Francia: Estados Unidos: Italia: España: Eurozona: Estados Unidos: Alemania: Reino Unido: Francia: Italia: España:

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1 Informativo Semanal 31 diciembre 2012 Nº 3059 SEMANA ANTERIOR Zona Euro Francia: el gasto en consumo de bienes repuntó en noviembre un 0,2% mensual, mejor de lo previsto, tras caer un 0,1% en octubre. En diciembre, la confianza de los consumidores mejoró dos puntos hasta un nivel de 86, cuando se preveía que se mantuviera estable. Italia: el índice de confianza empresarial ISAE mejoró en línea con lo previsto en diciembre, incrementándose de 88,5 a 88,8. España: el ritmo de caída interanual de hipotecas concedidas se redujo del -32,2% de septiembre al -14,4% en octubre, según el INE. La tasa de caída de las ventas al por menor (reales) se moderó del -9,7% en octubre al -7,8% en noviembre. ESTA SEMANA Zona Euro Eurozona: PMI manufacturero de diciembre (miércoles 2). M3 de noviembre (jueves 3). PMIs de diciembre e IPC estimación de diciembre (viernes 4). Alemania: ventas al por menor de noviembre (lunes 31). IPC de diciembre (miércoles 2). Desempleo de diciembre (jueves 3). PMI servicios de diciembre (viernes 4). Francia: PMI manufacturero de diciembre (miércoles 2). PMI servicios de diciembre (viernes 4). Italia: PMI manufacturero, matriculaciones y balance presupuestario de diciembre (miércoles 2). PMI servicios e IPC de diciembre (viernes 4). España: IPC y PMI manufacturas de diciembre (miércoles 2). Desempleo de diciembre (jueves 3). PMI servicios de diciembre (viernes 4). Otras economías Estados Unidos: en el mes de octubre los precios de la vivienda S&P/CS Composite aceleraron su ritmo de crecimiento hasta el 4,3% interanual frente al 3,0% del mes previo. Las ventas de viviendas nuevas se incrementaron de 361 mil en octubre a 377 mil en noviembre y las ventas de viviendas pendientes crecieron un 1,7% en el mismo mes, tras haberse incrementado un 5,2% en el previo. Ya en diciembre, el índice de manufacturas de Chicago se incrementó de 50,4 a 51,6, pero el índice de confianza de los consumidores registró un inesperado descenso desde 71,5 a 65,1. Las peticiones de subsidio por desempleo se redujeron hasta 350 la pasada semana. Otras economías Estados Unidos: índice MAPM-Milwaukee de diciembre (lunes 31). Gasto en construcción de noviembre e ISMs de diciembre (miércoles 2). Actas de la Fed, peticiones de desempleo, ISM New York de diciembre y ventas de autos de diciembre (jueves 3). Informe de empleo de diciembre, pedidos de fábrica de noviembre y composite ISM no manufacturero de diciembre (viernes 4). Reino Unido: precios de casas Halifax de diciembre (en semana). PMI manufacturero de diciembre (miércoles 2). PMI construcción de diciembre, crédito neto de consumo e hipotecas aprobadas de noviembre (jueves 3). PMI servicios de diciembre (viernes 4) NOTICIAS FINANCIERAS La solidaridad reúne a los accionistas en México El pasado 14 de noviembre, Relación con Accionistas México y la unidad de Grandes Empresas de Banco Santander organizaron, con el apoyo de Santander Cards, la cuarta edición del Torneo de Golf Solidario Accionistas Santander. Todo lo recaudado se destinó al Fideicomiso por los Niños de México cuyo objetivo principal es mejorar la salud, alimentación y educación de los niños en el país. Asistieron al evento Marcos Martínez, country head de Santander México y Alicia Mackissack, presidenta del patronato del Fideicomiso por los Niños de México, quien agradeció el apoyo mostrado a la Fundación. El apoyo realmente llega al destino y cumple la meta de cambiar el rumbo de la vida de estos niños que, como todos nosotros, tienen un nombre y apellido. Por su parte, Erika Larios, directora de Relación con Accionistas Santander México, destacó la gran labor que desempeña el Fideicomiso. La institución realiza una gran labor y qué mejor que un torneo con causa para apoyar a los niños. Al acto también acudieron las directoras de algunas organizaciones con las que trabaja el Fideicomiso, como la Fundación Clara Moreno y Miramón y la Comunidad de Desarrollo Integral Copilco, quienes agradecieron a Banco Santander todo el apoyo mostrado. El Torneo se celebró en el Club de Golf Bosque Real y contó con la participación de 163 jugadores. Apoyaron la iniciativa grandes patrocinadores como Grupo Tradeco, patrocinador oficial, e importantes marcas como MasterCard, Grupo Imagen, Grupo R, Iké, Indra o Ermestel. Voluntarios del Banco participan en una Navidad solidaria Por 9º año consecutivo, Santander Totta se ha asociado a CAIS (Asociación de apoyo a personas sin hogar y a la población más necesitada) para una nueva edición de Pão de Todos, una iniciativa solidaria que promueve el sentimiento de compartir un bien esencial: el pan. La edición de este año ha reunido a cerca de 400 voluntarios del Banco, que ayudaron a distribuir decenas de miles de panes, chocolate caliente y café. Los visitantes de la tienda Pão de Todos también asistieron a diversos espectáculos de música, danza, talleres y espacios pedagógicos. Este año, el medio ambiente también ha tenido presencia en la iniciativa: por primera vez Pão de Todos fue un evento Carbon Free (libre de emisiones de carbono). El Banco calculó las emisiones de gases con efecto invernadero asociadas a la producción de pan para compensarlas mediante proyectos sostenibles que contribuyan a la reducción de emisiones de carbono y protejan el medio ambiente. Pão de Todos también invitó a los visitantes a iluminar un árbol de Navidad 100% ecológico de 5 metros de altura a través de energía cinética. Los visitantes pedalearon en las bicicletas habilitadas y a través de la energía producida se encendieron las más de luces LED que decoraban el árbol. Banco Santander, S.A. Todos los derechos reservados. Aprobado por el Banco de España con el número Depósito legal: M

