TU SOCIO EN AMÉRICA LATINA CECALE

Transcripción

1 TU SOCIO EN AMÉRICA LATINA CECALE Valladolid, España 16 de marzo de 2015

2 México situación actual Ventajas competitivas para el desarrollo de negocios México y España relación bilateral de negocios Sectores de oportunidad y consejos prácticos ProMéxico un aliado para tus negocios en el país

3 México es una de las 15 mayores economías mundiales, un país integrado a América del Norte y líder en América Latina

4 01 México situación actual Un gran país 14º país mas grande del mundo km2 (= Alemania + España + Francia + Suecia) 11º mas poblado del mundo 118 millones de habitantes edad media de 27 años 1er país de habla hispana en el mundo 13º país con mayor longitud de costa km Acceso al Océano Atlántico y Pacífico Mas de km de frontera con EEUU FUENTE: CONAPO, INEGI

5 01 México situación actual Una economía líder y abierta al mundo 14ª economía mas grande del mundo y 2ª de AL PIB mdd (2013) 17º receptor mundial de IED 2º en AL mdd (2013) 11º exportador mundial 1º de AL mdd (2013) 15º emisor mundial de IED mdd (2012) 9º importador mundial 1º de AL mdd (2013) Deuda externa (%PIB) 29,58% - Una de las más bajas de la OCDE (2013) FUENTE: FMI, OMC ( Informe sobre el Comercio Mundial 2013), OCDE, UNCATD (World Investment Report 2013), SE, Banco de México

6 01 México situación actual Positivas calificaciones crediticias de deuda soberana BBB BBB+ BBB BBB Baa A y con un futuro próspero según los principales bancos y agencias evaluadoras internacionales 14ª economía mundial Una de las 10 economías más grandes del mundo Ubicado entre la 5ª y la 8ª economía mundial FUENTE: ProMéxico con información de Accenture; Fondo Monetario Internacional; Goldman Sachs; The N-11: More Than an Acronym. Documento de economía mundial No: 153. Marzo de 2007 y HSBC.

7 Macroeconomía solida y estable Plataforma de exportación Mercado interno y capital humano Industria sofisticada Positivas condiciones sociales y políticas Facilidad para hacer negocios Acceso al crédito y a la financiación

8 02 Macroeconomía solida y estable Exportaciones 2013 Reservas 2013 Tasa de Inflación 2013 record de record de 380 mil mdd 176 mil mdd 3,97 % menor que promedio de OCDE Manufacturas Petróleo Primario Inflación Reservas / / GATT 2. IFE 3. Privatización 4. APEC 5. TLCAN 6. OCDE 7. Lib. T.C. 8. Banxico 9. TLCUE 10. Alternancia 11. Grado. Inv. 12. AAE Japón 13. Pago deuda 14. Regulación 15. Presupuesto 16. A. Pacífico 17. TLC C.A. 18. TPP 19. TLC Perú 20. Reformas FUENTE: ProMéxico con información del Banco de México e INEGI

9 02 Plataforma de exportación Ubicación estratégica y cercanía a los principales mercados Asia días en barco 4mil millones habitantes Concentra mas del 31% de las importaciones mundiales de mercancías mdd (2012) O. Pacífico Latinoamérica 4-9 días en barco 590 millones habitantes Una de las regiones de mayor crecimiento en el mundo Norteamérica km frontera 4-6 días en barco (LA NY) 350 millones habitantes Intercambio comercial de más de 100 mdd por hora O. Atlántico Europa 15 días en barco 739 millones habitantes La UE concentra mas del 35% de las importaciones mundiales de mercancías mdd (2012) FUENTE: ProMéxico con información de Sea Rates, Informe de Comercio Mundial 2013 OMC

10 02 Plataforma de exportación Acceso privilegiado a más de 1,200 millones de consumidores lo que representa más del 60% de PIB mundial México 10 TLC con 45 países Colombia 42 E.E.U.U. 20 TLCAN (América del Norte) 1994 TLCUEM (Europa) 2000 China 19 Brasil 8 TPP (Alianza Transpacífico) 2012 Alianza del Pacífico 2012 FUENTE: ProMéxico, con información de la Secretaría de Economía.

