México, la tierra prometida para los inversores españoles

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1 INFORME ESPECIAL México, la tierra prometida para los inversores españoles La OMT estima que México recibirá 49 millones de visitantes en La potencialidad turística del país, el apoyo gubernamental a las inversiones extranjeras y la alta rentabilidad que se obtiene por habitación llevan a constructoras y grupos turísticos españoles a poner en marcha nuevos proyectos en este mercado. INVERSIÓN ESPAÑOLA En los últimos diez años, empresarios españoles de los sectores de servicios, comercio e industria manufacturera han invertido en México millones de dólares. Las blancas y cálidas playas de la Riviera Maya y Cancún, en el Caribe, y Puerto Vallarta, en el Pacífico, centran el interés inversionista de los empresarios españoles en el país azteca. Pero su afán explorador no se limita a estos lugares, principalmente impulsados por las empresas turísticas españolas, y seguro que se extenderá en la próxima década a nuevos destinos, tras alcanzar las zonas mencionadas un suficiente estado de madurez. Las autoridades mexicanas confían en las buenas expectativas del estado de Nayarit, en el Pacífico, donde acaban de entrar la inmobiliaria gallega Fadesa y el grupo turístico mallorquín Iberostar. Esta zona cuenta con un plan estratégico con más de 22 localidades costeras, que contarán con una inversión inicial de lanzamiento de más de millones de euros. Muchos son los vínculos que unen a España y México y es esto lo que hace que la presencia española allí sea tan visible y tan bien recibida. Los empresarios cuentan con este respaldo y con el tirón del turismo norteamericano en la zona, además de la alta rentabilidad que generan sus inversiones. Como ejemplo de las potencialidades del país, en 2005 México recibió 22 millones de turistas, cifra que se incrementará en torno a un 10% durante este ejercicio. Según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), para 2020 el país crecerá hasta los 48,9 millones de visitantes, consolidándose como el octavo país del mundo en cuanto a entradas se refiere. Inversión española Durante el periodo la inversión española, incluyendo todos los sectores económicos, fue de millones de dólares. Hace un año había registradas sociedades con participación española en su capital social, lo que supone el 6,3% del total de sociedades con inversión extranjera directa registradas en México. Las empresas con inversión española se dedican principalmente al sector servicios (41,2% del total), al comercio (24,2%); y a la industria manufacturera (23,9%). 44 n NOVIEMBRE 2006 SAVIA

2 RENTABILIDAD HOTELERA El beneficio que se obtiene en México por habitación oscila entre el 12 y el 15%, cuando en España apenas llega al 3%. El Instituto de Comercio Exterior explica, en un boletín sobre las relaciones comerciales con México, que las perspectivas apuntan a un importante progreso de la inversión española en los próximos años debido al interés de las empresas en los procesos de privatización y liberalización (especialmente en la apertura del sector eléctrico, comunicaciones y transporte), al efecto arrastre de las grandes empresas españolas y al interesante fenómeno de internacionalización de la pyme española en México en los sectores secundario y terciario. Uno de los empresarios españoles que vieron las oportunidades de las liberalizaciones de sociedades mexicanas fue el salmantino Juan José Hidalgo. A través de su división de handling accedió a la adjudicación de este servicio en varios aeropuertos mexicanos, y su rama aérea Air Europa intentó controlar la aerolínea Aeroméxico, aunque finalmente quedó fuera del proceso. No obstante, Hidalgo no tiró la toalla y está a punto de cerrar su entrada en el capital de la compañía aérea. Además, explotará en la zona varios establecimientos hoteleros, tras firmar distintos acuerdos con varias compañías hoteleras de capital español. Así, por ejemplo, comercializará