BANCA DE INVERSIÓN. Información estrictamente privada y confidencial. 1 of 18

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1 BANCA DE INVERSIÓN Información estrictamente privada y confidencial 1 of 18

2 TABLA DE CONTENIDOS Descripción de GAP Consultores.. 3 Nuestro Equipo Nuestros valores Servicios de Banca de Inversión Credenciales Información de Contacto.18 2 of 18

3 Descripción de GAP Consultores GAP Consultores es una firma que brinda servicios financieros especializada en el área de Banca de Inversión, Finanzas Corporativas, Corredor de Bolsa, Servicios Fiduciarios, Asesoramiento de Comercio Exterior y Banca Privada. El equipo de GAP, está conformado por profesionales de destacada trayectoria en instituciones financieras internacionales de primer nivel (principalmente Citigroup) y con una vasta y profundo conocimiento del mercado financiero del Cono Sur. Finanzas Corporativas Los Directores de GAP Consultores son los profesionales con más experiencia en el asesoramiento de estructuras y reestructuras en el mercado bancario y de capitales en Uruguay. Los profesionales de GAP estuvieron involucrados en el asesoramiento, estructuración, sindicación y distribución de bonos y préstamos sindicados tanto en el mercado local como en el internacional por más de USD millones. Asimismo, participaron en la reestructura de la deuda soberana de Uruguay en mayo 2003, la principal operación financiera en Uruguay. GAP Consultores asesora a sus clientes teniendo en consideración los términos y condiciones que optimicen los objetivos y necesidades financieras (capital de trabajo, financiamiento de proyectos, reestructura de deuda, etc.) GAP ha asesorado a compañías locales e internacionales en diferentes aspectos, desde Fusiones y Adquisiciones, reestructura de deuda e inversión. Algunos de estos servicios de asesoramiento fueron: CAF en su Primer y Segunda emisión de Nota Estructurada para inversores institucionales en Uruguay por un total de USD 100MM. Marfrig Group en su Primera emisión de bonos domésticos por USD 20 MM. 3 of 18

4 Sherwin Williams en la adquisición de Pinturas Industriales SA en Uruguay Conaprole (la compañía láctea más grande de Uruguay) en dos emisiones de bonos corporativos locales Global Protein Group en la venta de la planta de industria frigorífica Argo Capital Management en inversiones en Uruguay AshmoreGroup en inversión en Uruguay Citigroup Global Markets en proceso de compra de portafolio de préstamos vencidos por USD 1 billón. Conrad Resort & Casino en reestructuración del bono local por USD 50 millones UPM (afiliados) en la valuación, proyecto de financiamiento y compra de deudas. Corredor de Bolsa Localmente, contamos con una posición en la Bolsa de Valores de Montevideo, a través de Merfin Sociedad de Bolsa, como corredor de Bolsa. Ha sido el principal operador local en los últimos seis años con un volumen de operaciones que exceden los 400 millones de dólares en promedio en bonos soberanos. Opera en el mercado local en la Bolsa de Valores de Montevideo, así como con los principales bancos y todos los fondos de pensión e inversores institucionales. Tiene el manejo de cuentas de inversión de distintos Hedge Funds internacionales en el mercado local y opera además con prestigiosas contrapartes internacionales. Servicios Fiduciarios GAP Servicios Fiduciarios S.A. es el vehículo legal de GAP Consultores, autorizado por el Banco Central del Uruguay para actuar como Agente Fiduciario. Desde su autorización en el año 2005, GAP Servicios Fiduciarios tiene más de 20 fideicomisos bajo administración, vinculados con 4 of 18

5 operaciones de financiamiento, por más de USD 80 millones con inversores institucionales y bancos internacionales para sus operaciones en Uruguay y Argentina. Asesor de Comercio Exterior GAP Consultores ofrece asesoramiento sobre la estructuración de negocios (Servicios de Comercio y Finanzas), suministrando una plataforma operativa que se ocupa de los procedimientos de documentación comercial y facilita la relación y las negociaciones con los bancos locales e internacionales. Asesoramiento en Inversiones La política de GAP Consultores en esta materia, se basa en el diseño de un plan financiero a medida para la obtención de objetivos predeterminados, teniendo fundamentalmente en cuenta el perfil propio del cliente y no la simple distribución de productos financieros. Para la ejecución y custodia de los distintos activos financieros, hemos desarrollado una plataforma operativa de acuerdo a los estándares más altos en calidad de servicio, seguridad y confidencialidad, para la operativa tanto en mercado local como internacional. Internacionalmente, ofrecemos a nuestros clientes cuentas individuales en reconocidas instituciones financieras. 5 of 18

