CAMPAÑA DE PROMOCIÓN COMERCIAL DEL NOPAL Y TUNA EN FRESCO EN EL MERCADO NACIONAL

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1 CAMPAÑA DE PROMOCIÓN COMERCIAL DEL NOPAL Y TUNA EN FRESCO EN EL MERCADO NACIONAL MARZO, 2013

2 I N D I C E T E M A PÁGINA I.- INTRODUCCIÓN Nombre del proyecto Producto a promover 4 II.- ANTECEDENTES Breve descripción del Solicitante Información detallada sobre los resultados obtenidos en la 10 ejecución de apoyos en años anteriores III.- CADENA PRODUCTIVA Información básica del producto Descripción de la cadena productiva Valor Social Problemática Explicar cómo la elaboración del proyecto beneficiará a la Cadena 21 Productiva IV.- SITUACIÓN DEL MERCADO Valor Económico Producción Nacional Nopal Tuna Tamaño del Mercado y Consumo Per Cápita Nopal Tuna Análisis FODA del mercado 28 9 Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 2 de 43

3 T E M A PÁGINA V.- TIPO DE APOYO Tipo (s) de apoyo(s) solicitado Objetivos Metas Indicadores Entregables Plataforma de Comunicación Racional Creativo Línea de Diseño Actividades Activaciones Materiales Campaña de Relaciones Publicas Desarrollo de Materiales Clase Magistral Talleres Nutrimentales Reporte de Relaciones Publicas Estudio Pre y Post Campaña Mercado Objetivo Calendario de Actividades Cuadro de gastos desglosado por actividad Calendario de Ejecución de Recursos Cuadro de Aportaciones de los Recursos Cuadro de Aportaciones Porcentual de los Recursos 42 9 Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 3 de 43

4 1. INTRODUCCIÓN 1.1. Nombre del proyecto CAMPAÑA DE PROMOCIÓN COMERCIAL DEL NOPAL Y TUNA EN FRESCO EN EL MERCADO NACIONAL 1.2. Producto a promover Nopal Verdura (Opuntia sp.) y Tuna (Opuntia ficus-indica) en fresco NOPAL VERDURA TUNA 2. ANTECEDENTES 2.1. Breve descripción del solicitante En los Art de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) se mandata la integración de los Sistema Producto, y se conciben como el conjunto de elementos y agentes concurrentes, de los procesos productivos de productos agropecuarios, incluido el abastecimiento de equipo técnico, insumos y servicios de la producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización). (Art.3º, fracc. 31 de la LDRS). Considerando las atribuciones que establecen la LDRS y el Programa Sectorial de la SAGARPA, se establecen como objetivos del Sistema Producto los siguientes: 9 Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 4 de 43

5 Lograr una integración, comunicación y coordinación permanente entre los agentes de la cadena y con los diferentes niveles de gobierno. Armonizar la producción con el consumo, para generar productos de calidad y competitivos. Mejorar el bienestar social y económico de los productores y demás agentes de la cadena. El 8 de Junio de 2009, se constituyó el C N Sistema Producto Nopal y Tuna, A. C., con figura jurídica propia El 07 de abril de 2011; en Asamblea Extraordinaria en la Ciudad de San Miguel de Allende Guanajuato, según consta en el acta notarial No. 3,260; se llevó a cabo la reestructuración de sus consejos de administración y vigilancia C N SISTEMA PRODUCTO NOPAL Y TUNA, A. C. Consejo de Administración INTEGRANTES CARGO REPRESENTATIVIDAD ESTADO /ESLABÓN Ing. Omar Carpio Flores Presidente y RNG Comercializadores Puebla LAE Juan Manuel Vicepresidente Productores Aguascalientes Castañeda Muñoz Ing. Roberto Garfias Secretario Industriales San Luis Cánovas Potosí Fernando Torres Romo Tesorero Jalisco Consejo de Vigilancia C. Nicolás Alemán Presidente Productores Estado de Rodríguez México C. Juan Busto Niño Secretario Productores Tamaulipas Ing. Benito Canseco Primer Vocal Productores Oaxaca Guzmán 9 Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 5 de 43

6 DIRECTORES Lic. Roberto González Ríos Producción y Comercialización de Tuna Producción- Comercialización Guanajuato Dr. Esteban Olvera Producción y Comercialización Producción- Distrito Federal Gómez de Nopal Verdura Comercialización Ing. Fausto González Manejo Integral e Innocuidad Producción Guanajuato Balderas C. Jesús Bautista Cerón Agroindustria Agroindustria Hidalgo Ing. Cuauhtémoc Energías Alternativas y Agroindustria Zacatecas González Macías Ecología C. Zeferino Manohatl Investigación y Transferencia Producción Tlaxcala Tetlalmatzi de Tecnología En una perspectiva global, la superficie sembrada para el año 2010 de Nopal, Tuna y Nopal forrajero ascendió en el año 2010 a un poco mas de 86 mil hectáreas, de las cuales la mayor proporción la aporta el cultivo de la Tuna, seguido por el Nopal Forrajero y en ultimo termino el Nopal. 9 Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 6 de 43

7 Analizando tan solo al sector del Nopal y la Tuna se tiene que ambos productos aportan al mercado 1.14 millones de toneladas, siendo estos productos producidos en 9 entidades federativas del país. Considerando el entorno del se han detectado las siguientes problemáticas que deben atenderse en el mediano y largo plazo: No se cuenta con información que indique la superficie real existente de nopal forrajero, tuna, verdura y xoconostle. Las huertas están muy atomizadas y poco tecnificadas. No hay volúmenes importantes de variedades de tuna más demandadas en mercados de exportación (Europa, Norteamérica y Sudamérica). No hay planeación de la producción, se tiene alta concentración de la producción e un periodo muy corto en tuna (julio-septiembre) y en nopal (mayo-septiembre). Falta infraestructura agroindustrial para producir productos de mayor valor agregado en nopal y tuna. 9 Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 7 de 43

