Autorización de Documentos Electrónicos

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1 Autorización de Documentos Electrónicos Manual de Usuario - Internet Versión: Junio 2011 Página 1 de 83

2 Tabla de Contenidos 1. Introducción Objetivo del Manual de Usuario Alcance del Sistema Interfaz Gráfica Ingreso al Sistema Salir del sistema Navegación Menú Horizontal Menú Vertical Elementos Generales Campos de Texto Campos de Fechas Lista de Opciones Check Check button Botones de Acción Cantidad de registros que desea mostrar Mensajes de Notificación Mensajes de Alerta Mensajes de Error Mensajes Informativos de Confirmación Mensajes de ayuda: Funcionalidad Documentos Electrónicos Selección de Trámite Solicitud de Autorización Información de Telecomunicaciones Información de Software Seleccionar Tipos de Documentos Detalle de Establecimientos y Puntos de Emisión Compromiso para la Solicitud Confirmación de la Solicitud de Autorización Solicitud de Autorización por cambio de Software Detalle de Establecimientos y Puntos de Venta Información General Información de Telecomunicaciones Información de Software Compromiso para la Solicitud Confirmación de la Solicitud Modificación de Puntos de Emisión y Tipos de Documentos de una Autorización Inclusión de de Tipos de documentos Inclusión de Puntos de Emisión Compromiso de la Solicitud Confirmación de Inclusión en la Solicitud Exclusión de Tipos de Documentos Exclusión de Puntos de Emisión Compromiso para la Solicitud Renovación de la Autorización Compromiso de la Solicitud Página 2 de 83

3 Información de la Autorización Confirmación de la Renovación Baja de la Autorización Información de la Autorización Baja de la Autorización Aprobada Estructura de Archivos Reporte de Rangos Consultas Página 3 de 83

4 1. Introducción El sistema Autorización de Documentos Electrónicos tiene la intención de que el usuario pueda manejar información sobre Documentos Electrónicos, las solicitudes a presentar según el caso son: Solicitud de Autorización, Solicitud de Autorización por cambio de Software, Modificación de Puntos de Emisión y Tipos de Documentos de una Autorización (Inclusión y Exclusión), Renovación de la Autorización y Baja de la Autorización. El sistema presenta pantallas correspondientes a cada solicitud, su contexto se encuentra marcado hacia la forma en la cual se sigue la secuencia de una solicitud Objetivo del Manual de Usuario El presente manual tiene por objetivo brindar al usuario del sistema, una guía detallada, para que conozca su funcionamiento y pueda obtener la mayor utilidad posible Alcance del Sistema En el sistema de autorización de documentos electrónicos, el contribuyente puede ingresar solicitudes que posteriormente las aprobarán para otorgarle la autorización, o directamente la autorización. 2. Interfaz Gráfica En este punto el usuario se familiarizará con el ingreso al sistema, la navegación en los menús, mensajes que se pueden presentar en el sistema y sobre el ingreso de información ya sea esta en texto o selección de opciones Ingreso al Sistema El ingreso al sistema se lo realiza desde la pantalla que muestra la Figura 2-1: Ingreso al sistema. Figura 2-1: Ingreso al sistema Página 4 de 83

5 Ingrese el RUC y la contraseña del contribuyente, la cedula de identidad permitirá a un usuario adicional ingresar al sistema, por último presione el botón Aceptar, que permite el acceso al Sistema, presentando la pantalla siguiente: Figura 2-2: Pantalla inicial de Autorización de Documentos El usuario podrá actualizar el correo electrónico cuando lo considere necesario, con las validaciones propias de un . Todas las pantallas presentan las siguientes secciones: Encabezado: Muestra: Logo del Servicio de Rentas Internas (SRI), RUC del contribuyente o razón social, nombre de la Razón Social y la opción Salir (para salir del sistema) Detalle de la pantalla: El lado izquierdo despliega el nombre del Sistema y en el lado derecho el detalle de la opción en la que se encuentre, también presenta los menús de opciones. Pie de Página: Presenta los Derechos Reservados y el logo del SRI Salir del sistema Permite salir de la sesión, en cualquier pantalla en la que se encuentre, mediante el link Cerrar Sesión, que se muestra a continuación: Página 5 de 83

6 Figura 2-3: Salir del Sistema 2.3. Navegación Corresponde a la navegación de las distintas opciones y menús. El menú de opciones a las cuales puede acceder el usuario se encuentra en la parte superior horizontal y vertical Menú Horizontal Corresponde a las opciones o menús, a las cuales el usuario va ingresando, como se puede observar en el ejemplo que muestra la siguiente figura: Para acceder a algún menú sin tener que retroceder de página, debe dar clic sobre el mismo, donde indican las flechas a continuación: Figura 2-4: Ejemplo- Menú Horizontal Menú Vertical Este submenú de opciones se presenta como muestra la siguiente figura: Página 6 de 83

7 Figura 2-5: Menú Vertical 2.4. Elementos Generales En esta sección se detallan elementos comunes como por ejemplo: mensajes de error, advertencias, campos de fechas, check, etc., por lo tanto su descripción se aplica en cualquier parte que se encuentre Campos de Texto Los campos de texto permiten el ingreso de información, como se muestra a continuación: Campos de Fechas Los campos de fechas contienen un botón que permite seleccionar el día, mes, año, debe presionar cada botón para seleccionar la fecha adecuada como se muestra a continuación Lista de Opciones La lista de opciones se encuentra generalmente al lado derecho de cada campo. Al presionar el icono ( ) se despliega una lista de opciones, como se muestra en el ejemplo siguiente: Botón que despliega lista de proveedores Página 7 de 83

8 Check Casillero de selección que permite escoger una o varias opciones, marcando el/los casillero(s) correspondiente(s) como se indica a continuación: Check button Casillero de selección que permite escoger una sola opción, como se puede observar a continuación: Botones de Acción Botones que permiten realizar alguna acción y que se encuentran en la parte inferior de las pantallas, estos botones pueden ser los siguientes: Realizan la misma acción en las pantallas que se encuentren. Botón Anterior: Regresa a la pantalla anterior. Botón Cancelar: Cancelar el trámite y regresa a la pantalla de ingreso de la solicitud. Botón Siguiente: Permite continuar con la solicitud del trámite, tomando en cuenta las validaciones que contenga la solicitud Cantidad de registros que desea mostrar Los registros se despliegan según la cantidad de líneas que desee mostrar. Ingrese en Líneas por página, la cantidad de registros que desea desplegar en pantalla, como se muestra a continuación: Presione el botón Cambiar y automáticamente presentará la cantidad de registros que haya determinado Mensajes de Notificación Mensajes de información, que notifican al usuario sobre datos requeridos que deben ser ingresados. Estos mensajes se presentan como muestra el ejemplo siguiente: Página 8 de 83