las propiedades de la cadena Oasis, que cuenta con una cartera de 13 establecimientos, de los que diez se encuentran en México. Actualmente hay más de firmas españolas con inversiones de distinto tipo en México. Con millones de euros invertidos en los últimos 12 años, España supone el 10% del capital extranjero en el país azteca. Los grupos españoles tienen en proyecto y construcción en estos momentos plazas hoteleras, con una inversión cercana a los 350 millones de euros. En los últimos años el desembolso alcanzó los millones de euros y sólo en 2005 invirtieron otros 350 millones. Rentabilidad hotelera del 12% El boom mexicano tiene una razón clara en cuanto al turismo se refiere; la rentabilidad de una plaza hotelera en el Caribe alcanza márgenes de entre el 12% y el 15%, cuando en España apenas llega a un 3%. No obstante, el ICEX considera que en México contamos con una ventaja comparativa muy importante: existe una marca de España que se cotiza muy bien y actualmente al alza. Por su parte, el secretario de Comercio y Turismo, Pedro Mejía, señaló durante la firma de la renovación del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre los dos países que queremos seguir fomentando la inversión española en México, tanto de la gran empresa como de la pequeña y mediana. También invitó a las firmas de este país americano a que entren en el mercado español, lo que puede servir al sector turístico español para conocer cómo trabajan los socios locales y dar el salto al otro continente. ( SAVIA NOVIEMBRE 2006 n 45

3 INFORME ESPECIAL ( Otra de las ventajas competitivas es el esfuerzo de las autoridades por abrir el país a todos los segmentos turísticos. En sus principales destinos no sólo hay sol y playa, y un turismo predominante de lunas de miel, sino que también disponen de campos de golf, marinas, turismo de convenciones, cultural, etc. De hecho, este país americano es el destino de cruceros número uno del mundo, con más de 24 puertos de embarque. El año pasado registró aproximadamente escalas de cruceros y recibió a 6,5 millones de pasajeros, según los datos aportados por el Consejo de Turismo del país, que está ampliando y modernizando sus instalaciones portuarias. NH Hoteles En 2005 NH Hoteles cerró la compra de un terreno, valorado en más de 100 millones, para desa-rrollar su primer resort vacacional en el Caribe mexicano con socios locales y españoles. El terreno, ubicado en la Riviera Maya, contará con 200 habitaciones y 300 apartamentos de uso hotelero. Éste es el primer complejo turístico cerrado por la compañía desde que en la Junta de Accionistas del pasado año el presidente de NH, Gabriele Burgio, anunciara la intención del grupo de crecer a base de explotaciones vacacionales en distintas partes del mundo. Paralelamente, NH Hoteles está embarcado en un plan de expansión en México y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) que contempla la ejecución de inversiones por importe de 23 millones de euros hasta el año 2008, según anunció el nuevo director de la unidad de negocio de Las Américas, Francisco Medina, quien confirmó que las inversiones estarán orientadas tanto al segmento urbano como al vacacional. La compañía abrió en septiembre de 2005 el NH Centro Histórico, en México DF, al que se han sumado a lo largo del año dos establecimientos en Querétaro y Santa Fe. ZONAS DE EXPANSIÓN Además de en los núcleos turísticos más conocidos, como Puerto Vallarta y la Riviera Maya, la oferta hotelera española se extiende hasta México D.F., Querétaro, Santa Fe, Baja California y Campeche. Barceló Una de las compañías hoteleras que mayores expectativas ve en este mercado es la mallorquina Barceló Hotels. De hecho, recientemente inauguró dos hoteles, con una inversión de 70 millones de euros, en el Barceló Maya Beach Resort, en la Riviera Maya. En este complejo ya tenía dos establecimientos y prevé inaugurar un quinto hotel a finales de México es un país prioritario en el plan de expansión de la