8 Altas afectaciones por contingencias climatológicas (Heladas, sequias y granizadas). El nopal es un cultivo poco valorizado por los consumidores. Recursos insuficientes para impulsar investigación y transferencia tecnológica (mejoramiento genético; desarrollo y registro de variedades actuales y nuevas; agricultura de precisión en el cultivo del nopal y la tuna; etc.). Infraestructura insuficiente para impulsar procesos de calidad e inocuidad agroalimentaria (BPA, BPM, Certificación Orgánica y México Calidad Suprema). No existen programas y recursos para prevenir y atender contingencias por plagas derivadas de afectaciones climatológicas por ejemplo la grana o cochinilla. Actualmente azota a los estados de Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México e Hidalgo. No existe una Ley para la protección y fomento del nopal. Es urgente proteger el germoplasma que se tiene México. Falta de infraestructura cosecha y pos cosecha, en desuso, obsoleta o subutilizada. Nula infraestructura para captación de agua. Falta de equipamiento para el procesado del Nopal y la Tuna. Escaza capacitación desde la producción, industrialización hasta la comercialización. Nula promoción al consumo de Nopal, Tuna y Xoconostle. No se cuenta con información económica, de condiciones climatológicas, sanitarias y de consumo. Considerando esto el trabajo y las líneas de acción del mismo Comité nos ha permitido, entre otros, el logro del: Registro de 50 variedades de nopal tuna y xoconostle ante la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), se tienen en proceso 30 más. El Depositario Nacional de Opuntia con más de 400 variedades de nopal verdura, tuna y xoconostle en el Centro Regional Centro Norte (CRUCEN) de la UACH en Zacatecas. Se crearon: la Unidad de Innovación Tecnológica y la Red Nopal de Recursos Filogenéticos. Se ha conquistado los mercados de Europa, Norteamérica y Sudamérica. Se lograron las primeras 10 hectáreas certificadas de tuna roja orgánica (NOP- USDA) en Puebla. Además, de plantaciones certificadas en Oaxaca, Distrito Federal y San Luis Potosí. 9 Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 8 de 43

9 Visión del al año 2030 La Visión del al año de 2030 es que México sea líder mundial en conocimiento, producción, comercialización, transformación e investigación de Nopal, Tuna, Xoconostle y sus derivados en el marco de la sustentabilidad. Fuente: Plan Rector Nacional actualizado el 08 de Diciembre de Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 9 de 43

10 2.2. Información detallada sobre los resultados obtenidos en la ejecución de apoyos recibidos en años anteriores El Comité Nacional no ha sido beneficiario de las campañas de promoción para el Nopal y Tuna, dado que los apoyos recibidos en años anteriores se canalizaron al Consejo de Promoción de Nopal y Tuna A.C., y no se cuenta con evidencia documental de los resultados obtenidos. Sin embargo, en el Plan Rector se considera como la línea estratégica prioritaria VIII. LA PLANEACIÓN DE MERCADO con tres proyectos enunciativos: VIII. P1. Realizar Campañas de Promoción con cobertura nacional en medios de difusión masiva como radio, televisión y materiales impresos, dando prioridad a aquellas regiones del país donde el consumo de estos productos es reducido. VIII. P2. Participar en eventos de promoción de nivel nacional e internacional, donde se puedan establecer enlaces comerciales. VIII. P3. Desarrollo de nuevos productos utilizando al nopal y tuna como materia prima. En complemento a lo anterior, y tomando como referencia el Proyecto Estratégico Nacional Transversal del CN Sistema Producto Nopal y Tuna A.C, así como los acuerdos de la reunión extraordinaria del Comité Nacional realizadas en Milpa Alta D.F el 22 de Julio 2011, donde el tema central fue la campaña de promoción al consumo del nopal, tuna, xoconostle y productos derivados; se enuncian los acuerdos relacionadas con el tema: Realizar una campaña de promoción en la que el eje rector debe destacar la propuesta de valor en los beneficios nutraceuticos del nopal. Se sugiere encontrar la manera de hacer la promoción con campañas de información clara, directa y sencilla. La campaña deberá ser orientada hacia los segmentos de población que toman decisiones en la compra de productos como son las mujeres (amas de casa), destacando el producto para prevenir y controlar la diabetes mellitus, con mayor énfasis en las ciudades con mayor población del país (D.F y Estado de México) haciendo alusión a que por sus propiedades nutritivas son benéficas para la salud y que es un producto de origen nacional. La Campaña debe de ser proyectada a generar mayor conocimiento de las variedades del nopal, así como sus nutrientes, a través del uso exclusivo de medios masivos de comprobada eficiencia y líderes en rating, cobertura y tiraje y enfocada a las amas de casa. 9 Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 10 de 43

11 3. CADENA PRODUCTIVA 3.1. Información básica del producto Las cactáceas son nativas del Continente Americano, en específico de la América Tropical. La familia Cactaceae presenta un gran número de endemismos lo que puede explicar tomando en cuenta que la historia de estas plantas es relativamente reciente. Se han descrito hasta 125 géneros y 2, 000 especies. México cuenta con más de 100 especies del género Opuntia, y es en las zonas semiáridas donde existe la variación más amplia, por lo que algunos botánicos lo consideran como el centro de origen de los nopales. Dentro de las características principales del género Opuntia podemos mencionar las siguientes: Son plantas, suculentas arborescentes, arbustivas o rastreras, simples o cespitosas, generalmente espinosas. Tronco bien definido o con ramas desde la base, erectas, extendidas o postradas. Artículos globosos, claviformes, cilíndricos o aplanados (cladodios), muy carnosos o leñosos. Limbo de las hojas pequeñas, cilíndrico, carnoso, muy pronto caduco. Aréolas axilares con espinas, pelos, glóquidas y a veces glándulas; generalmente las de la parte superior de los artículos son las productoras de flores, espinas solitarias o en grupos, desnudas o en vainas papiráceas. Flores generalmente hermafroditas, ovario ínfero con una cavidad y muchos óvulos. Estambres numerosos, más cortos que los pétalos, grueso: lóbulos del estigma cortos. Fruto en baya, seco o jugoso, espinoso o desnudo, globoso, ovoide hasta elíptico. El género Opuntia se divide en dos subgéneros: el Cilindropuntia (en general, éste no tiene mayor importancia económica) y el Platyopuntia. 9 Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 11 de 43

