MANUAL DE USO: MEDIADORES. portal de incentivos. Portal de Incentivos. Manual de Uso para Mediadores

Transcripción

1 1 Portal de Incentivos Manual de Uso para Mediadores

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3 3 Manual de Uso para Mediadores de Liberty Seguros Índice de contenidos 1. Acceso a la plataforma Acceso desde la web de Liberty Seguros Acceso desde la web de regalos Liberty Seguros Generación de la contraseña 5 2. Página principal. Descripción de las opciones OPCIÓN 1. Solicitar incentivos de tus clientes en campaña Buscar incentivos de un cliente por su DNI Listar a todos los clientes Solicitar incentivos de tus clientes en campaña. Acción solicitar OPCIÓN 2. Consultar y reclamar los incentivos que has solicitado para tus clientes Gestionar incentivos ya solicitados OPCIÓN 3. Solicitar incentivos tus campañas a medida acordadas con tu DCZ Solicitar incentivos de las campañas a medida para tus clientes acordadas con tu DCZ Solicitar incentivos de campañas activas Solicitar incentivos de campañas finalizadas. 17

4 4 1. Acceso a la plataforma 1.1. Acceso desde la web regalos.libertyseguros.es. Para acceder al Portal de Gestión de Incentivos de Liberty Seguros, S.A. tienes dos opciones. Opción 1. Accede desde el menú cuando estás dentro de nuestra web, en la URL Una vez dentro de esta URL pulsa en el botón Acceder y ya estás dentro de la plataforma Acceso desde la web de regalos.libertyseguros.es Opción 2. Puedes también entrar directamente escribiendo la URL: regalos.libertyseguros.es Una vez dentro de esta URL completa los campos de usuario y contraseña y pulsa el botón Conectarse Debes de haber recibido tu nombre usuario y tu contraseña en un correo electrónico enviado por Regalos Liberty. Vigila tu carpeta de spam para asegurarte de que no esté allí.

5 Generación de la contraseña Recuperar contraseña/ Paso 1. Si por algún motivo no encuentras el correo con tu contraseña, o bien no la recuerdas, o quieres volver a generarla como medida de seguridad, pulsa el pequeño icono con el interrogante donde pone: Recuperar mi contraseña Recuperar contraseña/ Paso 2. Introduce tu usuario habitual de Liberty y pulsa el botón Conectarse

6 6 Recuperar contraseña/ Paso 3. La pantalla de la aplicación te devolverá un mensaje que dirá a qué cuenta de correo electrónico irá dirigido el para recuperar la contraseña. Vigila que esa cuenta de correo la tengas en uso y que no caiga en la carpeta de spam. Recuperar contraseña/ Paso 4. Abre tu correo electrónico y busca el correo que debes de haber recibido al cabo de pocos minutos. Verás que viene tu nombre usuario y un link para que pulses y puedas continuar el proceso. Pulsa en Link

7 7 Recuperar contraseña/ Paso 5. En la pantalla de generación de contraseña verás un campo con tu nombre de usuario, y otros dos para introducir la nueva contraseña. Tendrás que escribirla dos veces, una en cada campo, por motivos de seguridad. Procura elegir una contraseña que no contenga datos personales, ni fecha de nacimiento, ni ningún dato que sea fácil de deducir. Pulsa en Conectar Recuperar contraseña/ Paso 6 / final. Ya has generado una nueva contraseña. guarda bien el dato. Abre de nuevo tu correo electrónico y habrás recibido un nuevo , confirmando la nueva contraseña. No tienes que responder a este correo. Es sólo un correo de confirmación de que has completado bien el proceso.

