Perfil de mercado sobre Bolsas de Papel

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1 Perfil de mercado sobre Bolsas de Papel Índice 1. Situación de Mercado Tratamiento arancelario Estadísticas de Importación Listado de importadores Precios de importación, cargas aduaneras y costos de seguro y flete Información de Interés para el Exportador Argentino Wilshire Boulevard, Suite # 210 Los Angeles, CA (323) , Fax: (323) , E mail: clang@mrecic.gov.ar

2 1. Situación de Mercado De acuerdo a datos extraídos de la U.S. International Trade Commission USITC ( del Bureau of Economic Analysis y del COMTRADE, cabe formular los siguientes comentarios. Posición Arancelaria , Bolsas con una anchura en la base de 40 cmts. o más, de papel, cartón, celulosa o fibra de celulosa. El mercado mundial ha observado una etapa de franca expansión, superando en el año 2007, los USD 771 millones. Se detallan a continuación los principales países demandantes 1, en el período EE.UU.:19.97%/Francia:8.96%/ReinoUnido:7.25%/Japón:3.86%/Holanda:3.69%/México:3.68%/Bélgica:3. 04%/Alemania:2.97%/España:2.91%/Canadá:2.83%. Dentro de este grupo es de señalar el rol ascendente de EE.UU. Se enumeran seguidamente los principales países oferentes, en el período Italia:19.59%/Canadá:7.04%/Francia:6.28%/EE.UU.:6.07%/Brasil:5.93%/Bélgica:4.72%/China:3.78%/ España:3.73%/Holanda:3.16%/Chile:2.91 %. Dentro de este último grupo es de señalar el rol ascendente de Brasil. Por su parte, la Argentina ha concentrado sus ventas en los siguientes mercados, en igual período de tiempo. Uruguay:68.55%/Chile:17.30%/Brasil:7.94%/Colombia:1.96%/Bolivia:1.84%/España:0.50%/Perú:0.32%/ Costa Rica:0.28%/Paraguay:0.24%/Reino Unido:0.23%. Dentro de este último grupo es de señalar el rol ascendente de Brasil y Colombia. El crecimiento de las exportaciones Argentinas, que alcanzaron USD 4.8 millones en el 2007 ha sido, en los últimos años, superior a la expansión observada en las ventas mundiales, pasando nuestro país de detentar el 0.28% del mercado total en el año 2002 al 0.63% en el Por su parte se observa que los valores unitarios de nuestras exportaciones resultaron ser, en los últimos años, superiores al promedio mundial. Los Estados Unidos se han constituido en el primer importador a nivel mundial, detentando en al año 2007 el 20.79% del mercado, dicho país es a su vez el sexto oferente a nivel internacional con el 4.22% del mercado. En el año 2008 las importaciones totales de los Estados Unidos ascendieron a USD 149 millones. Los principales países proveedores de los Estados Unidos, durante el período han sido: China:30.60%/Canada:30.60%/Mexico:17.78%/Brazil:2.56%/NewZealand:2.41%/Indonesia:1.87%/Nethe rlands:1.52%/korea:1.42%/hong Kong:1.17%/Chile:1.16%. 1 En todos los casos luego del nombre del país figura su porcentaje de participación en el total. 2

3 En este último grupo se destaca el rol ascendente de China, Nueva Zelandia y Chile. Los principales puertos de entrada dentro de los Estados Unidos han sido 2 : Laredo,TX:17.19%/LosAngeles,CA:12.24%/Detroit,MI:10.17%/NewYork,NY:7.51%/GreatFalls,MT:6.88%/ SanFrancisco,CA:5.10%/Ogdensburg,NY:5.04%/Seattle,WA:4.99%/St.Albans,VT:4.59%/Chicago,IL:2.66%. Aquí cabe señalar el crecimiento observado en la participación de Los Ángeles, CA. En relación con la participación de nuestro país en el mercado de importación de los ESTADOS UNIDOS, es de mencionar que la misma ha sido marginal y errática detentando 0.01% del mercado de importación en el 2008, con ventas que alcanzaron los USD 15 mil. Los valores unitarios de los productos provenientes de la Argentina han verificado niveles superiores al promedio de los ESTADOS UNIDOS. Al tiempo que los costos de seguro y flete han registrado, porcentuales superiores al promedio de los ESTADOS UNIDOS. Estos productos no están gravados con carga arancelaria alguna en su ingreso a los ESTADOS UNIDOS. Por su parte, los productos provenientes de la Argentina han ingresado por los puertos de: Miami, FL:49.63%/San Juan, PR:26.28%/Houston Galveston, TX:12.82%/Savannah, GA:6.23%/Chicago, IL:5.03% Es de destacar en tal sentido la creciente importancia del puerto de Houston Galveston, TX. Respecto de la participación de la Costa Oeste de los Estados Unidos, es de señalar que a la misma arriban el 29.94% de las importaciones totales, y que desde ella se originan el 14.39% de las exportaciones totales. 2 En todos los casos luego del nombre del puerto figura su porcentaje de participación en el total. 3

