Boletín de la leche: avance de recepción y producción de la industria láctea

Transcripción

1 Boletín de la leche: avance de recepción y producción de la industria láctea Enero 2015

2 Boletín de la leche: avance de recepción y elaboración de la industria láctea Información a diciembre 2014 Ivonne López Tapia Comentario realizado por Víctor Esnaola con la colaboración de Raúl Amunátegui Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Directora y Representante Legal Claudia Carbonell Piccardo Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente La información contenida en los boletines de la industria láctea es proporcionada por las plantas lecheras en forma voluntaria. Odepa actúa en la recepción, procesamiento, edición y difusión de la información entregada, siendo las propias plantas lecheras las responsables de las estadísticas que emiten. Teatinos 40, piso 8. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) Fax :(56-2)

3 Contenidos Código de las plantas lecheras del país 4 Comentario 5 Cuadro Descripción Página 1 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 7 2 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. País 8 3 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. Región Metropolitana 9 4 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. Región del Biobío 10 5 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. Región de La Araucanía 11 6 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. Región de Los Ríos 12 7 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. Región de Los Lagos 13 8 Recepción de leche fluida en plantas lecheras por regiones. Año 2013 y Precios nominales promedios ponderados de leche pagado a productor por regiones Precios reales promedios ponderados de leche pagado a productor por regiones Recepción de leche fluida. Año Elaboración de leche fluida. Año Elaboración de leche pasteurizada 3% m.g Elaboración de leche pasteurizada 2,5% m.g Elaboración de leche pasteurizada descremada Elaboración de leche esterilizada con sabor Elaboración de leche esterilizada descremada Elaboración de leche esterilizada sin especificar Elaboración total de leche en polvo Elaboración de leche en polvo 28% m.g Elaboración de leche en polvo 26% m.g Elaboración de leche en polvo 18% m.g Elaboración de leche en polvo 12% m.g Elaboración de leche en polvo descremada Elaboración de quesillos Elaboración de yogur Elaboración de quesos Elaboración de cremas Elaboración de mantequilla Elaboración de suero en polvo Elaboración de leche condensada Elaboración de manjar Elaboración de leche cultivada 30 3

4 Códigos de las plantas lecheras del país Código Región Nombre de la planta Localidad 8 RM. SOPROLE San Bernardo 9 RM. NESTLE CHILE S.A. Macul 10 RM. WATT'S S.A. Lonquén 16 RM. QUILLAYES - PETEROA Calera de Tango 20 VIII DANONE CHILE S.A. Chillán 22 VIII NESTLE CHILE S.A. Los Ángeles 23 VIII SOPROLE Los Ángeles 24 IX QUILLAYES - PETEROA Victoria 27 IX SOPROLE Temuco 28 IX SURLAT S.A. Loncoche 29 IX SURLAT S.A. Pitrufquén 31 XIV COLUN La Unión 32 XIV SOPROLE Los Lagos 34 XIV WATT'S S.A. Valdivia 35 X SOPROLE Osorno 39 X NESTLE CHILE S.A. Osorno 41 X WATT'S S.A. Osorno 46 X NESTLE CHILE S.A. Llanquihue 47 X CHILOLAC Ancud 49 X ALIMENTOS PUERTO VARAS S.A. Puerto Varas 51 XIV QUILLAYES - PETEROA Futrono 53 X CUMELEN. MULPULMO Osorno 54 XIV LÁCTEOS LAS PARCELAS DE VALDIVIA LTDA. Valdivia 55 XIV LÁCTEOS DEL SUR S.A. Río Bueno 56 X INVERSIONES E INDUSTRIAS VALLE VERDE S.A. Osorno 57 VIII COOPERATIVA AGRÍCOLA LECHERA BÍO BÍO LTDA. Los Ángeles 58 X NESTLE CHILE S.A. Cancura 4

