MANUAL DE CONFIGURACIÓN

Transcripción

1 MANUAL DE CONFIGURACIÓN

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3 Manual de Configuración

4 Aviso de derechos del propietario Este Manual es una Obra Literaria protegida en favor de Bi2go, S.A.P.I. de C.V. (2013) Plataforma Bi2go Derechos Reservados de Eurosistemas Placom, S.L. (2013). Los Derechos de este Manual se encuentran reconocidos por la Ley Federal del Derecho de Autor. Se prohíbe su producción, reproducción, publicación, edición o fijación material en copias o ejemplares, por cualquier medio, importación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización, venta o arrendamiento, así como su comunicación y transmisión pública por cualquier medio, su divulgación en cualquier modalidad, su traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos, transformaciones u otras similares, sin previa autorización por escrito de su titular. La violación de esta prohibición constituyen un delito y una infracción administrativa que están sancionados conforme a los artículos 424 fracción III, 424 bis fracción I y 424 ter, del Código Penal Federal; así como los artículos 229 fracciones VII y XVI y 231 fracciones I, III, IV y X, de la Ley Federal del Derecho de Autor y demás normas aplicables vigentes. Las marcas COMPUTACIÓN EN ACCIÓN, CONTPAQi Tablero de Negocio, AdminPAQ y sus respectivos diseños son signos distintivos registrados y protegidos propiedad de Computación en Acción, S.A. de C.V., la que ha concedido su uso a Bi2go, S.A.P.I. de C.V.- El signo distintivo Bi2go es una marca registrada propiedad de la empresa Eurosistemas Placom, S.L., la que ha concedido la autorización para su registro, uso y explotación en México a Bi2go, S.A.P.I. de C.V. Microsoft, MS-D.O.S., WINDOWS y Excel, son marcas y en su caso productos de Microsoft Corporation. Cualquier otra marca que se mencione dentro de este manual que pertenezca a terceras partes tiene solamente propósitos informativos y no constituye aprobación y/o recomendación. Bi2go, no se responsabiliza de la ejecución o uso de estos productos

5 MANUAL DE CONFIGURACIÓN... 1 AVISO DE DERECHOS DEL PROPIETARIO... 2 INTRODUCCIÓN... 1 Ingreso... 2 Cambio de contraseña USUARIOS Y PERMISOS... 1 Grupos... 1 Usuarios CONFIGURACIÓN PREVIA... 1 Cubos... 1 Serie de colores... 2 Imágenes DIMENSIONES Y MEDIDAS... 1 Dimensiones... 2 Medidas... 2 Grupos de Dimensión... 3 Grupos de Medida... 3 Conjuntos de Dimensiones... 4 Conjuntos de Medidas DISEÑOS... 1 Tabla Resumen... 2 Tabla Simple... 9 Tabla Agrupada Gráfico Indicador Mapa Texto Imagen Selecciones DISEÑOS MÓVIL DISEÑOS TABLET INFORMES ENVÍOS... 1

6 Introducción Bienvenido a CONTPAQ i Tablero de Negocio, la herramienta que te ayudará a tener total control de tu negocio, a través de consultas inmediatas y de fácil acceso. En este manual encontrarás una guía rápida de las opciones de configuración con las que cuentas para personalizar tu tablero. Qué es CONTPAQ i Tablero de Negocio CONTPAQ i TABLERO DE NEGOCIO es una aplicación que te permite visualizar y analizar los indicadores de tu empresa en donde estés y en el momento que lo necesites, para que puedas tomar decisiones oportunas que impulsen tu competitividad y crecimiento. 1 La información se almacena en un Data Center que está disponible en todo momento a través de la Nube lo que hace que la información pueda ser accedida desde cualquier lugar y en cualquier momento.