2 IBEX , , , , Máximo últimos 12 meses: 8.902, L-24 X-26 J-27 V Mínimo últimos 12 meses: 5.956,30 Dici-11 Marz-12 Juni-12 Agos-12 Novi-12 COMENTARIO Fuente: BLOOMBERG La semana marcada por la festividad de Navidad termina con descensos en los mercados debido, principalmente, a la incertidumbre por la evolución de las negociaciones sobre el abismo fiscal en EE.UU. En España la valoración de Bankia ha arrastrado al sector financiero y en consecuencia al índice principal. En el ámbito económico, en EE.UU., las peticiones de subsidio por desempleo alcanzaban las solicitudes, lo que supone un descenso de personas en comparación con la cifra revisada de solicitudes de la semana previa. CIERRE VARIACIÓN% Máximo Mínimo Ponderación Capitalización Euros Semanal Anual Interanual Interanual Ibex-35% Mill. Euros INDICE IBEX ,0-1,93-5, , ,30 100, IBEX MEDIUM CAP 9.073,1-1,44 13, , ,90 IBEX SMALL CAP 3.383,1-1,32-24, , ,80 Santander 6,008-1,67 2,35 6,648 3,976 15, ,6 Abengoa Clase B 2,300-1,71-2,780 1,723 0, ,5 Abertis 12,405-0,40 5,55 12,725 9,325 2, ,5 Acciona 58,020-2,88-13,05 68,520 29,460 0, ,2 Acerinox 8,424-2,45-14,99 11,261 7,386 0, ,1 ACS 19,135-0,67-16,44 25,100 10,380 1, ,1 Amadeus 19,050 0,53 51,97 19,550 12,450 2, ,4 ArcelorMittal 12,845-0,27-8,74 17,950 10,610 0, ,0 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,920-1,54 3,59 7,349 4,310 9, ,0 Banco de Sabadell 2,015-6,19-17,59 2,483 1,185 1, ,1 Banco Popular Español 0,584-7,30-69,47 2,000 0,528 1, ,6 Bankia 0,404-40,15-88,76 3,630 0,363 0,20 805,6 Bankinter 3,230-2,48-32,00 5,410 2,059 0, ,1 Bolsas y Mercados 19,000-2,31-8,65 21,515 13,870 0, ,7 CaixaBank 2,526-5,46-33,44 4,119 2,005 2, ,9 DIA 4,811-2,47 37,65 5,000 3,315 0, ,3 Enagas 16,140-0,37 12,95 16,745 12,510 0, ,2 Endesa 16,870-2,77 6,44 17,840 11,300 4, ,1 FCC 9,321-8,12-53,49 20,600 7,100 0, ,6 Ferrovial 11,250-1,23 20,64 11,690 7,413 2, ,0 Gamesa 1,743-8,93-45,70 3,286 1,005 0,11 442,5 Gas Natural 13,670 0,22 3,05 13,970 8,360 3, ,4 Grifols 25,600 4,90 96,92 26,713 12,270 1, ,5 Iberdrola 4,135-2,01-14,55 4,816 2,630 6, ,3 Inditex 104,350-1,28 64,90 111,800 62,344 16, ,5 Indra 10,250-1,44 4,20 11,190 6,080 0, ,4 IAG 2,250-2,64 29,31 2,350 1,698 1, ,6 Mapfre 2,380-2,10-3,05 2,647 1,286 1, ,3 Mediaset 5,310-3,05 20,41 5,750 3,230 0, ,4 OHL 22,075 1,22 13,91 24,145 14,000 0, ,8 Red Eléctrica Española 37,725-0,25 14,09 39,750 29,000 1, ,1 Repsol-YPF 15,475-6,07-34,80 24,230 10,900 4, ,4 Sacyr Vallehermoso 1,659-0,66-56,12 3,848 1,011 0,19 736,1 Técnicas Reunidas 35,065-1,36 26,29 39,310 27,230 0, ,0 Telefónica 10,170-0,78-24,02 13,458 7,900 11, ,9 2

3 DOW JONES EURO STOXX , , , , Máximo últimos 12 meses: 2.608, L - 24 X - 26 J - 27 V Mínimo últimos 12 meses: 2.068, Dici-11 Febr-12 Abri-12 Juni-12 Agos-12 Octu-12 Dici-12 Fuente: BLOOMBERG Nombre Precio Var. sem.% Var. anu.% ALIMENTACION Danone 49,36-0,57% 4,28% Unilever NV 28,78-1,25% 12,19% Anheuser-Busch Inbev 65,76-1,07% 41,29% AUTOMOCIÓN Daimler-Chrysler 41,32-0,58% 28,12% BMW 72,93 0,32% 45,97% Volkswagen 172,15 0,67% 52,39% BANCOS BBVA 6,92-1,54% 9,91% BNP Paribas 42,34-3,02% 46,16% Deutsche Bank 32,95-0,14% 14,90% Intesa Sanpaolo 1,30 0,39% 5,44% Santander 6,01-1,67% 12,60% Société Generalé 28,15-2,51% 63,62% Unicredit 3,71-0,32% -12,35% DISTRIBUCIÓN Carrefour 19,27-0,28% 13,31% Inditex 104,35-1,28% 67,58% ELÉCTRICAS E. On Ag 14,09 0,57% -10,23% Enel 3,14-1,01% 6,67% Rwe 31,24 0,00% 21,90% Suez 15,42-0,16% -20,86% Iberdrola 4,14-2,01% -14,00% Schneider 54,58-1,69% 39,41% ENERGÍA ENI 18,34-1,03% 21,97% Repsol YPF 15,48-6,07% -31,20% Total Fina Elf 38,91-0,75% 2,91% FARMACIA Sanofi Aventis 70,73-2,16% 30,59% INDUSTRIA Siemens 82,20-0,33% 15,67% Vinci 35,70-0,90% 11,69% Nombre Precio Var. sem.% Var. anu.% INMOBILIARIA Unibal-Rodamco 184,95 0,52% 41,14% LUJO L.V.M.H. 137,80-1,57% 27,83% L Oreal 104,80-0,80% 32,71% MATERIALES Saint-Gobain 32,08-0,45% 13,24% ArcelorMittal 12,87-0,12% -4,66% CRH Plc 15,23-0,98% 3,38% MEDIA Vivendi Univers. 16,97-0,24% 11,74% QUÍMICAS Air Liquide 93,99-0,49% 11,28% Basf AG 71,15-0,03% 37,30% Bayer AG 71,89-1,45% 49,97% SEGUROS Allianz AG 104,80-0,52% 49,85% Axa 13,23-1,05% 40,88% Generali Assu 13,74-0,58% 20,92% Muench. Rueckvers. 136,00-1,13% 51,58% ING Groep 6,99-0,48% 25,72% TECNOLOGÍA Nokia 4,16 36,21% 19,20% SAP AG 60,69 0,58% 50,95% Philips Kon. 19,83-0,97% 28,22% TELECOMUNICACIONES DT. Telekom 8,60-0,57% 5,36% France Telecom 8,28-0,83% -21,98% Italia Telecom 0,68-0,44% -12,85% Telefonica 10,17-0,78% -20,90% SERVICIOS DE INVERSIÓN Deutsche Boerse 46,21-0,66% 12,78% 3 accionistas_es@santander.com I

