Análisis de la Industria Porcina en Latinoamérica

Transcripción

1 Análisis de la Industria Porcina en Latinoamérica No. 10 Agosto 2012 Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile Ecuador México Perú Venezuela Camborough Camborough 29 PB337 PB380 PB 410

2 INTRODUCCIÓN Estimados Productores: Junto con saludarlos, les invito a leer la Décima entrega de nuestro Análisis de la Industria Porcina en Latinoamérica, preparado con todo el entusiasmo del equipo PIC. En este documento, como ya es costumbre, recopilamos información del mercado, productividad y costos de un número significativo de productores de nuestra región. Como lo hemos planteado antes, este documento no pretende transformarse en una fuente oficial de información ni tiene el rigor estadístico de un censo o encuesta. Sólo busca ser una herramienta de apoyo en sus procesos de toma de decisiones y permitirles tener un punto de comparación respecto a sus pares en búsqueda de oportunidades de mejora. En esta edición hemos incorporado algunos nuevos análisis, que esperamos les sean de utilidad: Se incluye un análisis de la evolución de los precios del cerdo vivo, por país, en lo que va del año Se presenta un análisis comparativo de la evolución del margen bruto en los diferentes países, durante el periodo Octubre 2011 Agosto Además, se presenta la tabla de costos y parámetros productivos tanto en dólares americanos (como ha sido hasta ahora) como en monedas locales. En ediciones pasadas, se ha generado alguna confusión debido a las distintas dinámicas que tiene en algunos mercados el tipo de cambio. En PIC, como parte del Grupo Genus, nos encontramos altamente motivados ya que estamos en pleno proceso de implementación de un nuevo Plan Estratégico, muy centrado en la generación de valor para nuestros clientes y que creemos nos alineará más aún con nuestra misión de ser pioneros en la mejora genética animal, para ayudar a alimentar al mundo. Por lo mismo, los invito a leer, de parte de nuestro Director para Latinoamérica, Martín Pérez, el artículo introductorio. Finalmente, hemos incorporado el artículo Puntos claves para destetar 190 kilos/hembra/año, documento elaborado por el Departamento de Servicio Técnicos de PIC Global. Espero que disfruten de la lectura Patricio Vidal Gerente de Cuentas Clave PIC Latinoamérica 2

3 Nuevo Plan Estratégico PIC Estimados amigos, Aprovecho esta oportunidad para compartir el entusiasmo que sentimos tras haber concluido la revisión y redefinición de la visión, valores y estrategia de Genus. Sabemos que la población mundial está creciendo y que la urbanización se está acelerando en economías en desarrollo, tales como: Brasil, Rusia, India y China. La demanda por alimentos (leche, carne de cerdo, etc.) se incrementa en consecuencia y la limitante será cada vez más el cómo producir más con recursos adicionales limitados. La respuesta está en cambiar la productividad de los recursos base existentes, y la tecnología aplicada tendrá un impacto muy significativo en ello. Nos apasiona estar orientados hacia las necesidades del mercado y transferir, de la manera más rápida, los requerimientos de los productores son nuestras prioridades de investigación y desarrollo. Con inteligencia invertimos en tecnología que generará un cambio significativo en la producción global de porcinos y bovinos. Adicionalmente, dedicamos una gran cantidad de recursos en adecuar nuestra oferta de productos y servicios para responder de manera pronta a las necesidades inmediatas del mercado. Contamos con un equipo de gente muy talentosa, comprometida en dar apoyo y cumplir las promesas hechas. En Genus nos sentimos pioneros en el negocio de la mejora genética animal, y seremos un componente crítico para liderar un cambio positivo y necesario. Ser pioneros en mejora genética animal para ayudar a alimentar al mundo.. es nuestra visión que destaca los siguientes elementos fundamentales: Ser pioneros, afirma nuestro compromiso de continuar innovando y esforzándonos por ser los primeros en implementar tecnología y prácticas de manejo que maximicen las eficiencias y con ello, el valor de su inversión. Esto lo hacemos en el área de mejora genética animal, nuestra área de competencia. La mejora genética resultará en una producción de proteína animal cada vez más eficiente, que contribuirá a la alimentación segura y económica de una población creciente a nivel mundial. 3

4 Para concretar esta visión, nos guiaremos por nuestros valores (desarrollados por el equipo Genus), bajo los cuales basamos nuestras acciones y decisiones: Enfoque en nuestros clientes Compromiso con los resultados Pioneros Centrados en nuestra gente Responsables Vivir nuestros valores significa centrarnos en sus necesidades y apoyarle en el logro de sus metas a través de un enfoque contundente en resultados. Para ello continuaremos siendo pioneros, innovando y retando los estándares de operación a fin de elevarlos. Con ello cumpliremos nuestro deseo de estar a la vanguardia en nuestro campo. De la misma manera, contamos con un equipo de gente entregada, preparada y que seguiremos capacitando a fin de dar entrega, de manera responsable, a esta gran tarea. La oportunidad de contribuir a la producción eficiente vía mejora genética animal es enorme: de las 720 millones de toneladas métricas de leche producidas a nivel global en el 2010, entre un 55 y un 65% provenían de productos genéticamente mejorados. Para el caso de la carne de cerdo, entre un 20 y 30% de los 109 millones de toneladas métricas producidas se originaron de poblaciones genéticamente mejoradas. Solamente un 5% de la carne de bovino producida en el 2010 (65 millones de toneladas métricas) fueron producto de programas de mejora genética. Del mercado influenciado por la industria genética, Genus tiene una participación el día de hoy del 8% en ganado lechero, 25% en porcinos y 25% en el área de bovinos de carne bajo esquemas de inseminación artificial. 4

