27, EXCEPTO MONTOS POR ACCIÓN Y POR CPO) 1. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES: LOS ESTADOS FINANCIEROS S CONDENSADOS DE GRUPO TELEVISA, S.A.B. ("LA COMPAÑÍA") Y SUS ENTIDADES CONSOLIDADAS, (COLECTIVAMENTE, EL "GRUPO"), AL 31 DE DICIEMBRE DE 27 Y 26, Y POR LOS AÑOS TERMINADOS EN ESAS FECHAS, NO ESTÁN AUDITADOS. EN OPINIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, TODOS LOS AJUSTES (QUE CONSISTEN PRINCIPALMENTE DE AJUSTES RECURRENTES NORMALES) NECESARIOS PARA LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS S CONDENSADOS, HAN SIDO INCLUIDOS. PARA PROPÓSITOS DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS S CONDENSADOS, CIERTA INFORMACIÓN Y REVELACIONES QUE NORMALMENTE SE INCLUYEN EN ESTADOS FINANCIEROS PREPARADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA ("NIF"), HAN SIDO CONDENSADAS U OMITIDAS. ESTOS ESTADOS S CONDENSADOS DEBEN SER LEÍDOS EN CONJUNTO CON LOS ESTADOS FINANCIEROS S Y AUDITADOS DEL GRUPO Y NOTAS RESPECTIVAS POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 27, LOS CUALES INCLUYEN, ENTRE OTRAS REVELACIONES, LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES DEL GRUPO, LAS CUALES HAN SIDO APLICADAS CONSISTENTEMENTE POR EL AÑO QUE TERMINÓ 31 DE DICIEMBRE DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO: AL 31 DE DICIEMBRE, LOS INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO SE INTEGRAN COMO SIGUE: EDIFICIOS $ 9,178,3 $ 8,79,933 MEJORAS A EDIFICIOS 1,715,965 1,694,47 EQUIPO TÉCNICO 26,33,386 2,875,135 TRANSPONDEDORES SATELITALES 1,789,89 1,757,78 MUEBLES Y ENSERES 672, ,683 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,411,444 1,31,538 EQUIPO DE CÓMPUTO 2,162,639 1,653, ,26,753 36,599,11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (22,75,195) (2,18,6) ,51,558 16,418,51 TERRENOS 4,232,721 4,138,684 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 428,52 1,27, $ 25,171,331 $ 21,764,425 ============ ============ LA DEPRECIACIÓN APLICADA A LOS RESULTADOS POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 27 Y 26 ASCENDIÓ A $2,793,31 Y $2,438,234, RESPECTIVAMENTE. 3. CRÉDITOS BURSÁTILES: AL 31 DE DICIEMBRE, LOS TÍTULOS DE DEUDA CONSOLIDADA A LARGO PLAZO PENDIENTES DE PAGO, SON COMO SIGUE:

23 TLEVISA TRIMESTRE: 4 AÑO: 27 NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACION FINANCIERA MILES DE MILES DE DÓLARES MONEDA DÓLARES MONEDA CRÉDITOS BURSÁTILES AMERICANOS NACIONAL AMERICANOS NACIONAL % CON VENCIMIENTO EN 211 (A)(B) U.S.$ 71,951 $ 785,863 U.S.$ 71,951 $ 86, % CON VENCIMIENTO EN 225 (A)(B) 6, 6,553,32 6, 6,725, % CON VENCIMIENTO EN 232(A) 3, 3,276,66 3, 3,362, % CON VENCIMIENTO EN 237(C) - 4,5, % CON VENCIMIENTO EN 213 (D) 11, ,886 11, , U.S.$ 983,22 15,238,729 U.S.