6 Nuestro Equipo SOCIO / DIRECTOR Director de la unidad de negocios de Comercio Exterior LUIS GONZALEZ FEDERICO ARAUJO ANIBAL PARODI Se desempeñó como Director- Vice Presidente en las áreas de Comercio Exterior, Capital Markets e Instituciones Financieras Citigroup Uruguay. Licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, con una especialización en Warner College de Staten Island en Nueva York SOCIO / DIRECTOR Director de Merfin - Sociedad de Bolsa. Empresa que actualmente ocupa los primeros puestos en volumen de operativa en la Bolsa de Valores de Montevideo desde Trabajó en el departamento de Tesorería de Citicorp y también se desempeñó en este sector para el Banco Santander Forma parte del Dpto. de Inversiones en el que asesora a los clientes en materia de inversiones financieras tanto local como internacionalmente. SOCIO / DIRECTOR Director del departamento de Banca Privada. Trabajó en Citicorp en áreas vinculadas a Inversiones y Banca Off- Shore ocupando el cargo de Administrador de Portafolio de CADISA, el cual alcanzaba un monto de US$ 140 millones Se desempeñó como integrante del Comité de Dirección del Grupo Santander Uruguay, con responsabilidades sobre las áreas de Fondos de Inversión y de Pensión. Se desempeñó en Merrill Lynch como Consultor Financiero MARTIN LOMBARDI CONSULTOR ASOCIADO Consultor Asociado de Banca de Inversión. Tiene más de 15 años de experiencia en el área de banca de inversión. Antes de unirse a GAP, trabajó como asesor financiero habiendo asesorando en operaciones de M&A, reestructuras de deuda y obtención de financiamiento a empresas. Asimismo ha asesorado diversos hedge funds en sus estrategias de trading en Uruguay Ex Director de Citigroup Uruguay y Jefe del sector de Instituciones Financieras y Sector Público. MBA de la Universidad de Georgia, USA. Contador Público, egresado de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. GUSTAVO DONNANGELO Director de GAP Servicios Fiduciarios. 9 años trabajando para ING, Citibank y Bank Boston con responsabilidades gerenciales en áreas de banca corporativa, financiamiento de proyectos, y fondos mutuos Ex Gerente General de FOFIP, un fondo de financiación de proyectos en Uruguay, propiedad de Citibank. Tutor de la Cátedra de Plan de Negocios de la Licenciatura y MBA en Administración de la Universidad ORT 6 of 18

7 Nuestros Valores Profundo conocimiento del mercado regional. GAP ha sido muy activo en el mercado local, cerrando más de 40 transacciones en los últimos 5 años desde operaciones de M&A hasta de mercado de capital local, financiación mezzanine, etc. Red de inversores regionales y globales Profesionalismo y estabilidad de los equipos Compromiso a largo plazo con los clientes corporativos Asesoramiento independiente Flexibilidad. Centrado en las necesidades de los clientes en lugar de en un tipo específico de transacción 7 of 18

8 Servicios de Banca de Inversión Esta división ofrece una completa gama de soluciones integradas de banca de inversión y cobertura del sector de la industria, combinado con el conocimiento extenso del mercado regional. A lo largo de los años GAP Consultores Uruguay se ha convertido en el principal asesor de finanzas corporativas. El continuo desarrollo de sus actividades en Argentina y Brasil ha fortalecido la presencia de GAP en todo el Mercosur, que consideramos como nuestro principal mercado. Mercados de Capital Fusiones & Adquisiciones Financiamiento Estructurado Emisión de Bonos Corporativos Nacionales Reestructura de la deuda Equity-linked Securities Estrategias de trading de valores Obligaciones de deuda colaterales Servicios Fiduciarios Del lado del comprador o vendedor Negociación directa Proceso competitivo Venta de activos Alianzas Estratégicas Leveraged Buy Outs PPP (Public-Private Partnerships) Securitización Derivados Financiación Mezzanine Situaciones de distress Infraestructura Alternativas de inversión Financiamiento del sector público 8 of 18

9 Credenciales Mercado de Capitales USD USD Emisión de Obligaciones Negociables emitidas en USD y UI bajo un programa de USD 100 MM. November 2011 USD distribución del Fideicomiso Financiero emitido en UI (Unidades Indexadas) Octubre 2011 USD estructuración de una Nota Estructurada a 7 años indexado al Indice de BNPP s Spectrum. Diciembre 2010 estructuración de un Certificado en Pesos Uruguayos a 10 años con una tasa nominal indexada al Indice S&P 500. Octubre 2010 USD estructuración de una Nota Estructurada a 7 años indexado al Indice de BNPP s Spectrum. USD estructuración de Certificado de Depósito en Pesos Uruguayos a 1 año indexado al Indice MSCI. USD Emisión de la 1era Serie de Obligaciones Negociables por USD 20 MM bajo un programa de USD 60 MM a 7 años. USD distribución del Fideicomiso Financiero emitido en UI (Unidades Indexadas) Marzo 2010 Noviembre 2009 Setiembre 2009 Junio of 18

10 Credenciales Mercado de Capitales USD USD USD USD Emisión de la 1era Serie de Obligaciones Negociables por USD 35 MM bajo un programa de USD 100MM a 10 años. September 2008 estructuración de Certificado de Depósito en Pesos Uruguayos a 1 año indexado al Indice MSCI. Junio 2008 estructuración de Certificado de Depósito en Pesos Uruguayos a 1 año indexado al Indice MSCI. Abril 2008 Emisión de Obligaciones Negociables realizada en diferentes tramos. Marzo 2007 Diciembre 2007 USD Emisión de Obligaciones Negociables realizada en diferentes tramos. Junio 2006 Diciembre 2006 Asesoramiento en proyectos en el Mercado de Capitales doméstico. Diciembre 2004 Asesoramiento en la licitación para el Gerenciamiento de portafolios de bancos en liquidación por USD 1 Billón. Mayo of 18

