30/06/05 AUTOS Y AUTOPARTES. Mercado automotor

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1 30/06/05 AUTOS Y AUTOPARTES Mercado automotor El mercado automotor en Vietnam ha experimentado un enorme crecimiento en los últimos 10 años. Respecto de la producción de vehículos en el país, se estima que desde la instalación de la primera ensambladora en el año 1991 hasta el año 2004, se han fabricado en Vietnam vehículos de todos los tipos (sedanes, camionetas, camiones, omnibus y minibuses), principalmente por las empresas con inversión extranjera. Hoy en día, continúan funcionando 11 de aquellas empresas, con un capital total de U$S 326 millones y una capacidad de producción de vehículos/año. Recientemente Honda Vietnam (que ya fabrica ciclomotores y motos en el país) recibió licencia para ensamblar autos. La empresa planea invertir U$S 60 millones, en su planta automotriz y se convertirá en la 12da. empresa de inversión extranjera ensambladora de autos. Con respecto a la capacidad total de producción ( vehículos/año) detacase que la misma supera ampliamente (en casi 3 veces) la demanda local actual. Las nuevas regulaciones impositivas, han afectado seriamente los planes de las automotrices a partir de las modificiaciones introducidas durante El llamado impuesto al consumo especial aplicado a los vehículos producidos localmente aumentará gradualmente desde el 5% (2003) hasta el 80% en 2007, año en que quedará equiparado con aquel aplicado a los vehículos importados. Generalmente los compradores locales prefieren autos ensamblados (CBU) que los autos CKD. No obstante, la industria local de autos requiere aumentar la proporción de los componentes producidos localmente (nacionalización), por lo que se aplica un arancel de 4 veces más alto a los CBU que a los CKD. El gobierno vietnamita exige las ensambladoras aumentar la proporción de componentes y partes producidos localmente a un nivel del 30-40%. Sin embargo, en la actualidad las empresas productoras utilizan solamente partes locales en un porcentaje que oscila entre el 2 y el 8%. Precio minorista de autos El precio de un auto en el mercado local es entre 1,5 y 2 veces más alto que el precio del mismo modelo en cualquier otro país de la región asiática. A pesar de ello, a partir del año 2005, algunas ensambladoras planean aumentar todavía más los precios de sus productos (hasta un 10%). El precio actual de algunos autos: Montos expresados en dólares estadounidenses

2 Marca Precio Mercedes-Benz C180k Classic Mercedes-Benz C180k Elegance Mercedes-Benz E240 Elegance Mekong Auto Fiat ALBEA Ford Escape Ford Mondeo Toyota Altis Toyota Vios Toyota Zace DX Vinastar (Mitsubishi) Pajero Vinastar (Mitsubishi) Lancer Gala Vinastar (Mitsubishi) Jolie SS BMW 318i BMW 325i Importación de autos y autopartes Las importaciones de autos alcanzaron unos U$S 266 millones en el año 2003 y U$S 323 millones en el año 2004, principalmente desde Corea del Sur, Estados Unidos, Rusia, Japón y Alemania, concentrando un 80% del total de las importaciones. Montos expresados en millones de dólares estadounidenses País de procedencia Importación-2003 Importación-2004 Corea del Sur 137,4 176,3 Estados Unidos 30,8 40,1 Rusia 23,8 23,2 Japón 21,6 21,7 Alemania 9,6 14,3 Singapur 1,3 8,3 Suecia 4,7 6,9 Taiwán 9,8 5,9 China 3,8 5,2 Francia 5,6 2,9 Filipinas 2,5 0,1 Fuente: Vietnam Economic News, No 9/2004 y No 9/2005 Al mismo tiempo, las importaciones de autopartes alcanzaron unos U$S 572 millones en el año 2003 y U$S 581 millones en el año 2004, principalmente desde Japón, Corea del Sur, Taiwán, China, Tailandia y Alemania, concentrando un 75-90% del total de las importaciones. Montos expresados en millones de dólares estadounidenses País de procedencia Importación-2003 Importación

