HILADOS Y TEJIDOS DE LANA EN ALEMANIA: ESTUDIO DE MERCADO Y GUÍA DEL EXPORTADOR

Transcripción

1 La Direcció General de Comerç del Departament d Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya no subscriu necessàriament les opinions expressades per l autor/a d aquest estudi. HILADOS Y TEJIDOS DE LANA EN ALEMANIA: ESTUDIO DE MERCADO Y GUÍA DEL EXPORTADOR Jacinto Soler Matutes Becario de la Generalitat de Catalunya Oficina Comercial de España en Berlín Marzo de 1999

2 Índice 1. Introducción 3 2. La demanda de confección en Alemania y su distribución El consumo de confección en Alemania Ventas de textil y confección en Alemania La distribución de la confección Concentración del comercio Nuevas modalidades de distribución Las preferencias de consumo textil en Alemania La industria alemana de textil y confección: el sector lanero La producción textil en Alemania: hilados y tejidos de lana Tamaño y distribución geográfica del sector textil Hilatura: perspectiva y evolución Tejeduría: perspectiva y evolución Fabricantes de punto: perspectiva y evolución Industria de acabados: perspectiva y evolución La industria alemana de confección: confección exterior Tamaño y distribución geográfica de la confección en Alemania Perspectiva y evolución de la confección Comercio Exterior Valor total del comercio exterior Valor total del comercio y tamaño del mercado Tasas de cobertura y especialización de Alemania Valores relativos de cada grupo en el comercio exterior Origen y destino del comercio exterior lanero Hilados Tejidos España en el comercio alemán de hilados y tejidos de lana Guía del Exportador Ferias Ferias de textil para confección Ferias de confección Temporada Contratación y Pagos Calidad y ecología Distribución, representación y revistas técnicas Direcciones de interés en Alemania Asociaciones Organismos de apoyo al exportador Bibliografía 70 Hilados y tejidos de lana en Alemania 2

3 1. Introducción Tras sufrir una tremenda y dolorosa reestructuración, el sector textil español parece haber recuperado parte del terreno perdido durante los últimos años. Con una especialización en los aspectos de calidad, diseño e innovación, los tejedores e hiladores españoles han incrementado notablemente su presencia en los mercados internacionales. En 1997, las ventas al exterior alcanzaron los millones de pesetas en tejidos y los millones en hilados, situándose entre los cinco primeros sectores de la exportación española 1. El crecimiento de la exportación en términos relativos ha resultado aún más espectacular, alcanzando el 46% en los tejidos y el 23% en los hilados, durante el periodo El conjunto del sector textil y de confección exportó en 1998 por valor de millones de pesetas, un 17,8% más del valor alcanzado en A todo ello hay que añadir la creciente internacionalización por la vía de las inversiones directas del sector de la confección que, con marcas de renombre ya internacional como Zara, Cortefiel o Mango, sigue abriendo nuevas tiendas año tras año en todo el mundo. Sin embargo, los últimos acontecimientos de la economía internacional han frenado ligeramente la senda expansiva del textil español. El desplome de los mercados asiáticos ha afectado tanto a países de alto poder adquisitivo, clientes de probada calidad como Japón y Corea, como también a los emergentes compradores del Sudeste asiático. Este nuevo panorama internacional ha llevado a los fabricantes españoles del sector a devolver la mirada a mercados menos vírgenes pero más seguros, esencialmente en Europa. Los países de la Unión Europea, y en menor medida los del Este, siguen gozando de alto poder adquisitivo y un crecimiento económico apenas afectado por la crisis mundial, a la vez que se trata de mercados más próximos, sin barreras comerciales significativas y relativa seguridad en el pago. Dentro de este conjunto de países, Alemania presenta una serie de ventajas o atractivos fundamentales: Alemania cuenta con unos 80 millones de habitantes (el país más poblado de la UE), con un alto poder adquisitivo, lo que se traduce en unos millones de marcos de facturación del comercio de confección (ver punto 2) Alemania acapara el 20% de la producción textil europea, superada sólo por Italia, siendo por tanto una potente industria y potencial compradora de productos españoles (ver punto 3) Alemania es el primer país europeo por valor de comercio exterior en productos textiles y, excepto para algunos artículos, no muestra una clara ventaja en términos de exportación muy superior a la importación (como se ve en el caso de hilados y tejidos de lana en el punto 4) la industria alemana de la confección ha realizado enormes inversiones en Europa del Este, donde fabrica ya la mayoría de sus prendas y cuenta con buenas conexiones, ofreciendo una buena puerta hacia estos mercados a través de posibles cooperaciones (ver punto 3) a diferencia de Gran Bretaña y los países escandinavos, donde las grandes cadenas de distribución realizan la inmensa mayoría de las ventas de confección 1 El Exportador, Diciembre 1998, p Información Semanal de Comercio Exterior, 2 de febrero 1999, p. 12. Hilados y tejidos de lana en Alemania 3

4 y ejercen una gran presión sobre sus proveedores, reduciendo así los márgenes de negocio de las fases anteriores (tejedores e hiladores), Alemania cuenta con un sector mucho menos concentrado, donde los márgenes son todavía aceptables Pese a los atractivos indudables del mercado alemán, especialmente en la situación actual en otros mercados como los asiáticos, hay que tener en cuenta algunos inconvenientes importantes: como la mayoría de mercados europeos, Alemania es un mercado maduro con una gran cantidad y variedad de empresas de todo el mundo ofreciendo sus hilados, tejidos y prendas de confección tradicionalmente los productos españoles no han gozado de una buena imagen en Alemania, no sólo en el textil sino en muchos otros sectores, y resulta difícil competir con los productos franceses y, sobre todo, italianos, cuya imagen de calidad está mucho más arraigada la falta de concentración a nivel de distribución y confección en Alemania, antes señalada como ventaja, lleva también consigo el problema de tener que tratar con un gran número de posibles clientes, lo que a veces hace imprescindible la figura del representante El presente Estudio de Mercado trata de profundizar sobre éstos y otros muchos aspectos del mercado alemán, mientras que la Guía del Exportador (punto 5) ofrece información de utilidad y conocimiento obligado para los exportadores españoles. La amplitud del sector textil ha hecho necesario limitar el estudio al ámbito de los hilados y tejidos de lana, aunque algunas de las informaciones y conclusiones contenidas son válidas para todo el conjunto del sector textil para confección. El autor de este estudio agradece la ayuda y colaboración prestada por la Oficina Comercial de España en Düsseldorf, especialmente por parte de Karin Kronen, responsable de textil y confección en esta última. Asimismo, agradece los comentarios y orientaciones obtenidas del Gremio de Fabricantes Textiles de Sabadell y de sus empresas asociadas, y muy especialmente, de Lluís Polo del Gremio, Ricard Coca de Lanitex S.A., Ricard Serradell de Casanovas S.A. y de Céline Garin de Textifibra-Le Poutre. Finalmente, cabe expresar el más sincero agradecimiento a todo el personal de la Oficina Comercial en Berlín y, sobre todo, a Claudia Hertel y Marianne Förster por su constante ayuda en las arduas tareas de traducción de los más diversos términos técnicos. Hilados y tejidos de lana en Alemania 4

5 2. La demanda de confección en Alemania y su distribución Alemania cuenta con una población de unos 80 millones de habitantes y una renta per capita de marcos anuales (unos 2,89 millones de pesetas). Por su alto poder adquisitivo constituye un importante mercado para el textil y la confección, como lo es para muchos otros bienes de consumo. A la vez, sin embargo, su potente industria ofrece un gran atractivo para bienes de tipo intermedio (lana, hilados o tejidos), aunque ello será objeto de estudio en el punto 3. Este apartado se ocupa sólo de la demanda de confección en Alemania, que, en definitiva, arrastra al sector textil en general. 2.1 El consumo de confección en Alemania Pese a que la economía alemana ha crecido en términos reales durante los últimos años, este crecimiento no ha resultado suficiente para crear nuevos puestos de trabajo y tirar así del consumo en general. Así, el paro de más de 4 millones de alemanes ha llevado a que el consumo privado apenas supere el 1% de crecimiento anual en el periodo Sin embargo, analizando la renta disponible, determinante en última instancia del consumo, parece que la situación en Alemania es peor a la de EEUU o Gran Bretaña, pero substancialmente mejor que la de otros mercados de alto poder adquisitivo, como Francia y, sobre todo, Japón, sumido en una grave recesión. El Gráfico 1 muestra esta evolución en términos reales con 1991 como referencia. En todo el periodo , la renta disponible ha crecido un 19% en Alemania, frente al 22% en EEUU y el 29% en Gran Bretaña, en cualquier caso por encima del 14% en Francia y el 6% en Japón. Gráfico 1 - Evolución de la renta disponible en (1991 =100) Alemania Francia Gran Bretaña Italia Japón EEUU Fuente: Wirtschaft in Zahlen 98. BMWi Dentro del consumo privado alemán, la compra de prendas de vestir constituye un 5% del gasto total, algo menos de 200 marcos al mes en 1997 (frente a los 900 marcos o 20% gastado en alimentación). Existen diferencias substanciales entre las regiones del Este y del Oeste, y entre los tipos de prendas adquiridas, aunque en este último caso se trata de diferencias comunes a otros países europeos. En la Tabla 1 se recogen dichas diferencias. Destaca como las regiones del Este se encuentran todavía muy por debajo de las de Oeste en cuanto al gasto en prendas exteriores masculinas (su nivel está un 30% por debajo del Oeste) y en prendas deportivas y otras prendas (su nivel está un Hilados y tejidos de lana en Alemania 5

6 25% por debajo). Si la situación económica mejora en dichas regiones, con el consiguiente aumento de la renta y del consumo, es de esperar que se equiparen también sus niveles de gasto con los del Oeste. Tabla 1 - Gasto en confección de las familias alemanas ( en DM y porcentaje) Alemania del Oeste Alemania del Este Prendas exteriores masculinas 30,39 DM (14,6%) 23,14 DM (13,9%) Prendas exteriores femeninas 48,30 DM (23,2%) 44,72 DM (26,9%) Prendas para niños 40,60 DM (19,5%) 31,86 DM (19,2%) Prendas deportivas y de ocio 16,74 DM (8,0%) 12,69 DM (7,6%) Otras prendas (ropa interior, etc.) 72,07 DM (34,6%) 53,68 DM (32,3%) Total gasto en confección 208,11 DM (100%) 166,08 DM (100%) Fuente: Gesamttextil Pese al efecto de equiparación entre el gasto en el Este y Oeste de Alemania, es preciso subrayar que no se esperan destacados aumentos en el gasto de las familias en confección, no sólo en Alemania sino en los países desarrollados en general. Se ha constatado que la demanda de confección es poco elástica en relación a la renta, esto es, que mayores niveles de renta no se traducen en gastos en confección de la misma proporción. Así, el gasto en confección representaba en 1970 el 9% del consumo privado alemán, y hoy en día sólo el 5% ya señalado. La Tabla 2 refleja la evolución del consumo durante 1997 para los distintos conceptos de gasto, apreciándose un menor dinamismo del gasto en confección. Tabla 2 - Aumento del consumo privado durante 1997 en Alemania Alimentación, bebidas y tabaco 19,0% Alquileres y energía 24,7% Muebles y ajuar doméstico 8,5% Confección y zapatos Confección Zapatos 6,8% 5,8% 1,0% Salud y cuidado corporal 5,8% Automóvil, tiempo libre, viajes, formación y demás 35,2% Fuente: Jahresbericht 1997/98, Verband der Bekleidungsindustrie (BBI), 1998 Sin embargo, es preciso señalar que esta apreciación generalizada no resulta del todo correcta, ya que buena parte del mayor aumento en otras partidas de gasto es debido a aumentos en los precios. En Alemania, por ejemplo, con un mercado de confección Hilados y tejidos de lana en Alemania 6

7 liberalizado a nivel europeo y con apertura creciente al resto del mundo (por el fin del Acuerdo Multifibras), los precios de confección apenas crecieron el 0,5% anual entre 1991 y 1997, con un 0,5% en confección exterior masculina y un 0,0% en la femenina. En cambio, alquileres y otros gastos de vivienda aumentaron en un 2,6% anual y los alimentos y tabaco en un 1,8% 3. Así, una parte importante del peso decreciente de la confección en el gasto de los alemanes se debe también al efecto del precio, es decir, a mayores aumentos en los precios de otras partidas de gasto sometidas a menor competencia (servicios, alquileres) y a factores externos como los impuestos (tabaco). 2.2 Ventas de textil y confección en Alemania En el volumen total de ventas del comercio minorista en Alemania, estimado en cerca de 1 billón de DM en 1997, poco más del 13% corresponde a textil y confección, es decir millones de DM. Dentro del textil y confección, y según se aprecia en el Gráfico 2, el 70% ( millones de DM) corresponde a la confección, liderada por las prendas femeninas ( millones o el 40%) y seguida de las masculinas ( millones o 24%). Gráfico 2 - Volumen de ventas del comercio textil y de confección en Alemania (reparto subsectorial en 1997) Confección para niños 5% Textiles para el hogar 20% Otros textiles y confección 11% Confección femenina 40% Confección masculina 24% Fuente: Bundesverband des Deutschen Textileinzelhandels (BTE) La atonía del consumo privado en Alemania, con crecimientos entorno al 1% anual, se ha manifestado también en la evolución del comercio minorista durante los últimos años. Los volúmenes de facturación crecieron un +0,7% en 1996, un 0% en 1997 y un +1,0% en Sin considerar el sector de la automoción y gasolineras, el comercio minorista registró en 1998 un crecimiento de sólo el +0,5% y, descontando el efecto de los precios, un descenso en su facturación real del -1,4%. El comercio de confección, que, como se indicó antes, engloba unos millones de marcos en ventas, ha reflejado también esta mala evolución de las ventas en general. Como se aprecia en la Tabla 3, desde 1994 se han registrado para todos los años descensos del orden del 1% en la facturación, cifras ligeramente peores que el total del comercio minorista. La constancia de la caída en la facturación hace que para todo el periodo , la venta 3 Jahresbericht 1997/1998. Verbände der Bekleidungsindustrie (BBI), Hilados y tejidos de lana en Alemania 7

8 de confección tenga el segundo mayor descenso de todos los sectores considerados (después de los aparatos eléctricos), aunque en algunos años otros productos hayan registrado caídas superiores. Tabla 3 - Crecimiento de la facturación del comercio en términos nominales (en % respecto al año precedente) Confección -3,4-1,0-1,0-1,3-1,4-1,6 Alimentación y bebidas -0,7 +6,2 +0,8 +0,0-1,5 +1,0 Calzado y piel -1,5 +3,1-0,1-2,8-2,5-0,8 Aparatos eléctricos y electrónica -2,9-1,4-3,2-4,2 +3,2-1,7 Libros, revistas y material de escritorio +1,8 +2,7-0,3 +0,6 +0,7 +1,1 Muebles y decoración +0,4-0,4-2,7-3,1 +3,4-0,5 Informática y audiovisual +1,2-3,9-8,8-4,6 +11,1-1,0 Joyería y relojería -0,2-2,6-2,5-1,2 +1,1-1,1 Equipamiento deportivo +1,3 +3,2 +2,9-0,8-1,7 +1,0 Comercio minorista en general (sin automóviles ni gasolineras) -0,5 +0,8 +0,2-0,7 +0,5 +0,1 Fuente: Branchen-Analyse: Einzelhandel. Dresdner Bank (Volkswirt. Abt.), 1998 Es preciso mostrar una cierta reserva respecto a los datos mostrados en la Tabla 3, ya que las ventas de confección reflejadas se refieren sólo al comercio especializado, es decir, a las tiendas de moda, ya sea de marca única o multi-marca. No se incluyen, por tanto, las ventas realizadas a través de otros canales de distribución que han experimentado un gran crecimiento en los últimos años, tales como la venta por catálogo o en grandes superficies y supermercados (ver punto 2.3). En cualquier caso, para 1999 se espera una recuperación del comercio minorista, con crecimientos en la mayoría de productos y un aumento global de las ventas en cerca del 1%. 2.3 La distribución de la confección Uno de los atractivos del mercado alemán lo constituye el todavía bajo grado de concentración en la venta final de confección, especialmente en relación a otros mercados de alto poder adquisitivo como Gran Bretaña, EEUU, Holanda o los países escandinavos. En estos países, las grandes cadenas de distribución realizan la inmensa mayoría de las compras a fabricantes de confección y, gracias a su gran poder de negociación, logran presionar a la baja los precios y, con ello, los márgenes de negocio. Este estrechamiento de los márgenes se transmite sucesivamente a lo largo de la cadena de producción hasta los tejedores e hiladores. La Figura 1 ilustra el grado de concentración de la distribución en general en Alemania respecto de otros países europeos. Se aprecia como Alemania se halla todavía a medio camino entre los países de mayor concentración, como Gran Bretaña, y los de menor concentración, especialmente los países mediterráneos. Hilados y tejidos de lana en Alemania 8