12 Clasificación taxonómica Reino: Vegetal Subreino: Embryophyta División: Angioserma Clase: Dicotiledoneae Subclase: Dialipetalas Orden: Opuntiales Familia: Cactaceae Tribu: Opuntiae Subfamilia: Opuntioideae Género : Opuntia Subgénero: Platyopuntia Especie: varios nombres Fuente: Briton y rose, 1963, en Bravo-Hollis, El subgénero Platyopuntia agrupa a las especies del género Opuntia que presenta tallos aplanados (penca, cladodios o raquetas ). Dentro del subgénero se reconocen 28 series de especies. Una serie de mayor interés es la Streptacanthae que agrupa diversas especies, las cuales son plantas arborescentes, ramosas, artículos glabros, verdes, espinas blancas, o ligeramente amarillentas. Flores grandes, amarillas, hasta anaranjadas; fruto carnoso, comestible y muy agradable. A esta serie pertenecen la mayoría de las especies que producen frutos comestibles. FUENTE: Dada la importancia de contar con evidencia científica para promover el NOPAL; a través del Comité Sistema Producto Nopal del D.F, mediante convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INNSZ) y el Grupo Produce A.C del D.F;, participaron en el desarrollo del Estudio denominado Los efectos benéficos de Opuntia sp (nopal) para consumo humano bajo modelos experimentales (Se adjunta estudio realizado por el Departamento de Fisiología de la Nutrición, Departamento de Endocrinología y Metabolismo, y la Unidad de Biología Molecular y Medicina Genómica del INNSZ, México, D.F. y la Facultad de Química, UNAM. 9 Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 12 de 43

13 Recomendaciones para la salud El nopal se recomienda a pacientes con concentraciones de glucosa en la sangre mayores a 110 mg/dl en ayuno. que el consumo de nopal disminuye la absorción de glucosa contenida en otros alimentos, por lo cual el intestino disminuye la secreción péptido gastrointestinal (GIP por sus siglas en inglés), ocasionando que se libere menos insulina por el páncreas. Contiene β-caroteno, polifenoles y vitamina C, que le brindan una actividad antioxidante, ya que atrapan los radicales libres. Se recomienda no cocer el nopal más de 10 minutos para que no perder esta característica antioxidante. Los GIP se unen a receptores localizados en el tejido adiposo. Al consumir comidas ricas en carbohidratos, aumentan los GIP, estimulando los receptores en el tejido adiposo, de manera que se desarrolla obesidad. El consumo del nopal reduce los GIP y podría ser una estrategia para disminuir la obesidad en el país. En los últimos años, el nopal deshidratado ha aumentado, sin embargo puede perder sus propiedades si no se seca a temperaturas menores de 55 C, el nopal conserva sus propiedades si al disolverlo en agua aun adquiere un aspecto viscoso. En un estudio científico sobre la actividad antioxidante de 18 variedades de Tunas mexicanas se verifico lo siguiente (Sumaya-Martinez, 2007): 9 Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 13 de 43

14 Las Tunas mexicanas presentan una gran actividad antirradical, es decir la capacidad de atrapar radicales libres, por lo que pueden disminuir el degeneramiento de moléculas fundamentales en el organismo o la oxidación de las mismas y consecuentemente combaten el envejecimiento. Las variedades de Tuna de pulpas rojas, púrpuras y amarillas presentaron la mayor Actividad Antioxidante. Todas las variedades de tuna analizadas presentan un importante contenido de Ácido Ascórbico ó Vitamina C, encontrándose una mayor concentración en las Tuna de variedades rojas. Por lo que el uso de extractos antioxidantes de tuna podría ser una alternativa para la industria alimentaria. Por otro lado, también podría considerársele como una fuente de colorantes naturales, fibra, vitaminas, por mencionar algunos de sus componentes de alto valor agregado (Sumaya-Martinez, et al., En prensa). FUENTE: Descripción de la cadena productiva Productores: En este eslabón se identifican productores del Aguascalientes, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, D.F, Tamaulipas. Los productores de nopal y Tuna tienen las características de la mayoría de los productores rurales del país, ya que disponen de menos de 5 hectáreas para las labores productivas. Se consideran en este eslabón se agrupan 50,000 productores primarios que forman parte del Comité Nacional Sistema Producto. Las superficies destinadas al nopal y tuna tienen condiciones poco apropiadas para otros cultivos con mayores requerimientos de nutrimentos y disposición de agua, por lo cual difícilmente se obtienen rendimientos adecuados sin un manejo que permita mejorar la condición de las nopaleras. De esta forma, los terrenos que se utilizan son heterogéneos encontrando terrenos desde planicies, lomeríos y en laderas con baja fertilidad, asociados a las bajas precipitaciones (zonas semidesérticas y desérticas). 9 Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 14 de 43

15 Figura 1. Esquema Organizativo del Investigadores: Instituciones de investigación como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Colegio de Posgraduados, la Universidad Autónoma Chapingo, Fundaciones PRODUCE, entre otros. Ellos generan la tecnología y los materiales genéticos, demandados por los productores y tendientes a resolver problemas. Prestadores de Servicios Profesionales: Son profesionales técnicos, personas físicas o agrupadas en Despachos que brindan asesoría en todas las fases de la cadena. Proveedores de Insumos: Es una diversidad de agentes, personas físicas y morales, que proveen a los demás eslabones de insumos como fertilizantes, plaguicidas, etc. Transportistas: Los transportistas no están organizados ex profeso para el Sistema Producto. Generalmente se contratan por los empacadores. Cobran sus servicios por viaje o por peso. 9 Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 15 de 43