4 2. Tratamiento arancelario 1. Posición arancelaria y descripción según Nomenclador Común del MERCOSUR Bolsas con una anchura en la base de 40 centímetros, o más, de papel, cartón, celulosa o fibra de celulosa. 2. Posición y descripción según nomenclador arancelario local (en idioma local): Sacks and bags, having a base of a width of 40 cm or more, of paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibers PA Descripción Tratamiento Arancelario NMF Tratamiento Arancelario para la Argentina Sacks and bags, having a base of a width of 40 cm or more, of paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibers 0% 0% 4

5 Ranking por país 3. Estadísticas de Importación Importaciones de EE.UU. Valores en USD SHIPPING SACKS AND MULTIWALL BAGS, OTHER THAN GROCERS' BAGS, HAVING A BASE WIDTH OF 40 CM OR MORE, OF PAPER País Fuente: Elaboración propia sobre datos de la United States International Trade Commission Año Var % 2008 vs 2007 Participación % 1 Canada 22,577,556 25,283,759 23,493,079 24,897,620 24,758,257 33,065, Mexico 7,663, ,347 7,202,964 22,041,873 17,104,108 15,605, China 2,726,543 3,699,588 5,496,659 8,309,946 10,492,584 10,847, New Zealand 1,930,499 2,723,928 3,259,214 3,157,445 3,917,579 4,438, Chile 398, ,021 88,067 1,919,084 2,917,691 3,538, Australia 0 86, ,849 2,796, Brazil 2,060,518 2,853,775 4,281,573 3,988,937 2,292,512 1,222, Korea 416,445 1,478,984 1,564,708 1,398,603 1,227,199 1,218, Spain 1,163,103 1,248,392 1,287,649 1,190,279 1,362,658 1,158, Dominican 10 Rep 8,111 16, , , , , Argentina 0 0 7, , Total 43,618,325 42,413,802 51,417,663 74,099,155 70,571,015 77,573, Principales Puertos de Ingreso Valores Unitarios por Kg. Otros 36.14% Laredo, TX 24.61% an Francisco, CA 7.27% Los Angeles, CA Detroit, MI 10 58% Great Falls, 12.47% 5 0 valun2002 valun2003 valun2004 Promedio EEUU valun2005 valun2006 valun2007 valun2008 Promedio Argentina en EEUU Cargas Aduaneras % sobre Valores Unitarios Cosots Seguro y Flete % sobre Valores Unitarios car2002 car2003 car2004 Promedio EEUU car2005 car2006 car2007 car2008 Promedio Argentina en EEUU ccif2002 ccif2003 ccif2004 Promedio EEUU ccif2005 ccif2006 ccif2007 ccif2008 Promedio Argentina en EEUU 5

6 Ranking por país País Importaciones de EE.UU. Valores en USD SACKS AND BAGS HAVING A BASE WIDTH OF 40 CM OR MORE, OF PAPER, NESOI Fuente: Elaboración propia sobre datos de la United States International Trade Commission Año Var % 2008 vs 2007 Participación % 1 China 19,547,191 23,607,953 27,452,276 44,130,407 41,205,437 38,311, Canada 6,173,498 7,094,975 13,098,364 14,501,309 15,797,222 12,283, Mexico 8,754,243 13,989,804 11,695,944 11,148,354 11,359,630 8,712, Indonesia 2,777,588 1,222,590 1,051,498 3,179,308 2,583,786 2,659, Vietnam 7,540 4,368 44, , ,192 2,411, Netherlands 302,796 2,268,248 2,498,516 2,144,326 2,494,604 2,145, India 33, , , ,134 1,782, , France 198, , , , , , Hong Kong 1,255, ,721 1,164,234 1,546,865 1,437, , Chile , , Argentina 6,038 5,400 5,455 2, , Total 42,759,381 54,846,656 61,150,063 82,403,488 80,684,017 71,090, Principales Puertos de Ingreso Valores Unitarios por Kg. Otros 44.15% Los Angeles, CA 18.40% Laredo, TX 11.87% Seattle, WA 5 96% New York, NY 10.71% valun2002 valun2003 valun2004 Promedio EEUU valun2005 valun2006 valun2007 Promedio Argentina en EEUU valun2008 Cargas Aduaneras % sobre Valores Unitarios Cosots Seguro y Flete % sobre Valores Unitarios car2002 car2003 car2004 Promedio EEUU car2005 car2006 car2007 car2008 Promedio Argentina en EEUU ccif2002 ccif2003 ccif2004 Promedio EEUU ccif2005 ccif2006 ccif2007 ccif2008 Promedio Argentina en EEUU 6