9 Figura 1 - Grado de concentración del comercio en Europa Fuente: Perspectiva de la distribución en Alemania. Oficina Comercial de España en Berlín, 1998 La perspectiva ofrecida por la Figura 1 se completa dando una ojeada a los resultados de varias encuestas entre la población alemana, al respecto de dónde realizan sus compras de ropa. La Tabla 4 muestra las cifras aparecidas en la revista especializada TextilWirtschaft en En ella se aprecia cómo el pequeño comercio especializado sigue siendo el destino preferido de la mayoría de alemanes, aunque compartiendo su liderazgo con grandes cadenas de moda. Así, mientras los pequeños comercios textiles alemanes deben repartirse el 80% de las compras, solamente el gigante C&A, con sus 200 tiendas por todo el país, se lleva el 45% de las compras habituales de los alemanes y alemanas encuestados. Los tres primeros tipos de establecimiento (pequeño comercio, cadenas de moda y grandes almacenes) acaparan las compras de la gran mayoría de alemanes, aunque las nuevas modalidades de distribución, como la venta por catálogo, han registrado un gran crecimiento (tal vez su cuota hoy en día sea superior a la reflejada en la encuesta aquí citada). Tabla 4 - Establecimientos preferidos por los consumidores alemanes para realizar sus compras de ropa (según encuesta de 1996) Tipo de establecimiento Porcentaje Pequeño comercio 80% Grandes cadenas de moda 79% Grandes almacenes 65% Establecimiento de bajo precio 29% Venta por catálogo 25% Otros (supermercados, segunda mano, venta de fábrica) Fuente: TextilWirtschaft, % Hilados y tejidos de lana en Alemania 9

10 De la información anterior, especialmente del estudio de la Tabla 4, se desprenden dos tendencias básicas en la venta de confección en Alemania. La primera es relativa a la concentración en el sector y, la segunda, a la aparición de nuevas formas de distribución Concentración del comercio Alemania no ha resultado ajena a la tendencia general europea a la concentración del comercio minorista, pese a que el pequeño comercio sigue jugando un papel destacado. En el conjunto global del comercio, las pequeñas tiendas especializadas tenían en 1970 una cuota de mercado del 62%, hoy rebajada hasta el 43% (datos de 1996), en favor de las grandes superficies y grandes almacenes 4. Aunque la alimentación ha sido el sector más afectado por estos cambios, la distribución textil experimenta también una cierta tendencia en este sentido año tras año. Los tres grandes de la distribución de textil y confección en Alemania (Metro, Karstadt y Otto Versand) acapararon en 1997 el 20,2% de las ventas totales (subiendo del 20% en 1996). Los diez primeros distribuidores pasaron del 37,1% en 1996 al 38,5% en La Tabla 5 muestra estos diez primeros grupos distribuidores textiles y de confección en Alemania. Destaca como los grandes grupos tradicionales de distribución (Metro, Rewe, Edeka, Aldi y Tengelmann) tienen un peso más limitado en este ámbito, ya que el grueso de su facturación la realizan con la alimentación 5. En ninguno de estos cinco grandes representa el textil más del 5% de su facturación, excepto para el caso de Metro (con el 12%), tal y como se aprecia en la Tabla 5. A modo de ejemplo, el grupo Rewe de Colonia, segundo grupo de distribución alemán con millones de DM de facturación, no aparece tan siquiera en la Tabla 5, por ocupar sólo el 20º puesto, con 628 millones de DM en ventas de textil y confección (un 1,3% de su total facturado). Entre los principales distribuidores de textil y confección figuran, en cambio, grandes almacenes, cadenas de moda y empresas de venta por catálogo. Tabla 5 - Principales grupos de distribución textil y de confección en Alemania Distribuidor Tipo de empresa Facturación textil (millones DM) 1. Metro Gran distribuidor con supermercados (Real, Allkauf) y grandes almacenes (Kaufhof) Porcentaje facturación textil sobre total ,7% 2. Karstadt Grandes almacenes ,0% 3. Otto Versand Venta por catálogo ,7% 4. Quelle Venta por catálogo y algunos establecimientos C & A Mode Cadena de tiendas de moda Branchen-Analyse: Einzelhandel. Dresdner Bank (Volkswirts. Abt.), octubre/noviembre Ver la nota elaborada por la Oficina Comercial de España en Berlín: Perspectiva de la distribución en Alemania, Hilados y tejidos de lana en Alemania 10

11 6. Peek & Cloppenburg 7. Hennes & Mauritz Cadena de tiendas de moda Cadena de tiendas de moda (sueca) Klingel Venta por catálogo Aldi Cadena de supermercados de gama baja (tipo discount) 10. Tengelmann Gran distribuidor con supermercados de gama media-alta (Tengelmann, Plus, Kaiser s, Obi) Fuente: TextilWirschaft, ,1% ,6% Pese a la clara tendencia a la concentración antes apuntada, la normativa alemana sobre la apertura de grandes superficies así como sobre horarios comerciales resulta todavía muy restrictiva y, por tanto, limita la expansión de los grandes grupos de distribución. Aunque en 1996 tuvo lugar una importante modificación de los horarios, permitiendo la apertura hasta las 20:00 horas de lunes a viernes, siguen vigentes estrictas limitaciones en cuanto a la apertura en domingos y días festivos. Por otro lado, las leyes federales de ordenación y uso urbanístico siguen restringiendo la apertura de grandes superficies comerciales (las de más de 800 m 2 de exposición) en determinadas zonas urbanas Nuevas modalidades de distribución Junto a la tendencia a la concentración y expansión de las grandes superficies, cuya aceleración es frenada por la normativa estatal y las preferencias de los consumidores, existe una indudable aparición de nuevas modalidades de distribución, también observada en otros países europeos. Tras las tiendas de moda de marca y precio único y las franquicias, muy comunes en los últimos años, han hecho su aparición nuevas modalidades de venta como: venta por catálogo: como mostró ya la Tabla 5, tres de los diez mayores vendedores de textil y confección en Alemania utilizan los pedidos por catálogo como forma de distribución. Además de Otto, Quelle y Klingel, la firma Bader figura también entre los veinte primeros distribuidores, con 750 millones de DM vendidos por catálogo. venta en supermercados y otros establecimientos: el gigante de los supermercados discount Aldi comercializa ya multitud de prendas en sus establecimientos, aunque sobre todo, ropa interior, camisas y otras prendas sencillas y de bajo precio. Al mismo tiempo, la cadena de cafeterías Tchibo empezó recientemente a comercializar también confección sencilla en sus puntos de venta, escalando hasta el puesto 11º en ventas (detrás de Tengelmann gracias a sus millones de DM de facturación). venta directa de fábrica: los llamados factory outlet centers, de la mano del consorcio americano-británico BAA McArthur Glen, han desembarcado ya en Europa, ofreciendo prendas directas de fábrica a precios muy atractivos dentro de grandes centros comerciales de moda. Tras contar ya con algún centro, la empresa planea 6 Ver nota sectorial elaborada por la Oficina Comercial de España en Berlín: Implantación de las empresas de distribución en Alemania: normativa sobre establecimiento y funcionamiento, Hilados y tejidos de lana en Alemania 11

12 abrir por lo menos ocho más en Alemania, aunque para ello deberá luchar contra las autoridades locales de varios länder, que ya se han mostrado reacias a este proyecto que amenaza al pequeño comercio tiendas de marca en grandes superficies: como híbrido entre las cadenas de ropa de marca única y los grandes almacenes multi-marca, también en Alemania se expande el concepto del shop in a shop. Con esta modalidad, confeccionista y gran almacén se ofrecen mútuamente una serie de sinergias y externalidades positivas, a través de la apertura de una pequeña tienda de marca en régimen de franquicia dentro de la gran superficie. De este modo, la gran superficie se beneficia del prestigio de la marca, mientras que el confeccionista puede promocionarla mejor, aprovechándose del público que acude al gran almacén. El auge de estas nuevas modalidades de venta afecta relativamente a los tipos de productos considerados en este estudio. Puesto que los hilados y tejidos de lana y sus mezclas se destinan esencialmente a las prendas exteriores masculinas y femeninas, son especialmente las dos últimas modalidades de venta las que más pueden afectar. Las ventas por catálogo están en ascenso pero todavía se ven limitadas por la imposibilidad de probar las prendas antes de la compra, lo cual hace que el grueso de ventas textiles sea en tejidos para el hogar, ropa interior y prendas de algodón o fibras sintéticas (camisas, camisetas, etc.). En cuanto a las ventas de establecimientos heterodoxos (supermercados y demás), se trata de prendas de gama baja y calidad limitada, esencialmente a base de algodón y tejidos artificiales (ropa sencilla de deporte y ocio, ropa interior, camisetas y camisas). Por otro lado, los factory outlet centers permiten romper la cadena de distribución del fabricante/confeccionista al consumidor, erosionando así el poder de los grandes grupos de distribución, siendo, por tanto, ventajosos para los confeccionistas y sus proveedores en general. Las ventas shop in a shop hacen posible una mayor expansión de los confeccionistas de marca, permitiéndoles vender sus prendas conservando su marca y sin invertir demasiado en el punto de venta (se puede, por ejemplo, prescindir de las localizaciones caras en el centro de la ciudad). Así, en la medida en que ambas modalidades de distribución contrarrestan el poder de los grandes grupos de distribución, su expansión resulta beneficiosa para los confeccionistas de lana y, por ende, para los tejedores e hiladores. 2.4 Las preferencias de consumo textil en Alemania Las preferencias de los alemanes en materia de confección son en cierta medida similares a las de otros países europeos de alto poder adquisitivo, aunque existen algunas tendencias propias. Por un lado, resulta evidente que los grandes rasgos de la moda son marcados a nivel europeo y mundial por los diseñadores punteros en salones de París y Milán, y que Alemania no permanece ajena a las tendencias actuales en Europa. Asimismo, las condiciones climáticas alemanas, y norteuropeas en general, influyen también decisivamente en el tipo de producto comprado. Por otro lado, Alemania muestra una inclinación especial hacia las fibras naturales, motivada por su larga y arraigada consciencia de protección del medio ambiente, sólo comparable con la de sus vecinos escandinavos. Los puntos siguientes resumen los principales rasgos del consumo de confección en Alemania, siendo los tres primeros comunes a los de otros países: importancia de la lana: por razones climáticas obvias, las colecciones de invierno juegan en Alemania un papel clave, con una gran importancia atribuida a la lana como fibra tradicional de abrigo en las prendas exteriores, tanto masculinas como Hilados y tejidos de lana en Alemania 12

13 femeninas. Por otro lado, el alto poder adquisitivo permite a los alemanes consumir productos con alto componente de lana en las prendas, siendo incluso habituales los tejidos 100% lana. No parece, además que exista una gran preocupación por cuestiones de lavado. Ello, junto a la preferencia por lo natural (ver último rasgo comentado), hace, por ejemplo, que los tejidos de lana peinada y cardada constituyan el 80% de las importaciones alemanas de lana, mientras que las mezclas se lleven sólo el 20%. De la misma forma, en los hilados, los que contienen un alto porcentaje de lana (más del 85% en peso) acaparan ya más del 40% de la importación y el 64% de la exportación (ver punto para mayor detalle). La lana peinada predomina claramente, aunque los tejidos de lana cardada de alto valor siguen teniendo una aceptable salida (entorno al 16% de la importación). tendencias generales de la moda: en Alemania, como en el resto de Europa, se ha producido también una destacada expansión de la moda casual así como la irrupción de las llamadas colecciones puente o de fusión. Dentro de la moda masculina, el traje tradicional ha ido incorporando nuevas modalidades más próximas al sport, que le han permitido no restringirse sólo al ámbito del trabajo y aumentar las ventas durante el último año, tal y como se aprecia en la Tabla 6. En la confección femenina, la tendencia apunta también hacia combinaciones más libres, a la vez que se consolidan las colecciones puente, nacidas a caballo entre la confección exterior clásica y la moda joven. Respecto a los datos reflejados en la Tabla 6, se espera para 1999/2000 un cierto declive de los vestidos y trajes chaquetas y una continuada expansión de las prendas sport y de punto (tanto en moda masculina como femenina). Tabla 6 - Evolución de las ventas de confección exterior en Alemania por tipos de prenda (enero-noviembre 1998) Tipo de prenda Abrigos (no de piel) -6% Trajes-chaqueta +5% Chaquetas +1% Vestidos -2% Faldas -6% Pantalones +7% Blusas -4% Ropa de punto 0% Tejanos -5% Ropa de piel +7% Total prendas exteriores femeninas -1% Abrigos -5% Trajes +8% Americanas/blazers 0% Hilados y tejidos de lana en Alemania 13

14 Chaquetas +1% Pantalones +3% Tejanos 0% Ropa de punto +3% Ropa de piel -4% Total prendas exteriores masculinas +1% Fuente: TextilWirtschaft, 1999 tendencias en los tejidos: los confeccionistas alemanes se hacen eco también de las tendencias generales europeas en los tejidos de lana. Como reflejo de la creciente preferencia por prendas más informales, destacan, sobre todo en la moda femenina, los efectos pelo, a base de mezclas con pelos nobles (alpaca, mohair, cashmere). La lana taglio vivo y los efectos metálicos tienen también notable salida en Alemania, como actualmente en el resto de Europa. En definitiva, como mercado de alto poder adquisitivo y al corriente de la moda, hallamos en Alemania tanto los tejidos más clásicos con alto contenido de lana como las mezclas más atrevidas. la moda ecológica: si los rasgos anteriores son en buena medida reflejo de tendencias generales europeas, la conciencia ecológica de los alemanes es un aspecto muy característico del único país del mundo con un partido ecologista en el poder. Desde finales de los año ochenta existe una cierta preocupación en Alemania por los tejidos que generan alergias o irritaciones en la piel, e incluso enfermedades graves como el cáncer. Los problemas básicos se derivan de las cerca de sustancias empleadas para blanquear o tintar los tejidos, así como para hacerlos anti-arrugas, anti-parásitos o impermeables. Entre los célebres por su efecto negativo figuran los colorantes azoicos, generadores de cáncer y prohibidos ya en la UE (aunque con laxa aplicación), así como los formaldehidos, los metales pesados y el cloro (empleado en el blanqueado). Todas estas substancias tienen también efectos contaminantes sobre el medio ambiente al emplearse en los procesos productivos. Aunque el público alemán, como en el resto del mundo, sigue centrándose en el precio, la calidad y la moda como aspectos esenciales al comprar una prenda, la preocupación medioambiental constituye un parámetro de creciente importancia. A ello hay que añadir la presión de la propia industria alemana, que exige garantías de que los hilados y tejidos suministrados no generen los efectos negativos descritos. Para ello han proliferado en los últimos años una serie de etiquetas ecológicas, como Öko-Tex, Toxproof o Naturtextil, a tener en cuenta por el exportador español. Las dos primeras imponen una serie de características técnicas a los hilados y tejidos de todo tipo, mientras que la tercera categoría se refiere al conjunto de los textiles naturales. Estos son exclusivamente prendas a partir de tejidos 100% naturales (algodón, lana, seda, cáñamo, etc.) y en cuya elaboración no intervienen tintes o sustancias artificiales, ni los contiene el producto final vendido al público. Aunque algunos grandes de la moda (como Escada) presentaron años atrás colecciones ecológicas, las limitaciones de estas prendas resultan evidentes y explican su poco éxito en los grandes circuitos de la moda. Ya sólo el hecho de limitarse sólo al empleo de fibras naturales y de no incluir sustancias artificiales, restringe la imaginación de los diseñadores y otorga a todas las prendas un aspecto similar (desaparece el componente moda ). Pese a ello, los textiles naturales han aumentado sus ventas en Alemania en un 15-20% en los últimos años, alcanzando en 1997 un volumen de 400 millones de DM, sobre todo gracias al éxito en la venta por catálogo. Aunque estas Hilados y tejidos de lana en Alemania 14