16 Empacadores: Existen alrededor de 120 empacadoras (personas físicas o morales) que acopian el nopal y tuna para exportación y mercado nacional, constituyendo el canal principal de comercialización hacia el mercado nacional e internacional. En ellas se lleva a cabo un proceso de clasificación y empaque. Agoindustria: Agrupan a los procesadores del nopal y tuna que fundamentalmente industrializan nopal y tuna en sus diferentes presentaciones y son: 1) Precocido entero; 2) precocido en trozos; 3) en salmuera entero; 4) salmuera en trozos; 5) escabeche; 6) polvo orgánico; 7) polvo convencional; 8) jugo; 9) pure; 10) deshidratados (natural, con sal, dulce, sal y chile); 11) mermeladas; 12) panque de nopal y 13) pay de nopal. Exportadores: Está constituido por (personas físicas o morales) que acopian el nopal y tuna para exportación principal mercado de los Estados Unidos, Canadá. Figura 2. Esquema del encadenamiento del Sistema Producto Nopal, Tuna y Xoconostle 9 Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 16 de 43

17 3.3. Valor social Se estima que tan solo la actividad primaria beneficia a 50,000 productores de nopal, en el ámbito nacional y se generan 1,462,500 jornales anuales, lo que significan 5,417 empleos permanentes, en los estados; Aguascalientes, Estado de México, Hidalgo, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, D.F, Jalisco y Tamaulipas. México; Jornales y empleos permanentes generados en el sector productivo del nopal verdura 2010 TIPO Hectáreas cosechadas 2010 Jornales /ha Jornales totales Empleos Permanentes (a) (b) (a*b)=c c/270 NOPAL VERDURA 11, ,462,500 5,417 Nota: (a) Datos SIAP 2010 (b) Estimación del CN Sistema Producto Nopal y Tuna A.C refieren 125 jornales /ha de nopal verdura (c) Elaboración propia con base en la ecuación de la FAO que considera que un empleo permanente equivale a 270 jornales. Existen también empleos indirectos, tales como los generados a los prestadores de servicios profesionales, proveedores de insumos, etc. El aumento en el consumo, beneficiara a los productores mexicanos y todos los actores económicos de la cadena agroalimentaria del nopal tendrá un efecto directo en el aumento de sus ingresos; por lo cual se generara bienestar familiar Problemática NOPAL La producción nacional de Nopal en México reporto un volumen de producción para el año 2011 de 784 mil toneladas producidas en un área de un poco mas de 12 mil hectáreas, para este año aun no se tienen datos del valor de la producción pero tan solo en 2010, con un volumen de 724 mil toneladas, se tuvo un valor de 1,671 millones de pesos. En el periodo se observa que la Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 6.2%, lo que nos indica que la producción continua una tendencia positiva y por ende los volúmenes tendrán una tendencia a seguir incrementando; por lo que, dado que prácticamente la exportación e importación de Nopal es casi nula, se tendrá una mayor oferta en el mercado lo cual seguramente provocara una disminución en los precios dado que actualmente no se cuenta con una estrategia de posicionamiento en los mercados de consumo en México que aseguren un desarrollo de la demanda del Nopal. Al analizar el comportamiento del Nopal versus otras verduras que se producen en el país se ha detectado que entre las 20 principales verduras, el Nopal se ubicó en la 5ta posición en el año 2010 en términos de volumen, representando tan solo el 6% del volumen total, en términos de valor se ubicó en la posición numero 9 al aportar tan solo el 3% del valor total entre las 20 verduras y hortalizas producidas en México. 9 Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 17 de 43

18 Tabla 1.- Volumen y Valor de las 20 principales verduras producidas en México (2010) # VERDURA VOLUMEN (000 Tons.) # VERDURA VALOR (Millones $) 1 Chile Verde 2,336 1 Tomate Rojo 14,887 2 Tomate Rojo 2,278 2 Chile Verde 13,225 E 3 Papa 1,537 3 Papa 11,622 4 Cebolla 1,266 4 Cebolla 5,294 5 Nopalitos Tomate Verde 2,532 6 Tomate Verde Esparrago 2,412 7 Elote Pepino 2,010 8 Pepino Calabacita 1,836 9 Calabacita Nopalitos 1, Zanahoria Brócoli 1,181 TOTAL 10,755 TOTAL 56,670 FUENTE: GRUPO PM CON DATOS DE SIACON, 2012 Al analizar el precio promedio pagado al productor del Nopal verdura se tiene que este precio se ubica en un nivel de $2.31 por kilogramo en el año 2010, muy por debajo del precio obtenido por otras verduras como la papa, el pepino o la calabacita. 9 Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 18 de 43

19 Tomate Rojo Chile Verde Papa Cebolla Tomate Verde Esparrago Pepino Calabacita Nopalitos Brócoli Elote Lechuga Zanahoria Ejote Jícama Berenjena Chayote Col (repollo) Chícharo Coliflor $6.54 $5.66 $7.56 $4.18 $3.52 $4.21 $4.13 $2.31 $3.85 $1.82 $2.72 $2.51 $5.95 $2.68 $6.13 $2.51 $1.59 $6.08 $3.21 $32.31 Gráfica 1.- Precio Promedio Pagado al Productor de las 20 principales verduras producidas en México. México Valor de la Producción Nacional ($/Kg.) FUENTE: GRUPO PM CON DATOS DE SIACON, 2012 En este sentido se infiere que el precio pagado al productor es un reflejo del bajo valor que se tiene del Nopal verdura en los mercados de consumo lo cual afecta de forma directa a la cadena productiva al volver cada vez menos rentable la actividad agrícola en detrimento de las condiciones socioeconómicas de las regiones productoras en el país. Muestra de esto es el hecho de la caída del precio del Nopal en la medida que aumenta la oferta en el país como a continuación se muestra: 9 Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 19 de 43

20 Por lo anterior resulta prioritario el contar con estrategias y acciones que permitan consolidar la demanda del nopal en fresco en el país evitara que en el futuro con el incremento en los volúmenes producidos el precio pagado al productor se vea demeritado. TUNA En el año 2010, la producción de tuna alcanzo un volumen de 415 mil toneladas, mismas que se obtuvieron de un área de 49 mil hectáreas, ascendiendo esta producción a un total de 1,139 millones de pesos. En el periodo se observa que la TMCA de la producción nacional de tuna reporta un valor de 1.54% lo cual infiere que se tendrá un crecimiento moderado en los próximos años y por ende los volúmenes ofertados en el mercado se mantendrán prácticamente constantes, aunado esto a que son muy bajos los volúmenes que se importan o exportan, la tuna presenta una fuerte competencia con otras frutas que están mejor posicionadas en los mercados como lo es la Naranja, Plátano entre otros. 9 Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 20 de 43

