Estudio sobre la Demanda de la Soya y sus derivados en el Ecuador

Transcripción

1 Estudio sobre la Demanda de la Soya y sus derivados en el Ecuador

2 SITUACIÓN GEOGRÁFICA Costa del Pacífico Dos puertos principales: Guayaquil y Manta (movimiento de carga 2013) 283,560 Km2 extensión territorial 1200 Km de costa Frontera con Colombia y Perú. Ruta comercial de diversidad de productos, tanto de costa como de sierra. Mitad del mundo y Cordillera de los Andes. Gracias a esto tiene un clima variado, perfecto para la agricultura en múltiples áreas de producción

3 PRINCIPALES CIUDADES Guayaquil 3 228,534 Habitantes Población Económicamente Activa 1 249,950 Principal puerto del país. Quito 2 245,567 Habitantes Población Económicamente Activa 1 510,312 Cuenca 483,867 Habitantes Población Económicamente Activa 254,349 Manta 266,477 Habitantes Población Económicamente Activa 102,473 Sub Empleo Desempleo

4 INDICADORES SOCIALES PIB 2012 USD millones. Crecimiento de 5,1% PIB per cápita USD iinflación Población bajo el nivel de pobreza: 27,3% Exportaciones: $ 24,65 mil millones (2012 est) Importaciones: $ 24,58 mil millones (2012 est) Deuda externa

5 POLITICA COMERCIAL Ecuador basa su política comercial en el Plan Nacional de Desarrollo, cuyas metas son la diversificación de la matriz productiva (dejando atrás la dependencia al petróleo), el incentivo a la producción nacional y el mayor alcance internacional de la industria ecuatoriana. Se puede decir que Ecuador tiene una política comercial mixta. No responde a los lineamientos de una economía abierta por tener una industria nacional débil en muchos sectores. Al mismo tiempo, no es una economía cerrada, debido a los acuerdos y vías de desarrollo que el gobierno ha logrado consolidar en los últimos diez años.

6 Facilidad para hacer negocios Ecuador ocupa el lugar 139 de las 185 economías analizadas en el índice Doing Business 2012 con respecto a la facilidad para hacer negocios y el puesto 176 de 185 en apertura de negocios Desarrollar

7 ACCESO AL MERCADO Aceite de soya Harina de soya Y Grano de soya

8 Nomenclatura y corelación arancelaria Productos Nomenclatura Ecuador Nandina Nomenclatura Bolivia Grano de soya Harina de soya Aceite crudo de soya

9 Impuestos y gravámenes Aceite crudo de soya Avalorem 20% Fodinfa 0,5% Iva 12% Grano de soya Avalorem 15% Fodinfa 0,5% Iva 12% Harina de soya Avalorem 15% Fodinfa 0,5% Iva 12% 15%

10 Preferencias Arancelarias Productos Acuerdos Arancel A/V Preferencias Arancel a grabar Harina de soya Cartagena 15% 100% 0% Grano de soya Cartagena 15% 100% 0% Aceite de soya Cartagena 20% 100% 0% PAÍS ACUERDOS PREFERENCIAS ARANCEL A/V BRASIL MERCOSUR ACE 59 50% 15% ARGENTINA MERCOSUR ACE % 0% BOLIVIA CAN (CARTAGENA) 100% 0% PARAGUAY MERCOSUR ACE 59 50% 15%

11 Regulaciones y normativas de importación Productos Normativas Organismo Grano de soya Certificado de origen Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) Registro Sanitario Ministerio de Salud Pública Certificado de cumplimiento de normalización técnica Instituto de Normalización Técnica (INEN) Harina de soya Certificado de origen Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) Registro Sanitario Certificado de cumplimiento de normalización técnica Ministerio de Salud Pública Instituto de Normalización Técnica (INEN) Aceite de soya Certificado de origen Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) Registro Sanitario Certificado de cumplimiento de normalización técnica Ministerio de Salud Pública Instituto de Normalización Técnica (INEN)

