SAVIA ACADEMY PROCESOS DE IRPF

Transcripción

1 SAVIA ACADEMY PROCESOS DE IRPF

2 Guión; SAVIA ACADEMY. 1. TABLAS IRPF 2. DATOS PERSONALES Y UNDIDAD FAMILIAR. 3. GESTIÓN DE HISTÓRICOS. VERIFICACION DEL TIPO CON PROGRAMA AEAT 4. VARIABLES CÁLCULO DE NÓMINA 5. CONFIGURACIÓN DE CONCEPTOS. IMPORTANCIA DE LOS TOTALIZADORES 6. CLAVES DE PERCEPCIÓN 7. MULTIPLICADORES QUE DETERMINAN EL TIPO DE IRPF 8. OTRAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 9. PROCESOS FISCALES 111 Y CONTRATADOS PROFESIONALES CERTIFICADO RETENCIONES.

3 TABLAS IRPF EN GINPIX 7 SAVIA ACADEMY DISTINTOS ÁMBITOS DE APLICACIÓN DEL IRPF ADAPTADOS A LA NORMATIVA VIGENTE. Exclusión de la obligatoriedad de retener Minoraciones sobre las retribuciones anuales: rentas irregulares, gastos SS, discapacidad, etc. Tipos especiales aplicados según naturaleza de la percepción. OBLIGATORIEDAD DE INFORMAR ÁMBITO DE APLICACIÓN EN LA FDL DEL EMPLEADO. ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA EN LA VERSIÓN ENVIADA AL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL. HISTÓRICOS. VERSIONES CADA VEZ QUE CAMBIA LA NORMATIVA

4 DATOS PERSONALES Y UNIDAD FAMILIAR TIPO DE CONTRATO Tipo General Duración Inferior al año ( 2%) RRLL carácter especial DATOS PERSONALES Y FAMILIARES CON REPERCUSION EN EL CÁLCULO DEL TIPO DE IRPF. Situación personal Discapacidad Movilidad Geográfica VARIABLE MANUAL DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR Descendientes Ascendientes Cónyuge a cargo SAVIA ACADEMY

5 SAVIA ACADEMY GESTIÓN DE HISTÓRICOS. VALIDACIÓN CON AEAT. EVOLUCIÓN DEL HISTÓRICO DE IRPF DEL EMPLEADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL SELECCIONADO. Tipo IRPF aplicado Datos económicos Datos personales y ud. Familiar. DATOS INFORMATIVOS O DE CONSULTA. UN REGISTRO INICIAL AL COMIENZO DEL EJERCICIO FISCAL O DE LA RELACIÓN LABORAL. NUEVOS REGISTROS CADA VEZ QUE SE ACTIVA UNA CAUSA DE REGULARIZACIÓN, VARÍE O NO EL TIPO DE IRPF. RETENCIONES 2016 AEAT

6 SAVIA ACADEMY VARIABLES DEL CÁLCULO DE LA NÓMINA OPCIONES DE CONFIGURACIÓN DENTRO DE LOS PARAMETROS DE LA OPCIÓN DEL CÁLCULO DE NÓMINA. RECOMENDACIONES SAVIA: NO MODIFICAR CONFIGURACIONES SALVO QUE SEAN USUARIOS AVANZADOS DE GINPIX. CUALQUIER DUDA, CONTACTAR CON SAVIA.

7 SAVIA ACADEMY. CONFIGURACIÓN DE CONCEPTOS RETRIBUTIVOS. SI FIJO: TRIBUTA? RETRIB. VARIABLE (9005) NO RENTA EXENTA: INDICADOR CLAVE DE RENTA EXENTA EJ: 9216 (L01) NO INTERVIENE

8 SAVIA ACADEMY DUDAS MÁS FRECUENTES SOBRE MULTIPLICADORES ESTÁNDAR DE GINPIX 7 o PRESTACIONES IT o COMPLEMENTOS POR ENFERMEDAD o CONCEPTOS DE ATRASOS o PRORRATA MENSUAL PARA IRPF (9903) o PRORRATA MENSUAL PAGA EXTRA (903) o CONCEPTOS DE PAGA EXTRA (DEVENGOS) 9008

9 CLAVES DE PERCEPCIÓN. SAVIA ACADEMY IDENTIFICAN LA NATURALEZA DE LAS PERCEPCIONES QUE SE CONSIGNEN EN EL 190 LOS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS EN GINPIX ESTAN VINCULADOS A UNA CLAVE DE PERCEPCIÓN. LOS MÁS COMUNES: Clave A: rendimientos del Trabajo por Cta Ajena Clave 1: gastos Seguridad Social Clave G01: actividades profesionales. Claves rentas exentas : gastos de viaje, indemnizaciones etc. CADA CLAVE LLEVA ASOCIADA UNA FÓRMULA EN LA TABLA DE CONFIGURACIONES.

10 MULTIPLICADORES SAVIA ACADEMY 915 RETENCIÓN IRPF: tipo de porcentaje final a aplicar. Es el que en cualquier caso, intervendrá en el cálculo final. 916 TIPO IRPF CALCULADO: informativo, muestra el tipo que el procedimiento aplicaría de no ser grabado un % manualmente. 917 TIPO IRPF SOLICITADO: a través del cual se fuerza un tipo de Irpf superior al que correspondería legalmente. En cualquier caso, siempre se generará el multiplicador 915.

11 A TENER EN CUENTA.. SAVIA ACADEMY ATRASOS AÑOS ANTERIORES Tipo Irpf Fijo= 15% : MULTIPLICADOR 963 RETENCIÓN IRPF EJERCICIOS ANTERIORES Proceso de atrasos calculado por GINPIX7 Redirección de atrasos a paga DISTINTA A LA ORDINARIA Modificar el EJERCICIO DE REFERENCIA en la carga de contratados. PAGAS DISTINTAS A LA ORDINARIA: Check INCLUIR marcado para que sea tenida en cuenta en el cálculo del IRPF. ( 9006, 9001, 9008) Deben incluirse en la carga de CONRATADOS. IMPORTANTE: el tipo de IRPF sólo se regulariza en la PAGA 1 ORDINARIA.

12 PROCESOS FISCALES : 111 SAVIA ACADEMY CONTRATADOS Carga de datos. Mantenimiento de datos de contratados. PROFESIONALES. Vinculación con la tabla de TERCEROS. Importación de datos de profesionales a las tablas de Ginpix7 GENERACIÓN MODELO MENSUAL O TRIMESTRAL 111 GENERACIÓN MODELO ANUAL 190 CERTIFICADO DE RETENCIONES.

13 PROCESOS FISCALES : 190 SAVIA ACADEMY GENERACIÓN MODELO ANUAL 190 Ejercicio 2015: desglose de claves A01 y A02 Ejercicio 2016: modificaciones en el fichero Tramo de prestación obligatoria de la empresa en la ITRD20/2012 CERTIFICADO DE RETENCIONES.

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