7 Introducción, continúa Ingreso Para acceder al tablero de negocio ve a la liga tablerodenegocio.contpaqi.com El ingreso al tablero de negocio siempre será a través de una cuenta y contraseña, con la que podrás controlar también las opciones que cada usuario consultará. 2 Toma en cuenta que el usuario y contraseña de ingreso, lo recibirás a través de un correo electrónico y este usuario será del tipo Administrador; este usuario tendrá los permisos para agregar nuevos usuarios (el número de usuarios que podrás agregar, dependerá de la licencia que hayas contratado). Para detalles sobre cómo navegar en CONTPAQ i TABLERO DE NEGOCIO, consulta el Manual Electrónico. Cambio de contraseña Todos los usuarios podrán personalizar su contraseña en esta opción, sólo deben indicar la nueva contraseña.

8 1. Usuarios y Permisos Para el acceso a CONTPAQ i TABLERO DE NEGOCIO puedes configurar usuarios y sus grupos, a los que puedes asignar los elementos que pueden consultar al ingresar con su cuenta y contraseña. Grupos 1-1 Los Grupos de usuarios te permiten crear perfiles de usuarios y de esta forma facilitar la administración de los accesos. En los grupos puedes configurar: Diseños Opciones Opciones Configuración Filtros Configuración CONTPAQ i TABLERO DE NEGOCIO INFORMES Consulta más adelante la tabla Listado de opciones para Grupos. Para agregar un nuevo grupo, ingresa a Grupos y presiona el botón

9 1. Usuarios y Permisos, continúa Listado de opciones para Grupos Diseños Equipo directivo y gerencial Personal ventas y cobranza Móvil Genérico Tablet Genérico Genérico CONTPAQ i FACTURA ELECTRONICA Tablet Genérico CONTPAQ i FACTURA -Diseños personalizados- 1-2 Opciones Visor Cuadro de Mando Configuración Configuración Cambiar contraseña Configuración Configuración Configuración Diseños Configuración Diseños Móvil Configuración Informes Configuración Envíos Configuración Diseños Tablet Opciones Configuración Conf. Envío Correo Conjunto de dimensiones Conjunto de Medidas Cubo Dimensión Grupo Grupo Dimensión Grupo Medida Imagen Medida Serie Usuario Filtros Grupo dimensión Dimensión Diseño -Valores- Configuración CONTPAQ i TABLERO DE NEGOCIO INFORMES Permite habilitar si el usuario podrá utilizar la aplicación para recibir informes en dispositivos móviles.

10 1. Usuarios y Permisos, continúa Usuarios Para crear usuarios, presiona el botón Puedes crear usuarios con permisos específicos, o agregarlos a un grupo y así hereden los permisos configurados en el grupo. 1-3 Por omisión el sistema tiene pre-configurado el usuario Administrador con el tipo Nominado, y se refiere al usuario que tiene permisos para crear nuevos usuarios y tiene prioridad de acceso sobre otros usuarios; el resto de los usuarios que sean creados, serán del tipo Concurrente. Consulta más adelante la tabla Listado de opciones para Usuarios.

11 1. Usuarios y Permisos, continúa Grupos Diseños Listado de opciones para Usuarios Para indicar a qué Grupo pertenece el usuario. Equipo directivo y gerencial Genérico CONTPAQ i FACTURA ELECTRONICA Personal ventas y cobranza Tablet Genérico CONTPAQ i FACTURA Móvil Genérico -Diseños personalizados- Tablet Genérico 1-4 Filtros Opciones Opciones Configuración Grupo dimensión Dimensión Visor Cuadro de Mando Configuración Configuración Cambiar contraseña Configuración Configuración Configuración Diseños Conf. Envío Correo Conjunto de dimensiones Conjunto de Medidas Consulta Cubo Dimensión Grupo Diseño -Valores- Configuración Diseños Móvil Configuración Informes Configuración Envíos Configuración Diseños Tablet Grupo Dimensión Grupo Medida Imagen Medida Serie Usuario Últimos Accesos Configuración CONTPAQ i TABLERO DE NEGOCIO INFORMES Bitácora de accesos que indica la fecha, hora e IP desde donde se han realizado accesos a CONTPAQ i TABLERO DE NEGOCIO. Permite habilitar si el usuario podrá utilizar la aplicación para recibir informes en dispositivos móviles.

