Radiografía de la socioeconomía y la industria mexicana. Noviembre de 2008

Transcripción

1 Radiografía de la socioeconomía y la industria mexicana Noviembre de 2008

2 El mercado laboral en México Cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondientes al tercer trimestre del año, indican que: La población ocupada (integrada por las personas que participaron en la generación de algún producto o servicio como trabajadores con salario o remuneración distinta al salario, empleadores, trabajadores por su cuenta y trabajadores sin remuneración) alcanzó los 43 millones 623 mil personas. Al comparar dicha cifra con la reportada en el segundo trimestre del año, se observa un descenso de alrededor de 241 mil personas.

3 Los trabajadores que dependen de una remuneración en salario o en modalidades como comisiones, honorarios, destajo y propinas, sumó 28 millones 654 mil personas, lo que significa una disminución de 251 mil personas respecto al segundo trimestre del año. El total de empleadores alcanzó los 2 millones 110 mil personas, cifra inferior en 59 mil personas respecto al trimestre previo. Los trabajadores por su cuenta sumaron 9 millones 833 mil personas. Esta cantidad es inferior en 35 mil personas al total registrado en el segundo trimestre del año. Finalmente, los trabajadores sin remuneración alcanzaron los 3 millones 28 mil personas, con un aumento de 103 mil personas respecto al trimestre previo.

4 En el tercer trimestre del año, la población ocupada (personas que participaron en la generación de algún producto o servicio) disminuyó en 241 mil personas respecto al segundo trimestre del año Población ocupada Cifras en miles 44,006 43,867 43,626 43,321 42,907 42,917 42,400 I 07 II III IV I 08 II III Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) julio-septiembre de

5 La población ocupada se compone de cuatro grandes componentes. La mayor proporción corresponde a los trabajadores asalariados y con ingresos distintos al salario. Empleadores 5% Trabajadores por cuenta propia 23% Trabajadores no remunerados 7% Trabajadores asalariados y con percepciones no salariales 65% Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) julio-septiembre de 2008.

6 La población ocupada que recibe una remuneración en salario o en modalidades como comisiones, honorarios, destajo y propinas, descendió en 251 mil personas entre el segundo y el tercer trimestre. 28,940 28,905 28,699 28,654 28,104 27,897 28,062 Trabajadores asalariados y con percepciones no salariales Cifras en miles I 07 II III IV I 08 II III Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) julio-septiembre de

7 En dicho periodo se reportaron 59 mil empleadores menos que en el trimestre anterior. Empleadores Cifras en miles 2,162 2,145 2,190 2,169 2,113 2,127 2,110 2,075 I 07 II III IV I 08 II III Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) julio-septiembre de

8 También se presentó un descenso en el total de trabajadores por cuenta propia, a razón de 35 mil personas. 9,868 9,704 9,680 9,701 9,833 9,512 9,539 Trabajadores por cuenta propia Cifras en miles I 07 II III IV I 08 II III Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) julio-septiembre de

9 El total de trabajadores no remunerados aumentó en cerca de 103 mil personas entre el segundo y el tercer trimestre del año. 3,174 2,936 3,030 2,956 3,028 2,879 2,925 Trabajadores no remunerados Cifras en miles I 07 II III IV I 08 II III Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) julio-septiembre de

10 El 23.5% del total de la población ocupada en el país, recibe remuneraciones que oscilan entre más de dos y hasta tres salarios mínimos. En importancia le sigue quienes obtienen entre uno y dos salarios mínimos, con el 20% 10,252,991 8,735,940 7,401,086 5,139,577 Más de 2 hasta 3 salarios mínimos Más de 1 hasta 2 salarios mínimos Más de 3 hasta 5 salarios mínimos Más de 5 salarios mínimos Hasta un salario mínimo No recibe ingresos No especificado 5,119,201 3,829,284 3,147,659 Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) julio-septiembre de 2008.