5 Comentario La recepción de leche en las plantas que informan a Odepa alcanzó en 2014 un total de millones de litros. Si bien dicho volumen es prácticamente igual al del año anterior, cabe destacar la recuperación del déficit que traía la recepción en el primer semestre de 2014, que alcanzó a ser de 2,5% entre enero y junio. A nivel país, las compras de diciembre de 2014 registraron un crecimiento de 2,6% con relación al mismo mes del año anterior. Todos los meses del segundo semestre presentaron una variación positiva con respecto al año anterior, especialmente septiembre, alinicio de la primavera. En diciembre, la Región de Los Lagos, donde se concentra casi 45% de la recepción del país, volvió a presentar una reducción (1,3%) en la venta de leche a las plantas de esa región. El resto de las regiones siguió mostrando variaciones positivas en la recepción de leche: 7,5% en Los Ríos, 4,1% en La Araucanía, 5,8% en la Región del Bío Bío y 4,1% en la Región Metropolitana. Esta variación dispar se origina en los traslados de leche entre regiones, dentro de los cuales tal vez los más importantes corresponden al producto de la Región de Los Lagos. Igualmente influye el aumento que se observa en las compras de las industrias menores. El informe productivo del Departamento Agrícola de Soprole señaló para el mes de diciembre que las precipitaciones diarias y acumuladas en la ciudad de Osorno mostraban una condición de subnormalidad en lluvias, situación que ha complicado los rendimientos reales de cultivos como el nabo forrajero y la velocidad de rebrote de las praderas ya pastoreadas. Este proceso se ha seguido proyectando en las semanas siguientes. El balance hídrico en diciembre fue negativo, superando largamente la evaporación a la precipitación acumulada en el mes. Esta situación es típica para la época y ha sido menos intensa que en el año pasado a igual fecha, con la particularidad de que, más que altas temperaturas, loque se ha experimentado son bajas precipitaciones. Las temperaturas efectivas de crecimiento durante diciembre se mantuvieron en rangos bajo el promedio. Esto contribuyó a retrasar el proceso de floración de las ballicas en esta temporada. El pronóstico de precipitación y temperaturas máxima y mínima para el territorio de Chile de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), basado en las observaciones de la temperatura superficial del mar en el Pacífico Ecuatorial central y la proyección de los modelos oceánicos para los próximos tres meses, señala para Chillán, Valdivia y Osorno un trimestre en torno a lo normal, en tanto que se estima que Concepción, Temuco y Puerto Montt tendrán precipitaciones bajo lo normal. En cuanto al comportamiento forrajero, las tasas de crecimiento del mes en las regiones de Los Ríos y Los Lagos están disminuyendo con respecto al mes precedente y oscilan entre 63 y 65 MS/día/ha, en niveles inferiores al promedio esperado en este mes. Como resumen, en 2014 se ha producido una estabilización en la recepción de las empresas de la encuesta láctea mayor (Odepa), así como un incremento parcial de 6% para el período enero-septiembre de 2014 y 2013 en las empresas de laencuesta láctea menor. La problemática lechera de la temporada 2013 estuvo influida por las condiciones meteorológicas de ese año, en el que se registró una primavera fría y una sequía en los meses de primavera hasta el verano de Ello determinó una baja estimada en 40% en el nivel de conservación de forrajes, y una calidad inferior.

