Reforma energética: Un nuevo marco legal y regulatorio para resolver pendientes del sector

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Reforma energética: Un nuevo marco legal y regulatorio para resolver pendientes del sector"

Carmen Parra de la Cruz
hace 7 años
Vistas:

1 Reforma energética: Un nuevo marco legal y regulatorio para resolver pendientes del sector La distribución del gas natural en México: retos y oportunidades Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano 26 de septiembre de 2016

2 Evolución previa de la arquitectura de mercado

3 Organización industrial pre 1995 Upstream Midstream Downstream Almacenamiento (1) Pozo de gas Importaciones Centro procesador de gas Usuarios finales Pozo de petróleo Comercialización (1) Claves: Reservado a Estado Con participación de terceros Red de distribución (1) Notas: (1) Inexistente (2) Pemex (Diganamex, Digaqro), CFE, Comisionistas

4 Organización industrial pre 1995 Upstream Midstream Downstream Pozo de gas Importaciones Centro procesador de gas Usuarios finales Pozo de petróleo Comercialización (1) Claves: Pemex Terceros (CFE y comisionistas) Red de distribución (1) Notas: (1) Inexistente (2) Pemex (Diganamex, Digaqro), CFE, Comisionistas

5 Organización industrial post 1995 Upstream Midstream Downstream Almacenamiento (1) Pozo de gas Importaciones Centro procesador de gas Usuarios finales Pozo de petróleo Comercialización Claves: Reservado a Estado Abierto a privados Red de distribución Notas: (1) GNL

6 Resultados de la reforma de 1994 y justificación de la reforma de 2013

7 Organización industrial post 1995 Upstream Midstream Downstream Almacenamiento Pozo de gas Importaciones Centro procesador de gas Usuarios finales Pozo de petróleo Comercialización Claves: Pemex Terceros (CFE y privados) Red de distribución

Producción nacional e importaciones 8,000 6,000 4,000 2,000 Producción nacional (mmpcd) Oferta Venteo Reinyecciones 0 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 A pesar de que el objetivo de la

8 Producción nacional e importaciones 8,000 6,000 4,000 2,000 Producción nacional (mmpcd) Oferta Venteo Reinyecciones A pesar de que el objetivo de la reforma de era enfocar los recursos de Pemex en las actividades estratégicas (E&P), la producción neta disponible de gas no creció de manera sostenida y al final del periodo se encontraba en descenso. 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Importaciones (mmpcd) GNL Ducto El crecimiento de la demanda se compensó con crecientes importaciones de gas por ducto y de GNL. La reforma permitió el desarrollo de infraestructura de almacenamiento de GNL, fundamental para la seguridad de suministro. Fuente: elaboración de Enix con base en información de Sener (SIE)

Indicadores 1995 Transporte (km) Distribución (km) Demanda (mmpcd) Usuarios 22% 15% 19% 25% 100% 100% 63% 56% Pemex Pemex CFE Comisionistas Pemex Pemex CFE Comisionistas 8,920

9 Indicadores 1995 Transporte (km) Distribución (km) Demanda (mmpcd) Usuarios 22% 15% 19% 25% 100% 100% 63% 56% Pemex Pemex CFE Comisionistas Pemex Pemex CFE Comisionistas 8,920 8,108 3, , ,000 10, ,000 10, ,000 4, , ,000 Fuente: elaboración de Enix con base en información de Sener (Prospectivas de gas natural) y CRE

Indicadores 2014 Transporte (km) Distribución (km) Demanda (mmpcd) Usuarios 24% 21% 76% 100% 79% 100% Pemex Privados Distribuidores Pemex Privados Distribuidores 11,681 51,298

10 Indicadores 2014 Transporte (km) Distribución (km) Demanda (mmpcd) Usuarios 24% 21% 76% 100% 79% 100% Pemex Privados Distribuidores Pemex Privados Distribuidores 11,681 51,298 7,209 2,350,505 8,920 8,108 3, , ,000 10,000 Fuente: elaboración de Enix con base en información de Sener (SIE) y CRE 0 20,000 40, ,000 10, ,000,000 2,000,000

11 Problemática específica de la distribución

12 Evolución de la distribución 57,000 47,000 37,000 27,000 17,000 7,000 tmca=9.7% 17,247 8,281 10,446 24,098 51,298 47,687 45,398 41,848 37,167 31, Tras las licitaciones de ZGE hubo un crecimiento importante; posteriormente se desaceleró. En algunas ZG las autoridades bloquearon el crecimiento de las redes (notoriamente en el DF y Guadalajara). Las sociedades de auto-abasto descremaron el mercado industrial (8% inversión, 70% capacidad). Fuente: elaboración Enix con base en información de CRE Expansión de las redes (km) 2,400,000 1,900,000 1,400, , ,000 tmca=7.3% 862, , ,824 Número de usuarios 1,299,636 2,094,314 1,939,424 1,792, ,350,505 El crecimiento se redujo notablemente a mediados de la década pasada por la políticas diferenciadas de precio (subsidio) al GLP. La caída y desconexión de usuarios, aunado al descreme del mercado contribuyeron al incremento tarifario, a pesar de que en muchas ocasiones el ingreso requerido disminuía, lo que ocasionó un círculo vicioso.

