Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España

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1 2012 Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España MAYO 2013 Convenio MAGRAMA - Cerveceros de España, 2 de febrero de 2011 Publicación conjunta de: Con la colaboración de:

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3 2012 Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España MAYO 2013 Convenio MAGRAMA - Cerveceros de España, 2 de febrero de 2011 Publicación conjunta de: Con la colaboración de:

4 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Secretaría General Técnica Centro de Publicaciones NIPO: Depósito Legal: M

5 PREÁMBULO Este documento se ha realizado en virtud del Convenio marco de Colaboración firmado el 2 de febrero de 2011 entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (antes Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino), la Asociación de Cerveceros de España y la de Malteros de España con objeto de publicar conjuntamente la información relativa al sector cervecero español, conforme a los datos que obran en poder de ambas partes. FUENTES DE INFORMACIÓN Cerveceros de España y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente son las fuentes de información principales de los datos recogidos en el presente informe. Asimismo, se han utilizado otras fuentes documentales, tal y como se especifica en el texto y las notas al pie de página. Las cifras de Cerveceros de España han sido obtenidas bien a través de su sistema de recopilación de datos estadísticos referentes a la producción y comercialización de cerveza, o bien a través de datos agregados elaborados a partir de información pública (memorias, páginas web u otros documentos publicados) de las empresas que conforman esta institución. INFORME SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DE LA CERVEZA EN ESPAÑA

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7 ÍNDICE 1. EL SECTOR CERVECERO EN página 8 2. CONSUMO...página 9 Consumo de cerveza por canal...página 10 Consumo de cerveza en España en relación a Europa...página VENTAS...página 12 Ventas por tipo de cerveza: sin alcohol...página 13 Ventas por zona geográfica...página 13 Ventas según el tipo de envase...página 14 Prosigue el descenso de ventas a hostelería y restauración...página PRODUCCIÓN...página 15 Centros productivos de cerveza...página EL PESO DEL SECTOR CERVECERO EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA...página 18 Sector generador de puestos de trabajo...página 18 Apoyo a la producción agrícola nacional...página COMERCIO EXTERIOR...página INVERSIÓN Y DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE...página SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD EMPRESARIAL...página UN SECTOR COMPROMETIDO CON LA SOCIEDAD...página 24 Alcohol y embarazo nunca son compatibles...página 24 Prevención del consumo en menores...página 24 Responsabilidad y moderación ante el consumo entre los jóvenes...página 25 La carretera te pide SIN...página 25 Un mayor compromiso por la autorregulación...página 26 Apoyo a la investigación...página CERVECEROS DE ESPAÑA...página 27 Listado de marcas de cerveza elaboradas o distribuidas por las empresas asociadas a Cerveceros de España en página LA CERVEZA, UNA BEBIDA MEDITERRÁNEA...página 33 Ingredientes...página 33 Elaboración...página 33 Características nutricionales...página 33 INFORME SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DE LA CERVEZA EN ESPAÑA

8 1 EL SECTOR CERVECERO EN 2012 El consumo de cerveza en 2012 fue de 47,5 litros per cápita 1, un 1,5% menos que el año anterior; ni el incremento del turismo ni la celebración de la Eurocopa de fútbol conllevaron una recuperación del consumo. Las exportaciones de cerveza experimentaron un crecimiento extraordinario: un 25% en el último año y un acumulado del 81% desde Si bien la hostelería se mantiene como el canal de consumo de cerveza mayoritario, sigue acusando los efectos de la crisis, con una reducción de las consumiciones del 4,5% frente al aumento del 3,5% del total de la cantidad de cerveza consumida en el hogar 3. Las ventas de cerveza descendieron un 2% respecto al año anterior 4, a pesar del aumento de la llegada de turistas a España y la meteorología favorable. La zona con mayor volumen de ventas continúa siendo la de Andalucía y el sur de Extremadura, si bien registra una caída en comparación con 2011 debido al descenso de llegada de turistas a Andalucía 4. En 2012 el Estado recaudó 283 millones de euros en virtud del impuesto especial sobre la cerveza 5. Se estima que un incremento del 10% de este tributo supondría una reducción del consumo de 25 millones de litros (16 millones sólo en hostelería) y la pérdida de puestos de trabajo Estimación de Cerveceros de España, en base a las cifras de consumo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de 2011 y a la información del mismo disponible respecto a Datos provisionales de la Agencia Tributaria-Aduanas e Impuestos Especiales y Datacomex 3. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 4. Cerveceros de España 5. Informe recaudación tributaria. Agencia Tributaria 6. Análisis del impacto sobre el sector cervecero de un potencial cambio impositivo en España. PricewaterhouseCoopers