15 cifras son todavía modestas al compararlas con los millones de DM de ventas de confección en general, deben interpretarse como muestra de la peculiar preferencia de los alemanes por las prendas naturales y el respeto del medio ambiente. La Guía del Exportador (punto 5) describirá con más detalle los retos que ello representa para el exportador español de hilados y tejidos de lana. Hilados y tejidos de lana en Alemania 15

16 3. La industria alemana de textil y confección: el sector lanero Alemania es, después de Italia, el segundo fabricante europeo de productos textiles, con el 20% de la producción europea a precio de coste, seguida por Francia (15%), Gran Bretaña (14%) y España (7%) 7. La facturación total del sector alcanzó en 1997 los millones de DM (2,7 billones ptas.), a lo cual se pueden añadir los millones (1,9 billones ptas.) de la confección. En total existen empresas alemanas en el sector textil empleando a personas, a sumar a las 934 y empleados de la confección. En el punto siguiente se analizarán, respectivamente, los sectores de productos textiles, hilado y tejidos, con especial énfasis en los de lana, y luego el sector de confección, con especial hincapié en la confección exterior, principal demandante final de los derivados de la lana. Los datos sobre la hilatura son sin duda relevantes para suministradores potenciales de la misma, como los de lana lavada o peinada o incluso de hilo y mechas. En cuanto a la información sobre tejedores, los principales interesados son hiladores de todo tipo, mientras que la relativa a la confección interesa a todo el sector textil, aunque más directamente a los tejedores. 3.1 La producción textil en Alemania: hilados y tejidos de lana De los millones de DM facturados por el sector textil alemán, la mayor parte, unos millones, son hilados y tejidos destinados a la confección, tal y como muestra el Gráfico 3 siguiente. Pese al empuje del textil técnico, la confección sigue siendo el principal cliente del textil alemán y de ella depende buena parte de la evolución del textil en general. La facturación del sector lanero alcanza aproximadamente el 22% del textil para confección (el 10% del textil en general), dividida en millones de DM de la hilatura y millones DM de la tejeduría. Como en el resto de países, estas cifras representan cerca de la mitad de la facturación del sector algodonero, situado entorno a los millones de DM en Alemania (el 42% del textil para confección). Gráfico 3 - Aplicación final de la producción textil en Alemania (1997) Textil para el hogar 26% Textil para Confección 45% Textil técnico 29% Fuente: Gesamttextil 7 Branchen-Analysen: Textilgewerbe in der EU. Dresdner Bank (Volkswirtschaftliche Abteilung), diciembre Hilados y tejidos de lana en Alemania 16

17 El sector textil alemán ha experimentado en los últimos años una evolución análoga a la de otros países europeos, caracterizada esencialmente por la crisis y el cambio estructural. Mientras el conjunto de la industria alemana ha aumentado sus niveles de producción en un 1% anual desde 1970, el textil los ha visto reducirse en un 2% anual. El Gráfico 4 muestra la evolución comparativa de varios países europeos desde Alemania ha sido el país que más ha sufrido la crisis en términos de producción. Además del cierre de muchas empresas, el declive en los niveles de producción obedece también a un gran proceso de deslocalización que será comentado a continuación. Así, en 1997, la producción textil alemana equivalía al 66,9% del nivel de Como muestra el Gráfico 4, el resto de países europeos ha registrado menores descensos (con niveles en 1997 entorno al 80%) y sólo Italia e Irlanda han logrado aumentar ligeramente sus niveles de producción durante los noventa. El declive alemán resulta análogo al de los EEUU, cuyo nivel de producción en 1997 estaba sobre el 73% de En términos de ocupación, el textil alemán ha perdido desde 1990 unos puestos de trabajo, un 38% del nivel de aquel año, por encima también de nivel europeo (25%) y de la mayoría de países vecinos. Pese a todo, Alemania continúa siendo la segunda potencia textil europea en producción y facturación. Gráfico 4 - Evolución de los niveles de producción textil en Europa (1990 = 100) Bélgica/Luxemburgo Alemania Francia Gran Bretaña Irlanda Italia Portugal España Fuente: Gesamttextil e. V Tamaño y distribución geográfica del sector textil El sector textil alemán, como en el resto de países europeos, se caracteriza por el tamaño pequeño y mediano de sus empresas. Cerca de la mitad de las empresas cuentan con menos de 50 trabajadores. Más de la mitad de la facturación del sector la realizan empresas con menos de 200 trabajadores y las de más de 500 empleados apenas se llevan el 19% del volumen facturado. La empresa media en el sector textil alemán cuenta con unos 112 trabajadores y una facturación de 24 millones DM, situándose el sector lanero por encima de esta media aunque sin dejar de ser empresas pequeñas o medianas. Los hiladores de lana emplean a una media de 200 trabajadores (86 millones DM de facturación), los fabricantes de tejidos de lana a unos 151 (46 millones DM de facturación), mientras que los fabricantes de género de punto tan sólo a 90 trabajadores (y 24 millones DM de facturación). El sector algodonero, en cambio, Hilados y tejidos de lana en Alemania 17

18 cuenta con cifras entorno a los 140 trabajadores, tanto en la tejeduría como en la hilatura 8. La distribución geográfica de la industria textil dentro de Alemania se muestra en el Gráfico 5. Los tres grandes centros industriales alemanes, los länder de Baden- Württemberg y Baviera en el sur y Renania del Norte-Westfalia en el centro-oeste, concentran casi el 75% de los empleados del textil. Renania del Norte-Westfalia constituye el centro histórico de la industria textil alemana, especialmente lanera, entorno a ciudades como Düsseldorf, Colonia, Herford o Mönchengladbach. En cualquier caso, el sur y centro-oeste del país constituyen mercados ineludibles para hiladores y tejedores extranjeros que intenten vender en Alemania. El norte y el este del país tienen mucha menor importancia, pese a que el land de Sajonia, con el 9% del empleo nacional, cuenta con el mayor porcentaje de población activa regional empleada en el textil (el 5,8%, frente a la media alemana del 2,1%). En este último caso, el proceso de pérdida de competitividad y desindustrialización en la antigua Alemania del Este desde la Reunificación han pasado una severa factura al sector textil. Gráfico 5 - Distribución geográfica del empleo textil en Alemania (1997) Sajonia Renania Palatinado 9% Hessen 2% 5% Baja Sajonia 6% Turingia 2% Resto 2% Baden-Württemberg 22% Baviera 20% Renania Norte- Westfalia 32% Fuente: Gesamttextil La industria textil alemana ha protagonizado en los últimos años un intenso proceso de deslocalización, responsable en parte del peso decreciente del textil en el conjunto de la industria alemana. Los principales factores que han influido en este proceso han sido dos: apertura de nuevos mercados y deslocalización de la confección: el desarrollo de la industria textil y de confección en nuevos mercados, especialmente asiáticos y del Este europeo, ha llevado a muchas empresas textiles a invertir en plantas productivas en dichos países, para evitar así barreras comerciales y suministrar con la máxima proximidad al cliente final. En este sentido, la industria alemana de confección ha liderado el proceso de deslocalización, desplazando la mayor parte de su actividad a 8 Cifras de 1997 facilitadas por la Asociación Textil Alemana (Gesamttextil e.v.). Hilados y tejidos de lana en Alemania 18

19 países de salario bajo, arrastrando consigo a muchos de sus proveedores, hiladores y tejedores. pérdida de competitividad de Alemania como centro productivo: el mayor coste de la mano de obra en Alemania constituye un motivo importante de deslocalización del textil, aunque no tan decisivo como en la confección. Frente a unos costes salariales del 15% del valor bruto del producto en la confección, el textil cuenta con un 5%. El coste de la energía, en cambio, un 0,6% y 3% respectivamente, sí resulta decisivo en la elección del centro productivo. La energía eléctrica, por ejemplo, es en Alemania un 15-20% más cara que en Francia y ello ha sido objeto de crítica constante por parte de los empresarios alemanes. La introducción del nuevo impuesto ecológico (Öko-Steuer), por parte del nuevo gobierno alemán, encarece todavía más la actividad industrial, pese a que las empresas manufactureras pagarán sólo el 25% del impuesto y el sector de las fibras sintéticas (muy intensivo en energía) queda totalmente exento de tributación (no así el sector lanero). A todo ello hay que añadir la reforma en la fiscalidad de las empresas, que puede amenazar la continuidad de pequeñas y medianas empresas. Aunque se prevé una rebaja general del impuesto de sociedades, se restringirán las amortizaciones aceleradas y la compensación de pérdidas, aspectos clave en muchas empresas textiles que apenas han salido de la crisis 9. Así las cosas, es de esperar que continúe el proceso de deslocalización de la actividad textil. El Gráfico 6 muestra los volúmenes de inversión directa de la industria textil alemana en el extranjero como barómetro del proceso de deslocalización antes comentado. Pese a que EEUU y Europa Occidental aparecen como principales destinos, los Países de Europa Central y Oriental (PECOs) son actualmente el objetivo prioritario de muchas empresas. En 1997 el valor de la inversión directa en esa zona alcanzó los 200 millones de DM, doblando el valor de Gráfico 6 - Valor de la inversión directa textil alemana en el extranjero (millones de DM ) EEUU Holanda España Francia Suiza Austria Polonia Rep. Checa Portugal Italia Fuente: Gesamttextil 9 Opiniones expresadas por la Asociación Textil Alemana (Gesamttextil e.v.) en varios comunicados de prensa de Hilados y tejidos de lana en Alemania 19

20 3.1.2 Hilatura: perspectiva y evolución Tras el intenso proceso de reestructuración sufrido, quedan unos 80 hiladores en Alemania, de los cuales 20 se dedican al hilo de lana. Los hilados de lana dan trabajo a empleados con una facturación de millones de DM, cifras que prácticamente se doblan en el caso de los hilados de algodón. La producción alemana de hilados, tras continuado declive, si situó en 1996 entorno a las TN o poco más de millones de DM de valor, de los cuales cerca de un tercio corresponde a la lana (unos millones). Numerosas quiebras durante los años ochenta y noventa han permitido que, pese a los citados descensos en el valor agregado de la producción, las empresas existentes trabajen con una alta utilización de sus capacidades (90%) e incluso las hayan expandido hasta un 28% por encima del nivel de Tras varios años de pérdidas, las hilaturas de lana han registrado ligeros beneficios, de cerca del 1% sobre las ventas en 1996, frente a las pérdidas de casi el 5% en el sector algodonero. El motivo principal han sido las ventas en el exterior, gracias a la apertura de nuevos mercados y a la deslocalización de la industria cliente alemana (tejeduría y confección). La cuota de exportación de la hilatura se situó en el 41% de las ventas en 1997, frente a la media de 30% en el textil. En los últimos meses, y de cara también a los próximos años, la recuperación de la demanda interna de confección ha de permitir relanzar la ventas en Alemania. Asimismo, el descenso en los precios internacionales de la lana (a raíz de la crisis asiática) expandirá los márgenes de explotación de los hiladores, logrando así mayores beneficios. En general, con una participación de la materia prima sobre el producto final del 48,3%, el potencial de compra de la hilatura de lana alemana es de unos 672 millones de DM, materializable en lana y otros hilos para mezclas. A ello hay que añadir las compras de hilados acabados que efectúan hiladores alemanes para completar su oferta, especialmente de hilados de fantasía para la exportación Tejeduría: perspectiva y evolución El número de empresas dedicadas en Alemania a la tejeduría para confección se sitúa entorno a las 178, empleando a unos trabajadores. Los tejedores de lana representan una cuarta parte de estas cifras: 30 empresas con empleados y millones de DM de facturación. Al igual que la hilatura, los tejedores han sufrido una tremenda reestructuración, que ha llevado al cierre de numerosas empresas y a un intenso proceso de deslocalización, en muchos casos detrás de sus clientes confeccionistas, en países como Polonia, República Checa o Hungría. Con una cuota de exportación del 35%, la tejeduría de lana, como en el resto de Europa, se ha especializado en tejidos de alto valor y con un gran componente de moda. Las ventas al extranjero, junto con mejoras en la productividad, le han permitido alcanzar cuotas de beneficio similares a las de los hiladores (0,8%), que han de aumentar en el futuro inmediato con la recuperación de la demanda interna. Con un valor de producción de unos millones de DM y una cuota de materias primas del 46,9%, el potencial de compra del sector se estima en unos 562 millones de DM Branchen-Analysen: Spinnerei. Dresdner Bank (Volkswirtschaftliche Abteilung), junio Branchen-Analysen: Weberei. Dresdner Bank (Volkswirtschaftliche Abteilung), junio Hilados y tejidos de lana en Alemania 20

21 3.1.4 Fabricantes de punto: perspectiva y evolución En Alemania se encuentran 58 empresas fabricantes de género de punto, empleando a unos trabajadores con una facturación de millones de DM. Los fabricantes de ropa de punto, en cambio, facturan más del doble (unos millones de DM), pero sus perspectivas a largo plazo son, como en la confección en general, muy limitadas dentro del territorio alemán. Así, la producción de tejido de punto en Alemania aumentó en un 8% en 1998, gracias a la exportación y a la progresiva recuperación del consumo interno, mientras que la de ropa de punto descendió en la misma proporción, como resultado del acelerado proceso de deslocalización y de la sustitución de producción nacional por importaciones más baratas. Los próximos años deparan un continuado crecimiento de los tejidos de punto, sector que en 1996 contaba con un potencial de compra de hilados de 522 millones de DM. Al mismo tiempo, el potencial en la venta de tejidos se ha demostrado en los grandes aumentos en la importación, tanto de tejidos novedosos de Italia, como de tejidos comunes y baratos de Portugal, Turquía y Grecia Industria de acabados: perspectiva y evolución La industria de acabados textiles en Alemania emplea a unos trabajadores en 192 empresas, con una facturación en 1997 de millones de DM. Prácticamente todas las empresas se dedican al tinte de tejidos o hilados, unos dos tercios al estampado y cerca de la mitad al blanqueado. La progresiva especialización de la hilatura y tejeduría alemana, y europea en general, en los productos de mayor valor y aspecto más novedoso ha tenido un efecto positivo sobre este sector textil, responsable en buena medida de otorgar a los textiles su aspecto final. Sin embargo, el acabado clásico parece haber perdido terreno en los últimos años en favor de acabados especiales, donde las empresas alemanas han demostrado su competitividad con cuotas de exportación del 27% y una aumento de las ventas en el exterior del 2% en Sin embargo, buena parte de este éxito internacional se debe nuevamente al desplazamiento al extranjero de sus principales clientes. La propia industria de acabados protagoniza también un acelerado proceso de deslocalización, debido a los altos precios de la energía y a la restrictiva normativa medioambiental vigente en Alemania. El sector del agua acapara el 25% del consumo eléctrico así como el 70% del consumo térmico del textil en Alemania, de modo que las relativamente altas tasas energética, más el reciente Öko- Steuer, lastran notoriamente su actividad en territorio alemán. La inversión en los PECOs constituye la salida prioritaria de los empresarios del sector que se lo pueden permitir. 3.2 La industria alemana de confección: confección exterior La confección en Alemania ha sufrido una reestructuración análoga a la de otros países europeos, basada esencialmente en el cierre de muchas empresas y en la intensa deslocalización. Al igual que en el caso del textil, el proceso en Alemania ha sido mucho más agudo que en el resto de Europa. Así, mientras el valor de la producción del sector ha descendido en la UE una media del 20% desde 1993, en Alemania la caída ha sido del 38%. En los próximos dos puntos se analizará la composición del sector para luego estudiar su reciente evolución, aspectos a tener en cuenta por cualquier proveedor potencial del mismo, ya sea de hilados o tejidos. 12 Branchen-Analysen: Wirkerei, Strickerei. Dresdner Bank (Volkswirtschaftliche Abteilung), diciembre Hilados y tejidos de lana en Alemania 21