8 8 2. Página principal. Descripción de las opciones Si estás en esta página principal, quiere decir que te has acreditado correctamente, y el sistema reconoce tu perfil. Verás en la barra superior de color azul, a la izquierda, junto al logotipo de Liberty Seguros, tu nombre de usuario en color blanco y subrayado. A continuación te describimos las tres principales opciones de gestión que tienes en esta pantalla principal. 3. OPCIÓN 1. Solicitar incentivos de tus clientes en campaña 3.1. Buscar incentivos de un cliente por su DNI. Opción 1. Solicitar Incentivos de tus clientes en campaña. Puedes buscar a tus clientes de dos maneras distintas. Opción 1.1. Buscar por identificador cliente. Observa que hay un campo rellenable que indica Escribe el DNI/CIF/NIF de tus clientes en campaña. Completa este campo y pulsa el botón buscar

9 Listar a todos los clientes. Opción 1.2. Listar todos tus clientes. Si no conoces el identificador de tu cliente puedes hacer que el sistema te enseñe un listado completo de todos tus clientes en campaña. Pulsa el botón Listar todos los clientes Opción 1.2. Listar todos tus clientes/ listado de clientes En el listado de clientes tienes tus clientes en campaña, ordenados por el campo Campañas. Sin embargo, puedes ordenar ese mismo listado por cualquiera de los campos de la cabecera. Bastará con que pulses en el icono de la flecha blanca que aparece junto al texto de cada campo de la cabecera. Prueba a pulsar la flecha blanca y observa como se ordenan los listados según ese criterio. Observa también el botón buscar en la parte superior derecha, encima del listado. Si introduces en el campo de búsqueda cualquier dato, sea de póliza, campaña, DNI o Nombre y Apellidos, obtendrás un listado de los resultados coincidentes con ese dato.

10 10 Opción 1.2. Listar todos tus clientes/ listado de clientes/ mostrar más También puedes definir cuántos clientes quieres que te enseñe el listado en cada pantalla. Fíjate en el desplegable donde dice Mostrando y verás como funciona Solicitar incentivos de tus clientes en campaña. Acción solicitar Ahora te indicamos como solicitar un incentivo para un cliente que sale en este listado. Solicitar/ botón solicitar. Paso 1 Busca a tu cliente por alguno de los datos de las columnas en el botón de buscar. Paso 2 una vez localizado a tu cliente pulsa el botón solicitar que hay junto a cada incentivo/ cliente.

11 Solicitar/ Paso 2 / formulario de solicitud. Se abrirá una ventana superior con un formulario de solicitud en el que deberas completar los siguientes campos: a. Póliza cliente: ya viene cumplimentada por defecto puesto que has pulsado en el listado a ese cliente y el sistema lo identifica con su póliza. b. Póliza nueva: completa este campo con el número de póliza que has contratado. c. del cliente: completa este campo para mantener informado a tu cliente del estado del envío del incentivo. d. Teléfono del cliente: completa este campo para mantener informado a tu cliente del estado del envío del incentivo. e. Seleccione incentivo: despliega el listado y elige el incentivo. f. Incentivo recogido por el mediador: señala esta opción si deseas recibir tú el incentivo para tu cliente. g. He leído y acepto...: señala esta opción para aceptar los Términos y Condiciones de Uso que te aconsejamos te leas atentamente. Finalmente pulsa solicita o cancela si no deseas completar el formulario. 11 Solicitar/ Paso 3 / solicitud confirmada. Ya has solicitado el incentivo. En dos pasos y ya no tienes que preocuparte. A partir de este momento te aparecerá en el listado de incentivos solicitados que se describe en la pág 12. Si la campaña es de venta cruzada, podrás solicitar tantos incentivos como pólizas asociadas a la campaña contrates con tu cliente.

12 4. OPCIÓN 2. Consultar y reclamar los incentivos que has solicitado para tus clientes Gestionar incentivos ya solicitados. Ahora te explicamos como consultar, gestionar y reclamar los incentivos que has solicitado tú para tu cliente, que ha solicitado tu cliente directamente o que se ha asignado directamente en el momento de la contratación. Consultar y reclamar / Paso 1 / Botón gestionar incentivos. Pulsa el botón gestionar incentivos y podrás acceder a estos listados. 12 Consultar y reclamar / Paso 2 / Listado de incentivos solicitados / todos los incentivos. En este listado encontrarás todos los clientes que tienen un incentivo asignado tanto por que se lo hayas solicitado tú, lo hayan soliciado ellos directamente o lo reciban de forma directa por su contratación. Puedes ordenarlo según: Póliza: póliza sobre la que se aplica la solicitud del incentivo. DNI: DNI cliente. Campaña: Campaña a la que se asocia la póliza contratada. Incentivo: Incentivo solicitado. F. Solicitud: fecha en la que se pide el incentivo. F. Prevista de envío: fecha calculada para el envío del incentivo. Dirección de entrega: dirección indicada cuando se solicita el incentivo (dirección del cliente o del mediador). Estado: nos informa cómo se encuentra la gestión del incentivo. Opciones: el botón de reclamar sólo aparecerá activo una vez finalizada la fecha prevista de envío o cuando el incentivo ya se haya enviado.