9 2 CONSUMO En línea con la tendencia de los últimos cinco años, el descenso del consumo se concentró en el canal hostelero, con una reducción del 4,5% en las consumiciones en estos establecimientos; mientras que en el canal hogar, debido al contexto económico, la cantidad de cerveza consumida aumentó un 3,5% en el último año 7. En base a estas cifras y tomando como referencia las cifras de consumo del año anterior, se ha calculado que el consumo de cerveza de la población española en 2012 ha sido de 47,5 litros per cápita 8. Se trata de una caída (un 1,5%) más acusada que la producida el año anterior, como resultado del agravamiento de la situación económica en nuestro país. Con este dato España se mantiene entre los países con un consumo de cerveza per cápita más moderado de la Unión Europea. Unas cifras que responden a un patrón de consumo diferenciado de los países del norte, ya que se caracteriza por la compañía de amigos y familiares, y siempre algo de comer. Por ello, el consumo mayoritario en España se identifica con la moderación y la responsabilidad. Sintomático del arraigo de la cerveza en la cultura mediterránea es el hecho de que España se mantiene como el primer consumidor y productor de cerveza sin alcohol de la Unión Europea. De acuerdo con estas pautas de consumo, los índices de abuso de bebidas con contenido alcohólico se encuentran entre los más bajos de la UE. Así, según los últimos datos disponibles, la población que reconoce consumir este tipo de bebidas cinco o más ocasiones al día se encuentra por debajo de la media europea, con un 7% del total 9. Además, por su escasa graduación alcohólica (4-5 en su variedad más consumida), la cerveza se toma indistintamente cualquier día de la semana, frente a las bebidas destiladas cuyo consumo se concentra en el fin de semana. De hecho, el 92% de la población que toma destilados de manera habitual limita su consumo al fin de semana 10, mientras que en el caso de las bebidas fermentadas (vino y cerveza) el porcentaje en que se consume se produce indistintamente en días entre semana y fin de semana es próximo al 50% 10. Si bien en términos generales el consumo de alcohol viene descendiendo en los últimos años, los casos de abuso entre el grupo de edad más joven se produce fundamentalmente en relación con las bebidas alcohólicas destiladas, cuya concentración de alcohol es mayor y que además, se mezclan con bebidas carbónicas, lo que refuerza su efecto 11. Evolución del consumo per cápita de cerveza en España (l) 12 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 8. Estimación de Cerveceros de España, en base a las cifras de consumo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de 2011 y a la información del mismo disponible respecto a EU citizen s attitudes towards alcohol. Eurobarómetro Encuesta Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Estrategia Nacional Sobre Drogas Plan Nacional Sobre Drogas. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 12. Datos hasta 2011: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Dato 2012: Estimación de Cerveceros de España, en base a las cifras de consumo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de 2011 y a la información del mismo disponible respecto a 2012 INFORME SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DE LA CERVEZA EN ESPAÑA

10 Consumo por canal Por quinto año consecutivo, el consumo de cerveza en hostelería, el canal donde en mayor medida se consume esta bebida, está determinado por la adversa situación económica. De acuerdo con los datos de la Federación Española de Hostelería (FEHR), la facturación de bares y restaurantes sufrió una caída de un 6,2% 13 respecto al año anterior, convirtiéndose así en el peor dato en los últimos cinco años. Además, en 2012 las ventas de la hostelería descendieron en torno a un 4,1% en comparación con el ejercicio anterior (más del 12% acumulado desde 2009). En concreto, el aperitivo, uno de los momentos de consumo tradicionalmente asociados a la cerveza, es el que ha sufrido el mayor recorte (10,6%) en las ventas del sector HORECA 14. Un indicativo de la situación del sector es el descenso en las consumiciones de cerveza (4,5%) 14 en bares y restaurantes, frente al aumento de la cantidad consumida en el hogar (3,5%) 14. Si bien registran una caída acumulada en los últimos seis años del 21%, los establecimientos hosteleros se mantienen como el canal de consumo mayoritario, con un 63% del total, frente al 37% del hogar 15. Así, la mayoría de los españoles continúan prefiriendo los establecimientos hosteleros para consumir cerveza, ya que estos espacios posibilitan la socialización con amigos y familiares, así como disfrutar del acompañamiento de una tapa o plato, elementos todos ellos fundamentales a la hora de consumir esta bebida. En tanto que el consumo de cerveza está intrínsecamente unido a la cultura mediterránea, la mayoría de los consumidores españoles la acompañan de algo de comer. En concreto, el 82% de las cervezas consumidas en hostelería se acompañan con algo de comer, ya sea en la cena (35,9%), comida (30,3%) o aperitivo (15,7%). En la actualidad, la cerveza es consumida por aproximadamente una cuarta parte de la población: 29% en la cena, 29% en el aperitivo y 20% en las comidas 16. Evolución del consumo por canal % 75% 75% 74% 74% 74% 73% 72% 69% 68% 67% 65% 63% 50% 25% 25% 26% 26% 26% 27% 28% 31% 33% 34% 35% 37% 0% Hogar Hostelería 13. Federación Española de Hostelería y Restauración 14. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 15. Estimación de Cerveceros de España, en base a las cifras de consumo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de 2011 y a la información del mismo disponible respecto a Estudio de consumo alimentario extradoméstico en España: Hábitos del consumidor. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 17. Datos hasta 2011: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Dato 2012: Estimación de Cerveceros de España, en base a las cifras de consumo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de 2011 y a la información del mismo disponible respecto a

11 Del mismo modo, el binomio entre cerveza y tapa también representa uno de los rasgos diferenciadores del estilo de vida y la manera de entender el ocio en nuestro país. Así, para el 97% constituye la bebida favorita para tomar junto con una tapa 18, y de hecho, el 81% de los consumidores de cerveza así lo hacen 18. Consumo de cerveza en España en relación con Europa A diferencia de algunos países del norte de Europa, en nuestro país la mayoría de los consumidores de cerveza eligen esta bebida por su característico sabor y sus propiedades refrescantes, y no por su contenido alcohólico. Por esta razón, los hábitos de consumo de cerveza se asocian a un contexto social, al acompañamiento de alimentos, así como la moderación y la responsabilidad. Como resultado de estas particularidades, el promedio de consumo per cápita de cerveza en Europa (72,8 l.) 19 prácticamente duplica la tasa de consumo española. Además, España se mantiene como el principal productor y consumidor de cerveza sin alcohol de la Unión Europea, incluso duplica el consumo de esta variedad en Francia, segundo país, donde el porcentaje sobre el total es del 6,6% 20. Este dato pone de manifiesto que, en la medida en que la cerveza se consume por su sabor y propiedades refrescantes, la variedad sin constituye una excelente alternativa para aquellos consumidores que, debido a diferentes circunstancias, no pueden, no deben o no quieren consumir alcohol. 18. Estudio Valor socioeconómico del binomio cerveza-tapa. Eratema, Brewers of Europe 20. Les Brasseurs de France INFORME SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DE LA CERVEZA EN ESPAÑA

