UNA INVERSIÓN INTELIGENTE

Transcripción

1 UNA INVERSIÓN INTELIGENTE Derechos Fiduciarios E L ÍC ONO A C MARRIO T T C A R T A G E NA DE INDIAS C O L OMBIA

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3 ÍNDICE Pág. 1.RESUMEN EJECUTIVO 2.CARTAGENA: DESTINO DE INVERSIÓN 3.MARRIOTT INTERNATIONAL 4.LA INVERSIÓN 5.PROMOTORES

4 EL ÍCONO AC MARRIOTT CARTAGENA DE INDIAS

5 EL ÍCONO 3

6 Apartamentos + AC Marriott AMURA CARTAGENA DE INDIAS Proyecto inmobiliario mixto compuesto por habitaciones hoteleras operadas directamente por Marriott, y 105 apartamentos con la mejor vista de Cartagena. Los apartamentos y el hotel funcionan como dos unidades de negocio totalmente independientes. Cada unidad de negocio cuenta con su propio acceso, punto fijo, escaleras, ascensores y cupos de parqueo. En el caso de los apartamentos, los inversionistas podrán adquirirlos en la modalidad de preventa, pagando el 40% del valor del inmueble en hasta 48 cuotas, y el 60% restante a la firma de la escritura. El hotel, será comercializado mediante derechos fiduciarios entre uno o más inversionistas que se convertirán en propietarios del activo subyacente (el edificio) y beneficiarios de los excedentes de liquidez generados por la operación hotelera de dicho activo. El inversionista podrá pagar el 100% de su inversión en hasta 36 meses. El edificio tendrá 53 pisos y estará ubicado en la Calle 5 entre la Av. Primera y la Av. San Martín en Bocagrande, Cartagena de Indias. cuenta con dos accesos independientes, uno para el hotel y otro para los apartamentos, ubicados sobre la Av. Primera frente al mar; en medio de los dos accesos habrá espacio para un local comercial en el que operará un restaurante gourmet, el acceso vehicular estará ubicado sobre la Av. San Martín. Las zonas comunes serán independientes; El hotel tendrá, entre otros, un sky lobby con piscina, bar, lounge y restaurante, salones de reuniones y eventos, spa y gimnasio; Los apartamentos contarán con el AMURA CLUB SKY BAR, una amplia selección de amenities y servicios preferenciales para sus residentes. Estará compuesto por un Pool Deck con piscina para adultos, piscina para niños, hidromasajes y una terraza bbq, un moderno Health Center con Sauna, Turco, Gimnasio y spa, el Ballroom Lounge, un área completamente dotada para realizar eventos familiares o corporativos, y el AMURA SKY BAR, un bar con la más exclusiva vista de Cartagena ubicado en el piso 53 de esta icónica estructura. Sobre la Av. San Martín estará ubicado el nuevo Casino Rio, con un acceso independiente al del resto de la propiedad. 4

7 CARTAGENA: DESTINO DE INVERSIÓN 5

8 Apartamentos + AC Marriott CARTAGENA: DESTINO DE INVERSIÓN Cartagena, se ha consolidado como uno de los principales destinos turísticos de Colombia y el Caribe. Su estratégica ubicación frente al mar, su legado cultural y gastronómico y sus múltiples atractivos turísticos hacen de esta, una ciudad única para el turismo de descanso y de negocios. El principal acceso regional está dado por el Anillo Vial que conecta a Cartagena con Barranquilla, Santa Marta, hacia los municipios del norte del país y la frontera con Venezuela. Hacia el sur, el Anillo Vial conecta con el Centro Histórico de Cartagena, así como con el área de Bocagrande y el Laguito. Asimismo, existe otra ruta que corre paralelo al Anillo Vial: la Carretera La Cordialidad, que es la principal vía de acceso del tráfico pesado y de carga hacia la zona sur de Cartagena donde se ubica la zona industrial y petroquímica. Actualmente, el área de Bocagrande se encuentra conformada por edificios residenciales, edificios de oficinas, algunas construcciones bajas y áreas comerciales centradas principalmente a lo largo de la Avenida San Martín. Los hoteles de diversas categorías, en su mayoría se encuentran ubicados en áreas cercanas a la playa sobre la Avenida Malecón. La ubicación del lote en el que se desarrollará el proyecto Amura, se considera estratégica para la construcción de proyectos inmobiliarios, hoteleros y comerciales por su amplio frente sobre la playa y sobre la Av. San Martín. Bocagrande representa el 43% de la oferta de habitaciones hoteleras y el 20% de los establecimientos de alojamiento y hospedaje de la ciudad. 6