4 ÍNDICES INTERNACIONALES Variación % Fecha Último Semanal Anual Zona Euro DJ Euro Stoxx ,85-0,91 13,39 DJ Euro Stoxx ,07-0,81 15,19 FRANCIA CAC 40 (París) ,25-1,12 14,57 ALEMANIA DAX XETRA (Francfort) ,39-0,31 29,06 ITALIA FTSE MIB (Milán) ,37 7,84 PORTUGAL PSI 20 (Lisboa) ,50-0,59 3,01 BELGICA BEL 20 (Bruselas) ,27-0,76 18,38 HOLANDA AEX (Amsterdam) ,00-0,62 9,45 Europa FTSE Eurotop ,50-0,75 10,19 DJ Stoxx ,91-0,85 8,41 DJ Stoxx ,78-0,77 14,00 REINO UNIDO FTSE-100 (Londres) ,37-0,25 6,340 SUIZA SWISS MARKET INDEX (Zurich) ,44-0,97 14,93 Estados Unidos DOW JONES IND. AVG (NY) ,11-1,92 5,90 NASDAQ Composite ,31-2,01 13,63 STANDARD & POORS ,43-1,94 11,52 Asia JAPON NIKKEI (Tokio) ,18 4,58 22,94 CHINA HANG SENG (Hong Kong) ,59 0,71 22,96 COREA KOSPI (Seúl) ,05 0,84 9,387 América Latina MEXICO IPC (México) ,93 0,23 17,92 BRASIL BOVESPA (Sao Paulo) ,08-0,09 7,40 ARGENTINA MERVAL (Buenos Aires) ,29 2,44 15,90 VENEZUELA VENEZUELA STOCK (Caracas) ,06 1,30 302,81 CHILE CHILE STOCK (Santiago) ,28 0,32 4,67 COLOMBIA IGBC (Bogotá) ,84 1,18 16,19 FTSE-100 NIKKEI , , , , , L - 24 M - 25 X - 26 J - 27 V - 28 DOW JONES , , , , , L - 24 M - 25 X - 26 J - 27 V , , , , , L - 24 M - 25 X - 26 J - 27 V - 28 MERVAL , , , , , L - 24 M - 25 X - 26 J - 27 V - 28 Indicador de Valores Latinoamericanos Variación (%) Entidad Precedente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes semanal anual LATIBEX 2.649, , , , , ,00-1,01% -9,73% ALFA S.A. 1,67 1,64 1,64 1,64 1,60 1,60-4,19% -81,82% AMERICA MOVIL 0,88 0,88 0,88 0,88 0,86 0,86-1,26% -2,26% BANCO BRADESCO 13,40 13,40 13,40 13,40 12,99 13,06-2,54% -0,38% BANCO DE CHILE 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11-2,70% 6,93% BBVA BANCO FRANCES 1,13 1,58 1,58 1,58 1,58 1,60 40,92% 8,71% BRASKEM 4,92 4,74 4,74 4,74 4,67 4,87-1,04% -12,62% BRADESPAR 10,97 10,97 10,97 10,97 11,11 10,92-0,46% -20,76% BRADESPAR - PREF 11,56 11,56 11,56 11,56 11,73 11,82 2,21% -9,57% CIA ENERGETICA MINAS 9,83 9,57 9,57 9,57 8,24 8,31-15,42% -37,66% CIA PARANAENSE DE ENERGIA 11,74 11,74 11,74 11,74 11,52 11,62-1,02% -28,25% GRUPO ELEKTRA 32,55 32,77 32,77 32,77 32,65 32,32-0,72% -58,56% CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS-PR B 3,59 3,59 3,59 3,59 3,84 3,95 10,03% -64,04% CENTRAIS ELETRICAS BRASILIERAS 2,32 2,39 2,39 2,39 2,32 2,38 2,81% -67,77% ENERSIS 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,00% 16,48% EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 1,19 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,43% 7,66% CORPORACION GEO 0,92 0,91 0,91 0,91 0,90 0,91-1,63% -5,73% GERDAU 6,47 6,48 6,48 6,48 6,60 6,63 2,49% 10,71% GRUPO MODELO 6,92 6,81 6,81 6,81 6,86 6,81-1,58% 39,84% GRUPO DE INV SURAMERICANA 15,50 15,63 15,63 15,63 15,82 16,16 4,26% 26,75% GRUPO FINANCIERO BANORTE 4,79 4,77 4,77 4,77 4,79 4,84 1,15% 102,94% PETROBRAS 7,53 7,52 7,52 7,52 7,27 7,24-3,79% -27,74% PETROBRAS 7,48 7,44 7,44 7,44 7,24 7,23-3,34% -17,90% SARE HOLDING 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06-1,75% -13,85% TV AZTECA 0,51 0,50 0,50 0,50 0,49 0,49-4,10% -1,01% USINAS SIDERURGICAS DE MINAS - PF A 4,61 4,61 4,61 4,61 4,64 4,78 3,80% 10,83% USINAS SIDERURGICAS DE MINAS 4,92 4,92 4,92 4,92 4,91 5,12 4,07% -27,45% VALE 15,18 15,18 15,18 15,18 15,49 15,60 2,77% -6,73% VALE - PREF 14,71 14,82 14,82 14,82 15,24 15,17 3,13% -8,86% VOLCAN CIA MINERA 0,72 0,73 0,73 0,73 0,73 0,72-0,42% -6,41% 4 Fuente: BLOOMBERG

5 ÍNDICES INTERNACIONALES El Índice General de la Bolsa de Madrid termina en los 820,48 puntos. El sector Servicios Financieros (Bancos; Seguros; Cartera y Holdings; Inmobiliarias; Servicios Inversión) baja un 2,21%, el sector de Tecnología y Comunicaciones (Telecomunicaciones; Electrónica y Software) se comporta de forma negativa y baja un 0,67%; el sector Servicios de Consumo (Medios de Comunicación Publicidad; Ocio, Turismo y Hostelería; Transporte y Distribución; Aparcamiento y Autopistas; Comercio Minorista; Otros Servicios de Mercado) cierra con una bajada del 1,75%; el sector Bienes de Consumo (Alimentación y Bebidas; Papel y Artes Gráficas; Textil, Vestido y Calzado; Productos Farmacéuticos; Otros Bienes de Consumo) termina positivamente con una bajada del 0,73%; el sector Industria y Construcción Mineral, Metales y Transf; Bienes de Equipo; Construcción; Materiales Construcción; Industria Química; Ingeniería y Otros) baja un 1,59%; y el sector de la Energía y Petróleo (Petróleo; Electricidad y Gas; Energías Renovables) baja un 2,85%. Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece- C lidad PER ACCIONES 2011 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo INDICE GRAL. BOLSA DE MADRID 857,65 835,23 835,85 835,85 835,85 834,16 820,48 901,45 597,07 1. SERVICIOS FINANCIEROS 649,01 626,76 624,83 624,83 624,83 623,84 612,89 714,95 404, BANCOS 0,60 10,37 7,03 Santander 5,87 6,11 6,09 6,09 6,09 6,10 6,01 6,648 3,976-5,68 11,64 Banco Popular 1,91 0,63 0,62 0,62 0,62 0,61 0,58 2,000 0,528 0,12 6,09 9,58 Banco Sabadell 3,80 2,67 2,63 2,63 2,63 2,61 2,53 4,119 2,005 0, Banco Valencia 0,62 0,10 0,10 0,10 0,10 0,08 0,06 0,655 0,061 0,18 6,93 8,27 Banesto 3,73 3,58 3,56 3,56 3,56 3,57 3,55 4,200 1, Bankia 3,60 0,68 0,69 0,69 0,69 0,55 0,40 3,630 0,363-2,03 11,46 Bankinter 4,75 3,31 3,32 3,32 3,32 3,33 3,23 5,410 2,059 0,42 6,72 7,27 BBVA 6,68 7,03 7,02 7,02 7,02 7,04 6,92 7,349 4,310 0,04 5,11 16,12 CaixaBank 2,45 2,15 2,12 2,12 2,12 2,08 2,02 2,483 1, SEGUROS 0,15 6,11 7,80 Corporación Mapfre 2,46 2,43 2,40 2,40 2,40 2,39 2,38 2,647 1,286 0,54 4,38 10,89 Catalana Occidente 12,27 14,06 13,50 13,50 13,50 13,75 13,60 14,760 9, CARTERA Y HOLDINGS - 3,31 4,35 Corporación Alba 30,23 34,55 34,50 34,50 34,50 34,40 35,18 35,550 22,100-2,48 - Dinamia 3,95 5,00 4,96 4,96 