$ 983,22 11,2,285 ============== ============== 8.15% EN UDIS CON VENCIMIENTO EN 27 (B) - 1,17, $15,238,729 $12,37,378 ========== =========== PAGINA 2 (A) ESTOS DOCUMENTOS POR PAGAR SON OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS DE LA COMPAÑÍA, TIENEN IGUALDAD DE DERECHO DE PAGO CON TODA LA DEUDA QUIROGRAFARIA NO SUBORDINADA EXISTENTE Y FUTURA DE LA COMPANÍA, Y ESTÁN SUBORDINADOS EN DERECHO DE PAGO A TODOS LOS PASIVOS EXISTENTES Y FUTUROS DE LAS SUBSIDIARIAS DE LA COMPAÑÍA. LA TASA DE INTERÉS ANUAL APLICABLE A LOS DOCUMENTOS POR PAGAR CON VENCIMIENTO EN 211, 225 Y 232, INCLUYENDO EL EFECTO POR IMPUESTOS RETENIDOS, ES DEL 8.41%, 6.97% Y 8.94%, RESPECTIVAMENTE, PAGADEROS SEMESTRALMENTE. ESTOS DOCUMENTOS POR PAGAR NO PUEDEN SER REDIMIDOS ANTES DE SU VENCIMIENTO, EXCEPTO EN EL CASO DE CIERTOS CAMBIOS LEGALES QUE AFECTEN EL TRATAMIENTO DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE CIERTOS PAGOS DE ESTOS DOCUMENTOS, EN CUYO CASO LOS DOCUMENTOS SERÁN REDIMIBLES EN SU TOTALIDAD A OPCIÓN DE LA COMPAÑÍA. LOS DOCUMENTOS POR PAGAR CON VENCIMIENTO EN 211 Y 232 FUERON EMITIDOS AL % Y %, RESPECTIVAMENTE, CON UN INTERÉS ANUAL AL VENCIMIENTO DEL 8.179% Y 8.553%, RESPECTIVAMENTE. EL CONTRATO DE ESTOS DOCUMENTOS POR PAGAR CONTIENE CIERTAS RESTRICCIONES QUE LIMITAN A LA COMPAÑÍA Y A SUS SUBSIDIARIAS RESTRINGIDAS DE TELEVISIÓN ABIERTA, SEÑALES DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA Y EXPORTACIÓN DE PROGRAMACIÓN, PARA ACEPTAR GRAVÁMENES SOBRE SUS ACTIVOS, REALIZAR TRANSACCIONES DE VENTA Y ARRENDAMIENTO EN VÍA DE REGRESO Y CONSUMAR CIERTAS FUSIONES, CONSOLIDACIONES O TRANSACCIONES SEMEJANTES. ESTOS DOCUMENTOS POR PAGAR ESTÁN SUSTANCIALMENTE REGISTRADOS EN LA COMISIÓN DE VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS ("SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION"). (B) EN MARZO Y MAYO DE 25, LA COMPAÑÍA EMITIÓ DOCUMENTOS POR PAGAR CON VENCIMIENTO EN 225 POR UN MONTO PRINCIPAL DE U.S.$4 MILLONES DE DÓLARES Y U.S.$2 MILLONES DE DÓLARES, RESPECTIVAMENTE, LOS CUALES FUERON EMITIDOS AL 98.81% Y % CON UN INTERÉS ANUAL AL VENCIMIENTO DEL 6.82% Y 6.787%, RESPECTIVAMENTE. LOS RECURSOS NETOS DE LOS U.S.$4 MILLONES DE DÓLARES DE ESTA DEUDA, JUNTO CON EFECTIVO DISPONIBLE, FUERON UTILIZADOS PARA FONDEAR LAS OFERTAS PARA LA RECOMPRA PARCIAL O TOTAL DEL MONTO PRINCIPAL DE LOS DOCUMENTOS POR PAGAR CON VENCIMIENTO EN 211 Y LOS DOCUMENTOS DENOMINADOS EN UDIS CON VENCIMIENTO EN 27 Y PREPAGAR UNA PARTE DEL MONTO PRINCIPAL DE ESTOS TITULOS POR UN MONTO APROXIMADO DE U.S.$222 MILLONES DE DOLARES Y $2,935,97 (NOMINALES), RESPECTIVAMENTE. LOS RECURSOS NETOS DE LA COLOCACIÓN DE LOS U.S.$2 MILLONES DE DÓLARES FUERON UTILIZADOS PARA PROPÓSITOS CORPORATIVOS, INCLUYENDO EL PREPAGO DE CIERTA DEUDA DEL GRUPO.