9 Apartamentos + AC Marriott Oferta de establecimientos de alojamiento y hospedaje por zona ZONA Establecimientos de alojamiento y hospedaje Habitaciones % part # de establec. % part # de habitac. Bocagrande % 43,1% Centro / San Diego % 12,9% Zona Norte ,2% 11,4% Zonas no Turísticas ,2% 11,3% Getsemaní ,1% 9,0% Baru / Islas del Rosario / Tierra bomba ,0% 7,0% Marbella / Crespo ,9% 5,4% Total % 100% Fuente: Corpoturismo El 50% de las habitaciones hoteleras de la ciudad, se encuentran concentradas en 24 hoteles catalogados como Grandes (mayor a 100 Habitaciones). Oferta de establecimientos de alojamiento y hospedaje por zona ZONA Establecimientos de alojamiento y hospedaje Habitaciones % part # de establec. % part # de habitac. Bocagrande % 43,1% Centro / San Diego % 12,9% Zona Norte ,2% 11,4% Fuente: Corpoturismo 7

10 Apartamentos + AC Marriott Durante 2015, la ocupación hotelera de Cartagena fue la mayor ocupación a nivel nacional, ubicándose en un promedio de 58,8% y llegando en el pico de la temporada alta a una ocupación hotelera del 100% de acuerdo con información publicada por Cotelco. La zona en la que está ubicado el proyecto, se ha convertido en un cluster de desarrollo turístico y hotelero, y uno de los destinos predilectos de los turistas nacionales y extranjeros. % de ocupación hotelera Cartagena de Indias, ,2% 57,8% 57,6% 58,8% 50,4% Fuente: Corpoturismo El aeropuerto Rafael Núñez es actualmente el cuarto aeropuerto más importante del país con aproximadamente 2 millones de visitas al año. Durante el último año, el incremento de pasajeros nacionales e internacionales que llegan a Cartagena ha sido del 13,9%, superando a ciudades como Bogotá, Medellín y Cali cuyos crecimientos no superan el 10%. Cartagena cuenta en la actualidad con 302 frecuencias nacionales semanales desde 7 ciudades de Colombia. Adicionalmente, cuenta con 49 frecuencias internacionales directas, que equivale al 4,8% del total de las frecuencias internacionales de Colombia. Existen vuelos directos desde y hacia Panamá, Miami, Ft. Lauderdale, New York y Atlanta. La oferta de rutas internacionales de Cartagena ha crecido en más del 20%, superando el crecimiento del país que se encuentra en el 8%. 8

11 Apartamentos + AC Marriott Entre enero y noviembre de 2015, pasajeros internacionales reportaron Cartagena como su destino principal en Colombia. Según Corpoturismo, los viajeros extranjeros representan entre el 12% y el 15% de los viajeros que llegan a Cartagena, lo cual indica que existe una demanda local estable. Analizando la estacionalidad del turismo en Cartagena, se identifica que los meses en los que más viajeros internacionales visitan la ciudad corresponden a los meses de febrero, agosto y diciembre, sin embargo, se puede decir que dicha estacionalidad no tiene picos muy pronunciados de demanda. Aunque Cartagena se ha desarrollado como destino de trabajo, negocios y eventos, el componente turístico sigue siendo el principal motor de viajes hacia la ciudad. De acuerdo con cifras de ProColombia, el 84,2% de los viajeros que llegaron a Cartagena entre enero y noviembre de 2015, reportaron Turismo como su principal motivo de viaje. Durante los próximos tres años, estarán entrando en vigencia seis hoteles grandes operados por cadenas internacionales, cuatro de los cuales, se encontrarán ubicados sobre la Av. Primera de Bocagrande, en el cluster hotelero que se ha consolidado. NUEVOS DESARROLLOS Estelar Bocagrande Bestwestern Crespo Sheraton Cartagena Hyatt Regency Hotel Total Numero de habitaciones Apertura estimada NOV-DIC 2016 ENERO 2017 JUNIO 2016 JUNIO