5 Los elementos básicos de nuestra estrategia se enfocan en cuatro elementos: 1. Incrementar el control genético y diferenciación de nuestros productos. Esto lo continuaremos logrando al enfocarnos de manera obsesiva a las necesidades del mercado, implementando un programa de mejora sin límites, invirtiendo en plataformas propietarias de tecnología, explotando el uso de la genómica en toda su amplitud y profundidad y finalmente acelerando nuestras tasas de diseminación de genes mejorados a sus sistemas. 2. Enfoque agudo en mercados y segmentos clave. Hemos identificado los mercados prioritarios en los cuales participar. Nuestra presencia en América Latina ha sido exitosa y continuará con un renovado énfasis especial en Brasil. Otros países prioritarios a nuestra estrategia son Estados Unidos, China, Rusia, Alemania y España. Entendemos las necesidades clave y los atributos principales que requieren los diferentes segmentos de la producción. Los integradores y productores de ciclo completo constituyen nuestro principal foco y nuestro esquema de desarrollo de productos se basa en la atención de sus necesidades. 3. Adecuación de nuestros modelos de servicio y de negocio. Nuestros productos y modelos de servicio deben alinearse a cada necesidad. Continuaremos trabajando en modelos de negocio que impliquen una relación de sociedad donde la generación de valor sea de mutuo beneficio. 4. Fortalecimiento de nuestras competencias clave. Esencialmente las que se refieren a servicios técnicos y gerenciamiento de cuentas. Respecto al servicio técnico, el conocimiento adquirido debe llegar a los sistemas de nuestros clientes a fin de poder extraer el potencial de los productos en los que invierten. El día de hoy, estamos integrando una fuerza global de servicios técnicos que permitirá una recopilación y transmisión rápida y efectiva del conocimiento. Genus tiene un historial de generar valor a sus clientes, empleados y accionistas. Vemos en el futuro una nueva era para Genus y no dudamos en decir que nuestra nueva estrategia acelerará el ritmo de creación de valor para nuestros clientes y en general para la industria de la producción de carne de cerdo. Gracias por su confianza, cuenten con nuestro compromiso que nunca dejaremos de mejorar, Atentamente, Martin Perez PIC Latinoamérica 5

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7 Destetados/hembra/año 19 19,0 19,3 19,4 24,1 23,2 23,8 24,0 24,1 23,46 23,5 23,4 23,5 23,9 23,5 21,9 21,5 21,0 20,3 23,4 24,8 24,6 25,2 25,3 26,3 Destetados/hembra/año 26,4 25,7 27,3 27,9 28,4 25,6 25,7 26,3 26,2 27,6 23,76 24,0 24,6 25,9 25, ,0 24,4 25,1 24,6 20,9 20,4 20,6 21,7 24,3 ANÁLISIS DE TENDENCIA Destetados / Hembra / Año Chile Brasil Argentina Colombia Bolivia México Perú Venezuela Ecuador Promedio jun-12 Desde el año 2008 en adelante existe un aumento, en promedio, del número de destetados por hembra al año en Latinoamérica. En Junio del 2012 se observa un promedio de 26,3 destetados por hembra, en comparación a los 24,8 destetados en el Lo anterior representa un incremento de un 6% en los últimos cuatro años. Chile y Brasil son los países con el mayor número de destetados por hembra al año, con 28,4 y 27,6 lechones respectivamente. Por el contrario, Venezuela presenta el menor valor. Sin embargo es necesario mencionar que en esta edición hemos aumentado el tamaño de la muestra, lo que permite que esta información sea más representativa de la realidad nacional que en años anteriores. Para Ecuador se realizó una estimación en base a información histórica del valor promedio de destetados por hembra al año, ya que la muestra obtenida para esta edición del Benchmark se concentró mayoritariamente en clientes del segmento Top. 7

8 Destetados/hembra/año 23,9 23,4 30,7 29,6 28,4 27,6 27,5 25,8 27,2 24,6 26,7 24,1 23,5 26,3 26,0 24,3 27,6 26,3 29,5 29,1 ANÁLISIS DE TENDENCIA Destetados / Hembra / Año (Top y media, Junio 2012) Top Media Durante Octubre 2011 y Junio 2012, periodo de evaluación que comprende esta edición, se observa que los productores Top de Latinoamérica tienen en promedio un total de 29,1 lechones destetados por hembra al año y los productores pertenecientes a la media de la región poseen un total de 26,3 lechones. Los productores Top de Brasil presentan el mayor número de destetados por hembra al año, alcanzando un total de 30,7 lechones. La cifra es un 7,5% superior a la reportada en el Benchmark anterior (Diciembre 2011). Chile es el país que presenta la menor diferencia entre los productores Top y Media para este parámetro (29,6 y 28,4 lechones respectivamente). Además esta brecha disminuyó en comparación a la edición anterior. 8