3 Japón 217,7 206,3 Corea del Sur 157,0 94,9 Taiwán 86,2 93,1 China 25,2 45,9 Tailandia 23,6 29,1 Alemania 24,9 28,4 Indonesia 12,8 18,5 Filipinas 3,9 9,2 Italia 2,8 1,2 Belarusia 39,6 s/d Fuente: Vietnam Economic News, No 9/2004; No 9/2005 Tarifa actual de importación (%) Producto-PA local Pref. General Esp-2006 IVA Vehículos particulares Vehículos nafta =<1l Funeral/Prisión Vehículos nafta >1l, =<1,5l Vehículos nafta >1,5l =<3l Vehículos diesel =<1,5l Usado Vehículos diesel >1,5l; =<2,5l Usado Vehículos diesel >2,5l

4 -Usado Vehículos utilitarios Vehículos diesel =<5 toneladas CKD 25 37, Frigorif./Colección basura/tanque 3 4, Van, pick up 15 22, Camión normal Completo -Frigorífico Colección basura/tanque Van, pick up Camión normal Vehículos nafta =<5 toneladas CKD 25 37, Frigorif./Colección basura/tanque 3 4, Van, pick up 15 22, Camión normal Completo -Frigorífico Colección basura/tanque Van, pick up Camión normal Acuerdo bilateral En el marco del acuerdo sobre cooperación económica y comercial firmado en el año 1996 por el Gobierno de Argentina y el Gobierno de Vietnam a los productos de origen argentino se les aplica la tarifa de importación preferida. Por su parte, Vietnam, como miembro del AFTA (Zona de Comercio Libre de ASEAN), se ha comprometido a reducir gradualmente los aranceles de importación intrazona (tarifa especial), los que deberán ubicarse entre un 0 y un 5% para el año Importaciones provenientes desde Argentina La industria automotriz local importa autopartes argentinas para algunos de los world-car ensamblados localmente por un monto de U$S 0,031 millones en el año 2002; U$S 0,005 millones en el año 2003; y U$S 13,27 millones en el año 2004 (Fuente: Centro de Economía Internacional -CEI). Es importante resaltar el proyecto Mercedez Benz Vietnam para ensamblar en su planta en ciudad Ho Chi Minh minibuses Sprinter producidos en Argentina, discontinuando la producción del modelo que ensamblaba con partes coreanas (Daimler-Chrysler y Fiat AUTO). Este proyecto, se inició con la importación a partir del año 2003, en condiciones CKD, de vehículos utilitarios para ser armados en la planta local. Partiendo de un promedio de unidades anuales, la empresa estima incrementar anualmente sus importaciones 4

5 desde Argentina, hasta alcanzar en el año 2007 a importar conjuntos para la producción de unidades al año. Si bien la industria automotriz local está atravesado por un impasse que la llevará a reducir la producción anual de vehículos, a causa de nuevas regulaciones de impuestos, y aún teniendo en cuenta que se trata de un mercado de pequeñísimas proporciones (unas unidades anuales en promedio, según estimaciones de la industria para los proximos años) las posibilidades que el sector ofrece a empresas argentinas son muy interesantes, sobre todo a partir del pleno funcionamiento del AFTA. Vehículos existentes en el país (2003): Vehículos Marcas: Toyota, Mercedes-Benz, Ford, Daewoo... ( no esta disponible los datos ) Se estima para 2010 llegarán vehículos El 2004, han vendido 32,847 vehículos Desde 1/2005 hasta 4/2005 Toyota ha vendido 3059 vehículos (Zace:1254u; Camry 2.4: 500u; Corolla Altis: 386 ) Ford ha vendido 1111 vehículos. LISTADO DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS AUTOMOBILE MECHANICAL CO (AMC) Add.: Km 15, Highway No.3, Dong Anh Dist, Hanoi Tel.:(84.4) / Fax:(84.4) congtyoto15@hn.vnn.vn CEO: Tran Van Nam AUTOMOBILE MECHANICAL CO. No 237 Add.: A8/357 Tam Chinh Str, Hoang Mai Dist, Hanoi Tel.:(84.4) Fax:(84.4) ctck237@hn.vnn.vn CEO: Nguyen Thi Bay MAY LINH DEVELOPMENT AND INVESTMENT J.S.C (MAY LINH SJC) ADD.: 2 Lang Ha Str, Ba Dinh Dist, Hanoi Tel/Fax.:(84.4) duongminh@fpt.vn CEO: Nguyen Minh Duong TOYOTA GIAI PHONG Add.: 807 Giai Phong Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi Tel.:( / Fax:(84.4) tgp@fpt.vn CEO: Pham Manh Cuong 5