12 Apartamentos + AC Marriott COMPETENCIA PRIMARIA Y SECUNDARIA CENTRO HISTÓRICO CASTILLO SAN FELIPE DE BARAJAS GETSEMANÍ CALLE 29 MAR CARIBE CALLE 25 CALLE 29 CARRERA 22 HOTEL HYATT REGENCY CARTAGENA HOTEL HAMPTON BY HILTON HOTEL CAPILLA DEL MAR BOCAGRANDE CARRERA 2 HOTEL SHERATON HOTEL HOLIDAY IN EXPRESS HOTEL INTERCONTINENTAL CARRERA 1 CALLE 5 CARRERA 3 CARRERA 4 HOTEL ALMIRANTE BAHÍA DE CARTAGENA CALLE 5 HOTEL CARIBE CALLE 5A CALLE 5A HOTEL HILTON 10

13 MARRIOTT INTERNATIONAL 11

14 Apartamentos + AC Marriott EL OPERADOR NO. 1 DEL MUNDO Marriott International, Inc. es una empresa hotelera líder en el sector con 19 marcas de hoteles y más de hoteles franquiciados y gestionados en todo el mundo. Esta empresa, fundada por J. Willard y Alice Marriott y dirigida por la familia Marriott durante más de 90 años, tiene su sede en Bethesda, Maryland, EE. UU., y obtuvo unos beneficios de casi millones de dólares en el año fiscal de En el corto plazo, con la adquisición de Starwood Hotels, el grupo Marriott aumentará su capacidad a más de 1.1 millones de habitaciones en cerca de hoteles en 100 países a nivel mundial. Según el Marriott International Factbook, informe trimestral de la cadena a sus inversionistas, la ocupación promedio de los hoteles del Grupo Marriott ubicados en Latinoamérica y el Caribe fue de 72,4%. International Comparable Company Operated Propertiees er Trimestre doTrimestre er Trimestre to Trimestre 2015 Total Latinoamerica y El Caribe Ocupación (%) Tarifa promedio ($) 300, RevPar ($) 2 232, RevPar Change (%)

15 Apartamentos + AC Marriott En el mundo, Marriott cuenta con diversos modelos de negocio, entre los que se destacan principalmente el modelo de Franquicia y el de Operación. A Diciembre de 2015, Marriott tenía bajo el modelo de Operación 444 hoteles a nivel internacional (excluyendo E.E.U.U.) para un total de 114,575 habitaciones. Bajo el modelo de Franquicia contaba con 210 hoteles, para un total de 42,388 habitaciones. Total Hoteles er Trimestre Hab do Trimestre Hoteles Hab er Trimestre Hoteles Hab to Trimestre Hoteles Hab Propios Leasing Operación Franquicia Joint Venture Resisdencias Time Sharing Total

16 Apartamentos + AC Marriott UN HOTEL PARA EL VIAJERO MODERNO AC Hotels by Marriott, es una cadena que se caracteriza por sus hoteles modernos y funcionales, ubicados en los principales centros urbanos. Cada uno de los hoteles cuenta con los más altos estándares de calidad y confort, pensando en todo lo que un viajero pueda necesitar para su viaje de descanso o negocios. El concepto fue iniciado por Antonio Catalán en España y rápidamente se expandió por Europa. Actualmente, AC Hotels hace parte de la campaña de expansión de la cadena Marriott en América, en la que se busca que los huéspedes disfruten la ciudad, porque cada una de ellas es única. HOTEL AC MARRIOT T VELODORME-MARSEILLE AC HOTEL NATIONAL HARBOR WASHINGTON, DC 14

