Roy González Rojas.

Transcripción

1 Roy González Rojas

2 Contenido 2 1. Presentación 2. Situación actual y perspectivas de los mercados eléctricos en los países del área del SICA 3. Situación del sector eléctrico costarricense 4. Oportunidades y retos para el mediano plazo

3 3 Presentación

4 Perfil de la firma 4 Servicios Especializados de Consultoría (SEC) es una firma de consejería económica y financiera tipo boutique, con una amplia experiencia en materia de fusiones y adquisiciones, administración de proyectos y estructuración financiera para desarrollos de energía renovable en Centroamérica. En los últimos cinco años hemos liderado los procesos construcción y adquisición de cuatro centrales hidroeléctricas y, actualmente, participamos en la estructuración de un parque eólico (20 MW) y un parque solar fotovoltaico (10 MW en dos etapas) en Costa Rica.

5 Perfil del consultor 5 Roy González Rojas Antecedentes Profesionales: Presidente, CEO, Servicios Especializados de Consultoría, SEC, S.A. Asesor Económico de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Costa Rica Subgerente de Desarrollo de Proyectos, COOPELESCA, R.L. Gerente General, Banco Central de Costa Rica (Mayo 2004-Octubre 2010) Viceministro de Hacienda de Ingresos y Recursos Financieros ( ) Gerente de Banca de Inversión, Valores Cuscatlán ( ) Viceministro de Hacienda de Ingresos y Recursos Financieros ( ) Director de Desarrollo de Mercados, Bolsa Nacional de Valores ( )

6 6 Situación actual y perspectivas de los mercados eléctricos en el área del SICA

7 MW Mercados eléctricos del área del SICA 7 Demanda máxima de potencia En las dos últimas décadas, los requerimientos de potencia en la Región han mostrado un crecimiento compuesto del 3% anual. Al cierre del 2015, la demanda máxima de potencia de la región alcanza los 10,271 MW Mercado Eléctrico de los paises que integran el SICA Demanda Máxima de Potencia Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Belice Rep.Dominicana Fuente: Estadísticas de producción de electricidad de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), CEPAL. Elaboración Grupo SEC.

8 Mercados eléctricos del área del SICA 8 Fuente: Estadísticas de producción de electricidad de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), CEPAL. Elaboración Grupo SEC.

9 Participación relativa Mercados eléctricos del área del SICA 9 Aporte de potencia por fuente de generación El sistema eléctrico de los países del SICA, mantiene aún una dependencia importante con respecto a los combustibles fósiles, cuya participación en la potencia instalada representó un 59,4% para el año Resulta notable el progreso de la energía eólica, que pasó de representar menos del 1,5% de la potencia instalada en el 2010, a casi un 7% para el Mercado Eléctrico de los países del SICA Participación de las diferentes fuentes de generación en la potencia total instalada 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hidroeléctrica Geotérmica Eólica Cogeneración Solar Biogás y biomasa Térmica Fuente: Estadísticas de producción de electricidad de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), CEPAL. Elaboración Grupo SEC.

10 Mercados eléctricos del área del SICA 10 Generación neta según fuente de energía La generación neta por fuente de energía, varía considerablemente entre los diferentes países del área. Para 2015, la generación a partir de fuentes renovables representó cerca del 99% para el caso de Costa Rica, mientras que en República Dominicana no llegó al 10% de la generación total. En los demás países del área, la generación a partir de fuentes renovables ronda el 50% del total. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aporte a la generación neta (GWh) por fuente de energía durante el año 2015 Cogeneración Biomasa Biogás Solar Eólica Térmica Geotérmica Hidroeléctrica Fuente: Estadísticas de producción de electricidad de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), CEPAL. Elaboración Grupo SEC.

11 Precios de la energía Centavos de por kwh Mercados Eléctricos del área del SICA 11 Tarifas de energía vigentes al 30 de junio de Residencial (751 kwh) Comercial (50,000 kwh, 137 KW) Industrial (930,000 kwh, 2,500 KW) Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Fuente: Centroamérica: Estadísticas del Subsector Eléctrico 2014, CEPAL, Noviembre Elaboración Grupo SEC.