7 4. Listado de importadores Adsorbents & Desiccants Corp S Vermont Ave Ste P Gardena, CA Tel: Fax: Sitio Internet: Contacto: Thomas Skillen Bagcraft Packaging LLC 515 Turnbull Canyon Rd La Puente, CA Tel: Sitio Internet: Contacto: Hector Lourido Bright Ideas Unlimited Inc 250 S Maple Ave Ste B South San Francisco, CA Tel: Fax: Contacto: Peter Bloom California Paper Bag Inc 1829 Dana St Ste A Glendale, CA Tel.: Fax: Contacto: Felix Perez Osio International Inc 2550 E Cerritos Ave Anaheim, CA Tel.: Fax: Sitio Internet: Correo Electrónico: SVP@osiopack.com Contacto: Don Kwon Ron, Pak Inc San Sevaine Way Mira Loma, CA Tel.: Fax:

8 Contacto: Bill Howell Sacramento Bag Manufacturing 440 N Pioneer Ave Ste 300 Woodland, CA Tel.: Sitio Internet: Contacto: David Rosenberg Sunrise Mfg., Inc Mercantile Dr Rancho Cordova, CA Tel.: Sitio Internet: Trendpak 555 Mayock Rd Gilroy, CA Tel.: Contacto: Robert Mann Zenith Specialty Bag Co Inc Railroad St PO Box 8445 City Of Industry, CA Tel.: Fax: Sitio Internet: Contacto: Betty Anderson 8

9 5. Precios de importación, cargas aduaneras y costos de seguro y flete PA Valores Unitarios Cargos en Aduana Costo de Seguro y Flete Fuente: Elaboración propia sobre datos de la United States International Trade Commission Unidad Valores Unitarios Cargos % en Aduana Costo % Seguro y Flete Descripción de Concepto Medida SHIPPING SACKS AND MULTIWALL BAGS, OTHER THAN GROCERS' BAGS, HAVING A BASE WIDTH OF 40 CM OR MORE, OF PAPER SHIPPING SACKS AND MULTIWALL BAGS, OTHER THAN GROCERS' BAGS, HAVING A BASE WIDTH OF 40 CM OR MORE, OF PAPER SHIPPING SACKS AND MULTIWALL BAGS, OTHER THAN GROCERS' BAGS, HAVING A BASE WIDTH OF 40 CM OR MORE, OF PAPER SHIPPING SACKS AND MULTIWALL BAGS, OTHER THAN GROCERS' BAGS, HAVING A BASE WIDTH OF 40 CM OR MORE, OF PAPER SACKS AND BAGS HAVING A BASE WIDTH OF 40 CM OR MORE, OF PAPER, NESOI SACKS AND BAGS HAVING A BASE WIDTH OF 40 CM OR MORE, OF PAPER, NESOI SACKS AND BAGS HAVING A BASE WIDTH OF 40 CM OR MORE, OF PAPER, NESOI kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. Promedio EEUU Promedio Costa Oeste Promedio Argentina en EEUU #N/A #N/A #N/A #N/A 0.00 #N/A #N/A Promedio Argentina en Costa Oeste #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Promedio EEUU Promedio Costa Oeste Promedio Argentina en EEUU 2.10 #N/A #N/A #N/A

