Mercado de Granos. Informe Diario COTIZACIONES FOB Y CIF FOB PUERTOS ARGENTINOS FOB GOLFO CIF ROTTERDAM (2)

Transcripción

1 DIRECCIÓN DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS AREA ANÁLISIS DE COYUNTURA FAX TEL: Secretaríía de Agriiculltura, Ganaderíía Pesca y Alliimentos Mercado de Granos Informe Diario INFORME: COMERCIALIZACION DE GRANOS EN AUSTRALIA. PARTE III COTIZACIONES FOB Y CIF PRODUCTO PUERTO FOB PUERTOS ARGENTINOS FOB GOLFO CIF ROTTERDAM (2) SEMILLA ACEITE SUBPROD DE MEJICO SEMILLA ACEITE SUBPROD DL/TN EMB DL/TN (1) DL/TN (1) DL/TN DL/TN EMB DL/TN (1) DL/TN (1) TRIGO PAN DEL DIA BS.AIRES 149,0 Ab 144,9 Ab DIA ANTERIOR BS.AIRES 146,5 Ab 145,1 Ab IGUAL MES 02 BS.AIRES 123,5 Ab 125,6 Ab MAIZ DEL DIA BS.AIRES 98,0 Ab 106,2 Ab DIA ANTERIOR BS.AIRES 98,1 Ab 105,4 Ab IGUAL MES 02 BS.AIRES 85,9 Ab 87,32 Ab SORGO DEL DIA ROSARIO 82,0 Ab 106,0 Ab DIA ANTERIOR ROSARIO 81,2 Ab 107,7 Ab IGUAL MES 02 ROSARIO 67,0 Ab 91,3 Ab SOJA DEL DIA ROSARIO 214,0 Ab 493,0 159,0 232,1 Ab 238,9 452,9 189,0 DIA ANTERIOR ROSARIO 216,0 Ab 496,0 159,0 231,9 Ab 239,9 455,2 190,0 IGUAL MES 02 ROSARIO 164,5 Ab 340,6 Ab 147,9 Ab 181,0 Ab 186,5 474,5 169,2 GIRASOL DEL DIA BS.AIRES 225,0 Ab 515,0 64,0 S/C S/C 92,0 DIA ANTERIOR BS.AIRES 225,0 Ab 510,0 64,0 S/C S/C 92,0 IGUAL MES 02 ROSARIO 229,7 Ab 476,6 82,7 S/C S/C 107,8 LINO DEL DIA S/C 485,0 148,0 S/C 685,0 S/C DIA ANTERIOR S/C 485,0 148,0 S/C 685,0 S/C IGUAL MES 02 S/C 361,9 145,0 S/C 396,4 S/C COTIZACIÓN DEL DÓLAR : $ COTIZACIONES PRIMER EMBARQUE SE CONSIGNAN LAS COTIZACIONES DE LA SEMILLA ARGENTINA PARA SOJA Y CANADIENSE PARA LINO Y GIRASOL

2 CIERRE EN LOS MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO POSICIÓN TRIGO MAÍZ SOJA 11-abr 10-abr AÑO ANT. 11-abr 10-abr AÑO ANT. 11-abr 10-abr AÑO ANT. MAY ,44 104,90 99,76 94,19 93,99 78,24 220,56 220,83 168,29 JUL ,10 106,93 101,96 94,58 94,58 80,70 220,10 220,46 169,02 AGO ,50 215,96 168,29 SET ,48 108,67 104,08 94,29 94,29 83,26 203,93 204,76 166,45 NOV ,28 195,11 166,36 ENE ,11 195,85 167,92 MAR ,36 114,27 110,05 96,55 96,25 90,35 196,21 196,58 169,57 MAY ,36 114,27 0,00 97,63 97,63 92,71 195,85 196,21 169,94 CHICAGO KANSAS POSICIÓN HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO 11-abr 10-abr AÑO ANT. 11-abr 10-abr AÑO ANT. 11-abr 10-abr AÑO ANT. MAY ,43 195,88 171,08 484,35 490,96 363,98 117,76 117,95 102,79 JUL ,33 194,56 169,09 487,00 493,39 369,49 113,36 114,46 106,01 DIC ,53 170,31 163,25 463,41 467,15 383,38 118,04 119,23 111,15 ENE ,42 170,53 162,92 461,42 465,17 386, MAR ,74 171,74 162,70 457,45 460,76 390,88 120,15 120,89 112,80 MAY ,42 173,17 162,15 454,15 454,15 395,06 120,15 120,52 113,91 BUENOS AIRES POSICIÓN TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO 11-abr 10-abr 11-abr 10-abr 11-abr 10-abr 11-abr 10-abr Inmed. 156,00 ABR ,50 161,00 163,00 MAY ,00 78,00 162,50 168,00 JUN ,80 164,50 JUL ,00 ENE ,00 MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso 289,50 290,00 MERVAL índice 567,22 565,75 * AUSTRALIA dólar 165,18 165,04 PETRÓLEO dólar 24,81 24,59 ** BRASIL real 319,90 320,50 CANADÁ dólar 145,32 145,41 UNIÓN EUROPEA euro 92,99 92,95 JAPÓN yen 12037, ,00 URUGUAY peso 2830, ,00 ORO LONDRES dólar/onza 325,00 326,00 Valores de las monedas por 100 dólares de EEUU. *anterior **barril de crudo en Brent (Reino Unido).

