15 % dto. PARA INSCRIPCIONES HASTA EL 22/09/2016

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1 Madrid 29/09/2016 Hotel Meliá Madrid Princesa 15 % dto. PARA INSCRIPCIONES HASTA EL 22/09/2016 7ª EDICIÓN del CONGRESO ANUAL SOBRE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN EN EL SECTOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS +40 Speakers 2 Salas paralelas 10 Paneles de expertos PATROCINADOR PLATINUM PATROCINADORES GOLDEN PATROCINADOR SILVER Organiza: COLABORADORES

2 OBJETIVOS Conocer las tendencias y mecanismos actuales de la financiación de infraestructuras Analizar el papel de los PPPs en los proyectos urbanos y servicios municipales Evaluar los procesos concesionales en España y los cambios que han de producirse para implementar un modelo concesional favorable Debatir sobre el creciente interés de los fondos e inversores institucionales en proyectos de infraestructuras Escuchar la perspectiva de los s sobre la actividad nacional e internacional en materia de infraestructuras Examinar la actualidad y oportunidades de los PPPs de transporte, energía, tratamiento de aguas y residuos Analizar las oportunidades, riesgos y estrategias que presentan determinados países para la internacionalización de las empresas españolas QUIÉN DEBE ASISTIR SECTOR PRIVADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Constructoras y Concesionarias Director de Proyectos e Infraestructuras Director de Financiación de Proyectos Director de Inversión Director de Concesiones Director de Contratación Director de Desarrollo Corporativo Director de Operaciones Internacionales Director de Seguros Gerente de Riesgos Inversores Fondos de Infraestructuras Fondos de Private Equity Fondos de Fondos Compañías de Seguros Fondos de Pensiones Inversores Institucionales Administración Central Secretaría de Planificación e Infraestructuras Secretaría de Transporte CC.AA. / Diputaciones Provinciales / Ayuntamientos Consejería de Economía y Hacienda Director de Financiación de Infraestructuras Consejería de Infraestructuras y Transporte Director General de Carreteras Director de Infraestructuras y Transportes Director de Planificación y Financiación Director de Proyectos e Inversiones Director de Concesiones Director de Contratación Banca y Entidades Financieras Director de Financiación de Proyectos e Infraestructuras Ingenierías /Consultoras / Despachos de Abogados Área de Infraestructuras Área de Financiación de Proyectos

3 SPEAKERS Carmen Becerril Consejera ACCIONA Alberto Cillero Hernández Director de licitaciones y proyectos ALSA Antonio Guinea Managing director ALTAMAR CAPITAL PARTNERS Juan Angoitia Managing Director Infrastructure ARDIAN Antonio García Pastor Director de operaciones AVANZA GRUPO Adolfo Estévez Director AXESOR RATING Josep Montañes Global Head Project Finance en Infraestructuras y Energías BANCO SABADELL Luis Miguel Palancar Structured Finance Energy-Head Spain & Portugal BBVA Borja Rubio de la Rocha CFO CARBURES / Experto en infraestructuras y PPPs Francisco Clemente Director económico financiero CINTRA Federico Gredilla Director comercial CINTRA Andrés Martínez Francés Director general del agua COMUNIDAD DE MURCIA César Gimeno Director general CONSORCIO DE RESIDUOS DE GUIPÚZCOA Dionisio González Director de planificación estratégica y explotación CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID Alberto Amores Alberto Valls Corporate Finance Francisco Heras Senior Manager Jaime Aldama Director Miguel Laserna Javier Parada Resp. de Infraestructuras en España y EMEA José Antonio Conca Asociado senior de legal ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS Juan Martínez Calvo ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS José Casas Director general de relaciones institucionales y regulación ENDESA Ovidio Bartolomé Director de desarrollo FCC Carlos Afonso Director PPPs y M&A FCC MEDIOAMBIENTE José Antonio Caicoya Responsable de asesoría jurídica FCC CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS Juan Ignacio Beltrán Director de desarrollo FERROVIAL SERVICIOS Francesc Martínez Bailac Director de capital riesgo e inversión inmobiliaria FONDITEL Pedro Michelena Chairman FORO PPP Carlos Domingo Director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Urbana GENERALITAT VALENCIANA Javier Pérez Fortea José Gómez de Barreda Secretario general Pablo Borrego Investment director Miquel Rodríguez Planas Gerente Public-Private Sector Research Center IESE José Luis Donoso General counsel IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS Andrés Rebollo K-INFRASTRUCTURE Juan Caño Managing director MACQUARIE INFRASTRUCTURE AND REAL ASSETS (EUROPE) Carlos Navarro González del Tánago Consejero delegado MARCH JLT Gonzalo Gómez Retuerto Director gerente MARF Julio Gómez-Pomar Secretario de Estado de Infraestructura, Transporte y Vivienda MINISTERIO DE FOMENTO Juan Luis Osuna Consejero delegado OHL CONCESIONES José Antonio de Cachavera Sánchez Director general OHL SERVICIOS - INGESAN José Antonio Labarra ROADIS Rafael Gómez del Río Consejero Delegado SACYR CONCESIONES Pablo Mochón Director de riesgos SACYR CONCESIONES Manuel Andrés Martínez Director de servicios urbanos URBASER

