INFORME MENSUAL PRELIMINAR SOBRE LA INDUSTRIA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN. Octubre 2015

Transcripción

1 INFORME MENSUAL PRELIMINAR SOBRE LA INDUSTRIA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN Octubre 2015

2 Contenido Resumen Ejecutivo. Patrimonios Bajo Administración. Evolución de la Cantidad de FCI de la Industria. Evolución Patrimonial de la Industria de FCI. Evolución Patrimonial por Clase de FCI. Análisis de Variaciones de la Industria de FCI. Análisis de Variaciones por Clase y Subclase de Fondo. Evolución de las Suscripciones Netas de Rescate por Clase de FCI. Composición de Cartera de la Industria de FCI. Composición de Cartera por Clase de Fondo.

3 Resumen Ejecutivo A los 30 días del mes de octubre, el patrimonio de la Industria de Fondos Comunes de Inversión presentó un aumento del +9,2% o de $ millones con respecto al mes anterior. De esta forma, el patrimonio de la Industria alcanzó los $ millones. La suba mensual del +9,2% en el patrimonio de la Industria de FCI se puede descomponer en los dos factores que lo generaron: variaciones por rendimiento de los instrumentos que conformaron la cartera y suscripciones netas de rescates de cuotapartes: El patrimonio de los Fondos Comunes de Inversión presentó un aumento mensual por rendimiento de los activos en cartera de $7.012 millones, o expresado en porcentaje, una suba del +3,8%. Durante el mes de octubre, la Industria de FCI registró suscripciones de cuotapartes que totalizaron en $9.880 millones lo que se traduce en un incremento del patrimonio de +5,4% respecto a septiembre. Al mes de octubre del corriente año, la Industria de FCI incrementó su patrimonio en un +51,3% (o $ millones). El aumento del patrimonio proveniente de suscripciones totalizó en $ millones, mientras que la variación positiva por rendimiento alcanzó los $ millones.

4 Resumen Ejecutivo En cuanto a la composición de la cartera de la Industria de FCI, los instrumentos con mayor participación al viernes 16 de octubre, fueron los Títulos de Deuda (63,1%). Los activos que siguen con mayor ponderación, fueron las Operaciones a Plazo con el 18,6% de la cartera. La inversión en Fideicomisos Financieros y Fondos Comunes de Inversión alcanzó el 8,3% del total de las inversiones que realizaron los Fondos y las Disponibilidades comprendieron el 7,0% del total. La Participación Accionaria un 3,5%, mientras que por su parte el 1,4% de la cartera global estuvo compuesto por Derivados y Opciones. En octubre, los Fondos de Renta Fija finalizaron con un patrimonio de $ millones, registrando un incremento del +7,7% (o $7.838 millones) con respecto al mes anterior. El aumento patrimonial se debió al incremento positivo por suscripciones netas de rescates registradas en el mes (+$5.110 millones) y al rendimiento positivo de los activos en cartera (+$2.728 millones). Los Fondos de Renta Fija representaron el 54,8% de la Industria de FCI. La cantidad de Fondos de Renta Fija totalizó en 152 Fondos a octubre. Los Fondos de Mercado de Dinero son la segunda clase con mayor participación en la Industria representando el 22,8%, con un patrimonio de $ millones. Durante el mes de octubre el patrimonio aumentó en $5.182 millones o en un +12,8% mensual, principalmente producto de las suscripciones que se registraron en el mes, las cuales ascendieron a $4.673 millones. Durante octubre, en esta categoría se registró el alta del Fondo Gainvest Pesos (Gainvest S.A.S.G.F.C.I.). La cantidad de Fondos de Mercado de Dinero totalizó en 31 Fondos.

5 Resumen Ejecutivo Los Fondos de Renta Mixta registraron al 30 de octubre, un aumento patrimonial del +6,5%, alcanzando un patrimonio neto de $ millones, es decir, $942 millones más que el patrimonio registrado en septiembre. Estos Fondos representaron el 7,7% de la Industria. En cuanto a los movimientos de los Fondos, en esta categoría se dieron de alta dos Fondos en el mes de octubre: el Fondo Cima Renta Fija (Cima S.G.F.C.I.S.A.) y ST One Ahorro (Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.). La cantidad de Fondos de Renta Mixta totalizó en 64 Fondos al mes de octubre. Por su parte, los Fondos de Infraestructura presentaron en octubre un aumento patrimonial de $485 millones o del +4,9% frente al mes anterior, totalizando $ millones. Al 30 de octubre, los Fondos de Infraestructura representaban el 5,2% de la Industria y totalizaron con 14 Fondos. En octubre, los Fondos PyMEs presentaron un patrimonio neto de $9.119 millones constituyendo el 4,6% del total de la Industria. Frente al mes de septiembre, el patrimonio se incrementó en $535 millones, es decir, una suba del +6,2% mensual. Dicho aumento se debió al flujo de suscripciones registrado en octubre ($389 millones) y a la variación positiva por el precio de los activos en cartera ($146 millones).