21 La Tuna en México, en el año 2010, se ubico en la posición número 11 de las 20 principales frutas producidas en el país en términos de volumen, por otro lado en términos del valor de la producción se tiene que la Tuna se ubico, en ese mismo año, en la posición numero 15. Tabla 2.- Volumen y Valor de las 20 principales Frutas producidas en México (2010) # FRUTA VOLUMEN (000 Tons.) # FRUTA VALOR (Millones $) 1 Naranja 4,052 1 Aguacate 14,166 2 Plátano 2,103 2 Limón 5,437 3 Limón 1,891 3 Naranja 4,877 4 Mango 1,633 4 Plátano 4,788 5 Aguacate 1,107 5 Mango 4,348 6 Sandía 1,037 6 Uva 4,220 7 Piña Manzana 3,253 8 Papaya Sandía 2,676 9 Manzana Papaya 2, Melón Fresa 2, Tuna Piña 1, Toronja Melón 1, Uva Durazno 1, Guayaba Guayaba 1, Durazno Tuna 1, Fresa Toronja Mandarina Tangerina Tangerina Coco Fruta Coco Fruta Mandarina Ciruela Ciruela 226 TOTAL 16,756 TOTAL 57,624 FUENTE: GRUPO PM CON DATOS DE SIACON, 2012 En este caso al analizar el comportamiento de los precios unitarios del valor de la producción de cada una de las 20 principales frutas producidas en México en el año 2010 tenemos que la Tuna se ubico en un precio promedio de $2.74 por cada kilogramo, valor que es muy competitivo si lo comparamos con otras frutas como el Mango, el Plátano y la Naranja 9 Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 21 de 43

22 Aguacate Limón Naranja Plátano Mango Uva Manzana Sandía Papaya Fresa Piña Melón Durazno Guayaba Tuna Toronja Tangerina Coco Fruta Mandarina Ciruela $2.87 $1.20 $2.28 $2.66 $5.56 $2.58 $4.25 $2.81 $3.28 $9.28 $6.72 $3.75 $2.74 $1.34 $1.35 $2.28 $1.10 $3.22 $12.79 $13.74 Grafica 2.- Precio Promedio Pagado al Productor de las 20 principales verduras producidas en México. México Valor de la Producción Nacional ($/Kg.) FUENTE: GRUPO PM CON DATOS DE SIACON, 2012 En el caso de la Tuna el principal reto que presenta es con otras frutas que están mejor posicionadas en la mente del consumidor por lo que se vuelve prioritario contar con una estrategia de posicionamiento que permita ubicar a la Tuna como una de las frutas favoritas de los consumidores mexicanos Explicar cómo la elaboración del proyecto beneficiará a la Cadena Productiva La actividad productiva del Nopal y la Tuna genera una derrama económica de aproximadamente 2,810 millones de pesos (2010) y de la que dependen un gran numero de agricultores y demás actores de la cadena productiva, tan solo el nopal genera 1, 462,500 jornales de alto impacto en las regiones productoras que se encuentran en la zona desérticas y semidesérticas de México. Datos del Comité Nacional del Sistema Producto Nopal y Tuna muestran que en un 97%, el destino del nopal es principalmente para su consumo en fresco y tan sólo el (3%) se industrializa en diferentes subproductos como son: polvo, salmuera, escabeche, jugos, dulces, jaleas y mermeladas. Por lo anterior se vuelve estratégico el contar con un plan de promoción del Nopal y la Tuna que permitan consolidar la demanda, en especial por la gran diversidad de opciones que ahora los consumidores tienen al alcance de la mano en los puntos de venta ya sea en el comercio tradicional como son Mercados Públicos, Tianguis y Fruterías, como en el canal 9 Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 22 de 43

23 moderno representado por los supermercados, lo cual representa una fuerte competencia, competencia que día a día se incrementa dada la apertura comercial que México ha tenido con sus socios comerciales en el ámbito de productos hortofrutícolas. Con la puesta en marcha de la campaña de promoción, se espera atender la Línea Estratégica VIII de LA PLANEACIÓN DE MERCADO plasmada en el Plan Rector Nacional del CN Sistema Producto Nopal y Tuna A.C que plantea orientar la producción nacional del nopal y de los productos derivados con base en la demanda del mercado y así fortalecer la oferta mediante la promoción comercial. La creciente necesidad de los consumidores por adquirir alimentos más sanos y de alta calidad, representan una excelente oportunidad para que el nopal y la tuna sean más valorado por sus beneficios nutrimentales y su versatilidad en la cocina, aunado a su arraigo como iconos de la cultura mexicana. El pasado 5 de julio del año en curso en la Tercera Reunión Nacional del Comité Nacional Sistema Producto Nopal y Tuna realizada en Acatzingo Puebla, se le presento al Lic. Francisco Mayorga Castañeda, Secretario de la SAGARPA, nuestro Programa Estratégico Nacional del Nopal y Tuna, destacando el tema de Promoción al Consumo del Nopal y Tuna como un Proyecto Prioritario en el ámbito Nacional. El proyecto se instrumentará con la participación de la cadena productiva del nopal y tuna, con el fin de alcanzar los objetivos planteados. 9 Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 23 de 43

24 4. SITUACIÓN DEL MERCADO 4.1. Valor Económico Producción Nacional Nopal La producción nacional de Nopal ha mostrado un crecimiento considerable a partir del año 2000, teniéndose que en la última década el crecimiento ha sido más moderado. Grafica 3.-Evolución de la producción nacional de Nopal Verdura FUENTE: GRUPO PM CON DATOS DE SIACON/SIAP, 2012 Para el año 2011 se reporta una producción nacional de Nopal verdura de 784 mil toneladas que fueron producidas en 12,069 hectáreas, para este año aun no se tiene datos del valor de la producción pero tan solo en el año 2010 con un volumen de 724 mil toneladas el valor de la producción fue de 1,671 millones de pesos. Para el año 2011 cinco estados concentraron el 94% de la producción nacional, siendo en orden de importancia el Distrito Federal, Morelos, Estado de México, Jalisco y Baja California. 9 Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 24 de 43