4 SALA PLENARIA 08:45 RECEPCIÓN DE LOS ASISTENTES 09:00 APERTURA DE INVESTructuras 2016 Javier Parada Responsable de Infraestructuras en España y EMEA 09:10 APERTURA DE HONOR DE INVESTructuras 2016 Julio Gómez-Pomar Secretario de Estado de Infraestructura, Transporte y Vivienda MINISTERIO DE FOMENTO 09:30 LA FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN EL ESCENARIO ECONÓMICO ACTUAL. NUEVAS TENDENCIAS Cuál es el rol actual de la banca nacional e internacional como financiador de proyectos de infraestructuras en España? Se mantiene abierto el grifo de la financiación? Qué tipo de proyectos son financiables? Qué nivel de riesgo se está asumiendo? Cuál es el apetito actual de la banca por el riesgo construcción y por el riesgo de demanda? Vuelven las estructuras de financiación de proyecto a largo plazo y en condiciones competitivas, coexistiendo con los bonos? Update de la emisión de project bonds en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), y de su colocación entre los inversores especializados En España, solamente se van a utilizar los project bonds para refinanciar la deuda con los bancos o modificar las condiciones aprovechando los bajos tipos de interés de proyectos terminados? En un futuro cercano se obtendrá financiación para inversiones nuevas recurriendo a los project bonds como en otros países? La calidad crediticia y el rol de las agencias de rating para atraer a los inversores en particular extranjeros El rol del BEI y del plan Juncker en el fomento y la financiación de la colaboración público privada En qué proyectos greenfield se están posicionando los fondos de inversión y de infraestructuras? Quién invierte y en qué condiciones? Existen barreras a la entrada de los fondos? Moderado por: Josep Montañes Global Head Project Finance en Infraestructuras y Energías BANCO SABADELL Gonzalo Gómez Retuerto Director gerente MARF Francisco Heras Senior Manager Francisco Clemente Director económico financiero CINTRA Adolfo Estévez Director AXESOR RATING 10:20 PPP EN PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS MUNICIPALES Las nuevas formas de gestión en el ámbito local: transporte, agua, energía, residuos y otros servicios municipales Quiénes son los actores en la gestión de los servicios municipales? El papel de los PPP s en los servicios municipales El rol de la Administración local y de las empresas concesionarias tradicionales Moderado por: Pedro Michelena Chairman FORO PPP José Antonio de Cachavera Sánchez Director general OHL SERVICIOS - INGESAN Juan Ignacio Beltrán Director de desarrollo FERROVIAL SERVICIOS Manuel Andrés Martínez Director de servicios urbanos URBASER Miquel Rodríguez Planas Gerente Public-Private Sector Research Center IESE 11:10 PAUSA CAFÉ

5 11:40 EL MODELO CONCESIONAL EN 2016: HACIA UNA HOMOLOGACIÓN DE NUESTROS PROCESOS CONCESIONALES? Actualidad del modus operandi del uso y aplicación de los PPP Qué aspectos se han de cambiar en España para implementar un marco de APPs favorable? Estado del desarrollo de procesos de evaluación, aprobación y licitación Actualidad de la creación de una Unidad operativa de gestión de procesos PPP. Dónde debería encajarse una Unidad PPP? Beneficios de una PPP Unit Update de los procesos concursales de las concesiones de autopistas de peaje Cómo afectará la RPA a la redacción de los nuevos contratos? Qué va a pasar con las autopistas al final de periodo concesional? La situación de la contratación pública en este momento a la vista del efecto directo de las directivas no traspuestas Moderado por: Juan Martínez Calvo ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS José Antonio Caicoya Responsable de asesoría jurídica FCC CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS Andrés Rebollo K-INFRASTRUCTURE José Luis Donoso General counsel IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS José Gómez de Barreda Secretario general 12:30 INVERSORES: EXISTE UN CRECIENTE INTERÉS DE LOS FONDOS Y DE LOS INVERSORES INSTITUCIONALES EN REFORZAR SU PRESENCIA EN EL SECTOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS? Dónde están las principales oportunidades en nuestro país para los fondos institucionales? Qué debe de pasar en España para que se agilice el pipeline de operaciones? Cuáles son los principales riesgos y cómo se mitigan en el proceso inversor? Se está reduciendo el riesgo país? o Sigue preocupando el riesgo regulatorio y los riesgos políticos? Cómo están los niveles de precios? Cuáles son los niveles de rentabilidad exigidos? Cómo se estructuran los deals? Cuáles son los aspectos clave para lograr el cierre de la transacción? Son las coinversiones de los LP s y las alianzas de promotores con inversores institucionales una tendencia? Seguirá el mercado secundario protagonizando compras agrupadas de activos? Moderado por: Alberto Valls Corporate Finance Antonio Guinea Managing director ALTAMAR CAPITAL PARTNERS Juan Caño Managing director MACQUARIE INFRASTRUCTURE AND REAL ASSETS (EUROPE) Juan Angoitia Managing Director Infrastructure ARDIAN Francesc Martínez Bailac Director de capital riesgo e inversión inmobiliaria FONDITEL 13:20 PANEL S Perspectivas nacionales e internacionales Evolución de la actividad internacional y mercados objetivo. Perspectivas Mercados emergentes Perspectivas para el mercado nacional Regulación Sectores en los que se requiere abrir un período de inversión sostenida Mercado de capitales (Project Bonds, MARF ) Dónde están las oportunidades relevantes de inversión en Europa? Evolución en el rol de las entidades financieras en la financiación de infraestructuras Moderado por: Miguel Laserna Juan Luis Osuna Consejero delegado OHL CONCESIONES Rafael Gómez del Río Consejero Delegado SACYR CONCESIONES Javier Pérez Fortea José Antonio Labarra ROADIS Carlos Navarro González del Tánago Consejero delegado MARCH JLT 14:10 ALMUERZO