9 Mensajes de Alerta Mensajes que indican al usuario que el dato es obligatorio para poder continuar. Los mensajes de alerta se presentan como muestra el siguiente ejemplo: Mensajes de Error Mensajes que se presentan cuando el dato ingresado no es válido, y se muestran en la parte superior de la pantalla. Un ejemplo de mensaje de error se puede observar a continuación: Mensajes Informativos de Confirmación Mensajes que indican al usuario sobre alguna acción que se realizó correctamente, como se muestra en el ejemplo a continuación: Página 9 de 83

10 Mensajes de ayuda: Estos mensajes indican algo al usuario y aparecen en la parte inferior de todas las pantallas en un recuadro, como se muestra en el siguiente ejemplo: 3. Funcionalidad Documentos Electrónicos El sistema Autorización de Documentos permite el ingreso de Solicitudes para autorización de emisión electrónica de documentos. Al ingresar al sistema de facturación, se presentará la siguiente pantalla: Figura 3-1: Pantalla - Seleccionar Tipo de Contribuyente Seleccione el tipo de contribuyente, puede seleccionar una de las siguientes alternativas: Contribuyente Imprenta En este manual se explica el ingreso de Documentos Electrónicos, para ello deberá escoger la opción Contribuyente, que desplegará el siguiente menú de opciones: Figura 3-2: Pantalla - Menú Principal (Contribuyente) Escoja la opción Ingreso de Formularios, que presenta el menú siguiente: Página 10 de 83

11 Figura 3-3: Pantalla - Menú Ingreso de Formularios Escoja la opción Documentos Electrónicos que despliega el siguiente menú de opciones: Figura 3-4: Pantalla - Menú (Documentos Electrónicos) Escoja la opcion Ingreso de Trámites (Formularios), que despliega los formularios de los trámites que el usuario puede realizar, estos formularios son los que se muestran en la pantalla siguiente: 3.1. Selección de Trámite Permite seleccionar el trámite que desea solicitar al SRI, tomando en cuenta que cada trámite que realice deberá ser aprobado por el SRI, éste enviará un al usuario contribuyente indicando si se aprobó o no la solicitud, si ésta es rechazada, se detallará los motivos del rechazo. Figura 3-5: Selección de Trámite Página 11 de 83

12 Como se puede observar el número de RUC del contribuyente ya se encuentra en pantalla, éste número se utiliza únicamente para realizar el trámite Solicitud de Autorización. Para las demás solicitudes debe ingresar el No. de Autorización. Para registrar la solicitud, de clic sobre el casillero de la opción Solicitud de Autorización, y presione el botón Siguiente, para presentar la pantalla de la Figura 3-6: Solicitud de Autorización Información General que se explica a continuación: Solicitud de Autorización Mediante esta opción podrá ingresar la información que se requiere para realizar la Solicitud para la Emisión Electrónica de Documentos. Presenta el formulario de Información del Negocio, como se muestra en la pantalla siguiente: Figura 3-6: Solicitud de Autorización Información General Página 12 de 83

13 Debe ingresar toda la información requerida, porque el sistema presentará mensajes de notificación, si falta ingresar algún dato. Especifique bajo qué esquema de Facturación trabaja actualmente. Debe seleccionar por lo menos una de las alternativas, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-7: Mensaje - Especificar Esquema de Facturación Si escogió la opción documentos autoimpresos, debe ingresar el número de autorización, caso contrario mostrará el siguiente mensaje de alerta: Figura 3-8: Mensaje - Ingresar numero de autorización Especifique el mecanismo actual para la emisión electrónica de documentos, seleccione una de las alternativas, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-9: Mensaje Especificar la relación del modulo con el mecanismo actual de facturación Digite la cantidad de facturas, notas de venta, notas de crédito y notas de débito que emitió en los últimos seis meses. Si no ingresa este dato, presentará el siguiente mensaje de notificación: Página 13 de 83

14 Figura 3-10: Mensaje Ingresar cantidad de comprobantes de venta emitidos Digite la cantidad de comprobantes de retención que emitió en promedio en los últimos seis meses. Si no ingresa este dato, presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-11: Mensaje Ingresar cantidad de comprobantes de retención emitidos Especifique para qué va a utilizar los documentos electrónicos, seleccione por lo menos una alternativa, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-12: Mensaje Especificar el uso de documentos electrónicos Digite la cantidad total de documentos que estima emitir mensualmente por este medio. Si no ingresa este dato, el sistema presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-13: Mensaje Especificar la cantidad de documentos que estima emitir Especifique a qué tipo de persona va a emitir los documentos electrónicos. Debe seleccionar por lo menos una alternativa, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Página 14 de 83

15 Figura 3-14: Mensaje Especificar tipo de persona Si escogió la opción Otro, debe especificar el otro tipo de persona al que se emitirán los documentos, si no especifica, presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-15: Mensaje Especificar tipo de persona Presione el botón Siguiente, para continuar con la pantalla que muestra la Figura 3-16: Información de Telecomunicaciones, y que se explica en el punto siguiente. El botón Cancelar, no registra la Solicitud. El botón Anterior, vuelve a la pantalla anterior, Información de Telecomunicaciones Permite especificar el tipo de red que utiliza para la emisión de documentos, mediante la pantalla que muestra la Figura Página 15 de 83

16 Figura 3-16: Información de Telecomunicaciones Debe ingresar toda la información requerida, porque el sistema presentará mensajes de notificación, si le falta ingresar algún dato. Seleccione quién es su proveedor de Internet, dando clic en el botón que se explica a continuación: Botón que despliega lista de proveedores Figura 3-17: Seleccionar proveedor Debe seleccionar un proveedor, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-18: Mensaje Especificar un proveedor de internet Especifique el tipo de conexión con el proveedor de Internet, debe escoger por lo menos una alternativa, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-19: Mensaje Especificar tipo de conexión Si seleccionó la opción Otro, debe especificar el otro tipo de conexión, si no especifica presentará el siguiente mensaje de notificación: Página 16 de 83

