Iniciemos viendo un panorama Macroeconómico. Kantar Worldpanel

Transcripción

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2 Iniciemos viendo un panorama Macroeconómico

3 CONTEXTO MACROECONÓMICO- INFLACIÓN GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA PANAMÁ Bolita variación interanual junio 2015 vrs junio 2016 Fuente:

4 CONTEXTO MACROECONÓMICO- PIB GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA PANAMÁ Bolita variación interanual del PIB trimestre, I trimestre 2015 vrs I trimestre 2016 Fuente:

5 CONTEXTO MACROECONÓMICO- REMESAS GUATEMALA 19% 3.5 millones 6% HONDURAS 1.9 millones EL SALVADOR 2.2 millones 6% NICARAGUA 608 mil 5% Bolita variación Dato absoluto del 1S16 Fuente:

6 Qué pasa con la canasta FMCG en CAM y El Salvador?

7 PARA PRIMER SEMESTRE DEL AÑO LA CANASTA TIENE BUEN DESEMPEÑO, IMPULSADO POR HOGARES GUATEMALTECOS Y SALVADOREÑOS V. VALOR V. VOLUMEN V. PRECIO X UNID 5% 6% -5% GUATEMALA 5% 6% -2% EL SALVADOR 10% 9% 2% HONDURAS 5% 4% -11% NICARAGUA 2% 4% -7% COSTA RICA 4% 9% -13% PANAMÁ 7% 4% -1% DATOS RYJUNIO15 VRS RYJUNIO16

8 EL TICKET PARA PRIMER SEMESTRE EMPIEZA A RECUPERARSE, MIENTRAS LA FRECUENCIA SE ESTABILIZA. RYJUNIO15 TOTAL CAM RYJUNIO16 VARIACIÓN EL SALVADOR RYJUNIO15 RYJUNIO16 VARIACIÓN Gasto medio % % Frecuencia % % Ticket % % Precio medio Unid % % Los salvadoreños llevan más ítems en cada compra 8

9 FMCG primer semestre del 2016 con crecimientos Frecuencia de compra empieza a bajar, Ticket a subir Canal Moderno vuelve a crecer

10 SALVADOREÑOS GASTAN MÁS EN CADA COMPRA, ADICIONAL LLEVAN MÁS UNIDADES! Todos los clúster crecen, con mayor fuerza los alimentos. Personal Care empieza a recuperarse, aporta un 1% al crecimiento de la canasta. Lácteos es el segundo clúster que contribuye más al crecimiento de la canasta. Datos: El Salvador 10

11 Canal Moderno presenta crecimientos y empieza a recuperar fidelidad impulsados por los Supermercados. Descuentos y bodegas también presentan crecimientos.

12 Performance de las marcas locales vs globales

13 CLASIFICACIÓN DE MARCAS Local: presencia en 1 país Global: presencia en al menos 2 continentes Regional: presencia en al menos 2 países de 1 continente 15

14 MARCAS LOCALES Y REGIONALES REPRESENTAN MÁS DE LA MITAD DEL GASTO DE FMCG ESTAS HAN GANADO 0.7 PUNTOS DE SHARE EN 2015 VALOR SHARE% FMCG % Marcas Locales/Regionales Marcas Globales Fuente: Kantar Worldpanel 2015 T. Latam- 13 países (excluye Argentina y Venezuela) 16

15 Colombia CAM Ecuador Argentina Brazil Perú Latam Chile Venezuela Bolivia Mexico COLOMBIA, CAM Y ECUADOR: DÓNDE LAS MARCAS LOCALES DOMINAN MARCAS LOCALES GANAN SHARE PRINCIPALMENTE EN BRASIL Y CHILE MARCAS GLOBALES MARCAS LOCALES/REGIONALES 38% 42% 43% 47% 48% 48% 48% 50% 54% 55% 55% 62% 58% 57% 53% 52% 52% 52% 50% 46% 45% 45% +1.0 pt -0.1 pts +0.1pts -1.6 pts +1.5 pts -0.3 pts +0.7 pts +1.6 pts -3.4 pts +0.9 pts +0.5 pts Fuente: Kantar Worldpanel / FMCG / 2015 / Valor% Marcas Locales/Regionales-.T. Latam T. Latam- 13 países (excluye Argentina y Venezuela) 17

16 MARCAS LOCALES GANAN SHARE, CRECIENDO A UN RITMO MAYOR QUE EL MERCADO YOY CRECIMIENTO EN VALOR% LOCALES 3.3% REGIONALES 1.9% GLOBALES -0.1% Fuente: Kantar Worldpanel 2015 T. Latam- 13 países (excluye Argentina y Venezuela) 18

17 La marca privada, cómo se comporta en CAM?

18 RADIOGRAFÍA MARCAS PRIVADA CAM RYJUNIO16 83% penetración 10 veces $2.6 ticket 2.3und Compra x acto EL SALVADOR RYJUNIO16 88% penetración 10 veces $2.5 ticket 1.8und Compra x acto

19 A TOTAL CAM MARCA PRIVADA SE MANTIENE ESTABLE, DONDE CONTRACCIÓN EN CR Y GT HACE QUE NO LOGRE CRECER. VALUE % Panamá Costa Rica Nicaragua Honduras El Salvador Guatemala En El Salvador marca privada crece 4%, y es impulsado por + incremento de hogares compradores, + especialmente en el + clúster de Alimentos. - RYJ UNIO15 RYJ UNIO16 21