12 3 VENTAS En 2012 las ventas de cerveza descendieron en torno a un 2%, con un total de 32,2 millones de hectolitros comercializados por las compañías cerveceras de nuestro país 21. Esta caída demuestra el fuerte impacto de la coyuntura económica en los hábitos de consumo de los españoles, habida cuenta de que en 2012 tuvo lugar la Eurocopa de fútbol, una situación a propicia para el consumo de cerveza. Ni siquiera otro factor a priori favorable a elevar las ventas como fue el aumento de la llegada de turistas evitó su descenso. Con un total de 77,7 millones de visitantes extranjeros, 2012 representó el tercer mejor año de la historia para el sector turístico nacional 22. Además, las dos nacionalidades más habituales fueron la alemana y la británica, dos países de gran tradición cervecera. Tampoco los excepcionales datos meteorológicos, con el segundo verano más seco de los últimos 60 años 23 y una temperatura media en los meses estivales que superó en prácticamente 2 grados el promedio habitual 23, contribuyeron al aumento de las ventas de cerveza. Tal y como reflejan los gráficos más abajo, con el desglose de ventas trimestrales de las compañías cerveceras, las ventas aumentaron tan sólo en el primer trimestre del año. En el cuatro trimestre, sin embargo, se observa una pronunciada caída de las ventas, probablemente motivada por el hecho de que el otoño de 2012 fue el tercero más húmedo del presente siglo 23. Ventas por trimestre en los dos últimos años (hl) enero-marzo abril-junio julio-septiembre octubre-diciembre Ventas por trimestre en los últimos cinco años (hl) enero-marzo abril-junio julio-septiembre octubre-diciembre Cerveceros de España 22. Instituto de Estudios Turísticos (IET). Ministerio de Industria, Energía y Turismo 23. Agencia Estatal de Meteorología (AEMT) 12

13 Ventas por tipo de cerveza: sin alcohol 24 La venta de cerveza sin alcohol supuso un porcentaje similar al del año anterior: el 9,2% del total comercializado en En consonancia con el descenso en las ventas totales, la de cerveza sin alcohol se redujo en torno a un 4% en comparación con 2011, como consecuencia de la coyuntura económica. Ventas por zona geográfica 24 En 2012 el noreste de España y Baleares fueron la única zona que registró un incremento de las ventas de cerveza, aunque en un porcentaje reducido (0,2%). Cataluña y Baleares fueron las dos comunidades que más turistas extranjeros recibieron el año pasado 25, hecho que explicaría este ligero crecimiento en el volumen total de ventas. Además, estas regiones, a diferencia del resto del país, registraron un aumento de más del 6% de las visitas a establecimientos hosteleros 26. Al margen de la progresión del noreste y Baleares, Andalucía y el sur de Extremadura se mantienen a la cabeza en volumen de ventas con un total de 7,3 millones de hectolitros comercializados 24. Sin embargo, esta zona protagonizó en 2012 la caída más acusada en ventas, ya que es una de las regiones que más ha sufrido el impacto de la crisis y, además, disminuyó la llegada de turistas en un 2,1% 25. Tras Andalucía y el sur de Extremadura, la Comunidad Valenciana, Albacete y Murcia, con 6,5 millones de hectolitros en total, constituyen la segunda zona con mayor volumen de ventas. No obstante, y a pesar de los buenos datos meteorológicos registrados en la época estival, esta zona también sufrió un ligero descenso en ventas, que podría estar motivado en parte por el descenso de la llegada de turistas extranjeros (7,7%) a Murcia 25. Evolución de las ventas de cerveza sin alcohol (hl) Distribución de las ventas por zonas en España Zona 1 Cuota Hl. Noreste e Islas Baleares 19,1% Zona 2 Cuota Hl. Comunidad Valenciana, Albacete y Murcia 20,5% Zona 3 Cuota Hl. Andalucía, sur de Extremadura, Ceuta y Melilla 22,6% Zona 4 Cuota Hl. Centro de la Península 20,2% Zona 5 Noroeste Cuota 6,1% Hl Zona 6 Norte de España y norte de Castilla y León Cuota 6,7% Hl Zona 7 Cuota Hl. Islas Canarias 4,9% Cerveceros de España 25 Instituto de Estudios Turísticos (IET). Ministerio de Industria, Energía y Turismo 26 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente INFORME SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DE LA CERVEZA EN ESPAÑA

14 Ventas según el tipo de envase 27 Al igual que ya sucediera en 2011, la mayor parte de la cerveza comercializada en España el año pasado se hizo en botella (43%), seguida de la lata (30%), que por efecto de la crisis económica y el consiguiente descenso de las ventas a hostelería, volvió a superar al barril (27%). En cualquier caso, en 2012 se comercializaron cerca de 14 millones de hectolitros de cerveza envasada en vidrio, lo que demuestra el compromiso del sector cervecero español por el mantenimiento de este tipo de envase, que cuenta con una alta tasa de retorno, ya sea por reutilización o reciclaje. Prosigue el descenso de ventas a hostelería y restauración Si bien los establecimientos hosteleros se mantienen como el primer canal de comercialización de Cerveceros de España (55,5% del total), la crisis repercutió por quinto año consecutivo en las ventas a este sector. De hecho, la caída de la cantidad de cerveza vendida, en paralelo al agravamiento de la situación económica, fue considerablemente superior a la del año anterior, un 3,6% menos, lo que representa una diferencia de hectolitros respecto a Siguiendo con la tendencia de los últimos cuatros años, se produjo un crecimiento en la cuota de mercado de las ventas al hogar, aunque sólo se tradujo en hectolitros más que en El descenso continuado de las ventas a la hostelería comporta serios perjuicios económicos para el sector, en tanto que la cerveza representa aproximadamente el 25% de la facturación de bares y restaurantes 28. Ventas por tipo de envase 27 Ventas según reutilización de los envase 27 Botella 43,1% Total no reutilizable 53% Lata 29,6% Barril 27,4% Total reutilizable 47% Ventas por canal de distribución (miles de hl) Distribución/Alimentación HORECA Cerveceros de España 28 Análisis del impacto sobre el sector cervecero de un potencial cambio impositivo en España, PricewaterhouseCoopers