6 SALA 1 // INTERNACIONAL RONDA DE PAÍSES OPORTUNIDADES RIESGOS ESTRATEGIAS 2 PANELES DE DEBATE 3 países en cada debate Panel 01: 15:45h - 16:45h Panel 02: 16:45h - 17:45h LATINO AMÉRICA Colombia // Perú // México NORTE AMÉRICA EE.UU. // Canadá OCEANÍA Australia Puntos fuertes y débiles del país. Riesgos Presencia / actividad de la empresa en el país. Por qué la empresa ha invertido / invierte en este país? Oportunidades en infraestructuras a corto, medio y largo plazo. Proyectos Greenfield o Brownfield? Modelo de inversión: planes del gobierno, colaboración público privada, socios locales Financiación de los proyectos: financiación tradicional, otras fórmulas? Bancos españoles o extranjeros? Chairman: Borja Rubio de la Rocha. CFO / CARBURES / Experto en infraestructuras y PPPs. Speakers: Ovidio Bartolomé Director de desarrollo FCC Pablo Mochón Director de riesgos SACYR CONCESIONES Federico Gredilla Director comercial CINTRA Pablo Borrego Investment director

7 SALA 2 // APP a nivel regional y local 15:45 CONCESIONES DE TRANSPORTE DE VIAJEROS... Y PPPS DE TRANSPORTE EN ESPAÑA 2016 Los nuevos mapas concesionales como base de la renovación de la operación Los pliegos de las nuevas concesiones. Contenidos. Relación con la Administración Infraestructuras para el autobús en ciudades e interurbanas. Posibles PPP en su gestión La percepción social del transporte público por autobús: cómo mejorarla La competencia con el ferrocarril: costes y experiencias recientes El peligro de la denominada economía colaborativa: BlaBlaCar Los desafíos tecnológicos. Operación, billetaje, cobro PPP La estructura empresarial y financiación del sector La internacionalización de las empresas de transporte. Latinoamérica y otros (Marruecos ) Moderado por: Jaime Aldama Director Antonio García Pastor Director de operaciones AVANZA GRUPO Dionisio González Director de planificación estratégica y explotación CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID Carlos Domingo Director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Urbana GENERALITAT VALENCIANA Alberto Cillero Hernández Director de licitaciones y proyectos ALSA 16:30 QUÉ INFRAESTRUCTURAS SERÁN NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS COP21 Y UE2050? Renovables y electrificación de la demanda energética Cuáles son las implicaciones para la economía española y mundial de los compromisos de la Cumbre de las Partes de París (COP21) y la ratificación de los objetivos a 2050 de la UE? Son realistas estos compromisos? Dónde están las oportunidades relevantes de inversión en nuevas infraestructuras para descarbonizar la economía: generación renovable, transporte ferroviario electrificado para mercancías, puertos verdes, vehículo eléctrico, inversiones en eficiencia energética? En España y en todo el mundo se debe hacer inversiones masivas en energías renovables: la regulación y mercados actuales permitirán un nuevo ciclo inversor? Podemos realizar el cambio modal del transporte de mercancías hacia el ferrocarril eléctrico como el resto de países desarrollados? Cuáles son las barreras que tenemos en España? La construcción de nuevos edificios eficientes/ autosuficientes energéticamente y la rehabilitación del parque actual Moderado por: Alberto Amores José Casas Director general de relaciones institucionales y regulación ENDESA Carmen Becerril Consejera ACCIONA Luis Miguel Palancar Structured Finance Energy- Head Spain & Portugal BBVA 17:15 APP MEDIOAMBIENTE AGUAS / RESIDUOS Futuro del abastecimiento, saneamiento y depuración de agua. El reto de la renovación de los activos y su financiación. Margen actual para la gestión indirecta Necesidad de un marco competencial y regulatorio claro entre las distintas administraciones intervinientes Cómo está afectando la falta de transposición de las Directivas de contratación en el sector? El reciente ejemplo de Guipúzcoa: Concesión para la construcción, financiación y mantenimiento de la planta de tratamiento de residuos de Zubieta Moderado por: José Antonio Conca Asociado senior de legal ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS Andrés Martínez Francés Director general del agua COMUNIDAD DE MURCIA Carlos Afonso Director PPPs y M&A FCC MEDIOAMBIENTE César Gimeno Director general CONSORCIO DE RESIDUOS DE GUIPÚZCOA 18:00 FIN DE LA JORNADA