11 02 Mercado Interno y capital humano Media edad 27 años Población (millones de habitantes) PIB per cápita (dólares) , Población Económicamente Activa (PEA) millones El consumo privado representó el 69% del PIB 2013 Para 2030 la población en edad laboral crecerá un 26% llegando a 80 millones de personas FUENTE: CONAPO, INEGI, ProMéxico con información de UN Population Division (2011) y la Unidad Económica de Inteligencia en el Reporte KKR, Naciones Unidas, Haver Analytics.

12 02 Mercado Interno y capital humano México destaca por la cualificación de su mano de obra y la experiencia en sectores industriales de alto valor 2,800 instituciones en el Sistema de Educación Superior forman a técnicos y profesionales mediante programas conjuntos con la industria En 2012 se graduaron 102 mil estudiantes de ingeniería y tecnología. 18% más graduados en ingeniería manufactura y construcción per cápita que en EEUU. La principal razón para invertir en México es la calidad de su mano de obra John Rice Director de Operaciones La experiencia de los ingenieros mexicanos es una de las razones por las cuales desarrollamos nuevos proyectos Young Ju Lee, Presidente México posee cualidades únicas, pues destaca la calidad de su mano de obra que es flexible y creativa Pierre Beaudoin, Presidente FUENTE: ProMéxico con información de UNESCO.

13 02 Industria sofisticada Somos una economía tecnológicamente sofisticada Exportaciones de manufactura de media y alta tecnología como porcentaje del PIB 1er exportador mundial de TV de pantalla plana Corea del Sur Alemania México 28,9% 24,8% 16,7% 3er exportador mundial de servicios de TI 4º exportador mundial de autopartes 4 5 China Francia 14,1% 12,4% 5º exportador mundial de ordenadores 6º proveedor de EEUU en la industria aeronáutica 8º productor mundial y 4º exportador de autos 10º exportador mundial de teléfonos móviles FUENTES: ProMéxico con información de IHS Global Insight; Análisis UIN ProMéxico, considerando únicamente países del G20.- ProMéxico con información de FEMIA, GTA, AMIA y OICA

14 02 Industria sofisticada Manufacturas Petróleo Sector primario Compañías multinacionales han ubicado en México importantes centros de I+D gracias a las ventajas competitivas que ofrece El 50% de las exportaciones de manufactura de México corresponden a media y alta tecnología FUENTE: ProMéxico

15 02 Positivas condiciones sociales y políticas PACTO POR MEXICO 11 REFORMAS CONSTITUCIONALES ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEMOCRATIZAR LA PRODUCTIVIDAD Economía, empleo y competitividad Energética Competencia económica Transparencia Sociedad de derechos y libertades Seguridad y justicia Transparencia y combate a corrupción Fiscal Político-electoral Educativa Llevar al país a su máximo potencia mediante el Plan Nacional de Desarrollo Gobernabilidad democrática Financiera Telecomunicaciones Laboral

16 02 Positivas condiciones sociales y políticas Estimación del impacto de las reformas estructurales en el crecimiento del PIB (%) Impulso de casi 2 puntos porcentuales en el crecimiento estimado del PIB en los próximos 5 años +1% +0,3% 4,4 4,9% 2,5 3% +0,1% +0,5% Tasa natural de crecimiento del PIB (2013) Laboral Telecom Energética Fiscal Tasa de crecimiento estimada (2018) FUENTE: ProMéxico con información de la SHCP