20 QUIÉNES SON LOS HOGARES QUE COMPRAN MARCA PRIVADA? Amas de 35 a 49 años EL SALVADOR RYJUNIO16 Familias de más de 7 integrantes Hogares de SCL 1 y 2 Aumentan la compran de marca privada los día Sábado. 22

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22 BRAND FOOTPRINT 2016: UN ESTUDIO GLOBAL DE LAS MARCAS GANADORAS EN EL MUNDO DE FMCG DE GRAN ALCANCE E INTEGRAL Hay un punto de decisión en cada compra de FMCG; un punto en el cual el comprador decide si compra una marca en lugar de otra. El ranking de Brand Footprint revela qué marcas están ganando en ese momento de la verdad usando la medida de CONSUMER REACH POINTS

23 QUÉ SON LOS CONSUMER REACH POINTS EXPOSICIÓN DEL MOMENTO DE LA VERDAD POBLACIÓN Número de hogares en un país PENETRACIÓN Cuántos hogares compran una marca/universo FRECUENCIA Con qué frecuencia un hogar lo compra en promedio al año

24 Cuáles son las marcas elegidas por el shopper centroamericano?

25 LAS MÁS ELEGIDAS EN CENTROAMERICA Consumer Reach Points (millones) 27

26 TOP 5 POR SECTOR EN ALIMENTOS POZUELO SUBE 2 PUESTOS EN BEBIDAS Y LÁCTEOS EL RANK SE MANTIENE IGUAL Rank Brand Maggi Natura s (Unilever) Malher Quaker Pozuelo ALIMENTOS CRP Rank BEBIDAS Y LÁCTEOS Brand CRP Coca-Cola Pepsi Sula Tang Consumer Reach Points (millones) 29

27 TOP 5 POR SECTOR HOME CARE SUAVITEL GANA EL PUESTO #1 DESPLAZANDO A SCOTT MIENTRAS EN PERSONAL CARE HEAD AND SHOULDERS GANA 2 PUESTOS Rank Brand Suavitel Scott Magia Blanca Rinso Axion HOME CARE CRP PERSONAL CARE Rank Brand CRP Colgate Protex Palmolive Head & Shoulders Consumer Reach Points (millones) 30

28 Cuáles son las marcas elegidas por los salvadoreños?

29 10 17 CRPS penetración Frecuencia veces 18 CRPS penetración Frecuencia veces

30 8 18 CRPS penetración Frecuencia veces 19 CRPS penetración Frecuencia veces

31 6 19 CRPS penetración Frecuencia veces 19 CRPS penetración Frecuencia veces

32 4 20 CRPS penetración Frecuencia veces 21 CRPS penetración Frecuencia veces

33 2 32 CRPS penetración Frecuencia veces 50 CRPS penetración Frecuencia veces

34 TOP 10 POR SECTOR

35 TOP 10 POR SECTOR ALIMENTOS Rank Brand name CRP Penetration % Frequency 1 Continental Maggi Coscafe Natura s Musun Suave Orisol Nescafe Yes Riko Mountain Mirasol

36 TOP 10 POR SECTOR BEBIDAS Y LÁCTEOS Rank Brand name CRP Penetration % Frequency 1 Coca-Cola Australian Salud Pepsi Del Valle Tang Cristal Lactosa Salvacola Fruty Fresco

37 TOP 10 POR SECTOR HOME CARE Rank Brand name CRP Penetration % Frequency 1 Rinso Maxi Sol Scott Suavitel Axion Maxxi Expuma Max Poder Magia Blanca Limpiox

38 TOP 10 POR SECTOR PERSONAL CARE Rank Brand name CRP Penetration % Frequency 1 Colgate Palmolive Head & Shoulders Pantene Protex Dove Sedal Saba Kotex Fiore

39 Y EL RESTO DE CAM?... GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA PANAMÁ Rank Brand name Brand name Brand name Brand name Brand name 1 Coca-Cola Coca-Cola Dos Pinos Coca-Cola 2 Sula Maggi Maggi Maggi 3 Pepsi Presto (Nestle) Coca-Cola Duran ( 4 Maggi Tang Pozuelo La Dona 5 Natura s (Unilever) Eskimo Colgate Ideal (Nestle) 6 Colgate Colgate Numar Colgate 7 Leyde Natura s (Unilever) Tang Unico 8 Quaker Magia Blanca Lizano Estrella Azul 9 Campofresco Quaker Roma Pascual 10 Scott La Perfecta Coronado La Chiricana

40 IDEAS PARA LLEVAR 1 Con BFP, las marcas de consumo masivo pueden medir sus ventas y el volumen de sus categorías a nivel global. 2 Con los CRP s, se pueden medir de una forma precisa el verdadero alcance de sus marcas, el número de veces que toman la decisión de comprarla. 3 Hoy en día el crecimiento de las marcas no sólo demanda expandir la base de consumidores, sino quienes ya compraron las marcas las sigan comprando, es decir, que sean más leales.

41 El mayor riesgo es no correr ningún riesgo. En un mundo que cambia muy rápido, la única estrategia que garantiza fallar es no correr riesgos. Mark Zuckerberg

42 Thank you For further information please contact: Vivian Gálvez Telephone:

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