6 Resumen Ejecutivo Los Fondos de Renta Variable presentaron un aumento patrimonial del +36,2% mensual. El patrimonio totalizó en $6.902 millones. En lo que va del año, el patrimonio creció un +64,6% o en $2.708 millones. Los Fondos de Renta Variable representaron un 3,4% de la Industria de FCI y cuentan con un total de 49 Fondos. Finalmente, los Fondos Retorno Total tuvieron una participación en la Industria del 1,5% durante octubre. El patrimonio de los Fondos Retorno Total registró una suba de $76 millones (o del +2,6% mensual), totalizando $2.950 millones. Este aumento se explica principalmente por el rendimiento positivo que registraron los activos en cartera durante el mes (+$145 millones).

7 Patrimonios Bajo Administración La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 30 de octubre de 2015.

8 Evolución de la Cantidad de FCI de la Industria En octubre se registró el alta de 3 Fondos: Gainvest Pesos (Mercado de Dinero), Cima Renta Fija (Renta Mixta) y ST One Ahorro (Renta Mixta). La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 30 de octubre de 2015.

9 Evolución Patrimonial de la Industria de FCI En los últimos 12 meses, la Industria de FCI presentó una suba en su patrimonio del +46,8%, ascendiendo desde los $ millones hasta los $ millones, al 30 de octubre de Desde el mínimo alcanzado en Oct '08, el Patrimonio de los FCI aumentó un ,2%. En lo que va del año, la Industria de FCI registró un aumento patrimonial del +51,3%. La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 30 de octubre de 2015.

10 Evolución Patrimonial por Clase de FCI La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 30 de octubre de 2015.

13 Análisis de Variaciones de la Industria de FCI. Montos en Millones de Pesos La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 30 de octubre de 2015.

16 Análisis de Variaciones por Clase y Subclase de Fondos. octubre 2015 vs. septiembre 2015 La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 30 de octubre de 2015.

19 Análisis de Variaciones por Clase y Subclase de Fondos. octubre 2015 vs. diciembre 2014 La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 30 de octubre de 2015.

20 Análisis de Variaciones por Clase y Subclase de Fondos. octubre 2015 vs. diciembre 2014 La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 30 de octubre de 2015.

21 Análisis de Variaciones por Clase y Subclase de Fondos. octubre 2015 vs. diciembre 2014 En octubre, los Fondos de Renta Variable fueron los que presentaron el mayor rendimiento mensual (+35,2%); con respecto a diciembre de 2014 también esta categoría de Fondos presentó el mayor rendimiento (+53,0%); en respuesta a la revalorización de los activos en cartera. La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 30 de octubre de 2015.

22 Evolución de las Suscripciones Netas de Rescates por Clase de FCI Los Fondos de Renta Fija fueron los que recibieron el mayor flujo de suscripciones en la industria de FCI durante el mes de octubre. Por su parte, los Fondos de Mercado de Dinero presentaron el mayor monto mensual de suscripciones en el año. El acumulado de suscripciones netas registradas hasta octubre supera en un +2,4% al monto de suscripciones de La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 30 de octubre de 2015.

23 Composición de la Cartera de la Industria de FCI.

24 Composición de la Cartera de la Industria de FCI.

25 Composición de Cartera por Clase de Fondo. Montos en Millones de Pesos.

29 Composición de Cartera por Clase de Fondo. Fondos de Renta Fija.

30 Composición de Cartera por Clase de Fondo. Fondos de Mercado de Dinero.

31 Composición de Cartera por Clase de Fondo. Fondos de Renta Mixta.

32 Composición de Cartera por Clase de Fondo. Fondos de Infraestructura.

33 Composición de Cartera por Clase de Fondo. Fondos PyMEs.

34 Composición de Cartera por Clase de Fondo. Fondos de Renta Variable.

35 Composición de Cartera por Clase de Fondo. Fondos Retorno Total.

36 Alcances del Contenido Las informaciones contenidas en el presente documento tienen finalidad meramente estadística y han sido elaboradas por la Cámara sobre la base de datos recibidos de las Asociadas. No deben ser tomadas ni interpretadas como recomendación o promoción de ningún tipo de inversión, ni en Fondos Comunes de Inversión ni en ningún otro activo, vehículo o entidad. La Cámara no se hace responsable por los efectos que puedan producirse de resultas, por causa o en ocasión, de la utilización de esta información que pueda ser eventualmente hecha por terceros. La información volcada en el presente informe puede ser reproducida invocando a la fuente. Los datos relacionados con los patrimonios netos de la Industria son expresados al 30 de octubre y los relacionados con las carteras son extractados de los datos de carteras informadas a CNV de acuerdo al Título V Capítulo I Sección III artículo 25 inciso 4.a) de las Normas. Las sumatorias de los cuadros pueden incluir diferencias por redondeo.