25 Al analizar la Tasa Media de Crecimiento Anual de la producción nacional en el periodo se tiene que la producción nacional reporta una TMCA de6.2%, pero se tienen estados que reportan una TMCA mucho mayor como lo es Jalisco (27.84%), Estado de México (14.78), Morelos (14.72%) y Tamaulipas (11.85%). Tabla 3.- Volumen de producción (2011), participación y Tasa Media de Crecimiento Anual de los principales estados productores de Nopal Verdura en México ESTADO VOLUMEN PARTICIPACIÓN TMCA (000 Ton.) (%) ( ) 1 DF % 1.66% 2 Morelos % 14.72% 3 Estado de México 64 8% 14.78% 4 Jalisco 35 4% 27.84% 5 Baja California 26 3% 9.78% 6 Puebla 11 1% 6.10% 7 Michoacán 8 1% 1.04% 8 Zacatecas 7 1% 6.46% 9 Tamaulipas 5 1% 11.85% 10 Aguascalientes 3 0% -8.91% 11 Otros 13 2% 4.78% TOTAL % 6.20% FUENTE: GRUPO PM CON DATOS DE SIAP, Tuna La producción de Tuna en México ha mantenido un crecimiento constante a partir de 1980 pero es hasta después del año 2000 que los volúmenes se han mantenido constantes con ligeras variaciones a la alza y a la baja. Para el año 2011 aun no se tienen datos de la producción nacional de tuna, pero tan solo en el año 2010 se produjeron en el país un total de 415 mil toneladas que se produjeron en un total de 49 mil hectáreas y un valor total de la producción de 1,139 millones de pesos. Grafica 4.- Producción nacional de Tuna 9 Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 25 de 43

26 FUENTE: GRUPO PM CON DATOS DE SIACON, 2012 En el país se destacan cinco estados como los principales productores de tuna al aportar el 93% del volumen total, siendo estos en orden de importancia Estado de México, Zacatecas, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí. Analizando la Tasa Media de Crecimiento Anual de la producción de tuna en México del año 2000 al 2010 se tiene que en este periodo se reporta un valor de 1.54% lo que infiere un crecimiento moderado, cuestión que contrasta con la TMCA del valor de la producción la cual reporta un valor de casi 8%. Tabla 4. Participación del volumen y valor de la producción nacional de Tuna y su respectiva Tasa Media de Crecimiento Anual ( ) Volumen Valor % TMCA TMCA % Edo. de México 36% -1.17% 45% 7.46% 2 Zacatecas 26% 5.32% 21% 8.12% 3 Puebla 20% 4.85% 19% 9.80% 4 Hidalgo 7% 1.76% 6% 9.19% 5 San Luis Potosí 3% -5.48% 4% 2.50% 6 Otros 7% 3.58% 6% 9.45% NACIONAL 1.54% 7.91% Fuente: Grupo PM con datos de SIACON, Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 26 de 43

27 Tamaño del Mercado y Consumo Per Cápita Para el cálculo del tamaño del mercado en ambos productos se tiene que los volúmenes de las exportaciones e importaciones son prácticamente nulos razón por la cual se omite el análisis del mercado exterior del nopal verdura y la tuna. Además de que ambos productos no cuentan con una fracción arancelaria en especifico que permita el contar con la certeza de los volúmenes exportados y/o importados Nopal Tal como se puede apreciar a continuación, la producción nacional de Nopal representa casi en su totalidad el tamaño del mercado de esta verdura en el país, teniéndose que para el año 2011 el volumen fue de 776 mil toneladas. Tabla 5.- Tamaño del Mercado del Nopal en México Producción Nacional (000 Ton.) Exportaciones (000 Ton.) Importaciones (000 Ton.) Tamaño del Mercado (000 Ton.) Producción Nacional (000 Ton.) Exportaciones (000 Ton.) Importaciones (000 Ton.) Tamaño del Mercado (000 Ton.) FUENTE: GRUPO PM CON DATOS DE SIACON/SIAP/TRADEMAP, Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 27 de 43

28 Grafica 5.- Consumo per Cápita de Nopal en México FUENTE: GRUPO PM CON DATOS DE SIACON/TRADE MAP/CONAPO, Tuna Como puede observarse en la siguiente tabla, el tamaño del mercado de la tuna en el país corresponde a los volúmenes aportados por la producción nacional. Tabla 6. Tamaño del Mercado de la Tuna en México TONELADAS Producción Nacional 350, , , , , ,384 Importaciones Exportaciones Tamaño del Mercado 350, , , , , ,384 TONELADAS Producción Nacional 378, , , , ,086 Importaciones Exportaciones Tamaño del Mercado 378, , , , ,086 FUENTE: GRUPO PM CON DATOS DE SIACON/TRADE MAP, 2012 En base a esto se tiene que el Consumo per cápita de la tuna en México es 3.8 Kilos por habitante para el año 2010, valor que no se ha visto modificado dada la baja TMCA que la producción nacional reporta. 9 Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 28 de 43

29 Grafica 6.- Consumo Per Cápita de Tuna en México FUENTE: GRUPO PM CON DATOS DE SIACON/TRADE MAP/CONAPO, Análisis FODA del Mercado FORTALEZAS El nopal y la tuna son parte de la cultura mexicana y tienen múltiples usos y características. Existe una amplia diversidad y abundancia de especies y cultivares de nopal y tuna El nopal y al tuna representan el recurso natural más importante para los habitantes de las zonas áridas y semiáridas de nuestro país. OPORTUNIDADES Nula participación de otros países productores de nopal y tuna en el mercado Tendencia al consumo de productos sanos y que aporten beneficios nutrimentales Son productos que tienen un arraigo como símbolos de México El Sistema Producto integra a los eslabones principales de la cadena agroalimentaria con representación en el ámbito nacional 9 Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 29 de 43