15 4 PRODUCCIÓN La producción del sector cervecero español en 2012 experimentó una reducción próxima al 2%, con un total de 33 millones de hectolitros producidos por las compañías cerveceras de nuestro país 29. El mantenimiento de la adversa coyuntura económica sería una de las claves que explicasen esta caída de la producción. Producción de cerveza en España en 2012 (miles de hl) Otros Evolución de la producción de cerveza en la última década (hl) Cerveceros de España INFORME SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DE LA CERVEZA EN ESPAÑA

16 España mantiene su cuarta posición entre los países de la Unión Europea productores de cerveza 30, por detrás de Alemania, Reino Unido y Polonia. A nivel mundial, la producción de cer- veza de nuestro país figura entre los 10 principales, según los últimos datos disponibles de Producción de cerveza en la UE 2011 (miles de hl) Alemania Reino Unido Polonia España Países Bajos Bélgica Rep. Checa Rumanía Francia Italia Austria Producción de cerveza en el mundo 2011 (millones de hl) , Irlanda Portugal Dinamarca Hungría Bulgaria Eslovaquia Lituania Eslovenia Letonia Estonia Luxemburgo Chipre 500,00 489,88 400,00 300,00 200,00 225,37 100, ,00 98,14 95,54 81,50 56,00 45,69 37,85 33,60 30,87 30,51 27,80 23,60 23,50 21,00 20,60 19,59 19,51 18,50 China Estados Unidos Brasil Rusia (CIS) Alemania México Japón Reino Unido Polonia España Sudáfrica Ucrania (CIS) Vietnam Países Bajos Venezuela Colombia Tailandia Nigeria Canadá India 30 The Brewers of Europe 31 Barth-Haas Group 16

17 Centros productivos de cerveza 32 La cerveza es una bebida milenaria arraigada en toda España. En los últimos años ha crecido la tendencia microcervecerías, que elaboran cerveza a menor escala y aportan una pequeña parte de la producción de cerveza en España. En 2012 se contabilizaron 114 microcervecerías inscritas en el Registro General Sanitario. Centros de producción de cerveza en CENTROS DE PRODUCCIÓN DE CERVECEROS DE ESPAÑA EN LAS SIGUIENTES PROVINCIAS 33 : GRUPO MAHOU-SAN MIGUEL: Lleida, Málaga, Burgos, Guadalajara, Tenerife, Granada y Córdoba HEINEKEN ESPAÑA, S.A.: Sevilla, Jaén, Valencia y Madrid GRUPO DAMM: Murcia, Valencia y Barcelona HIJOS DE RIVERA, S.A.U: A Coruña CIA. CERVECERA DE CANARIAS, S.A.: Las Palmas y Tenerife LA ZARAGOZANA: Zaragoza Microcervecerías 32 Cerveceros de España y Registro General Sanitario de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) 33 Cerveceros de España INFORME SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DE LA CERVEZA EN ESPAÑA

18 5 EL PESO DEL SECTOR CERVECERO EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA El sector cervecero continúa siendo clave en los panorama agroalimentario y económico nacionales. En 2011, último año del que se tienen datos oficiales, la facturación por venta de productos fue de casi millones de euros, lo que representa un 6,6% menos respecto a la cifra del año anterior 34. La industria cervecera posee el mayor ratio de gasto por empleado de la industria alimentaria y más del doble de la media del sector manufacturero nacional 34. En términos de valor añadido, la cerveza aporta a nuestra economía unos millones de euros 35 y su valor en el mercado alcanza los millones de euros 35, cifra que supone un 1,2% del PIB 34. En materia de impuestos generados en torno al consumo de cerveza en España, cerca de millones de euros, millones provienen del IVA, en su mayoría recaudados en los establecimientos hosteleros 35. A esta aportación contribuye de manera decisiva la alta fiscalidad soportada por la cerveza, que con la reforma del IVA en vigor desde el 1 de septiembre de 2012, ya alcanza el 21%, incluso en su variedad sin alcohol, frente a la tasa reducida del 10% de la que se benefician otras bebidas. Por cada litro que pasa del canal hostelero al hogar, el Estado pierde más de 3 céntimos en concepto de recaudación por IVA 36. Al nuevo tipo de IVA se añade el impuesto especial de 10 euros por hectolitro, gravamen no aplicable a otras bebidas con mayor graduación. En 2012 el impuesto especial sobre la cerveza aportó al Estado 283 millones de euros 37. De acuerdo con el estudio de PricewaterhouseCoopers 36, un incremento del 10% de este tributo repercutiría negativamente en la hostelería y la economía nacional. Así, el consumo de cerveza en hostelería sufriría una reducción de 16 millones de litros, además de los más de 9 millones en el hogar 36. En cuanto a empleo total generado por la cerveza, desaparecerían unos puestos de trabajo 36. La recaudación, por su parte, experimentaría una caída, sólo durante el primer año, 7,4 millones de euros 36. Sector generador de puestos de trabajo La cerveza es la bebida con contenido alcohólico que más empleo, tanto directo como indirecto, crea en nuestro país, con puestos de trabajo 35. De ellos la mayor parte se genera en el canal hostelero, uno de los principales motores de la economía española, con cerca de empleos 35. Otros puestos de trabajo indirectos corresponden a los sectores abastecedores, de los que el 12% pertenece al agrícola 35. Apoyo a la producción agrícola nacional Uno de los aspectos que caracterizan al sector cervecero español es su apoyo a la materia prima nacional, puesto que en su elaboración se emplea la práctica totalidad de la producción española de malta y lúpulo. Por este motivo, Cerveceros de España colabora activamente con la investigación y desarrollo de nuevas variedades de cebada cervecera, así como al mantenimiento del cultivo del lúpulo en nuestro país, con una gran incidencia en la economía y sociedad de sus áreas de producción, como es León. Como prueba de la importancia del lúpulo para el sector cervecero español, en 2009 se puso en marcha, conjuntamente con el entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, un ambicioso plan de fomento del lúpulo. Durante los 3 años posteriores se han incrementado de manera significativa las hectáreas dedicadas a este cultivo, especialmente en las zonas tradicionales. 34 INE 35 The Contribution made by Beer to the European Economy. Ernst & Young Análisis del impacto sobre el sector cervecero de un potencial cambio impositivo en España, PricewaterhouseCoopers Informe recaudación tributaria diciembre Agencia Tributaria 18