9 95 89,5 92,5 96, , ,5 85, Kilos , ,5 Kilos ,5 113, , , ANÁLISIS DE TENDENCIA Peso de Faena 2008 Junio México Chile Argentina Venezuela Brasil Colombia Ecuador Bolivia Perú Promedio jun-12 México es el país que actualmente presenta el mayor peso de faena, alcanzando un valor promedio de 120 kilos, cifra 5,7% superior respecto al año pasado. Es necesario mencionar que los pesos de faena para México, en esta edición, provienen de datos de Sitio 3 de empresas muy productivas en comparación a la media del país. Chile y Argentina tienen en promedio un peso de faena de 115 kilos. Sin embargo, la cifra en Chile es 3 kilos inferior a la del año En la región se observa un peso de faena promedio de 111 kilos, lo que representa aumento de un 5,7% en comparación al valor obtenido el año El mayor peso a faena se explica por avances en nutrición animal, mejoramiento genético, manejo, etc. 9

10 Kilos ANÁLISIS DE TENDENCIA Peso de Faena Top y media, Junio Top Media Los productores Top de la región alcanzan un peso de faena de 116 kilos y los productores de la media un peso de 111 kilos, estas cifras son 1,7% y 2,7% superiores a los resultados de la edición anterior. Además, esta diferencia disminuye en 1 kilo en comparación al resultado obtenido en Diciembre El productor Top de Venezuela alcanza actualmente un peso de faena de 124 kilos en comparación a los 131 kilos que lograba en Diciembre del 2011 (5,3% menos). No obstante, en este país el peso de faena de los productores de la media aumentó en un 13% en comparación a la edición anterior. Chile y Bolivia son los países con las menores brechas del peso de faena entre un productor Top y uno perteneciente a la media. Por el contrario, Colombia y Perú son los países que tienen la mayor diferencia entre un productor y otro. 10

11 Kilogramos Kilogramos ANÁLISIS DE TENDENCIA Kilogramos / Hembra / Año Chile Brasil Argentina México Colombia Venezuela Bolivia Ecuador Perú Promedio jun-12 En la región se observa un promedio de kilos por hembra al año, cifra un 7,1% superior al año 2011 y un 17,3% más que el año Chile es el país de la región que tiene la mayor cantidad de kilos por hembra al año (3.163 kilos). En Venezuela se observa un valor muy distinto en comparación a años anteriores, lo anterior se debe a que se aumentó el tamaño de la muestra por lo que el valor que se presenta en esta edición es más representativo de la realidad nacional. 11

12 Kilos ANÁLISIS DE TENDENCIA Kilogramos / Hembra / Año Top y media, Junio Top Media Los productores Top de la región alcanzan, en promedio, un total de kilos por hembra al año y los productores de la media un total de kilos. Estas cifras son un 8,3% y 8,1% superiores si se comparan con los resultados del año Brasil es el país en el cual los productores Top producen la mayor cantidad de kilos por hembra. Sin embargo, los productores pertenecientes a la media que producen el mayor número de kilos por hembra al año están en Chile. Perú y Colombia son los países donde se observa la mayor brecha entre un productor Top y uno de la media. 12

13 Kilos ANÁLISIS DE TENDENCIA Evolución de algunos parámetros productivos 3,0 Conversión diaria de alimento 2,5 2,0 2,8 2,8 2,8 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,6 1,5 1,0 Conversión diaria sitio 2 Conversión diaria sitio 3 Conversión vida Tasa de mortalidad 9% 7% 8,8% 8,6% 8,8% 8,8% 8,2% 5% 3% 1% Mortalidad maternidad 2,7% 2,4% 1,8% 1,5% 2,4% Mortalidad + Eliminados Sitio 2 2,8% 3,6% 2,2% 3,6% 3,5% Mortalidad + Eliminados Sitio Jun 2012 Se observa que la conversión de alimento ha disminuido tanto en el sitio 2 como en el 3 desde el año 2008 a la fecha. A modo de ejemplo, si la conversión de alimento disminuyó en 0,1 en el transcurso del año 2008 a la fecha, significa que existe un ahorro de 100 gramos de alimento por kilo ganado de peso. Si los cerdos se venden a un peso de 100 kilos, esto significa un ahorro total de 10 kilos de alimento por animal durante su vida. Calcule cuánto alimento se ahorra al multiplicar la cifra anterior por el total de cerdos que tiene en su granja. Este cambio positivo tiene un gran impacto en el costo de producción cuando el precio del alimento se hace más costoso, situación que ocurre en la actualidad. También, es posible observar una importante disminución de la tasa de mortalidad en los sitios 2 y 3. De cada lechones destetados, en la actualidad mueren en promedio 37 lechones versus los 60 lechones que morían en el año El mejoramiento genético, el mejor manejo, la vacuna contra circovirus y la menor incidencia de PRRS son algunas de las causas que explican la disminución de la mortalidad. 13