24 TLEVISA TRIMESTRE: 4 AÑO: 27 NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACION FINANCIERA PAGINA 3 (C) EN MAYO DE 27, LA COMPAÑÍA EMITIÓ DOCUMENTOS POR PAGAR CON VENCIMIENTO EN 237 POR UN MONTO PRINCIPAL DE $4,5, CON UN INTERÉS ANUAL DEL 8.49%. EN RELACIÓN CON ÉSTA EMISIÓN, LA COMPAÑÍA CONTRATÓ UN DERIVADO PARA CUBRIR LOS INCREMENTOS EN TASAS DE INTERÉS, RESULTANDO UNA UTILIDAD DE APROXIMADAMENTE $46,537, LA CUAL FUE REGISTRADA POR LA COMPAÑÍA COMO UNA REDUCCIÓN DE INTERESES PAGADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 27. LA COMPAÑÍA UTILIZÓ LOS RECURSOS DE ÉSTA EMISIÓN PARA REPONER SU POSICIÓN DE EFECTIVO DESPUÉS DE PAGAR, CON EFECTIVO DISPONIBLE, APROXIMADAMENTE $992,9 DE SUS NOTAS DENOMINADAS EN UDIS QUE VENCIERON EN ABRIL DE 27 Y PARA RECOMPRAR ACCIONES. LA COMPAÑÍA PIENSA UTILIZAR EL REMANENTE DE LOS RECURSOS DE ESTA EMISIÓN PARA FINES CORPORATIVOS INCLUSIVE EL PAGO DE OTRA DEUDA Y LA RECOMPRA DE ACCIONES, SUJETA A LAS CONDICIONES DE MERCADO Y A OTROS FACTORES. EL INTERÉS DE ESTOS DOCUMENTOS, INCLUYENDO EL EFECTO DE PIRAMIDACIÓN DE LOS IMPUESTOS POR RETENER A LOS TENEDORES DE ESTOS TÍTULOS ES DEL 8.93% ANUAL, PAGADERO SEMESTRALMENTE. LA COMPAÑÍA PUEDE, A SU PROPIA OPCIÓN, REDIMIR ESTOS DOCUMENTOS, TOTAL O PARCIALMENTE, EN CUALQUIER MOMENTO A UN PRECIO DE REDENCIÓN EQUIVALENTE A LO QUE SEA MAYOR DEL MONTO DEL PRINCIPAL DE LOS DOCUMENTOS O EL VALOR PRESENTE DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO FUTUROS, A LA FECHA DE REDENCIÓN, DEL MONTO DEL PRINCIPAL Y LOS INTERESES DE LOS DOCUMENTOS POR PAGAR DESCONTADOS A LA TASA COMPARABLE DE LOS BONOS DEL GOBIERNO MEXICANO. TAMBIÉN ESTOS DOCUMENTOS POR PAGAR SERÁN REDIMIBLES A OPCIÓN DE LA COMPAÑÍA EN EL CASO DE CIERTOS CAMBIOS LEGALES QUE AFECTEN EL TRATAMIENTO DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE CIERTOS PAGOS DE ESTOS DOCUMENTOS. EL CONTRATO DE ESTOS DOCUMENTOS POR PAGAR CONTIENE CIERTAS RESTRICCIONES SIMILARES A LOS DOCUMENTOS POR PAGAR DE LA COMPAÑÍA CON VENCIMIENTOS EN 211, 225 Y 232. SUSTANCIALMENTE TODOS LOS DOCUMENTOS POR PAGAR ESTAN REGISTRADOS EN LA COMISIÓN DE VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS ("U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION"). (D) ESTOS DOCUMENTOS POR PAGAR SON DEUDA QUIROGRAFARIA NO SUBORDINADA DE SKY. LA TASA DE INTERÉS DE ESTOS DOCUMENTOS POR PAGAR, INCLUYENDO EL EFECTO DE IMPUESTOS RETENIDOS ES DE 9.858% PAGADERO