17 Figura 3-20: Mensaje Especificar un proveedor de internet Presione el botón Siguiente, para continuar con el ingreso de Información en la pantalla de la Figura 3-21: Información de Software, que se explica en el punto siguiente. El botón Cancelar, no registra la Solicitud. El botón Anterior, vuelve a la pantalla anterior Información de Software Figura 3-21: Información de Software Página 17 de 83

18 Debe ingresar toda la información requerida, porque el sistema presentará mensajes de notificación, si le falta ingresar algún dato. Digite el nombre del software de facturación electrónica instalado, si no ingresa esta información se presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-22: Mensaje Especificar nombre de software Digite la Versión del software de facturación electrónica que tiene instalado, si no ingresa esta información se presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-23: Mensaje Especificar nombre de software Especifique la fecha en producción del software de facturación electrónica instalado, dando clic en cada botón que indica las flechas a continuación: Si no selecciona una fecha, presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-24: Mensaje Especificar fecha de producción del software Especifique quién desarrolló el software de facturación electrónica (Proveedor, Desarrollo Propio o Mixto). Seleccione una de las alternativas, caso contrario se presentará el siguiente mensaje de notificación: Página 18 de 83

19 Figura 3-25: Mensaje Especificar quién desarrolló el software Si seleccionó PROVEEDOR o MIXTO en la pregunta anterior, indique el origen del proveedor (Nacional o Extranjero). Seleccione una de las dos alternativas, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-26: Mensaje Especificar quién desarrolló el software Si el Proveedor es de origen NACIONAL, digite su número de RUC, si no ingresa este dato, presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-27: Mensaje Especificar quién desarrolló el software Si el Proveedor es EXTRANJERO, indique su Razón Social, Dirección, y país de origen: Digite la Razón o denominación social del proveedor, caso contrario si no ingresa presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-28: Mensaje Especificar razón social del proveedor Digite la Dirección del proveedor, si no ingresa presentará el siguiente mensaje de notificación: Página 19 de 83

20 Figura 3-29: Mensaje Especificar razón social del proveedor Digite el Correo Electrónico ( ) del proveedor, ésta dirección electrónica tendrá las validaciones propias de un , si no ingresa presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-30: Mensaje Especificar del proveedor Digite el país de Origen del proveedor, si no ingresa, presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-31: Mensaje Especificar el país de origen del proveedor Si marcó PROVEEDOR o MIXTO indique si el proveedor vende los programas fuente (Si ó No). Seleccione una de las dos alternativas, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-32: Mensaje Especificar si proveedor vende los programas fuente Especifique si usted adquirió los programas fuente (Si ó No). Escoja una de las dos alternativas, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Página 20 de 83

21 Figura 3-33: Mensaje Especificar si adquirió o no los programas fuente Presione el botón Siguiente, para continuar con el ingreso de Información en la pantalla de la Figura 3-34: Información de Software 2. El botón Cancelar, no registra la Solicitud. El botón Anterior, vuelve a la pantalla anterior. Figura 3-34: Información de Software 2 Página 21 de 83

22 Debe ingresar toda la información requerida, porque el sistema presentará mensajes de notificación, si le falta ingresar algún dato. Escoja el responsable de la Instalación y Parametrización del Software, debe seleccionar una de las alternativas, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-35: Mensaje Especificar responsable de la instalación y parametrización Especifique si existen procedimientos para solicitar nuevas funciones (Si ó No). Escoja una de las dos alternativas, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-36: Mensaje Especificar si tiene procedimientos para solicitar nuevas funciones Especifique si existen procedimientos para registro y control de cambios (Si ó No). Seleccione una de las dos alternativas, caso contrario se presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-37: Mensaje Especificar si posee procedimientos para registro y control de cambios Especificar si existen procedimientos para reportar problemas e implementar soluciones (Si ó No). Seleccione una de las dos alternativas, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-38: Mensaje Especificar si posee procedimientos para reportar problemas Página 22 de 83

23 NOTA: Si marcó Si en alguna de las preguntas anteriores, la documentación deberá estar disponible para cuando el Servicio de Rentas Internas lo requiera. Seleccione quién provee mantenimiento al software, escoja una de las alternativas, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-39: Mensaje Especificar quién provee mantenimiento al software Presione el botón Siguiente, para continuar con el ingreso de Información en la pantalla de la Figura 3-40: Información de Software 3, que se explica en el punto siguiente. El botón Cancelar, no registra la Solicitud. El botón Anterior, vuelve a la pantalla anterior. Página 23 de 83

24 Figura 3-40: Información de Software 3 Debe ingresar toda la información requerida, porque el sistema presentará mensajes de notificación, si le falta ingresar algún dato. Seleccione a qué otro software está integrado el sistema de facturación electrónica. Puede ser Contabilidad, Inventarios, etc. Debe seleccionar por lo menos una opción, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-41: Mensaje Especificar otro software al que está integrado el sistema Especifique si el sistema de facturación electrónica tiene módulo de auditoría (Si ó No). Escoja una de las dos alternativas, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-42: Mensaje Especificar si el sistema tiene modulo de auditoria Si marcó Sí en la pregunta anterior, indique si el Módulo de Auditoria es Mandatorio u Opcional. Escoja una de las dos alternativas, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-43: Mensaje Especificar tipo de modulo de auditoria Seleccione cuáles son los elementos de Auditoria y elementos de seguridad que tiene el Software de Documentos Electrónicos a autorizar. Debe escoger por lo menos una alternativa, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Página 24 de 83

25 Figura 3-44: Mensaje Especificar elementos de auditoria Especifique si se verificó que el formato xml de documento electrónico cumple los parámetros establecidos por el SRI (Si ó No). Escoja una de las dos alternativas, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-45: Mensaje Verificar que el formato XML cumple con parámetros establecidos Seleccione en qué momento de la transacción se guarda la información del documento electrónico. Debe escoger por lo menos una alternativa, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-46: Mensaje Especificar en qué momento se guarda la información del documento Presione el botón Siguiente, para continuar con el ingreso de información en la Figura 3-47: Seleccionar Tipos de Documentos, explicado en el punto siguiente. El botón Cancelar, no registra la Solicitud. El botón Anterior, vuelve a la pantalla anterior Seleccionar Tipos de Documentos Permite especificar que documentos se incluyen en la autorización, mediante la siguiente pantalla: Figura 3-47: Seleccionar Tipos de Documentos Página 25 de 83