4,96 4,93 4,90 6,715 2, INMOBILIARIAS Y OTROS AISA 0,10 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,105 0, ,84 Inmobiliaria Colonial 2,29 1,51 1,93 1,93 1,93 1,63 1,64 2,430 0, ,93 Metrovacesa 1,04 2,21 2,20 2,20 2,20 2,21 2,20 2,230 0,350 0, Quabit 0,08 0,05 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,144 0, Realia 1,09 0,82 0,97 0,97 0,97 0,86 0,79 1,190 0,350 0, Renta Corporación 1,01 0,64 0,70 0,70 0,70 0,67 0,61 1,380 0, Reyal Urbis 0,48 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,590 0, Urbas 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,026 0, SERVICIOS INVERSIÓN 1,60 7,69 11,11 BME 20,80 19,45 19,70 19,70 19,70 19,14 19,00 21,515 13,870 0,15 1,00 43,39 Renta 4 5,02 4,64 4,66 4,66 4,66 4,66 4,70 5,030 4, TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES 971,29 798,51 802,78 802,78 802,78 801,02 793,13 996,71 636, TELECOMUNICACIONES Y OTROS - 9,71 14,99 Telefónica 13,39 10,25 10,30 10,30 10,30 10,28 10,17 13,458 7, ,75 Jazztel 3,74 5,45 5,46 5,46 5,46 5,35 5,32 5,569 3, Ezentis 0,26 0,16 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,278 0, ELECTRÓMICA Y SOFTWARE 0,37 2,79 13,04 Amadeus 12,54 18,95 19,03 19,03 19,03 19,10 19,05 19,550 12,450 0,68 6,91 8,42 Indra A 9,84 10,40 10,74 10,74 10,74 10,48 10,25 11,190 6, Amper 1,66 1,61 1,64 1,64 1,64 1,64 1,61 2,700 1, ,85 Tecnocom 1,40 1,06 1,10 1,10 1,10 1,07 1,07 1,875 0, SERVICIOS DE CONSUMO 665,86 769,06 772,22 772,22 772,22 760,17 755,58 778,07 583, MEDIOS COMUNIC. Y PUBLICIDAD - 10,11 9,72 Antena 3 Television 4,65 3,87 3,88 3,88 3,88 3,90 3,99 5,370 2, Prisa 0,87 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 0,22 0,880 0,220-5,54 11,52 Mediaset 4,41 5,48 5,45 5,45 5,45 5,33 5,31 5,750 3, Vertice 360 0,15 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,164 0, Vocento 1,56 1,04 1,02 1,02 1,02 1,07 1,09 2,400 0,815 5 accionistas_es@santander.com I

6 Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece- C lidad PER ACCIONES 2011 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo 3.2 OCIO, TURISMO Y HOSTELERIA - - 8,21 Codere 6,10 3,94 4,05 4,05 4,05 3,85 3,89 7,550 2,890-1,39 15,83 Melia Hotels 3,90 6,00 5,98 5,98 5,98 5,88 5,90 6,190 3,535 0,00-25,89 NH Hoteles 2,18 2,83 2,79 2,79 2,79 2,75 2,63 3,050 1, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION IAG 1,74 2,31 2,33 2,33 2,33 2,28 2,25 2,350 1,698 0, Vueling 3,87 7,20 7,26 7,26 7,26 7,18 7,16 7,600 3, APARCAMIENTO Y AUTOPISTAS 0,34 4,75 17,17 Abertis Infraestructuras 11,75 12,46 12,60 12,60 12,60 12,44 12,41 12,725 9, COMERCIO MINORISTA 0, Service Point Solutions SA 0,23 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,267 0, OTROS SERVICIOS DE MERCADO 0,27 4,00 20,12 Baviera 6,50 3,95 3,95 3,95 3,95 3,94 3,79 7,000 3,570-2,90 12,45 Prosegur 3,38 4,68 4,56 4,56 4,56 4,47 4,45 4,800 3, Funespaña 6,93 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6,45 7,190 5, Corporación Dermoestética 0,60 0,33 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,655 0, BIENES DE CONSUMO ALIMENTACION Y BEBIDAS ,30 Barón de Ley 43,50 44,00 43,55 43,55 43,55 43,95 44,48 46,140 35,100 0,10 2,02 39,64 Bodegas Riojanas 4,94 4,43 4,45 4,45 4,45 4,45 4,50 5,190 3,810-1,58 10,52 Campofrío 6,43 4,37 4,45 4,45 4,45 4,71 4,85 7,200 4, Deoleo 0,43 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,27 0,505 0, DIA 3,50 4,93 4,91 4,91 4,91 4,87 4,81 5,000 3,315 0,45 3,86 16,84 Ebro Foods 14,35 14,94 14,85 14,85 14,85 14,86 14,87 15,343 12, Natra 0,90 0,94 0,96 0,96 0,96 0,96 0,94 1,210 0,635 0,51 1,94 10,71 Pescanova 23,79 13,89 13,95 13,95 13,95 14,14 13,88 25,785 12,630 1,00 2,51 14,70 Viscofán 28,66 40,05 40,16 40,16 40,16 39,80 40,08 41,500 28, PAPEL Y ARTES GRÁFICAS 0,13 4,60 3,33 Adveo 11,95 11,18 11,30 11,30 11,30 11,35 11,34 12,290 8,330-5,73 8,97 Grupo Empresarial Ence 1,68 2,14 2,11 2,11 2,11 2,05 2,13 2,170 1,310-2,29 6,01 Iberpapel Gestión SA 13,08 13,18 13,19 13,19 13,19 13,10 13,08 14,200 11,692-2,73 11,36 Miguel y Costas 18,49 20,05 20,05 20,05 20,05 20,45 20,50 22,750 17,850 0,19 4,82 3,69 Papeles y Cartones de Europa SA 2,50 2,04 2,09 2,09 2,09 2,07 2,04 3,185 1, TEXTIL, VESTIDO Y CALZADO Grupo Tavex 0,31 0,21 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,440 0, Adolfo Domínguez 5,15 3,88 3,88 3,88 3,88 4,04 4,03 5,590 3,030 1,60 2,21 21,26 Inditex 63,28 105,70 107,65 107,65 107,65 107,95 104,35 111,800 62,344-7,27 Sniace 0,96 0,68 0,70 0,70 0,70 0,70 0,66 1,168 0, PRODUCTOS FARMACEUTICOS - 5,38 10,32 Almirall 5,31 7,53 7,38 7,38 7,38 7,65 7,40 7,790 5, Biosearch 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,39 0,38 0,575 0,200-3,19 14,86 Faes Farma 1,26 1,66 1,67 1,67 1,67 1,73 1,73 1,865 1, ,00 Grifols 12,53 24,41 24,77 24,77 24,77 25,40 25,60 26,713 12, Natraceutica 0,16 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,195 0,103 0,05 4,76 6,35 Prim 4,00 4,73 4,78 4,78 4,78 4,78 4,87 5,250 3,000 0,17 3,38 13,79 Rovi 5,09 5,24 5,15 5,15 5,15 5,20 5,20 5,350 4, Zeltia 1,72 1,28 1,34 1,34 1,34 1,29 1,27 2,090 1, OTROS BIENES DE CONSUMO 0,57 2,88 10,90 Vidrala 18,60 19,92 19,92 19,92 19,92 19,99 19,99 20,240 17, MATERIALES BÁSICOS, IND. Y CONS. 989,76 929,16 926,01 926,01 926,01 925,67 914, ,24 682, MINERAL, METALES Y TRANSF. - 4,71 19,39 Acerinox 9,91 8,64 8,58 8,58 8,58 8,57 8,42 11,261 7,386-3,94 - Arcelormittall 14,08 12,88 12,91 12,91 12,91 13,04 12,85 17,950 10,610 0,18 1,61 10,57 Cie Automotive 5,60 5,11 5,18 5,18 5,18 5,15 5,15 5,855 5,055-8,51 5,48 Lingotes Especiales 2,90 2,38 2,38 2,38 2,38 2,40 2,40 3,050 2, Tubacex 1,87 2,06 2,02 2,02 2,02 2,02 1,97 2,390 1,420-0,78 322,34 Tubos Reunidos 1,54 1,78 1,76 1,76 1,76 1,73 1,78 2,090 1,365 6