hotelera hasta De hecho cuando finalice la tercera fase de este macrocomplejo la compañía de la cadena Barceló se convertirá en una de las cadenas líderes de la Riviera Maya, uno de los destinos de mayor crecimiento turístico en México para el mercado americano y el canadiense. Paralelamente la firma mallorquina ha constituido, junto a otros socios, la sociedad patrimonial Playa Hotels & Resort, para canalizar las inversiones inmobiliarias-hoteleras en México, Latinoamérica y Caribe. La sociedad nace con 453 millones de capital social, de los que Barceló Corporación Empresarial aportó un 20%, y Bancaja, el 7%. La firma nace con cuatro propiedades mexicanas y su intención es cotizar a medio plazo en la bolsa neoyorquina. Los dirigentes de la sociedad prevén invertir casi millones de dólares en la compra de 20 establecimientos hoteleros de gran lujo, con unas habitaciones en este área de influencia. Barceló posee actualmente 32 hoteles en Latinoamérica, lo que la convierte en la compañía española líder en este mercado, mientras Riu cuenta con 30 establecimientos en el Caribe e Iberostar posee 20 complejos turísticos. Bancaja participa en otras operaciones turísticas en la zona. En los últimos diez años ha financiado con más de 650 millones de euros distintos proyectos y también ha entrado en el capital de distintas sociedades del sector con intereses en la zona. Sol Meliá La también cadena mallorquina y líder de la hotelería española Sol Meliá no tiene a corto plazo grandes inversiones en México, pero eso no descarta que la compañía no mime este mercado. Prueba de ello es que la empresa ha lanzado al mercado durante este nuevo trimestre una nueva marca 46 n NOVIEMBRE 2006 SAVIA

4 Inversión española en México BAJA CALIFORNIA Fuente: elaboración propia ESTADOS UNIDOS PUERTO VALLARTA hotelera, Me By Meliá, estrenada en un hotel madrileño y que incorporarán pronto dos establecimientos de México, el Cabo San Lucas y el Cancún. Esta nueva enseña, discípula de la emblemática marca W del grupo estadounidense Starwood, se posicionará en el segmento más exclusivo del turismo internacional y la compañía la abanderará en establecimientos exclusivos en grandes capitales y resort vacacionales privilegiados. GOLFO DE MÉXICO CAMPECHE GUAT. CANCÚN RIVIERA MAYA OFERTA HOTELERA Los grandes grupos hoteleros españoles que poseen o gestionan hoteles en México son Sol Meliá, Riu, NH, Hotusa, Catalonia, Grupotel, y Princess, entre otros. México es una prioridad en el plan de expansión de las hoteleras españolas BEL. HOND. Riu Como es lógico, la familia Riu, que fue una de las descubridoras de las maravillas del Caribe para las empresas españolas, no sólo está presente en esta zona sino que prevé inversiones a medio plazo. En concreto, hace poco inauguró el Palace Riviera Maya y espera abrir a finales de este año un nuevo hotel en Puerto Vallarta, Riu Vallarta, su segundo establecimiento en el estado de Jalisco y su resort número 12 en México. Con este establecimiento Riu pasa a tener habitaciones en México, país que se consolida como principal destino internacional de la cadena española. Riu Vallarta tiene categoría cinco estrellas, 550 habitaciones y fórmula all inclusive-24 hours. A pocos metros se encuentra también el ClubHotel Riu Jalisco, inaugurado en Otras cadenas Por su parte, la compañía catalana Princess también ha destinado inicialmente 156 millones de euros para posicionarse en el país azteca y, en concreto, en el Caribe mexicano. La compañía tiene prevista la apertura de dos establecimientos hoteleros de cinco estrellas en Playa del Carmen. Los hoteles, que se denominarán Xaman Ha Princess y Riviera Princess, contarán con habitaciones. México será el segundo destino internacional de esta compañía, que cuenta con 24 hoteles y alrededor de habitaciones. En 2005 facturó 175 millones de euros y dio empleo a trabajadores. La también catalana Hotusa se ha hecho en este ejercicio con dos establecimientos en el corazón financiero de México