17 Apartamentos + AC Marriott HOTEL AC MARRIOTT CARTAGENA En el corazón de Bocagrande frente al mar, a pocos minutos de Centro Histórico y la bahía de Castillogrande, nace AMURA, una emblemática torre en la que usted podrá encontrar exclusivos apartamentos y el Hotel AC Marriott Cartagena, que con su reconocido diseño europeo se constituirá como el primer hotel operado directamente por la cadena Marriott en Colombia. El hotel contará con habitaciones completamente dotadas y servicios complementarios de primer nivel que incluyen: CENTRO DE NEGOCIOS SKY LOBBY GIMNASIO SPA PISCINA CARRILES DE NATACIÓN HIDROMASAJE BAR EXTERIOR BAR INTERIOR TERRAZA JARDÍN RESTAURANTE LOUNGE En agosto de 2015, AZIMUT INTERNACIONAL CARTAGENA S.A.S., la compañía constituida por los Promotores para el desarrollo de AMURA CARTAGENA, firma el contrato de administración (Management Agreement) con Marriott International, que como su nombre lo indica, consiste en que Marriott ejerce directamente la operación del hotel, de acuerdo con los lineamientos especificados en dicho contrato. Marriott International pone a disposición de nuestros inversionistas toda su experiencia en la operación y administración de hoteles para hacer de esta una inversión segura y exitosa. 15

18 Apartamentos + AC Marriott SKYLOBBY HABITACIÓN HOTEL BALLROOM EXTERIOR LOBBY 16

19 LA INVERSIÓN 17

20 Apartamentos + AC Marriott LA INVERSIÓN En Amura, usted podrá ser dueño de una inversión hotelera exitosa: en una ubicación privilegiada frente al mar caribe, en la zona de mayor desarrollo de Cartagena, en una ciudad declarada patrimonio histórico de la humanidad por la UNESCO que se ha convertido en el destino preferido de viajeros locales y extranjeros, con el respaldo del operador hotelero #1 del mundo y un equipo promotor con más de 30 años de experiencia en el diseño, promoción y construcción de proyectos inmobiliarios. El hotel será comercializado mediante Derechos Fiduciarios. Se pondrán a disposición de nuestros inversionistas un total de Derechos Fiduciarios que equivalen al 100% de la propiedad del Hotel. Cada inversionista podrá adquirir 6 o más Derechos Fiduciarios, cuyo precio aumentará periódicamente como respuesta a la velocidad de colocación de los mismos, generando una valorización por demanda que podría oscilar entre el 10% y el 15% sobre el valor inicial del derecho. 18

21 Apartamentos + AC Marriott Con una inversión cercana a los $ millones de pesos (aproximadamente 31 millones de USD), el AC MARRIOTT CARTAGENA DE INDIAS, será una de las principales inversiones hoteleras de la ciudad, agregándole valor a la creciente infraestructura turística que ofrece Cartagena. Cada inversionista, recibirá un porcentaje equivalente a su participación en el Fideicomiso sobre los excedentes de liquidez que genere la operación hotelera. A continuación, presentamos el resumen de los flujos proyectados del hotel para los primeros 10 años de operación 2. $ ,00 FLUJOS FLUJOS PROYECTADOS* PROYECTADOS 13,46!% 13,07!% 12,69!% 12,32!% 13,86!% 14,28!% 14,71!% 15,00!% $ ,00 10,22!% 11,25!% INGRESOS EN MILLONES DE COP $ 7.000,00 $ 3.500,00 7,16!% 8,10!% 7,50!% 3,75!% RENTABILIDAD (E.A.) $ AÑO DE OPERACIÓN INGRESOS INVERSIONISTA RENTABILIDAD 0,00!% *La gráfica corresponde a la facturación total proyectada del hotel en cada año de operación. Rentabilidad calculada sobre una inversión total de $ millones de pesos. La rentabilidad podrá variar dependiendo del valor al que sean adquiridos los Derechos Fiduciarios. 19