7 Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece- C lidad PER ACCIONES 2011 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo 5.2 BIENES DE EQUIPO - 2,73 9,55 Construcciones y Aux. FF.CC. (CAF) 385,00 350,00 350,00 350,00 350,00 348,90 346,00 417, , Azkoyen 1,13 1,41 1,41 1,41 1,41 1,43 1,37 1,990 1,115-2,49 6,86 Elecnor 9,98 9,10 9,14 9,14 9,14 9,29 9,35 10,180 8,320-0,21 14,03 Gamesa 3,21 1,91 1,89 1,89 1,89 1,81 1,74 3,286 1, Nicolas Correa 1,04 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,71 1,150 0,610 0,51 4,72 20,08 Zardoya Otis 10,10 11,05 10,94 10,94 10,94 10,77 10,80 11,190 8, CONSTRUCCIÓN 3,00 4,65 12,49 Acciona 66,73 59,74 59,04 59,04 59,04 59,25 58,02 68,520 29,460-8,95 7,85 ACS 22,90 19,27 19,28 19,28 19,28 19,28 19,14 25,100 10,380 0, Cleop 2,10 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 2,270 0,870 0,45 4,29 2,20 Ferrovial 9,33 11,39 11,32 11,32 11,32 11,41 11,25 11,690 7,413-6,81 7,37 FCC 20,04 10,15 9,83 9,83 9,83 9,62 9,32 20,600 7,100 0,56 2,53 9,22 OHL 19,38 21,81 21,86 21,86 21,86 22,06 22,08 24,145 14,000 0,00 2,44 6,03 Sacyr Vallehermoso 3,78 1,67 1,71 1,71 1,71 1,73 1,66 3,848 1, San José 2,07 1,17 1,22 1,22 1,22 1,20 1,12 3,490 1, MATERIALES CONSTRUCCIÓN Cementos Portland Valderrivas 6,81 3,08 3,18 3,18 3,18 3,10 2,91 8,200 2,550 0, Uralita 1,57 1,44 1,78 1,78 1,78 1,64 1,54 2,300 0, INDUSTRIA QUÍMICA 0,00-25,19 Ercros 0,68 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,41 0,748 0,365 0, La seda de Barcelona 5,10 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 0,91 5,800 0, INGENIERÍA Y OTROS - 1,22 8,68 Abengoa Calse A 3,28 2,37 2,45 2,45 2,45 2,35 2,35 4,488 1,720-3,77 14,58 Duro Felguera 1,91 2,36 2,30 2,30 2,30 2,25 2,18 2,640 1,820 0,23 8,30 5,95 Fluidra 5,06 4,90 4,83 4,83 4,83 4,91 4,82 5,270 4, General de Alquiler de Maquinaria 0,38 0,42 0,43 0,43 0,43 0,41 0,40 0,960 0,360 0, Inypsa 0,92 0,65 0,65 0,65 0,65 0,64 0,65 1,065 0,610 1,35 4,85 14,20 Tecnicas Reunidas 27,77 35,55 35,41 35,41 35,41 35,59 35,07 39,310 27, AEROSPACIAL - 0,92 - EADS 24,01 29,95 29,69 29,69 29,69 29,82 29,40 31,600 24, ENERGIA Y PETROLEO 1.111,65 959,87 955,06 955,06 955,06 950,96 932, ,03 642, PETRÓLEO 1,16 4,65 - Repsol YPF 23,74 16,48 16,45 16,45 16,45 16,00 15,48 24,230 10, ELECTRICIDAD Y GAS 0,99 6,35 9,76 Enagas 14,29 16,20 16,09 16,09 16,09 16,18 16,14 16,745 12,510 0,61 3,26 4,96 Endesa 15,85 17,35 17,27 17,27 17,27 17,13 16,87 17,840 11,300 0,36 6,15 10,21 Gas Natural 13,27 13,64 13,67 13,67 13,67 13,90 13,67 13,970 8,360 0,03 3,64 9,42 Iberdrola 4,84 4,22 4,18 4,18 4,18 4,20 4,14 4,816 2,630 2,55 5,94 10,11 R.E.C. 33,07 37,82 37,68 37,68 37,68 38,04 37,73 39,750 29, ENERGÍAS RENOVABLES - 1,72 - Enel G.P. 1,58 1,38 1,38 1,38 1,38 1,42 1,41 1,668 0,995 0, Fersa 0,71 0,35 0,36 0,36 0,36 0,34 0,34 0,840 0,310 0, Montebalito 1,14 0,51 0,50 0,50 0,50 0,52 0,53 1,250 0,485-4,15 16,74 Solaria 0,97 0,72 0,74 0,74 0,74 0,75 0,71 1,220 0,270 Fuente: BLOOMBERG SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA (S.I.M./S.I.M.F.) Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece- C lidad PER ACCIONES 2011 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo CARMOSA 65,48 68,90 68,84 68,84 68,84 68,82 68,82 68,94 63, FIPONSA 38,04 31,32 31,32 31,32 31,32 31,13 31,05 40,16 29, INFRAN 95 9,42 9,33 9,31 9,31 9,31 9,30 9,30 9,76 8, MONTE DE VALORES 3,61 3,96 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,96 3,23 DERECHOS Inicio Fin Precio Cambio Derechos VALORES Nuevas Antiguas Ampliación Ampliación Derecho Precedente Negociados FAES FARMA DERECHOS 2012, DICIEMBRE /12/12 4/1/13 0,03 0, accionistas_es@santander.com I

8 FONDOS, PENSIONES Y EPSV Santander Gestión de Activos FONDOS MONETARIOS SANTANDER TESORERO, FI- CLASE A ,28 28/12/12 1,60 1,58 RENTA FIJA EURO SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI ,95 28/12/12 10,50 10,43 SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO, FI ,07 28/12/12 2,01 2,00 SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI- CLASE A ,31 28/12/12 2,03 2,03 SANTANDER RENDIMIENTO, FI - CLASE B ,05 28/12/12 2,66 2,65 MIXTOS SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR FI ,65 28/12/12 6,04 5,84 SANTANDER SELECT MODERADO, FI - CL A ,47 28/12/12 n.d. n.d. SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI - CL A ,13 28/12/12 n.d. n.d. SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI - CL A ,93 28/12/12 n.d. n.d. RENTA VARIABLE SANTANDER ACCIONES EURO, FI ,06 28/12/12 14,94 13,69 SANTANDER ACCIONES ESPANOLAS, FI-CLASE A ,55 28/12/12 2,06 1,10 SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI ,65 28/12/12 7,50 7,48 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI ,24 28/12/12 8,57 7,71 SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI ,44 28/12/12 11,13 10,00 GLOBALES RENTABILIDAD (%) NAV FECHA 12 MESES YTD SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI ,26 28/12/12 4,10 4,07 SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI ,19 28/12/12 10,45 10,13 PENSIONES PP SANTANDER MONETARIO ,00 28/12/12 1,65 1,64 PP SANTANDER RENTA FIJA ,40 28/12/12 3,50 3,34 PP MI PLAN SANTANDER