12 Requerimiento de etiquetados Productos Normativas Organismo Grano de soya NTE INEN :2013 Instituto de Normalización Técnica (INEN) NTE INEN :2011 NTE INEN :2011 Instituto de Normalización Técnica (INEN) Instituto de Normalización Técnica (INEN) Harina de soya INEN Instituto de Normalización Técnica (INEN) Aceite de soya RTE INEN 022 Instituto de Normalización Técnica (INEN) RTE INEN 33 Instituto de Normalización Técnica (INEN)

13 POTENCIAL DEL MERCADO ECUATORIANO

14 Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano Producción ecuatoriana de soya Ecuador es un país cuya producción de soya en grano no abastecen a la demanda interna. Se estima que el 90% del consumo interno se importa, y tan solo el 10% es de producción local. La Soya en grano es importada para la fabricación de harina, salsa, aceite y leche de soya para el consumo humano y animal. Países sudamericanos con mayor producción de Soya en grano En TON Países sudamericanos con mayor producción de Harina de Soya En TON Países sudamericanos con mayor producción de Aceite de Soya En TON Ecuador 70,000 Ecuador 35,000 Ecuador 8,000 Venezuela 75,000 Venezuela 174,000 Venezuela 41,000 Bolivia 2,310,000 Colombia 209,000 Colombia 48,000 Uruguay 3,120,000 Bolivia 1,620,000 Bolivia 373,000 Paraguay 9,000,000 Paraguay 2,600,000 Paraguay 615,000 Argentina 54,500,000 Brasil 28,680,000 Brasil 7,100,000 Brasil 88,000,000 Argentina 30,360,000 Argentina 7,440,000 Fuente: Estimaciones según el Departamento de Agricultura de EE.UU

15 Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano Consumo local No existen cifras oficiales sobre la demanda interna de grano de soya y sus derivados. Sin embargo, se pronostica que en el 2013 (con corte a Noviembre) la demanda interna terminó como se detalla a continuación: En miles: 70k Toneladas 35k Toneladas 121k Toneladas Soya en grano Harina de Soya Aceite de Soya Para estimar el consumo se toma la producción nacional del derivado o grano más la importación. Tanto para la soya en grano como para la harina no existen importaciones en Ecuador desde Ene-Nov del Fuente: Estimaciones según Banco Central del Ecuador y el Departamento de Agricultura de EE.UU

16 Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano Importaciones del grano El grano muestra una disminución en importaciones durante el aprox. del - 38%, y del del 100%. Esto debido a dos cosas: mayor importación en productos derivados y mayor ampliación de hectáreas en la producción local. En Ecuador, la harina de soya extraída del grano no se ha importado en los últimos tres años. EN USD EN TON $ 500,000 $ 400,000 $ 300,000 $ 200,000 $ 100,000 $ Importaciones ecuatorianas de grano de soya (Ene-Nov) 218 $ 468,630 $ 312, $ 0 Fuente: BCE

17 Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano Importaciones del aceite en crudo El aceite en crudo es el mayor producto derivado de la soya que se demanda desde terceros, con un 98,5% sobre los otros tipos de aceites de soya (refinados o desnaturalizantes). Hubo una leve reducción entre el de la demanda interna aprox. del 4% en toneladas métricas, y entre el tuvo un alza del 8% superando el nivel de importaciones en los últimos 3 años. EN USD EN TON $ 130,000,000 Importaciones ecuatorianas del aceite de soya (Ene a Nov) 112,889 Fuente: BCE 115,000 $ 128,000,000 $ 126,000,000 $ 127,811, ,000 $ 124,000,000 $ 122,000,000 $ 120,000, , ,080 $ 122,252,000 $ 122,960, , ,000 $ 118,000, ,000

18 Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano Principales proveedores Durante los últimos tres años los países sudamericanos (Colombia, Argentina, Perú y Bolivia) lideran las ventas de la soya y sus derivados en el mercado ecuatoriano, acaparando el 96% de la venta FOB total. Colombia es el proveedor más importante del grano de soya que ha tenido Ecuador durante el Mientras que Argentina, Perú y Bolivia son los proveedores más importantes de aceite de soya en crudo que ha tenido el mercado ecuatoriano en los últimos tres años, con un 97% del share del mercado. Grano de soya Aceite de soya Colombia +550 Ton ( ) Argentina +156k Ton ( ) Perú +99k Ton ( ) Bolivia +60k Ton ( ) Fuente: BCE

