Informe Actividad Pesquera

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1 12/01/2015 E&R Número 11 E&R Informe Actividad Pesquera 1. Actividad Pesquera Noviembre 2014 Contenido Durante Noviembre de 2014, los desembarques de capturas marítimas alcanzaron a toneladas, habiendo registrado una suba del 15% respecto a Noviembre de Dentro de las principales especies se destacan los incrementos de merluza hubbsi al norte del paralelo 41º (+364,4%), merluza de cola (+12,6%) y calamar illex (+216,7%). En lo que va del año, los desembarques acumulan toneladas, con una caída anual del 5,1%. A un mes de finalizar el 2014, estimamos que los desembarques del año presentarán una caída del 4.7%. Síntesis Actividad 1 Desembarques 2 Especies Capturadas 3 Exportaciones 3 Precios Internacionales 5 Empleo 5 Perspectivas 6 Economía & Regiones Director: Fuente: E&R, en base a MINAGRI Por su parte, las exportaciones de pescados y mariscos (crustáceos y moluscos) en Noviembre de 2014 alcanzaron a toneladas, con una suba interanual del 7,2%. Estas ventas generaron divisas por USD 166 millones, habiendo ingresado en el acumulado a Noviembre USD millones, +7% que en el mismo período de 2013, debido principalmente al incremento del precio internacional en la especie más exportadas (langostinos). Alejandro Caldarelli Economistas: Verónica Sosa Diego Giacomini Mario Sotuyo Guillermo Giussi Esteban Arrieta Valeria Sandoval Rebak

2 2 2. Desembarques aumentaron un 15% en Noviembre 2014 La actividad pesquera (marítima) se desarrolla principalmente en las Provincias de Santa Cruz, Buenos Aires, Chubut, Tierra del Fuego y Río Negro. Desembarques En el mes de Noviembre de 2014 los desembarques de capturas marítimas alcanzaron las toneladas, lo que significa una suba del 15% con respecto a Noviembre de 2013 pero una caída del 16,7% en términos mensuales En el mes de Noviembre de 2014, se presentaron subas de los desembarques en Buenos Aires (+7,4%), debido principalmente al puerto de Mar del Plata, que incrementó los desembarques en toneladas, Chubut (+26,2%) donde los puerto de Puerto Madryn y Rawson desembarcaron toneladas más que en igual mes de 2013 y Tierra del Fuego (+253,1%) donde desembarcaron toneladas más en Ushuaia que en Noviembre de En sentido contrario se presentan caídas interanuales en Río Negro (-52%) donde los desembarques en los puertos de San Antonio Este y Oeste cayeron en 841,4 toneladas y en Santa Cruz (-11,8%), pudiendo mencionarse que en Puerto Deseado los desembarques cayeron en 870 toneladas. En cuanto a la distribución regional de las capturas marítimas, se destaca que la mayor participación, en término de toneladas, se dio en Buenos Aires, con el 62,4% del total de desembarques, seguida por Chubut (20,3%), Tierra del Fuego (9,4%), Santa Cruz (6,7%) y Río Negro (1,2%). Si se compara con Noviembre de 2013, pierden importancia los puertos de Buenos Aires y Santa Cruz, ya que entre los dos concentraban en ese momento el 75,5% del total, mientras que en Noviembre de 2014 suman el 69,1%, ganando participación los puertos de Chubut y Tierra del Fuego, que pasan de sumar un 21,5% de los desembarques en Noviembre de 2013 al 29,7% en igual mes de Como se mencionara más arriba, en lo que va del año, los desembarques alcanzaron las toneladas, lo que representa una caída del 5,1% respecto al mismo período del año La caída acumulada más importante se observa en la provincia de Río Negro (-27,1%), seguida por Santa Cruz (-24,6%) y Buenos Aires (-6,8%). En sentido contrario, se comportaron las provincias de Chubut y Tierra del Fuego que presentaron un incremento en el acumulado hasta Noviembre de 2014 del 16,5% y 8,3%, respectivamente.

3 3 3. Especies Capturadas a Noviembre 2014 El 76,4% de los desembarques marítimos de Noviembre 2014 fueron peces, entre los que se destaca la merluza hubbsi (43,5%), la merluza de cola (8,6%) y la corvina blanca (3,1%) seguidos por los crustáceos que constituyeron el 20,3%, conformados casi totalmente por el langostino (20,1%), mientras que los moluscos representan el 3,3%, fundamentalmente el calamar illex (2,1%). Las capturas de moluscos presentaron una suba interanual del 115% explicada por las mayores capturas del calamar illex, al pasar de las 408 toneladas a Esta especie es capturada principalmente entre los meses de Febrero a Agosto en las provincias de Santa Cruz, Chubut y Buenos Aires. Las capturas de crustáceos mostraron una caída interanual del 5,7% explicada por la performance de la centolla, que pasó de 849 a 102 toneladas, especie capturada principalmente en la provincia de Santa Cruz. Las capturas de peces mostraron una suba interanual del 19,5% en Noviembre de 2014, relacionándose con la suba de la corvina blanca (+36,3%), anchoíta (+523,5%), merluza hubbsi al norte del paralelo 41ºS (+364,4%) y merluza de cola (+129,6%). Todas estas especies son capturadas principalmente en puertos de la provincia de Buenos Aires, con excepción de la merluza de cola que además de Buenos Aires se captura en Tierra del Fuego y Chubut. Especies capturadas El 76,4% de los desembarques marítimos en Noviembre fueron de peces, entre los que se destaca la merluza hubbsi (43,5%) 4. Exportaciones de Noviembre 2014 en aumento En Noviembre de 2014, a partir de los datos de SENASA, que incluyen únicamente los volúmenes fiscalizados por la Dirección Nacional de Protección Vegetal y la Dirección de Tráfico Internacional, las exportaciones de pescados más mariscos (crustáceos y moluscos) alcanzaron las toneladas, registrando una suba del 7,2% si se la compara contra Noviembre de Fuente: E&R en base a SENASA El 50,4% de las toneladas exportadas ese mes, fueron pescados, que cayeron un 11,1% en forma interanual, conforme a las caída de la merluza hubbsi (-8,1%), segunda especie con mayor participación (30%), la corvina (-0,4%) y la pescadilla (-39,4%). El otro 49,6% fueron exportaciones de mariscos, que presentaron una suba interanual del 35,7%, de acuerdo a la performance del langostino (+42,6%) que representa la especie más exportada en Noviembre (43% del total) y las vainas de calamar (+293,6%).

