Situación actual de los Hidrocarburos: Reservas probadas, Recursos y Mercado. Ing. Rafael Zoeger Núñez Presidente del Directorio

Transcripción

1 Situación actual de los Hidrocarburos: Reservas probadas, Recursos y Mercado Ing. Rafael Zoeger Núñez Presidente del Directorio Febrero 04, 2016

2 PERUPETRO S.A Es la empresa estatal de derecho privado, del sector Energía y Minas, creada en 1993 por Ley N Ley Orgánica de Hidrocarburos. FUNCIONES GENERALES PROMOCIONA ADMINISTRA A TRAVÉS DE TERCEROS EL BANCO DE DATOS DE HIDROCARBUROS NEGOCIA / LICITA SUSCRIBE SUPERVISA COMERCIALIZA A TRAVÉS DE TERCEROS LOS HIDROCARB. DE ÁREAS BAJO CONTRATO DE SERV. PAGO DE CANON Y SOBRECANON ENTREGA AL TESORO PÚBLICO LOS SALDOS DE LOS CONTRATOS INCREMENTO DE RESERVAS Y PRODUCCIÓN RECAUDA RENTA PETROLERA

3 Ubicación del PERU en la Tendencia Geológica de Hidrocarburos en Sudamérica LA MEGATENDENCIA DEL SUBANDINO EN EL PERÚ 1. Cuenca Marañón Oeste: Petróleo ligero 2. Cuenca Marañón Este: Petróleo pesado Cuenca Ucayali Norte: Descubrimiento de HC 4. Cuenca Ucayali Sur: Gas y LGN de Camisea 5.Cuencas Talara/Sechura/Tumbes: Petróleo ligero 3 4 PERÚ: 153 AÑOS DE HISTORIA PRODUCTIVA

4 18 Cuencas Hidrocarburíferas sub-exploradas Distribución de Pozos Exploratorios en 18 cuencas CUENCA Pozos Exploratorios % Talara 1, Marañón Ucayali Sechura Tumbes - Progreso Santiago Madre de Dios Trujillo Titicaca Pisco Huallaga Lima Mollendo Salaverry Moquegua Bagua Ene , Ucayal Marañón i Sechura Talara Talara Marañón Ucayali Sechura Tumbes - Progreso Santiago Madre de Dios Trujillo Titicaca Pisco Huallaga Lima 98% Pozos Exploratorios: 4 cuencas

5 Contratos Vigentes de Exploración y Explotación ( ) LOGROS: $15,600 millones en INVERSIONES $15,300 millones REGALÍAS S/. 24,000 millones CANON

6 Producción de Petróleo Equivalente (MBOED) ( ) La producción total de Hidrocarburos (MBOED) es de Mayor producción de gas natural y sus condensados (LGN).

7 Contratos Suscritos de Exploración y Explotación ( ) (1) Actualizado a diciembre 2015 En los últimos 10 años ( ), se han firmado 59 Contratos de Exploración.

8 Contratos de Exploración y Explotación Terminados ( ) En los últimos 10 años ( ), 41 Contratos de Exploración han TERMINADO.

9 Contratos Terminados en el 2014 y 2015

10 Inversiones: Porcentaje No Ejecutado % No Ejecutado/Programado - Contratos Terminados 120% 100% 80% 60% 52% 81% 64% 82% 99% 98% 81% 72% 51% 78% 77% 47% 40% 33% 33% 20% 0% 0%

11 PROMEDIO MILES Producción de Petróleo ( ) La producción de PETRÓLEO que se encontraba en +190 Mbls/d (1993) ha venido disminuyendo hasta los 58 Mbls/d (dic. 2015) PETROPERU PERUPETRO

12 Balanza Comercial de Hidrocarburos (Periodo ) MMUSD Balanza Comercial de Hidrocarburos (MMUSD) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,000-2,000-3,000 Balanza Comercial de Hidrocarburos Exportaciones Importaciones Fuente: MINEM

13 Inversiones en Exploración de Hidrocarburos

14 Inversiones en Explotación de Hidrocarburos

15 Fuente: Libro de Reservas de la DGH - MINEM Reservas de Hidrocarburos

16 Fuente: Libro de Reservas de la DGH - MINEM Recursos de Hidrocarburos

17 Millones de barriles Reservas y Recursos de Petróleo 2014 Fase de Explotación Probadas Probables Posibles Recursos Costa Zócalo Selva Fuente: Libro de Reservas de la DGH - MINEM

18 Billones de pies cúbicos Reservas y Recursos de Gas Natural 2014 Fase de Explotación 25, , , , , Probadas Probables Posibles Recursos Costa , Zócalo , Selva 13, , , , Fuente: Libro de Reservas de la DGH - MINEM

19 Millones de barriles Reservas y Recursos de Líquidos de Gas Natural 2014 Fase de Explotación 1, , Probadas Probables Posibles Recursos Costa Zócalo Selva Fuente: Libro de Reservas de la DGH - MINEM

20 Millones de barriles Reservas y Recursos de Petróleo 2014 Fase de Exploración 3, , , Selva Zócalo Costa Sierra Sin Contrato Recursos 2, , , Posibles Probables Probadas Fuente: Libro de Reservas de la DGH - MINEM