17 02 Facilidad para hacer negocios DOING BUSINESS 2014 Banco Mundial 53 / 189 REPORTE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD World Economic Forum 55 / 144 ANUARIO DE COMPETITIVIDAD MUNDIAL 2014 IMD 41 /60 Procedimientos y trámites para abrir y cerrar una empresa Ley de Propiedad Industria y Ley General de Derechos de Autor Manejo de permisos de construcción Comercio transfronterizo Cumplimiento de contratos y resolución de insolvencias Solido sistema bancario Mercado interno Infraestructura

18 02 Acceso al crédito y a la financiación Banca Pública de Desarrollo Banca Privada Sistemas sólido pero en crecimiento (bancarización) + de 45 instituciones bancarias Disponibilidad de crédito y capital para el desarrollo de proyectos Fondos de Inversión Privados Fondos de Pensiones AFORES mayor inversionistas institucional saldo administrado de 162 mil mdd Gran capacidad financiera para proyectos de largo plazo

19 02 Y más allá de su economía México ofrece Gastronomía y Turismo 1er destino turístico de Latinoamérica y 10º en el mundo Gastronomía Patrimonio cultural inmaterial - UNESCO Biodiversidad Cuarta biodiversidad más grande del mundo Grandes recursos naturales Historia y Cultura Chichén Itzá maravilla del mundo moderno 30 mil sitios arqueológicos 30 sitios Patrimonio de la humanidad Calidad de vida Mas del 20% de los norteamericanos expatriados viven en México (1 millón de personas) FUENTE: UNESCO, OMT, INEGI, SECTUR, International Living, American Living

20 México y España, además de compartir idioma, cultura, historia y contar con solidas relaciones políticas, son socios naturales para el desarrollo de negocios

21 03 México y España socios estratégicos El comercio total entre México y España en 2013 fue de 11 mil 511 millones de dólares. En este año España fue el 7º socio comercial de México a nivel mundial 3º como comprador y 12º como abastecedor Exportaciones Importaciones Balanza comercial Tasa media crecimiento anual 12% FUENTE: Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE)

22 03 México y España socios estratégicos España ocupó la segunda posición como inversionista en México a escala mundial con mas de 43 mil millones de dólares, cantidad que representa el 15% de la IED total registrada en ese período empresas con inversión de origen español Grandes Medianas PYMES FUENTE: Dirección General de Inversión Extranjera DGIE, Secretaría de Economía (SE)

23 03 México y España socios estratégicos Entre el año 2000 y 2013 las empresa mexicanas han invertido en España mas de 4 mil 300 millones de dólares Solo entre se han invertido más de 2mil 529 millones de dólares 58% del total en el periodo México se convierte en el 1er inversionista de América Latina en España FUENTE: DataInvex, Secretaría de Estado de Comercio, MINECO

24 Aunque existen oportunidades de negocio para empresas españolas en todos los sectores económicos, destacan la infraestructura, energía, turismo, automoción, aeroespacial, agroindustria y tecnologías de la información

25 04 Sectores de oportunidad y consejos prácticos Turismo Infraestructura Programa Nacional de Infraestructura mil 300 millones de dólares 37% 63% Ley de Asociación Público Privada (2012) Tren Interurbano México Toluca Tren Rápido Querétaro Ciudad de México Aeropuerto de la Ciudad de México 10º destino a nivel mundial y 2º de América Latina 23 millones de visitantes internacionales 68 millones de turistas nacionales Diversificación de destinos Rescate de Playas Rehabilitación de Centros Históricos de ciudades coloniales Cadena de proveeduría Servicios y actividades complementarias Energía Reforma energética Mayor competencia e inversión privada Compromiso del 35% de renovables para el año 2024 Instalación de MW Gran potencial Eólico, Solar, Geotérmico e hídrico. Potencial para desarrollar proyectos de autoabastecimiento (PPA) por MW Manufactura local de componentes y equipos para la industria FUENTE: ProMéxico con información de KPMG, Global Trade Atlas, OMT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de Energía (SENER)

