TUTORIAL FACTURACION ELECTRONICA.

Transcripción

1 TUTORIAL FACTURACION ELECTRONICA.

2 1. INGRESAR AL SISTEMA. En su navegador web, ingrese a Posteriormente de clic en el botón rojo de la parte superior derecha de la pantalla Ir al Sistema.

3 Posteriormente deberá capturar sus datos de usuario y contraseña para poder ingresar al sistema. Al ingresar al sistema se mostrara una pantalla su estado de cuenta en el sistema Impuestox.

4 En la parte superior de la pantalla se muestra un menú con las diferentes opciones que se tienen en el sistema. Este menú puede ser diferente dependiendo del servicio que tenga contratado con Impuestox. 2. TERCEROS Para empezar con la generación de su factura deberá tener registrado su cliente en el sistema. Si no lo ha registrado aun haga clic en la pestaña Facturación y luego en Terceros. Si su cliente ya está registrado haga caso omiso de este paso.

5 Terceros son los clientes a los cuales se les factura, al ingresar a ese modulo del sistema se mostrara un catalogo con los clientes que tenemos registrados en Impuestox. Si el cliente se encuentra en este catalogo ya no es necesario volver a registrarlo para generar la factura. Dichos clientes se pueden modificar o eliminar haciendo clic en la opción correspondiente de la fila Existen 2 opciones para agregar un nuevo tercero. o Registrar Nuevo Tercero

6 Al ingresar a Registrar Nuevo Tercero, se mostrara en pantalla un formulario donde deberá de capturar la información que se requiere del cliente para poderle generar una factura. En la primer parte deberá escoger el tipo de persona a la que pertenece su cliente: Fisica o Moral. Para persona física se requiere capturar nombre, apellido paterno, apellido materno y RFC. Si el cliente no tiene apellido materno el campo se deja en blanco. Para una persona moral se requiere capturar la razón social y el RFC.

7 Al haber seleccionado el tipo de persona, deberá de continuar con la Información Obligatoria para facturación. De esta información es necesario capturarla toda, la única excepción es el Numero Interior, es decir, si el domicilio no cuenta con número interior el campo se deja vacío.

8 Continuaremos con el último paso que se hará para registrar su cliente. En este paso usted podrá capturar Información Opcional de su cliente, la cual le sirve a usted para la ubicación y/o localización de él. De esta información es altamente recomendable capturar el correo electrónico del cliente, ya que generada la factura se tendrá la posibilidad de enviar la factura por correo. Finalmente damos clic en Registrar Tercero y el proceso estará terminado. Procederemos a realizar la factura. Si al presionar el botón algún campo se torna color rojo, quiere decir que la información capturada es incorrecta o que el campo esta vacío y es obligatorio capturarlo.

9 o Agregar Tercero Existente Si usted sabe que el cliente ya está registrado en Impuestox (sin importar con que empresa este), o cree que podría estarlo esta opción le servirá. Esta opción permite agregar clientes de la red de terceros de Impuestox fácil y rápidamente. Al entrar a esta función podra hacer búsqueda de 3 tipos. Por RFC del cliente, por RFC de la empresa con la cual se encuentra registrado el cliente, o por la razón social del cliente. Definimos nuestra búsqueda y damos clic en Buscar empresa.

10 Enseguida se mostraran los resultados de la búsqueda realizada, al dar clic en Detalles se desplegara la información general del cliente con lo cual usted podrá comprobar si es el cliente que usted requiere o no. Si es el cliente que usted requiere registrar de clic en Añadir a mis Terceros que se encuentra debajo de la información del cliente y su cliente quedara registrado en sus Terceros, si dentro de la información desplegada de la búsqueda no se encuentran los datos de su cliente, probablemente este capturando mal al momento de buscarlo o no se encuentre registrado en la red de terceros Impuestox y tenga que capturarlo manualmente (paso anterior).

11 3. INVENTARIO Si su empresa lo requiere usted puede registrar sus productos en el inventario, lo cual hará más sencilla la venta al solo tener que capturar el código del inventario. Para ingresar a este módulo haga clic en la pestaña Inventario del menú principal. Al ingresar se mostrara un listado de los productos que tiene registrados en su inventario. Para registrar uno nuevo haga clic en Registrar Nuevo Artículo.

12 Aquí capturaremos los datos del artículo, con un código personalizado a través del cual se podrá extraer toda la información de modo sencillo al generar la venta. Capture los datos y de clic en el botón Registrar Articulo

13 4. GENERAR VENTA. Ahora localicemos la pestaña Facturación en el menú principal y hagamos clic en Registrar una Nueva Venta. Posteriormente deberemos seleccionar si el tipo de venta es a crédito o de contado, así como seleccionar el cliente para el cual va dirigida la factura. Coloquemos el cursor en el campo y comencemos a escribir, este campo es un autocompletador, es decir, aparecerán en automático los clientes que contengan en la razón social el texto que usted esta escribiendo. Escoja su cliente y haga clic sobre el para seleccionarlo. Finalmente presione el botón Seleccionar.

14 Ahora procederemos a capturar los datos de nuestra venta. En la primer parte capturaremos la cuenta a la cual se registrara nuestra factura y la sucursal del cliente hacia la cual va dirigida. Lo más común es que se facture a la matriz que es la que estará seleccionada por defecto. Continuaremos con los artículos de la venta. Si el artículo que usted va a vender se encuentra en inventario aparecerá en el listado a desplegar de la parte Código/Producto, si se tiene el código disponible puede capturarlo en el campo de Codigo. Al hacer esto se capturaran automáticamente los datos del producto, solo tendremos que capturar fecha de vencimiento, método de pago, forma de pago y tipo de cambio. Si no se tiene el artículo en inventario habrá que capturar manualmente el concepto y todos los datos de la venta. Damos clic en Guardar Venta y continuamos.

15 Al terminar la venta enviara a una página para genera nuestra factura. Tenemos la opción de previsualizar nuestra factura para verificar que la información este correcta y generar nuestra factura correctamente. Damos clic en Generar Factura para continuar con el proceso. Posteriormente, al terminar el timbrado de la factura se muestran los archivos generados, aquí tenemos la opción de cancelar la factura o enviar los archivos por correo. Para enviar la factura por correo hacemos clic en la liga Enviar por correo.

16 En esta parte podremos capturar el nombre del destinatario, por defecto será la razón social de la empresa, si se desea se puede modificar. En la parte de correo electrónico se tendrá el correo capturado al momento de registrar el tercero, si se desea enviar a otro correo seleccionamos la opción Otro y aparecerá un campo de captura para el correo a enviar. Finalmente podemos enviar una confirmación de que la factura fue enviada al correo indicado, dicho correo se enviara al correo del usuario con el que se ingresó al sistema. De este modo se da por finalizado el timbrado de la factura y envío por correo. Gracias. Cualquier duda o aclaración puede comunicarse a los teléfonos: ó También puede enviar un correo a soporte@avatuen.com