6 HOA BINH AUTOMOBILE FACTORY(HAF) Add.: 44 Trieu Khuc Str, Thanh Xuan Dist, Hanoi Tel.:(84.4) / Fax:(84.4) CEO: Nguyen Ba Con TOYOTA TSUSHO SAIGON MOTOR SERVICE CORP Add.: 570 Hung Vuong Str, Dist 6, Ho Chi Minh City. Tel.:(84.8) Fax:(84.8) Web:toyota.vnn.vn CEO: Takao Ohas INCHCAPE-SAIGON MOTORS(ISAMCO) Add.: 264 Tran Hung Dao Str, Dist 1, Ho Chi Minh City Tel.:(84.8) / Fax:(84.8) CEO:Nguyen Ngoc Linh X30 AUTOMOBILE REPAIRING ENTERPRISE Add.: 235A Ngyen Van Cu Str, Dist 1, Ho Chi Minh City Tel.:(84.8) Fax:(84.8) CEO: Nguyen Van Man DANANG- MEKONG CORPORATION (DMC) Add.: 353 Tran Cao Van Str, Thanh Khe Dist, Da Nang City Tel/ Fax.:(84.511) CEO: Tran Hoan QUANGNINH TRANSPORT MECHANICS ENTERPRISE Add.: Bridge 3, Cao Xanh Ward, Ha long City Tel.:(84.33) / Fax:(84.8) CEO:Vu Cong Kiem LISTASO DE LAS EMPRESAS FABRICANTES NGO GIA TU MECHANICAL CO Add.: Phan Chu Trinh Str, Hoan Kiem Dist, Hanoi Tel.:(84.4) / / Fax:(84.4)

7 CEO: Hoang Anh Tuan VIETNAM NACIONAL MACHINERY IMPORT-EXPORT CO Add.: 8 Trang Thi Str, Hoan Kiem Dist, Hanoi Tel.:(84.4) / Fax:(84.4) machino@hn.vnn.vn CEO: Hoang Minh Tuan LE VIET CO,. LTD Add.: C30 Thuan Hung,Thai Ha Str,Dong Da Dist, Hanoi Tel.:(84.4) Fax:(84.4) levico@hn.vnn.vn CEO: Le Kim Hung TRANSPORTATION PART CO,. LTD Add.: 30/32 Nguyen Cong Tru Str,hai ba Trung Dist, Hanoi Tel.:(84.4) Fax:(84.4) tpc-ht@hn.vnn.vn CEO: Phan Manh Tung DO CUONG TRADE AND SERVICE CO,. LTD Add.: 83 Nguyen Du Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi Tel.:(84.4) Fax:(84.4) CEO: Do Quang Hau TAN PHAT CO,. LTD Add.: Lot 30 Str 2, Binh Chanh Dist, Ho Chi Minh City Tel.:(84.8) Fax:(84.8) tafaco@hcm.vnn.vn CEO: Wang Wen Bin FONG TAI CO,. LTD Add.: Lot 11,Str 12, Dist Binh Chanh, Ho Chi Minh City Tel.:(84.8) Fax:(84.8) fongtai@saigonnet.vn CEO:Hou I Hsin GMC AUTOMOBILE & MOTORCYCPLE PART MANUFACTURING J.S.C Add.: Nhu Quynh Str, My VanDist, Hung Yen Pro Tel.:(84.4) Fax:(84.4) gmc@hn.vnn.vn CEO:Hiroshi Masuda 7

8 HI-LEX VIETNAM CO,. LTD Add.: Km 13, Nomura Zone, Hai Phong City Tel.:(84.31) Fax:(84.31) CEO:Mitsuharu Koshino 8