REPORTE DE INDUSTRIA

Transcripción

1 REPORTE DE INDUSTRIA UNA PUBLICACIÓN DE 1

2 TABLA DE CONTENIDOS 5 Crecimiento del comercio electrónico en Colombia Factores que influyen positivamente las ventas online en Colombia 12 El M-Commerce en Colombia 14 Comportamiento del Consumidor 19 Proyecciones 2

3 CAPÍTULO 1 3

4 Datos de Industria El comercio electrónico B2C en Colombia creció en un 32% en valor actual para llegar a cop $2.5 trillones (excluyendo IVA) en el No solamente la entrada de nuevas empresas y la variedad en la oferta han hecho que las ventas online crezcan; las actividades promocionales, las diferentes opciones de pago (que incluyen hacer pago contra entrega) y el sentimiento de seguridad en las transacciones financieras a través de plataformas como PAYU han tenido un efecto positivo sobre el e-commerce. 4

5 CAPÍTULO 2 5

6 Seguridad financiera y variedad de pago Un factor que aumenta la confianza del consumidor colombiano a la hora de comprar en línea es el sentimiento de seguridad en las transacciones y la variedad de formas de pago que ofrecen las empresas de e-commerce. En primer lugar, existen plataformas como PayU y Mercado Pago (para tarjetas crédito) y PSE (para tarjetas débito) que posibilitan el pago seguro online. En empresas con tickets promedios altos (como lo son los productos TIC), sus clientes tienden a usar este modo de pago. En segundo lugar, en Colombia existe el método de pago contra entrega donde el usuario hace el pago a las transportadoras cuando recibe el paquete. Esta modalidad es de las más populares en Colombia porque aumenta la confianza del consumidor y posibilita a la población no bancarizada pero con acceso a internet a comprar online. En tercer lugar, los online retailers en Colombia ofrecen la posibilidad de pagar las compras a través servicios como Efecty o Baloto, donde la plataforma les genera un código a la hora de realizar la compra que el usuario debe pagar en la terminal. Sin embargo, este método de pago tiene una restricción: si el pago del pedido no se cancela a las 48 horas, la plataforma cancela el pedido. 6

7 Promoción E-Days Actividades promocionales como Cyber Lunes, HotSale, Cyber Week y Black Friday - entre otras - tienen una gran aceptación en el mercado colombiano y tendencia a crecer en términos de tráfico y de ventas. Datos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico indican que los usuarios únicos de las compañías que implementan promociones e-day han incrementado de la siguiente manera: Usuarios Unicos E-Days Nov Dic 2013 Usuarios Unicos E-Days May 2014-Jun % + 50% Usuarios Unicos E-Days Nov Dic 2014 Usuarios Unicos E-Days Nov Dic 2014 Las ventas durante los e-days también ha crecido sustancialmente: Ventas Cyber Lunes Dic % Ventas Cyber Lunes Dic

8 El servicio de logística En BlackSip se acostumbra hacer regularmente procesos de encuesta post-compra a los consumidores de nuestros clientes. En la encuesta, se hacen preguntas abiertas donde se deja al consumidor poner comentarios de su experiencia. Los resultados de estas encuestas continuamente indican que los elementos que mas valoran los consumidores en el momento de evaluar la experiencia de compra es todo el tema de logística y entrega. Con un tamaño de muestra de más de personas, las palabras que mas se utilizaron en este espacio abierto fueron: - Llegó - Cumplidos - Pedidos - Entrega - Rápido - Servicio Adicional a mencionar el producto y la experiencia de compra. 8

9 Estrategias de e-commerce exitosas en Colombia Empresas como Tennis y Grupo Éxito implementan de manera exitosa estrategias de omnicanalidad, como el acceso a catálogos digitales en ciertas tiendas físicas. Así permiten que los clientes en las tiendas físicas tengan también acceso al inventario de la tienda online en caso de que esté agotado el producto que busca. Una de las técnicas promocionales más populares en Colombia consiste en ofrecer cupones redimibles en el momento de la primera compra por registrarse a la página web. Sin embargo, esta técnica es más efectiva para recolectar datos que para aumentar las ventas directamente. Los online retailers en Colombia recurren a varias técnicas para recuperar clientes que han abandonado el carrito de compras. El envío de un automatizado después de un tiempo determinado prevalece como estrategia de re-marketing. Incluso algunas empresas integran las llamadas telefónicas después de que un consumidor abandona el carrito de compra. En la categoría de ropa y calzado, las compañías que tienen políticas de retorno flexibles generan más confianza en el consumidor para comprar en línea y por lo tanto fomentan las ventas de su canal. 9

