GNV EN ARGENTINA HISTORIA, ACTUALIDAD Y FUTURO. ING. GUSTAVO LATORRE Gerente Grandes Consumos y Soluciones Energéticas. 28 de octubre de 2015

Transcripción

1 GNV EN ARGENTINA HISTORIA, ACTUALIDAD Y FUTURO ING. GUSTAVO LATORRE Gerente Grandes Consumos y Soluciones Energéticas 28 de octubre de 2015

2 2 Temario Grupo Gas Natural Fenosa Historia Argentina- Primeros pasos del GNC Factores éxito Factores de estancamiento Ventajas ambientales del GNC GNC en el Mundo El gas en Argentina Potencial Futuro Transporte de carga y Vehículos Pesados.

3 Presencia mundial: Mayor compañía integrada en gas y electricidad en España y Latinoamérica México Distribución gas, generación Puerto Rico Infraestructura, generación República Dominicana Generación Costa Rica Generación Panamá Distribución electricidad, generación Colombia Distribución gas, distribución electricidad Brasil Distribución gas Argentina Distribución gas Datos países Portugal Comercialización, Comercialización electricidad Chile Transporte y distribución de electricidad, distribución de gas e infraestructura de España Transporte, distribución y comercialización gas y electricidad, generación, upstream, comercialización e infraestructura 23 M de clientes en el mundo Marruecos Infraestructura Argelia Aprovisionamiento e infraestructura Reino Unido Comercialización Francia Comercialización Angola Infraestructura Bélgica Comercialización Egipto Aprovisionamiento e infraestructura Sudáfrica Explotación carbón Holanda Comercialización empleados Kenia Generación Luxemburgo Comercialización Italia Distribución gas, comercialización gas, proyecto regasificación, comercialización Alemania Comercialización Moldavia Distribución electricidad Japón Comercialización India Comercialización Omán Aprovisionamiento e infraestructura Australia Proyectos generación

4 Presencia en Latam R. Dominicana Generación 198 MW Producción: 920 GWh Tecnología: Térmicas de fuel México Distribución gas, generación y eólico MW Producción de GWh Nº Clientes: 1,4 M Ventas de gas: GWh Kms. de Red: Tecnología: Ciclos combinados y eólica Costa Rica Generación 51 MW Producción de 159 GWh Tecnología: Hidráulica Panamá Distribución electricidad y generación 33 MW Producción 102 MW Nº Clientes: 0,6 M Kms de Red: Cobertura eléctrica: 92% Tecnología: Hidráulica y Térmica 10 países Perú Distribución gas Chile Distribución electricidad y gas Nº Clientes elec.: 2,5 M Nº clientes gas: 0,6 M Kms de Red : Mercado GLP : 27,2% 13 M de clientes empleados Puerto Rico Infraestructura, generación 254MW Producción de GWh Tecnología: Ciclos combinados/ regasificación, com. y distribución de gas Colombia Distribución gas y electricidad Nº Clientes: 2,6 M gas y 2,5 M elec. Ventas de gas: GWh Penetración: 91 % Demanda eléctrica: GWh Cobertura eléctrica: 88% Kms. de Red : Brasil Distribución gas Nº Clientes: 0,9 M Kms. de Red: Ventas de gas: GWh Argentina Penetración: 53% Distribución gas Nº Clientes: 1,6 M Kms. de Red: Ventas de gas: GWh Penetración: 83% Datos 2014

5 HISTORIA DEL GNC ARGENTINA en pocas líneas Estado interesado en un plan de sustitución de combustibles líquidos Año 1984 Reglas de juego claras, El plan estableció en un principio que el m³ de GNC no podría costar más de el 45% del valor de la nafta súper. (garantizaba el ahorro) Sobreoferta de gas natural local. Se permitió dualizar estaciones. (En Italia de donde se importa inicialmente gran parte de la tecnologías solo se permitían estaciones dedicadas de GNC). Con esta importación se convierte parte de la flota vehicular de Gas del Estado e YPF. Inicio con dos estaciones de carga, una de Gas del Estado y otra de YPF, las dos en capital federal. (se inauguran en diciembre de 1984, las dos el mismo día previo a la navidad) El desencadenante del desarrollo del GNC en la Argentina fue el hecho de que se llegó a un acuerdo con el sindicato de taxis de capital federal y se les entregó 300 equipos de conversión.

6 Cantidad EESS Consumo GNC [TEP] / Cantidad de Vehículos GNC Resumen del Plan Inicial?.. Exitoso! Secretaria de Energía Objetivo 2 MMTPE Logro 0.87 MMTPE veh 270 EECC veh. 449 EECC Estaciones de Servicio Consumo GNC [TEP] Cantidad de Vehiculos GNC Conclusiones del Plan Motivación básica: sustitución de combustibles líquidos Gobierno planificador y el sector privado implementador Clave: diferencial de precio entre GNC y gasolina favorece el crecimiento en vehículos livianos El subsidio al gasoil no permitió lograr el objetivo para el transporte pesado

7 Y Resumiendo mas Estado, compromiso político y reglas claras de mercado, incentivos. Precios competitivos de mediano/largo plazo Factores clave de Éxito Potencial gasífero (Sea propio o de importación) Factores sociales y culturales. 7

8 Hablemos del GNC y sus ventajas... Emisión de contaminantes* de GNC vs otros combustibles CO2 CO HC NOX GNC 133 0,3 0,05 0,50 GAS OIL ,75 NAFTA 285 4,1 0,54 0,62 * Emisiones en gr/km Genera menor emisión de dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrocarburos no quemados y óxidos de nitrógeno respecto de las naftas y GO. El GNC no contiene azufre, está libre de compuestos de plomo, genera menos ruidos y vibraciones de motor. 8