12 2. Configuración previa En este tema conocerás opciones que serán utilizadas en la creación de diseños e informes (temas que se explicarán más adelante), por lo que es necesario que los conozcas de forma previa. 2-1 Cubos Dentro del cubo se encuentran definidas las Dimensiones y Medidas que estarán relacionadas dentro del Cuadro de Mando. Importante: Te recomendamos no modificar ninguna de las opciones configuradas en el cubo, ya que puedes comprometer la funcionalidad del Cuadro de Mando.

13 2. Configuración previa, continúa Serie de colores La configuración de la Serie de colores te ayudará a definir los colores que se utilizarán e los diseños que visualizarás en el Cuadro de Mando y en algunos informes, por omisión, la configuración de colores ya está pre-configurada para facilitar el trabajo con nuevos diseños. Puedes crear una nueva serie de colores. 2-2 También puedes agregar nuevos colores o modificar el orden en que se encuentran.

14 2. Configuración previa, continúa Imágenes En esta opción puedes agregar imágenes que después puedes integrar en tus diseños para el Cuadro de Mando o en los informes personalizados, por ejemplo, el logo de tu empresa. Presiona este botón para agregar una nueva imagen 2-3 Primero localiza la imagen que deseas cargar utilizando el botón Examinar. Presiona el botón Subir imagen para cargarla al servidor. Una vez que la imagen ha sido cargada, tendrás una visualización previa de la imagen. Esta imagen también la puedes agregar como parte de un diseño, utilizando el objeto Imagen.

15 3. Dimensiones y Medidas Las Dimensiones y las Medidas son los elementos que conforman las vistas del Cuadro de Mando: 3-1

16 Dimensiones 3. Dimensiones y Medidas, continúa Son elementos que conforman la información comercial de tu empresa, entre las dimensiones encontrarás elementos como: Medidas Código y Nombre de clientes, productos y vendedores. Clasificaciones de clientes o productos, entre otras. Dentro de las dimensiones, encontraras algunas que son creadas para que puedas organizar tu información de acuerdo a ciertos criterios, como las dimensiones de Tiempo, en las que puedes encontrar por ejemplo: Mes, Año actual y Año pasado entre otros. 3-2 Las medidas son elementos que podrás utilizar para estructurar los diseños y hacer los listados y comparaciones, entre ellos encontrarás: Importe del documento Importe pendiente Fecha de vencimiento Precio, entre otras. Dentro de las medidas también encontrarás elementos que son calculados por CONTPAQ i TABLERO DE NEGOCIO, por ejemplo: Crecimiento anual % de Devoluciones, entre otros.

17 Grupos de Dimensión 3. Dimensiones y Medidas, continúa Son clasificaciones de las Dimensiones y te ayudarán a localizar de forma rápida la dimensión que requieras para realizar algún diseño; los grupos son: Agentes Clientes Cobranza Concepto Consignación Empresas Estatus cliente/producto Facturación Moneda Pedidos Productos Remisiones Tiempo Vendedores 3-3 Grupos de Medida Son clasificaciones de las Medidas y te ayudarán a localizar de forma rápida la dimensión que requieras para realizar algún diseño. Altas Cobranza Consignación Estatus cliente/producto Facturación Pedidos Remisiones Consulta el archivo Listado de Dimensiones y Medidas que puedes descargar desde nuestro portal contpaqi.com

18 Conjuntos de Dimensiones 3. Dimensiones y Medidas, continúa Los conjuntos son grupos de Dimensiones que puedes crear para facilitar la creación de los diseños, ya que en un conjunto podrás agregar las dimensiones que requieras. Por omisión, el sistema cuenta con estos conjuntos de dimensión: 3-4 También puedes crear tus propios conjuntos, solo debes presionar el botón Al crear un conjunto, puedes agregar las medidas que deseas utilizar en un Diseño y puedes ordenarlas como mejor te convenga.