19 Malteros de España 38 La asociación de Malteros de España reúne a la práctica totalidad de los transformadores de cebada cervecera en malta de nuestro país. Esta organización promueve el cultivo de la cebada cervecera nacional para una mejor adecuación en la producción y calidad de la malta necesaria para la elaboración de cerveza. En España, la parte mayoritaria de la cebada utilizada para elaborar malta cervecera es cebada nacional, cultivada en una superficie de más de hectáreas. En 2012 se alcanzó una producción de toneladas, un 1% más que el año anterior, en las 7 malterías repartidas en la geografía nacional. También aumentó la exportación, pasando de representar el 5% al 6,6%, lo que pone de manifiesto el prestigio de la malta española tanto a nivel nacional como internacional. El pasado año la facturación del sector maltero español superó los 195 millones de euros, con una inversión superior a los 4 millones de euros, prácticamente un 22% más que la del año anterior. Malteros de España dispone de una red de ensayos propia conforme a cuyos resultados Scarlett, Pewter, Quench, Henley y Shakira son las variedades de cebada más adecudadas para la elaboración de cerveza; para uso específico destacan Prestige y Clairion. La variedad Belgrano se encuentra en observación. La malta cervecera producida en España no solo cumple rigurosamente la reglamentación vigente en calidad sanitaria, sino que también se atiene a la autorregulación más rigurosa en materia de trazabilidad, almacenamiento y transporte. Entre las especificaciones orientativas de calidad para la cebada que a utilizar en la elaboración de la malta se encuentran criterios como son la pureza varietal, que ha de ser de un mínimo del 95%; un 97% de capacidad germinativa; y una proteína óptima de entre 10 y 11%. Malterías en España Navarra Lleida Zaragoza Madrid Albacete Murcia Sevilla 38 Malteros de España INFORME SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DE LA CERVEZA EN ESPAÑA

20 S.A. Española para el Fomento del Lúpulo 39 El sector cervecero español y la Sociedad Agraria de Transformación Grupo de Cultivadores de Lúpulo (a la que pertenecen la práctica totalidad de los cultivadores españoles de esta planta) integran la Sociedad Anónima Española de Fomento del Lúpulo, en cuyas modernas instalaciones se procesa la totalidad del lúpulo cultivado en nuestro país. Tras la caída de la cosecha en 2011 motivada por unas condiciones agronómicas desfavorables, en 2012 experimentó un incremento del 9%, con una cosecha de toneladas de flor. Asimismo, la superficie cultivada también aumentó un 2% respecto a la del año anterior, con un incremento acumulado en los últimos cuatros años superior al 16%. En cuanto a la calidad del lúpulo cosechado, el contenido en alfa ácidos, que otorgan al lúpulo su reconocido amargo fue similar al obtenido en los últimos años. Cabe destacar el hecho de que los cultivadores tienen garantizada la compra de las próximas cuatro cosechas y disfrutan de las facilidades ofrecidas el Real Decreto de 2010 para la mejora y profesionalización del sector. La producción de lúpulo español se mantiene en el sexto lugar de la Unión Europea y continúa figurando entre los diez principales países en todo el mundo 40. Respecto a la localización del lúpulo cultivado en España, la gran parte de la superficie dedicada a esta planta se encuentra en Castilla y León (30 en León y 1 en Burgos), mientras que La Rioja, Galicia y Navarra cuentan cada una con una localidad donde se cultiva el lúpulo. En Navarra, tras 50 años de abandono, el año pasado se recuperó el cultivo del lúpulo. Esta planta es una de las materias primas insustituibles de la cerveza, junto con la malta y el agua, que proporciona el característico amargor de esta bebida. Si bien se utiliza básicamente en la elaboración de cerveza también como planta medicinal y son conocidas sus cualidades relajantes y terapéuticas; incluso se usa en otros países como plato de alta cocina (espárragos o brotes de lúpulo). Desde 1995 se cultivan en España casi exclusivamente variedades de las consideradas superamargas, con contenido medio de alfa cercanos al 12%. El proceso de regeneración varietal del cultivo promovido, se inició ya en 2009 con el objetivo de hacer el sector más competitivo. Este cambio de variedad supone el impulso del Columbus, más productivo tanto porque genera más cantidad de kilos de flor como de alfa ácidos contenidos en cada una ellas. 39 Sociedad Anónima Española para el Fomento del Lúpulo 40 Informe Hops Barth-Haas Group 20