26 Escoja los tipos de documentos que desea incluir en la autorización, debe escoger por lo menos un documento, caso contrario presentará el siguiente mensaje de alerta: Figura 3-48: Mensaje Seleccionar Tipo de documento Presione el botón Siguiente, para presentar la pantalla de la Figura 3-49: Detalle de Establecimientos y puntos de emisión, explicado en el punto siguiente. El botón Cancelar, no registra la Solicitud. El botón Anterior, vuelve a la pantalla anterior Detalle de Establecimientos y Puntos de Emisión Se define cuantos puntos de emisión tiene un establecimiento, mediante la siguiente pantalla: Figura 3-49: Detalle de Establecimientos y puntos de emisión Digite los puntos de emisión que tiene el establecimiento, si no ingresa esta información presentará el siguiente mensaje de alerta: Página 26 de 83

27 Figura 3-50: Mensaje Ingresar puntos de emisión Presione el botón Siguiente, para desplegar la pantalla que muestra la Figura 3-51: Compromiso para la Solicitud. El botón Cancelar, no registra la Solicitud. El botón Anterior, vuelve a la pantalla anterior Compromiso para la Solicitud Presenta un documento con los compromisos que debe asumir el solicitante, como se muestra a continuación: Página 27 de 83

28 Figura 3-51: Compromiso para la Solicitud El botón Cancelar, no registra la Solicitud. El botón Anterior, vuelve a la pantalla anterior. Si el solicitante está de acuerdo con los compromisos que debe asumir, presione el botón Siguiente, que presenta el siguiente mensaje de confirmación: Figura 3-52: Mensaje Confirmación de Solicitud Presione el botón Aceptar que despliega la pantalla que muestra la Figura 3-53: Confirmación de la Solicitud. El botón Cancelar, no registra la Solicitud. Página 28 de 83

29 Figura 3-53: Confirmación de la Solicitud Presione el botón Siguiente, que presenta el mensaje de confirmación que muestra la Figura 3-54: Mensaje de confirmación. El botón Cancelar, no registra la Solicitud. El botón Anterior, vuelve a la pantalla anterior. Figura 3-54: Mensaje de confirmación Presione el botón Aceptar, para desplegar la Confirmación de la Solicitud de Autorización, como se muestra a continuación: Confirmación de la Solicitud de Autorización Figura 3-55: Confirmación de la Solicitud de Autorización Página 29 de 83

30 Figura 3-56: Confirmación de la Solicitud de Autorización Continuación El usuario podrá salir de esta pantalla dando clic sobre el link Servicio de Rentas Internas, que permite regresar al menú de Documentos Electrónicos. NOTA: Si la solicitud no fue aprobada, presentará los motivos por los cuales no se aprobó la solicitud. Una vez realizada la solicitud, ésta será aprobada por el SRI; la confirmación de la aprobación será enviada al contribuyente por . Página 30 de 83

31 Solicitud de Autorización por cambio de Software NOTA: La Solicitud no será procesada si el contribuyente ya tiene un trámite de facturación electrónica pendiente. Mediante esta opción podrá solicitar una autorización para cambio de software de los documentos electrónicos. Para la solicitud de cambio de software el usuario debe ingresar un Número de Autorización valido y dar clic en el casillero Solicitud de Autorización por cambio de Software, como se muestra a continuación: Figura 3-57: Solicitud de Autorización por cambio de Software Debe ingresar obligatoriamente los datos requeridos, caso contrario se pueden presentar los siguientes mensajes de alerta: Figura 3-58: Mensaje Especificar motivo de trámite Página 31 de 83

32 Figura 3-59: Mensaje Ingresar Número de Autorización Presione el botón Siguiente para iniciar el trámite, mediante la pantalla que muestra la Figura 3-60: Solicitud de Autorización por Cambio de Software que se explica a continuación: Detalle de Establecimientos y Puntos de Venta Presenta los Tipos de Documentos y el Detalle de Establecimientos y Puntos de Emisión. Figura 3-60: Solicitud de Autorización por Cambio de Software Presione el botón Siguiente, para desplegar la pantalla que muestra la Figura 3-61: Solicitud de Autorización por Cambio de Software Información General, que se explica en el punto siguiente. El botón Cancelar, no registra la Solicitud. El botón Anterior, vuelve a la pantalla anterior. Página 32 de 83

33 Información General Se ingresa información general sobre el sistema de facturación electrónica del negocio. Presenta la pantalla que muestra la siguiente figura: Figura 3-61: Solicitud de Autorización por Cambio de Software Información General Debe ingresar toda la información requerida, porque el sistema presentará mensajes de notificación, si le falta ingresar algún dato. Especifique bajo qué esquema de Facturación trabaja actualmente. Debe seleccionar por lo menos una de las alternativas, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Página 33 de 83

34 Figura 3-62: Mensaje - Especificar Esquema de Facturación Si escogió la opción documentos autoimpresos, debe ingresar el número de autorización, caso contrario presentará el siguiente mensaje de alerta: Figura 3-63: Mensaje - Ingresar numero de autorización Especifique el mecanismo actual para la emisión electrónica de documentos, selecciona una de las alternativas, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-64: Mensaje Especificar la relación del modulo con el mecanismo de facturación Digite la cantidad de facturas, notas de venta, notas de crédito y notas de débito que emitió en los últimos seis meses. Si no ingresa este dato, presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-65: Mensaje Ingresar cantidad de comprobantes de venta emitidos Digite la cantidad de comprobantes de retención que emitió en promedio en los últimos seis meses. Si no ingresa este dato, presentará el siguiente mensaje de notificación: Página 34 de 83

35 Figura 3-66: Mensaje Ingresar cantidad de comprobantes de retención emitidos Especifique para qué va a utilizar los documentos electrónicos, seleccione por lo menos una alternativa, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-67: Mensaje Especificar el uso de documentos electrónicos Digite la cantidad total de documentos que estima emitir mensualmente por este medio. Si no ingresa este dato, el sistema presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-68: Mensaje Especificar la cantidad de documentos que estima emitir Especifique a qué tipo de persona va a emitir los documentos electrónicos. Debe seleccionar por lo menos una alternativa, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-69: Mensaje Especificar tipo de persona Si escogió la opción Otro, debe especificar el otro tipo de persona al que se emitirán los documentos, si no especifica presentará el siguiente mensaje de notificación: Página 35 de 83