19 Conjuntos de Medidas 3. Dimensiones y Medidas, continúa Los conjuntos son grupos de Medidas que puedes crear para facilitar la creación de los diseños, ya que en un conjunto podrás agregar las dimensiones que requieras. Por omisión no existen conjuntos de medidas preconfigurados, pero puedes agregar los que requieras, presionando el botón 3-5

20 4. Diseños Los diseños son las vistas que se muestran en el Cuadro de Mando, y puedes tener diseños para visualizar desde web (PC), desde tabletas o desde un dispositivo móvil. Por omisión se encuentran pre-configurados los siguientes diseños: CONTPAQ i TABLERO DE NEGOCIO te permite crear nuevo diseños El primer paso para crear un diseño para PC, es indicar el nombre con el que lo identificarás: 2 Presiona el botón Guardar (1) para agregarlo a la lista de diseños; presiona el botón Modificar (2) para editarlo. La Imagen y el Orden te ayudarán a organizar los diseños que los usuarios podrán seleccionar. El siguiente paso es indicar las pestañas que incluirás en el diseño y sus nombres:

21 4. Diseños, continúa Cuando trabajes con diseños puedes moverte entre el modo de edición y el modo de vista previa para revisar el avance en la personalización del Cuadro de Mando. botón El siguiente paso es agregar los objetos que integrarán el diseño, presiona el Estos son los objetos que puedes agregar a un diseño; la recomendación es que comiences por agregar una Tabla resumen en tu diseño, ya que esta tabla será el punto de partida para agregar otros objetos. 4-2 El objeto Imagen, corresponde a la que se explicó en el tema Configuración previa. Tabla Resumen General En la pestaña General debes capturar el Nombre del objeto y es importante indiques si deseas que el tamaño se Ajuste de acuerdo al tamaño de la ventana.

22 4. Diseños, continúa Tabla Resumen En la pestaña Tabla Resumen indica el Título, que es el que se mostrará en la vista del Cuadro de Mando. Además, puedes configurar los tipos y colores de letra para los elementos de esta tabla. 4-3 Columnas En la pestaña Columnas agrega los títulos de los elementos verticales que deseas visualizar.

23 4. Diseños, continúa Filas 4-4 En la pestaña Filas agrega los títulos de los elementos horizontales que deseas visualizar. Medidas Ahora, para cada cruce de Fila- Columna agrega la Medida que se mostrará. También puedes indicar los colores para cuando la cantidad es superior o inferior al normal. Ejemplo: para la fila Ventas en la columna Año actual se utiliza la medida Facturación año actual.

24 4. Diseños, continúa Vista previa Esta es una vista previa del objeto Tabla Resumen con lo configurado hasta el momento: Presiona el botón para continuar con la modificación del diseño. 4-5 Con este botón ajusta el tamaño del objeto para que muestre todos los elementos que agregaste. Ejemplo Este es un ejemplo de la Tabla Resumen con más elementos configurados. Aquí puedes ver que se muestran en rojo los resultados menores a cero, y en negro los resultados iguales o mayores a cero.

25 4. Diseños, continúa Objetos En la pestaña Objetos puedes indicar cuáles objetos serán visibles para cada una de las filas configuradas en la Tabla resumen, en las imágenes puede ver que mientras que para el objeto Ventas son visibles casi todos los objetos, para la fila Activos solo es visible un objeto. 4-6

26 4. Diseños, continúa Avanzado En la pestaña Avanzado puedes agregar Filtros para el objeto seleccionado, de tal forma que solo se muestre la información especificada en el filtro: 4-7 En este ejemplo, se agregó un filtro para mostrar solo los clientes del estado de Jalisco. En este ejemplo, al consultar el objeto desde el Cuadro de Mando solo se mostrarán los resultados para el filtro indicado aquí, aun cuando no haya filtrado la información desde el cuadro de mando. En esta sección, también tienes posibilidad de configurar Condiciones de Visualización, que te serán útiles cuando en un objeto desees obligar a los usuarios a filtrar la información. Por ejemplo, en esta condición, se establece que se seleccione una ciudad para mostrar la información. Importante: La configuración de esta sección es igual para todos los objetos que la contienen.