D.F. Esta oferta se suma al hotel de lujo que compró en la capital en noviembre de Catalonia, controlada por la familia Vallet, tampoco se ha quedado atrás y compró recientemente un resort al grupo italiano Ventaglio. Será su tercer complejo hotelero en la Riviera Maya y contará con 400 habitaciones. En la operación desembolsó una cifra cercana a los 50 millones de euros. La hotelera comercializará el resort bajo el nombre de Catalonia Playa Maroma. La empresa entró en México en 2004 con la adquisición de dos establecimientos hoteleros, Yucatán Beach y Riviera Maya. Al igual que ocurrió con el plan de expansión internacional de otras compañías españolas, la mallorquina Grupotel también pretende dar este salto utilizando México como puerta de entrada. La firma invertirá 150 millones de euros en su primer proyecto internacional, que podría estar operativo ( SAVIA NOVIEMBRE 2006 n 47

5 INFORME ESPECIAL ( en un plazo no superior a dos años. Grupotel construirá dos establecimientos de cinco estrellas en Cancún, que sumarán unas habitaciones cada uno. La empresa posee 34 hoteles en Mallorca, Menorca e Ibiza, que suman habitaciones. Además tiene tres hoteles en Barcelona y uno en Madrid, que operan bajo la marca H10 gracias a un acuerdo suscrito entre las dos hoteleras. Constructoras México también atrae a otros sectores de la economía española. Por ejemplo, el colectivo de constructores de Huelva que proyectan un resort en la Riviera Maya. El presidente de la Unión Provincial de Empresarios de la Construcción de Huelva, Francisco Urbano, encabezó una misión comercial a esta zona mexicana para examinar un terreno disponible de más de dos millones de metros cuadrados para un gran complejo turístico, con campos de golf incluido. Otro empresario ligado al mundo de la construcción, con importantes inversiones en México, explica su reciente interés por el país azteca en los precios y el potencial turístico de la zona, puesto que ya tiene ampliamente desarrollada la oferta complementaria. Considera que las rentabilidades pueden ser muy altas y le atrajo la facilidad de la zona para atraer el turismo norteamericano, uno de los de mayor poder adquisitivo del mundo. En julio pasado cerró la compra de un establecimiento hotelero en La Paz, en Baja California, y actualmente está viendo otros terrenos. OHL, por su parte, es una de las constructoras españolas con mayores intereses en México. Además de construir autopistas, trenes, hospitales y centros AYUDAS PÚBLICAS El Fondo Nacional de Promoción del Turismo construye equipamientos en zonas que quiere promocionar, como Nayarit, para atraer la inversión extranjera y complementar la oferta turística. comerciales, la firma se ha adentrado en el mundo turístico, con un gran proyecto denominado Mayakoba. OHL llegó al país azteca en 1980 y en la actualidad cuenta con 605 empleados en el país. Hasta ahora su actuación en el sector turístico se limitaba a la construcción de tres hoteles para la firma Sol Meliá: Cancún, Cabo Real y Los Cabos. Pero decidió dar un paso al frente y se hizo con el desarrollo turístico de Mayacoba, emplazamiento muy cercano a la conocida Riviera Maya. Este complejo turístico, en su primera fase, constará de un campo de golf y seis establecimientos hoteleros de gran lujo. Para su explotación, los dirigentes de la constructora se han puesto en contacto con las principales hoteleras del mundo. Quieren que la gestión recaiga en empresas de reconocido prestigio internacional y caracterizadas por el gran lujo. Además, este grupo se ha hecho con la concesión del 49% del aeropuerto de Toluca, el segundo aeródromo más importante de México D.F. y el que más están impulsando las autoridades del país azteca. De hecho, las nuevas compañías aéreas que están abriendo rutas a México, como Air Madrid, lo hacen a través de este aeropuerto. Fadesa La inmobiliaria gallega Fadesa anunció a comienzos del pasado verano su entrada en el mercado mexicano, país donde participará en la creación