AHORRO ,48 28/12/12 3,54 3,54 PP MI PLAN SANTANDER PRUDENTE ,76 28/12/12 5,37 5,29 PP MI PLAN SANTANDER MODERADO ,13 28/12/12 9,99 9,74 PP MI PLAN SANTANDER DECIDIDO ,70 28/12/12 14,06 13,52 PP SANTANDER DIVIDENDO ,76 28/12/12 8,81 7,95 PP SANTANDER RENTA VARIABLE ESPAÑA ,11 28/12/12 1,95 1,00 PP SANTANDER RENTA VARIABLE EUROPA ,21 28/12/12 15,37 14,15 PP SANTANDER RENTA VARIABLE USA ,80 28/12/12 7,65 7,19 PP SANTANDER RENTA VARIABLE GLOBAL ,62 28/12/12 12,27 11,73 EPSV PPI SANTANDER MONETARIO ,55 28/12/12 1,56 1,54 PPI SANTANDER RENTA FIJA ,57 28/12/12 4,28 4,14 PPI MI PLAN SANTANDER AHORRO ,10 28/12/12 3,81 3,81 PPI MI PLAN SANTANDER PRUDENTE ,33 28/12/12 4,38 4,38 PPI MI PLAN SANTANDER MODERADO ,07 28/12/12 4,13 4,13 PPI MI PLAN SANTANDER DECIDIDO ,66 28/12/12 7,94 7,94 PPI SANTANDER DIVIDENDO ,97 28/12/12 8,45 7,80 PPI SANTANDER RENTA VARIABLE GLOBAL ,11 28/12/12 10,91 10,43 8

9 Gama de planes globales que cuenta con tres perfiles de inversión bien d iferenciados, que tienen un porcentaje conocido tanto de renta fij a como de rent a v ariable, que v aría segú n el p erfil elegi d o. La elección entre uno u otro perfil dependerá de la situación particular y el ri esgo que esté dispuesto a asumir cada cliente RA ZONES PA RA INVERTIR Porque el es cenario económico es cambiante Porque el c omportamiento es mu y momento pa ra cada activo d ispar y ha y un Porque un equipo de profesionales en exclusiva realizarán una gestión táctica y estra tégica de los distintos ac tivos de inversión para maximizar las oportunidades Porque qu eremos que el partícip e esté tranquilo y se beneficie de una gestión profesio nal capaz de aprovechar las oportunidades, de real izar una gestión activa y un seguimiento continuo Porque inver tir en Mi Plan Santander p ermite tener una exposición a un mayor número de activ o s, a diferentes estilos de gestión y áreas geográ ficas, logrando diversificar el riesgo de forma óptima Porque se puede reasignar el perfi l conforme se produzcan cambios en la situación p ersonal (edad de jubilación), aversión al riesgo en cada momento o en fu nción de la ev olución de lo s mercado s ADEMÁS DISFRUTE DE LAS VENTAJAS DE MI PLAN SANTANDER AHORROO Plan Garantizado de Renta Fija en el que Banco San tander le garantiza al 18 de mayo de 2021 que el valor de las unidades de cuen ta será de Mi Plan Santander Prudente R enta Variable 10% Renta Fija Riesgo Medio-Bajo P lazo Mínimo recomendado de Inversión: 3 Años Mi Plan Santander M oderado Renta Variable 30% Renta Fija Riesgo Medio P lazo M ínimo recomendado de Inversión: 5 Años Mi Plan Santander Deci dido Renta V ariable 50% Podrá realizar aportaciones y traspasos hasta el día 14 de mayo de 2019 o cuando el valor li quidativo alcance los 125 Euros Renta Fija Riesgo Medio-Alto Plazo Mínimo recomendado de Inversión: 7 Años Pa ra más informació n, consulte e n erga.es y/o e n oficinas Santand e r 9

10 Gama compuesta por tres perfiles de inversión con un porcentaje prede finido de inversión en ren ta fija y en renta v ariable. La elección de un perfil u otro dependerá de: La situación p articular del cliente. Su horizonte de inversión. El riesgo que d esee asumir. Santander Select Prudente Renta Variable 10% GE STIÓN DINÁ MICA Permite tener ac ceso a un gran universo de a ctivos, a diferentes estilos de gestión y a un ampli o número de gestoras, con el o bjetivo de diversificar el rie sgo de forma ó ptima. OPOR TUNIDADES DE INVERSIÓN GESTIÓN ACTIVA, TIPOS INTERÉS Y PERFIL CR É DITO Tipos interés (corto/largo), crédito corporativo, GESTIÓN SECTORIAL Y GEOGRÁFICA GESTIÓN ESTILOS DE INVERSIÓN Identificamos los fondos y gestoras que mejor se adapten al activo seleccionado. DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS SELECCIÓN DE F ONDOS ESTRATEGIA S CREACIÓN DE VALO R Renta Variable Renta Fi ja Riesgo Medio-Bajo Plazo inversión estimado 18 meses Santander Select Moderado 30% Renta Fija CARACTERÍSTIC TICAS PRINCIPA ALES Gama de tres g lobal. fondos de fondos con Invierten en un universo amplio de activos, combinando en un solo vehículo los fondos y estrategias que mejor se adapt en a las circunstanciass de cada m omento. Invierten un mínimo g estoras. Tienen acces o a m ercado. las exposición del 50% en fond os de otras gestoras más recon ocidas en el Si cambia el mercado o las necesidades d el cliente, se puede mo ver de perfil sin coste fiscal. Riesgo Medio Plazo inversión estimado 24 meses Renta Variable Santander Select Decidido Para más informació n, consulte folleto informat ivo de los fondos en en oficinas Santander y en 50% Renta Fija Riesgo Medio-Alto Plazo inversión estimado 36 meses 10