22 3.2.1 Tamaño y distribución geográfica de la confección en Alemania Las 935 empresas alemanas de confección emplean a unas personas con una facturación de millones de DM. Se trata, por tanto, de empresas de tamaño pequeño, con una media de 90 trabajadores y una facturación de 24 millones de DM por empresa (unos DM por trabajador). Sin embargo, es preciso tener en cuenta el proceso de deslocalización y subcontratación que la mayor parte de confeccionistas han llevado a cabo, que ha resultado en desplazamientos al extranjero del empleo y de las cifras de negocio. Los gigantes de la confección alemana, empresas como Escada o Hugo Boss, facturan cifras por encima de los millones de DM casi exclusivamente en el extranjero. Tal y como muestra el Gráfico 7 siguiente, la localización geográfica de la confección alemana coincide en buena medida con la de sus proveedores del textil, vista en el Gráfico 5. Los tres motores industriales alemanes (Baden-Württemberg, Renania del Norte-Westfalia y Baviera) se llevan el 77% del empleo en confección, del mismo modo que concentraban el 75% del textil. Sin embargo, en este caso, el centro oeste, Renania-Westfalia, tiene una menor importancia relativa, con sólo el 21% del empleo en confección, frente al 32% del textil (Gráfico 5). Es preciso subrayar, sin embargo, que esta zona ha sido una de las pioneras en la reestructuración del sector y que ello se ha traducido en el cierre de muchas empresas y en menos puestos de trabajo. En cualquier caso, el sur y el centro-oeste del país se confirman como puntos indiscutibles de negocio tanto para los suministradores del textil como para los de la confección. Gráfico 7 - Distribución geográfica del empleo en la confección alemana (1997) Baja Sajonia 7% Hessen 5% Sajonia 4% Otros 7% Baden-Württemberg 25% Baviera 31% Renania del Norte- Westfalia 21% Fuente: Jahresbericht 1997/98. Asociación Alemana de la Industria de Confección (BBI) Las diferencias de coste y la liberalización del comercio han impulsado a los confeccionistas alemanes a buscar alternativas a la producción dentro del país. Como ya se comentó someramente para el caso del textil, en la confección resulta fundamental el ahorro en costes de mano de obra, ya que se trata de un proceso productivo muy intensivo en factor trabajo. La eliminación gradual del Acuerdo Multifibras en el seno de la OMC ampliará las posibilidades de importación desde terceros países, esencialmente asiáticos, en sustitución de producción nacional. Sin embargo, los Hilados y tejidos de lana en Alemania 22

23 confeccionistas alemanes han apostado más por las condiciones privilegiadas que ofrecen los PECOs desde la firma de los Acuerdos de Europa con la UE, así como por los países mediterráneos con motivo de los acuerdos preferenciales y de asociación. Ambas regiones combinan aspectos favorables como la proximidad a los mercados finales de venta (Europa), mano de obra barata y la posibilidad de reimportación libre de derechos (con motivo de los acuerdos vigentes). Pese a que en Alemania existe también un régimen general de perfeccionamiento pasivo, las condiciones especiales con dichos países resultan extraordinariamente atractivas. Entre los países preferidos por la industria alemana de confección figuran Polonia, Rumanía, Túnez y Turquía, con quienes se mantiene un intenso flujo comercial (ver punto 4). Las estrategias de deslocalización se concretan en dos: subcontratación de las tareas trabajo-intensivas: la mayor parte de los confeccionistas alemanes exportan tejidos o prendas semi-elaboradas a países del Este y del Mediterráneo para llevar a cabo su confección y seguidamente reimportarlos dentro del régimen de perfeccionamiento pasivo y/o bajo los acuerdos preferenciales vigentes. En 1996 este comercio alcanzó los millones de DM. Polonia fue el primer destino de estas actividades intensivas en mano de obra, con cerca de millones de DM de las reimportaciones, seguida de Rumanía (874 millones DM), Túnez (614 millones), Eslovenia (459 millones), Hungría (450 millones), República Checa (441), Croacia (410), Marruecos (329) y Turquía (297). Los PECOs representan ya dos tercios de estas reimportaciones y su peso es creciente, sobre todo el de nuevos países como Ucrania, Lituania y Bulgaria. producción en el extranjero: esta estrategia clásica de deslocalización no ha sido puesta en práctica ampliamente por los confeccionistas, que prefieren la compra de productos en el extranjero o el perfeccionamiento pasivo para la reimportación. Pese a ello, un 15% de las importaciones alemanas de confección son ya artículos confeccionados en fábricas propiedad de empresas alemanas. Entre las fábricas de propiedad alemana y la subcontratación a otras empresas, se estima que la confección alemana ha creado unos puestos de trabajo en el exterior. Hoy en día, apenas el 20% de la facturación de los confeccionistas alemanes corresponde a prendas elaboradas en territorio alemán. La mayor parte de la facturación, unos millones DM, corresponde a prendas confeccionadas en el extranjero por parte de empresas alemanas bajo subcontratación o en plantas propias (56% de la facturación), o bien importaciones directas (24%), mayoritariamente de la UE. En los próximos cinco años, se espera que la cuota de confección elaborada en Alemania descienda todavía más, hasta un 13% de la facturación Perspectiva y evolución de la confección El 72% de la facturación de la confección alemana, es decir millones de DM, corresponde a la confección exterior masculina y femenina. Teniendo en cuenta el valor bruto de la producción de millones de DM y la cuota de las materias primas y materiales en el mismo (38,4%), se obtiene un potencial de compra aproximado de millones de DM (unos millones de ptas.) en hilados, tejidos y género de punto. Cerca de dos tercios de la confección exterior alemana corresponden a la moda femenina. Las Tablas 7 y 8 muestran los volúmenes y valores 13 Branchen-Analysen: Bekleidungsgewerbe. Dresdner Bank (Volkswirtschaftliche Abteilung), febrero Hilados y tejidos de lana en Alemania 23

24 de producción de los confeccionistas alemanes de moda masculina y femenina, respectivamente, en cuanto a prendas exteriores se refiere. Tabla 7 - Producción alemana de confección exterior masculina Miles unidades Miles DM Miles unidades Miles DM Variación DM (%) Confección tejida ,9 Abrigos ,2 Anoraks y cazadoras ,5 Trajes ,9 Conjuntos Chaquetas ,9 Pantalones ,5 Vaqueros ,4 Géneros de punto ,4 Abrigos Anoraks Trajes ,4 Chaquetas ,3 Pantalones ,0 Suéteres ,9 Suéteres de lana ,3 Suéteres de algodón ,6 Suéteres de fibra sintética ,1 Camisas ,6 Camisas en tejido ,1 Camisas en punto ,6 Fuente: Jahresbericht 1997/98. Asociación Alemana de la Industria de Confección (BBI) Hilados y tejidos de lana en Alemania 24

25 Tabla 8 - Producción alemana de confección exterior femenina Miles unidades Miles DM Miles unidades Miles DM Variación DM (%) Confección tejida ,5 Abrigos, capas, etc ,0 Anoraks ,2 Trajes ,1 Conjuntos ,5 Chaquetas ,1 Vestidos ,9 Faldas ,7 Pantalones ,2 Vaqueros ,2 Géneros de punto ,3 Abrigos ,5 Anoraks ,0 Trajes ,8 Conjuntos ,0 Chaquetas ,6 Pantalones ,2 Otros pantalones ,2 Vestidos ,4 Faldas ,3 Suéteres ,4 Suéteres de lana ,0 Suéteres de algodón ,6 Suéteres de fibra sintética ,2 Camisas ,9 Camisas en tejido ,2 Camisas en punto ,9 Fuente: Jahresbericht 1997/98. Asociación Alemana de la Industria de Confección (BBI) Hilados y tejidos de lana en Alemania 25

26 La caída general en los valores de producción refleja el proceso de deslocalización de la confección alemana y la sustitución por importaciones. Así, en 1997 el valor agregado de la producción alemana cayó en un 7%, pese a que los pedidos aumentaron en un 1% en términos reales. Esta caída es, sin embargo, menor que la registrada por otros países europeos, como Francia (-10%), Bélgica (-15%), Portugal (-9%) o Reino Unido (-10%). Solamente Suecia (+9%), Dinamarca (+4%), Holanda (+4%) y España (+2%) registraron aumentos de producción en Europa Occidental 14. En Alemania, la atonía del consumo interno llevó a un descenso en los pedidos internos (-2%), compensado con el aumento de las exportaciones (+6%), logrando así el citado crecimiento del 1% en el volumen total de pedidos. De cara a los próximos meses, la recuperación del consumo interior ha de permitir crecimientos en el volumen de pedidos dentro de Alemania. De cara a la temporada de otoño/invierno 1999/2000, los pedidos han aumentado ya un 1,3% frente al descenso del -0,2% de la temporada anterior 15. Pese a ello, proseguirá el declive en los volúmenes de producción, consecuencia directa de la deslocalización, el perfeccionamiento pasivo y el recurso a las importaciones. Estos factores han permitido a los confeccionistas alemanes rebajar notablemente sus costes y mantener así buenos resultados. De este modo, la confección alemana registró en 1996 un beneficio de explotación del 3% de las ventas, frente al 1% general de la industria textil y de la hilatura y tejeduría. Tabla 9 - Resumen de datos relevantes para el sector lanero en Alemania (1997) Facturación (millones DM) Valor producción (millones DM) Potencial de compra (consumo materias en millones DM) Hilatura de lana Tejeduría de lana Tejeduría de punto Confección exterior (*) Masculina Femenina Nota: (*) = Incluye lana, algodón y otros tejidos La Tabla 9 resume los principales datos presentados en las secciones precedentes, con los volúmenes de mercado estimados para cada actividad. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que para el caso de la confección, los más de millones de compras no corresponden íntegramente a tejidos de lana, sino que, al tratarse de confección exterior, incluyen también tejidos de algodón y de otras fibras. El volumen correspondiente a lana equivale aproximadamente a un tercio del total, tal y como confirma el punto siguiente. 14 Branchen-Analysen: Bekleidungsgewerbe in der EU. Dresdner Bank (Volkswirtschaftliche Abteilung), diciembre Nota de prensa del salón CPD otoño, celebrado en Düsseldorf del 7 al 10 de febrero de Hilados y tejidos de lana en Alemania 26

27 4. Comercio Exterior En esta parte se analizarán los flujos de importación y exportación de Alemania en los artículos considerados, esencialmente hilados y tejidos de lana. El estudio de las importaciones y de los países de origen permitirán conocer los principales países proveedores de Alemania y los competidores directos de los productos españoles. Los flujos de exportación, por otro lado, muestran la especialización de la industria textil alemana y los vínculos de producción con otros países, especialmente con Europa del Este. La gran variedad de tipos y calidades existentes dentro de los tejidos e hilados de lana, obliga a considerar cerca de 70 subpartidas, cuya descripción exacta puede consultarse en la Nomenclatura Arancelaria Armonizada de la UE (TARIC). A partir de estas subpartidas se ha efectuado una agrupación por tipos y calidades, creando 21 grupos de subpartidas que constituyen la base para el análisis de los flujos comerciales. Los grupos considerados son los siguientes: HILADOS: 1. Hilados de lana cardada con alto contenido de lana (igual o superior al 85% en peso): incluye las subpartidas y Hilados de lana cardada con bajo contenido de lana (menos del 85% en peso): subpartidas a Hilados de lana peinada con alto contenido de lana (igual o superior al 85% en peso): subpartidas y Hilados de lana peinada con bajo contenido de lana (menos del 85% en peso): subpartidas a Hilados acrílicos mezclados con lana: subpartidas a Hilados de poliester mezclados con lana: subpartidas a Demás hilados mezclados con lana: subpartidas , , , y TEJIDOS: 8. Tejidos de lana cardada de bajo valor (menos de 2,50 ECU/m 2 ): subpartidas , , , y Tejidos de lana cardada de alto valor (igual o más de 2,50 ECU/m 2 ): subpartidas , , , y Tejidos de lana cardada mezclados con fibras sintéticas (con menos del 85% del peso en lana): subpartidas a Tejidos de lana cardada mezclados con seda (con el 10% o más en seda): subpartida Demás tejidos de lana cardada con menos del 85% del peso en lana: subpartidas a Hilados y tejidos de lana en Alemania 27

28 13. Tejidos de lana peinada de bajo valor (menos de 3 ECU/m 2 ): subpartidas , y Tejidos de lana peinada de alto valor (igual o más de 3 ECU/m 2 ): subpartidas , y Tejidos de lana peinada mezclados con fibras sintéticas (con menos del 85% del peso en lana): subpartidas a Tejidos de lana peinada mezclados con seda (con el 10% o más en seda): subpartida Demás tejidos de lana peinada con menos del 85% del peso en lana: subpartidas a Tejidos mezcla de poliester-lana: subpartidas a Tejidos mezcla acrílicos-lana: subpartidas a Demás tejidos mezclas: subpartidas a Tejidos mezcla fibras artificiales-lana: subpartidas a Valor total del comercio exterior Antes de analizar el origen y destino de los flujos comerciales de Alemania, es preciso realizar algunos comentarios sobre los datos agregados y por grupos de partidas Valor total del comercio y tamaño del mercado En las Tablas 10 y 11 figuran los datos de importación y exportación para cada uno de los grupos definidos en el año En general se observa como el comercio exterior alemán de hilados y tejidos de lana se encuentra bastante equilibrado con una tasa de cobertura global para los hilados del 108% y del 148% para los tejidos. El valor total del comercio exterior lanero se sitúa en unos millones de DM (unos millones de pesetas). De esta cifra, el 70% (unos millones DM) corresponde a tejidos y el resto (30% ó millones DM) a hilados. En total, incluyendo tanto hilados como tejidos, las importaciones alcanzan unos millones de DM (unos millones de pesetas), mientras que las exportaciones se sitúan en los millones DM (unos millones de pesetas). Los hilados de lana se llevan unos 552 millones DM en importaciones y los tejidos de lana unos millones. Comparando los datos reflejados en las Tablas 10 y 11 con los datos de producción resumidos en la Tabla 9, se puede estimar el tamaño del mercado alemán de hilados y tejidos de lana, recogidos en la Tabla 12. Hilados y tejidos de lana en Alemania 28

29 GRUPOS DE SUBPARTIDAS Tabla 10 - Comercio exterior de hilados de lana (1997) IMPORTACIONES (DM) EXPORTACIONES (DM) TASA DE COBERTURA 1. Hilados lana cardada con alto contenido de lana ,9% 2. Hilados lana cardada con bajo contenido de lana ,2% Subtotal hilados lana cardada (1+2) ,4% 3. Hilados lana peinada con alto contenido de lana ,6% 4. Hilados lana peinada con bajo contenido de lana ,5% Subtotal hilados lana peinada (3+4) ,1% 5. Hilados acrílicos ,7% 6. Hilados de poliester ,8% 7. Demás hilados mezclas ,1% Subtotal hilados acrílicos y mezclas (5+6+7) ,6% TOTAL HILADOS LANA (grupos 1 a 7) ,2% Fuente: Außenhandel nach Waren und Ländern Statistisches Bundesamt, Hilados y tejidos de lana en Alemania 29

30 Tabla 11 - Comercio exterior de tejidos de lana (1997) GRUPOS DE SUBPARTIDAS IMPORTACIONES (DM) EXPORTACIONES (DM) TASA DE COBERTURA 8. Tejidos lana cardada de bajo valor ,9% 9. Tejidos lana cardada de alto valor ,9% 10. Tejidos lana cardada mezclados con fibras sintéticas ,8% 11. Tejidos lana cardada mezclados con seda ,0% 12. Demás tejidos lana cardada con menos del 85% en lana ,0% Subtotal tejidos lana cardada (8 a 12) ,6% 13. Tejidos lana peinada bajo valor ,4% 14. Tejidos lana peinada alto valor ,0% 15. Tejidos lana peinada mezclados con fibras sintéticas ,6% 16. Tejidos lana peinada mezclados con seda ,9% 17. Demás tejidos lana peinada con menos del 85% en lana ,5% Subtotal tejidos lana peinada (13 a 17) ,9% 18. Tejidos poliester-lana ,8% 19. Tejidos acrílicos-lana ,8% 20. Demás tejidos mezcla ,9% 21. Tejidos fibras artificiales-lana ,9% Subtotal tejidos mezcla (18 a 21) ,7% TOTAL TEJIDOS DE LANA (8 a 21) ,0% Fuente: Außenhandel nach Waren und Ländern Statistisches Bundesamt, Hilados y tejidos de lana en Alemania 30