27 4. Diseños, continúa Cuando estableces las Condiciones de Visualización, al consultar el Cuadro de Mando, el objeto configurado con esta condición, mostrará el mensaje especificado en la condición, y hasta que se haya seleccionado la dimensión indicada, muestra la información. 4-8 Importante: La configuración de esta sección es igual para todos los objetos que la contienen.

28 4. Diseños, continúa Tabla Simple General El grupo controles te permite indicar en qué sección del cuadro de mando se mostrará este objeto. 4-9 Puedes indicas si deseas que la tabla pueda importarse a Excel y PDF. Tú puedes definir los Grupos de controles que visualizarás en el Cuadro de Mando.

29 4. Diseños, continúa Tabla En esta sección configuras la apariencia de la tabla, como Alto de fila o Tamaño de la fuente Es importante que indiques el orden de los resultados y si en la visualización, el usuario puede reordenarlos. Dimensiones Agrega aquí el grupo de dimensiones que se utilizarán en la Tabla simple.

30 4. Diseños, continúa Medidas Agrega las medidas que formarán las columnas de la tabla. También puedes indicar los colores de los resultados, para cuando sean valores superiores, normales o inferiores Avanzado Consulta la sección Avanzado de la Tabla Resumen, ahí se explica la configuración de Filtros y Condiciones de Visualización.

31 4. Diseños, continúa Tabla Agrupada General 4-12 Aquí configuras la apariencia general de la tabla y si la tabla puede maximizarse y exportarse a Excel. Tabla Agrupada En esta sección define la apariencia de la tabla en cuanto tamaño y colores. En una tabla agrupada puedes utilizar también dimensiones horizontales (se ubicarán en el encabezado) y puedes definir si deseas agrupar por estas dimensiones.

32 4. Diseños, continúa Dimensiones Verticales Las Dimensiones Verticales corresponden a las columnas de la Tabla agrupada que estas definiendo, en este caso, se están utilizando dos Grupos de Dimensiones, que te servirán para organizar la información que se presentará en la tabla Puedes agregar varias dimensiones verticales y definir si deseas que sean visibles en la tabla o sólo las utilizas para obtener la información que requieres. Dimensiones Horizontales Las Dimensiones Horizontales se ubican en el encabezado de la tabla y te permiten cruzar la información con las Dimensiones verticales.

33 4. Diseños, continúa Medidas En esta sección agregas las medidas que deseas incluir en la tabla, así como la definición de su apariencia Avanzado Consulta la sección Avanzado de la Tabla Resumen, ahí se explica la configuración de Filtros y Condiciones de Visualización.

34 4. Diseños, continúa Gráfico Este objeto te será útil para presentar tus indicadores con diferentes opciones gráficas, como gráficos de pastel, gráficos de dispersión, gráficos de barras entre otros. General 4-15 En esta sección defines el nombre del gráfico y en qué pestaña y grupo de controles lo ubicarás. También puedes indicar en qué formatos podrá exportarse. Gráfico En esta sección defines el tipo de gráfico que utilizarás, así como su apariencia. Nota: Toma en cuenta que según el Tipo que selecciones, las opciones a configurar en esta sección pueden cambiar. Tipos de gráficos: Columnas Líneas Mapas Tarta Dispersión Desagrupado Combinado Funnel Medidas múltiples

35 4. Diseños, continúa Ejes Indica la apariencia de los ejes del gráfico. Nota: Toma en cuenta que según el Tipo de gráfico que selecciones en la sección anterior, las opciones a configurar en esta sección cambiarán Dimensiones En esta sección defines las dimensiones a incluir en el gráfico. Consulta la sección Avanzado de la Tabla Resumen, ahí se explica la configuración de Filtros y Condiciones de Visualización. Medidas En esta sección agregas los elementos que deseas visualizar en el gráfico, y para cada uno de los elementos que incluyas, defines su apariencia y su ubicación. Nota: Toma en cuenta que según el Tipo de gráfico seleccionado, las opciones a configurar en esta sección cambiarán.