10 6. Información de Interés para el Exportador Argentino Todos los bienes que ingresan a los Estados Unidos están sujetos al pago de impuestos, a menos que estén específicamente exentos. Estos varían conforme al país de origen. La mayoría de los países gozan de los beneficios de la Nación Más Favorecida. Otros acuerdos bilaterales y regionales otorgan beneficios adicionales a la desgravación. Si el producto se encuentra incluido en el Sistema Generalizado de Preferencias de los EE.UU. (SGP), no tributa arancel cuando proviene de Argentina, salvo que se especifique lo contrario. La mercadería es examinada al momento de ingreso Todos los productos gozan del trato nacional. Al ser un país federal, los impuestos internos varían por Estado a los que hay que adicionar eventuales tasas que varían según condado o municipio. Se tributan (luego del despacho a plaza) cualquiera sea el origen del mismo nacional o importado de manera que no tienen efecto distorsivo sobre el precio con respecto al producto nacional. Impuestos a las ventas Estadual + Local Costa Oeste de los Estados Unidos Estado Tasa % Alaska 3.00 % / 5.00 % Arizona 6.30% California 7.25 % / 8.75 % Hawaii 4.00 % Idaho 6.00 % Montana 0.00 % Nevada 6.50 % / 7.75% Oregon 0.00 % Utah 4.65% / 6.10 % Washington 6.50 % / 9.00 % Wyoming 4.00 % / 6.00 % Estos impuestos no afectan a la liberación de las mercaderías. 10

11 Otros gastos Concepto Honorario despachante de aduanas Costo de procesamiento de la mercadería, pagaderos a la Aduana estadounidense (Merchandise Processing Fee MPF) Honorarios por mantenimiento de puerto, pagaderos a la Aduana estadounidense (no corresponde en caso de envíos aéreos) Honorarios especializados (costos adicionales en caso de alimentos, vinos, etc) Costo de apertura de carta de crédito Costo Envíos marítimos: US$ 150 $295 Envíos aéreos: US$ ,21 % sobre valor factura Mínimo por ingreso: US$ 25 Máximo por ingreso: US$ 485 0,125 % sobre valor factura Varían de acuerdo al producto que ingrese al país. Confirmar con las agencias estadounidenses competentes 2,5 % sobre valor FOB Las cotizaciones que se exponen a continuación son sólo indicativas y como tales no responden a ningún producto en particular ni a matriz logística alguna. Los datos fueron recabados en el año 2007 habiendo sido imposible estimar una actualización consistente para el presente informe. Se deben tener en cuenta además los gastos de consolidación en origen y de desconsolidación en destino. La cotización del flete aéreo se da en origen, en este caso los costos se determinan sobre el peso chargeable, es decir, por peso o por volumen dependiendo del que represente el mayor valor Flete marítimo estándar Buenos Aires (Container Yard) Long Beach, Oakland o Seattle (Container Yard) Flete marítimo estándar Mendoza (Door) Long Beach, Oakland o Seattle (Container Yard) Flete aéreo. BUENOS AIRES/LAX Carga Seca/ Regular Flete aéreo BUENOS AIRES/LAX Carga Perecedera Contenedor x 20 pies: U$S Contenedor x 40 pies: U$S Contenedor x 40 pies Refr.: U$S Contenedor x 20 pies: U$S Contenedor x 40 pies: U$S Más de Kg U$S 1,40 por kilo + Recargo por gasolina U$S 0,50/Kg (Mín. U$S 5) + MZ U$S 0,06 Más de Kg U$S 2,30 por kilo + Recargo por gasolina U$S 0,50/Kg (Mín. U$S 5) + MZ U$S 0,06 Documentos U$S 10 Seguro U$S 0,15/kg (Mín. $25) 11