3 NOTICIAS AUSTRALIA COMERCIO DE GRANOS (3) (Tercera y última parte de la serie de informaciones relativas a la comercialización de granos en Australia, transcriptas de la página Web de la AWB.) Funcionamiento y operaciones de la AWB: Las operaciones de la AWB pueden ser divididas en cinco áreas de trabajo: 1) Manejo del desempeño del pool nacional de productores. 2) Financiamiento y manejo del riesgo de los productos. 3) Compra de granos y comercialización. 4) Desarrollo de tecnología en granos 5) Inversiones y actividades a lo largo de la cadena granaria. 1) Manejo del desempeño del pool nacional de productores. La AWB maneja el pool nacional de trigo y es el único exportador de trigo australiano. Maximiza el retorno neto que reciben los productores que entregan su producto al pool nacional a través de su experimentada fuerza de ventas en todo el mundo y una efectiva estrategia global de mercados. Los pools de exportación de granos representan un eficiente mecanismo para el manejo del riesgo en el mercado granario, pudiendo alcanzarse economías de escala que permitan asegurar mejores resultados. El éxito de la AWB en el manejo de los pools de granos se basa en seis pilares fundamentales: Manejo de volúmenes para la venta en el mercado internacional Manejo del riesgo precio de los comodities a través de ventas físicas y coberturas en los mercados mundiales Manejo del dinero en circulación Proveer de información de mercado y de servicios a los productores de granos y clientes de la AWB.

4 Optimización de la logística en general, incluyendo almacenaje, manipuleo y costos de transporte Manejo de cuentas y otros servicios a los productores que entregan en el pool. 2) Financiamiento y manejo del riesgo de los productos. El manejo del financiamiento y el riesgo en el proceso de administración de los negocios por parte de la AWB, permite disminuir los riesgos inherentes a los mismos a todos los productores que integran el pool. La producción granaria está sujeta a riesgos inherentes al clima, plagas y enfermedades. Como resultado de esta situación, los agricultores están expuestos a una serie de riesgos interrelacionados que requieren, buscando la mayor rentabilidad posible, un manejo de capital de trabajo coordinado y una administración adecuada del riesgo precio del mercado. La AWB ofrece a los productores dos productos esenciales: 1) Financiamiento de productos. La provisión de recursos financieros asegurados a través de la entrega del trigo que el productor concreta en el pool manejado por la AWB. 2) Manejo del riesgo de los comodities. Permite a los productores aislarse de los distintos riesgos y evitar la exposición a los mismos. 3) Compra de granos y comercialización. Una de las claves principales en la compra y comercio de granos es proveer a los productores con opciones de venta de contado antes y durante la cosecha. Las dos actividades principales relacionadas con la compra de granos son: Comercialización interna de granos, principalmente en el mercado doméstico desregulado de granos y mercados de exportación para todos los granos excepto trigo. Contratos de compra de productos, a través de una amplia gama de convenios de precosecha que otorgan a los productores una mayor flexibilidad en el precio. De las 35 millones de toneladas de granos producidas en Australia, cerca de 12 millones se destinan al consumo interno. La AWB es el mayor comercializador de granos en el mercado Australiano. 4) Desarrollo de tecnología en granos.