31 Tabla 12 - Estimación del tamaño de mercado de hilados y tejidos de lana (1997-millones de DM) Valor producción interna (1) Valor exportaciones (2) Valor importaciones (3) Tamaño de mercado (1-2+3) Hilados de lana Tejidos de lana (incluido punto) Las cifras recogidas por la Tabla 12 se corresponden aproximadamente con las estimadas por la vía de los consumos en la Tabla 9 de la página 26. En ella los consumos de la industria tejedora, tanto de punto como de tejido plano, se estimaban en un total de millones, a los cuales habría que sumar las compras realizadas por los propios hiladores para completar su oferta, alcanzando así los millones DM reflejados en la Tabla 12 anterior. En cuanto a los tejidos de lana, los millones de la Tabla 12 se corresponden con la tercera parte del consumo de los confeccionistas alemanes de la Tabla 9 (5.646 millones), equivalente a los tejidos de lana Tasas de cobertura y especialización de Alemania En las Tablas 10 y 11 se han señalado los distintos grupos de artículos con tres sombreados de acuerdo con su tasa de cobertura: los grupos donde Alemania es un claro importador, con tasas de cobertura por debajo de 100%, se distinguen por su sombreado más intenso. En los grupos donde Alemania registra tasas de cobertura próximas al equilibrio, esencialmente entre 90 y 150%, el sombreado es más claro. El resto de grupos, donde Alemania es un claro exportador, con tasas por encima del 150%, no aparece sombreado alguno. A partir de esta diferenciación, podemos resaltar las bajas tasas de cobertura en general que registra Alemania en los hilados, con todos los grupos sombreados, ya sea con tasas entorno al 100% o netamente por debajo. Sin embargo, y como veremos más adelante, hay que tener presente el relativamente bajo valor de las transacciones en la mayoría de los grupos aquí considerados. Así, los hilados de lana peinada con un alto contenido de lana, superior al 85% (grupo 3), con 240 millones de importación y casi 400 de exportación, acaparan ya casi la mitad del comercio total de hilados de lana. El resto de grupos considerados tienen por tanto un peso más limitado, estando todos ellos por debajo de los 100 millones DM de importación o exportación. Por grandes grupos de hilados, las menores tasas de cobertura se observan en los hilados de lana cardada (43,4%) y en las mezclas (64,6%), mientras que en los hilados de lana peinada la tasa se sitúa por encima del 100%. El bajo valor de las importaciones de hilados de lana cardada relativiza la importancia de la baja tasa, mientras que la de mezclas es bastante significativa (ver Tabla 10). En los distintos grupos de tejidos Alemania muestra mayor especialización de su industria, con las exportaciones siempre por encima de las importaciones o entorno al mismo valor. Así, en 6 de los 13 grupos aquí considerados, Alemania registra tasas de cobertura entorno al % (sombreado claro), mientras que en el resto está netamente por encima, con valores de hasta el 400%. En ningún grupo figuran tasas extraordinariamente bajas (por debajo del 90%), que sí encontrábamos en los hilados. Por grupos, las coberturas más bajas corresponden, de menor a mayor valor, a los Hilados y tejidos de lana en Alemania 31

32 tejidos de lana cardada mezclados con fibras sintéticas (grupo 10), a las mezclas acrílicas-lana (grupo 19), a los tejidos de lana cardada de alto valor (grupo 9), a los tejidos de lana peinada con seda (grupo 16), a las mezclas de fibras artificiales-lana (grupo 21) y a los tejidos de lana peinada de alto valor (grupo 14). Resultan especialmente destacables los grupos 9, 10 y 14, ya que, además de tasas de cobertura no muy altas (entorno a %), cuentan con elevados valores de importación (187, 224 y 450 millones DM, respectivamente). En el otro extremo, las mayores tasas de cobertura se registran, de mayor a menor valor, en los demás tejidos mezcla (grupo 20), en los tejidos de lana peinada de bajo valor (grupo 13), en los demás tejidos de lana cardada con menos del 85% en lana (grupo 11) y en los tejidos de lana peinada con fibras sintéticas (grupo 15). En todos estos casos, excepto en el último, los valores de transacción son notoriamente más bajos que en los casos de tasas de cobertura baja, aunque el peso de cada uno de los grupos en el total será analizado en la sección siguiente. Por grandes grupos de partidas, los tejidos de lana cardada son los de menor tasa de cobertura (100%), seguidos por los de lana peinada (167%) y por los tejidos mezcla (193%). Del análisis de los datos agregados anteriores, se desprende que Alemania no muestra una destacada especialización en los hilados de lana, ya que en la mayoría de los casos muestra tasas de cobertura bajas. Sin embargo, en los del grupo 3 (peinada con alto contenido), la tasa considerable del 150% y el alto volumen de comercio indican una ligera tendencia a la exportación neta. En los tejidos, los grupos con mayor volumen comercial corresponden a tasas de cobertura no superiores al 150% y en muchos casos entorno al 100%, lo cual demuestra que la industria alemana no manifiesta claras ventajas en términos de una exportación muy superior a la importación. Este fenómeno aparece sólo en grupos de mucho menor volumen comercial (como el grupo 11, el 12, el 17 o el 20), excepto para el caso de los tejidos poliester-lana, donde la alta cobertura (200%), aparece ligada a un alto volumen de comercio (importación de 185 millones DM). Por grandes grupos, las tendencias en Alemania se pueden resumir así: En hilados de lana cardada e hilados acrílicos y de mezcla existe una clara tendencia a la importación, con cobertura muy por debajo del 100% En tejidos de lana cardada se aprecia un frágil equilibrio comercial con el 100,6%, sin clara ventaja en favor de importaciones o exportaciones En hilados y tejidos de lana peinada, existe una cierta ventaja del lado exportador, con valores de cobertura entorno al 150% En tejidos mezcla, las exportaciones casi doblan el valor de las importaciones, con cobertura próxima al 200%, mostrando así una clara especialización en estos artículos, destacando sobre todo los poliester-lana Valores relativos de cada grupo en el comercio exterior Las Tablas 13 y 14 nos permiten confirmar algunas de las observaciones apuntadas en la sección anterior. Los grupos se encuentran aquí ordenados de mayor a menor porcentaje del valor total de la importación en 1997 y los sombreados siguen el criterio establecido en la sección anterior (mayor intensidad indica menor tasa de cobertura). En los hilados (Tabla 13) destaca la enorme cuota correspondiente a los hilados del grupo 3, los de lana peinada con alto contenido de lana, con más del 40% de las importaciones y el 60% de las exportaciones. En cuanto a los hilados con tasas de coberturas más bajas, muy por debajo del 100% (sombreado más oscuro), situados en los puestos Hilados y tejidos de lana en Alemania 32

33 segundo y del cuarto al séptimo, la cuota total de importación que agrupan es del 45%, esto es un 9% de media para cada uno de los grupo incluidos. Así, individualmente la mayor parte de grupos de hilados, excepto el 3, representan pequeños valores de importación pero, en atención a las bajas tasas de cobertura, pueden constituir nichos de penetración en el mercado alemán, sobre todo en los hilados acrílicos, de poliester y demás mezclas. Por grandes grupos, y como era de prever dado el peso del grupo 3, los hilados de lana peinada acaparan más de la mitad de las importaciones totales, seguidos por los acrílicos y mezclas. Los hilados de lana cardada, con poco más del 7% del total de la importación y un 3% de la exportación juegan un papel marginal en el comercio lanero alemán. Tabla 13 - Peso relativo de los hilados en el valor total del comercio (1997) Grupos de subpartidas (número entre paréntesis) Cuota importación Cuota exportación 1) Hilados lana peinada con alto contenido de lana (3) 43,8% 63,9% 2) Hilados acrílicos (5) 15,0% 9,7% 3) Hilados lana peinada con bajo contenido de lana (4) 11,5% 10,9% 4) Hilados de poliester (6) 11,5% 7,3% 5) Demás hilados mezclas (7) 10,9% 5,4% 6) Hilados lana cardada con bajo contenido de lana (2) 3,7% 0,6% 7) Hilados lana cardada con alto contenido de lana (1) 3,5% 2,3% Subtotal hilados lana peinada (3+4) 55,3% 74,7% Subtotal hilados acrílicos y mezclas (5+6+7) 37,4% 22,4% Subtotal hilados lana cardada (1+2) 7,2% 2,9% TOTAL HILADOS LANA 100,0% 100,0% La Tabla 14 muestra las cuotas de comercio exterior de los distintos grupos de tejidos, ordenados de mayor a menor cuota de importación y con los sombreados habituales. Como ya se comentó anteriormente, destaca aquí el relativo equilibrio de los valores de importación y exportación, así como la correlación entre tasas de cobertura próximas al equilibrio (entre 90 y 150%, sombreado claro) y los valores de importación. Esta tendencia la confirman los tres primeros grupos de la Tabla 14, el grupo 14, el 10 y el 9, que juntos acaparan el 73% de la importación y el 63% de la exportación de tejidos, con tasas de cobertura del 154%, el 92% y el 105%, respectivamente. Se trata de tejidos de alto valor (de lana peinada el grupo 14, primero en la tabla, y de lana cardada el 9, tercero), así como de mezclas de lana cardada con fibras sintéticas (el grupo 10, segundo). Seguidamente hallamos otras dos mezclas, aunque en ellas Alemania muestra un fuerte dominio, con tasas de cobertura muy altas: tejidos de poliester-lana (cuartos en la Tabla y con un 202% de cobertura) y mezclas de lana peinada y fibras sintéticas (quintas en la Tabla y con un 269% de cobertura). En su conjunto, estos cinco primeros tipos de tejido por valor de importación acaparan el 95% de la importación y el 94% de la exportación alemana de tejidos de lana. Los nueve grupos restantes de la Tabla se Hilados y tejidos de lana en Alemania 33

34 reparten el poco más de 5% del comercio residual, siendo en su mayoría artículos con alta cobertura (seis de los nueve tienen tasas por encima del 200%). Agrupando a su vez los grupos de tejidos considerados, no hallamos, como en los hilados, una clara preferencia por la lana peinada y las mezclas, sino un reparto más igual. Los tejidos de lana peinada se llevan el 45% de las importaciones y el 51% de las exportaciones, contando, como se vio, con una cobertura relativamente alta (167%). Los tejidos de lana cardada se sitúan ligeramente por detrás, con el 36% de las importaciones y sólo el 24% de las exportaciones, lo cual se traduce en la ya vista tasa de cobertura del 101%. Finalmente, los tejidos mezcla constituyen cerca del 19% del total importado y el 24% de lo exportado. Tabla 14 - Peso relativo de los tejidos en el valor total del comercio (1997) Grupos de subpartidas (número entre paréntesis) Cuota importación Cuota exportación 1) Tejidos lana peinada alto valor (14) 38,5% 40,1% 2) Tejidos lana cardada mezclados con fibras sintéticas (10) 19,2% 11,9% 3) Tejidos lana cardada de alto valor (9) 16,0% 11,3% 4) Tejidos poliester-lana (18) 15,8% 21,6% 5) Tejidos lana peinada mezclados con fibras sintéticas (15) 5,3% 9,7% 6) Tejidos fibras artificiales-lana (21) 2,1% 2,1% 7) Tejidos lana peinada mezclados con seda (16) 1,1% 0,9% 8) Tejidos lana peinada bajo valor (13) 0,7% 2,3% 9) Tejidos acrílicos-lana (19) 0,7% 0,4% 10) Demás tejidos lana peinada con menos del 85% en lana (17) 0,6% 0,7% 11) Demás tejidos lana cardada con menos del 85% en lana (12) 0,3% 0,5% 12) Tejidos lana cardada de bajo valor (8) 0,2% 0,4% 13) Tejidos lana cardada mezclados con seda (11) 0,1% 0,2% 14) Demás tejidos mezcla (20) 0,1% 0,1% Subtotal tejidos lana peinada (13 a 17) 45,5% 51,4% Subtotal tejidos lana cardada (8 a 12) 35,8% 24,3% Subtotal tejidos mezcla (18 a 21) 18,7% 24,3% TOTAL TEJIDOS DE LANA (8 a 21) 100,0% 100,0% 4.2 Origen y destino del comercio exterior lanero En las tablas 15 a 35 presentan los países de origen y de destino de las importaciones y exportaciones alemanas, respectivamente, para los 21 grupos de partidas definidos anteriormente. Para cada uno de ellos aparecen las cuotas de los cinco primeros países de origen y destino sobre el valor total del comercio (importación y exportación según Hilados y tejidos de lana en Alemania 34

35 el caso). En los grupos para los que existan datos sobre España, se incluye también la cuota española, así como el país inmediatamente anterior y posterior, para situar así el lugar ocupado por España en el comercio de hilados y tejidos. Del mismo modo, se añaden al final las cuotas por regiones o grupos de países, según los criterios siguientes: Unión Europea (UE): los 15 países miembros de la UE Resto de Europa Occidental: esencialmente Suiza y Noruega Países de Europa Central y Oriental (PECOs): Polonia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Bulgaria, Rumanía, Yugoslavia, Bosnia, Croacia, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Estonia, Lituania y Letonia América del Norte (América N.): EEUU y Canadá Países de la cuenca mediterránea con acuerdos preferenciales o de asociación con la UE (Mediterráneo): Marruecos, Túnez, Malta, Chipre, Egipto, Israel, Siria, Jordania y Turquía Países del Sur y Este Asiático (Asia): India, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Malasia, China, Japón, Taiwan y Corea del Sur Hilados Tabla 15 - Hilados de lana cardada con alto contenido de lana (Grupo 1) Importaciones Exportaciones 1. Dinamarca 27,3% 1. Holanda 25,6% 2. Italia 26,7% 2. Suiza 19,4% 3. Finlandia 20,6% 3. Austria 10,2% 4. Bellux 16,1% 4. EEUU 6,5% 5.Gran Bretaña 2,5% 5. Bellux 5,4% 7. Rep. Checa 1,2% 8. España 1,0% 9. Estonia 0,6% UE 96,5% UE 48,1% Resto Europa Occ. 19,4% PECOs 11,1% América N. 6,5% Nota: Bellux = Bélgica y Luxemburgo Tabla 16 - Hilados de lana cardada con bajo contenido de lana (Grupo 2) Importaciones Exportaciones 1. Italia 78,2% 1. Holanda 30,8% 2. Dinamarca 4,5% 2. Marruecos 17,2% Hilados y tejidos de lana en Alemania 35

36 3. Gran Bretaña 4,3% 3. Hungría 8,6% 4. Bellux 2,8% 4. Lituania 6,4% 5. Hungría 2,2% 5. Eslovenia 5,6% UE 93,7% UE 41,3% Mediterráneo 17,2% PECOs 15,4% Resto Europa Occ. 4,6% Tabla 17 - Hilados de lana peinada con alto contenido de lana (Grupo 3) Importaciones Exportaciones 1. Polonia 22,6% 1. Italia 36,2% 2. Portugal 20,8% 2. Gran Bretaña 11,4% 3. Italia 19,4% 3. Francia 5,4% 4. China 13,7% 4. Holanda 5,0% 5. Suiza 11,4% 5. Turquía 4,3% 14. India 0,3% 6. España 3,9% 15. España 0,2% 7. Israel 3,6% UE 45,8% UE 70,9% PECOs 25,1% PECOs 8,3% Asia 17,1% Mediterráneo 7,9% Resto Europa Occ. 11,4% Tabla 18 - Hilados de lana peinada con bajo contenido de lana (Grupo 4) Importaciones Exportaciones 1. Italia 63,0% 1. Italia 14,9% 2. Gran Bretaña 8,4% 2. Portugal 7,8% 3. Portugal 4,8% 3. Gran Bretaña 6,4% 4. Rep. Checa 4,8% 4. Bellux 5,3% 5. Austria 3,6% 5. Hong Kong 4,8% 9. Polonia 1,9% 9. Turquía 4,2% 10. España 1,2% 10. España 3,7% 11. Bellux 1,0% 11. Francia 3,5% UE 89,3% UE 60,3% PECOs 6,7% PECOs 18,3% Asia 6,8% Mediterráneo 4,6% Las Tablas anteriores presentan el comercio alemán en hilados de lana peinada y cardada. Como se puede apreciar, se trata de un comercio esencialmente intracomunitario, donde los países de la UE son el principal origen y destino de importaciones y exportaciones. En el lado de las importaciones destaca Italia, situada siempre entre los cinco primeros vendedores en el mercado alemán, así como, en menor medida, Dinamarca, Gran Bretaña y Portugal. Sólo en los hilados de lana peinada de Hilados y tejidos de lana en Alemania 36