SEMESTRALMENTE. SKY PUEDE REDIMIR A SU ELECCIÓN ESTOS DOCUMENTOS POR PAGAR, PARCIAL O TOTALMENTE, EN CUALQUIER MOMENTO A PARTIR DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 28 Y HASTA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 211 A PRECIOS QUE VARÍAN ENTRE EL % Y EL %, O AL 1% A PARTIR DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 211, MÁS LOS INTERESES ACUMULADOS PENDIENTES DE PAGO. EN ABRIL DE 26, SKY CONCLUYÓ UNA OFERTA PARA COMPRAR EL TOTAL DE ESTOS DOCUMENTOS POR PAGAR CON LA COMPRA DEL 96.25% DEL MONTO PRINCIPAL DE ESTOS DOCUMENTOS POR PAGAR, EN UN MONTO TOTAL DE APROXIMADAMENTE U.S.$324.3 MILLONES DE DÓLARES. ESTA TRANSACCIÓN JUNTO CON LOS HONORARIOS Y GASTOS RELATIVOS FUERON FINANCIADOS CON DOS CRÉDITOS BANCARIOS A 1 AÑOS, CONCERTADOS POR SKY Y GARANTIZADOS POR LA COMPAÑÍA POR UN MONTO TOTAL DE $3,5, Y EL RESTO CON EFECTIVO DISPONIBLE. LA TASA DE INTERÉS ANUAL DE ESTA DEUDA EN PESOS MEXICANOS ES UN PROMEDIO PONDERADO DEL 8.836% POR LOS PRIMEROS TRES AÑOS Y FLUCTÚA ENTRE 8.74% Y LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE)+ 24 PUNTOS BASE POR LOS SIGUIENTES SIETE AÑOS, PAGADERA MENSUALMENTE. EN RELACIÓN CON SU ANTERIOR INVERSIÓN NETA EN ACCIONES DE UNIVISION COMMUNICATIONS INC. ("UNIVISION"), EL GRUPO DESIGNÓ PARA EFECTOS DE COBERTURA CAMBIARIA LOS MONTOS DEL PRINCIPAL DE UNA PARTE DE SUS DOCUMENTOS POR PAGAR DENOMINADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO EN 211, 225 Y 232, CUYO IMPORTE TOTAL ERA DE U.S.$971.9 MILLONES DE DÓLARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 26. MIENTRAS EL GRUPO MANTUVO SU INVERSIÓN NETA EN ACCIONES DE UNIVISION, LA COBERTURA POR LOS MONTOS DESIGNADOS DE LA DEUDA DEL GRUPO FUE EFECTIVA Y CUALQUIER UTILIDAD O PÉRDIDA EN TIPO DE CAMBIO ATRIBUIBLE A ESTA DEUDA A LARGO PLAZO, FUE CARGADA O ACREDITADA DIRECTAMENTE AL CAPITAL CONTABLE (OTROS COMPONENTES DEL RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO). EN MARZO DE 27 EL GRUPO VENDIÓ SU INVERSIÓN EN ACCIONES DE UNIVISION Y LA COBERTURA DESIGNADA POR EL MONTO PRINCIPAL DE ESOS DOCUMENTOS FUE DISCONTINUADA EN ESA FECHA. POR CONSIGUIENTE, A PARTIR DE ESA FECHA, EL GRUPO ESTÁ EXPUESTO A UNA UTILIDAD O