36 Figura 3-70: Mensaje Especificar el otro tipo de persona Presione el botón Siguiente, para continuar con el ingreso de información en la pantalla que muestra la Figura 3-71: Información de Telecomunicaciones, explicado en el punto siguiente. El botón Cancelar, no registra la Solicitud. El botón Anterior, vuelve a la pantalla anterior Información de Telecomunicaciones Permite especificar el tipo de red utilizado, mediante la pantalla que muestra la Figura Figura 3-71: Información de Telecomunicaciones Debe ingresar toda la información requerida, porque el sistema presentará mensajes de notificación, si le falta ingresar algún dato. Página 36 de 83

37 Seleccione quién es su proveedor de Internet, dando clic en el botón que se muestra a continuación: Botón que despliega lista de valores Figura 3-72: Seleccionar proveedor Debe seleccionar un proveedor, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-73: Mensaje Especificar un proveedor de internet Especifique el tipo de conexión con proveedor de Internet, debe escoger por lo menos una alternativa, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-74: Mensaje Especificar tipo de conexión Si seleccionó la opción Otro, debe especificar el otro tipo de conexión, si no especifica presentará el siguiente mensaje de notificación: Página 37 de 83

38 Figura 3-75: Mensaje Especificar otro tipo de conexión Presione el botón Siguiente, para continuar con el ingreso de información en la pantalla que muestra la Figura 3-76: Información de Software. El botón Cancelar, no registra la Solicitud. El botón Anterior, vuelve a la pantalla anterior Información de Software Figura 3-76: Información de Software Debe ingresar toda la información requerida, porque el sistema presentará mensajes de notificación, si le falta ingresar algún dato. Digite el nombre del software de facturación electrónica instalado, si no ingresa esta información presentará el siguiente mensaje de notificación: Página 38 de 83

39 Figura 3-77: Mensaje Especificar nombre de software Digite la Versión del software de facturación electrónica que tiene instalado, si no ingresa esta información presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-78: Mensaje Especificar versión de software Especifique la fecha en producción del software de facturación electrónica instalado, dando clic en cada botón que indica las flechas a continuación: Si no selecciona una fecha, presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-79: Mensaje Especificar fecha de producción del software Especifique quién desarrolló el software de facturación electrónica (Proveedor, Desarrollo Propio o Mixto). Seleccione una de las alternativas, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-80: Mensaje Especificar quién desarrolló el software Página 39 de 83

40 Si seleccionó PROVEEDOR o MIXTO en la pregunta anterior, indique el origen del proveedor (Nacional o Extranjero). Seleccione una de las dos alternativas, caso contrario se presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-81: Mensaje Especificar origen del proveedor Si el Proveedor es de origen NACIONAL, digite su número de RUC, si no ingresa este dato, presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-82: Mensaje ingresar numero de RUC del proveedor Si el Proveedor es EXTRANJERO, indique su Razón Social, Dirección, y país de origen: Digite la Razón o denominación social del proveedor, caso contrario si no ingresa presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-83: Mensaje Especificar razón social del proveedor Digite la Dirección del domicilio del proveedor, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-84: Mensaje Especificar dirección del proveedor Página 40 de 83

41 Digite el Correo Electrónico ( ) del proveedor, ésta dirección electrónica tendrá las validaciones propias de un , caso contrario si no ingresa, presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-85: Mensaje Especificar del proveedor Digite el país de Origen del proveedor, caso contrario si no ingresa, se presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-86: Mensaje Especificar el país de origen del proveedor Si marcó PROVEEDOR o MIXTO indique si el proveedor vende los programas fuente (Si ó No). Seleccione una de las dos alternativas, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-87: Mensaje Especificar si proveedor vende los programas fuente Especifique si usted adquirió los programas fuente (Si ó No). Escoja una de las dos alternativas, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-88: Mensaje Especificar si adquirió o no los programas fuente Página 41 de 83

42 Presione el botón Siguiente, para continuar con el ingreso de información en la pantalla que muestra la Figura 3-89: Información de Software 2. El botón Cancelar, no registra la Solicitud. El botón Anterior, vuelve a la pantalla anterior. Figura 3-89: Información de Software 2 Debe ingresar toda la información requerida, porque el sistema presentará mensajes de notificación, si le falta ingresar algún dato. Escoja el responsable de la Instalación y Parametrización del Software, debe seleccionar una de las alternativas, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Página 42 de 83

43 Figura 3-90: Mensaje Especificar responsable de la instalación y parametrización Especifique si existen procedimientos para solicitar nuevas funciones (Si ó No). Escoja una de las dos alternativas, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-91: Mensaje Especificar procedimientos para solicitar nuevas funciones Especifique si existen procedimientos para registro y control de cambios (Si ó No). Seleccione una de las dos alternativas, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-92: Mensaje Especificar procedimientos para registro y control de cambios Especificar si existen procedimientos para reportar problemas e implementar soluciones (Si ó No). Seleccione una de las dos alternativas, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-93: Mensaje Especificar si posee procedimientos para reportar problemas NOTA: Si marcó Si en alguna de las preguntas anteriores, la documentación deberá estar disponible para cuando el Servicio de Rentas Internas lo requiera. Seleccione quién provee mantenimiento al software, escoja una de las alternativas, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Página 43 de 83

44 Figura 3-94: Mensaje Especificar quién provee mantenimiento al software Presione el botón Siguiente, para continuar con el ingreso de Información, mediante la pantalla que muestra la Figura 3-95: Información de Software 3. El botón Cancelar, no registra la Solicitud. El botón Anterior, vuelve a la pantalla anterior. Figura 3-95: Información de Software 3 Debe ingresar toda la información requerida, porque el sistema presentará mensajes de notificación, si le falta ingresar algún dato. Seleccione a qué otro software está integrado el sistema de facturación electrónica. Puede ser Contabilidad, Inventarios, etc. Debe seleccionar por lo menos una opción, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación. Página 44 de 83

45 Figura 3-96: Mensaje Especificar software al que está integrado el sistema de facturación Especifique si el sistema de facturación electrónica tiene módulo de auditoría (Si ó No). Escoja una de las dos alternativas, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-97: Mensaje Especificar si el sistema tiene modulo de auditoria Si marcó Sí en la pregunta anterior, indique si el Módulo de Auditoria es Mandatorio u Opcional. Escoja una de las dos alternativas, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-98: Mensaje Especificar tipo de modulo de auditoria Seleccione cuáles son los elementos de Auditoría y elementos de seguridad que tiene el Software de Documentos Electrónicos a autorizar. Debe escoger por lo menos una alternativa, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-99: Mensaje Especificar elementos de auditoria Se verificó que el formato xml de documento electrónico cumple los parámetros establecidos por el SRI (Si ó No). Escoja una de las dos alternativas, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Página 45 de 83