37 alto contenido en lana (Tabla 17) se sitúan otros países no comunitarios a la cabeza (Polonia, China y Suiza). España, por su parte, se lleva cuotas entorno al 1% y nunca entra entre los 5 primeros suministradores del mercado alemán. Especialmente en hilados de lana peinada (Tablas 17 y 18), aparece España como neto comprador de productos alemanes, con un 3,9 y 3,7% de las exportaciones alemanes y sólo el 0,2 y 1,2% de las importaciones. Tabla 19 - Hilados acrílicos (grupo 5) Importaciones Exportaciones 1. Italia 31,7% 1. Francia 14,1% 2. Turquía 10,2% 2. Bellux 11,8% 3. Bellux 8,0% 3. Rep. Checa 9,3% 4. Francia 6,7% 4. Portugal 6,9% 5. Austria 6,6% 5. EEUU 6,5% 6. Rep. Checa 5,5% 7. España 4,9% 8. Indonesia 2,6% UE 72,6% UE 61,8% Mediterráneo 10,6% PECOs 26,1% PECOs 6,5% Mediterráneo 2,6% Tabla 20 - Hilados de poliester-lana (Grupo 6) Importaciones Exportaciones 1. Irlanda 51,7% 1. Turquía 20,6% 2. Portugal 29,3% 2. Taiwan 18,1% 3. Polonia 11,6% 3. Francia 15,5% 4. Gran Bretaña 10,3% 4. Gran Bretaña 9,0% 5. Bellux 2,3% 5. Portugal 5,6% 8. Suiza 1,1% 7. Italia 3,3% 9. España 1,0% 8. España 3,1% 10. Francia 0,7% 9. Bellux 2,6% UE 97,7% UE 49,0% Mediterráneo 21,7% Asia 20,3% PECOs 5,7% Tabla 21 - Demás hilados mezcla (Grupo 7) Importaciones Exportaciones 1. Italia 56,6% 1. Polonia 12,4% 2. Rep. Checa 12,5% 2. Rep. Checa 8,5% 3. Francia 12,1% 3. Bulgaria 8,2% 4. Austria 4,6% 4. Rumanía 8,2% 5. Turquía 3,8% 5. Italia 7,3% 6. España 3,5% Hilados y tejidos de lana en Alemania 37

38 7. Dinamarca 2,6% UE 82,7% PECOs 60,0% PECOs 14,0% UE 26,6% Mediterráneo 8,4% En los hilados mezcla de las Tablas 19 a 21, Italia ocupa de nuevo un lugar privilegiado a la cabeza de la importación alemana, excepto en los hilados de poliesterlana. En este último caso (Tabla 20) son Irlanda y Portugal los líderes en ventas a Alemania. Destaca también el peso creciente de los países mediterráneos y PECOs en la exportación alemana de este tipo de hilados, fiel reflejo del desarrollo de la industria textil en dichos países y de la deslocalización de la tejeduría alemana. Otro factor importante en los flujos de exportación es, como se verá también en el caso de los tejidos, el desplazamiento al extranjero de las actividades de acabado textil, como el tinte y el blanqueado, afectadas en Alemania por una estricta normativa medioambiental. Asimismo, de nuevo en la importación, España muestra en dos de los tres casos (hilados acrílicos y demás mezclas) mejor posición que en los hilados de lana cardada y peinada antes considerados. Las cuotas de importación del 4,9 y 3,5% le permiten situarse ligeramente por detrás de los cinco primeros exportadores a Alemania Tejidos Las Tablas 22 a 35 muestran las cuotas de importación y exportación para los distintos grupos de tejidos considerados. Además de incluir, como en los hilados, los cinco primeros países de origen y destino, la posición de España y las cuotas regionales, aparece también, bajo la rúbrica Perf. Pasivo, el porcentaje del valor de la exportación alemana sometido al régimen de perfeccionamiento pasivo. Esta cifra coincide en la mayoría de casos con las cuotas de exportación a los PECOs, ya que estos son el destino principal de las actividades de perfeccionamiento, siendo todo ello reflejo de la deslocalización de la industria de acabados y de la confección. Así como en los hilados (excepto en el último grupo de la Tabla 21), el comercio era esencialmente intra-comunitario, en los tejidos existe una diferencia fundamental entre los flujos de importación y exportación. Mientras el origen de las importaciones de tejidos sigue siendo mayoritariamente comunitario o europeo occidental, las exportaciones se destinan en porcentajes del 40 al 80% (según los casos) a los PECOs. Los países de la UE o Europa Occidental juegan casi siempre un papel modesto, superado en algún caso por los países mediterráneos e incluso por los asiáticos. En 13 de los 14 grupos de tejidos considerados, son los PECOs el primer destino de las exportaciones alemanas y en sólo un caso (Tabla 26) lo es la UE. En tres grupos de tejidos los países mediterráneos ocupan el segundo lugar (Tablas 22, 25 y 34) y en uno los asiáticos (Tabla 33), mientras que la UE lo ocupa en 9 casos. En resumen, las altas cuotas de exportación a países de fuera de la UE manifiestan la creciente deslocalización de la confección alemana, principal cliente de la tejeduría. Tabla 22 - Tejidos de lana cardada de bajo valor (Grupo 8) Importaciones Exportaciones 1. Suiza 50,6% 1. Polonia 32,5% 2. Italia 13,4% 2. Rumanía 21,4% Hilados y tejidos de lana en Alemania 38

39 3. Turquía 7,6% 3. Hungría 12,5% 4. Japón 5,1% 4. Yugoslavia 9,4% 5. Marruecos 7,7% Resto Europa Occ. 50,6% PECOs 87,1% UE 17,5% Mediterráneo 7,7% UE 0,1% Perf. pasivo 89,2% Tabla 23 - Tejidos de lana cardada de alto valor (Grupo 9) Importaciones Exportaciones 1. Italia 74,7% 1. Polonia 16,0% 2. Gran Bretaña 8,0% 2. Eslovenia 15,0% 3. Austria 5,7% 3. Rumanía 8,8% 4. Francia 4,3% 4. Croacia 6,8% 5. Lituania 2,8% 5. Austria 6,2% 6. Dinamarca 1,9% 28. Bielorrusia 0,3% 7. España 0,3% 29. España 0,3% 8. Turquía 0,3% 30. Corea del Sur 0,2% UE 96,0% PECOs 71,8% UE 15,9% Mediterráneo 7,9% Perf. pasivo 55,4% Tabla 24 - Tejidos de lana cardada con fibras sintéticas (Grupo 10) Importaciones Exportaciones 1. Italia 91,2% 1. Polonia 17,7% 2. Francia 4,6% 2. Rumanía 17,1% 3. Austria 1,7% 3. Ucrania 10,2% 4. Gran Bretaña 1,2% 4. Yugoslavia 5,3% 5. Holanda 0,2% 5. Croacia 5,3% UE 99,3% PECOs 81,5% UE 6,5% Mediterráneo 4,4% Perf. pasivo 74,4% Tabla 25 - Tejidos de lana cardada con seda (Grupo 11) Importaciones Exportaciones 1. Italia 95,0% 1. Polonia 21,9% 2. Turquía 11,5% 3. Lituania 8,4% 4. Rep. Checa 8,1% 5. Eslovenia 6,0% UE 99,8% PECOs 57,5% Mediterráneo 11,5% UE 8,4% Hilados y tejidos de lana en Alemania 39

40 Perf. pasivo 46,8% Tabla 26 - Demás tejidos de lana cardada con bajo contenido lana (Grupo 12) Importaciones Exportaciones 1. Italia 87,4% 1. Austria 36,7% 2. Polonia 10,7% 3. Croacia 8,4% 4. Bielorrusia 6,0% 5. Turquía 5,2% UE 96,7% UE 44,7% PECOs 43,1% Mediterráneo 5,1% Perf. pasivo 36,3% Las estadísticas recogidas en las Tablas 22 a 26 relativas todas ellas a la carda, reflejan la hegemonía italiana en la venta de este tipo de tejidos, ya que ocupa la primera plaza en todos los casos, excepto en los de bajo valor (Tabla 22), con cuotas del 75 al 95%. España figura en el séptimo puesto en los tejidos de alto valor, aunque con sólo el 0,3% del valor total (Tabla 23). Tabla 27 - Tejidos de lana peinada de bajo valor (Grupo 13) Importaciones Exportaciones 1. Suiza 39,2% 1. Rumanía 19,3% 2. Turquía 23,9% 2. Polonia 16,4% 3. Israel 13,6% 3. Portugal 12,8% 4. Polonia 4,6% 4. Eslovenia 12,7% 5. Italia 3,9% 5. Croacia 9,6% Resto Europa Occ. 39,2% PECOs 73,0% Mediterráneo 37,5% UE 18,6% PECOs 8,2% UE 6,3% Perf. Pasivo 70,0% Tabla 28 - Tejidos de lana peinada de alto valor (Grupo 14) Importaciones Exportaciones 1. Italia 70,5% 1. Rumanía 12,3% 2. Holanda 12,7% 2. Polonia 11,1% 3. Gran Bretaña 3,9% 3. Eslovenia 10,0% 4. Francia 3,7% 4. Holanda 10,0% 5. España 1,4% 5. Turquía 8,6% 6. Grecia 0,9% 41. Siria 0,1% 42. España 0,1% 43. Macedonia 0,1% Hilados y tejidos de lana en Alemania 40

41 UE 95,5% PECOs 58,8% UE 20,8% Mediterráneo 11,7% Perf. pasivo 49,4% Tabla 29 - Tejidos de lana peinada con fibras sintéticas (Grupo 15) Importaciones Exportaciones 1. Italia 38,3% 1. Holanda 23,4% 2. Francia 21,3% 2. Rumanía 13,3% 3. Portugal 14,9% 3. Polonia 10,0% 4. España 14,2% 4. Croacia 5,6% 5. Bellux 2,9% 5. Eslovenia 5,1% 33. Japón 0,5% 34. España 0,4% 35. Nueva Zelanda 0,4% UE 94,3% PECOs 46,8% UE 37,2% Mediterráneo 4,6% Perf. pasivo 40,5% Tabla 30 - Tejidos de lana peinada con seda (Grupo 16) Importaciones Exportaciones 1. Italia 90,6% 1. Polonia 17,2% 2. Gran Bretaña 8,3% 2. Eslovenia 14,1% 3. Turquía 10,9% 4. Croacia 9,0% 5. Rumanía 8,1% UE 99,5% PECOs 64,8% UE 11,4% Mediterráneo 10,9% Perf. pasivo 52,3% Tabla 31 - Demás tejidos de lana peinada con bajo contenido lana (Grupo 17) Importaciones Exportaciones 1. Italia 75,0% 1. Polonia 18,0% 2. Japón 6,2% 2. Croacia 10,2% 3. Suiza 3,9% 3. Eslovenia 9,9% 4. Austria 2,3% 4. Rep. Checa 8,8% 5. España 2,1% 5. Rumanía 6,4% 6. Francia 1,7% UE 86,8% PECOs 68,4% UE 12,5% Hilados y tejidos de lana en Alemania 41

42 Mediterráneo 5,0% Perf. Pasivo 60,1% Las importaciones alemanas de tejidos de lana peinada, reflejados en las Tablas 27 a 31 anteriores, se encuentran también dominadas por Italia, aunque la supremacía parece ser menor en estos grupos y mayor el peso de otros países, incluida España. Los tejidos de bajo valor (Tabla 27), como en el caso de la carda, cuentan con Suiza a la cabeza, destacando el papel de terceros países como Turquía o Israel. En los tejidos con fibras sintéticas (Tabla 29), Francia, Portugal y España cuentan con cuotas destacadas (14% para España), pese al primer puesto de Italia. Ésta muestra nuevamente hegemonía indiscutible en los tejidos con seda (Tabla 30), en los tejidos de alto valor (Tabla 28) y en los demás tejidos (Tabla 31). En estos dos últimos grupos, España se sitúa entre los cinco primeros exportadores a Alemania, con el 1,4% y 2,1% del total, respectivamente. Tabla 32 - Tejidos poliester-lana (Grupo 18) Importaciones Exportaciones 1. Francia 26,8% 1. Rumanía 18,2% 2. Portugal 20,5% 2. Polonia 15,4% 3. Holanda 19,5% 3. Rep. Checa 8,3% 4. Italia 15,1% 4. Holanda 6,3% 5. Rep. Checa 8,7% 5. Hungría 6,0% 16. Bulgaria 0,3% 46. Vietnam 0,05% 17. España 0,3% 47. España 0,05% 18. Rumanía 0,2% 48. Canadá 0,05% UE 86,3% PECOs 71,0% PECOs 12,2% UE 16,5% Mediterráneo 9,5% Perf. pasivo 61,1% Tabla 33 - Tejidos acrílicos-lana (Grupo 19) Importaciones Exportaciones 1. Italia 99,0% 1. Polonia 14,4% 2. Indonesia 9,7% 3. Rumanía 9,3% 4. Ucrania 9,2% 5. China 7,0% UE 99,6% PECOs 57,8% Asia 20,9% Mediterráneo 5,8% UE 2,0% Perf. pasivo 78,1% Hilados y tejidos de lana en Alemania 42

43 Tabla 34 - Demás tejidos mezcla (Grupo 20) Importaciones Exportaciones 1. Italia 70,9% 1. Polonia 24,0% 2. Rumanía 12,7% 3. Túnez 10,3% 4. Eslovenia 9,2% 5. Hungría 7,4% UE 82,6% PECOs 59,0% Mediterráneo 10,3% UE 9,4% Perf. pasivo 48,8% Tabla 35 - Tejidos de fibras artificiales-lana (Grupo 21) Importaciones Exportaciones 1. Italia 86,8% 1. Polonia 20,3% 2. Gran Bretaña 5,2% 2. Rumanía 14,9% 3. Francia 3,2% 3. Hungría 7,1% 4. Rep. Checa 1,0% 4. Croacia 7,0% 5. Bellux 0,9% 5. Turquía 4,8% 30. Bielorrusia 0,3% 31. España 0,3% UE 98,4% PECOs 65,2% UE 10,9% Mediterráneo 9,5% Perf. pasivo 60,8% Finalmente, en los tejidos mezclas de las Tablas anteriores, el liderazgo italiano se ve disputando solamente en el primer caso (mezclas de poliester - Tabla 32), donde Francia, Portugal y Holanda se llevan más de la mitad de las importaciones alemanas. En el resto de casos, Italia acapara al menos el 70% de las ventas a Alemania, llegando al 99% en los tejidos acrílicos-lana (Tabla 33). 4.3 España en el comercio alemán de hilados y tejidos de lana A modo de conclusión, las tablas siguientes resumen las principales cifras relativas al comercio entre España y Alemania en hilados y tejidos de lana. Las Tablas 36 y 37 resumen la posición de España entre los países suministradores del mercado alemán, con las cuotas correspondientes sobre el valor total de las importaciones y sobre el tamaño estimado del mercado alemán (ver Tabla 12 en página 31). Tabla 36 - Cuota de importación y del mercado alemán de hilados de lana por países de origen (1997) País Cuota sobre valor de las Cuota de mercado Hilados y tejidos de lana en Alemania 43

44 importaciones estimada 1. Italia 30,6% 12,5% 2. Portugal 13,1% 5,4% 3. Polonia 11,5% 4,7% 4. Irlanda 6,3% 2,6% 5. China 6,0% 2,5% 6. Suiza 5,4% 2,2% 7. Rep. Checa 4,1% 1,7% 8. Gran Bretaña 3,7% 1,5% 9. Bellux 2,9% 1,2% 10. Austria 2,3% 0,9% 11. Turquía 1,9% 0,8% 12. Francia 1,7% 0,7% 13. Indonesia 1,6% 0,7% 14. España 1,5% 0,6% 15. Dinamarca 1,4% 0,6% Tabla 37 - Cuota de importación y del mercado alemán de tejidos de lana por países de origen (1997) País Cuota sobre valor de las importaciones Cuota de mercado estimada 1. Italia 63,2% 39,4% 2. Holanda 8,1% 5,0% 3. Francia 7,6% 4,7% 4. Portugal 4,4% 2,7% 5. Gran Bretaña 3,1% 1,9% 6. Rep. Checa 1,6% 1,0% 7. España 1,4% 0,9% 8. Austria 1,4% 0,9% 9. Suiza 0,8% 0,5% 10. Bellux 0,7% 0,4% Como muestran las tablas anteriores, Italia domina indiscutiblemente el mercado alemán, especialmente en los tejidos (con casi el 40% del mercado). En hilados destaca la posición de competidores de bajo precio como Portugal, Polonia, Irlanda, China y la República Checa. En los tejidos, España cuenta con una cuota de importación inferior a la de los hilados (1,4 frente a 1,5%), pero la mayor dependencia alemana de las importaciones le permite obtener una mayor cuota de mercado (0,9 frente a 0,6%). Aquí encontramos también competidores de bajo precio como Portugal o la República Checa, pero mayor presencia de vendedores de gama más alta, como Italia, Holanda o Francia, cuyos nichos de mercado deben ser el principal objetivo de los exportadores españoles. Las Tablas 38 y 39 presentan los grupos de partidas de la exportación española de hilados y tejidos de lana a Alemania. En hilados, las mezclas acrílicas lideran la exportación con cerca de la mitad del total, seguidos de otras mezclas. En los tejidos, son también las mezclas, en este caso de lana peinada con fibras sintéticas, las que se llevan la mitad del valor exportado. Tabla 38 - Exportación española de hilados de lana a Alemania (1997) Hilados y tejidos de lana en Alemania 44