26 04 Sectores de oportunidad y consejos prácticos Tecnología de Información Aeroespacial Automoción Agroindustria Exportaciones del sector 5 mil millones de dólares (2012) Crecimiento medio anual 19% 6 proveedor de EEUU Diseño e ingeniería Mantenimiento Manufactura de piezas y procesos especializados Mercado potencial de más de 4 mil millones de dólares 19 plantas armadoras (OEMS) y mas de 300 proveedores (TIER 1) NAFTA mayor dinamismo de la industria global, crecimiento medio anual 8.2% ( ) Procesos demandados que nos se fabrican en el país - 55mil millones de dólares (troquelado/estampado, fundición, forja, maquinado) Uno de los 10 principales productores mundiales mil millones de dólares (2013) Consumo interno con un crecimiento estimado de 7.4% anual ( ) Procesamiento de alimentos con alto valor agregado Cultivos de alta tecnología Valor de mercado millones de dólares (Servicios, Software, BPO) 1er país de habla hispana Plataforma de operación América Latina y NAFTA (huso horario) Alianzas estratégicas Servicios de TI Trabajo en voz (call centers) Procesos de negocios (impulso PYMES) FUENTE: ProMéxico con información de KPMG, Globar Trade Atlas, GTA, AMIA, Ward s Automotive Reports, AASA, 2011, Secretaría de Economía (SE)

27 04 Sectores de oportunidad y consejos prácticos Recomendaciones para acceder al mercado Hablamos el mismo idioma pero no el mismo lenguaje Prepararse bien y adecuarse a las costumbres y dimensiones del mercado local. Hay un entorno empresarial competitivo y recursos humanos muy bien formados Ir dispuestos a aprender y aportar conocimiento Tener una visión de largo plazo y enfocarse a actividades que agreguen valor Hay mucha competencia e influencia de E.E.U.U. Contar con un socio local o directivos mexicanos con conocimiento del mercado y buenos contactos ya que reduce la curva de aprendizaje

28 ProMéxico es la agencia de promoción económica internacional del gobierno mexicano dedicada a la atracción de inversión extranjera productiva y a impulsar la exportación de productos mexicanos

29 05 ProMéxico un aliado para tus negocios en el país Inversión ETAPAS DE ATENCIÓN Detección de oportunidades de inversión extranjera Seguimiento y atención permanente al inversionista Promoción de alianzas estratégicas entre empresas mexicanas y españolas Detección de requerimientos 1 2 de demanda mexicanos (proveeduría) Comercio 3 Localización de proveedores con el perfil solicitado Vinculación entre empresas para facilitar el intercambio comercial

30 05 ProMéxico un aliado para tus negocios en el país Que ofrece ProMéxico Apoyos y servicios institucionales Información estratégica Análisis de mercado para posibles negocios Asesoría especializada en México Agendas de prospección y/o de inversión Gestión de trámites Gubernamentales Participación en eventos en México Bolsas de Viaje Publicación en medios impresos (Revista Negocios) De forma paralela desde ProMéxico España te ofrecemos: Información general y especifica del mercado mexicano y español Amplia red de contactos para hacer negocios en México y España Directorio de empresas prestadoras de servicios Amplia experiencia en el desarrollo de negocios bilaterales

31 05 ProMéxico un aliado para tus negocios en el país ProMéxico cuenta con una red internacional y nacional que te permite estar cerca y aprovechar las oportunidades de negocio 35 oficinas de representación en 28 oficinas en 32 Estados de la República 19 países Oficinas Centrales Camino a Santa Teresa No. 1679, Col. Jardines del Pedregal, Del. Álvaro Obregón, C.P , México, D.F.

32 05 ProMéxico un aliado para tus negocios en el país HERRAMIENTAS Web ProMéxico Mapa de Inversión en México Mexico 360º by ProMéxico Hecho en México B2B Directorio de Exportadores Mexicanos Revista mensual de Negocios

33 Ximena Caraza- Campos Barrenechea Directora de ProMéxico para España Embajada de México en España Carrera de San Jerónimo 46 2ª planta, Madrid Descarga la presentación ProMéxicoTV