19 Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano Importaciones en dólares y en toneladas métricas $ 800,000 $ 600,000 $ 400,000 $ 200,000 $ 0 EN USD EN TON EN USD EN TON $ 200,000,000 $ 150,000,000 $ 100,000,000 $ 50,000,000 $ $ 747,030 Proveedores del GRANO DE SOYA Acumulado del 2011 al 2013 (corte noviembre) $ 33,160 $ 480 $ 30 Colombia EE.UU. Brasil Japón 156,325 $ 183,415,410 99,435 $ 122,119,160 Proveedores del ACEITE DE SOYA Acumulado del 2011 al 2013 (corte noviembre) 60,143 8,699 $ 69,393,280 $ 8,496, $ 355,200 $ 267,380 $ 7,500 Argentina Perú Bolivia EE.UU. Venezuela Paraguay Aguas Internacionales Fuente: BCE Fuente: BCE 200, , ,000 50,000

20 Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano Precios referenciales El precio promedio referencial del Aceite de Soya según el Banco Central del Ecuador es de $1.095,41 por TM. Al no registrarse importaciones en el último año, no podemos estimar el precio referencial del mercado, pero sí podemos estimarlo a nivel internacional: $ 872,47 Precio Mundial TM Aceite de Soya $ 488,67 Precio Mundial TM Grano de Soya Precios dados por el Banco Mundial Diciembre del 2013 $ 495,00 Precio Mundial TM Harina de Soya

21 IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA

22 Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano Importadores ecuatorianos Las industrias ecuatorianas que durante el demandaron soya y sus derivados de los mercados internacionales, fueron: Grano de Soya Empresa Ciudad Actividad Productos que fabrica Tipo de empresa AGRIPAC Guayaquil Agrícola, Consumo, Acuícola, Salud Animal Aceites, Fertilizantes, Químicos, Balanceado, etc. Grande ECUAQUÍMICA Guayaquil Agrícola, Salud Animal, Acuícola, Higiene, Fumigación, Agroquímico Balanceado, Agromaquinaria, Semillas, Fertilizantes, Fumigación, etc. Grande INTEROC Guayaquil Agrícola, Quimicos, Salud y Nutrición Animal, Tratamiento de Aguas y Petróleos Agroquímicos, Semillas, Producto Orgánicos, Insumos, Antibióticos y vitaminas para animales, larvicidas, etc. Grande PROVEFUT Quito Agrícola y Agropecuaria Vegetales y frutas Mediana SCHULLO Quito Cereales, Endulzantes, y Consumo Avena, Granola, Salvado de Trigo, Semillas, Arroz Integral, Azucar, Miel, Panela, Galletas, Mantequilla de Maní y Mostaza Grande

23 Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano Aceite de Soya Empresa Ciudad Actividad Productos que fabrica Tipo de empresa ADM ECUADOR Guayaquil Agrícola, Aceite, Industria de la Pintura y Alimentos Aceite, Pinturas, Alimentos Agrícolas Procesados Grande CONSERVAS ISABEL Manta Pesquera Atún, Sardinas y Ventrescas Grande EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA Guayaquil Pesquera Pescados, Moluscos, y derivados Mediana EUROFISH Manta Pesquera Atún Mediana EPACEM Quito Consumo e Higiene Margarina, Aceites, Jabones y Mantecas Grande INEPACA Manta Pesquera Atún Mediana Margarina, Aceites, DANEC Sangolquí Consumo e Industrias Mantecas y Grasas Industriales Grande ALES Quito Comestibles, Limpieza, Grasas y Salud Animal Aceites, Margarinas, Desinfectantes, Detergentes, y Comida para Perros Grande LA FABRIL Montecristi Comestibles, Limpieza, Grasas, Salud Animal y Pinturas Aceites, Margarinas, Desinfectantes, Detergentes, Comida para Perros, Panificación, Coberturas y Pinturas Grande NIRSA Guayaquil Pesquera Atún, Sardinas y conservas Grande MARBELIZE Manta Pesquera Atún Mediana SALICA DEL ECUADOR Posorja Pesquera Atún y conservas Mediana SEAFMAN Manta Pesquera Pescados, moluscos y conservas Mediana