45 GRUPOS DE PARTIDAS VALOR EXPORTACIÓN (DM) PORCENTAJE EXPORTACIÓN HILADOS Hilados acrílicos (Grupo 5) ,1% Demás hilados mezcla (Grupo 7) ,4% Hilados de lana peinada con bajo contenido ,3% de lana (Grupo 4) Hilados de poliester (Grupo 6) ,5% Hilados de lana peinada con alto contenido ,5% de lana (Grupo 1) Hilados de lana cardada con alto contenido ,3% de lana (Grupo 2) TOTAL HILADOS % Tabla 39 - Exportación española de tejidos de lana a Alemania (1997) GRUPOS DE PARTIDAS VALOR EXPORTACIÓN (DM) PORCENTAJE EXPORTACIÓN TEJIDOS Tejidos de lana peinada con fibras ,0% sintéticas (Grupo 15) Tejidos de lana peinada de alto valor ,7% (Grupo 14) Tejidos de lana cardada de alto valor ,6% (Grupo 9) Tejidos poliester-lana (Grupo 18) ,9% Demás tejidos de lana peinada con bajo ,8% contenido de lana (Grupo 17) TOTAL TEJIDOS % Pese a las todavía modestas cuotas de mercado españolas en Alemania, cabe decir que los valores de exportación han aumentado considerablemente en los últimos años. El valor actual de la exportación de hilados de lana a Alemania se sitúa entorno a los 900 millones de pesetas, una cifra que representa el doble de la registrada en En los tejidos, la exportación superó ligeramente los millones de pesetas en 1997, frente a los de La Tabla 40 recoge las estadísticas del comercio del sector con Alemania desde 1994 expresadas en pesetas. Los datos muestran cierta divergencia respecto a los valores en DM de tablas anteriores, ya que proceden de fuentes distintas (servicio estadístico alemán y español). Las estadísticas alemanas omiten valores de exportación desde España más marginales para algunas partidas, que sí recoge la estadística española, y existen también ligeras diferencias en la definición de las partidas. Tabla 40 - Comercio bilateral entre Alemania y España en hilados y tejidos de lana (millones pesetas) (*) Hilados y tejidos de lana en Alemania 45

46 HILADOS Exportación a Alemania Importación de Alemania ,2% ,2% Balanza sectorial TEJIDOS Exportación a Alemania Importación de Alemania ,8% ,0% Balanza sectorial Fuente: ESTACOM Nota: (*) = Datos de enero a noviembre 1998 Con modestos crecimientos en el consumo privado alemán y con el relativo estancamiento en las ventas finales de confección exterior, el crecimiento de la exportación española en el futuro dependerá en buena medida de arrebatar cuotas de mercado a otros países. Ante la competencia vía precio de Portugal, Irlanda y los países del Este, Italia y Francia se convierten en los competidores a batir con armas como el diseño y la calidad. Hilados y tejidos de lana en Alemania 46

47 5. Guía del Exportador 5.1 Ferias Ferias de textil para confección Alemania es el país europeo puntero en salones y ferias profesionales. La mayor parte de salones celebrados son los más grandes e importantes de su sector o industria, citas ineludibles para cualquier empresario interesado en vender no sólo en Alemania sino en el mundo entero. En el ámbito textil, Alemania cuenta con dos ferias punteras en textiles técnicos (Techtextil en Francfort) y en textil para el hogar (Heimtextil, también en Francfort), pero carece de un certamen equiparable a los celebrados en París en el textil para confección. La principal feria en este ámbito se celebra igualmente en Francfort con el nombre Interstoff. Se trata de una feria internacional, aunque sin la repercusión de Première Vision o Expofil de París. Interstoff, como sus homólogas parisinas, se celebra dos veces al año, en otoño y primavera, con presencia mayoritaria de tejedores, pese a que intenta también presentar las novedades en hilados. Así, por ejemplo, en la edición de otoño (septiembre u octubre) se presentan los tejidos para la próxima temporada de otoño/invierno, así como los hilados para la temporada de primavera/verano sucesiva, tratando así de aunar en un único salón los equivalentes a Première Vision y Expofil. El número de expositores se sitúa entorno a los 400 y el de visitantes sobre los 9.000, con cifras substancialmente inferiores para la edición de primavera/verano, demostrando así el mayor interés por las colecciones de invierno. A modo comparativo, Première Vision reunió en 1997 a unos 800 expositores y visitantes. La Tabla 41 recoge los principales datos del salón. Tabla 41 - Datos relevantes del salón Interstoff (1997 y precios para 1999) Interstoff primavera Interstoff otoño Superficie Número expositores (extranjeros) Número de visitantes (extranjeros) Precio stand (por m 2 ) Precio entrada (día/feria) m (271) (2.730) 350 DM 37 DM/ 74 DM m (440) (5.092) 610 DM 37 DM/ 74 DM Fuente: Asociación Alemana de Organizaciones Feriales (AUMA) Los 479 expositores de Interstoff otoño procedían de 43 países, con un 63% de Asia, un 22% de Europa Occidental y un 13% de los países del Este. Por tipos de productos expuestos, el 35% correspondía a tejidos para confección femenina y el 20% a la masculina. En cuanto al perfil de los visitantes, el 59% mostró un interés primordial por los tejidos para confección femenina, mientras que el 31% lo mostró en la masculina. El 55% de los visitantes procedía de la UE, el 22% del resto de Europa (Suiza y países del Este), el 17% de Asia y el resto (5%) de África y América. En cuanto a los productos de interés, el algodón fue citado en el 69% de los casos y la lana en el 44%. Finalmente, el Hilados y tejidos de lana en Alemania 47

48 Gráfico 8 muestra el origen por actividades de los visitantes del salón. El mayor número de ellos corresponde a la industria textil y de confección, así como a distribuidores y agentes comerciales. Gráfico 8 - Ramas de actividad de los visitantes de Interstoff otoño Servicios 17% Otros 11% Comercio 32% Industria 40% Fuente: Messe Frankfurt Las próximas citas de Interstoff son: Interstoff primavera: 13 a 15 de abril de 1999 Interstoff otoño: septiembre de febrero a 2 de marzo del 2000 La organización del certamen Interstoff ha decidido adelantar las fechas del salón tanto en otoño como en primavera, para preceder a Première Vision y situarla a caballo entre este salón y Expofil. La edición de primavera de 1999 se celebrará todavía a mediados de abril, después de Première Vision en marzo, pero la siguiente tendrá lugar ya en febrero, coincidiendo en ambos casos con el salón Techtextil, como medio de promocionar el certamen. La edición de otoño, por su parte, se adelantará de octubre a septiembre, ya a partir de Para información adicional, se puede contactar con la entidad organizadora: Messe Frankfurt GmbH Interstoff-Team / Sra. Nicole Breitling Ludwig-Erhard-Anlage Frankfurt a.m. Tel Fax nicole.breitling@messefrankfurt.com Web: Hilados y tejidos de lana en Alemania 48

49 5.1.2 Ferias de confección Las ferias de confección en Alemania tienen un mayor tamaño y repercusión que las del textil y pueden constituir una buena plataforma para conocer a posibles clientes de la industria de confección. La más importante de todas ellas, y mayor del mundo por superficie, es Collections Premieres Düsseldorf (CPD), organizada dos veces al año en Düsseldorf por la empresa privada Igedo (cuyo nombre fue durante muchos años el propio del salón). La última edición, celebrada del 7 al 10 de febrero de 1999, contó con expositores, fabricantes y distribuidores de moda, que, sobre una superficie de m 2, presentaron colecciones para la temporada otoño/invierno del 1999/2000. La Tabla 42 resume los datos relativos a las ediciones de otoño y primavera de CPD primavera CPD otoño Tabla 42 - Datos relevantes del salón CPD (1997 y precios para 1999) Superficie Número expositores (extranjeros) Número de visitantes (extranjeros) Precio stand (por m 2 ) Precio entrada (día/feria) m (653) (15.387) 210 DM 35 DM/ 72 DM m (679) (15.387) 210 DM 35 DM/ 72 DM Fuente: Asociación Alemana de Organizaciones Feriales (AUMA) Los visitantes del certamen CPD procedían de unos 80 países distintos, con predominio de comerciantes de confección femenina (50%), seguidos por los de confección masculina (17%) y por grandes compradores y superficies (10%). La feria CPD cuenta con la principal ventaja del precio por m 2, mucho más barato que en certámenes similares de París y Milán, lo cual actúa como gran atractivo para confeccionistas alemanes y extranjeros, aunque los primeros siguen siendo la inmensa mayoría entre los expositores. Las próximas citas de CPD tendrán lugar: CPD primavera: febrero 2000 CPD otoño: 1 a 4 de agosto 1999 Para mayor información sobre el salón CPD se puede contactar con la entidad organizadora: Igedo - Internationale Modemesse Kronen GmbH Stockumer Kirchstraße Düsseldorf Tel Fax igedo_fashion_events@compuserve.com Hilados y tejidos de lana en Alemania 49

50 Web: El otro gran certamen de la moda en Alemania tiene lugar en Colonia y, bajo el título Herren-Mode-Woche, se consagra exclusivamente a la confección masculina. La Tabla 43 recoge los datos más relevantes. H-M-W primavera H-M-W otoño Tabla 43 - Datos relevantes del salón Herren-Mode-Woche (1997 y precios para 1999) Superficie Número expositores (extranjeros) Número de visitantes (extranjeros) Precio stand (por m 2 ) Precio entrada (día/feria) m (563) (17.885) 191 DM 30 DM/ 67 DM m (659) (15.421) 191 DM 30 DM/ 67 DM Fuente: Asociación Alemana de Organizaciones Feriales (AUMA) Las próximas ediciones de Herren-Mode-Woche tendrán lugar en: Herren-Mode-Woche primavera: febrero 2000 Herren-Mode-Woche otoño: 23 a 25 de julio de 1999 Para mayor información, la feria de Colonia es la entidad organizadora a contactar: Messe und Ausstellungsgesellschaft Köln Messeplatz Köln Tel Fax Web: Temporada El sector de textil y confección en Alemania sigue el calendario internacional marcado principalmente por los salones de moda celebrados en París. Sin embargo, tanto CPD en Düsseldorf como la Herren-Mode-Woche en Colonia se celebran con una cierta antelación sobre las citas de París y de Milán. Las ediciones de primavera/verano tienen lugar en agosto (julio en la Herren-Mode-Woche), mientras que la mayoría de equivalentes europeas se celebran en septiembre. Las ediciones de otoño acontecen a principios de febrero, frente a finales de febrero o comienzos de marzo en otras ciudades. A ello hay que añadir las fechas de Interstoff, el único certamen alemán para hiladores y tejedores, que han sido adelantadas a unas semanas antes de Première Vision y después de Expofil en París. En resumen, la temporada en Alemania comienza un poco más pronto que en el resto de Europa, aunque, una vez más, siguen siendo los Hilados y tejidos de lana en Alemania 50

51 certámenes internacionales los que marcan la pauta principal a seguir. La Figura 2 resume la cronología del textil y confección en Alemania. Figura 2 - Cronología de la temporada de textil y moda en Alemania con las ferias más significativas Septiembre Diciembre Febrero Julio Agosto Septiembre Diciembre Febrero Interstoff otoño Hilados Colección primavera año próximo Tejidos Colección invierno año próximo H-M-W/CPD primavera Confección Colección invierno Interstoff primavera Hilados Colección otoño año próximo Tejidos Colección primavera año próximo H-M-W/CPD otoño Confección Colección primavera 5.3 Contratación y Pagos En las transacciones con empresarios alemanes del sector textil y de confección es preciso tener en cuenta algunos aspectos esenciales. En primer lugar, hay que recordar que, pese a que Alemania cuenta con una probada reputación de solvencia, el sector textil y de confección, como en el resto de países europeos, ha sufrido tremendas dificultades que le han llevado a incurrir en frecuentes impagos. En el conjunto de Alemania, el número de quiebras empresariales alcanzó en 1997 las en todos los sectores, tantas como en toda la década de los sesenta. Para 1998 se estimaban recientemente unos casos de quiebra, de los cuales 340 corresponden al textil y confección. Entre los casos más sonados de quiebra o suspensión de pagos figuraban las empresas York, Seyffert o Dinovaliano. Así las cosas, es recomendable el empleo de crédito documentario en los pagos, al menos al comienzo de las relaciones comerciales. Las empresas del sector textil y de confección en Alemania aplican una Condiciones Generales de Pago y Contratación (Einheitsbedingungen der Deutschen Textilwirtschaft) a todas las transacciones llevadas a cabo dentro de la industria. En los últimos meses del gobierno de Kohl se discutió la validez de estas condiciones por considerarlas restrictivas de la competencia, con motivo de la modificación de la Ley Federal de Competencia (Gesetz gegen Wettbewerbebeschränkungen). Finalmente, gracias a la presión de la Asociación Alemana del Textil (Gesamttextil) y de la Hilados y tejidos de lana en Alemania 51

52 Asociación Alemana de la Confección (Bundesverband der Bekleidungsindustrie - BBI), la nueva ley no afectó a las condiciones vigentes en el sector. Los representantes de ambas asociaciones señalaron en su defensa que las Condiciones Generales protegían a los fabricantes frente a los grandes de la distribución comercial, evitando así su presión en favor de mayores descuentos o plazos de entrega más cortos. En cualquier caso, son abundantes los casos de empresas extranjeras involucradas en procesos judiciales contra compradores alemanes, por desconocer la aplicación de estas Condiciones. Por ello, es preciso concretar con el posible comprador alemán qué condiciones se aplican a la transacción. En muchos casos, la confirmación de un pedido por parte del cliente alemán va acompañada de la observación Es gelten die Einheitsbedingungen der Textil- und Bekleidungsindustrie (Regirán las Condiciones Generales de la Industria Textil y de Confección). A continuación se recoge el texto traducido de estas Condiciones. Resultan especialmente importantes los párrafos destinados a las reclamaciones y a las condiciones de pago y demora en el pago. Hilados y tejidos de lana en Alemania 52

53 Condiciones Generales de Pago y Contratación de la Industria Textil y de Confección 1. Lugar de ejecución El lugar de ejecución de todas las prestaciones derivadas del contrato de entrega será el de la delegación comercial del vendedor. 2. Jurisdicción competente La jurisdicción competente (también para demandas por cheques y efectos comerciales) será la del lugar donde se encuentre la delegación comercial del demandante o la sede de su organización empresarial o profesional competente. El primer tribunal al que se acuda será el competente. 3. Contenido del contrato 1. Todas las ventas deberán cerrarse para unas fechas de entrega, cantidades, artículos y calidad concretas. En todos estos aspectos estarán obligadas ambas partes contratantes. 2. Se admiten los pedidos en bloque y pueden ser acordados durante la aplicación del contrato. 3. Sólo se aceptan divergencias del pedido efectuado con la conformidad expresa de ambas partes, aunque también pueden decidirse durante la aplicación del contrato. 4. Entrega 1. La entrega de las mercancías se efectúan franca de fábrica. Los costes de envío van a cargo del comprador. 2. En las entregas desde almacenes en el extranjero los costes de transporte se contarán desde fábrica. En su lugar, se puede incluir un suplemento global en la factura. 3. En los envíos por ferrocarril no se incluirán las tasas de camionaje o de superficie desde la fábrica hasta la estación de mercancías. Los compradores cuya delegación comercial se encuentre en el mismo lugar que el vendedor no pagarán gastos de transporte. Tampoco serán incluidos en factura los costes de transporte desde el almacén de expedición hasta el comprador que se encuentre en el lugar de dicho almacén. 4. Sólo se incluirá el coste del embalaje cuando el envío se efectúe en cajas o en un embalaje especial solicitado por el comprador. En caso de devolver las cajas sin coste alguno y en buen estado dentro del plazo de dos meses, se abonará al comprador el importe atribuido a las cajas en factura. En caso de emplear recipientes alquilados, el comprador cargará con los costes de transporte y el vendedor con los de alquiler. 5. Los envíos parciales sin ordenar sólo se admitirán con consentimiento del comprador. 6. La mercancía se enviará sin seguro, cuando no se haya estipulado nada al respecto. Hilados y tejidos de lana en Alemania 53