21 6 COMERCIO EXTERIOR 41 Las exportaciones de cerveza española experimentaron un extraordinario crecimiento en 2012, un 25% respecto al año anterior, hasta superar los 1,2 millones de hectolitros comercializados en nuestro país. Desde 2009 las ventas de cerveza española fuera de nuestras fronteras registraron un aumento acumulado del 81%. Estos excelentes datos vienen a confirmar el dinamismo del sector cervecero español y su apuesta por la internacionalización, y dan buena muestra de la calidad de nuestras cervezas. Por países, los principales destinos de la cerveza española, que se exporta ya a más de 100 países, fueron Guinea Ecuatorial, Portugal y Australia. Por su parte, las importaciones también aumentaron en 2012, en un 24%, en comparación con el año anterior, llegando a los 3,2 millones de hectolitros. La cerveza importada procedió fundamentalmente de Francia, Países Bajos y Alemania. Destino de la cerveza española exportada (miles de l) Guinea Ecuatorial Portugal Australia Italia Francia Reino Unido Andorra Argelia Suecia Alemania Estados Unidos Procedencia de la cerveza importada en España (miles de l) Francia Países Bajos 41 Datos provisionales de la Agencia Tributaria - Aduanas e Impuestos Especiales y Datacomex (Secretaría de Estado de Comercio) Alemania México Bélgica Reino Unido Portugal Irlanda Dinamarca República Checa Rumanía INFORME SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DE LA CERVEZA EN ESPAÑA

22 7 INVERSIÓN Y DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE A lo largo de los últimos años el sector cervecero también se ha distinguido por su compromiso con el medio ambiente, y de hecho, fue pionero en la organización de sistemas tendentes a la reducción del impacto de los residuos de envases. Buena prueba de la responsabilidad del sector cervecero es el hecho de que en 2012 recuperó más del 75% del peso total de los envases de cerveza, ya sea por la reutilización o el reciclaje Asimismo, el año pasado cerca de la mitad de la cerveza comercializada por el sector se puso a la venta en envases reutilizables 44. Los envases de vidrio, en los que se comercializa prácticamente la mitad de la cerveza en España, son los que más se recuperan, puesto que, además de los que se reutilizan (21%) para embotellado, se recicla el 60% de los no reutilizables 45. En cuanto a otro tipo de envases, el sector cervecero recicla más del 80% del metal no reutilizable 42 y el 70% de otros materiales 42. El compromiso del sector con la defensa del medioambiente también se manifiesta en la reducción, cerca de un 14%, en la emisión de gases de efecto invernadero entre 2008 y En esta línea, también el consumo de agua y el de energía disminuyeron un 1,2 % y un 6,7% respectivamente 46 durante ese período. Además, como resultado del proceso de prensado y filtración del mosto de la cebada se obtiene una materia sólida, conocida como bagazo de cerveza, de la que se recuperan cerca de toneladas 46, según los últimos datos disponibles. 8 SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD EMPRESARIAL Las empresas asociadas a Cerveceros de España vienen apostando por el desarrollo de su actividad conforme a unos principios de sostenibilidad y calidad empresarial. En este sentido, cabe destacar el compromiso de las compañías con la creación de puestos de trabajo y la generación de riqueza para la economía nacional. Además, desde hace tiempo destaca el interés de las empresas asociadas por reforzar el bienestar y las condiciones de sus empleados. Con este objetivo existen distintas iniciativas encaminadas tanto a la mejora de la seguridad laboral y la salud de los trabajadores, como a potenciar su formación y otros beneficios extrasalariales. Esta búsqueda de la calidad se materializa también en la relación de las compañías con sus públicos externos. Además de garantizar la responsabilidad en sus comunicaciones y procurar información a los consumidores, el sector viene innovando en el lanzamiento de productos dirigidos a satisfacer a aquellos consumidores que por motivos de salud, como el caso de los celíacos, no pueden ingerir cerveza en su variedad tradicional. Todo ello sin olvidar los altos estándares de calidad con los que se elabora la cerveza. En cuanto a los proveedores, la política de responsabilidad de las empresas se ha extendido al conjunto de la cadena de valor que suponen la elaboración y comercialización de cerveza. Así, en algunos casos se han incluido cláusulas de responsabilidad social en contratos de materias primas y se están implementado planes de reducción de las emisiones de C0 2 en su transporte. El compromiso con la sostenibilidad ha sido reconocido con diferentes certificaciones en los planos social, medioambiental y económico (como EMAS, OHSAS, ISO 22000, ISO o ISO 9001) otorgados a la práctica totalidad de los centros de producción de los asociados a Cerveceros de España en nuestro país. En materia de responsabilidad social, además de los compromisos asumidos en calidad de miembros de Cerveceros de España, las compañías cerveceras de nuestro país mantienen una intensa colaboración con Organizaciones No Gubernamentales y promueven actividades deportivas y culturales a través del patrocinio. El apoyo a la hostelería, máxime en la actual situación económica, es otro de los aspectos en que las empresas vienen trabajando. 42 Ecoembes 43 Ecovidrio 44 Cerveceros de España 45 Eurostat 46 Research project on environmental performance of brewing sector carried out by KWA and Campden BRI for The Brewers of Europe. Datos