14 USD % 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% ANÁLISIS DE TENDENCIA Variación del costo de la tonelada de maíz, respecto al año % 10% 20% 49% Venezuela Colombia Ecuador México Perú Chile Brasil Bolivia Argentina % -13% -7% -8% -10% -19% -9% 1% 2% % -20% 2% -12% -2% -24% -2% 46% 33% % -2% 15% 19% 13% 3% 32% 82% 85% jun-12 5% 10% 20% 49% 0% -9% 29% 24% 62% 0% -9% 29% 24% 62% El gráfico muestra la variación que ha tenido el costo de la tonelada de maíz respecto al precio que tuvo durante el año Es importante señalar que los precios fueron analizados en monedas locales para aislar el efecto que tiene las variaciones del tipo de cambio. Argentina y México han tenido las alzas más importantes, ya que el costo del maíz en esos países es 62% y 49% superior, respectivamente, a lo que era en el Por el contrario, Chile es el único país de la región en el que se observa una disminución del costo de la tonelada de maíz en comparación al año El siguiente gráfico muestra un comparativo del precio de la tonelada de maíz en dólares jun-12 14

15 USD ANÁLISIS DE TENDENCIA Variación del costo de la tonelada de soya, respecto al año % 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% 13% 50% 2% 8% 11% -15% Venezuela Colombia Perú Ecuador Bolivia Chile México Brasil Argentina % 18% 7% 2% -17% 1% 11% 14% 11% % -4% -6% -2% -11% -18% 2% -7% 43% % 14% -8% -2% -3% -8% 12% 20% 55% jun-12 13% 50% 2% 8% 11% -15% 12% 21% 92% Para confeccionar este gráfico también se consideró el precio de la soya en la moneda nacional de cada país. Argentina y Colombia son los países que presentan la mayor alza del precio de la tonelada de soya respecto al año 2008, este incremento alcanza un 92% y 50% respectivamente. 12% 21% 92% Se puede observar que en casi todos los países, el precio actual de la soya y de los granos en general se han incrementado con respecto al año Esto se explica por la menor disponibilidad de granos para alimentación animal, debido a la competencia con los biocombustibles, y a la sequía actual que afecta a Estados Unidos. El siguiente gráfico muestra la variación del precio de la soya en dólares, aunque dichas variaciones están fuertemente influenciadas por movimientos en el tipo de cambio de cada país jun-12 15

16 1,55 1,5 1,62 1,7 2,01 2,06 1,99 2,2 1,63 1,7 2,14 1,6 1,25 1,34 1,6 1,5 1,28 1,4 1,45 1,5 1,2 1,32 1,5 1,4 1,05 1,23 1,55 1,3 0,88 1,11 1,37 1,2 USD 2,16 2,99 2,9 3,85 ANÁLISIS DE TENDENCIA Variación del costo del kilogramo vivo, como porcentaje respecto a año % 71% 60% 40% 30% 29% 30% 20% 0% -20% 12% 9% 4% -3% 7% -40% Venezuela Colombia Ecuador Bolivia México Perú Chile Brasil Argentina % 9% 11% 31% 2% -3% -6% -24% 2% % 8% 13% 22% 5% 0% -7% -24% 31% % 14% 21% 66% 24% 4% 6% -2% 70% jun-12 12% 9% 30% 29% 30% 4% -3% 7% 71% El gráfico muestra la variación en términos porcentuales del costo de producción de un kilogramo de cerdo vivo respecto al año 2008, los costos son relativos a cada país de la región. La variación del costo fue analizada según la moneda local de cada país, de esta forma se aísla la influencia que tendrían las variaciones del tipo de cambio en el costo productivo de cada país. Se observa que en Argentina, Ecuador, México y Bolivia el costo de kilo vivo ha aumentado considerablemente respecto al año 2008, con un incremento de 71%, 30%, 30% y 29% respectivamente. El siguiente gráfico muestra el nivel de costo por país en dólares pero estos valores están fuertemente influenciados por movimiento en el tipo de cambio en cada país. 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, jun-12 16

17 ANÁLISIS DE TENDENCIA Distribución de Costos, Latinoamérica Junio ,91 1,98 2,45 0,76 9,83 7,92 73,16 % Costo alimento % Costo mano de obra % Costo sanitario % Costo genético % Costo energía, calefacción % Costo comercialización % Otros costos Se puede observar que la participación del costo del alimento en el costo total de producción es la más alta en comparación a otros costos. El alimento representa el 73,16% del costo total. No obstante, esta cifra es un 1,44% inferior a la reportada en el edición anterior, lo que demuestra que los productores han buscado soluciones para hacer frente al alza del costo del alimento. Otro cambio significativo es el alza, respecto a Diciembre del 2011, de un 1,6% de la participación de la mano de obra en el costo total. Para elaborar este gráfico se consideró la información de todos los países de la región, ponderada por el número de vientres tecnificados de cada uno. 17

18 ANÁLISIS DE TENDENCIA Distribución de Costos, Latinoamérica 100% 95% 90% 85% 80% 75% 8,7 7,0 2,2 2,3 2,0 2,1 2,3 1,8 3,5 2,6 6,8 6,7 12 1,6 1,5 1,8 3,8 7,3 9,8 9,8 2,4 2,0 0,8 0,8 2,0 2,4 3,7 3,9 6,4 7,9 70% 65% 76,1 76,6 72,1 75,2 73,2 60% jun-12 % Costo alimento % Costo mano de obra % Costo sanitario % Costo genético % Costo energía, calefacción % Costo comercialización % Otros costos Para la construcción de esta gráfica, donde se muestra la distribución de los costos de producción se realizaron las siguientes consideraciones: Se incluyen toda la información de los países de la región. Los datos mostrados, resultan de un promedio ponderado de la región para cada periodo en base a los vientres tecnificados. 18