6 Esta situación cambió apreciablemente en 2014, en el que los meses de invierno fueron muy benignos y sin heladas. Desde agosto se observó una recuperación en la entrega de leche a las plantas industriales que informan a Odepa, producto de una primavera 2014 con temperaturas más altas, mayor pluviometría y, consecuentemente, mayor producción de forrajes y de leche que en la temporada anterior. Eso originó la recuperación observada en el segundo semestre. Si la industria láctea menor mantiene un incremento de 6% a nivel nacional en su recepción de 2014, la cifra anual de recepción de leche de ambas encuestas mostraría finalmente un crecimiento de 0,8% con respecto a 2013, alcanzando a millones de litros, lo que permitiría estimar una producción total de millones de litros. Con respecto a la producción industrial, en la temporada 2014 destaca el incremento de 6,3% en la elaboración de leche fluida, que superó 423 millones de litros. También creció la producción de leche cultivada (5,6%) y de cremas (11,9%). La leche en polvo, cuya producción retrocedió en el primer semestre, acumuló durante 2014 un incremento de 2,8%, llegando a 99 mil toneladas, récord para Chile. Los quesillos subieron 0,3%; en cambio, los quesos mostraron un leve descenso (1,5%). Coherente con ello se registró una caída en la producción de suero en polvo (13,9%). El yogur disminuyó levemente (0,5%). La mantequilla bajó su producción en casi toneladas (6%), en paralelo con un aumento notable de las importaciones. También se redujo la producción de manjar (5,3%) y se repuso parcialmente lade leche condensada. Precios al productor y a consumidor El precio medio nacional de la leche en el año 2014 fue 6,2% superior al de 2013: $ 231,66 por litro entregado a planta, en pesos de enero de Esta variación es en parte atribuible a la menor oferta productiva de este período y a un incremento del valor medio del dólar (15%). El precio de diciembre a nivel país alcanzó $ 216,82 por litro, $ 2,23 menos que el precio pagado en noviembre de 2014, aunque $ 6,88 superior al de igual mes del año anterior (3,3%). La baja en el precio medio del mes de diciembre de 2014 con relación al de noviembre se originó en algunas caídas parciales aplicadas en sus pautas por algunas industrias a partir del 1 de diciembre, que están relacionadas con las bajas de los precios internacionales. Un factor favorable y que contrarresta parcialmente la baja de precios internacionales es la recuperación del valor del dólar, que endiciembre alcanzó a $ 612,92. Expresado en esa moneda, el precio de la leche a productor alcanza en Chile a USD 0,36 por litro, precio que permite competir con productores de otras latitudes, incluido Uruguay, país altamente exportador que bajó el precio en diciembre de 2014 a USD 0,38 por litro. Argentina, debido a su gran inestabilidad cambiaria, mostró precios con una leve alza en diciembre de 2014, pagando su leche en torno a USD 0,38. Levemente más bajo quedó Brasil, que debido a problemas de demanda interna ha castigado sus precios al productor a USD 0,37 por litro. Nueva Zelanda estaría pagando el menor precio a sus productores (en torno a USD 0,30 por litro), luego de las bajas en los precios de sus exportaciones de lácteos. En las subastas de Fonterra del mes de diciembre de 2014, los precios de los lácteos se mantuvieron relativamente bajos. El 2 de diciembre la leche en polvo entera alcanzó el menor valor: USD por tonelada, 7,1% menos que en el remate anterior (18 de noviembre). El 16 de diciembre el precio subió levemente, llegando a USD por tonelada (1,8%). Posteriormente, en el remate del 6 de enero de 2015, el precio tuvo un nuevo repunte (1,6%), llegando a USD por tonelada, para presentar una nueva alza el 20 de enero (4,1%), cuando se remató a USD por tonelada. El índice de precios de los productos lácteos de la FAO se situó en diciembre en un promedio de 174 puntos, esto es, 4,1 puntos (2,3 %) menos que en noviembre. La abundancia de suministros para la exportación siguió influyendo en los precios internacionales en diciembre. A lo largo de 2014, los precios internacionales de los productos lácteos registraron un promedio de 224,2 puntos, un 7,7 % por debajo del valor correspondiente a El origen de esta caída radica en un incremento de las disponibilidades exportables y una ralentización del ritmo de adquisiciones de algunos de los principales importadores, en particular China y la Federación de Rusia.

7 En cuanto a los precios a consumidor de los lácteos en Chile, de acuerdo al seguimiento en supermercados que hace Odepa, en el año 2014 se produjeron alzas en relación con el promedio de 2013 en los precios de leche en polvo entera (6,8%), leche fluida entera (8,2%), mantequilla (13,2%), queso gauda (11,3%) y yogur (5,4%), con un ponderado de 9,2% para el conjunto de derivados lácteos. Este valor resulta superior en 3,0 puntos con respecto a la variación del precio al productor, el que registró un alza de 6,2%, con respecto al año anterior.