46 Figura 3-100: Mensaje Especificar si el formato XML cumple con parámetros establecidos Seleccione en qué momento de la transacción se guarda la información del documento electrónico. Debe escoger por lo menos una alternativa, caso contrario presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-101: Mensaje Especificar en qué momento se guarda la información del documento Presione el botón Siguiente, para desplegar la pantalla de la Figura 3-102: Compromiso para la Solicitud. El botón Cancelar, no registra la Solicitud. El botón Anterior, vuelve a la pantalla anterior Compromiso para la Solicitud Página 46 de 83

47 Figura 3-102: Compromiso para la Solicitud Si el solicitante está de acuerdo con los compromisos que debe asumir, presione el botón Siguiente, que presenta el mensaje que muestra la Figura El botón Cancelar, no registra la Solicitud. El botón Anterior, vuelve a la pantalla anterior. Figura 3-103: Mensaje Confirmación de Solicitud Presione el botón Aceptar que despliega la Confirmación de la Solicitud, como se muestra en la siguiente Figura 3-104: Compromiso de la Solicitud Confirmación de la Solicitud Página 47 de 83

48 Figura 3-104: Compromiso de la Solicitud Presione el botón Siguiente, que presenta el mensaje que muestra la Figura 3-105: Mensaje de confirmación. El botón Cancelar, no registra la Solicitud. El botón Anterior, vuelve a la pantalla anterior. Figura 3-105: Mensaje de confirmación Presione el botón Aceptar, para desplegar la Confirmación de la Solicitud de Autorización por Cambio de Software, como se muestra a continuación: Página 48 de 83

49 Figura 3-106: Confirmación de la Solicitud de Autorización Figura 3-107: Confirmación de la Solicitud de Autorización Continuación El usuario podrá salir de esta pantalla dando clic sobre el link Servicio de Rentas Internas, que permite regresar al menú de Documentos Electrónicos. NOTA: Si la solicitud no fue aprobada, presentará los motivos por los cuales no se aprobó la solicitud. Una vez realizada la solicitud, ésta será aprobada por el SRI; la confirmación de la aprobación será enviada al contribuyente por . Página 49 de 83

50 Modificación de Puntos de Emisión y Tipos de Documentos de una Autorización NOTA: La Solicitud no será procesada si el contribuyente ya tiene un trámite de facturación electrónica pendiente. Mediante esta opción podrá modificar los puntos de emisión y los tipos de documentos. Ingrese el Número de Autorización y de clic en el casillero Modificación de Puntos de Emisión y Tipos de Documentos de una Autorización, como se muestra en la pantalla siguiente: Figura 3-108: Modificación de Puntos de Emisión y Tipos de Documentos Debe ingresar obligatoriamente los datos requeridos, caso contrario se pueden presentar los siguientes mensajes de alerta: Figura 3-109: Mensaje Especificar motivo de trámite Página 50 de 83

51 Figura 3-110: Mensaje Ingresar Número de Autorización Presione el botón Siguiente para iniciar el trámite, mediante la pantalla Inclusión o Exclusión, que muestra la siguiente pantalla: Figura 3-111: Inclusión o Exclusión Seleccione inclusión o exclusión según el trámite que desee realizar y presione el botón Siguiente, que desplegará la pantalla correspondiente al trámite que desee realizar: Inclusión: Pantalla que muestra la Figura 3-112: Inclusión Tipos de Documentos. Exclusión: Pantalla que muestra la Figura 3-121: Inclusión Tipos de Documentos Inclusión de de Tipos de documentos Permite incluir tipos de documentos, mediante la siguiente pantalla: Figura 3-112: Inclusión Tipos de Documentos Página 51 de 83

52 Seleccione el/los documentos que desea incluir en la autorización, marcando el casillero correspondiente. Los casilleros marcados indican los documentos que ya están incluidos en la autorización. Si no selecciona ningún documento presentará el siguiente mensaje de notificación: Figura 3-113: Mensaje Seleccionar Tipos de Documentos a incluir Si no desea incluir tipos de documentos a la autorización, presione el botón Aceptar, para continuar con la pantalla que muestra la Figura 3-115: Inclusión Puntos de Emisión. En la Figura 3-112: Inclusión Tipos de Documentos, después que haya seleccionado los tipos de documentos, presione el botón Siguiente, el mismo que presentará el mensaje de notificación que muestra la Figura 3-114: Mensaje Incluir tipos de documentos. El botón Cancelar, no registra la inclusión. El botón Anterior, vuelve a la pantalla anterior. Figura 3-114: Mensaje Incluir tipos de documentos Presione el botón Aceptar, para presentar la pantalla que muestra la Figura 3-115: Inclusión Puntos de Emisión, que se explica en el siguiente punto. El botón Cancelar, se queda en la misma pantalla Inclusión de Puntos de Emisión Permite realizar la inclusión de puntos de emisión, mediante la pantalla que muestra la siguiente figura: Página 52 de 83

53 Figura 3-115: Inclusión Puntos de Emisión Si no desea incluir puntos de emisión presione el botón Siguiente, presentará la pantalla que muestra la Figura 3-116: Compromiso para la Solicitud. Si desea incluir digite los puntos de Emisión que se van a incluir y presione el botón Siguiente, que presentará la pantalla que muestra la Figura 3-116: Compromiso para la Solicitud. El botón Cancelar, no registra la Solicitud. El botón Anterior, vuelve a la pantalla anterior Compromiso de la Solicitud Figura 3-116: Compromiso para la Solicitud Si el solicitante está de acuerdo con los compromisos que debe asumir, presione el botón Siguiente, que despliega el mensaje que presenta la Figura 3-117: Mensaje Confirmación de Solicitud. El botón Cancelar cancela la solicitud. El botón Anterior regresa a la pantalla anterior. Página 53 de 83

54 Figura 3-117: Mensaje Confirmación de Solicitud Presione el botón Aceptar para desplegar la pantalla que muestra la Figura 3-118: Confirmación de Inclusión en la Solicitud, que se explica en el punto siguiente: Confirmación de Inclusión en la Solicitud Permite revisar los tipos de documentos y puntos de emisión que se incluyen en la solicitud, como se puede observar en la siguiente pantalla: Figura 3-118: Confirmación de Inclusión en la Solicitud Presione el botón Siguiente que despliega el mensaje de confirmación que muestra la Figura 3-119: Mensaje de confirmación. El botón Cancelar, no registra la Solicitud. El botón Anterior, vuelve a la pantalla anterior. Página 54 de 83