12 Adiciones de capacidad en 2015 Mercados Eléctricos del área del SICA 12 Costa Rica (194 MW) Hidro 110 MW (Torito 67,5 MW), Cachí (43,2 MW) Eólica 83 MW (Orosi), Vientos del Este, Tilawind) El Salvador (46 MW) Biomasa 46 MW (Chaparrastique) Guatem. (669 MW) Carbón 300 MW (Jaguar), Biomasa 156 MW (Santa Ana, Trinidad, Palo Gordo), Solar 80 MW (Horus I y II), Eólicas 76 MW (San Antonio y Viento Blanco), Hidro 66 MW Honduras (457 MW) Solar 388 MW (Cohessa, Soposa, Cinco Estrellas, Choluteca y Prodersa de 50 MW, Arcovia 35 MW, Mecer 25 M, Enerbasa 24 MW, otras), Biomasa 18 MW. Fuente: Estadísticas de producción de electricidad de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), CEPAL. Elaboración Grupo SEC.

13 Adiciones de capacidad en 2015 Mercados Eléctricos del área del SICA 13 Nicaragua (18, 9 MW) Hidroeléctrica Larreynaga (17,5 MW) La Trinidad (Solar) 1,4 MW Panamá (362 MW) Eólica 150 MW (Penonomé), Hidro 103 MW (Bajo Frío, Bonyic, Cruces), Solar 40,3 MW (Divisa, Farallón 2, Llano Sánchez, San Juan) Fuente: Estadísticas de producción de electricidad de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), CEPAL. Elaboración Grupo SEC.

14 14 Situación del sector eléctrico en Costa Rica

15 165,000 terajulios El Sector Energía en Costa Rica 15

16 El Sector Energía en Costa Rica 16

17 El Sector Eléctrico en Costa Rica 17

18 El Sector Eléctrico en Costa Rica 18

19 El Sector Eléctrico en Costa Rica 19

20 El Sector Eléctrico en Costa Rica 20

21 El Sector Eléctrico en Costa Rica 21

22 El Sector Eléctrico en Costa Rica 22

23 El Sector Eléctrico en Costa Rica 23

24 El Mercado Eléctrico Costarricense 24 COSTA RICA: PROYECCIÓN DEMANDA DE ELECTRICIDAD GENERACIÓN GWh POTENCIA MW FACTOR DE CARGA % Proyecciones de crecimiento En las próximas dos décadas Costa Rica necesitará prácticamente duplicar la capacidad de su sistema de generación (1,300 MW de potencia demandada adicional), lo cual supone un considerable reto para el país ,360 1, % ,727 1, % ,108 1, % ,504 1, % ,914 1, % ,340 2, % ,780 2, % ,235 2, % ,704 2, % ,208 2, % ,746 2, % ,320 2, % ,930 2, % ,556 2, % ,195 2, % ,847 2, % ,511 2, % ,186 2, % ,871 2, % ,563 3, % CRECIMIENTO PROMEDIO % 3.43% 2.98%

25 El Sector Eléctrico en Costa Rica 25 Fuente Costa Rica. Estimación del Potencial Energético Potencial identificado (incluye instalado) MW Capacidad instalada (efectiva) MW % Instalado Hidroeléctrica 7,800 1, % Geotérmica % Eólica 1, % Biomasa % Solar Fotovoltaica %

26 26 Oportunidades y retos para el mediano plazo

27 Planes indicativos de expansión 27 COSTA RICA

28 Planes indicativos de expansión 28 EL SALVADOR

29 Planes indicativos de expansión 29 GUATEMALA 2017 Geotermica 100 MW 2017 Geotermica 100 MW 2017 Geotermica 100 MW 2017 Hidroeléctrica 17 MW 2018 Hidroeléctrica 40 MW 2021 Hidroeléctrica 11 MW 2022 Hidroeléctrica 150 MW 2023 Hidroeléctrica 50 MW 2024 Hidroeléctrica 28 MW 2024 Hidroeléctrica 74 MW 2024 Hidroeléctrica 25 MW 2025 Hidroeléctrica 152 MW 2025 Hidroeléctrica 59 MW 2025 Hidroeléctrica 21 MW 2025 Hidroeléctrica 111 MW 2028 Hidroeléctrica 60 MW 2028 Hidroeléctrica 25 MW

30 Planes indicativos de expansión 30 HONDURAS

31 Planes indicativos de expansión 31 HONDURAS

32 Planes indicativos de expansión 32 NICARAGUA

33 Planes indicativos de expansión 33 PANAMÁ

34 Planes indicativos de expansión 34 PANAMÁ

35 Roy González Rojas (506)