12 Bond: es una garantía o fianza que exige la Aduana estadounidense. Si el valor de la mercadería es menor a USD8.000 su valor será de USD 45; si el valor comercial supera los USD 8.000, se cobrará USD 4,50 cada USD por cada importación. Existe un tipo de bond especial que se llama continuous bond y paga USD 600 por año. Si la mercadería tiene que ser inspeccionada por United States Department of Agriculture (USDA), Food and Drug Administration (FDA), Bureau of Alcohol, Tobacco Firearms and Explosives (ATF), el bond se calculará sobre el valor FOB de la factura multiplicado por tres. En caso de que se contrate a un agente de aduana para que presente la declaración de aduana, dicho agente podrá permitir el uso de su fianza para proporcionar la garantía requerida. Documentos exigidos en Aduana: Factura original Conocimiento de embarque/guía aérea Certificado de origen Otros certificados: Cualquier otro certificado de producción, especificaciones, certificados de calidad u otros similares quedan bajo la negociación entre el comprador y el vendedor. La Aduana de los Estados Unidos no toma parte en esta clase de requisitos. Requisitos para la importación: La entrada de mercancías es un proceso que se divide en dos etapas 1) trámite de la documentación necesaria para determinar si la mercancía puede ser liberada de la custodia de la Aduana, y 2) trámite de los documentos que contienen información sobre aranceles y propósitos estadísticos. En ciertas instancias, todos los documentos deben ser tramitados ante y aceptados por la Aduana antes de liberar la mercancía. El importador deberá gestionar la documentación en una localidad especificada por el director de área en el transcurso de cinco días hábiles contados desde la fecha de llegada de la mercancía a un puerto de entrada a los Estados Unidos, a menos que se haya otorgado a éste una extensión. Puertos y Aeropuertos en la Costa Oeste de los Estados Unidos. Puerto Anchorage Nogales Los Angeles Estado Alaska Arizona California 12

13 Puerto San Diego San Francisco Honolulu Great Falls Columbia Snake Seattle Estado California California Hawaii Montana Oregon Washington Principales zonas francas de la jurisdicción Aeropuertos LAX (Los Angeles International Airport), CA SFO (San Francisco International Aiport), CA OAK (Oakland International Airport), CA Zona Nro. Zone No. 50, Long Beach, CA Zone No. 202, Los Ángeles, CA Zone No. 56, Oakland, CA Zone No. 5, Seattle Zone No. 243, Datos Concesionario: Board of Harbor Commissioners of the Port of Long Beach P.O. Box 570 Long Beach, California Tel.: Fax: Concesionario: Board of Harbor Commissioners of the City of Los Angeles 425 South Palos Verdes Street San Pedro, California Tel.: Fax: Web site: Concesionario: City of Oakland Pacific American Warehouse & Trucking Co San Leandro Oakland, California Tel.: Fax: Web site: Grantee/Operator: Port of Seattle Commission P.O. Box 1209 Seattle, Washington Tel.: Grantee: Southern California Logistics Airport 13

14 Zona Nro. Victorville, CA Datos Authority Phantom, Victorville, CA Tel: Contact Name: Richard Cole A los fines de comercializar productos argentinos en los EE.UU. se sugiere operar con un importador especializado que actúe, a la vez, como distribuidor de las exportaciones argentinas. Es esencial que dicho representante tenga un sólido asentamiento en el mercado, ya que será a través de él que los productos argentinos se distribuirán en este país. Al momento de seleccionar un representante en los EE.UU., se sugiere corrobar los siguientes atributos: Reputación sólida en relación a bancos y proveedores Solvencia financiera Experiencia con el producto (o similares) Equipo de ventas Récord de ventas positivo Carpeta de clientes Conocimiento de las prácticas comerciales locales Conocimiento y aplicación de estrategias de marketing Para acceder al mercado norteamericano con mayor facilidad, también se sugiere a los pequeños y medianos empresarios la conformación de consorcios de exportación de forma tal de mancomunar esfuerzos. La inversión de tiempo y recursos que implica una operación de exportación podría resultar un difícil obstáculo de afrontar. Asimismo, la participación en ferias es un mecanismo de gran utilidad, ya sea en carácter de observador/ra, cómo de expositor/ra. Asistir a este tipo de eventos permite, presentar y difundir el producto, como así también, evaluar en toda su dimensión los aspectos que hacen a la comercialización de productos a través del contacto con otros exhibidores y empresarios vinculados al sector. 14

15 Por otra parte, la participación en misiones comerciales constituye una alternativa complementaria. El contacto directo con importadores y distribuidores locales posibilita una mejor comprensión de todos los aspectos a considerar para una mejor penetración en el mercado Finalmente, la elaboración y difusión de información con el perfil de la empresa y los productos que comercializa para establecer contacto con empresas de este país es un requisito sine qua non. Es de suma importancia contar con una página en internet, como así también con folletería transmisible a través del correo electrónico. Toda la información se debe presentar en idioma inglés e incluir datos, ilustraciones y fotos descriptivas. El mencionado material de promoción se puede remitir a este Consulado General y Centro de Promoción para ser distribuido entre aquellas empresas localizadas en la Costa Oeste de los Estados Unidos con interés en contactar empresarios argentinos, o también se puede enviar directamente a las firmas con las que el exportador argentino desee establecer vínculos específicos. 15