13 13 Consultar y reclamar / Paso 3 / Listado de incentivos solicitados / reclamar. Pulsa el botón de reclamar disponible junto a los incentivos que no se hayan reclamado. Podrás reclamar los incentivos que tengan el siguiente estado: Poliza no informada Incentivo incorrecto Incentivo ya enviado Incentivo entregado, Incentivo devuelto, Transferencia enviada, Consultar y reclamar / Paso 4 / Listado de incentivos solicitados / formulario de reclamación. Verás que se despliega el formulario de reclamación. Es muy sencillo de usar.

14 14 Consultar y reclamar / Paso 5 / Listado de incentivos solicitados / formulario de reclamación. Elige el motivo y pulsa el botón reclamar. Tan sencillo como esto, y tu reclamación habrá quedado cursada.

15 15 5. OPCIÓN 3. Solicitar incentivos tus campañas a medida acordadas con tu DCZ 5.1. Solicitar incentivos de las campañas a medida para tus clientes acordadas con tu DCZ. En este apartado podrás gestionar las campañas de captación, venta cruzada o MGM para tus clientes que acuerdes con tu DCZ. Solicitar incentivos de tus campañas a medida acordadas con tu DCZ / Paso 1 / Botón gestionar incentivos. Pulsa el botón gestionar incentivos y podrás acceder a estos incentivos específicos de campañas Solicitar incentivos de campañas activas. En esta página podrás ver el listado de campañas clasificadas de la siguiente manera: Campañas activas: son aquellas que están en vigor y que tienen stock de incentivos para poder solicitarlos. Campañas finalizadas: son aquellas cuyo periodo de vigencia ya ha finalizado y que tienen stock pendiente de asignar.

16 Solicitar incentivos de tus campañas a medida acordadas con tus DCZ / Paso 2 / Botón gestionar. Pulsa el botón gestionar junto a cada elemento del listado y accede al formulario de solicitud de incentivos de campaña. 16 Solicitar incentivos de tus campañas a medida acordadas con tus DCZ / Paso 3 / formulario de solicitud. Completa los campos del formulario: a. Póliza contratada: tiene que introducir en número de póliza de tu cliente. b. del cliente: completa este campo para mantener informado a tu cliente del estado del envío del incentivo. c. Teléfono del cliente: completa este campo para mantener informado a tu cliente del estado del envío del incentivo. d. Seleccione incentivo: despliega el listado y elige el incentivo. e. Stock: este cuadro indicar el número de unidades disponibles y se actualiza cada vez que solicitas un nuevo incentivo. f. Incentivo recogido por el mediador: señala esta opción si deseas recibir tú el incentivo para tu cliente. g. He leído y acepto...: señala esta opción para aceptar los Términos y Condiciones de Uso que te aconsejamos te leas atentamente. Finalmente pulsa solicita o cancela si no deseas completar el formulario.

17 Solicitar incentivos de campañas finalizadas. Solicitar incentivos de tus campañas a medida acordadas con tus DCZ / campañas finalizadas/ Paso 1 / Botón reclamar. Pulsa el botón reclamar junto a cada elemento del listado y accede al formulario de solicitud de incentivos de campaña. Podrás reclamar de forma excepcional un incentivo asociado a la campaña y que por cualquier motivo no lo hayas solicitado en su momento. Solicitar incentivos de tus campañas a medida acordadas con tus DCZ / Paso 2 / formulario de solicitud. Completa los campos del formulario: Verás que es casi igual que el formulario anterior de solicitud de campañas activas. En este caso hay un campo adicional en el que debes elegir el motivo por el que reclamas el incentivo. Finalmente, como en los otros formularios pulsa solicita o cancela si no deseas completar el formulario.

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