21 Billones de pies cúbicos Reservas y Recursos de Gas Natural 2014 Fase de Exploración 40, , , , Selva Zócalo Costa Sierra Sin Contrato Recursos 19, , Posibles 1, Probables 2, Probadas Fuente: Libro de Reservas de la DGH - MINEM

22 Millones de barriles Reservas y Recursos de Líquidos de Gas Natural 2014 Fase de Exploración 2, , , Selva Zócalo Costa Sierra Sin Contrato Recursos , Posibles Probables Probadas Fuente: Libro de Reservas de la DGH - MINEM

23 Las últimas convocatorias por Lotes Petroleros no han sido exitosas - 6 Lotes del Offshore (2013) - Lotes III y IV del Noroeste (2014) - Lote 192 Selva Norte (2015) - 7 Lotes de Selva Norte (2015)

24 Competencia Petrolera de Países Latinoamericanos RESULTADOS DE RONDAS DE LICITACIONES PAÍS AÑO LOTES OFRECIDOS LOTES ADJUDICADOS LOTES DECLARADOS DESIERTO Ecuador Colombia México Brasil Poco interés mostrado por las empresas petroleras debido al bajo precio de los hidrocarburos en el mercado mundial y otros problemas propios de cada país.

25 RETOS DE PERUPETRO S.A. Acciones inmediatas, de mediano y largo plazo Para lo cual se requiere realizar ajustes al marco legal, fiscal y contractual.

26 Realidad de los Hidrocarburos en el Perú El Perú tiene 18 Cuencas sub exploradas, con posibles recursos hidrocarburíferos. En poco más de 20 años de existencia de PERUPETRO se ha logrado firmar 142 contratos y atraer un buen número de compañías petroleras de diferentes tamaños y capacidades. La producción total de Hidrocarburos (petróleo y gas natural) actual es de +350 MBOED, con mayor incidencia en la producción de gas natural, lo que ha permitido una modificación de la Matriz Energética favorable al país. No se han tenido importantes descubrimientos de hidrocarburos en los últimos 30 años. Las últimas convocatorias por lotes petroleros no han alcanzado el éxito esperado.

27 Conclusiones En años anteriores hubo éxito en atraer inversiones y empresas petroleras, pero: La caída de producción de petróleo crudo ha sido casi constante. No se han incrementado las reservas de petróleo y gas natural en forma significativa. Las actividades petroleras en actividades de exploración/producción de los últimos años han sido mínimas. Muy poca probabilidad de disponer de nueva producción de petróleo de los nuevos Lotes en los próximos 5 años.

28 Acciones inmediatas 1. Fortalecimiento de PERUPETRO S.A. 2. Estudio de Competitividad. 3. Revisión de Contratos en Fuerza Mayor. 4. Asegurar continuidad de las operaciones ante un escenario de precios bajos.

29 Fortalecimiento de PERUPETRO S.A. - 1 Impulsar el fortalecimiento de la Empresa, recuperando su autonomía administrativa, técnica y financiera. Reorientar los objetivos de la entidad. Autosuficiencia energética. Mejorar la supervisión de los contratos petroleros. Adquisición de información técnica para disminuir el riesgo geológico. Mejorar liderazgo, alineamiento, compromiso y ambiente laboral de la entidad. Tercerización de actividades cuando sea necesario.

30 Fortalecimiento de PERUPETRO S.A. - 2 Las Cuencas aún no-exploradas requieren de esfuerzos para generar información nueva y hacerlas atractivas a la inversión. PERUPETRO S.A. ha suscrito convenios de evaluación técnica para generar nueva información técnica, pero no ha sido suficiente. Se requieren estudios para definir el potencial hidrocarburífero de las aún extensas áreas libres que se ubican en las Cuencas muy poco exploradas. PERUPETRO S.A. requiere contar con los recursos económicos para su contratación.

31 Estudio de Competitividad Conocer las políticas que están aplicando países con los cuales competimos en atraer las inversiones. Identificar con claridad las expectativas de los inversionistas. Redefinir estrategias de promoción de inversión en exploración y explotación de hidrocarburos. Plazo: 1er. Semestre de 2016.

32 Revisión del Sistema de Contratación de Lotes Tamaño de los Lotes. Calificación de los lotes y las empresas interesadas, según realidad geológica y geográfica. Revisión del sistema de establecimiento de las regalías. Adjudicación de contratos por negociación directa cuando sea conveniente para los intereses del país. Revisión del sistema tributario según el grado de riesgo de la inversión.

33 Contratos en Fuerza Mayor Dic Contratos con obligaciones suspendidas por situación de Fuerza Mayor - Motivos TdR y PPC (presentación, lev. de obs. y aprobación) Imposibilidad de realizar actividades previas que se requieren para elaborar el Estudio Ambiental Realizando actividades previas que se requieren para elaborar el Estudio Ambiental Aprobación Estudio Ambiental Aspectos sociales Otros motivos

34 Contratos en Fuerza Mayor PERUPETRO S.A. está reuniéndose con las Empresas Contratistas para evaluar cada caso y tomar las acciones que permitan levantar la situación de fuerza mayor y viabilizar las operaciones. PERUPETRO S.A. no admitirá la permanente paralización de las actividades. Para los casos en los que no se logre una solución a las causas de la fuerza mayor, se dará por terminado el Contrato.