11 EMISIONES WARRANTS Santander Emisor Subyacente Tipo Strike Vencimiento Ratio Bid price Delta Elasticidad Spot BSAN Abertis C 12 20/09/2013 0,50 0,93 32,66% 4,88 13,02 BSAN ACS C 21 21/06/2013 0,20 0,30 8,29% 4,14 19,39 BSAN Acerinox C 9 21/06/2013 0,50 0,48 26,17% 4,39 8,74 BSAN Amazon C /03/2013 0,05 0,75 2,55% 6,11 254,75 BSAN Apple C /06/2013 0,02 0,11 0,21% 3,50 542,72 BSAN Axa C 12,5 20/09/2013 0,50 1,07 34,16% 4,68 13,82 BSAN Bank of America P 8 20/09/2013 0,50 0,19-7,16% 2,40 11,85 BSAN Basf C 70 20/09/2013 0,10 0,83 6,03% 5,44 73,14 BSAN Bayer C 70 20/09/2013 0,10 0,79 5,78% 5,29 71,98 BSAN BBVA P 7,5 20/09/2013 0,50 0,59-26,78% 3,46 7,21 BSAN BBVA C 8 20/09/2013 0,50 0,23 19,10% 4,82 7,22 BSAN BNP C 40 20/09/2013 0,10 0,82 6,72% 3,73 44,31 BSAN BP P 4,25 20/09/2013 0,50 0,30-24,08% 4,38 4,30 BSAN Caterpillar C 90 20/09/2013 0,10 0,91 5,76% 4,21 91,28 BSAN Arcelor-Mittal C 13 20/09/2013 0,20 0,43 12,04% 3,70 13,39 BSAN Citigroup P 28 21/06/2013 0,20 0,14-2,29% 2,92 40,47 BSAN Cisco C 20 21/06/2013 0,20 0,33 10,98% 4,78 19,93 BSAN Deutsche Bank C 36 20/09/2013 0,20 0,75 9,93% 4,17 34,20 BSAN Daimler C 45 20/09/2013 0,20 0,67 8,83% 4,81 42,48 BSAN Dell C 9,5 20/09/2013 0,20 0,33 12,98% 3,06 10,28 BSAN Vinci C 40 20/09/2013 0,20 0,52 8,24% 4,54 36,68 BSAN EADS C 31 20/09/2013 0,20 0,65 10,30% 4,32 30,05 BSAN Eon P 17 20/09/2013 0,20 0,83-15,44% 3,12 14,33 BSAN Ferrovial C 13 21/06/2013 0,50 0,30 17,68% 4,83 11,46 BSAN Ford C 10 20/09/2013 0,20 0,57 16,05% 2,94 13,09 BSAN Fresenius C 90 20/09/2013 0,10 0,71 4,90% 5,39 87,35 BSAN Eur/Gbp C 0,82 20/09/ ,00 0,31 459,72% 14,59 0,81 BSAN Eur/Jpy P /09/ ,00 0,15-213,91% 11,19 115,59 BSAN Eur/Jpy C /09/ ,00 0,48 487,73% 10,08 115,43 BSAN Eur/Usd P 1,26 21/06/ ,00 0,10-228,76% 17,62 1,33 BSAN Eur/Usd C 1,35 20/09/ ,00 0,30 418,67% 13,48 1,33 BSAN Gamesa C 2 20/09/2013 0,50 0,22 28,98% 1,83 1,76 BSAN Google C /06/2013 0,01 0,51 0,54% 5,44 714,64 BSAN Grifols C 28,92 20/09/2013 0,21 0,47 9,45% 4,38 26,80 BSAN Iberdrola C 4,5 20/09/2013 0,50 0,17 21,98% 4,23 4,26 BSAN Ibex 35 P /09/2013 0,00 0,56-0,03% 4, ,50 BSAN Ibex 35 C /09/2013 0,00 0,74 0,05% 5, ,50 BSAN Indra C 9 20/09/2013 0,50 0,96 36,89% 4,21 10,36 BSAN Intel C 24,5 21/06/2013 0,20 0,11 5,36% 4,13 20,84 BSAN Inditex P 84,83 15/03/2013 0,10 0,13-1,07% 5,69 109,08 BSAN Mapfre C 3 20/09/2013 1,00 0,18 35,33% 2,45 2,48 BSAN Louis Vuitton C /06/2013 0,10 0,95 4,46% 5,67 142,50 BSAN McDonalds C 89,5 21/06/2013 0,10 0,43 5,10% 7,45 89,01 BSAN Microsoft P 28 21/06/2013 0,20 0,47-10,60% 5,00 27,19 BSAN Microsoft C 32 21/06/2013 0,20 0,11 4,89% 4,70 27,18 BSAN Nestle C 60 21/06/2013 0,10 0,25 5,00% 9,28 59,60 BSAN Oracle C 35 20/09/2013 0,20 0,64 10,64% 3,96 33,91 BSAN Pfizer C 28 20/09/2013 0,20 0,19 7,01% 5,61 25,28 BSAN Popular C 0,82 15/03/2013 1,84 0,10 61,62% 2,53 0,61 BSAN Royal Dutch Shell C 20 15/03/2013 0,20 0,43 14,06% 10,00 21,22 BSAN Red Electrica C 40 20/09/2013 0,20 0,50 8,69% 5,51 37,59 BSAN Repsol P 16 21/06/2013 0,50 0,83-21,85% 4,29 16,09 BSAN Repsol C 17 21/06/2013 0,50 0,67 23,60% 5,16 16,10 BSAN Roche C /09/2013 0,10 0,74 3,56% 4,40 184,00 BSAN RWE C 33 15/03/2013 0,20 0,23 8,04% 9,20 31,65 BSAN Sabadell C 2,5 21/06/2013 1,00 0,13 33,62% 2,16 2,01 BSAN Santander P 6 20/09/2013 0,50 0,41-23,09% 3,58 6,23 BSAN Santander C 7 20/09/2013 0,50 0,18 17,32% 4,82 6,22 BSAN SAP P 50 21/06/2013 0,20 0,31-3,40% 4,28 62,14 BSAN Saint-Gobain C 35 20/09/2013 0,20 0,67 9,86% 4,53 33,44 BSAN Siemens P 75 15/03/2013 0,10 0,14-2,44% 9,49 83,77 BSAN Siemens C 80 20/09/2013 0,10 0,78 5,75% 6,53 84,12 BSAN Societe Generale P 20 21/06/2013 0,20 0,18-2,59% 2,55 29,63 BSAN Telefónica P 10 20/09/2013 0,50 0,45-19,58% 4,37 10,38 BSAN Telefónica C 11 20/09/2013 0,50 0,41 23,15% 5,38 10,39 BSAN Thyssen C 20 20/09/2013 0,20 0,40 9,65% 4,05 18,55 BSAN Telecinco C 6 20/09/2013 0,50 0,32 23,17% 2,97 5,37 BSAN Total Fina C 45 21/06/2013 0,20 0,23 5,41% 5,16 39,85 BSAN Vodafone P 1,5 20/09/2013 1,00 0,20-44,33% 4,27 1,56 BSAN Vodafone P 1,85 21/06/2013 1,00 0,46-78,54% 3,88 1,57 BSAN Exxon C 90 21/06/2013 0,10 0,38 4,61% 9,18 87,44 BSAN Exxon C 95 20/09/2013 0,10 0,34 3,79% 6,93 87,44 BSAN Zurich C /09/2013 0,05 0,19 1,01% 3,17 243,40 11 accionistas_es@santander.com I

12 NOTICIAS FINANCIERAS BANCO SANTANDER, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Banco Santander, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: "Banco Santander comunica que ha vendido el conjunto de edificios sitos en Madrid, calle Alcalá nos 6, 8, 10, 12, 14, Carrera de San Jerónimo nº7 (antiguo nº 9) y Plaza de Canalejas nº 1 conocidos como "Complejo Canalejas". La contraprestación total asciende a 215 millones de euros que incluye, además del precio de venta, la carga financiera derivada del aplazamiento de pago ofrecido al comprador (calculada a un tipo de interés nominal anual del 5%). Sin incluir la carga financiera, el precio de compraventa es de 198,18 millones de euros. La operación genera una plusvalía bruta para Banco Santander de aproximadamente 85 millones de euros. Banco Santander seguirá ocupando el Complejo por un periodo adicional máximo de cinco meses, sin devengo de renta ni contraprestación." BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Banco Popular Español, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: "En relación con la Emisión de Bonos Subordinados Obligatoriamente Convertibles en Acciones de Banco Popular Español, S.A. II/2012, y como continuación a los hechos relevantes comunicados, respectivamente, los días 19 de octubre y 30 de noviembre de 2012, con los números y , Banco Popular comunica que con fecha 19 de diciembre de 2012 se han inscrito en los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) y de sus Entidades Participantes un total de nuevas acciones emitidas con ocasión de la conversión de 411 bonos convertibles de la citada Emisión. Por tanto, una vez equiparados los códigos ISIN de las nuevas acciones emitidas y el correspondiente a las ya existentes, el nuevo capital social del Banco ha quedado fijado en INDICES BURSATILES (Evolución comparativa) Indices I.G.B.M. IBEX 35 FT-100 XETRA DAX CAC-40 FTSE MIB DOW JONES NIKKEI Periodo Madrid Madrid Londres Francfort Paris Milán Nueva York Tokio , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 Enero 855, , , , , , ,51 Febrero 852, , , , , , ,24 Marzo 807, , , , , , ,56 Abril 707, , , , , , ,89 Mayo 617, , , , , , ,73 Junio 718, , , , , , ,78 Julio 680, , , , , , ,06 Agosto 749, , , , , , ,91 Septiembre 777, , , , , , ,16 Octubre 790, , , , , , ,29 Noviembre 798, , , , , , ,01 28 de diciembre de , , , , , , ,18 Var. Mensual diciembre 2,81% 2,48% 1,00% 2,79% 1,77% 2,94% -0,67% 10,05% Var. Año ,33% -5,08% 6,34% 29,06% 14,57% 7,84% 5,90% 22,94% Fuente: Bloomberg (Cotizaciones de cierre) 12