22 PROYECCIONES EN MILES DE USD HABITACIONES DÍAS OPERACIÓN HABITACIONES OCUPADAS OCUPACIÓN TARIFA PROMEDIO RevPAR % $ 148,21 $ 81, % $ 151,23 $ 92, % $ 159,23 $ 101, % $ 160,82 $ 110, % $ 165,64 $ 114, % $ 170,61 $ 117, % $ 175,73 $ 121, % $ 181,00 $ 124, % $ 186,43 $ 128, % $ 192,03 $ 132,50 INGRESOS HABITACIONES ALIMENTOS Y BEBIDAS OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS , , , EGRESOS DEPARTAMENTOS HABITACIONES ALIMENTOS Y BEBIDAS OTROS EGRESOS TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTOS INGRESOS DEPARTAMENTOS EGRESOS OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS Y GENERALES MERCADEO OPERACION Y MANTENIMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS TOTAL EGRESOS OPERACIONALES UTILIDAD BRUTA FEE DE OPERACIÓN 3% UTILIDAD BRUTA DESPUES DE FEES COSTOS FIJOS IMPUESTOS SEGUROS RESERVAS PARA REPOSICIONES TOTAL COSTOS FIJOS INGRESO OPERACIONAL NETO

23 PROYECCIONES EN MILES DE COP. HABITACIONES DÍAS OPERACIÓN HABITACIONES OCUPADAS OCUPACIÓN TARIFA PROMEDIO RevPAR ,135 55% $ ,00 $ , , % $ ,00 $ , % $ ,00 $ , % $ ,00 $ , % $ ,00 $ , % $ ,00 $ , % $ ,00 $ , % $ ,00 $ , , % $ ,00 $ , , % $ ,00 $ ,10 INGRESOS HABITACIONES ALIMENTOS Y BEBIDAS OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , ,985 EGRESOS DEPARTAMENTOS HABITACIONES ALIMENTOS Y BEBIDAS OTROS EGRESOS TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTOS , , , , , , , , ,141, , , , , , , , , ,491, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,238 INGRESOS DEPARTAMENTOS , , , , , , , ,784 25,918,569,577 26,697,113,747 EGRESOS OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS Y GENERALES MERCADEO OPERACION Y MANTENIMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS TOTAL EGRESOS OPERACIONALES , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,757 UTILIDAD BRUTA FEE DE OPERACIÓN 3% UTILIDAD BRUTA DESPUES DE FEES , , , , , , , ,182 11, , , , , , , , , , , , , , , ,488, , , , , , , ,631 COSTOS FIJOS IMPUESTOS SEGUROS RESERVAS PARA REPOSICIONES TOTAL COSTOS FIJOS.014, , , , , , ,432 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,779 INGRESO OPERACIONAL NETO , , , , , , , , , ,852

24 EL ÍCONO AC MARRIOTT CARTAGENA DE INDIAS

25 PROMOTORES: PROYECTOS QUE HABLAN POR SÍ MISMOS EXCLUSIVO MEGAPROYECTO CLUB HOUSE NOVATERRA OCEAN CITY- BARRANQUILLA m2 y 11 conjuntos MARQUÉS DE RIOMAR Barranquilla m2 C. C. MEGAMALL BUCARAMANGA m2 y 153 locales CONSTRUYE TUS SUEÑOS MEGAPROYECTO CIUDAD DEL MAR VILLA CAMPESTRE - BARRANQUILLA 20 conjuntos y unidades PARQUE COMERCIAL MEGAMALL VALLEDUPAR m2 y 145 locales 25

26 Para mayor información, comuníquese con uno de nuestros asesores. EL ÍCONO Comercializador Exclusivo: Showroom Bogotá Calle 93B #11A-84 Local 402 PBX: Celular: USA: CARTAGENA DE INDIAS Fiduciaria Promotores Este proyecto: administración de recursos w w w. a m u r a c a r t a g e n a. c o m La rentabilidad de los Derechos Fiduciarios depende del desempeño del activo inmobiliario y no garantiza una rentabilidad en un plazo determinado. Las cifras presentadas están basadas en las proyecciones de los promotores de acuerdo con el estudio de mercado realizado por la firma HVS y lo estándares de la industria hotelera. La información presentada es de carácter ilustrativo y no es, ni debe ser considerada fuente de asesoría legal ni financiera. Esta información estará sujeta a cambios sin previo aviso.