8 Cuadro 1 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Producto Unidad Enero - diciembre % Variación /2013 Recepción de leche lt ,0 Elaboración de leche fluida lt ,3 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt ,7 Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt ,2 Leche pasteurizada descremada lt ,2 Leche esterilizada con sabor lt ,4 Leche esterilizada descremada lt ,3 Leche esterilizada lt ,9 Elaboración de leche en polvo ,8 Leche en polvo 28 % m.g ,7 Leche en polvo 26 % m.g ,0 Leche en polvo 18 % m.g ,0 Leche en polvo 12 % m.g ,4 Leche en polvo descremada ,8 Quesillos ,3 Quesos ,5 Yogur lt ,5 Leche cultivada o fermentada lt ,6 Crema ,9 Mantequilla ,0 Suero en polvo ,9 Leche condensada ,2 Manjar ,3 Leche modificada 7

9 Cuadro 2 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos país Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción nacional lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 213,02 219,03 227,45 232,47 244,29 243,44 238,39 237,56 228,52 223,89 219,91 217,72 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g Leche en polvo 26 % m.g Leche en polvo 18 % m.g Leche en polvo 12 % m.g Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar

10 Cuadro 3 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos Región Metropolitana Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción R. Metropolitana lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 235,89 240,28 244,58 247,38 274,91 276,56 275,89 274,63 253,21 251,28 250,62 248,67 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g. Leche en polvo 26 % m.g. Leche en polvo 18 % m.g. Leche en polvo 12 % m.g. Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar

11 Cuadro 4 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos Región del Biobío Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción Región del Bio Bío lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 226,43 228,17 235,11 239,73 250,05 254,38 256,77 257,95 252,07 242,72 244,88 241,12 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g. Leche en polvo 26 % m.g. Leche en polvo 18 % m.g. Leche en polvo 12 % m.g. Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar

12 Cuadro 5 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos Región de La Araucanía Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción Región de La Araucanía lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 223,21 226,88 230,69 235,90 252,98 253,71 246,25 243,57 235,72 229,34 220,47 219,39 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g. Leche en polvo 26 % m.g Leche en polvo 18 % m.g. Leche en polvo 12 % m.g. Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar

13 Cuadro 6 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos Región de Los Ríos Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción Región de Los Ríos lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 204,41 210,78 222,63 226,91 237,27 236,84 229,29 228,14 218,69 214,00 210,44 208,00 218,89 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g. Leche en polvo 26 % m.g Leche en polvo 18 % m.g. Leche en polvo 12 % m.g. Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar

14 Cuadro 7 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos Región de Los Lagos Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción Región de Los Lagos lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 211,91 218,89 226,44 232,15 241,51 237,39 231,31 232,44 226,76 224,06 219,70 217,39 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. Leche pasteurizada 2,5 % m.g. Leche pasteurizada descremada Leche esterilizada con sabor lt lt lt lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g Leche en polvo 26 % m.g Leche en polvo 18 % m.g Leche en polvo 12 % m.g Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar

15 Cuadro 8 Recepción de leche fluida en plantas lecheras por regiones. Años 2013 y 2014 Litros Región Metropolitana Región del Biobío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Meses % Variación 2014/ % Variación 2014/ % Variación 2014/ % Variación 2014/ % Variación 2014/ % Variación 2014/2013 ene , , , , , ,6 feb , , , , , ,7 mar , , , , , ,2 abr , , , , , ,5 may , , , , , ,1 jun , , , , , ,1 jul , , , , , ,0 ago , , , , , ,2 sep , , , , , ,3 oct , , , , , ,1 nov , , , , , ,1 dic , , , , , , , , , , ,0 14