36 4. Diseños, continúa Indicador Utiliza este objeto para representar medidas de crecimiento en porcentaje; este objeto no puede agruparse en una Tabla Controles, así que deberá ubicar dónde deseas que se muestre dentro del Cuadro de Mando General En esta sección define el nombre que tendrá el indicador de barra, así como su apariencia. Indicador En esta sección, selecciona la medida que deseas representar en el indicador, recuerda que debe ser una medida de crecimiento. Formato En esta sección define los colores y formatos de texto.

37 4. Diseños, continúa Texto En esta sección, captura el texto que se mostrará en el indicador para clarificar lo que representa; solo selecciona la medida y captura el texto y el formato que deseas se muestre. Agrega el símbolo de % al final del Formato para mostrarlo en el gráfico Este es un ejemplo de cómo luce el indicador. Mapa Utiliza este objeto para mostrar de forma geográfica los elementos que te interesa conocer, como por ejemplo, la localización en el mapa de las ventas, o de qué zonas hay más devoluciones. General Como en todos los objetos, en esta sección indicas el título, la pestaña y el grupo de controles en el que estará agrupado el mapa.

38 4. Diseños, continúa Mapa En esta sección configuras el cuadriculado que tendrá el mapa, esto definirá las zonas en las que estará divido, mismas que podrás seleccionar para filtrar la información o para hacer acercamientos Niveles En esta sección específica cuáles serán las Dimensiones a incluir en el mapa, mismas que podrás seleccionar con el icono Medidas En esta sección indica los elementos que deseas mostrar distribuidos en el mapa. Avanzado Consulta la sección Avanzado de la Tabla Resumen, ahí se explica la configuración de Filtros y Condiciones de Visualización.

39 4. Diseños, continúa Texto Este objeto te permitirá agregar texto informativos o títulos a las secciones del Cuadro de Mando. General 4-20 Configura aquí la apariencia del texto y del fondo, así como el texto que deseas mostrar. Avanzado Consulta la sección Avanzado de la Tabla Resumen, ahí se explica la configuración de Filtros. Ejemplo de un texto agregado en el Cuadro de Mando.

40 Imagen 4. Diseños, continúa Agrega una imagen al Diseño que están configurado, por ejemplo, el logo de tu empresa; toma en cuenta que esta imagen debes haberla cargado desde la opción Imagen en la sección Configuración. General 4-21 Selecciona la imagen e indica si se ajustará al tamaño de la pantalla y si tendrá fondo transparente. Avanzado Consulta la sección Avanzado de la Tabla Resumen, ahí se explica la configuración de Filtros. Selecciones Este objeto te permite ver los filtros aplicados en alguno de los objetos del diseño, equivalen a los filtros que aparecen en la parte superior del Cuadro de Mando, pero al agregar este objeto, podrás ver las selecciones directamente en alguna de las Pestañas.

41 4. Diseños, continúa Una vez que has agregado todos los objetos que conformarán el Cuadro de Mando para tu empresa, es necesario los acomodes en cuanto a tamaño y ubicación. Utiliza esta opción para arrastrar el objeto a la ubicación deseada Utiliza estos puntos para ajustar el tamaño de los objetos. Dentro de la edición de los Diseños, también puedes utilizar las siguientes opciones de la barra: Actualizar Modo Visor / Modo Diseño Pestañas Utiliza esta opción para Actualizar al visualización actual, de tal forma que refresque todos los elementos con los ajustes realizados en el diseño. Utiliza Modo Visor para cambiar a la vista preliminar del diseño que estas configurando; presiona Modo Diseño para regresar a la edición. Con esta opción puedes agregar más pestañas al Cuadro de Mando, de tal forma que puedas organizar mejor los objetos (gráficos, mapas, tablas ) que deseas incluir en el Cuadro de Mando.