55 Figura 3-119: Mensaje de confirmación Presione el botón Aceptar que despliega en formato PDF la Modificación de la Información Aprobada, como muestra la figura siguiente: Página 55 de 83

56 Figura 3-120: Modificación de Información Aprobada Página 56 de 83

57 El usuario podrá salir de esta pantalla dando clic sobre el link Servicio de Rentas Internas, que permite regresar al menú de Documentos Electrónicos. NOTA: Si la solicitud no fue aprobada, presentará los motivos por los cuales no se aprobó la solicitud. Una vez realizada la solicitud, ésta será aprobada por el SRI; la confirmación de la solicitud será enviada al contribuyente por Exclusión de Tipos de Documentos Permite quitar tipos de documentos de la solicitud de Autorización de Documentos, mediante la pantalla siguiente: Figura 3-121: Inclusión Tipos de Documentos Los tipos de documentos marcados son los que pueden excluir, desmarque los casilleros que desea excluir de la autorización. Si no selecciona los documentos que desea excluir presentará el siguiente mensaje de notificación: Página 57 de 83

58 Figura 3-122: Mensaje Seleccionar Tipos de Documentos a excluir Presione el botón Aceptar si no desea excluir tipos de documentos, inmediatamente presentará la pantalla de la Figura 3-124: Excluir Puntos de Emisión. Si seleccionó tipos de documentos para excluir presione el botón Siguiente, que presentará el mensaje de notificación que muestra la Figura 3-123: Mensaje Excluir tipos de documentos. El botón Cancelar, no registra la exclusión de documentos. El botón Anterior, vuelve a la pantalla anterior. Figura 3-123: Mensaje Excluir tipos de documentos Presione el botón Aceptar, que despliega la pantalla de la Figura 3-124: Excluir Puntos de Emisión para realizar la exclusión de Puntos de Emisión, que se explica a continuación: Exclusión de Puntos de Emisión NOTA: Si no excluyó tipos de documentos, deberá excluir puntos de emisión. La pantalla de la Figura 3-124: Excluir Puntos de Emisión, permite seleccionar el establecimiento en cual excluirá puntos de emisión. Página 58 de 83

59 Figura 3-124: Excluir Puntos de Emisión En líneas por página se ingresa la cantidad de registros que desea desplegar en pantalla, su explicación se encuentra en Elementos Generales Si no desea excluir ningún punto de emisión, presione el botón Siguiente, que despliega el Compromiso para la Solicitud ( Figura 3-128: Compromiso para la Solicitud). El botón Cancelar, no registra la Solicitud. El botón Anterior, vuelve a la pantalla anterior. En la Figura 3-124: Excluir Puntos de Emisión de clic sobre el establecimiento que desea quitar puntos de emisión, desplegará las series autorizadas del establecimiento, como se muestra en la siguiente pantalla: Página 59 de 83

60 Figura 3-125: Exclusión Series Autorizadas Líneas por página: se ingresa la cantidad de registros que desea desplegar en pantalla. Seleccione la(s) serie(s) autorizada(s) que desea excluir, marcando el casillero Excluir. Si no selecciona presentará el siguiente mensaje de notificación. Figura 3-126: Mensaje Selección de Series Autorizadas Si no desea excluir ninguno, presione el botón Anterior. Una vez seleccionadas las series que desea excluir presione el botón Siguiente, que presenta el siguiente mensaje de notificación. Figura 3-127: Mensaje - Exclusión Series Autorizadas Página 60 de 83

61 Presione el botón Aceptar que regresa a la pantalla de la Figura 3-124: Excluir Puntos de Emisión, que permite seleccionar otro establecimiento. Desde esa pantalla presione el botón Siguiente, que despliega el Compromiso de la solicitud como se muestra en la siguiente figura: Compromiso para la Solicitud Figura 3-128: Compromiso para la Solicitud Presione el botón Siguiente, para continuar con la Solicitud, presentado antes el mensaje de confirmación que muestra la Página 61 de 83

62 Figura 3-129: Mensaje Confirmación para la Solicitud. El botón Cancelar, no registra la Solicitud. El botón Anterior, vuelve a la pantalla anterior. Figura 3-129: Mensaje Confirmación para la Solicitud Presione el botón Aceptar que mostrará los documentos y puntos de emisión a ser excluidos, como se muestra en la siguiente pantalla: Figura 3-130: Exclusión Confirmación de la Solicitud Presione el botón Siguiente que despliega la confirmación de la Exclusión, presentando el mensaje que muestra la Figura 3-131: Mensaje Modificar la autorización. Página 62 de 83

63 Figura 3-131: Mensaje Modificar la autorización Presione el botón Aceptar para desplegar en formato PDF la aprobación de la modificación de la información, como se muestra a continuación: Página 63 de 83

64 Figura 3-132: Modificación de Información Aprobada 1 El usuario podrá salir de esta pantalla dando clic sobre el link Servicio de Rentas Internas, que permite regresar al menú de Documentos Electrónicos. Página 64 de 83

65 NOTA: Si la solicitud no fue aprobada, presentará los motivos por los cuales no se aprobó la solicitud. Una vez realizada la solicitud, ésta será aprobada por el SRI; la confirmación de la aprobación será enviada al contribuyente por Renovación de la Autorización NOTA: La autorización solo puede ser renovada 30 días antes de su caducidad. Ingrese el Número de Autorización y de clic en el casillero Renovación de la Autorización, como se muestra en la siguiente pantalla: Figura 3-133: Renovación de la Autorización Debe ingresar obligatoriamente los datos requeridos, caso contrario se pueden presentar los siguientes mensajes de alerta: Figura 3-134: Mensaje Especificar motivo de trámite Página 65 de 83

66 Figura 3-135: Mensaje Ingresar Número de Autorización Presione el botón Siguiente para iniciar el trámite de Renovación, mediante la pantalla que muestra la Figura 3-136: Compromisos que asume el solicitante, a continuación: Compromiso de la Solicitud Figura 3-136: Compromisos que asume el solicitante Página 66 de 83

67 Si el solicitante está de acuerdo con los compromisos, presione el botón Siguiente, que despliega el mensaje de confirmación que muestra la Figura El botón Cancelar, no registra la Solicitud. El botón Anterior, vuelve a la pantalla anterior. Figura 3-137: Mensaje Confirmación de Solicitud Presione el botón Aceptar que despliega la pantalla que muestra la Figura 3-138: Información de la Autorización. El botón Cancelar, no registra la Solicitud. El botón Anterior, vuelve a la pantalla anterior Información de la Autorización Página 67 de 83