4 4 El incremento en las exportaciones totales se relaciona con los mayores envíos a España (+36,7%), que concentra el 29% del total exportado. Además, subieron las exportaciones a Brasil (+1,9%), China (+33,3%), Estados Unidos (+71,8%) y Rusia (+35%). Cabe resaltar que en sentido contrario, en Noviembre de 2014 Italia (-15,3%) y Japón (-9,7%) presentaron variaciones interanuales negativas y absorbieron el 7% y 6% del total exportado, respectivamente. Exportaciones en el mes de Noviembre de 2014 se exportaron toneladas de pescados y mariscos, lo que significa una suba interanual del 7,2% Fuente: E&R en base a SENASA En el acumulado Enero-Noviembre de 2014 las exportaciones totalizaron toneladas, con una suba del 1,9% con respecto a igual acumulado de Entre los países con mayor participación, aumentaron los envíos a España (de tn a tn), Brasil (de tn a tn) y China (de tn a tn). De este modo, en Noviembre de 2014 el sector pesquero generó un ingreso de divisas por USD 166 millones, con una suba del 19% con respecto a Noviembre de El 83% de los mismos fueron por el rubro de pescados y mariscos sin elaborar, los cuales crecieron un 33%, mientras que el 17% restante fueron los elaborados, los cuales disminuyeron en un 22%. Fuente: E&R en base a SENASA. Hasta Noviembre de 2014 esta industria acumuló un ingreso de divisas de millones de dólares, +7% respecto al acumulado hasta Noviembre de 2013, debido principalmente al incremento del precio internacional en la especie más exportadas (langostinos).

5 5 5. Precios de exportación y precios internos El filet de merluza alcanzó los 2,75 dólares por kilogramo en Octubre último, disminuyendo un 0,4% con respecto a Septiembre pero presentando un incremento del 2,4% de forma interanual. Con respecto a la merluza hubbsi entera fresca o refrigerada el precio en Octubre fue de 1,84 dólares el kilogramo, lo que significa una suba del 5% interanual. En tanto, el langostino, en términos interanuales exhibió una suba del 1,1% del precio de exportación, mientras que el calamar cayó un 30,7%. En términos intermensuales, el langostino presentó una suba de su precio del 2,2% pero el calamar cayó un 2,6% con respecto a Septiembre. Precios Internacionales el langostino entero presentó un incremento de su precio de exportación del 1,1 %interanual y del 2, 2% con respecto a Septiembre Nota: Filet Fresco de Merluza, sin datos para el año 2012 En el mercado interno, en el mes de Diciembre de 2014, únicamente el calamar entero (-39,8%) presentó una reducción en su precio con respecto a Noviembre. El filet congelado de merluza presentó un incremento mensual del 9,9%, seguido por el langostino entero que subió un 7,9%. 6. Empleo del sector al II Trim 2014 La industria pesquera empleó en el segundo trimestre de 2014 (último dato disponible) puestos de trabajo en forma registrada en el sector privado, habiendo crecido 0,4% en forma interanual. Conforme a la importancia de la actividad pesquera en cada una de las provincias, la mayor cantidad de asalariados registrados del sector privado se encontraron en Santa Cruz (4.818 puestos), seguida por Chubut (4.674), Buenos Aires (4.154), Tierra del Fuego (544) y Río Negro (283). Fuente: E&R Fuente: E&R en base a Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial La remuneración promedio mensual alcanzó a $ a Septiembre de 2014 (último dato disponible). La provincia de Santa Cruz se ubica con la mayor remuneración y Buenos Aires la menor.

6 6 7. Perspectivas Faltando un mes de datos para cerrar el año, estimamos que los desembarques de capturas marítimas cerrarían con una baja del 4,7% de las cantidades desembarcadas respecto al total de 2013, con su consiguiente efecto negativo sobre el volumen de las exportaciones. Sin embargo, la excelente temporada del langostino y el continuo aumento del precio internacional del mismo, permitirían al sector exportar por un valor 6% superior al de En lo que respecta a las vedas, la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo estableció la veda de verano para la merluza hubbsi en la Zona Común de Pesca desde el 1 de Enero hasta el 31 de Marzo. Además, fijo para 2015 una Captura Total Permisible de merluza para el 2015 de 50 mil toneladas. Con fines de evitar excesos de explotación y asegurar la conservación a largo plazo de los recursos vivos marinos el Consejo Federal Pesquero estableció una Captura Máxima Permisible para el año 2015 en toneladas para la merluza de cola, toneladas para la polaca, toneladas para merluza hubbsi al norte del paralelo 41º S y toneladas para la merluza hubbsi al sur del paralelo 41ºS. Por último, al 12 de Enero de 2015 se registraron ochenta y tres (83) buques pesqueros que informaron encontrarse en actividad de los cuales setenta y dos (72) eran de Arrastre de Fondo, cuatro (4) de Red Tangoneras, uno (1) de Arrastre Media Agua, tres (3) de Trampa Centollera, dos (2) de Palangre y uno (1) Surimeros..