16 Cuadro 9 Precios nominales promedios ponderados de leche pagado a productor por regiones $/litro ( sin/iva ) Meses ene 210,62 235,89 195,72 226,43 185,23 223,21 181,15 204,41 186,45 211,91 186,63 213,02 feb 212,79 240,28 196,61 228,17 187,03 226,88 186,24 210,78 188,02 218,89 189,52 219,03 mar 216,64 244,58 202,64 235,11 192,72 230,69 198,15 222,63 195,00 226,44 197,60 227,45 abr 218,26 247,38 205,22 239,73 203,24 235,90 201,63 226,91 198,63 232,15 201,70 232,47 may 238,97 274,91 237,17 250,05 210,88 252,98 219,18 237,27 219,44 241,51 221,60 244,29 jun 246,08 276,56 236,33 254,38 229,25 253,71 218,08 236,84 223,71 237,39 225,47 243,44 jul 246,90 275,89 236,48 256,77 227,14 246,25 217,23 229,29 221,45 231,31 224,35 238,39 ago 245,94 274,63 234,58 257,95 224,25 243,57 215,34 228,14 219,91 232,44 222,29 237,56 sep 227,00 253,21 212,21 252,07 202,06 235,72 200,85 218,69 198,77 226,76 202,58 228,52 oct 231,74 251,28 212,56 242,72 203,87 229,34 196,08 214,00 199,78 224,06 201,50 223,89 nov 230,37 250,62 210,71 244,88 205,60 220,47 195,69 210,44 200,51 219,70 201,51 219,91 dic 228,96 248,67 210,36 241,12 203,87 219,39 193,20 208,00 198,19 217,39 199,43 217,72 Meses Metropolitana Biobío La Araucanía Los Ríos ene 227,06 246,84 210,99 236,94 199,69 233,56 195,28 213,89 201,00 221,74 201,20 222,90 feb 228,98 250,99 211,56 238,34 201,26 236,98 200,41 220,17 202,32 228,64 203,94 228,79 mar 232,84 254,25 217,79 244,41 207,13 239,81 212,97 231,43 209,58 235,39 212,38 236,44 abr 233,68 255,02 219,73 247,13 217,60 243,18 215,88 233,91 212,66 239,31 215,95 239,64 may 257,10 281,64 255,16 256,18 226,88 259,18 235,81 243,09 236,09 247,43 238,41 250,28 jun 264,77 282,38 254,28 259,74 246,67 259,05 234,65 241,83 240,71 242,39 242,60 248,57 jul 263,98 281,56 252,83 262,05 242,84 251,31 232,25 234,00 236,76 236,06 239,86 243,29 ago 262,26 279,63 250,15 262,65 239,13 248,01 229,63 232,30 234,50 236,68 237,04 241,89 sep 241,49 256,99 225,75 255,83 214,95 239,24 213,66 221,95 211,45 230,14 215,51 231,92 oct 245,22 252,90 224,92 244,28 215,73 230,82 207,49 215,38 211,40 225,50 213,22 225,33 nov 243,41 249,63 222,64 243,92 217,24 219,60 206,77 209,61 211,86 218,83 212,92 219,05 dic 241,04 247,64 221,45 240,12 214,62 218,49 203,39 207,14 208,64 216,50 209,94 216,82 Promedio año 245,13 261,39 230,48 249,05 218,17 237,71 213,57 223,24 215,45 229,37 218,08 231,66 Cuadro 10 $/litro ( sin/iva ) - en $ de enero 2015 Metropolitana Biobío La Araucanía Los Ríos Nota: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Esta es una serie de precios de naturaleza referencial. Los Lagos Precios reales promedios ponderados de leche pagado a productor por regiones Los Lagos País País 15

17 Cuadro 11 Recepción de leche fluida - litros - año 2014 N Planta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 8 SOPROLE QUILLAYES DANONE CHILE S.A NESTLE SOPROLE QUILLAYES SOPROLE SURLAT SURLAT COLUN SOPROLE WATT'S S.A. 35 SOPROLE NESTLE WATT'S S.A NESTLE CHILOLAC QUILLAYES 53 LACTEOS MULPULMO 54 LÁCTEOS VALDIVIA 55 LÁCTEOS DEL SUR VALLE VERDE BIOLECHE

18 Cuadro 12 Elaboración de leche fluida - litros - año SOPROLE WATT'S S.A DANONE CHILE S.A SOPROLE 28 SURLAT 29 SURLAT COLUN NESTLE CHILOLAC Cuadro 13 Elaboración de leche pasteurizada 3% m.g. - litros - año SOPROLE 20 DANONE CHILE S.A. 23 SOPROLE 29 SURLAT COLUN