23 9 UN SECTOR COMPROMETIDO CON LA SOCIEDAD Cerveceros de España se caracteriza por el mantenimiento desde hace años un serio compromiso con la sociedad con el fin de promover y mantener entre los mayores de edad las pautas de consumo de cerveza que caracterizan a nuestro país (moderación y responsabilidad en el contexto de nuestras costumbres mediterráneas) y evitar, en la medida de lo posible, los casos de consumo inadecuado de esta bebida y que los menores tengan acceso al alcohol. Para llevar a cabo este compromiso voluntario apuesta por mecanismos que han demostrado eficacia: autorregulación publicitaria y estrategias educativas e informativas en colaboración con los todos los agentes implicados (instituciones públicas y privadas; asociaciones de consumidores y de hostelería, entidades relacionadas con la seguridad vial o sociedades médicas). Así, comparte el objetivo de las políticas de alcohol de reducir y evitar el consumo abusivo e inadecuado, sin tener que reducir el consumo per cápita, ya que la mayor parte de la población consume bebidas con contenido alcohólico de forma responsable, como recogen los datos expuestos en este informe, sin demonizar ni este comportamiento ni a las propias bebidas. Por ello en España se defienden las pautas mediterráneas de consumo moderado de bebidas con contenido alcohólico, sobre todo las fermentadas como la cerveza, frente al modelo nórdico. Cerveceros de España, representado por Cerveceros de Europa en el Foro de la Unión Europea Alcohol y Salud, vienen asumiendo voluntariamente una serie de compromisos ante esta institución, con la finalidad de contribuir a evitar los daños ocasionados por el consumo de alcohol. Al día de hoy, el sector cervecero europeo ha asumido un total de 219 compromisos; esto le convierte en uno de los actores más activos y responsables. Las experiencias de los países nórdicos, donde existen el mayor índice de restricciones publicitarias, limitaciones a la accesibilidad y altísimos impuestos, han demostrado la ineficacia de estas medidas. Este es el motivo por el que el sector cervecero español defiende que las políticas de reducción de daños ocasionados por el consumo de alcohol deberían basarse en la evidencia científica, centrándose en colectivos y proyectos específicos adaptados a cada situación y etapa de la vida, como se recoge a continuación. Alcohol y embarazo nunca son compatibles Un embarazo SIN es la campaña que tiene como objetivo recordar la incompatibilidad del consumo de alcohol durante el embarazo, y recomienda a las mujeres embarazadas que si van a beber cerveza opten por la variedad sin alcohol. El proyecto se realiza en colaboración con la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), que supone la difusión de materiales informativos específicamente creados por y para los obstetras y para las mujeres embarazadas o que crean estarlo, con documentación de interés sobre el consumo de bebidas con contenido alcohólico y consejos para seguir una dieta completa y equilibrada. Prevención del consumo en menores Los padres tienen la palabra es una campaña informativa dirigida a los padres para fomentar su implicación a la hora de educar y ayudar a sus hijos a tomar decisiones responsables frente al consumo de alcohol. El objetivo es promover en los padres la educación y la formación de sus hijos (6-13 años) en el consumo responsable, y prevenir el consumo del alcohol entre los menores hasta la edad adulta. Resulta esencial identificar las motivaciones fundamentales del comportamiento actual de niños y adolescentes. Por ello esta campaña está basada en material divulgativo creado por una experta en educación, la profesora Petra Mª Pérez Alonso- Geta, Catedrática de Teoría de la Educación de la Universidad de Valencia y Académica de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. En concreto, consta de una Guía para padres, donde se ofrecen pautas eficaces y reales sobre cómo educar a los hijos preadolescentes (se difunde en centros de enseñanza y se puede descargar en y el Cuaderno del Formador destinado a centros INFORME SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DE LA CERVEZA EN ESPAÑA

24 educativos, para facilitar la organización de jornadas dirigidas a padres en torno a los jóvenes y alcohol. Hasta la fecha, se han distribuido más de cuadernos a nivel nacional. La campaña cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en virtud del Convenio Marco de Colaboración suscrito entre Cerveceros de España y el Ministerio. Asimismo, se desarrolla con las asociaciones de padres de alumnos más representativas de nuestro país: Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos- CEAPA y Confederación Nacional Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos-CONCA- PA. También cuenta con el respaldo de consejerías de educación autonómicas. En este contexto de prevención del consumo de alcohol por menores de edad, desde 2011 Cerveceros de España forma parte del Manifiesto contra el consumo de bebidas alcohólicas entre menores, un gran pacto social de prevención del consumo de alcohol en este colectivo, tanto desde el entonces Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad como desde el Parlamento y la sociedad civil en general, pasando por los productores de bebidas con contenido alcohólico y todos los sectores implicados. Esta plataforma tiene como objetivo establecer estrategias y medidas preventivas que conduzcan a lograr el nivel de consumo cero de alcohol por parte de los menores de edad. Responsabilidad y moderación ante el consumo entre los jóvenes La campaña Un dedo de espuma, dos dedos de frente ( está dirigida a la población en general y a los jóvenes en particular para recomendar que el consumo de cerveza sea siempre responsable y moderado, dentro de las pautas mediterráneas. Creada en el 2000, esta iniciativa se ha ido adaptando a los diferentes lenguajes y entornos propios de la edad, con un especial protagonismo de internet y las redes sociales en los últimos años. Involucra a los jóvenes haciéndoles partícipes del diseño de la campaña mediante un certamen creativo dividido en tres categorías: audiovisual, gráfica y micro relatos; las creatividades ganadoras se difunden posteriormente en el ámbito digital y en soportes adaptados al entorno donde está el público objetivo. Además, cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de acuerdo con el Convenio Marco de Colaboración suscrito entre ambas entidades (antes Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino), con las asociaciones de consumidores UCE y CECU así como con la colaboración de instituciones autonómicas. La carretera te pide SIN Bajo este claim, el sector cervecero viene transmitiendo que alcohol y conducción son incompatibles, tanto a los conductores y sociedad en general, como a los alumnos de las autoescuelas, y propone a los consumidores de cerveza la alternativa sin alcohol. El mensaje fundamental de la campaña es El alcohol y la conducción son incompatibles. A lo largo de sus más de diez años de actividad se ha confirmado como una campaña de referencia para la sociedad y el resto de países de la Unión Europea en cuanto a seguridad vial: está adherida a la Carta Europea de la Seguridad Vial, el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte reconoció su éxito en materia de seguridad vial, y la Dirección General de Tráfico le concedió la medalla al mérito por su labor y resultados en sus 10 años de trayectoria. Cabe destacar el fuerte respaldo institucional de la iniciativa: cuenta con el apoyo de cerca de 20 instituciones entre las que se encuentran la Dirección General de Tráfico (DGT). Asimismo, la campaña se ha ido adaptando a los cambios sociales con la página web en la que se desarrolló un test de responsabilidad con el objetivo de ayudar a interiorizar aún más los conocimientos y mensajes sobre lo importante que es ser responsable al volante en relación con el consumo de bebidas con contenido alcohólico. 24