11 Credenciales Asesor Financiero USA - Fondo Inmobiliario GAP asesoró y estructuró un Fondo de Inversión para la compra de propiedades en USA. Financiamiento en curso / Inversión actual USD 15 MM Mayo 2012 venta del paquete accionario de Sluckis Hnos. S.A. Enero 2012 adquisición de préstamos y créditos de Pinturas Industriales. Diciembre 2011 venta de créditos reestructurados contra CASMU de un Fondo de Inversión Internacional. Agosto 2011 ARGELUX S.A. Arándanos venta de la mayoría accionaria de uno de los más grandes productores de arándanos en Uruguay. USD Asesor Financiero para financiar portafolios en Pesos Uruguayos. adquisición de Pinturas Industriales en Uruguay. Asesor Financiero de GPG en la venta del Frigorífico La Caballada, al Grupo Marfrig. Mayo 2009 Julio 07-Setiembre 10 Junio 2007 Junio of 18

12 Credenciales Asesor Financiero Asesor Financiero de GPG en la estructuración del financiamiento para adquirir el 50% del capital accionario del Frigorífico La Caballada por USD Agosto 2006 estructuración de 2 contratos con UTE a través de una emisión privada garantizada por un Fideicomiso en Garantía administrado por GAP Servicios Fiduciarios. Julio 2006 Ontur International S.A. estructuración de un proyecto financiero por USD 11 MM para el desarrollo de una terminal portuaria en Nueva Palmira. Mayo 2006 reestructura de un financiamiento en Uruguay. Abril 2006 Village del Parque USD estructuración y obtención de un financiamiento en UI (Unidades Indexadas) para reestructurar pasivos financieros de corto plazo. Diciembre 2005 Asesoramiento en inversión de capital en Uruguay. Junio 2005 Asesor Financiero y Estructurador en uno de los primeros proyectos inmobiliario en Uruguay. Diciembre 2004 Asesoramiento en valuación y estrategia de adquisición para inversiones en el MERCOSUR. September of 18

13 Credenciales Asesor Financiero reestructuración del bono emitido en el Mercado doméstico de capitales por USD 50 MM. Agosto of 18

14 Credenciales Transacciones previas en Banca de Inversión (Citibank) Mercado de Deuda Internacional Compañía Monto Fecha República Oriental del Uruguay República Oriental del Uruguay República Oriental del Uruguay República Oriental del Uruguay República Oriental del Uruguay USD 200 MM Octubre 2003 Canje de Deuda pública emitida en moneda extranjera. Mayo 2003 USD 110 MM Diciembre 2001 Yenes 30,000 MM Marzo 2001 Euros 225 MM Setiembre 2000 Ancap USD 115 MM Diciembre 2000 Grupo Disco / Casino USD 140 MM Diciembre of 18

15 Credenciales Transacciones previas en Banca de Inversión (Citibank) Mercado de Deuda Doméstico Compañía Monto Fecha Baluma Conrad Resort & Casino, Punta del Este USD 50 MM Agosto 1999 Baluma Conrad Resort & Casino, Punta del Este Paso Alto Compañía Forestal Citrícola Salteña Productor Citrícola USD 30 MM Octubre 1996 USD 5 MM Agosto 1998 USD 6 MM Marzo 1998 Parmalat Productor Lácteo USD 10 MM Agosto 1997 Mosca Hnos. USD 6 MM Noviembre of 18

16 Credenciales Transacciones previas en Banca de Inversión (Citibank) Finanzas Estructuradas Compañía Monto Fecha Nortel Networks USD 19.5 MM Julio 2001 Nortel Networks USD 19.5 MM Setiembre 2000 Nortel Networks USD 15.3 MM Abril 2000 Obras Sanitarias del Estado - Proyecto de Saneamiento USD 30 MM Noviembre 1998 Schlumberger USD 16 MM Junio of 18

17 Credenciales Transacciones previas en Banca de Inversión (Citibank) Fusiones & Adquisiciones Compañía Monto Fecha Ancap Asesor de Ancap en el proceso de asociación con una empresa internacional de petróleo para sus negocios de Uruguay y Argentina. Octubre 2001 Octubre 2003 Cadena Minorista Asesoramiento a una importante cadena minorista en Uruguay en su proceso de venta. Enero 2001 Setiembre 2001 Capital Privado Compañía Monto Fecha Devoto Hnos S.A. Citicorp Venture Capital (CVC) invirtió en el capital accionario de Devoto. Mayo of 18

18 Información de Contacto Rincón Montevideo, Uruguay Tel: (598 2) INVESTMENT BANKING Martin Lombardi: mlombardi@gapconsultores.com Maria Jose Zerbino mjzerbino@gapconsultores.com 18 of 18