19 Cuadro 14 Elaboración de leche pasteurizada 2,5% m.g. - litros - año SOPROLE DANONE CHILE S.A. 23 SOPROLE 29 SURLAT COLUN 47 CHILOLAC Cuadro 15 Elaboración de leche pasteurizada descremada - litros - año SURLAT Cuadro 16 Elaboración de leche esterilizada con sabor - litros - año SOPROLE SOPROLE 28 SURLAT 29 SURLAT COLUN NESTLE

20 Cuadro 17 Elaboración de leche esterilizada descremada - litros - año SOPROLE SURLAT 29 SURLAT COLUN NESTLE Cuadro 18 Elaboración de leche esterilizada sin especificar - litros - año SOPROLE WATT'S S.A DANONE CHILE S.A SURLAT 29 SURLAT COLUN NESTLE

21 Cuadro 19 Elaboración total de leche en polvo - kilos - año DANONE CHILE S.A. 24 QUILLAYES SURLAT 29 SURLAT COLUN SOPROLE 34 WATT'S S.A. 35 SOPROLE NESTLE WATT'S S.A NESTLE CHILOLAC 53 LACTEOS MULPULMO* 54 LACTEOS VALDIVIA 55 LACTEOS DEL SUR 58 NESTLE

22 Cuadro 20 Elaboración de leche en polvo 28% m.g. - kilos - año QUILLAYES 39 NESTLE NESTLE Cuadro 21 Elaboración de leche en polvo 26% m.g. - kilos - año DANONE CHILE S.A. 24 QUILLAYES SURLAT 29 SURLAT COLUN SOPROLE 35 SOPROLE NESTLE WATT'S S.A NESTLE 47 CHILOLAC 53 LACTEOS MULPULMO* 54 LACTEOS VALDIVIA 55 LACTEOS DEL SUR 58 NESTLE

23 Cuadro 22 Elaboración de leche en polvo 18% m.g. - kilos - año DANONE CHILE S.A. 29 SURLAT 31 COLUN 32 SOPROLE 39 NESTLE 46 NESTLE LACTEOS MULPULMO Cuadro 23 Elaboración de leche en polvo 12% m.g. - kilos - año DANONE CHILE S.A. 24 QUILLAYES 31 COLUN 39 NESTLE 41 WATT'S S.A NESTLE 53 LACTEOS MULPULMO 58 NESTLE

24 Cuadro 24 Elaboración de leche en polvo descremada - kilos - año DANONE CHILE S.A. 24 QUILLAYES SURLAT 29 SURLAT COLUN SOPROLE 34 WATT'S S.A. 35 SOPROLE NESTLE 41 WATT'S S.A NESTLE 53 LACTEOS MULPULMO 54 LACTEOS VALDIVIA

25 Cuadro 25 Elaboración de quesillos - kilos - año SOPROLE QUILLAYES DANONE CHILE S.A. 31 COLUN SOPROLE 57 BIOLECHE Cuadro 26 Elaboración de yogur - litros - año SOPROLE NESTLE WATT'S S.A QUILLAYES DANONE CHILE S.A SURLAT 29 SURLAT COLUN NESTLE 47 CHILOLAC

26 Cuadro 27 Elaboración de quesos - kilos - año QUILLAYES SOPROLE 24 QUILLAYES SURLAT SURLAT 31 COLUN SOPROLE WATT'S S.A. 35 SOPROLE 41 WATT'S S.A NESTLE 47 CHILOLAC QUILLAYES 53 LACTEOS MULPULMO 54 LACTEOS VALDIVIA 55 LACTEOS DEL SUR VALLE VERDE BIOLECHE

27 Cuadro 28 Elaboración de crema - kilos - año SOPROLE NESTLE 10 WATT'S S.A QUILLAYES DANONE CHILE S.A NESTLE SOPROLE 24 QUILLAYES 28 SURLAT 29 SURLAT COLUN NESTLE 41 WATT'S S.A NESTLE CHILOLAC 51 QUILLAYES 58 NESTLE