25 Con el objetivo de hacer llegar estos mensajes al mayor número posible de conductores se distribuyen materiales promocionales en más de autoescuelas y estaciones de servicio de toda España. En 2012, se reforzó la difusión del mensaje de concienciación con la firma de una acuerdo de colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que se compromete a apoyar la iniciativa a través de la transmisión de sus mensajes de concienciación sobre la incompatibilidad entre alcohol y conducción en todo el territorio nacional, poniendo a disposición de la campaña sus herramientas disponibles diputaciones provinciales, ayuntamientos y policía local- para que los mensajes tengan el máximo calado sobre todo durante el verano, momento en el que se llevan a cabo el máximo número de desplazamientos por carretera, coincidiendo con la celebración de varias fiestas patronales en toda España. Un mayor compromiso por la autorregulación El Código de Autorregulación Publicitaria supone un compromiso adquirido por el sector cervecero de forma voluntaria para garantizar unas comunicaciones comerciales responsables de forma más estricta que la propia Ley mediante el establecimiento de principios y normas éticas que lo garanticen. Tiene como objetivo que todas las comunicaciones comerciales de cerveza sean legales y honestas. Se trata de un acuerdo pionero en el sector de la alimentación y bebidas en España creado en 1995 por Cerveceros de España y suscrito por Autocontrol de la Publicidad, y las asociaciones de consumidores CECU y UCE, que participan activamente en el seguimiento del cumplimiento del mismo. El número de reclamaciones en 2012 se incrementó en una respecto al año anterior, pasando de 4 a 5, sin embargo el número de casos estimados por la Comisión de Seguimiento disminuyó de 2 en 2011 a 1 en De este modo, la autorregulación publicitaria se muestra como una medida muy eficaz para proteger a los consumidores en general, y especialmente a los menores de edad, ejercida con responsabilidad por parte de las empresas productoras de cerveza de nuestro país que conforman Cerveceros de España. En 2003 y 2009 se incorporaron revisiones al texto con medidas aún más restrictivas; en la última se incluyeron medidas especialmente focalizadas en la protección de los menores. Así, se aclararon algunos puntos relacionados con los requisitos que han de tener los mensajes apelando al consumo responsable en la publicidad, se limitaba la publicidad de cerveza de las páginas exteriores de los diarios, elevaba la edad de los actores que puedan participar en los anuncios de cerveza, establecía una mayor distancia entre la publicidad exterior de cerveza y los colegios, introducía la obligatoriedad de incorporar un gráfico a modo de información en el etiquetado de cerveza para trasladar que este producto sólo debe ser consumido por mayores de edad y establecieron plazos concretos para agilizar las tramitaciones de las reclamaciones o quejas y así garantizar aún más al consumidor la eficacia de este mecanismo y el cumplimiento de las acciones que se consideren, entre otros. Apoyo a la investigación Cerveceros de España apuesta por la investigación y formación de sus técnicos; colabora con la Fundación Benéfico-Docente de la AETCyM, que cuenta en su patronato con la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares y la Asociación Española de Técnicos de Cerveza y Malta, que gestiona la Escuela Superior de Cerveza y Malta. Asimismo, Cerveceros de España apoya las actividades del Centro de Información Cerveza y Salud, entidad de carácter científico dedicada a fomentar el estudio y la investigación sobre las propiedades nutricionales del consumo moderado de cerveza, regido por un Comité Científico formado por profesionales procedentes del mundo académico, médico y nutricional que avalan todas las acciones que se llevan a cabo. Para su labor investigadora, el Centro colabora con universidades, entidades investigadoras y sociedades científicas. INFORME SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DE LA CERVEZA EN ESPAÑA

26 10 CERVECEROS DE ESPAÑA Cerveceros de España (Asociación Nacional Empresarial de la Industria Cervecera en España) es la entidad que representa en nuestro país al conjunto de grupos empresariales del sector cervecero. Esta asociación, nacida en 1922 como Asociación de Fabricantes de Cerveza de España, está compuesta en la actualidad por los principales grupos empresariales que, con 18 plantas repartidas por el territorio nacional, suponen la práctica totalidad de la producción de cerveza en nuestro país. Esta asociación está integrada en la FIAB (Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas) y participa en las actividades desarrolladas por los organismos europeos Cerveceros de Europa y EBC (European Brewery Convention), dedicado a investigar y mejorar la calidad de esta bebida. Cerveceros de España participa activamente en Ecovidrio, asociación que promueve y gestiona el reciclado de los residuos de envases de vidrio en toda España, cuyo objetivo es preservar el medio ambiente mediante la reducción del volumen e impacto medioambiental de los residuos de envases. Grupos empresariales pertenecientes a Cerveceros de España: 1. GRUPO MAHOU-SAN MIGUEL (Mahou Cervezas, Cerveza San Miguel, Cervezas Alhambra, Cervezas Anaga) 2. HEINEKEN ESPAÑA, S.A 3. GRUPO DAMM (Damm, Estrella Levante) 4. HIJOS DE RIVERA, S.A.U 5. CÍA. CERVECERA DE CANARIAS, S.A 6. LA ZARAGOZANA, S.A 26