9 Y como estamos actualmente en el mundo Conversiones Totales.

10 Y en Latinoamérica? CANTIDAD DE ESTACIONES Estaciones de carga de GNC. ARGENTINA 1945, BRASIL Ciudades Estaciones Gas Vendido Vehiculos Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile México Perú Trinidad & Tobago Venezuela Total

11 Factor precio - punto de inflexión.. 2,5 2 Reactivación del mercado gracias a la salida de la convertibilidad Combustible de crisis en Argentina 1,5 1 Mejora en la relación de precios reimpulsa el mercado del GNC 0, Nafta Super Nafta Común Gas oil GNC 11

12 Vuelve a ser competitivo el GNC.. Relación precios de Combustibles GNC - Nafta 33% 25% 43% 45% 32% 30% GNC - Gas Oil 62% 39% 55% 53% 36% 32% Precio promedio de venta al público GNC: 4,00 $/m3 Nafta: 13,50 $/llts Gas Oil: 12,40 $/lts Actualmente tenemos la Mejor Relación Histórica de precios!! Sept. 2015

13 Evolución del Mercado (ARG) Se incrementa el número de conversiones y las ventas debido a una mejora de la competitividad y a una mayor necesidad de ahorro del consumidor. Tecnologías de conversión confiables La crisis de la economía argentina duramte incrementa el número de conversiones y las ventas Las limitaciones de producción de gas y de transporte impactan en el ritmo de las conversiones y en las ventas Perdida de competitividad del GNC frente a los combustibles líquidos Programa de sustitución de combustibles líquidos por GNC /12/92 Privatización de Gas del Estado. Nuevo impulso al desarrollo del mercado de GNV Mejora del poder adquisitivo del consumidor Problemas tecnológicos con las conversiones Reducción de la competitividad por diferencial de precio de combustibles y encarecimiento de las conversiones Quedan fuera de circulación más de vehículos por objeciones técnicas (ENARGAS) Motores a inyección con mejor rendimiento y menor consumo Equipos de 5 generación hacen confiables las conversiones Crecimiento de conversiones contrarrestado por menor consumo de motores a inyección Aumento del diferencial de precio del GNC vs nafta reactiva las conversiones falta de financiamiento y crédito moderan el crecimiento Vehiculos Ventas GNV (en millones de mᶟ) Estaciones de carga

14 Mercado Actual 342 ciudades abastecidas c/gnc 1100 Centros de Conversión certificados Ventas de GNC s/ ventas de gas natural 7% 93% Resto Mercado GNC Participación por mercado de combustibles Parque Automotriz: de Unidades Parque Automotor vehículos 15% 35% GNC 50% Nafta Gas Oil 1 vehiculo Cada 3,8 habitantes 10% 3% 87% Automoviles Vehiculos comerciales livianos Camiones y Omnibus

15 Nuestros Recursos, Principal Incentivo

16 Hacia el gas Evolución de la Matriz Energética Argentina Continuara Diversificando su matriz energética, aumentando la participación del: -Gas Natural -Energías Renovables

17 Mercado potencial.. Ciudades ó poblaciones alejadas de red de distribución (Planta Satélite) MERCADOS A SATISFACER Transporte de pasajeros de Corta y media distancia- GNC vehicular Vehículos de Transporte pesado de corta/media/larga distancia, GNC/GNL Vehicular. Continuar Desarrollo mercado actual de GNC (Automóviles y vehículos livianos).

18 Conversión Transporte Pesado: Hipótesis a 10 años Vehículos pesados: unidades al 2015 Si tomamos una Vida Útil de: 10 años Renovación anual de parque pesado de: unidades (10% anual) Con un recorrido promedio anual por vehículo : km/año Nos da un recorrido total anual: km/año Aumento de demanda GNC : m3/año Aumento de demanda GNC parque actual vehículos livianos: 5% anual Demanda Anual Total País: m3/año al veces mayor a la actual al 2027 Significa duplicar la demanda año tras año

19 CONCLUSIONES ACTUALIDAD Mercado maduro y desarrollado (vehículos livianos) Estaciones de carga con capacidad ociosa (35% de la utilización de la capacidad de compresión para venta) Equipos de conversión de 5 generación con excelente eficiencia Diferencial de precios entre las Naftas y el GNC hacen económicamente viables las conversiones Recupero de la inversión en 8 meses promedio de uso normal. Problemas de crédito y financiación son la principal barrera para que gran parte de la población de clase media/baja acceda a la conversión de su vehículo. Diferente información sobre la evolución de precios de combustibles ( manejo político discrecional y nivel de subsidios elevados).

20 CONCLUSIONES FUTURO Reservas de gas importantes Gas No convencional Mercado tradicional de vehículos livianos y utilitarios con crecimiento moderado. La gran deuda Argentina es la conversión a GNC del parque vehicular de transporte de carga pesado y de pasajeros. GNC Corta Distancia y GNL larga distancia. Lograr el interés del próximo gobierno en el desarrollo de este mercado. Existe tecnología de motores y equipos de conversión que hacen que este objetivo sea lograble. A nivel país hay desarrollos incipientes : IVECO, AGRALE, ESIGAS. Si se logra el desarrollo de este mercado otras empresas automotrices traerán al país vehículos que ya tienen desarrollados en otras regiones. El desarrollo de este mercado traerá aparejado una gran cantidad de inversiones en vehículos, estaciones de carga, equipamiento y todo lo relacionado con el mercado del GNC.

21 Muchas gracias Esta presentación es propiedad de Gas Natural Fenosa. Tanto su contenido temático como diseño gráfico es para uso exclusivo de su personal. Copyright Gas Natural SDG, S.A.