25 TLEVISA TRIMESTRE: 4 AÑO: 27 NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACION FINANCIERA PAGINA 4 PÉRDIDA EN TIPO DE CAMBIO ATRIBUIBLE A LA MENCIONADA DEUDA DENOMINADA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES, QUE SE REGISTRA COMO RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO EN EL ESTADO DE RESULTADOS DEL GRUPO (VER NOTAS 7 Y 13). 4. PASIVO CONTINGENTE: EXISTEN VARIAS ACCIONES LEGALES Y RECLAMACIONES PENDIENTES EN CONTRA DEL GRUPO, RELACIONADAS CON SUS NEGOCIOS Y OPERACIONES. EN OPINIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL GRUPO, NINGUNA DE ESTAS ACCIONES TENDRÁ UN EFECTO MATERIAL ADVERSO SOBRE LA POSICIÓN FINANCIERA DEL GRUPO O SUS RESULTADOS DE OPERACIÓN. 5. CAPITAL CONTABLE: EL CAPITAL CONTABLE MAYORITARIO AL 31 DE DICIEMBRE, SE PRESENTA COMO SIGUE: NOMINAL ACTUALIZADO NOMINAL ACTUALIZADO CAPITAL SOCIAL EMITIDO $ 2,427,353 $1,267,57 $2,483,923 $1,56,856 PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 3,841,792 4,547,944 3,841,792 4,547,944 RESERVA LEGAL 1,197,574 2,135,423 1,197,574 2,135,423 RESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES 451,293 1,24,869 1,682,757 4,626,882 UTILIDADES POR APLICAR 11,415,42 21,713,378 7,485,931 17,343,579 PARTICIPACIÓN ACUMULADA EN EL CAPITAL CONTABLE DE ASOCIADAS 3,464,146 4,236,5 2,84,435 3,664,86 EFECTO ACUMULADO DE IMPUESTOS DIFERIDOS (2,197,681) (3,224,437) (2,197,681) (3,224,437) OTROS COMPONENTES DE PÉRDIDA INTEGRAL (4,21,81) (4,248,746) UTILIDAD NETA DEL PERIODO 8,82,463 8,98,943 ACCIONES RECOMPRADAS (7,127,55) (7,939,66) (6,959,87) (7,888,974) SUMA EL CAPITAL CONTABLE MAYORITARIO $37,39,113 $36,372,276 ============ ============ EN ABRIL DE 27, LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA APROBARON (I) EL PAGO DE UN DIVIDENDO POR UN MONTO TOTAL NOMINAL DE HASTA $4,4,924, EL CUAL CONSISTIÓ EN $1.45 NOMINAL POR CPO Y $ NOMINAL POR ACCIÓN NO NEGOCIABLE COMO CPO, Y FUE PAGADO EN EFECTIVO EN MAYO DE 27 POR UN MONTO TOTAL DE $4,56,492 ($4,384,719 NOMINAL); Y (II) LA CANCELACIÓN DE APROXIMADAMENTE 8,275.8 MILLONES DE ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL EN LA FORMA DE APROXIMADAMENTE 7.7 MILLONES DE CPOS LOS CUALES FUERON RECOMPRADOS POR LA COMPAÑÍA EN 26 Y 27. AL 31 DE DICIEMBRE DE 27, EL NÚMERO DE ACCIONES EMITIDAS, RECOMPRADAS Y EN CIRCULACIÓN DE LA COMPAÑÍA, SE PRESENTA COMO SIGUE: ACCIONES ACCIONES ACCIONES EMITIDAS RECOMPRADAS EN CIRCULACION ACCIONES SERIE A 121,79,686,425 9,596,469, ,113,216,99 ACCIONES SERIE B 57,66,311,976 5,512,441,577 52,93,87,399 ACCIONES SERIE D 87,896,54,865 5,19,987,89 82,876,553,776

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