19 Soles Dólares Pesos mexicanos Reales Pesos colombianos Pesos argentinos Pesos chilenos ANÁLISIS DE TENDENCIA Evolución del precio del kilo de cerdo vivo a nivel país Octubre 2011 Agosto ,0 9,0 8,0 7,0 Argentina Chile 6, ,0 Brasil 5000 Colombia 2, , , ,3 Ecuador 27 México 2, ,9 21 1, ,5 15 9,0 Perú 8,5 Nota: 8,0 7,5 Oct Dic Feb Abr Jun Ago -No se incluye el gráfico de Bolivia y Venezuela, ya que no se encontró una fuente actualizada de los precios en dichos países. Esperamos para la próxima edición poder contar con estos datos. 19

20 Margen bruto Margen bruto ANÁLISIS DE TENDENCIA Variación mensual del margen a nivel país Octubre 2011 Agosto % 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Argentina Chile Colombia Brasil O N D E F M A M JN JL A Estas gráficas muestran la variación del margen bruto porcentual, a nivel país, que obtienen los productores a costos actuales. Los gráficos se construyeron utilizando como ingreso el precio promedio del kilo de cerdo vivo (en monedas locales) para cada mes y a esta cifra se le restó el costo de producción que reportaron los productores en el mes de Junio % 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Perú Ecuador México O N D E F M A M JN JL A Se puede observar que Brasil presenta un margen bruto negativo durante los meses de Mayo 2012 a Julio Lo mismo ocurre en México durante los meses de Abril a Mayo Sin embargo, se observa un aumento del margen en todos los países durante los últimos meses que se explica por el aumento del precio del cerdo recientemente. Argentina es el país que obtiene un margen muy superior al resto de los países en todos los meses del periodo considerado. Esto se puede explicar porque este país es un gran productor de granos y presenta algunas restricciones a las exportaciones, lo que permite que el costo del alimento en Argentina sea más bajo en comparación a otros. Nota: -No se incluye el gráfico de Bolivia y Venezuela, ya que no se encontró una fuente actualizada de los precios. Esperamos para la próxima edición poder contar con estos datos. 20

21 Benchmark LATINOAMERICA Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador México Perú Venezuela Suma Hembras Tecnificadas COSTO DE PRODUCCIÓN (Moneda local) Promedio Costo lechón destetado Costo total/ Kg. a venta 5,5 11,3 2,6 669, ,0 1,7 20,4 4,0 12,3 % Costo alimento % 63,14 75,96 72,20 73,00 70,52 73,56 77,03 76,00 72,99 73,16 % Costo mano de obra % 13,11 5,28 9,20 6,70 4,07 6,30 5,81 4,50 7,23 7,92 % Costo sanitario % 5,15 5,23 3,40 3,60 8,05 2,15 4,48 2,40 2,78 3,91 % Costo genético % 2,42 2,47 2,70 1,80 4,92 1,15 2,07 1,70 0,97 2,45 % Costo energía, calefacción % 2,14 0,65-4,00-1,30 1,29 1,50 0,44 0,76 % Costo comercialización % 4,06 0,29 2,50-2,73 1,85 0,96 3,30 2,19 1,98 % Otros costos % 9,98 10,12 10,00 10,90 9,71 13,70 8,36 10,60 13,49 9,83 COSTO DEL ALIMENTO INSUMOS (Moneda local/ton) Maíz (puesto en planta) Sorgo (puesto en planta) Soya (puesto en planta) COSTO DE ALIMENTO DIETAS (Moneda local/ton) Fase Fase Fase Fase Desarrollo Desarrollo Engorde Engorde final Gestación Lactancia Nota: -El cambio a monedas locales se hizo considerando la información enviada en dólares y el tipo de cambio de cada país a Junio El costo de la mano de obra en México se calculó en base a ediciones anteriores. Fuentes: Oficina PIC Latam, Consultores Privados, Productores 21