13 ,70 euros, representado por acciones. Las nuevas acciones han sido admitidas a negociación en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), así como en Euronext Lisbon con fecha de hoy, y con efectos sobre la cotización del día 21 de diciembre." BANKIA, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Bankia, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: "Como continuación de los hechos relevantes publicados los días 10 de febrero y 8 de marzo de 2012 (registros de entrada números y , respectivamente) mediante los que se informaba sobre la oferta de recompra de Banco Financiero y de Ahorros, S.A. ("BFA") y de la oferta pública de suscripción de acciones de nueva emisión de Bankia, S.A. ("Bankia") (la "Oferta"), dirigida a los titulares de ciertas emisiones de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas de BFA y respecto de la cual fue inscrita en los registros oficiales de la CNMV la correspondiente Nota sobre las Acciones el pasado 8 de marzo de 2012, Bankia comunica que, en el marco del Plan de Fidelización ligado a la Oferta, el Pago Diferido correspondiente al 14 de diciembre de 2012 que ha sido satisfecho por BFA en el día de hoy a los Inversores, asciende a noventa millones setecientos veintidós mil sesenta y dos con treinta y nueve euros ( ,39 ). Conforme a los términos de la Oferta previstos en la Nota sobre las Acciones, los Pagos Diferidos que correspondan a los Inversores que hayan cumplido las condiciones del Plan de Fidelización han sido aplicados de manera automática y simultánea a su reinversión en las Acciones Adicionales de Bankia, procedentes de su autocartera. El precio de dichas Acciones Adicionales ha quedado fijado en 2,000 (conforme a lo descrito en el apartado de la Nota de Valores) y el número máximo de Acciones Adicionales, procedentes de la autocartera de Bankia, entregadas a resultas de la aplicación de los Pagos Diferidos ha ascendido a cuarenta y cinco millones trescientas cuarenta y un mil seiscientas dieciséis ( ) acciones." BANKINTER S.A. BANKINTER, S.A. ha acordado distribuir a las acciones del Banco, de 0,30 euros de valor nominal cada una, con derecho a dividendo en la fecha de pago, representadas mediante anotaciones en cuenta, el tercer dividendo correspondiente a los resultados del ejercicio 2012: TERCER DIVIDENDO 2012 Euros por acción: IMPORTE ÍNTEGRO IMPORTE NETO FECHA DE PAGO 0, , de enero 2013 El abono a los accionistas del dividendo se efectuará a través de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR), y de acuerdo con las normas de funcionamiento de la misma, actuando como entidad pagadora Bankinter, S.A. BANCO DE VALENCIA, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, BANCO DE VALENCIA, comunica el siguiente hecho: "En fecha 21 de diciembre de 2012, en cumplimiento del deber legal de transmitir activos establecido en la Ley 9/2012, el Real Decreto 1559/2012 y el acuerdo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria de fecha 14 de diciembre de 2012, se ha formalizado el contrato de transmisión de activos de Banco de Valencia a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria S. A. (SAREB) por un importe conjunto estimado de millones de euros. Dicho contrato tiene como fecha de efectos el 31 de diciembre de El precio será satisfecho mediante la entrega de valores de renta fija a emitir por SAREB, que contarán con la garantía irrevocable del Estado español. DIVIDENDOS ACTIVOS Importe íntegro Retención Importe ENTIDAD PAGADORA Fecha de Pago Euro en la Fuente Líquido RED ELECTRICA CORPORACION A CTA ,6764 0,1420 0,5344 CIE AUTOMOTIVE A CTA ,0900 0,0189 0,0711 BANKINTER A CTA ,0272 0,0057 0,0215 GAS NATURAL SDG A CTA ,3910 0,0821 0,3089 BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA A CTA ,1000 0,0210 0,0790 ELECNOR A CTA ,0536 0,0113 0,0423 PRIM A CTA ,0500 0,0105 0,0395 TECNICAS REUNIDAS A CTA ,6670 0,1401 0,5269 AMADEUS IT HOLDING A CTA ,2500 0,0525 0,1975 VIDRALA A CTA ,4172 0,0876 0,3296 Declinamos nuestra responsabilidad por cualquier error u omisión que inadvertidamente pudiera deslizarse en los datos publicados. 13 accionistas_es@santander.com I

14 Barón de Ley Coto Real 2005 Coto de Imaz Reserva 2005 Selecc. Aniv. Caja de 6 botellas (D.O. Ca. Rioja) Caja de 6 botellas (D.O. Ca. Rioja) PVP: PVP: Accionista Santander Accionista Santander Barón de Ley Reserva 2007 Caja de 6 botellas (D.O. Ca. Rioja) 20% 2 de descuento Museum Real Reserva 2009 Caja de 6 botel las (D.O. Cigales) botellas PVP: PVP: Accionista Santander Accionista Santander Haga sus pedidos a través de: Por la compra de 2 lotes recibirá este sacacorchos de regalo Teléfono: Fax: cialnacional@elcoto.com Oferta válida hasta el 31 de enero de un banco p para ara tus idea ideas s