11 En el tercer trimestre del año, la tasa de desocupación escaló hasta 4.19%, ubicándose en su nivel más alto en lo que va de la presente administración. Tasa de desempleo I 07 II III IV I 08 II III Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

12 Escenario Económico Previsto por Concamin

13 Los acontecimientos de las últimas semanas nos obligan, una vez más, a revisar nuestro escenario económico para el cierre del año. 1. Estimamos que la inflación anual rondará el 6.0% al cierre del año, su mayor nivel de los últimos seis años. 2. La economía crecerá únicamente 1.8% 3. La inversión productiva aumentará alrededor del 2.6%. 4. La producción industrial avanzará 0.5% y su principal componente, el sector manufacturero, crecerá tan sólo 0.2% 5. Este año, el sector formal de la economía generará cerca de 250 mil empleos, equivalentes a la cuarta parte de los puestos de trabajo necesarios 13

14 e Cambio Inflación anual (%) PIB Estados Unidos (Var.%) Escenario Macroeconómico Concamin PIB México (Var%) Inversión (Var. %) Empleos en el sector formal Producción Industrial (Var%) 824, , , Manufacturas (Var%) Fuente: INEGI y Estimaciones de Concamin 14

15 Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado

16 Entre el 24 y el 30 de octubre, el Banco de México encuestó a 33 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero, para recoger sus pronósticos acerca del desempeño esperado de la economía mexicana en lo que resta del 2008 y durante Estos son algunos de sus resultados más importantes: Elevaron sus estimaciones de inflación, tasa de interés y tipo de cambio. Anticipan el registro de saldos deficitarios en las finanzas públicas. Ajustaron a la baja el crecimiento esperado de la economía mexicana y la generación de empleos en el sector formal de la economía. 16

17 Indicadores financieros Inflación (Var % anual) Cete 28 días (Cierre de año) Tipo de cambio* (Pesos/dólar) Finanzas Públicas (% del PIB) e 2009e Fuente: Datos del INEGI para el periodo * Cierre del año e: Para los años 2008 y 2009 Estimaciones provenientes de la Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado aplicada a finales de octubre por el Banco de México 17

18 Indicadores de Producción e 2009e Economía USA (Var. %) Economía México (Var. %) Inversión Privada (Var. %) Empleos economía mexicana Déficit Comercial (Mlls Dls) Fuente: Datos del INEGI para el periodo * Cierre del año , , , , , ,728 18,394 e: Para los años 2008 y 2009 Estimaciones provenientes de la Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado aplicada a finales de octubre por el Banco de México 18

19 Indicadores de Producción e 2009e Economía de USA (Var%) Economía México (Var%) Inversión Privada (Var.%) Empleos en la economía mexicana Déficit comercial (Mlls de Dls) , , , , , ,728 18,394 Fuente: Datos del INEGI para el periodo * Cierre del año e: Para los años 2008 y 2009 Estimaciones provenientes de la Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado aplicada a finales de octubre por el Banco de México 19

20 Factores que en los próximos meses podrían limitar el ritmo de la actividad económica (Porcentaje de las respuestas) Debilidad del mercado externo y de la economía mundial Agosto 2008 Sept Octubre % 30% 29% Incertidumbre financiera internacional 8% 21% 20% Ausencia de cambios estructurales 19% 15% 8% Precio de exportación del petróleo 2% 3% 6% Contracción oferta de recursos del exterior 1% 1% 5% Debilidad del mercado interno 6% 2% 5% Incertidumbre sobre situación económica interna 4% 1% 5% Fuente: Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado aplicada a finales de octubre por el Banco de México 20

21 Cómo considera que evolucione el clima de los negocios para las actividades productivas del sector privado en los próximos seis meses en comparación con los pasados seis meses? (Porcentajes de respuestas) Mejorará Seguirá igual Empeorará Mzo 08 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Fuente: Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del 21 sector privado aplicada a finales de octubre por el Banco de México

22 58 24 Cómo considera que sea la coyuntura actual de las empresas para efectuar inversiones? 18 Buen M omento para invertir No está seguro Mal momento (Porcentajes de respuestas) Mzo 08 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Fuente: Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado aplicada a finales de octubre por el Banco de México 22