de un gran complejo turístico y residencial en la Costa del Pacífico. Uno de los puntos fuertes de este resort será su situación, a media hora de Puerto Vallarta, con una playa de dos kilómetros. La totalidad del complejo, cuya primera fase ha sido bautizada como Litibú, comprende una superficie de 170 hectáreas divididas en 21 parcelas. De éstas Fadesa se ha hecho en un concurso con cuatro, tras abonar 27 millones de euros. En ellas, la inmobiliaria construirá un hotel de lujo con 640 camas y promoverá camas de apartamentos. Este nuevo destino turístico, denominado Cip Nayarit, contará también con un campo de golf y con distintos equipamientos de servicios asociados, que están siendo construidos por el organismo público mexicano Fonatur (Fondo Nacional de Promoción del Turismo). Además se da la circunstancia de que el Gobierno mexicano aspira a que esta zona se convierta en 2025 en un destino turístico líder como el de la Riviera Maya, en el Caribe mexicano. Otra de las empresas españolas que salió vencedora de este concurso y que tiene bastantes intereses en el Caribe es la mallorquina Iberostar, de la familia Fluxá, que también participará en la gestión del complejo hotelero. Tras vender su división de turismo emisor al fondo de capital riesgo Carlyle, Iberostar se centrará firmemente en el negocio hotelero y, en concreto, en sus famosos resorts turísticos. Entre sus planes figura dedicar millones de euros a 50 nuevos hoteles antes de acabar esta década. 48 n NOVIEMBRE 2006 SAVIA

6 También tiene intereses en México la inmobiliaria y promotora asturiana Grupo Mall, que ha invertido 240 millones en un complejo residencial. En aproximadamente tres millones de metros cuadrados construirá un resort compuesto de unas millas, un hotel de cinco estrellas, con unas 500 plazas, una marina con capacidad para 120 embarcaciones, un campo de golf diseñado por el Jack Nicklaus, un centro de convenciones, una capilla y un helipuerto. El proyecto está entre las localidades de Sabancuy y Champoton, en el estado de Campeche, y generará unos puestos de trabajo directos. Cuando el presidente del Grupo Mall, Julio Noval, mostró la maqueta de este ambicioso proyecto turístico al presidente de México, Vicente Fox, éste comentó que este proyecto constituirá una fuente de riqueza muy importante para esta región mexicana. INMOBILIARIAS EN MÉXICO Grupo Mall, Grupo Lar, Fadesa y OHL, entre otras, son algunas de las promotoras y constructoras inmobiliarias españolas que han invertido recientemente en México. Grupo Lar Otra inmobiliaria-promotora con grandes intereses en México es el grupo Lar, con sede en Madrid, que entró en el país en El inicio de las operaciones en México de la promotora inmobiliaria española se ha producido, por un lado, mediante la creación de la sociedad Lar Actividad Residencial SACV. Por otro, mediante la firma de una primera alianza estratégica con Grupo Acción, una de las principales inmobiliarias del país norteamericano, con la que ha acordado desarrollar conjuntamente 350 viviendas en México D.F. de manera inmediata. De esta forma, Grupo Lar aporta la experiencia y el know how en la promoción de viviendas de Lar Crea y Grupo Acción, su potencial e implantación en el mercado mexicano, en el que hasta ahora estaba presente sobre todo en los sectores de oficinas, industrial y centros comerciales. Luis Pereda, consejero delegado de Grupo Lar, asegura que la alianza con Grupo Acción representa un primer paso de nuestra compañía en un país en el que entramos con vocación de permanencia y crecimiento. En este sentido, la promotora española ya tenía apenas un mes después una cartera de metros cuadrados y actualmente está presente en las cuatro principales ciudades. Estos son unos pequeños ejemplos de cómo la gran empresa española se ha dado cuenta de las ventajas que aportan sus operaciones en México. Ahora sólo queda que las pymes turísticas, tal y como señala Pedro Mejía, también encuentren allí su nicho de mercado.