10 CAPÍTULO 3 10

11 Datos de la Industria Colombia continúa a tener un crecimiento acelerado en la penetración de tablets y smartphones. Se estima que para el final del 2015 habrían 16.3 millones de smartphones activos en el país 2. En consecuencia, el m-commerce, aunque todavía de actividad reducida, crece paralelamente. Datos de BlackSip indican que el porcentaje de usuarios únicos móviles del tráfico total de sus clientes ha incrementado de la siguiente manera: Sesiones Móviles 27.8% del tráfico total Q % Sesiones Móviles 40.7% del tráfico total Q Por esta razón, los online retailers en Colombia tienen cada vez más en cuenta la experiencia del usuario en móvil. Aunque marcas como el Éxito, Linio y Falabella han desarrollado aplicaciones propias, la tendencia en Colombia es desarrollar páginas web con diseño responsive, amigable para el usuario móvil. 11

12 CAPÍTULO 4 12

13 Clientes BlackSip En BlackSip, la agencia que opera la mayoría de plataformas de comercio electrónico del país, se analizaron los datos de los clientes de e-commerce que tuvieron operación con la agencia desde principios del 2014 en cuanto al comportamiento del consumidor. Se determinaron dos categorías relevantes. 1) actividad por ciudad, 2) actividad por día de la semana. A continuación se presentan las gráficas de los resultados de esta investigación en cifras porcentuales. 13

14 Las 10 ciudades que más venden SESIONES (01/01/ /12/2015) 14

15 Las 10 ciudades que más venden VENTAS (01/01/ /12/2015) 15

16 A diferencia del retail tradicional, donde hay un flujo bajo de gente en tiendas entre semana y alto en fines de semana, el tráfico de las páginas de e-commerce en Colombia presentan un flujo más o menos constante todos los días de la semana. SESIONES (01/01/ /12/2015) 16

17 A diferencia del retail tradicional, donde el nivel de ventas es bajo en tiendas entre semana y alto en fines de semana, el ventas a través de los canales de e-commerce en Colombia presentan ingresos más o menos constantes todos los días de la semana. VENTAS (01/01/ /12/2015) 17

18 CAPÍTULO 5 18

19 E-Commerce Colombia El m-commerce seguirá creciendo. Debido a la tendencia que observamos en el aumento de tráfico y tasas de conversión en dispositivos móviles, creemos que el m-commerce continuará a ganar fuerza por parte de los usuarios. Las empresas, en reacción, seguirán priorizando la inversión en diseño responsive antes que en el desarrollo de aplicaciones móviles. El concepto de marketplace ganará fuerza. Las empresas de comercio minorista y grandes superficies comenzarán a comportarse a través de sus canales de e-commerce más como marketplaces y menos como distribuidores tradicionales, relegando la responsabilidad de la logística a sus proveedores. Con esta decisión, los minoristas - responsables de todo el ciclo de compra en sus canales tradicionales - buscarán ahorrar en costos de inventario y distribución en la operación de sus canales de e-commerce. Surgirán servicios de logística premium para servicios de entrega express. Creemos en BlackSip que en Colombia comenzarán a surgir operadores de logística de tamaño medio, tales como mensajerosurbanos.com, que ofrecerán a los online retailers la posibilidad de hacer servicios de entrega express por un precio premium. 19

20 Si te gusta la idea de incursionar en el mundo del e- commerce, pero no sabes muy bien donde empezar, te recomendamos que leas los siguientes contenidos: (Copia y pega el URL en tu buscador)

21 1. source: and database right Euromonitor International PLC All rights reserved. 2. source: and database right Euromonitor International PLC All rights reserved. 21