22 Benchmark LATINOAMERICA Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador México Perú Venezuela Suma Tipo de Cambio / USD 4,58 6,91 2,05 481, ,75 1,00 13,32 2,62 4,29 Hembras Tecnificadas COSTO DE PRODUCCIÓN ($/kg) Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador México Perú Venezuela Promedio Costo lechón destetado USD 30,2 33,0 33,5 29,0 58,5 31,3 28,0 26,0 92,5 35,0 Costo total/ Kg. a venta USD 1,2 1,6 1,3 1,4 2,2 1,7 1,5 1,5 2,9 1,5 % Costo alimento % 63,1 76,0 72,2 73,0 70,5 73,6 77,0 76,0 73,0 73,2 % Costo mano de obra % 13,1 5,3 9,2 6,7 4,1 6,3 5,8 4,5 7,2 7,9 % Costo sanitario % 5,2 5,2 3,4 3,6 8,1 2,1 4,5 2,4 2,8 3,9 % Costo genético % 2,4 2,5 2,7 1,8 4,9 1,1 2,1 1,7 1,0 2,4 % Costo energía, calefacción % 2,1 0,7-4,0-1,3 1,3 1,5 0,4 0,8 % Costo comercialización % 4,1 0,3 2,5-2,7 1,9 1,0 3,3 2,2 2,0 % Otros costos % 10,0 10,1 10,0 10,9 9,7 13,7 8,4 10,6 13,5 9,8 COSTO DEL ALIMENTO INSUMOS Promedio Maíz (puesto en planta) US Dólar / ton USD 145,7 210,7 220,9 289,3 421,7 372,1 345,1 315,0 485,0 275,5 Sorgo (puesto en planta) US Dólar / ton USD - 215,6-289,9 338,8-325,2-395,0 325,4 Soya (puesto en planta) US Dólar / ton USD 347,9 470,4 386,7 438,4 739,2 500,3 415,9 515,0 746,7 428,9 COSTO DE ALIMENTO DIETAS US Dólar / ton Promedio Fase 1 USD 1.261, , , , , , , , , ,8 Fase 2 USD 874, , , ,9 970,7 848,1 843,2 770, , ,6 Fase 3 USD 443,3 878,3 890,6 642,2 746,1 506,2 656,8 552, ,9 845,2 Fase 4 USD 327,3 451,4 412,5 432, , ,4 455,7 Desarrollo 1 USD 280,5 361,0 311,8 364,0 626,6 428,5 405,0 405,0 755,8 371,8 Desarrollo 2 USD 263,4 357,3 311,0 324,4 582,7 407,8 392,2 398,0 726,6 361,3 Engorde 1 USD 259,0 331,8 298,3 317,4 553,5 433,0 392,9 345,0 672,2 349,9 Engorde final USD 249,9 362,8 307,0 118,2 572,1 363,8 407,1-653,4 343,0 Gestación USD 247,6 306,7 315,6 295,7 490,0 385,4 400,8 355,0 694,7 356,9 Lactancia USD 321,8 496,7 412,6 402,0 551,6 492,0 440,6 510,0 747,1 437,6 Nota: - El costo de la mano de obra en México fue estimado en base a publicaciones anteriores Fuentes: Oficina PIC Latam, Consultores Privados, Productores 22

23 Benchmark LATINOAMERICA Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador México Perú Venezuela Promedio DATOS PRODUCTIVOS-TOP 10 Reproducción % Reemplazo % 55,0 48,2 49,5 48,5 54,5 56,7 50,0 52,0 48,3 50,0 % Tasa de parición % 91,0 88,6 92,2 92,0 91,5 91,2 90,0 90,0 85,2 91,2 Partos / hembra / año Nº 2,5 2,4 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 Nacidos Vivos Promedio Nº 12,0 11,3 13,2 13,6 11,6 12,2 12,4 12,5 12,1 12,8 Mortalidad en Maternidad % 6,2 5,3 6,5 11,3 6,3 6,9 7,0 5,0 10,9 7,1 Edad de destete días 20,0 21,8 23,3 21,3 21,0 21,8 22,2 21,0 20,4 22,4 Peso al destete Kg 6,0 5,9 6,2 6,3 6,1 5,9 6,6 6,2 6,3 6,3 Destetados / hembra / año Nº 27,5 26,0 30,7 29,6 27,2 27,6 26,7 29,5 26,3 29,1 Performance Destete a Venta Sitio 2 Mortalidad+Eliminados Sitio 2 % 2,0 0,7 0,9 1,0 1,0 1,7 1,0 1,4 0,6 1,0 Ganancia diaria Sitio 2 Kg/día 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 Conversión Sitio 2 Kg 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3 1,4 1,6 1,4 Edad de salida días 70,0 69,6 63,1 71,0 71,1 71,2 60,7 70,0 68,5 64,1 Peso de salida Kg 30,0 27,7 27,5 27,6 29,9 26,6 23,8 30,0 27,6 26,8 Sitio 3 Mortalidad/eliminados Sitio 3 % 3,0 1,2 1,3 2,5 0,8 3,6 1,6 1,6 2,0 1,6 Ganancia diaria Sitio 3 Kg/día 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 Conversión Sitio 3 Kg 2,5 2,7 2,4 2,7 2,5 2,6 2,6 2,4 2,5 2,5 Edad de salida días 165,0 151,3 153,4 167,0 165,3 174,1 163,8 145,0 172,1 158,8 Peso de venta Kg 118,0 97,6 112,5 115,4 120,1 121,7 123,4 100,0 124,2 116,2 Kilogramos por Hembra al año Kg 3.084, , , , , , , , , ,7 DATOS PRODUCTIVOS-MEDIA (Incluidos los TOP) Promedio Reproducción % Reemplazo % 40,0 45,5 48,9 50,5 46,0 57,2 49,9 40,0 53,2 48,8 % Tasa de parición % 89,0 87,8 89,9 91,6 87,0 91,4 85,5 86,8 83,5 88,4 Partos / hembra / año Nº 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,4 2,5 Nacidos Vivos Promedio Nº 11,7 11,1 11,9 13,0 11,1 12,2 11,1 11,2 11,3 11,7 Mortalidad en Maternidad % 8,0 6,5 7,5 9,3 7,6 7,2 9,2 8,2 11,9 8,3 Edad de destete días 20,0 21,2 22,0 22,2 21,1 21,8 22,0 22,0 22,1 21,9 Peso al destete Kg 6,0 6,1 6,0 6,5 6,2 5,9 6,3 5,7 6,3 6,1 Destetados / hembra / año Nº 25,8 24,3 27,6 28,4 24,6 23,4 24,1 23,9 23,5 26,3 Performance Destete a Venta Sitio 2 Mortalidad+Eliminados Sitio 2 % 2,0 0,8 1,1 1,1 1,7 1,6 1,8 1,9 3,4 1,4 Ganancia diaria Sitio 2 Kg/día 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 Conversión Sitio 2 Kg 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,6 1,5 1,5 Edad de salida días 70,0 69,8 64,3 70,3 70,4 71,4 63,9 70,0 75,7 65,8 Peso de salida Kg 29,0 27,6 25,9 26,3 27,9 26,7 24,4 27,0 24,6 25,7 Sitio 3 Mortalidad/eliminados Sitio 3 % 3,5 1,3 1,9 2,4 1,2 3,9 2,2 1,8 3,5 2,1 Ganancia diaria Sitio 3 Kg/día 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 Conversión Sitio 3 Kg 2,6 2,7 2,7 2,7 2,5 2,7 2,6 2,7 2,5 2,6 Edad de salida días 168,0 151,4 155,2 173,9 152,5 172,8 168,5 147,0 169,5 160,9 Peso de venta Kg 115,0 96,6 107,6 115,4 106,6 103,0 120,2 89,0 113,4 111,4 Kilogramos por Hembra al año Kg 2.805, , , , , , , , , ,7 23 Nota: -Los datos de productores Top se calculan tomando el o los sistemas que muestren el mejor desempeño en términos de kilos por hembra al año y eficiencia alimenticia. Estos datos pueden proceder de uno o más sistemas. - El número de destetados de la Media de Ecuador es un valor estimado en base a ediciones anteriores. -Los datos de la media incluyen a sistemas Top.