8 INFORMACIÓN BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN INSCRIPCIONES: IFAES - INVESTructuras 2016 Tel.: C/ Orense, 70-11º Madrid ifaes@ifaes.com PRECIOS Y DESCUENTOS Cuota de asistencia IVA Precio especial Administración Pública IVA Inscripciones antes del 22/09/ % de dto. CONTACTOS: Mónica Andrés Responsable INVESTructuras 2016 Tel.: mandres@ifaes.com Reyes Martínez Departamento de Administración Tel.: rmartinez@ifaes.com ASISTENTE 1 Por favor, escriba con mayúsculas y Nombre... y Apellidos... y Cargo... y ... FECHA Y LUGAR: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016 HOTEL MELIÁ MADRID PRINCESA C/ Princesa, Madrid Tel.: ASISTENTE 2 y Nombre... y Apellidos... y Cargo... y ... CONDICIONES: Las cancelaciones recibidas por escrito 15 días antes del inicio del congreso dan derecho a la devolución íntegra del importe o la emisión de un saldo a favor de la empresa para otros eventos o cursos. ASISTENTE 3 y Nombre... y Apellidos... y Cargo... y ... En caso de cancelación con una antelación de entre 15 y 7 días a la fecha de inicio del congreso se retendrá un 20% del importe. En caso de cancelación con una antelación de menos de 7 días a la fecha de inicio del congreso se retendrá un 100% del importe. IFAES se reserva el derecho de anular o aplazar el congreso si considera el número de participantes insuficiente. IFAES informará a los inscritos del aplazamiento y de la nueva fecha de celebración en un plazo razonable. Si IFAES no fija una nueva fecha de celebración o si el inscrito no puede asistir, se procederá a la devolución de los importes abonados o a la emisión de un saldo a favor de la empresa cliente. TRANSPORTISTA OFICIAL y Empresa... y Dirección... y Población... C.P.... y Telf.... y C.I.F.... Nº Empleados... y Responsable de formación... y Datos de facturación (Si diferente) MODALIDADES DE PAGO Transferencia bancaria indicando el número de factura a nuestra cuenta de: La Caixa: IBAN: ES BIC: CAIXESBBXXX Por cheque nominativo a nombre de IF EXECUTIVES S.L.U. C/ Orense, 70-11º Madrid C.I.F.: B Con cargo a la tarjeta de crédito Visa Mastercard Fecha de caducidad Los asistentes a la conferencia, obtendrán un descuento del 45% sobre tarifas completas en Business y un 50% sobre tarifas completas en Turista en los vuelos con Iberia e Iberia Express (excepto para vuelos operados por AIR NOSTRUM para los que obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista). La reserva y emisión se hará en oficinas de IBERIA, la web de IBERIA, SERVIBERIA y/o en oficinas de venta de IBERIA, indicar el Tour Code: OSI IB BT6IB21MPE0007. Nombre del titular Número de tarjeta Si sus datos son inexactos o si se trata de una persona diferente, por favor consigne los datos apropiados. Puede también hacernos llegar sus datos correctos o cualquier petición a la siguiente dirección de cambiodatos@ifaes.com. De conformidad con lo previsto en la LOPD 15/1999, le informamos de que sus datos serán incluidos en un fichero de I.F. EXECUTIVES, S.L.U. para gestionar su participación en la conferencia, así como ofrecerle información comercial de los productos y servicios de IFAES, pudiendo ser cedidos con la misma finalidad a aquellas empresas que colaboren con IFAES. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante comunicación a IFAES, C/ Orense, 70-11º Madrid.