35 Asegurar continuidad de operaciones ante caída del precio del petróleo PERUPETRO S.A. está manteniendo reuniones con los Contratistas para analizar los mecanismos que permitan asegurar la continuidad de las operaciones. Entre dichas acciones, se está conversando con Petroperú para revisar la tarifa de transporte del Oleoducto Norperuano. También se están revisando otras acciones como la aplicación de la Ley ( ) de Reservas Marginales.

36 Acciones de mediano y largo plazo 1. Aspectos Ambientales. 2. Revisión de Aspectos Sociales y otros. 3. Revisión del Sistema de Contratación de Lotes, de acuerdo a los resultados del Estudio de Competitividad. 4. Incremento de la producción petrolera de los lotes actuales en explotación: - Noroeste - Selva Norte

37 Aspectos Ambientales Revisión de los EIA s: Revisión de actividades que exijan EIA s. Preparación de la Línea Base Ambiental o EIA s por PERUPETRO S.A. Que puedan realizarse en paralelo a la ejecución de la actividad. Reemplazo de los EIA s por Declaración Jurada Ambiental, que solo explique en detalle la descripción del proyecto.

38 Aspectos Sociales y otros Mayor presencia del Estado en las Comunidades: Mejor coordinación multisectorial para atender las demandas de necesidades básicas. Revisión de los programas de Responsabilidad Social Empresarial de las Contratistas. Fortalecer la presencia efectiva del Estado en las regiones y en los gobiernos locales, en las cuales se desarrolla actividad hidrocarburífera.

39 Incremento de producción petrolera En los actuales lotes en producción Producción del Noroeste: Aplicación de nuevas tecnologías. Recuperación secundaria. Menor espaciamiento entre pozos. Horizontes profundos. Nuevas áreas a explorar. etc. Producción de Selva Norte: Producción de crudo pesados. Desarrollo de infraestructura para facilitar la logística. etc.

40 Proyectos de recuperación secundaria en el sur de la Cuenca Talara ( ) BELLAVISTA (PARINAS) ENE TABLAZO (PARINAS) OCT JUL 1951 NEGRITOS (BASAL SALINA) NOV FEB 1966 I VI CHIVO SUR (PARINAS) MAY AGO 1962 RIO BRAVO (PARINAS) OCT RINCONADA (PARINAS) JUN JUL 1961 POZO (BASAL SALINA) FEB JUL 1961 NEGRITOS B (BASAL SALINA) ENE DIC 1967 OVERALES (PARINAS) OVEJA (Lw PARINAS) ENE IX MILLA SEIS (PARINAS) ANCHA (VERDUN) MAY 1957 OVEJA (Lw PARINAS) DIC JUL 1962 IV INCA (SALINA) JUN1957 VII PUEBLO BLOCK ESTE (PARINAS) SILLA (PARINAS) SET

41 Mil Barriles por Día Producción de la Cuenca Talara Producción anual máxima en Campaña de perforación Cuenca Talara, costa, Producción de Petróleo Campaña de perforación Proyecto de recuperación secundaria con inyección de agua. 1,021 pozos Entre 1978-octubre 2015 se han producido 365 millones de barriles de petróleo, el 31.6% de la producción acumulada en el continente de la cuenca desde el inicio de la explotación a fines del siglo XIX. Años

42 Lote Area: 512, ha Total Pozos: 245. Activos: 116 Yacimientos productivos: 17 Vías de acceso: aérea y fluvial Rios: Pastaza,Corrientes,Tigre BRASIL OLEODUCTO PERUANO

43 Lotes con potencial para Contratación Trujillo Basin Lima Pisco Basins Maranon Basin Ucayali Basin Madre de Dios Basin 6 lotes para actividades de exploración por hidrocarburos en la Región Offshore Estos lotes podrían tener producción de petróleo ligero y gas natural

44 Lotes con potencial para Contratación Maranon Basin 26 lotes para actividades de exploración por hidrocarburos en las Cuencas Amazónicas Trujillo Basin Lima Pisco Basins Ucayali Basin Madre de Dios Basin De estos lotes, 7 de ellos ubicados en la Cuenca Ucayali podrían tener producción de gas natural y líquidos de gas natural

45 Lotes con potencial para Contratación Trujillo Basin Maranon Basin Ucayali Basin 26 lotes para actividades de exploración por hidrocarburos en las Cuencas Amazónicas Estos lotes podrían tener producción de petróleo ligero y pesado Lima Pisco Basins Madre de Dios Basin

46 Lotes con potencial para Contratación Trujillo Basin Maranon Basin Ucayali Basin 26 lotes para actividades de exploración por hidrocarburos en las Cuencas Amazónicas Estos lotes también podrían tener producción de petróleo ligero y pesado Lima Pisco Basins Madre de Dios Basin

47 Muchas gracias por su atención!