42 4. Diseños, continúa Filtros Agrega secciones para seleccionar filtros de la información que se presenta en el Cuadro de Mando: 4-23 Objetos Utiliza esta opción para eliminar objetos agregados al Diseño. Avanzado En esta opción encuentras acciones especializadas que podrás utilizar al momento de estar configurando un Diseño: Recargar Diseño Copiar Pestañas Copiar Objetos Variables

43 5. Diseños Móvil Los diseños para dispositivos móviles difieren de los diseños para web, puesto que en los dispositivos móviles solo se muestra un objeto a la vez. Selecciona la opción Diseños Móvil del menú Configuración. Presiona el botón Nuevo para agregar un diseño para móvil. 5-1 Puedes agregar nuevos objetos, y ordenarlos según te convenga. Para modificar cada uno de los objetos, consulta el tema Diseños. De la misma forma que en un Diseño para web, puedes agregar filtros para acotar la información a presentar. Cuando ya has creado un Diseño Móvil, puedes tomarlo de base para crear otro nuevo diseño, tal vez con filtros diferentes o con menos objetos; para hacer esto presiona el botón

44 6. Diseños Tablet Los diseños para tabletas se configuran exactamente igual que un Diseño para web, por lo tanto, consulta el tema Diseños para conocer su edición. Selecciona la opción Diseños Tablet, presiona el botón Nuevo para crear un nuevo diseño. 6-1 Cuando ya has creado un Diseño Móvil, puedes tomarlo de base para crear otro nuevo diseño, tal vez con filtros diferentes o con menos objetos; para hacer esto presiona el botón

45 7.Informes Al diseñar un informe puedes indicar que se genere como archivo PDF o como unta tabla de Excel; además, los informes son accesibles des del Visor del Cuadro de Mando, desde dispositivos móviles o desde tabletas. Otra ventaja de los informes, es que una vez diseñados, puedes configurar envíos automáticos con la frecuencia que mejor te convenga. Desde el menú Configuración, selecciona la opción Informes y haz clic en el tipo de informe que deseas diseñar 7-1 General En esta sección configura el diseño de página en cuanto a márgenes, encabezado y pie. Habilita esta opción para que el informe sea visible desde el Visor de Cuadro de Mando

46 7. Informes, continúa Secciones Esta una sección en la que se han agregado diferentes objetos. En esta pestaña agregar los objetos que se mostrarán en cada hoja del informe. Puedes modificar la orientación de la página. 7-2 Esto corresponde a una aproximación de cómo lucirá el objeto agregado. Estos son los objetos que puedes agregar en cada sección. Para editar los objetos, haz clic en Seleccionar y luego en el botón Modificar. La modificación de los objetos dependerá del objeto agregado y su configuración es igual a la explicada para cada objeto en el tema Diseños.

47 7. Informes, continúa Encabezado / Pie En estas secciones puedes agregar un texto como título o descripción del informe, además, puedes agregar una imagen, como el logo de tu empresa. 7-3 Puedes agregar más de un objeto. Define la apariencia del texto. Acceso En esta sección puedes definir qué usuarios o que grupos de usuarios tienen acceso al informe: Condiciones Consulta la sección Avanzado de la Tabla Resumen del tema Diseños, ahí se explica la configuración de Condiciones de Visualización.

48 8. Envíos Una gran ventaja de los informes, es que puedes establecer envíos programados por correo electrónico, así, de forma automática tus vendedores o los involucrados, podrán recibir la información oportunamente. El primer paso es configurar en el sistema los datos del servidor de correo electrónico en la opción Conf. Envío Correo: 8-1 Por omisión esta opción está solo disponible para el usuario Administrador. Desde la configuración de grupos de usuarios o desde el usuario, puedes asignar permisos para que otros usuarios puedan ver esta opción. Los datos a configurar en esta opción son: Host de correo de envío Usuario Contraseña SSL Habilitado

49 8. Envíos, continúa Para establecer estos envíos, es necesario ingresar a la sección Configuración, opción Envíos: Haz clic en el botón para agregar un envío programado. En la configuración, debes especificar el asunto y texto del mensaje, los destinatarios y el informe que será enviado. 8-2 Especifica la frecuenta con la se realizarán los envíos: Presiona este botón para establecer el envío:

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