24 Puntos Claves Para Destetar 190 Kg/Hembra/Año Dr. Juan Carlos Pinilla, DVM, MSc Director de Servicios Técnicos PIC North America & Latin America 24

25 Considerando los avances en mejoramiento genético, nutrición, manejos y ambiente, el Dr. Juan Carlos Pinilla señala que es tiempo de actualizar el objetivo de 166 kilos por hembra al año (fijado en el 2005) a 190 kilos por hembra al año. El Dr. Pinilla, explica que 190 kg. significa 30 lechones por hembra al año (psy), con un peso de 6,35 kg. cada uno al momento del destete. Los 30 lechones equivalen a 2,5 camadas por hembra al año de 12 lechones cada una. " Por qué buscamos tener lechones de mayor peso? Porque se sabe que lechones más pesados tienen una menor incidencia de enfermedades, una menor tasa de mortalidad después del destete, así como una mejor eficiencia en la conversión de alimento y ganancia promedio de peso," dice el Dr. Pinilla. "Probablemente se logrará tener un mayor porcentaje de cerdos a valor completo a mercado". Para alcanzar este objetivo, el Dr. Pinilla dice que una de las primeras estrategias es mantener la integridad del flujo de producción. "Piense en una línea de ensamblaje, donde cada paso es una consecuencia del anterior. Si un paso falla, el próximo también lo hará". La integridad del flujo de producción es crítica en términos de flujo de caja y de optimización del uso de los activos fijos. Además, es importante en términos de la moral del personal. "Cuando el flujo es afectado por brotes de enfermedad o por problemas en la operación, la moral de los trabajadores se afecta, siendo difícil romper ese círculo negativo," señala el Dr. Pinilla. 25

26 Algunas de las principales causas de las interrupciones en el flujo productivo pueden ser: 1. Brote de enfermedades. 2. Tamaño del sistema de multiplicación; incapaz de proveer hembras suficientes en el momento justo y/o de la calidad necesaria. 3. Una baja tasa de retención; que crea la necesidad de retener hembras viejas o marginales. 4. Infertilidad estacional, expresada como extensión del periodo destete a servicio y disminución de la ciclicidad reproductiva, ambos durante el verano. 5. Problemas financieros; que hacen que la compañía venda animales que en una situación normal sería usados como parte de la cuota de servicios. 6. Falta de una adecuada dotación de personal, que hace que algunas actividades no se realicen con la calidad que exige la industria actual. Más allá de los 30 lechones por año El Dr. Pinilla señala que algunas operaciones en USA están excediendo los 30 psy, en particular dos operaciones en Nebraska en las cuales PIC ha tenido una fuerte influencia. Estas granjas están alcanzando un peso de 208,65 Kg. por hembra al año. "También es posible para usted obtener esos números, pero ciertamente son cifras desafiantes, " dice. Estos números ya tienen descontados lechones inviables al destete. Primerizas Todo comienza con tener el número correcto de hembras de reemplazo, señala el Dr. Pinilla. "Las hembras no pueden ser expuestas a interrupciones del alimento durante las semanas previas al momento del servicio. Cualquier estrés durante ese periodo, incluyendo vacunas, movimiento, cojeras, etc., reducirá el tamaño de la camada. Además, las hembras necesitan pesar entre 135 a 145 kg. en el momento del primer servicio". El Dr. Pinilla señala que si usted tiene las hembras de reemplazo adecuadamente preparadas, sus resultados deberían ser 14,5 lechones nacidos totales, 13,5 nacidos vivos y un objetivo de 12,5 lechones destetados por camada. Sin embargo, para alcanzar estas expectativas se requiere del potencial genético correcto y actualizado. Las hembras de segundo parto no deben tener una caída en su tamaño de camada y al menos un 75% de tasa de retención al tercer parto es deseable. 26