54 7. Si el comprador, por razón de endeudamiento, no retira la mercancía a tiempo, se le otorgará una prórroga de 10 días. Transcurrida dicha prórroga, el vendedor podrá emitir una nueva factura por retraso, resolver el contrato o bien solicitar compensación por daños y perjuicios. 5. Interrupción de la entrega 1. En caso de fuerza mayor, conflictos laborales, medidas especiales del estado o problemas en la empresa no atribuibles al vendedor/comprador, que hayan durado o se prevé que duren más de 1 semana, se prorrogará la fecha de entrega o recogida de la mercancía en la duración de los problemas en cuestión. Esta prórroga será como máximo de 5 semanas y se añadirá a la prórroga común de 10 días. La prórroga no se aplicará cuando no se haya informado a tiempo a la otra parte del motivo del retraso y no sea posible cumplir con los plazos antes citados. 2. En caso de no cumplir a tiempo con la entrega o recogida de la mercancía, la otra parte contratante podrá resolver el contrato. Para ello, será preciso que notifique su intención de resolver el contrato con al menos 2 semanas de antelación, de forma escrita o por fax. 3. En el supuesto de que el problema que motiva el retraso haya durado más de 5 semanas y no se haya informado a tiempo a la otra parte a petición de la misma, ésta podrá resolver el contrato. 4. Se excluye la reclamación por daños y perjuicios en los casos antes citados. 6. Prórroga en la entrega 1. Tras transcurrir el plazo de entrega entrará en vigor sin declaración expresa una prórroga de entrega de, como máximo, 18 días. Tras transcurrir también esta prórroga se entenderá por resuelto el contrato, excluyendo la reclamación por daños y perjuicios. No se resolverá el contrato según lo antes expuesto si el comprador, durante la vigencia de la prórroga, comunica al vendedor su intención de cumplir con el contrato. Sin embargo, el vendedor quedará excluido de la obligación de entrega si el comprador, a petición del primero, no manifiesta su intención de cumplir con el contrato durante la prórroga de entrega. No se ejecutarán las operaciones a plazo fijo. 2. Si el comprador desea exigir indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento, deberá otorgar al vendedor un plazo de 4 semanas, después del cual rechazará el cumplimiento del contrato. El plazo contará a partir de la fecha en que se emita la notificación del comprador por escrito o por fax. Esta disposición regirá en lugar de la resolución del contrato recogida en el párrafo 1 frase 2 sólo cuando el nuevo plazo otorgado por el comprador al vendedor se efectúe durante la prórroga común de entrega. 3. Para mercancías en almacén listas para el envío, la prórroga de entrega será de, como máximo, 5 días. Por lo demás regirán las disposiciones de los párrafos 1 y Antes del vencimiento de la prórroga de entrega no se permitirán reclamaciones del comprador por retraso en la entrega. Hilados y tejidos de lana en Alemania 54

55 7. Reclamación por vicios 1. Toda reclamación deberá ser mandada al vendedor en el plazo de 2 semanas desde la recepción de la mercancía. 2. Tras el corte o comienzo de la elaboración de la mercancía entregada no se podrán realizar ya reclamaciones. 3. No se podrá reclamar por pequeñas variaciones en la calidad, el color, la anchura, el peso, los complementos o el diseño, que resulten habituales en el tráfico comercial o sean técnicamente inevitables. 4. En caso de reclamación válida, el vendedor podrá, en los 10 días siguientes a la recepción de vuelta de la mercancía, reparar los defectos en la misma o bien mandar nueva mercancía sin defectos. 5. Tras el vencimiento del plazo fijado por el punto 4, regirán las disposiciones legales. 6. En caso de vicios ocultos regirán también las disposiciones legales. 8. Pago 1. La factura se emitirá con fecha del día de la entrega o de puesta a disposición de la mercancía. No se admite la prolongación del vencimiento de la factura. En caso de que las partes contratantes admitan la entrega antes de tiempo, se podrán efectuar excepciones a dicha regla en las condiciones de aplicación. 2. Las facturas se pagarán: 1. a 10 días desde la emisión de la factura, con un descuento por pronto pago del 4%; 2. a días desde la emisión de la factura, con un descuento por pronto pago del 2,25%; 3. a días desde la emisión de la factura, por el valor neto de la factura. 3. Si en lugar de pagar en efectivo, cheque o transferencia, el vendedor acepta efectos comerciales, con la aceptación de los mismos, dentro de los 61 días desde la fecha de la factura, se aplicará un suplemento del 1% del valor del efecto. 4. En los pagos según lo expuesto en el párrafo 2 punto 2, además del descuento de caja del 2,25%, se descontarán intereses de anticipo equivalentes a los intereses de demora. 5. En los pagos según lo expuesto en el párrafo 2 punto 3 sólo se aplicarán intereses de anticipo por el valor de los intereses de demora. 6. Al descuento por pronto pago del 4% no se le añadirán intereses de anticipo. 7. En lugar de las disposiciones anteriores, se pueden pactar las reglas siguientes, siempre y cuando el comprador se comprometa un mínimo de 12 meses: Hilados y tejidos de lana en Alemania 55

56 Facturas en fecha a pagar con descuento del 4% 1 al 10 del mes hasta el 15 del mes corriente 11 al 20 del mes hasta el 25 del mes corriente 21 al final del mes hasta el 5 del mes siguiente a pagar con descuento del 2,25% hasta el 5 del mes siguiente hasta el 15 del mes siguiente hasta el 25 del mes siguiente a pagar por el importe neto total hasta el 5 de dos meses más tarde hasta el 15 de dos meses más tarde hasta el 25 de dos meses más tarde En estas reglas rigen también las disposiciones correspondientes de los párrafos 1 a 3. No se aplicarán en ningún caso intereses de anticipo. 8. Cualquier modificación de las reglas pactadas deberá notificarse con 3 meses de antelación. 9. Los pagos efectuados se destinarán en primer lugar a saldar el importe de deudas anteriores, incluidos los intereses de demora. 10. Se tomará como día vinculante en el pago el que figure en el sello de expedición de correos. En caso de transferencia bancaria será vinculante la fecha que figure en el extracto del abono al banco del vendedor. 9. Demora en el pago 1. En los pagos efectuados tras el vencimiento de la factura se aplicarán intereses de demora por el importe del tipo de descuento del Bundesbank más un 3%. 2. Mientras no se paguen íntegramente las facturas pendientes, incluidos los intereses de demora, el vendedor no estará obligado a efectuar más entregas derivadas de contratos en curso. 3. En caso de que el comprador se encuentre en demora de algún pago o se produzca un empeoramiento substancial de su situación patrimonial, el vendedor podrá exigirle un pago en efectivo antes del envío de la mercancía pendiente del contrato en curso. 10. Forma de pago 1. El pago se efectuará en efectivo, cheque, giro postal, transferencia bancaria o transferencia por cheque postal. 2. Sólo se admite la compensación en caso de deudas vigentes e indiscutibles. No se acepta la retención de facturas vencidas, excepto en caso de suspensión de los pagos por parte del vendedor. No se admiten deducciones de ningún tipo (por ejemplo, por gastos de envío). 3. Los efectos comerciales serán aceptados al pago contra reembolso de las comisiones bancarias y gastos de descuento y de cobro. No se admitirán letras y efectos con vencimiento de más de 3 meses. 11. Reserva del dominio Hilados y tejidos de lana en Alemania 56

57 La mercancía entregada permanecerá en propiedad del vendedor hasta el pago íntegro de la factura. Sin embargo, el comprador podrá enajenar o transformar la mercancía dentro de los usos habituales del comercio y de la industria. Sin el consentimiento del vendedor, no se permitirá la pignoración o puesta en garantía de la mercancía en favor de terceros. En caso de pignoración de la mercancía para terceros, el comprador deberá notificarlo al vendedor sin demora. 12. Resolución de conflictos Los conflictos derivados del contrato se resolverán por la vía judicial ordinaria o por mediación de un tribunal arbitral. Si no se ha acordado la jurisdicción arbitral como la única competente, será competente el primer tribunal al que se acuda. Hilados y tejidos de lana en Alemania 57

58 5.4 Calidad y ecología La industria alemana otorga una gran importancia a la calidad de los productos y presta una enorme atención a la presencia de sellos de calidad reconocidos, tales como la conformidad de acuerdo con normas internacionales o alemanas (DIN). En el caso del textil, la relevancia de la certificación y normalización es, tal vez, menor que en otros sectores de bienes industriales, pero no por ello debe descuidarse. Muchos empresarios alemanes entrevistados han manifestado su descontento porque los artículos extranjeros, especialmente españoles e italianos, no satisfacen las calidades esperadas o prometidas. Ello resulta especialmente grave en el caso de los hilados, donde resulta fundamental garantizar las cualidades técnicas más esenciales. En este sentido, cualquier exportador español de hilados de lana debería cumplir con normas básicas de comprobación de la solidez del color (como DIN EN ISO 105-X14), del diámetro del hilo (como ISO 137 o ISO 1136), de la longitud media (como ISO 920 o ISO 2646) o del contenido (ISO 2915 o ISO 3073). Para obtener las características específicas de cada norma se puede contactar con el Instituto Alemán de Normalización (DIN) o bien, en España, con la Asociación Española de Normalización (AENOR): Deutsches Institut für Normung (DIN) Burggrafenstraße Berlín Tel Fax Web: Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) C/ Génova, Madrid Tel Fax El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) cuenta también con un departamento de asesoría sobre certificación y normalización: ICEX - Departamento de Normalización Pº Castellana, Madrid Tel Fax Otro aspecto de creciente importancia en Alemania, a la hora de presentar los productos a vender, es el de la ecología y el respeto por el medio ambiente. En la última década han proliferado las etiquetas ecológicas aplicadas al ámbito textil, con el objetivo primordial de lograr tejidos e hilados más naturales y evitar que generen efectos negativos sobre las personas (alergias e incluso efectos cancerígenos). Hoy en día se puede afirmar que una etiqueta ecológica resulta condición fundamental en el mercado alemán para vender hilados y tejidos de color para confección. Entre las substancias más peligrosas, objeto de prohibición o limitación en cualquier etiqueta ecológica, figuran los tintes azoicos, los formaldehidos (anti-arrugas) y los metales pesados Hilados y tejidos de lana en Alemania 58

59 (plomo, cadmio, cobalto, etc.). La etiqueta más extendida es, sin duda, la etiqueta Öko- Tex, emitida por el instituto suizo TESTEX (Swiss Textile Testing Institute) y otros institutos asociados. Hasta enero de 1999 existían en toda Europa empresas certificadas según Öko-Tex Standard 100, de las cuales 813 eran alemanas y 175 de Europa del Este. Ente las características esenciales de la normativa Öko-Tex Standard 100 para hilados y tejidos de confección figuran la prohibición en el empleo de tintes azoicos, así como la limitación en el uso de formaldehidos y metales pesados. La tabla de la página siguiente resume las especificaciones técnicas de la normativa Öko-Tex Standard 100. Hilados y tejidos de lana en Alemania 59

60 Öko-Tex Standard 100 Limit values and fastness Product class I Baby II in direct contact with skin III with no direct contact with skin IV decoration materiel ph value formaldehyde (ppm) Law emission extractable heavymetals (ppm) 3 Sb (antimony) As (arsenic) Pb (lead) Cd (cadmium) Cr (chromium) Cr (VI) under detection limit 6 Co (cobalt) Cu (copper) Ni (nickel) Hg (mercury) pesticides (ppm) 4 sum (incl. PCP/TeCP) chlorinated phenols (ppm) Pentachlorphenol (PCP) , 3, 5 6-Tetrachlorphenol (TeCP) dyes cleavable arylamines not used 6 cancerogenes not used allergenous not used 6 chlorinated organic carrier (ppm) biocidic finish none flame retardent finish none Hilados y tejidos de lana en Alemania 60

61 colour fastness (staining) towards water towards acidic perspiration towards alcalic perspiration towards rubbing, dry towards rubbing, wet towards saliva and perspiration resistent emission of volatiles (mg/m 3 ) 2 Toluol Styrol Vinylcyclohexen Phenylcyclohexen Butadien Vinylchlorid aromatic hydrocarbons organic volatiles Determination of odors general 8 no abnormal odor 9 SNV Remarks: 1 Those products which must be treated wet during the further processing can have a ph value within For carpets, mattresses and articles coated with foamed materials only. 3 For class I using an artificial saliva solution, for class II-IV using an artificial acidic sweating solution. 4 For natural fibres only. 5 No requirement for metallic accessory. 6 Quantification limits: for Cr(VI) 0.5 ppm, for arylamines 20 ppm, for allergenous dyestuffs 0.006%. 7 For pigment, vat or sulphurous dyes a minimum grade of colour fastness to rubbing of 3 (dry) and 2 (wet) is acceptable. 8 For all articles withe the exception of textile floor coverings. 9 No odor from mould, high boiling fraction of petrol, aromas or perfume. 10 For textile floor coverings only. Hilados y tejidos de lana en Alemania 61

62 Otra etiqueta con características similares a las de Öko-Tex Standard 100 es la emitida por la empresa certificadora alemana TÜV Rheinland bajo el nombre de Toxproof. Ésta incorpora algunas novedades con respecto a Öko-Tex Standard 100, como valores límite para los colorantes dispersantes o la inclusión del estaño entre los metales pesados, pero, a la vez, omite algunos aspectos de aquélla como el tetracloruro de fenol. En cualquier caso Toxproof no goza del mismo reconocimiento que la etiqueta suiza y cuenta con un menor número de empresas certificadas. Tanto Öko-Tex Standard 100 como Toxproof han visto ampliado su contenido recientemente. En Öko-Tex ha aumentado el número de pesticidas incluidos de 12 a 22 y el de colorantes alérgicos de 8 a 20, añadiendo también el citado tetracloruro de fenol. Sin embargo, ambos procedimientos de certificación consideran sólo el producto final y no tienen en cuenta el proceso productivo, que puede resultar en muchos casos contaminante. Por ello, el instituto TESTEX emite actualmente una nueva versión de Öko-Tex denominada Öko-Tex Standard 100 Plus. Además de incorporar las prohibiciones y valores límite en el producto final de Öko-Tex Standard 100, la certificación Plus analiza también el conjunto del proceso productivo, estudiando el grado de contaminación del agua y del aire, los residuos emitidos y otros aspectos medioambientales. Ello afecta, por tanto, no sólo a los hilados y tejidos de color sino también a los blanqueados, ya que se estudian aspectos como el blanqueo al cloro o el acabado antienfieltrante. Aunque no se prohiben estos procesos, se analiza la contaminación del agua y se exige la instalación de depuradoras y otras medidas de minimización de residuos. El certificado se emite con una duración de 3 años y la empresa se compromete a entregar un informe medioambiental anual. Aunque el número de empresas certificadas resulta todavía modesto, la conciencia medioambiental de los alemanes permite augurar un relativo éxito de esta nueva etiqueta, ya que grupos y expertos ecologistas del país han criticado en repetidas ocasiones las etiquetas Toxproof y Öko-Tex Standard 100 porque consideran sólo el producto final. En un nivel de más riguroso respeto al medio ambiente se encuentra la etiqueta Naturtextil, emitida por el Arbeitskreis Naturtextil (Grupo de Textiles Naturales). La etiqueta contiene los límites más severos en cuestión de substancias dañinas y admite sólo hilados y tejidos naturales, sin presencia alguna de fibras sintéticas o artificiales. Se prohibe también el empleo de metales pesados y se permite sólo el uso de colorantes naturales y substancias de origen biológico o reciclables, además de incluir criterios sociales. Se trata de una etiqueta ligada al concepto de moda ecológica, que, pese a tener un destacado crecimiento, resulta todavía muy Hilados y tejidos de lana en Alemania 62