68 Figura 3-138: Información de la Autorización El botón Cancelar, cancela la renovación. El botón Siguiente confirma la renovación, presentando antes el mensaje de confirmación que se muestra a continuación: Página 68 de 83

69 Figura 3-139: Mensaje Confirmación de Renovación Presione el botón Aceptar que despliega la pantalla que muestra la Figura 3-140: Confirmación de la Renovación de la Autorización, continuación. El botón Cancelar cancela la renovación de la autorización. que se explica a Confirmación de la Renovación Despliega en formato PDF, la confirmación de la renovación de la solicitud de autorización, como se muestra en la siguiente figura: Página 69 de 83

70 Figura 3-140: Confirmación de la Renovación de la Autorización Página 70 de 83

71 Figura 3-141: Confirmación de la Renovación de la Autorización Continuación El usuario podrá salir de esta pantalla dando clic sobre el link Servicio de Rentas Internas, que permite regresar al menú de Documentos Electrónicos. NOTA: Si la solicitud no fue aprobada, presentará los motivos por los cuales no se aprobó la solicitud. Una vez realizada la solicitud, ésta será aprobada por el SRI; la confirmación de la solicitud será enviada al contribuyente por . Página 71 de 83

72 Baja de la Autorización Ingrese el Número de Autorización y de clic en el casillero Baja de la Autorización, como se muestra en la pantalla siguiente: Figura 3-142: Baja de la Autorización Debe ingresar obligatoriamente los datos requeridos, caso contrario se pueden presentar los siguientes mensajes de alerta: Figura 3-143: Mensaje Especificar motivo de trámite Figura 3-144: Mensaje Ingresar Número de Autorización Presione el botón Siguiente para iniciar la Baja de la Autorización, mediante la pantalla que muestra la Figura 3-145: Información de la Autorización, que se explica en el punto siguiente. Página 72 de 83

73 Información de la Autorización Despliega toda la información de la autorización de Documentos Electrónicos, como se muestra en la figura siguiente: Figura 3-145: Información de la Autorización El botón Cancelar, cancela la baja de la autorización. El botón Siguiente confirma la baja, presentando antes el mensaje de confirmación que se muestra a continuación: Página 73 de 83

74 Figura 3-146: Mensaje Baja de autorización Presione el botón Aceptar que despliega la pantalla que muestra la Figura 3-147: Solicitud de Baja Aprobada que se muestra a continuación: Baja de la Autorización Aprobada Presenta los documentos en PDF de la Solicitud de Baja de la Autorización, como se muestra a continuación: Figura 3-147: Solicitud de Baja Aprobada El usuario podrá salir de esta pantalla dando clic sobre el link Servicio de Rentas Internas, que permite regresar al menú de Documentos Electrónicos. Página 74 de 83

75 NOTA: Si la solicitud no fue aprobada, presentará los motivos por los cuales no se aprobó la solicitud. Una vez realizada la solicitud, ésta será aprobada por el SRI; la confirmación de la solicitud será enviada al contribuyente por Estructura de Archivos Se recomienda al usuario realizar primero la Estructura de Archivos y después el Reporte de Rangos. Esta opción verifica que el archivo XML que sube en el Reporte de Rangos esté correcto. La pantalla que presenta es la que muestra la siguiente figura: Figura 3-148: Estructura de Archivos El formato del archivo debe tener las características correctas, para mayor información sobre el formato del archivo, debe dar clic en el link que se encuentra en la parte inferior, donde se indica a continuación: Este link presentará un formato en PDF, donde encontrará todas las especificaciones que debe tener el archivo. Seleccione el archivo, presionando el botón Examinar, que despliega una ventana como muestra la siguiente figura: Página 75 de 83

76 Figura 3-149: Selección de archivo XML Escoja el archivo y presione el botón Abrir; el archivo que escogió se mostrará en la Figura 3-148: Estructura de Archivos, desde esta figura presione el botón Siguiente, si el archivo es el correcto, presentará la pantalla que muestra la Figura Figura 3-150: Archivo XML correcto Validaciones del archivo: Las validaciones se pueden dar en los siguientes casos: Cuando el archivo no está en formato XML, presenta el mensaje siguiente: Página 76 de 83

77 Figura 3-151: Validación al no ingresar un archivo XML Cuando el tipo de trámite no corresponde al trámite de facturación electrónica, presenta el siguiente mensaje: Figura 3-152: Validación tipo de trámite no corresponde a Facturación electrónica. Cuando el documento está vacío, presenta el siguiente mensaje: Página 77 de 83

78 Figura 3-153: Validación Documento No Valido Reporte de Rangos Permite al contribuyente, generar el reporte al SRI, en donde presentará la numeración que va a usar en los documentos electrónicos autorizados (facturas, notas de venta, comprobantes de retención, etc.), presenta la siguiente pantalla: Figura 3-154: Reporte de Rangos El formato del archivo debe tener las características correctas, para mayor información sobre el formato del archivo debe dar clic en el link que se encuentra en la parte inferior, donde se indica a continuación: Página 78 de 83

79 Este link presentará un formato en PDF, donde encontrará todas las especificaciones que debe tener el archivo. Seleccione el archivo presionando el botón Examinar, que despliega la ventana que muestra la figura siguiente: Figura 3-155: Selección de Archivo Reporte de Rangos Escoja el archivo y de clic en el botón Abrir, el nombre de este archivo se mostrará en la Figura 3-154: Reporte de Rangos, desde esta figura presione el botón Siguiente, que desplegará el resultado del Reporte de Rangos, como se muestra en la siguiente figura: Página 79 de 83

80 Figura 3-156: Resultado del Reporte de Rangos 4. Consultas El usuario tiene la opción de consultar el detalle de las autorizaciones. 1. Ingreso al sistema. Digitamos el RUC Titular y la contraseña en la pantalla de Ingreso al sistema y damos clic en el botón Aceptar. Página 80 de 83

81 Ilustración 1: Ingreso al sistema 2. Damos clic en el botón Siguiente ya que no necesitamos al momento actualizar el correo electrónico del usuario. 3. Damos clic en el link Contribuyente. Ilustración 2: Confirmación de correo Ilustración 3: Menú de Selección del Tipo de Contribuyente 4. Damos clic en el link Consultas Ilustración 4: Menú Principal 5. Damos clic en Detalles de una Autorización. Página 81 de 83

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