27 Las hembras adecuadas Los productores que logran un 90% de tasa de parición poseen una sólida filosofía, observa Pinilla: "Solamente se debe inseminar a las hembras que llegarán a parir". En otras palabras, es importante descartar a las hembras que usted sabe que no lograrán gestar y parir otra camada luego del siguiente servicio. También, se debe evitar inseminar hembras catabólicas, porque existe una interacción negativa entre la pérdida de peso y la reproducción. Desde el parto y hasta el servicio no debe existir limitación en el consumo diario de alimento. Finalmente, se tiene que tratar inmediatamente a las hembras cojas cuando se presenta el problema. También, es importante tener una buena distribución de la paridad, con una tasa de reemplazo anual de un 45%". La exposición al macho y la detección de celo también son puntos críticos. Asegúrese de que sus empleados realicen un buen almacenamiento y manejo del semen, cumplan con los protocolos y sigan correctamente los procedimientos de inseminación. Provea a los lechones de un buen comienzo Tenemos varias herramientas a nuestra disposición y necesitamos asegurarnos de usarlas todas pero de una forma prudente," él continúa. No se necesita inducir a todas las hembras y usted debería tratar de minimizar la inducción de parto para tener lechones más viables al parto. Además, debería secar a los lechones al nacimiento y hacer un buen manejo de las fuentes de calor. Si se usan lámparas, tenerlas preparadas y prendidas en la parte trasera de las jaulas el día antes del parto y hasta el día siguiente al parto. El día después del parto, mover las lámparas hacia la parte media de la jaula, para alejar los lechones de las patas de la hembra y así reducir las probabilidades de ser aplastado. Camadas con más de 14 lechones requieren de Split-suckling para proporcionar calostro a los lechones menos competitivos y que tienen una tendencia a menor sobrevivencia. 27

28 El Dr. Pinilla considera que el proceso de adopción debe ser hecho sólo en camadas extremas, es decir con menos de 10 lechones o más de 14. "Yo asocio la adopción cruzada con la producción de leche. Si usted deja a los lechones sobre la hembra, la hembra producirá una mayor cantidad de leche. Idealmente, se debiera hacer el proceso de adopción antes de las 24 primeras horas, previo a que el orden social se haya establecido. Trate de hacer el proceso de adopción entre hembras que estén en el mismo número de parto, así no tendrá tanta diferencia en el nivel de inmunidad de los lechones. Prevención de la diarrea El proceso de feedback (o retroalimentación) es una herramienta importante para la prevención de la diarrea. Por otro lado, los trabajadores también tienen un tremendo impacto en la diseminación de casos de diarrea. El Dr. Pinilla aconseja ser cuidadoso con la higiene de las jaulas, evitar entrar en ellas y ser particularmente meticuloso con el uso e higiene del carro de procesamiento de camadas. En operaciones donde diarrea sea un problema, el uso del carro puede estar contraindicado. Evite a toda costa mover lechones con diarrea de una camada a otra o de una sala a otra. Finalmente, trate de demorar el procesamiento de camadas hasta un día después de que los partos en la sala hayan finalizado. Duración de la lactancia La investigación hecha por PIC muestra que cada día adicional de lactancia permite a los lechones ganar 250 grs. adicionales. Los lechones que pesan 250 grs. más tienen el potencial de ahorrar 3 kg. de alimento por cabeza en la etapa desteteventa, que va desde 6,35 Kg. a 127 kg. y esto puede significar un ahorro significativo. "Es menos costoso alimentar a una hembra por uno o tres días adicionales que alimentar a 12 lechones con una dieta muy cara después del destete," señala el Dr. Pinilla. "También, hay un impacto adicional de 0,15 lechones nacidos vivos más en el parto siguiente por día extra de lactancia, hasta un cierto punto. Nuestra recomendación es destetar no antes de los 20 días, con un promedio entre 21 a 22 días. 28

29 Programa de alimentación durante la gestación La filosofía sobre cómo alimentar a las hembras ha cambiado, ahora el énfasis es tenerlas en una buena condición tan rápido como es posible. "Todo lo que podemos hacer es ayudar a las hembras a ganar peso durante la gestación temprana porque esto significará un mayor número de camada en el próximo parto," dice el Dr. Pinilla. "Las hembras delgadas después del destete deben recibir una mayor cantidad de alimento. La idea es ganar condición corporal tan pronto como es posible. Las hembras que no ganen peso serán más propensas a abortar. Controle el consumo de alimento y el peso corporal durante la gestación, señala el Dr. Pinilla. Las hembras deberían ganar no más de 45 kg. durante su primera gestación y alrededor de 20 kg. promedio en las siguientes gestaciones. Obviamente, los cambios no ocurren de la noche a la mañana. Pero si usted se enfoca sistemáticamente en mejorar la calidad y desarrolla protocolos alcanzables que ayuden a sus empleados a lograr niveles productivos superiores, su operación se moverá hacia nuevos y mejores estándares. 29

30 Análisis de la Industria Porcina en Latinoamérica No. 10 Agosto 2012 Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile Ecuador México Perú Venezuela Camborough Camborough 29 PB337 PB380 PB 410