23 Espera usted que la evolución económica del país mejore durante los próximos seis meses en relación a la situación actual? (Porcentajes de respuestas) No Sí Mzo 08 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Fuente: Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado aplicada a finales de octubre por el Banco de México 23

24 Indicadores Financieros

25 La persistencia de elevadas presiones inflacionarias y el esperado ajuste en los precios internos, motivado por el incremento en los costos empresariales, colocará a la inflación en 6% al cierre del año Inflación Anual (Var.%) e Fuente: Banco de México y Proyección 25

26 Hasta el mes de septiembre el superávit de las finanzas públicas fue de mil millones de pesos, ligeramente inferior al reportado en el mismo lapso de Balance Público (Miles de Mlls $) Enero-Septiembre Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 26

27 Producción, inversión y empleo

28 La desaceleración de las actividades económicas y su impacto sobre el empleo, es cada vez mayor. En agosto la producción del sector industrial cayó 1.6% La producción manufacturera retrocedió personal ocupado descendió 1.9% 2.1%, pero su La industria de la construcción cerró el mes con una contracción de 1.9%, aunque logró mantener su nivel de empleo, pues su personal ocupado aumentó 0.7% en el mismo mes. La industria minera cayó 0.8% Y sólo la generación de electricidad, agua y suministro de gas al consumidor final, creció 3.3% 28

29 En agosto tres de los cuatro componentes de la industria mexicana presentaron caídas en sus niveles de producción, destacando el retroceso de las industrias manufacturera y construcción. Manufacturas Construcción Industria Nacional Minería Electricidad, gas y agua Agosto 08 Fuente: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 29

30 En Estados Unidos los temores recesivos se agudizan. En 2008 alcanzará su más bajo crecimiento de los últimos 7 años. PIB Estados Unidos Var. % E Fuente: Fondo Monetario Internacional 30

31 El deterioro en el clima para los negocios, sumado al aumento en los costos de producción y al descenso en la demanda interna y externa, colocará a la inversión productiva en un nivel inferior al de Inversión Productiva Var. % e Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 31

32 Pese al impulso de la inversión en infraestructura, cerraremos el año con un el menor crecimiento económico de los últimos cinco años. 6.6 Producto Interno Bruto Var % e Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 32

33 El menor dinamismo esperado en lo que resta del año, hará que 2008 se convierta en el año con menor ritmo de avance para el sector industrial en el último quinquenio 6.1 Producción del Sector Industrial Var % e Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 33

34 El principal componente del sector industrial, las manufacturas, cerrará el año con un avance de apenas 0.2%. Una vez más, el estancamiento será su signo distintivo 6.9 Producción Manufacturera Var % e Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 34

35 Cerramos 2007 con la generación de poco más de 821 mil puestos de trabajo y estimamos que en 2008 se crearán alrededor de 250 mil empleos. Empleos en el Sector Formal 821, , , , , e Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Estimaciones 35

36 Sector externo

37 En 2008 las exportaciones alcanzarán un nivel histórico, en tanto que las importaciones rebasarán la barreras de los 300 mil millones de dólares Comercio Exterior (Millones de dólares) Periodo Exportación Importación Saldo e , e 290, , ,733.2 Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y Estimaciones 37

38 Se intensifica la desaceleración comercial. En las exportaciones totales y de manufacturas, la pérdida de dinamismo se acentúa conforme avanza el año. Concepto Exportaciones Totales Petroleras No petroleras Agropecuarias Extractivas Manufactureras Importaciones Totales Bienes de consumo Bienes intermedios Bienes de capital Saldo Balanza Comercial Septiembre Millones Dls Var% 25, ,688.1 (-)5.3 21, , , , , , , Enero-Septiembre Millones Dls 228, , , , , , , , , , ,380.1 Var % Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 38

39 En 2008 la inversión extranjera directa descenderá respecto a 2007, pero se mantendrá en niveles elevados 22,396 IED Mlls de Dls 20,956 19,736 19,037 18, e Fuente: Banco de México, Secretaría de Economía y Estimaciones Propias 39