30 DEBILIDADES Poca promoción al consumo del nopal y tuna en fresco Escasa penetración en el mercado interno La mayor parte de la producción se comercializa en fresco Se cuenta con poca infraestructura y tecnología para la trasformación del producto Se dispone de bajos niveles de desarrollo tecnológico en los diferentes eslabones AMENAZAS Crecimiento de cluster de nopal y tuna (en Italia y China) con sistemas de producción altamente tecnificados y competitivos Falta de apoyos financieros Escasez prolongada y cíclica de agua, lo que genera pérdidas recurrentes y baja competitividad del cultivo. Exista una devaluación del peso y aumenten los precios de insumos importados. Difícil acceso a apoyos financieros para la cadena productiva Producto con plantaciones viejas y escasas de manejo agronómico 9 Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 30 de 43

31 5. TIPO DE APOYO 5.1. Tipo(s) de Apoyo(s) Solicitados(s) II. Campañas genéricas de promoción nacional y/o internacional de productos agropecuarios, pesqueros y acuícolas 5.2. Objetivo I. Fortalecer la demanda del Nopal Verdura y la Tuna en fresco dentro del mercado nacional a través de posicionarlos ante el consumidor final como productos netamente mexicanos, y con un gran valor en términos de su gran versatilidad en la cocina, la factibilidad de ser consumidos en cualquier momento del día y en una gran variedad de platillos; destacando primordialmente su valor nutrimental Metas 1. Incrementar en un 15% las ventas del Nopal Verdura y de la Tuna en Fresco en Supermercados y mercados Públicos mediante la implementación de activaciones en punto de venta 2. Difundir los valores nutrimentales y beneficios a la salud que provee el consumo frecuente de Nopales y Tunas en fresco a través de la implementación de una campaña de Relaciones Publicas con medios de comunicación tanto escritos como electrónicos orientados al consumidor final 5.4. Indicadores 1. Porcentaje de incremento en ventas obtenido del cociente de las ventas logradas durante las activaciones entre las ventas reportadas una semana antes de las activaciones, datos obtenidos de los reportes de las activaciones 2. Total de menciones e inserciones en medios de comunicación así como impactos generados de los espacios generados a través de las Relaciones Publicas 9 Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 31 de 43

32 5.5. Entregables a) Reporte final de activaciones en Punto de Venta, impreso y en formato electrónico, que incluirá: Total de ventas antes de las activaciones Total de ventas generadas en las promociones Análisis de los incrementos en ventas a nivel general y en particular de las activaciones Fotografías de Activaciones (en donde así sea autorizado por la cadena y/o tienda) b) Diseño de los materiales desarrollados en formato digital y manipulable, así como 3 muestras impresas de los mismos c) Reporte de Relaciones Publicas en formato electrónico e impreso d) Resultados del Estudio Pre y Post campaña con consumidores en formato electrónico e impreso incluyendo conclusiones de la evaluación 5.6. Plataforma de Comunicación Es importante considerar que en la presente propuesta se esta definiendo una estrategia que sea incluyente tanto para el Nopal Verdura como para la Tuna, aprovechando la correlación natural que existe entre ambos productos y que permitirá un mejor posicionamiento de los mismos ante los consumidores finales Racional Creativo Se antoja ser mexicano Al ser el Nopal y la Tuna un alimento tan delicioso y tan mexicano a la vez, siendo iconos de la historia de nuestro país, se ha creado una frase de doble lectura que comunique la primicia que tenemos los mexicanos al contar con estos productos a nuestro alcance y que además de ser nutritivos pueden ser consumidos en diferentes horas del día gracias a sus propiedades. La pareja perfecta en sabor y nutrición 9 Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 32 de 43

33 Línea de Diseño La línea de diseño aquí presentada se basara en el uso de colores que maticen el sentir y esencia de México para crear una identidad única y que sea capaz de enlazarse sentimentalmente con el consumidor final, permitiendo así ubicar al Nopal y la Tuna entre los productos favoritos de los consumidores. Es importante señalar que esta línea de diseño así como sus elementos se muestran de forma ilustrativa y no definitiva, ya que el mismo puede sufrir modificaciones o en su caso cambiar totalmente durante el proceso de aprobación. También cabe destacar que a la línea de diseño se agregará en su momento los elementos correspondientes a la imagen que estipule el Gobierno Federal acorde a sus lineamientos, por lo que dichas imágenes y manuales de identidad deberán ser proporcionados por el Gobierno Federal en formato electrónico y manipulable para su integración a la línea de diseño. 9 Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 33 de 43

34 Actividades Activaciones Con la finalidad de llegar de forma directa al consumidor se implementaran una serie de activaciones, estas activaciones se dividirán en: Activación en Punto de Venta, las cuales se implementarán en tiendas de autoservicio así como en Mercados Públicos Clases de Cocina, las cuales solo se desarrollaran en las tiendas de autoservicio La Activación en Punto de Venta consistirá en la presencia de una demostradora la cual se encargará de promover en la tienda de autoservicio y en los Mercados Públicos de forma conjunta al Nopal y a la Tuna, esta demostradora se encargará de contactar a los consumidores y en especial a las amas de casa para informarles de la disponibilidad del Nopal y la Tuna en la tienda y en el mercado, además les informará de la aportación nutrimental que ofrecen estos productos y les mostrara su versatilidad en la cocina al entregarles un recetario que se elaborará para tal fin, finalmente los motivará a la compra de estos productos. La Activación se contabiliza como la presencia de la demostradora en la tienda o el mercado por día, por ejemplo si se apoya a una cadena de autoservicio 3 días a la semana en 10 tiendas simultáneas se estarían cubriendo un total de 30 Activaciones. Durante la actividad, la demostradora se encargará de la contabilización de las ventas registradas por cada activación y a su vez de solicitar a la tienda y al mercado, según sea el caso, de las ventas que se tenían una semana antes de la actividad promocional para poder evaluar el incremento en ventas logrado con el apoyo. Las ventas se calcularán en base a la siguiente formula: En total se planea implementar 1,800 activaciones en supermercados y 750 activaciones en Mercados Públicos, con esto se espera contactar de manera directa a un total de 255,000 consumidores. 9 Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 34 de 43