5 El rol principal de la investigación en tecnología granaria es el desarrollo de genética vegetal y de nuevas variedades de cereales. A través de esta tecnología, la AWB obtiene valor con el desarrollo de productos adaptados a los requerimientos del consumidor. Este item comprende cinco áreas: Agrifood Technology (Tecnología en Agroalimentos): este área provee servicios de análisis analíticos para los granos y para la industria. Estos servicios incluyen la seguridad alimentaria, la calidad de los granos, pruebas de molienda y asesoramiento en los productos finales. Agrifood Technology también aporta servicios de prueba en el mantenimiento de la confianza en la calidad de los servicios brindados por la AWB y en los programas de desarrollo. Awb Seeds (AWB Semillas) comercializa las nuevas variedades de semillas y es propietaria de los derechos para comercializar una amplia gama de variedades de granos australianos y de otros criaderos internacionales. las ganancias son producidas a través de la venta de semillas y el cobro de royalties. la awb seeds es en síntesis, el área responsable de los programas de multiplicación de semillas. Global Technical Services provee servicios técnicos a los clientes finales de la AWB. GTB reúne información acerca de los requerimientos de los clientes y usa esa información para priorizar actividades de investigación. AWB s Quality Assurance ( Seguridad en la Calidad) es el área que adapta y aplica los estándares de calidad tendientes a asegurar las necesidades de los clientes, contemplando a la vez las regulaciones internacionales sobre alimentos y seguridad alimentaria. Finalmente, el área Research and Development (Investigación y Desarrollo) se concentra en la tarea de resolver los problemas de los clientes, desarrollando productos, generando nuevas variedades o nuevos rasgos o características de las variedades existentes. 5) Inversiones y actividades a lo largo de la cadena granaria. La AWB invierte en diversas actividades a lo largo de la cadena de valor, que incluyen inversiones en instalaciones de almacenaje de granos, molienda de harina y de balanceados en varios países y actividades de importación en Japón. Además, provee de servicios de carga de buques al pool nacional de productores. El negocio del transporte incluye desde la adquisición de bodegas, hasta las operaciones de carga propiamente dichas y todas las tareas inherentes al transporte hasta que la mercadería llega a su destino final.

6 LICITACIÓN SEMANAL DE LA UNIÓN EUROPEA La Comisión de Granos otorgó esta semana licencias para exportar 750 miles de toneladas de trigo a terceros países, con una restitución máxima de 15 euros por tonelada. También la Comisión autorizó la importación de toneladas de maíz a Portugal, con una reducción máxima en la tarifa aduanera de 37,92 euros por tonelada, pero rechazó las ofertas para importar maíz a España. Dentro del segundo tramo de la cuota establecida en enero pasado para la importación de trigo de mediana y baja calidad por toneladas, se aprobaron licencias por toneladas, dejando un remanente de toneladas. Sobre el total autorizado, 326 miles de toneladas corresponden a Rusia, 66 miles de toneladas a Kazakhstán y 26 miles de toneladas a Ucrania, el resto se originará en Bulgaria, la República Checa y Eslovaquia. En la cuota anual para la importación de 300 miles de toneladas de cebada, también se dieron permisos, los cuales totalizan hasta el momento 126 miles de toneladas. CLIMA EN ESTADOS UNIDOS Importantes tormentas de nieve aliviaron las condiciones de sequía en zonas productores de granos claves dentro del Medio Oeste y las Planicies por segunda semana consecutiva, de acuerdo a informes de expertos meteorólogos de las oficinas oficiales. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), informó a con los agricultores que comienzan con las tareas de siembra de primavera de este año, que las condiciones de sequía en Indiana, Illinois, Ohio, Nebraska y norte de Iowa, mejoraron. Pero el clima húmedo dio poco respiro al noroeste de Missouri donde la sequía es severa. La situación de sequía entre moderada y severa se expande hacia Dakota del Sur, y el clima anormalmente seco persiste en el este de Illinois, Arkansas, norte de Texas y sur de Oklahoma. Los pronósticos para el resto de la semana anticipan clima seco y con temperaturas superiores a lo normal, con escasas o sin lluvias en las zonas secas. El lunes el USDA dio a conocer el estado de los cultivos de trigo de invierno en 51% entre condiciones buenas y excelentes.