Evolución de la distribución 400 300 200 Evolución de la demanda residencial (PJ/año) Gas natural GLP 15.

13 Evolución de la distribución Evolución de la demanda residencial (PJ/año) Gas natural GLP 15.5% 3,000 2,000 Evolución de la distribución (mmpcd) Sector eléctrico (sin Pemex) Industria Distribución 100 1, A pesar de las ventajas y potencial de crecimiento del gas natural, por las razones ya expuestas, no pudo incrementar de manera considerable su participación en el mercado residencial, donde el GLP sigue siendo el principal combustibles A diferencia de lo ocurrido en el caso de la demanda del sector eléctrico, la demanda industrial y de distribución no crecieron de manera importante. Fuente: elaboración de Enix con base en información de Sener (SIE)

14 Arquitectura de mercado derivada de la reforma de

15 Upstream Organización industrial reforma 2013 Midstream Downstream Almacenamiento Pozo de gas Importaciones Centro procesador de gas Usuarios finales Pozo de petróleo Comercialización Claves: Reservado a Estado Abierto a privados Red de distribución

16 Upstream Organización industrial reforma 2013 Midstream Downstream Almacenamiento Pozo de gas Importaciones Centro procesador de gas Usuarios finales Pozo de petróleo Comercialización Claves: Pemex Terceros (Cenagás, CFE y privados) Red de distribución

17 Avance en la implementación Pemex transfirió la infraestructura de (SNG y SNH) a Cenagás. El Cenagás se encuentra operando plenamente. En la transición, CFE condujo de manera exitosa las licitaciones para la construcción de nuevos ductos. Se ha publicado y actualizado el plan quinquenal de gasoductos. La regulación de se encuentra lista y operando. La CRE publicó la regulación asimétrica aplicable a la comercialización de Pemex. La Sener, en colaboración con la CRE y Cenagás, publicó la Política Pública para la implementación del mercado de gas natural. Pendientes: Regulación de distribución (DACG acceso abierto y prestación del servicio y DACG tarifas). Política de seguridad de suministro (desarrollo de almacenamiento). Política y regulación para facilitar el desarrollo del GNV.

18 Elementos a considerar para el desarrollo regulatorio en distribución

19 Comparativo GN y GLP en distribución Precios estimados mensuales (promedio nacional) a usuarios finales pesos por gigajoule GLP GN Residencial GN Comercial GN Industrial Ene/2014 Abr/2014 Jul/2014 Oct/2014 Ene/2015 Abr/2015 Jul/2015 Oct/2015 Ene/2016 Abr/2016 Jul/2016 Fuente: elaboración de Enix con base en información de Sener (SIE)

20 Precios del GLP, GN y tarifas eléctricas Precios estimados mensuales (promedio) a usuarios finales pesos por kwh GLP GN Residencial Doméstico Tarifa 1 Doméstico tarifa 1F Doméstico Alto Consumo Ene/2014 Abr/2014 Jul/2014 Oct/2014 Ene/2015 Abr/2015 Jul/2015 Oct/2015 Ene/2016 Abr/2016 Jul/2016 Fuente: elaboración de Enix con base en información de Sener (SIE)

21 Algunas consideraciones para la nueva regulación de la distribución residencial Fuera de algunas zonas en el país, el gas natural no es el incumbente en el mercado de distribución residencial (analogía del Criterio COFECE para la integración vertical). El combustible alterno más importante está sujeto a una menor carga regulatoria. Los usuarios tienen alternativas, incluyendo la electricidad. Existe una regulación (DACG) para la protección de los usuarios menores. Los combustibles y fuentes de energía sustitutos son una barrera natural. Dadas las inercias que tienen para cambiarse los usuarios, disminuir considerablemente el margen de competitividad del gas natural, no parece razonable un fuerte incremento en tarifas por parte de los distribuidores. Para un mayor crecimiento de la distribución de gas natural se requiere de incentivos y flexibilidad regulatoria. Ya no existe la exclusividad. Existen experiencias internacionales: Reino Unido: Modelo RIIO basado en objetivos, regulación de TOTEX. Chile: Regulación por umbrales.

22 Paseo de las Palmas 555, séptimo piso Lomas de Chapultepec, IV Sección Ciudad de México, 11000

Documentos relacionados

Reforma Energética: Gas, Petrolíferos y Petroquímicos

Reforma Energética: Gas, Petrolíferos y Petroquímicos XLVIII Foro Nacional de la Industria Química Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano 27 de octubre de 2016 Gas natural Upstream Organización industrial