35 Las Clases de Cocina será un apoyo que se ofrecerá en exclusiva a los autoservicios y de forma diferenciada buscando estar en las tiendas de mayor importancia para las cadenas comerciales, esta actividad consistirá en la presencia de un Chef el cual impartirá una clase de cocina dentro de los departamentos de frutas y verduras de la tienda, o donde la misma cadena lo sugiera, en la cual a través de una amena clase se le mostrara a los consumidores diferentes formas de incorporar al Nopal y a la Tuna en sencillos y nutritivos platillos con el fin de comunicar la versatilidad de estos productos así como su valor nutrimental. Esta actividad será complementaria a las Activaciones en Punto de Venta y se negociará con las cadenas el implementarla en el día de mayor afluencia a sus áreas de frutas y verduras. De esta forma se implementaran 240 clases de cocina con un estimado de 3,600 consumidores atendidos Materiales Para apoyar las actividades promocionales se desarrollaran una serie de materiales que nos permitirán crear exhibiciones atractivas del Nopal y la Tuna en el punto de venta y que esto facilite a los consumidores captar su atención e identificar su ubicación dentro de los establecimientos. En este caso los materiales a desarrollar serán: MATERIAL CANTIDAD JUSTIFICACIÓN Faldón 10,000 Este es un material el cual es muy aceptado y usado dentro de los supermercados y mercados públicos siendo la principal razón de que reviste los diferentes puntos de venta por su vistosidad, lo que permite crear exhibiciones atractivas para los consumidores, no interfiere con el aspecto visual de los productos y dado que es un material plástico proporciona además una gran durabilidad. Preciador 15,000 Este material será para usarse en especifico en los Mercados Públicos, ya que en los autoservicios no esta permitido usarlos. Para el mercado público es un apoyo ya que el uso de preciadores es una acción de todos los días en este sector y que tiene mucho arraigo entre los locatarios. En conjunción con el faldón, permite incrementar el impacto visual ante los consumidores en el punto de venta y permitirá el reforzar las actividades con este sector. Recetario 260,000 Es bien sabido que las amas de casa siempre están en busca de nuevas opciones para preparar sus alimentos, como lo son las recetas de cocina, considerando esto, se plantea el contar con una serie de recetas las cuales se imprimirán en un recetario que se entregarán durante las actividades promocionales. De esta forma se estará incentivando el consumo y la diversidad del mismo, lo cual redundara en un mejor posicionamiento del Nopal y la Tuna. 9 Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 35 de 43

36 Adicionalmente y en pro de apoyar tanto a los supermercados como a los mercados públicos, se desarrollaran dos materiales técnicos que permitan proveer de información a estos sectores sobre aspectos de manejo del Nopal y la Tuna en términos de temperaturas de almacenamiento, de exhibición, cuidados en el punto de venta, técnicas de exhibición, valores nutrimentales, entre otros aspectos que permitan eficientizar el manejo del Nopal y la Tuna y que a través de un manejo adecuado estos productos puedan llegar en perfectas condiciones de calidad a los consumidores, para esto se desarrollara un total de 5,000 Posters de Manejo el cual se colocará en la parte de las áreas de bodega de los supermercados y en los puestos de los mercados públicos, además se desarrollaran un total de 2,600 Guías de Manejo la cual será un material de referencia para estos sectores en cuanto al manejo adecuado de estos productos Campaña de Relaciones Publicas A través de los medios de comunicación llegaremos de manera indirecta al consumidor, nuestros mensajes serán comunicados por medio de líderes de opinión, editorialistas y voceros especialistas en nutrición y salud así como en el manejo de medios de comunicación, los cuales le darán credibilidad y veracidad a los mismos, logrando tener más presencia en los medios. La razón de implementar una campaña de Relaciones Publicas radica en dos aspectos importantes: Al llegar al consumidor por parte de la vía Editorial de los medios de comunicación se incrementa la veracidad de los mensajes transmitidos en comparación con la Publicidad pagada, de esta forma el proveerle a los medios de información e imágenes de alto valor permite motivarlos a la publicación de las mismas de forma gratuita sin que se invierta una gran cantidad de recursos por el pago de los espacios En este sentido la inversión realizada vía Relaciones Publicas es mucho menor en términos de los resultados obtenidos en comparación con el costo que representaría contratar y pagar dichos espacios Para esto, se mantendrá una relación constante y permanente con los principales medios de comunicación tanto impresos como electrónicos de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey para negociar espacios para la difusión de nuestros mensajes. La estrategia a implementar será el de desarrollar información de valor editorial, nutrimental y gastronómico que permita generar el interés en los medios de comunicación a publicar lo referente al Nopal y la Tuna, esto a través de un Kit de Medios y a un seguimiento de las necesidades de información que vayan surgiendo por parte de los medios contactados. Adicionalmente se desarrollaran actividades como la Clase Magistral y los Talleres Nutrimentales que permitirán el incremento del interés de los medios por conocer más acerca del Nopal y la Tuna y que complementará las actividades de Relaciones Publicas influyendo en la obtención de los resultados esperados. 9 Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 36 de 43

37 Esquema de Acción de la Campaña de Relaciones Públicas Desarrollo de Materiales Para sustentar los esfuerzos con los medios de comunicación se desarrollaran las siguientes actividades y materiales: - Se clasificara y adaptara la información disponible en torno al Nopal y la Tuna para su uso en la campaña - Se identificarán y clasificaran a los medios de comunicación con los cuales se harán las negociaciones y a los que se enfocaran los esfuerzos de relaciones públicas - Identificación de las actividades a realizar dependiendo el calendario editorial - Desarrollo y elaboración de 300 Kit de Medios que incluirán: a. 12 Boletines de prensa b. 30 Fotografías en alta resolución de recetas e ideas de uso c. 15 Fotografías en alta resolución de producto - Selección y capacitación de voceros - Negociación con los contactos de medios impresos y electrónicos 9 Poniente No , Col. Juárez, Puebla, Puebla, CP Página 37 de 43

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