7 MALASIA- PRODUCCIÓN DE ACEITE DE PALMA La producción de aceite de palma en marzo se estimó en 975 miles de toneladas, con un crecimiento de 27,5% en comparación al mes anterior, de acuerdo a proyecciones privadas. Las exportaciones de marzo habrían subido a 965 miles de toneladas, frente a 685 miles de toneladas de febrero pasado. La diferencia entre la producción y la exportación se traduciría en una declinación de las existencias finales de marzo a un millón de toneladas, contra 1,09 millones de toneladas de febrero. MERCADOS INTERNACIONALES Esta semana el precio de la soja finalizó a 220,83 U$S/ton, en el mercado de futuros de Chicago, base contrato mayo, luego de bajar levemente en relación al día previo, sin embargo mantuvo durante la semana una tendencia alcista. El crecimiento de precios se inició el viernes 4 por la preocupación del mercado sobre las condiciones de sequía en el oeste del Medio Oeste y el exceso de humedad en el este, en un momento que los agricultores se preparan para la siembra de primavera. La preocupación se acentuaba con los pronósticos de una continuación de igual situación para los días siguientes. Paralelamente se anunciaban lluvias para Brasil, donde a nivel nacional se había cosechado el 48% del área esperada, casi 10 puntos menso que el año anterior, y clima frío para Argentina, lo que demoraría que el suelo se secara y por lo tanto el avance de la cosecha que recién se inicia. Aparte del clima, el acuerdo al que se llegara entre Estados Unidos y Rusia sobre la importación de pollos también fue alcista, debido a que la producción de pollos consume alrededor del 50% de la harina de soja estadounidense utilizada como forraje. Las barreras a la importación en Rusia superaban el año de duración, existiendo el antecedente que en el 2001 compró 1,1 millones de toneladas de pollos a Estados Unidos. A las compras de los fondos comunes de inversión se le agregaron los comerciantes, quienes decidieron tomar posiciones ante el fuerte ritmo de las ventas de exportación, lo que estaba llevando las disponibilidades de esta campaña a un equilibrio muy delicado, con la posibilidad que las existencias finales cayeran a niveles históricos super bajos. Todos los días previos a que se conociera el informe del USDA sobre la oferta y demanda mundial de granos fueron de alzas repetidas en los precios y la cantidad de posiciones abiertas fue marcando cifras sin precedentes consecutivas, hasta llegar a superar los 252 mil contratos. Paralelamente, los análisis técnicos mostraban un estado de mercado sobre comprado, con

8 el índice de firmeza relativa a 85 % para el contrato mayo, superando ampliamente el 70% que determina esta situación. Con estos valores, que no se veían desde junio de 1998, el USDA dio a conocer un informe de características similares a lo esperado por el mercado, las existencias finales de soja en Estados Unidos bajaban a la menor cifra de los pasados seis años, se aumentaban las exportaciones estadounidenses a 27,08 millones de toneladas, y se disminuía la industrialización local. También ese día apareció el dato de las ventas semanales de exportación de soja que con más de 700 miles de toneladas superó drásticamente las 300 miles de toneladas esperadas por los operadores. Qué se puede esperar?. Las demoras en los embarques en Brasil ya fuere por las lluvias, problemas portuarios o logísticos, asociados con inconvenientes similares en Paraguay, están causando una coyuntura de precios firmes debido a que los compradores internacionales que habían demorado sus importaciones a la espera del ingreso de la cosecha de América del Sur, no encuentran los precios bajos ni las grandes ofertas estimadas. Un caso típico es China, de quien se asume haber contraído fuertes compromisos con Brasil y Argentina, pero que esta semana compró 70 mil toneladas de soja en Estados Unidos. Si bien esta situación puede perdurar por un tiempo, los analistas y operadores descuentan que en la medida que ingrese la cosecha sudamericana los precios caerán, aún sin dejar de considerar la avidez que los importadores continúan demostrando, los problemas que están apareciendo en la cosecha, como la presencia de hongos en Brasil, que según estimaciones privadas producirían un daño que superaría en 10 veces al del año anterior, y finalmente el mercado climático que comenzará a fijar un rumbo en las próximas semanas. CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO SOJA: Cierre en baja debido al avance de las cosechas en Sudamérica, a favorables condiciones climáticas para la futura siembra en el medio - oeste estadounidense y restricciones en la entrega de certificados para la importación en China. TRIGO: Los futuros de trigo cerraron en baja ante pronósticos de mejores condiciones climáticas en los Estados Unidos, principalmente en las grandes planicies trigueras.

9 MAIZ: Impulsado por compras especulativas, los futuros del maíz finalizaron con subas en la mayoría de los contratos. HARINA DE SOJA: La mayor demanda doméstica para la harina de soja se tradujo en mejoras en los contratos de futuros, a pesar de la tendencia negativa observada por el poroto de soja. ACEITE DE SOJA: Las noticias que China continúa comprando aceite de palma en lugar de aceite de soja, presionaron negativamente sobre el precio de este último.